[職種]その他（金融ミドル・バックオフィス系専門職）[勤務地]大阪府検索結果

大阪府

※グローバルおよび国内の大手保険会社に対して、戦略立案・企画から変革の実行に至るまで、業界や規制の知見や最新のデジタル動向を踏まえたさまざまなコンサルティング・サービスを提供しており、それぞれの保険会社において経営に直結する課題への取り組みを支援しています。 【担当業界】 生命保険、損害保険、共済 【担当領域】 - GLOBAL & DOMESTIC GROWTH - OPERATIONAL EXCELLENCE - DIGITAL - TECHNOLOGY TRANSFORMATION - FINANCE EFFECTIVENESS - RISK & REGULATION 【具体的なプロジェクト】 事業戦略立案・事業計画策定の支援/チャネル戦略立案支援/業務プロセス改革・組織改革・システム化構想策定/海外オペレーション統合支援/大規模変革プログラムの企画・推進/企業合併にともなう業務・システム統合支援/ITガバナンス確立ITコスト削減の企画・実行/ ITグランドデザイン策定（保険系、資産運用系、商品開発系）/デジタル化戦略策定支援/デジタル化推進支援 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

以下のいずれかの職務経験を２～３年程度有する方を募集しております ・保険会社における経験 ・コンサルティングファーム、シンクタンクにおける保険会社向けのコンサルティング業務 ・ITベンダー、BPOベンダーにおける保険会社向けの業務・システム関連業務（要件定義等）*保守運用除く ・IoT企業における企画業務 また特に以下のプロジェクト/業務経験を有する方を歓迎いたします 事業計画/IT中期計画策定経験/大規模プログラム企画・推進経験/ITプロジェクト企画・推進経験/業務改革経験 /資産運用にかかる企画、バック、リスク管理経験

株式会社パソナ

大阪府

◆損保事故受付･対応業務＋マネジメント（プレイングマネージャー） ・建設機械レンタル会社やそのユーザー（レンタル物件借受人）の事故（自動車・建設機械）の受付・対応。 ・事故報告を受け、事故状況詳細をヒアリングし、付帯保険・補償内容に鑑み、保険会社サービスセンターや弁護士等への連絡など、事故処理やトラブル解決に向けてスピーディなサポートを行います。 ・単に事故の報告・連絡を行うだけでなく、事故当事者と保険会社の間に入り調整を図ります。 ・特にレンタル会社の事故の場合は、保険契約者・レンタルユーザー／事故加害者と被害者、建設現場の元請・下請会社といった複雑な関係性を踏まえた対応が必要になります。

【必須要件】 ◆学歴：大卒以上 ◆最適年齢：40代前半まで ◆損害保険会社での損害サービス業務の経験（３年以上） 　※自動車または火災・新種の経験が必須。両方の経験があればなお可 ◆Microsoft OfficePCスキル ・Excel中級程度：VLOOKUP関数・IF関数を使えるレベル ・PowerPoint：提案資料作成ができるレベル ◆普通自動車運転免許 ◆マネジメント経験があれば尚可 ◆求める人物像 ・事故当事者（加害者側・被害者側）や関係者の話をじっくり聞き、適切なアドバイスができるホスピタリティと誠実さ、冷静な判断（調整）力、メンタルタフネスのある方。　 ・聞く力、理解力、論理構成力、コミュニケーション力、課題解決力、案件をクロージングさせる執着心（責任感）を網羅している方。

株式会社保険キャリア

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県 ／ 埼玉県 ／ 群馬県 ／ 栃木県 ／ 茨城県 ／ 大阪府 …

管理職として営業拠点に常駐し、主に以下のような業務に従事いただきます。 ◎コンプライアンスオフィサー業務 ・コンプライアンス推進策の立案、研修の企画・運営 ・営業社員等へのコンプライアンス指導・教育 ・支社内監査に係る業務、各種モニタリング ◎事務管理、人材育成 ・生命保険事務等の事務管理 ・事務スタッフの人事管理・育成 ◎支社経営サポート ・会社施策の後方支援等 その他庶務業務 【教育体制について】 安心して業務に従事いただけるよう、十分なトレーニング期間を設けております。

【必須】 ・事務系業務の経験者（営業事務、総務・人事部門経験者 等） ・コミュニケーションスキルを発揮したい方 ※銀行、信用金庫、証券経験者優遇します ※コンプライアンス業務の経験は不問

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都 ／ 大阪府

◆損保事故の受付･対応業務 ・建設機械レンタル会社やそのユーザー（レンタル物件借受人）の事故（自動車・建設機械）の受付、対応。 ・事故報告を受け、事故状況詳細をヒアリングし、付帯保険・補償内容に鑑み、保険会社サービスセンターや弁護士等への連絡など、事故処理やトラブル解決に向けてスピーディなサポートを行います。 ・単に事故の報告・連絡を行うだけでなく、事故当事者と保険会社の間に入り調整を図ります。 ・特にレンタル会社の事故の場合は、保険契約者・レンタルユーザー／事故加害者と被害者、建設現場の元請・下請会社といった複雑な 関係性を踏まえた対応が必要になります。

【必須要件】 ◆学歴：大卒以上 ◆最適年齢：39歳まで ◆損害保険会社での損害サービス業務の経験（３年以上） 　※自動車または火災・新種の経験が必須。両方の経験があればなお可 ◆Microsoft OfficePCスキル ・Excel中級程度：VLOOKUP関数・IF関数を使えるレベル ・PowerPoint：提案資料作成ができるレベル ◆普通自動車運転免許 【歓迎する経験、スキル】 ◆求める人物像 ・事故当事者（加害者側・被害者側）や関係者の話をじっくり聞き、適切なアドバイスができるホスピタリティと誠実さ、冷静な判断（調整）力、メンタルタフネスのある方。　 ・聞く力、理解力、論理構成力、コミュニケーション力、課題解決力、案件をクロージングさせる執着心（責任感）を網羅している方。

株式会社保険キャリア

大阪府

法人営業担当とペアを組み、提案書・契約書類作成、チェック、契約期日管理など全般をサポートします。 ◆提案内容について営業担当や部門長を交えたチームミーティングで検討を重ね、その結果を提案書として作成 ◆法人営業の長期出張のサポート（宿泊・交通予約等）

【必須要件】 ◆学歴：大卒以上 ◆最適年齢：25歳～35歳まで ◆保険業界または金融業界での実務経験（3年以上） ◆MicrosoftOfficePCスキル（エクセル中級程度：VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル） 【歓迎する経験、スキル】 ◆以下の経験、スキルがあれば尚可 ・生保/損保の募集人資格 ・生保/損保の営業事務職、もしくは乗合保険代理店の営業事務職や自賠責業務職の経験 ・FP資格　ITパスポート／基本情報技術者資格　など ◆求める人物像 ・損害保険会社での業務職・外資系生命保険会社・乗合生損保代理店での損保・生保営業事務実務経験のある方 ・金融業界での営業事務経験のある方 ・ホスピタリティマインドの高い方、正確な事務処理ができる方

株式会社保険キャリア

東京都 ／ 大阪府

◇給付金・保険金等の支払査定業務 ◇給付金等支払／不支払に関する折衝・確認業務

・保険金や給付金の支払査定経験がある方（目安：3年以上） ・ワード、エクセル等ＯＡスキル（基本操作が問題なく出来るレベル） 【歓迎】 ・生命保険支払専門士資格

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都 ／ 大阪府

遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 ＜受託＞ ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ＜執行＞ ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

■必須要件 ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ＜スキル・資格＞ スキル： 　相続関連業務（同上）に関するスキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ 資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 大阪府

プライベートバンカー(PB)として、上場企業オーナーおよび当該ファミリーを 中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。 (1)オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用等に係る提案。 (2)事業承継・資本政策等に係る顧客向け提案書作成・精査。 (3)超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用等に係る提案。 ■特徴/魅力： ・上場企業オーナが持つ「4つの顔」に対して、最適なソリューションを提案する。 　（「4つの顔」：「経営者」・「株主」・「資産家」・「家族」という4つの側面） ・上場企業オーナーと直接接点が持てる 　法人RMでも、部門長との接点は持てても、上場企業オーナーにはなかなか会えないが、 　PBであれば上場企業オーナーと直接接点が持てる。時価総額1,000億円が一つの目線。 ・顧客の新規開拓については、既存オーナー顧客からのご紹介や、法人営業部・エリア経由 　からのトスアップ等が中心。

■必須要件 ＜経験＞ 下記いずれかの経験を有すること。 ・ 監査法人・税理士法人にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上 ・ コンサルティング会社等にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上 ・ 銀行・証券会社等金融機関にて法人向け渉外業務の経験10年前後以上 （上記経験の通算10年以上も可） ＜スキル・資格＞ スキル： ・ 税法（法人税法、所得税法、相続税法等）・企業会計のスキルを有していること。 ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ スキル：以下の資格があれば、歓迎 ・ 会社法・金融商品取引法のスキルを有していることが望ましい。 資格：以下の資格があれば、歓迎 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ ＦＰ１級／ＣＦＰ ・ 中小企業診断士 ・ シニアプライベートバンカー

エージェント・パートナーズ株式会社

大阪府

新契約の引受可否判断業務全般（医務査定・環境・フィナンシャルアンダーライティング）を担当 ◆医務査定：新契約/中途付加/復活/善告 ◆環境選択：職業・収入による取扱制限/総合審査/LINC査定/契約成立前確認/事業保険取扱・査定

【必須要件】 ◆学歴：大卒以上 ◆最適年齢：35歳まで ◆医的査定の経験（3年以上） ◆専門性を高めたいという意欲 ◆アンダーライティング協会資格試験初級以上 ◆ワード、エクセル等ＯＡスキル（基本操作が問題なく出来るレベル） 【その他】 ◆責任感が強く、前向きに挑戦する意欲を持っている方 ◆目的の本質を理解し、柔軟な発想力で真摯に仕事に取り組むことができる方 ◆コミュニケーションスキル(多様な専門人材と協力しながらの業務遂行)がある方

株式会社保険キャリア

東京都 ／ 大阪府

以下の保険事務部門のいずれかに配属されます。 （本人希望・経験・適性を踏まえて決定します。） 将来的には他部門への人事異動もあります。 ◆新契約部門 ・新契約受付業務 ◆契約保全部門 ・解約・満期更新業務 ◆収納部門 ・保険料収納業務 ◆支払部門 ・保険金・給付金支払に関する企画、管理

【経験者採用】 ◆最適年齢：39歳以下 ◆生命保険会社での以下いずれかの経験（1年以上。但し、年齢に応じた経験が必要） 　・新契約受付業務 　・契約保全業務　 　・保険料収納業務 【未経験者採用】 ◆最適年齢：29歳以下 ◆銀行、生保、損保での業務経験（2年以上） 　※何らかの事務経験があることが望ましい

株式会社保険キャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

■・ホールセール部門の法人顧客（主として、大・中堅企業）に対する 　　ソリューション提案活動、フロントサポート（顧客課題把握、同行訪問、プレゼン） 　・同業務に従事する職員のスキル向上支援

■必須要件 ＜経験＞ ・経営コンサルティング・ファームでのコンサルタント業務を5年以上経験 ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可 ・公認会計士資格があれば尚可

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 京都府 ／ 北海道 ／ 福岡県

◆総合職（営業） 富裕層のお客様の長期パートナーとして、対面を通して資産運用のご相談やお客様が求めている期待に応えるべく、社内弁護士や会計士・税理士とも協力をして質の高いコンサルティングを行います。 　 ◆総合職（管理部門） 本社管理部門（総務・人事・経理など）、商品開発部門、営業事務部門、各支店などにおいて営業管理業務やコーポレート業務全般をサポートします。

証券業界に興味をお持ちの第二新卒の方 職務経験不問、業界未経験者歓迎！

株式会社DSBソーシング

和歌山県 ／ 東京都 ／ 大阪府 ／ 奈良県

リテール担当、本部企画スタッフ等の業務に従事し、安定した環境のもとでキャリアアップを目指していただきます。リテール担当は主としてお客様のもとを訪問し、資産運用に関する提案をおこない、投資信託を中心とする様々な商品やサービスをご提供いただきます。 ※エリアコースとは本人の同意を得ない転居を伴う転勤がない職種となります

金融機関にて営業経験をお持ちの方 ※Uターン歓迎！

株式会社DSBソーシング

東京都 ／ 大阪府

遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 <受託> ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺産整理> ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い <執行> ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

【必須】 <経験> ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※出身業界のイメージ ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 <スキル> ・相続関連業務（同上）に関するスキル <資格> 以下の資格があれば、尚可 ・FP資格（FP2級以上、AFP以上）、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建 【その他】 ・大卒以上

キャリア・ネットワーク株式会社

岡山県 ／ 東京都 ／ 大阪府 ／ 兵庫県 ／ 鳥取県 ／ 広島県 ／ 香川県 ／ 愛媛県 …

岡山県を中心に全国8都府県に展開している当行が岡山市で設置した「ほけんプラザ」において、個人向けに保険に関するコンサルティングと販売業務を担当していただきます。保険会社や銀行・証券などでの保険販売経験があり、専門的な業務知識や実務経験をお持ちの方は、そのノウハウやキャリアを大いに発揮できるビジネス機会が期待できます。

金融機関等での実務経験者（銀行・証券・生損保等の勤務実績のある方） 専門的知識を有する方 ※保険販売の経験者歓迎、Uターン歓迎

株式会社DSBソーシング

岡山県 ／ 東京都 ／ 大阪府 ／ 兵庫県 ／ 鳥取県 ／ 広島県 ／ 香川県 ／ 愛媛県 …

岡山県を地盤とする当行で、確定拠出年金に関連した業務を担っていただきます。 ■拡大が期待される確定拠出年金業務 当行は国民年金基金連合会から運営管理機関として確定拠出年金（個人型）の業務委託を受けています。ゆとりある老後資金の準備のための制度として、今とても注目されている年金です。制度変更により、加入対象者が広がる確定拠出年金に関連した業務の拡大に備え、当行では確定拠出年金業務、運営管理業務の実務経験者を募集しています。

金融機関等での実務経験者（銀行・証券・生損保等の勤務実績のある方） 専門的知識を有する方 ※確定拠出年金業務、運営管理業務の経験者歓迎、Uターン歓迎

株式会社DSBソーシング

東京都 ／ 大阪府

確定拠出年金運営管理業務全般 ・制度導入支援 ・管理事務、事務サポート ・投資教育コンテツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む） ・投資教育セミナー実施 ・運用商品の選定、投資信託の評価　 ・システム企画　など　　 職域ソリューション部　確定拠出年金推進室 （DC 推） └推進グループ（企業型DCの提案、DC制度設計、個人型DC（iDeCo）の推進サポ ート） 　└サービスグループ 　　・企業型DCの新規立ち上げ、企業追加・制度変更時の事務対応 　　・制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案 　　・運用商品の選定・提示 【方針】 ・DCマーケットは今後拡大が見込まれ、引き続き注力業務分野として取組んでいく方針

【必須】 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・金融機関で確定拠出年金業務の経験がある方 ・コンサル・システムベンダー等の他業種で確定拠出年金関連の業務経験がある方 <スキル・資格> ・年金知識 ・対人コミュニケーションスキル ・Word・Excel・PowerPointなどのPC操作スキル　等 【その他】 ・大卒以上

キャリア・ネットワーク株式会社

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県 ／ 埼玉県 ／ 大阪府 ／ 京都府 ／ 兵庫県 ／ 和歌山県 …

【証券会社/営業店での支店総務】＜東証1部上場・独立系証券会社＞ ・コンプライアンス業務（顧客管理、取引管理） ・経理業務（経費処理、決算業務、予算管理） ・労務管理、社員指導

・証券会社の営業店にて、支店総務、支店管理を3年以上経験されている方 ・大卒以上

岡三ビジネスサービス株式会社

東京都 ／ 大阪府

個人・法人のお客さまに、多彩な金融商品（株式・債券・投資信託・REIT等）の中から最適な資産運用のアドバイスを行います。 ★特徴 １、「Face to Faceのコンサルティング」 メイン顧客とする富裕層の方々に安心して投資をしていただくために、お客さま一人ひとりのニーズに適した、親切・丁寧な資産運用コンサルティングを行っています。 ２、「特色ある旬の商品」 多彩な「旬な商品」（株、債券、投資信託等）を組み合わせた質の高いポートフォリオを、的確（旬）なタイミングで提案出来る環境です。 大手証券ではその規模の大きさゆえに全社的には取り組みづらいニッチマーケットの商品（高金利外貨建て債券）等もご案内できる点が強みです。

・金融機関（証券会社、地方銀行、信用金庫、信用組合など）での営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方

株式会社DSBソーシング

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県 ／ 埼玉県 ／ 栃木県 ／ 大阪府 ／ 京都府 ／ 奈良県 …

・全国各支店にて支店総務、支店管理業務に従事していただきます。 コンプライアンス業務（顧客管理、取引管理） 経理業務（経費処理、決算業務、予算管理） 労務管理、社員指導 入社当初は希望地域を考慮しますが、その後人事異動により 全国各支店への転勤があります。

・証券会社の営業店にて支店総務、支店管理を3年以上経験されている方 ・経験年数の浅い方は、適性検査を受検していただく場合もあります。

エンジニアネット株式会社

和歌山県 ／ 東京都 ／ 大阪府 ／ 奈良県

法人営業（経営課題に対するソリューション提供）に従事いただきます。 また、適性や経歴に寄り本部企画スタッフ等、銀行の基幹業務にも従事いただきます。営業店で勤務していただく場合は、法人担当として、担当エリアの地元企業に対して、資金ニーズを聞き出し、融資案件を組成する業務となります。地域のお客さまとのリレーションシップを強化するため、お客さまの満足を第一に考え、きめ細かな総合金融サービスを提供していただきます。様々な経営課題の解決をサポートし、企業の成長支援を実施していただきます。

金融機関にて営業経験をお持ちの方 ※Uターン歓迎！

株式会社DSBソーシング

東京都 ／ 大阪府

・中小企業、個人向けの融資案件審査

＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、金融機関で融資審査業務を３年以上経験 （メガバンクのみならず、地方銀行で審査経験ある方であれば検討可能） ＜求める人物像＞ 銀行で融資審査業務経験が豊富な方

株式会社ＳＭＢＣヒューマン・キャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

・ホールセール部門の法人顧客 （主として、大・中堅企業）に対するソリューション提案活動、フロントサポート（顧客課題把握、同行訪問、プレゼン） ・同業務に従事する職員のスキル向上支援

＜経験＞ ・経営コンサルティング・ファームでのコンサルタント業務を5年以上経験 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可 ・公認会計士資格があれば尚可

株式会社ＳＭＢＣヒューマン・キャリア

大阪府

【コンプライアンス室管理職】 コンプライアンス全般 ・貸金業法、不動産業務、二種金融商品取引業法などのコンプライアンス業務 ・情報セキュリティ、個人情報保護などその他のコンプライアンス業務 ・近畿財務局など外部機関への対応 ・取締役会運営の事務局

【必須】 貸金業法の理解に加え実務及び事務についての経験と知識があること 情報セキュリティ、個人情報保護について知識があること

株式会社ＳＭＢＣヒューマン・キャリア

東京都 ／ 大阪府

確定拠出年金運営管理業務全般 ・制度導入支援 ・管理事務、事務サポート ・投資教育コンテンツ企画（Ｗｅｂ、コールセンター企画・運営含む） ・投資教育セミナー実施 ・運用商品の選定、投資信託の評価 ・システム企画など

＜経験＞ 以下、 いずれかの経験を有すること ・金融機関で確定拠出年金業務の経験のある方 ・コンサル・システムベンダー等の他業務で確定拠出年金関連の業務経験のある方 ＜スキル＞ ・年金知識 ・対人コミュニケーションスキル ・Word・Excel・powerPointなどのＰＣ操作スキル　等 ＜求める人物像＞ 確定拠出年金業務の経験があり、この業務に愛着ある方

株式会社ＳＭＢＣヒューマン・キャリア

大阪府

LNG（燃料）のデリバティブ・トレーディング業務

デリバティブ業務に精通している方 トレーディング業務に精通している方 特にLNG（燃料）

株式会社ジャストフィット

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県 ／ 埼玉県 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 宮城県 ／ 愛知県 …

●支社内におけるコンプライアンスの推進 ●社員に対するコンプライアンスの教育・研修 ●支社事務業務全般に関する管理 ●各種施策に関するサポート

●事務系業務経験（営業事務・人事・総務） ●生命保険会社の営業部門の方は応募不可（現職及び3年以内） ●（尚可）銀行・信金・証券会社経験者（営業経験のみは不可、管理職経験者は可） ●年齢（金融機関勤務：45歳まで、事業法人：40歳まで） ●四年制大学卒業以上

株式会社SEEDER

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県 ／ 埼玉県 ／ 大阪府 ／ 宮城県 ／ 愛知県 ／ 広島県 …

●全国の営業支社の業務モニタリング、指導・教育、管理　(支社駐在) ●新契約チェック、各種手続きの確認 ●内部管理実施報告、内部監査対応 ●営業活動に関するコンプライアンスチェック・教育・指導

●金融機関勤務経験10年以上 ●（尚可）銀行支店における支店長補佐等の経験者 ●（尚可）コンプライアンス関連業務経験者 ●四年生大卒業以上

株式会社SEEDER

大阪府

●新契約査定業務（医務・環境・ファイナンス）

●生命保険会社における医務査定経験3年以上 ●アンダーライティング資格試験初級以上 ●PC基本スキル

株式会社SEEDER

東京都 ／ 大阪府

●保険金・年金の支払いに関する業務企画、改善 ●新商品、法令改正に関する改善・システム化対応

●生命保険会社の本社部門での事務経験 ●（尚可）生命保険会社での契約管理業務（保全・支払い）経験 ●四年生大卒業以上 ●PC基本スキル（ワード・エクセル・パワーポイント） ●高いコミュニケーションスキル

株式会社SEEDER

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

相続コンサルティングにかかる案件支援 ＜遺言信託＞ ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 ＜遺産整理＞ ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 ＜遺言執行＞ ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

エンジニアネット株式会社

東京都 ／ 大阪府

１）プライベートバンキング業務のプレイングマネージャー ・金融商品の提案 ・不動産の仲介 ・相続・事業承継対策の提案 ・保険の提案、各種コンサルほか、富裕層へのソリューション提供 ２）部員の教育、予算管理

大卒以上 証券営業経験者 ウェルスマネジメント業務経験者歓迎

HRネクスト

東京都 ／ 大阪府

〇プライベートバンカーとして、上場企業オーナー及び当該ファミリーを中心とした超富裕層との取引獲得・構築・拡大を推進。 ・オーナー経営者に対し、企業価値向上、事業承継・資本政策、資産運用に係る提案。 ・事業承継・資本政策等に係る提案書作成・精査。 ・超富裕層ファミリーに対し、資産承継・資産運用に係る提案。

（経験） 〇下記いずれかの経験を有する事。 ・監査法人・税理士法人にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上。 ・コンサルティング会社等にて法人向けアドバイザリー業務の経験10年前後以上。 ・銀行・証券等金融機関にて法人向け渉外業務の経験10年前後以上。 ※上記経験の通算10年以上でも可。 （スキル） ・税法（必須）（法人税法、所得税法、相続税法等）・企業会計スキルを有していること。 ・会社法・金融商品取引法のスキルを有していることが望ましい。 （資格） 〇下記いずれかの資格保有者は歓迎 ・公認会計士 ・税理士 ・FP1級/CFP ・中小企業診断士・シニアプライベートバンカー

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府

職種：医療マーケット営業企画、推進 ●職務内容 ・当行及び大手銀行グループにおける、医療マーケットの営業企画立案 ・当行営業拠点に対する、医療法人への営業推進支援 【具体的に】 ・これまでは病院に対する貸出支援がメインであったところから、現在は貸出に派生する経営支援業務がメインになってきている。 （マーケットとして、コンサルやM＆A案件が非常に増えてきている） ＊所属：法人戦略部　特定マーケットグループ

【必須（MUST）】 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・シンクタンク、コンサルティングファーム、M＆A仲介会社での医療マーケット担当経験 ・金融機関で病院向けのコンサル経験 ＜スキル・資格＞ PC、プレゼンテーション、資料作成等

株式会社東京海上日動キャリアサービス

東京都 ／ 大阪府

富裕層や事業経営層に対するウェルスマネジメントにかかる、営業および顧客関係維持に従事します。 ・富裕層顧客の資産管理全般 ・富裕層顧客からの投資相談に応じる ・相続・事業承継コンサルティング ・保険・不動産のコンサルティング ・有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約 ・その他、ウェルス・マネジメント業務全般

大卒以上 証券営業経験者、証券未経験者も可 ウェルスマネジメント業務経験者歓迎

HRネクスト

東京都 ／ 大阪府

●職種：確定拠出年金運営管理業務/　職域ソリューション部　確定拠出年金推進室　所属　 ●職務内容　　　確定拠出年金運営管理業務全般 　・制度導入支援 　・管理事務、事務サポート 　・投資教育コンテツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む） 　・投資教育セミナー実施 　・運用商品の選定、投資信託の評価　 　・システム企画　など　　 ●この仕事の魅力：DCマーケットは今後拡大が見込まれ、引き続き注力業務分野として 取組んでいく方向 ●グループ内の業務内訳● ■職域ソリューション部　確定拠出年金推進室 （DC 推） 　└推進グループ 　　　企業型DCの提案、DC制度設計、個人型DC（iDeCo）の推進サポ ート 　└サービスグループ 　　　企業型DCの新規立ち上げ、企業追加・制度変更時の事務対応 　　　制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案 　　　運用商品の選定・提示

【必須（MUST）】 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・金融機関で確定拠出年金業務の経験がある方 ・コンサル・システムベンダー等の他業種で確定拠出年金関連の業務経験がある方 ＜スキル・資格＞ 1．スキル 年金知識　、Word・Excel・PowerPointなどのPC操作スキル　等

株式会社東京海上日動キャリアサービス

東京都 ／ 大阪府

提携先金融機関、保険代理店あるいは各種共済制度導入先企業において、以下の研修業務を担当 　1. FPツールの導入研修：提携先並びに当社ツールを導入した企業に対して、当社のFPツールの導入研修（ツールの機能、コンテンツ、使い方、応用） 　2.FP研修：当社ツールを活用しつつ、具体例などを交えつつライフプランニング、ファイナンシャルプランニングについての実践研修（含むロールプレイイングの　リードや評価等の実践的な研修） 　3.提携先窓口、社内関係者（システム、FP等）との協議に基づく研修立案 　4.将来的には、各種セミナー等についてライフデザインやファイナンシャルプランニングについての講習、講演 　5.FPツールのアップデートに合わせて、ツールの内容などの検収補佐 ※提携先の要望や研修内容によっては、出張研修もあり（含む前乗り等の宿泊） 【顧客先】 ・地方銀行、信金、生保、保険代理店、日本郵便、大手信託銀行、住宅建設会社、大手飲料メーカー共済会、大手電機メーカー共済会・労組等約80社

【必須（MUST）】 ・銀行や生保等の金融機関、保険代理店などにおける実務経験 ・投信や保険などに関する基本的な知識 ・良好な対人コミュニケーション能力 ・中小企業としてチームメンバーとのコラボレーションはmust ・業務遂行に対する強い責任感 ・新たな分野を切り開く、新規事業に取り組む進取性、積極性 【歓迎（WANT）】 ・金融商品の販売経験、研修講師経験が望ましい

株式会社エントラスト

東京都 ／ 大阪府

富裕層や事業経営層に対するウェルスマネジメントにかかる、営業および顧客関係維持に従事します。 ・富裕層顧客の資産管理全般 ・富裕層顧客からの投資相談に応じる ・相続・事業承継コンサルティング ・保険・不動産のコンサルティング ・有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約 ・その他、ウェルス・マネジメント業務全般

大卒以上 証券営業経験者 ウェルスマネジメント業務経験者歓迎

HRネクスト