コーポレートファイナンスの転職・求人検索結果

該当求人件数: 206件

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NEW 直接応募求人

プロジェクトファイナンス業務推進

株式会社三井住友銀行

国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。

500万円~1300万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務 ・ECAファイナンス業務推進 ・船舶ファイナンス業務推進 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務 【配属予定部署/グループ】 ストラクチャードファイナンス営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 下記いずれかの関連業務経験がある方(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)の経験を3年以上 ・コンサルタント関連業務の経験を3年以上 ・海外インフラ輸出関連業務の経験を3年以上 ・資源・エネルギー開発関連業務の経験を3年以上 ・M&A関連業務の経験を3年以上 ・船舶関連業務(ファイナンス等)の経験を3年以上 ※銀行出身の有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルと文書作成スキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須ではありません) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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NEW 直接応募求人

IPO支援コンサルタント

株式会社日本M&Aセンターグループ

◆20代、30代活躍中! ◆11期連続・増収増益の優良企業 ◆東証一部上場 ◆TOKYO PRO Market上場支援事業に関わるメンバーを募集

600万円~1300万円 / メンバー

株式会社日本M&Aセンターグループ
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    TOKYO PRO Market(東京証券取引所が開設する日本で唯一のプロ投資家向け市場)への上場を希望する企業に対するアドバイス業務および審査業務です。 証券会社等における公開業務と実質的に同一内容となります。東京証券取引所からのJ-QS認定を取得していただく一連の業務をお願いします。 <具体的には> ・担当先企業に対する社内組織体制の構築指導 ・担当先企業の上場審査業務 ・担当先企業の上場後の開示サポート、モニタリング業務 <業務の魅力> 当社は未上場企業オーナーに対し国内最大級の情報ネットワークを持っており、これまで4,500件以上のM&A成約実績があります。今後はM&Aだけでなく、オーガニックな成長を希望する企業に対する支援をすべく、株式上場・IPOを目的としたサポートを行う事業を立ち上げることになりました。今回はその新規業務の立ち上げメンバーとしての募集です。成長する未上場企業マーケットの最先端を担う仕事にチャレンジできます。 <勤務スタイル> 担当先企業への往訪によるアドバイス業務・審査業務が中心。 ※新規開拓業務は担当しない予定です。

  • 応募資格

    【必須(MUST)のスキル・経験】 ・コーポレート・ファイナンス業務に関する経験を3年以上有している方。 ・証券会社、コンサルティング会社、監査法人などでの株式上場業務(IPO業務)の経験者。 ・日本の資本市場や株式上場に関する基本的な規則・ルールに関する知見を有している方。 【歓迎する(WANT)スキル・経験】 ・証券会社の公開引受部門、引受審査部門に在籍経験のある方。 ・複数の株式上場に関与した経験のある方。 ・TOKYO PRO Market市場への上場案件に関与した経験のある方。 ・証券会社の審査部門の経験の長い方。 【求める人物像】 ・ビジネス上のコミュニケーション能力が高い方。 ・業務上のプロフェッショナル意識を有している方。

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【某銀行】法人営業担当

風通しの良い社風の大手銀行です
700万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / その他海外

  • 仕事内容

    事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取  引提案

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎(WANT)】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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ポテンシャル採用(IBや企業提携及びM&A)

日系大手総合証券
450万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■金融機関の債券発行を担う部署の海外顧客担当(英語必須) ・投資家サイドを繋ぐシンジケーション担当 ・社債引受の提案(大手企業向け) ■企業提携及びM&A 最低限の業務知識は必要になりますが、20代まで応募が可能です。 英語力は不問ですが将来的に外資系にステップアップもできます。

  • 応募資格

    ■部門に応じて求められる能力は変わりますが、年齢相当の経験や知識 ■英語力など ■証券外務員資格

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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海外プロジェクトファイナンス

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外プロジェクトファイナンスの組成、融資実行⇒1名 ・上記に伴う各種データ分析、マーケット調査、現地実査など⇒1名 ※背景:2018年度より中期計画の柱として海外プロジェクトファイナンスに注力

  • 応募資格

    ・海外プロジェクトファイナンスの組成、融資実行の実務経験5年以上 ・海外インフラ融資経験尚可 ・ビジネスレベルの英語力 ・PCスキル(Word、Excel、PP)

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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不動産ファイナンス部 渉外オフィサー (欧州系大手銀行 投資銀行部門)

非公開
銀行・信託銀行で融資経験があり、投資銀行部門で不動産ファイナンスを志している方を歓迎します !
1000万円~1600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産ファイナンスのフロントマーケティング(=渉外)オフィサーとして 下記の業務を行う ・不動産・ホテルを対象としたストラクチャードファイナンスの取引推進 ・デューデリジェンスと信用リスク分析 ・申請書を含む内部報告の作成 ・案件のストラクチャリング ・ドキュメンテーションとエグゼキューション ・リスクモニタリング ・クロスセリングの推進 ・戦略策定・内部報告等での部門ヘッドの補助

  • 応募資格

    下記の全てが必須要件となります。 ・銀行・信託銀行での法人営業経験 ・コーポレートファイナンスの経験 ・信用リスク分析スキル ・ビジネスレベルの英語力 (TOEIC800点以上が目安)  (社内ミーティングは、外国人が1名でも参加すると英語でのミーティングとなります) ・上記の必須要件に加えて、ストラクチャードファイナンス 又は  プロジェクトファイナンスの経験者は歓迎しますが、必須ではありません。

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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ESG/SDGs/サステナビリティに関するアドバイザー/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定 等

  • 応募資格

    ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験者。 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語:ビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・PCスキル:プレゼン資料作成ができるレベル。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば尚可。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する方。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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銀行財務企画 VPクラス

組織がフラットかつスピード感あふれる企業風土の銀行
年収1000万以上
1000万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定(フロント部署との折衝を含む) 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

  • 応募資格

    1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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デッド・キャピタル・マーケット(財投機関債)

非公開
国内大手証券会社にて財投機関債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、公的機関の調達部門経験者など) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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プライベートウェルス分野での資産運用アドバイザーとしてのソリューション提案、運用提案の統括業務

日系大手証券会社
ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの運用アドバイザーとしてポートフォリオの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます
70万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます。 ■職務内容: ・富裕層のポートフォリオ診断ツールの開発、富裕層向けの商品開発運用に関する高度なソリューション提案、運用提案、ポートフォリオの提案をバンカーに同行して実施をしていただくのがミッションです。

  • 応募資格

    【人材のイメージ】 ■運用会社、証券会社、外資金融などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、及び運用提案ができる人材。 ■機関投資家向け商品組成の経験もあれば、尚可。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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私募REIT(引受営業/発行体向けアドバイザリー/販売支援)

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、私募REIT担当者を募集中。REITや不動産私募ファンド等、不動産ファイナンスに係る一定レベルの経験・知識がある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■私募REIT投資口の引受営業 私募REITの運用会社・スポンサー企業に対して、社内顧客企業担当者(カバレッジ)と協働して引受提案等を行います。 ■私募REIT発行体向けアドバイザリー業務 私募REITの組成及び増資案件の担当者として、組成・増資計画の企画立案からクロージングまでの一連の業務を行います。 ■私募REIT投資口の販売支援業務 私募REIT投資家(銀行・生損保・信用金庫等)に対して、社内のセールス部門と協働して、私募REIT投資口の販売に関する一連の業務を行います。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかの経験がある方 (1)ファンドのファイナンスアレンジ業務 (2)不動産私募ファンドのエクイティ投資やノンリコースローンの提供または調達に関する業務 (3)REITまたは不動産私募ファンドの運用に関する業務 (4)REITまたは不動産私募ファンドのIR業務 ■取引先企業及び社内外の関係者とスムーズなコミュニケーションができる方 ■PCスキル(特にExcel, PowerPoint) ◇以下の資格があれば尚可(必須ではありません) *宅地建物取引士資格 *不動産証券化協会認定マスター資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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アセットファイナンス室にて私募REIT、各種アセットファイナンスの商品開発、ソリューション提案

国内系大手総合証券会社
アセットファイナンス室にて、証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発(私募REIT、各種アセットファイナンス)ソリューション提案を担っていただきます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 私募REIT、各種アセットファイナンス

  • 応募資格

    <人材イメージ> 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務に興味がある方 ■以下ご経験を有する方尚可 ・本業務の経験を有する方 ・大手不動産会社で証券化やREIT関連業務に関与している方 ・英語力 ※VP、Associateクラス歓迎 ※Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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デットキャピタルマーケット(DCM)のオリジネーション業務

国内系最有力の大手総合証券会社
DCM分野での事業法人・金融機関向けのデット案件のオリジネーション業務
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】以下の何れかを担っていただきます ■事業法人、金融法人向けデット案件のDCM業務 ■財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション業務 ■日系外債担当としてのDCM業務

  • 応募資格

    【期待する人材イメージ】 ※必須要件 ・DCM業務経験 ・英語力は尚可程度です なお、ポジティブなスタンスでお迎えを致したいと考えますが以下をご勘案下さい。 ■VP、Associateクラス歓迎  Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【大阪】デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
【大阪勤務】国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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エクイティーファイナンス(ECM、株式流動化等の資本・株主政策に関するソリューション

金融グループ系総合証券会社
エクイティファイナンスによる資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関するソリューション提案を担ってください
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    <人材イメージ> ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力がなお可 ■VP、Associateクラス歓迎 ■Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【大手証券IBD】M&Aバンカー(M&Aアドバイザリー)

非公開
国内最大級のM&A執行チームを有しており、日本企業関連のM&Aリーグテーブルではトップクラスを維持しています。
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    M&Aアドバイザリー業務(エグゼキューションおよびオリジネーション)を 行っていただきます。 具体的には - 案件開発・候補先の選定 - M&A条件検討・交渉支援 - 資料・契約書類の作成

  • 応募資格

    - M&Aの実務経験1年以上 (金融機関・法律/会計事務所・コンサルティング会社・総合商社を含む事業会社など) - 財務分析、ストラクチャリング等のスキル 歓迎条件 - 弁護士・公認会計士等、M&Aアドバイザリー業務に関連する資格をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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国内ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのプライベート・エクイティファームにて、国内ベンチャーキャピタリストを募集しております。将来の業務拡大を見据えた増員です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務(ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) ■顧客対応業務:報告資料作成、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行、証券、投資銀行)、投資ファンド(PE、VC)、コンサルティングファーム等での勤務経験者 ■ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い方 ■ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ■運用、ファイナンスに関する知識 ■論理的思考、高いコミュニケーション能力 【尚可】 ◇英語力 ◇PCスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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クロスボーダーM&Aアドバイザリーの投資銀行業務を担うバンカー

金融グループ系総合証券会社
クロスボーダーM&Aアドバイザリーを担うバンカー
800万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

  • 応募資格

    ■人材イメージ(Director、VP、Associateクラス歓迎) <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 ◇要英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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デッド・キャピタル・マーケット(海外オリジネーション)

非公開
国内大手証券会社にてDCM(デット・キャピタル・マーケット)の海外オリジネーション担当を募集です。若手プレーヤークラスを求めております。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務(DCM)の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【日系大手投資銀行】資本市場部門デット(DCM)もしくはエクイティ(ECM)・オリジネーション MD

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行資本市場部門における、DCM(デット・キャピタル・マーケット)もしくはECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)における、オリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関、中堅証券会社においてデット・キャピタル・マーケットもしくはエクイティ・キャピタル・マーケット業務の経験ある方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 格付アドバイザリー業務 ASC~VP

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 - 対象先:上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり) - 主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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金融商品開発(ファイナンス・ストラクチャーの商品開発)

国内系大手証券会社
ファイナンスニーズに応えるソリューション型提案によるオーダーメーなファイナンスストラクチャーの商品開発
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 金融法人・事業法人等宛てに、主にファイナンス・ニーズに応えるソリューション型提案を行い、オーダーメード型ファイナンス・ストラクチャーの商品開発・契約締結に結びつける業務

  • 応募資格

    <人材イメージ> 金融法人・事業法人顧客に対するオーダーメード型ファイナンス・ストラクチャーの商品開発を主たる業務としているため、会計・法務・クオンツ業務等に関して、いずれかの経験・知見等を有していることが望ましく、また更には、以下のいずれかの分野に対する強い関心を有している方を求めています。 ■企業財務分析及びコーポレートファイナンス ■マーケティング及び顧客とのリレーション構築 ■グローバルな経済・市場動向・規制 ※会計・法務については弁護士・会計士等の資格を有していれば尚良く、また、クオンツ・スキルであれば実務経験があれば尚良い。 ※または、将来に向けて習得の意欲を有し、他に秀でたスキル(プログラミング、コーポレートファイナンス、英語力等々)があれば応募を歓迎したい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 キャピタルマーケット

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行 投資銀行部門における、キャピタルマーケット(外債、サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・ドキュメンテーションの実務経験を有する方。 ・ビジネスレベルの英語力(特に、Reading、Writing能力必須) ・投資銀行や証券会社での同種業務経験あれば尚可。弁護士事務所でのパラリーガル等も歓迎。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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引受審査/国内大手証券

非公開
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・引受審査業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査業務

  • 応募資格

    ・引受審査業務経験者(実務5年以上) ・公認会計士、弁護士等の専門資格所有者 ・英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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引受審査(上場等に係る審査)

日系最有力の総合証券会社
上場等に係る審査に関する業務(弁護士資格、公認会計士資格を有する方、尚可)
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

  • 応募資格

    【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【外資系投資銀行】債券資本市場部(DCM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内事業債、グローバル債、ソブリン債、公共債、地方債のオリジネーション。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関における外債又は国内債のオリジネーション経験者。 ・公共債発行体のカバレッジ及びDCM、デッドシンジケーションの経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス

日系大手証券会社
ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス
600万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> SDGsファイナンス室【ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス】

  • 応募資格

    <人材イメージ> ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験のある方 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語がビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・基本的なPCスキルを有し、プレゼン資料など作成できる方。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば望ましい。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する人材。 ■必須条件 ・英語堪能(ビジネス~ネイティブレベル)(TOEIC900点以上) ・大卒以上 尚可: ・ESG投資やSDGs債等のサステナブルファイナンスでの業務経験 ・金融機関またはコンサル等での業務経験"

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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デッド・キャピタル・マーケット(地方債)

非公開
国内大手証券会社にて地方債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、地方自治体の調達部門経験者) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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インフラ投資(空港、港湾等コアインフラ)

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。空港、港湾等インフラセクターにおける実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇インフラセクター向け投資に係る以下業務 ■空港、港湾等コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■空港、港湾等インフラセクターにおける実務経験者 (事業計画策定、ドキュメンテーション、コンソーシアム参加) ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、リース会社等) - 投資会社(プライベートエクイティ、外資系投資銀行) - 大手商社

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ及びプロダクト業務

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ及びプロダクト業務の担当者を募集しております。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ及びプロダクト業務 (1)上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動 ■経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。 ■各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。 (2)上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務 ■提案で獲得した(PO/IPO)やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。 ■資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

  • 応募資格

    ■J-REIT、インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(Excel, PowerPointの使用頻度が高い) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方 ◇常にチームで活動し、社内外の多くの関係者との連携が必須の業務のため、チームワークを重視する方を希望

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務(ストラクチャードファイナンス)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューション業務の担当者を募集中。ストラクチャードファイナンス関連業務の経験者を求めております。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

  • 応募資格

    ■金融機関(証券・銀行・ノンバンク等)でのストラクチャードファイナンス関連業務の経験者 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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IPO志向企業に向けた内部管理体制等のコンサルタント業務(公開引受部)

金融グループ系総合証券会社
新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を公開引受部にて担っていただきます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を担っていただきます

  • 応募資格

    <人材イメージ> 以下いずれかに該当する方 1)証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 2)大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 3)取引所上場審査経験者 なお、英語力(会話可能レベル)があれば尚望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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DCM;財投機関・公共法人オリジネーション担当

日系最有力の大手証券会社
デット・キャピタル・マーケッツ:財投機関・公共法人オリジネーション担当
600万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション

  • 応募資格

    <期待する人材像> 【必須要件】 ・DCM業務経験 ※英語力は特に問いません ◇VP、Associateクラス歓迎 ◇Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス

金融グループ系総合証券会社
ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 当社の重点戦略部門と位置づけされるESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス部門を担っていただきます。」

  • 応募資格

    【期待人材のイメージ】 <必須要件> ・英語堪能(ビジネス~ネイティブレベル)(TOEIC900点以上) ・大卒以上 <尚可要件> ・ESG投資やSDGs債等のサステナブルファイナンスでの業務経験 ・金融機関またはコンサル等での業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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M&Aアドバイザリー業務や株式引受業務など投資銀行の第一線を担っていただける人材をお待ちします

金融グループ系有力総合証券会社
培ったインベストメントバンカーとしてのスキルがフルに生かせる、遣り甲斐をお感じいただける投資銀行業務のポジションです
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。 下記のセクターの採用ニーズ強い(2021/4時点) ・TMT(特にTechnology) ・ミッドキャップ(複数名)

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ> <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。 大手証券会社出身者を想定(準大手以下は想定外)。 ◇特に、外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ◇Director、VP、Associateクラス歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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インベストメントバンキング:M&Aアドバイザリー【ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)】

日系大手証券会社
M&Aアドバイザリー本部を中心とした投資銀行部門のポテンシャル重視のキャリア採用計画です。【ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)】
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

  • 応募資格

    ※人材イメージ 【必須条件】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) 1)日本語力および英語力(ネイティブに準ずる語学力を有する方) 2)財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 4)グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。 ・年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ストラクチャーリング

日系大手証券会社
グローバルマーケティング戦略部門のストラクチャード商品戦略部門でスぺシャリティーを生かしてください
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務の内容> ストラクチャリング

  • 応募資格

    <希望する人材のイメージ> ・ファンド、指数ビジネスに関わる幅広い知識とスキル(例:新商品の立案・シミュレーション等による検証、商品説明資料の作成、社内・社外向けプレゼンテーションスキル、設定後パフォーマンス分析、他社商品の情報収集、投資信託に関わる法律など) ・バイサイドまたはセルサイドにて経験を3年以上。 ・私募/公募、国内籍/外国籍ファンドの組成経験。 ・英語:ビジネスレベル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【大手証券IBD】カバレッジバンカー

非公開
IBD未経験可!上場企業やクロスボーダーの案件に携わることができます。
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    - 顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング  (債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等) - 提案資料作成、マーケット/業界分析

  • 応募資格

    - IBD経験者もしくは金融機関や法律/会計事務所などでの業務経験3年程度 - ビジネスレベルの英語

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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証券化業務(アセットファイナンス)

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて証券化業務の経験者を募集中です。不動産担保ローン証券化(MBS)、貸付債権証券化(CLO)など定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇証券化商品に係る提案活動 国内及び海外企業の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど、定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 (上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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インフラストラクチャー投資(オルタナティブ運用)

非公開
世界最大規模の機関投資家にて、オルタナティブ投資(インフラ担当)を募集しております。インフラストラクチャーまたはファンドへの投融資、プロジェクトファイナンス等の経験がある方を求めております。
1150万円~1350万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇オルタナティブ投資業務におけるインフラストラクチャー担当 <運用受託機関との投資一任契約もしくは自家運用> - ファンド投資(既存および将来のFoFプログラムの運営) - 機関投資家等との共同投資(LPSを通じた投資形態) ■インフラストラクチャー投資の企画、立案及び調整に関する業務 ■投資機会の検討、ファンド・運用機関の選定 ■投資実行のためのストラクチャリングに関する業務 ■投資実行後のモニタリングに関する業務 ■投資ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理に関する業務

  • 応募資格

    ■インフラストラクチャー・ファンドの投資家、またはインフラストラクチャーへの投融資業務、或いはインフラストラクチャー運営業務の経験がある方 - 大手銀行、政府系銀行でのプロジェクトファイナンス業務 - 機関投資家(保険会社、銀行、年金基金等)でのインフラ投資業務 - 商社等でのインフラビジネスへの投資 - インフラ事業者における運営業務 <必要なスキル> ■ビジネスレベルの英会話力、英文読解力 (海外の関係機関等と十分なコミュニケーションが可能な英語力) ■インフラ事業、インフラファンドに関する知識 <求める人物像> ◇良好なコミュニケーション力 ◇新規ビジネスへのチャレンジ精神 ◇チームワーク力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務(コーポレートソリューション)

非公開
日系大手証券の投資銀行部門にて、事業法人や投資ファンドに対する各種ファイナンス(アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等)のアレンジ等の財務ソリューション業務の担当者を募集中。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで) *アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可(アソシエイト、VPクラス共通)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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デット・キャピタル・マーケッツ部(日系外債担当)

金融グループ系有力総合証券会社
デット・キャピタル・マーケッツ(日系外債担当)
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※職務内容 日系外債担当

  • 応募資格

    ■期待人材イメージ ・即戦力人材を希望する為、証券会社における日系外債のDCM経験者が望ましい ・海外の発行体と英語でコミュニケーションをとる必要があり、英会話力は必須。海外生活経験があればなお良い ・コミュニケーション能力が高い方が望ましい 【人材イメージ】 VP、Associateクラス歓迎 Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)における投融資実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■再生可能エネルギー投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - エネルギー投資会社 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、保険会社、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社、建設会社のエネルギー投資部門

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【日系大手投資銀行】コンプライアンス業務 VP

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外現法のコンプライアンス担当者と連携し、グローバルコンプライアンス運営に貢献していただきます。   1. コンプライアンスに関する当社及び当社グループの枠組み構築・維持   2. 社内や親会社、海外現法との関係者との円滑なコミュニケーション <詳細>    (a) グループ全体にかかる各種プロジェクトの推進(法令対応に係る社内及びグループ会社間の連携・調整、社内ルール草案作成や承認権限者/会議体への説明資料作成)   (b) 担当する海外現法のコンプライアンス態勢の年次モニタリング及び評価、報告書作成   (c) 担当する海外現法からのコンプライアンス事項問合せに関して社内リエゾン、コンプライアンス違反懸念事象の調査・報告   (d) 担当する海外現法におけるコンプライアンス運営に係る定期的情報収集と文書や情報の体系的管理   (e) グループの海外当局報告(定型業務) 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・プロジェクトリーダーとして、スケジュール感を持って、関係者と交渉し、プロジェクトを推進する能力のある方。 ・複数のタスクを同時並行して進める能力、フットワークのある方。 ・社内規程や社内文書作成レベルの日本語力。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・MSワード、パワーポイントを使った文書作成スキル。 ・一種証券外務員の資格あれば尚可。 ・コンプライアンス業務経験あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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上場不動産会社のカバレッジ営業

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、大手不動産会社向けカバレッジ営業の担当者を募集しております。投資銀行プロダクツにおける金融ソリューションの提供を行うRMバンカーです。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇大手不動産会社向けカバレッジ営業(提案営業) 上場する大手不動産会社に対し、顧客とのリレーションシップの構築および維持・発展に努め、弊社グループが有するすべてのプロダクツ(合併・買収(M&A)、リストラクチャリング、不動産ポートフォリオおよび資産の売却などに係るアドバイス、債券(社債および証券化商品)・株式(不動産事業会社、J-REIT(公募・私募)、インフラファンドなどのIPOやFO)を提案し、顧客ニーズに合致した金融ソリューションの提供を行なって頂きます。

  • 応募資格

    ■J-REIT、インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(Excel, PowerPointの使用頻度が高い) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【外資系投資銀行】株式資本市場部(ECM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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プライベート・エクイティ投資

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。プライベート・エクイティ投資、M&A実務経験者を求めております。英語ビジネスレベル必須です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇PE投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング、IPO、M&A *案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当します。

  • 応募資格

    <必須> ■PE投資、M&A実務経験者(DD業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A実務等) ■英語力(ビジネスレベル) <尚可> ◇ITリテラシーが高く、データ加工スキルがあれば望ましい。 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 投資銀行または投資ファンド - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 大手商社

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プライベートエクイティ投資(オルタナティブ運用)

非公開
世界最大規模の機関投資家にて、オルタナティブ投資(プライベートエクイティ担当)を募集しております。プライベートエクイティ投資に関する3年以上の実務経験がある方を求めております。
1150万円~1350万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇オルタナティブ投資業務におけるプライベートエクイティ担当 <運用受託機関との投資一任契約もしくは自家運用> - ファンド投資(既存および将来のFoFプログラムの運営) - 機関投資家等との共同投資(LPSを通じた投資形態) ■プライベートエクイティ投資の企画、立案及び調整に関する業務 ■投資機会の検討、ファンド・運用機関の選定 ■投資実行のためのストラクチャリングに関する業務 ■投資実行後のモニタリングに関する業務 ■投資ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理に関する業務

  • 応募資格

    ■プライベートエクイティ投資に関する3年以上の実務経験がある方 ■ビジネスレベルの英会話力、英文読解力 (海外の関係機関等と十分なコミュニケーションが可能な英語力) <求める人物像> ◇良好なコミュニケーション力 ◇新規ビジネスへのチャレンジ精神 ◇チームワーク力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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バイオ分野ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのバイオ分野に特化したベンチャーキャピタルで、運用チームの増員強化を図っております。VC投資かつ医薬品分野への投資(ニッチな分野)であるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇バイオファンドの運用に関わるベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■医薬品分野におけるベンチャー投資業務 (ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) <投資対象> ・日本の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・大学・研究機関が研究開発を進めてきた医薬候補品 ・製薬会社・バイオベンチャーが研究開発を進めてきた医薬候補品 など ■顧客対応業務:報告資料作成(日、英)、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■バイオ関連(創薬・再生医療分野尚可)の専門知識を有する人材 ■医薬品開発(生命科学・薬理学、知的財産、薬事法)に関する知識 ■英語ビジネスレベル ■運用・ファイナンスに関する知識 【スキル】 ◇ベンチャー投資かつ医薬品分野への投資となり、ニッチな分野でもあるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます。 ◇投資にあたり、多様なビジネスの分析と理解、会計・税務、企業価値評価、契約交渉の実務等ができる人材を求めます。 ◇語学力や専門知識に裏付けされた、書類作成能力・顧客対応能力が必要です。 ◇経営者や他の投資家と粘り強くコミュニケーションが取れる方を求めます。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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