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東京都 ／ 大阪府

・富裕層向けの本格的なウェルス・マネジメントビジネスです。 ・豊富な顧客基盤の中から投資可能金融資産５億円以上の富裕層顧客（紹介された顧客）を対象に資産運用のソリューション提案を行います。 ・取扱商品は豊富な商品ラインアップ全般に加えて、ＰＢの老舗である欧州系銀行が組成・運用する専用商品です。 且つ、プロファイリングツールなどを活用し、顧客ニーズに応じたポートフォリオ提案や商品提供を通じた長期かつ安定的な運用提案を行います。 ・業務スタイルはプロダクトプッシュ型のセールスではなく、グローバルなリサーチ力や投資戦略、プロファイリングツールなどを活用し、顧客ニーズに応じたポートフォリオ提案や商品提供を通じた長期かつ安定的な運用提案を行います。 ・本ポジションは、銀行・証券・外資が夫々の強みを結集したビジネスモデルが評価され、「Investment Award」において「Best Private Bank Japan」賞を受賞しています。

※富裕層個人顧客向けまたは法人オーナー等が顧客で、顧客の資産運用ニーズに立った幅広いソリューション提案の為、投資商品に係る広範かつ深い知識・経験が求められます。 ※証券会社に於ける個人富裕層営業経験のある方には、ご経験、知見がより生かせると思います。 （含む、銀行、信託銀行経験） ※ＰＢ業務の習得の為の海外研修、更には資料が英語でもある為、英語にアレルギーのない方尚可

株式会社ウィルビー

東京都 ／ 大阪府

【職務内容】 ■確定拠出年金運営管理業務全般 　・制度導入支援 　・管理事務、事務サポート 　・投資教育コンテツ企画（Web、コールセンター企画・運営含む） 　・投資教育セミナー実施 　・運用商品の選定、投資信託の評価　 　・システム企画　など　　 ■職域ソリューション部　確定拠出年金推進室 （DC 推） 　└推進グループ 　　　企業型DCの提案、DC制度設計、個人型DC（iDeCo）の推進サポ ート 　└サービスグループ 　　　企業型DCの新規立ち上げ、企業追加・制度変更時の事務対応 　　　制度導入時の説明会対応（資料作成、講師）、継続教育の提案 　　　運用商品の選定・提示

※期待する人材イメージ　 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・金融機関で確定拠出年金業務の経験がある方 ・コンサル・システムベンダー等の他業種で確定拠出年金関連の業務経験がある方 ＜スキル・資格＞ １．スキル 年金知識　(ＤＣプランナー資格など） 対人コミュニケーションスキル Word・Excel・PowerPointなどのPC操作スキル　等

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