コーポレートファイナンスの転職・求人検索結果

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Senior Financial Analyst/ シニアファイナンシャルアナリスト

日本ヒューレット・パッカード株式会社

最先端のテクノロジーで、人々の暮らしをもっと豊かに、快適に。あなたの夢を、志を、キャリアを実現させるための無限大の可能性があります。

700万円~1200万円 / メンバー

日本ヒューレット・パッカード株式会社
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・HPE Pointnextの日本ジオ向けソリューションの価格設定と取引の仕組みを確認する。 ・HPE GreenLakeのAs a Service機会のためのディールストラクチャーとプライシングのアドバイザリー。 ・価格戦略を策定するための新収益基準に対する前提条件の評価と機会の分析する。 ・セールス&パシュートチームと協力してディールシェイピングを行い、顧客のために価格シミュレーションを行う。 ・GreenLakeのディール承認のためのパンHPE P&Lの作成、評価、提示。価格戦略の提案する。 ・プリセールス/セールス/アカウントチームのファイナンシャルアドバイザー。 ・リスクを評価し、定量化し、リスクを軽減するために計画を提案する。 ・ソリューションオポチュニティ承認レビュー(SOAR)プロセスの相談と必要書類の提供する。 ・既存のコスト構造を可能な限り理解するために、パシュートや他の機能チームとの積極的な協力関係を構築する。 ・コンプライアンス、税務、収益認識部門と協力して、ソリューションのリスクに対処し、軽減策を提案する。

  • 応募資格

    <知識およびスキル> ・財務アナリスト/プライシング/財務モデリングの経験が6年以上。 ・複数の財務機能の経験をお持ちの方 ・会計原則と財務分析を強く理解しており、1つの分野で高度な知識を持っていること ・優れた分析能力 ・素晴らしいチームワークのスキル ・ビジネスに強い洞察力、高いプロジェクト管理能力 ・高いプレゼンテーション能力、優れたコミュニケーション能力 ・US GAAPおよび収益認識方針の理解、契約実務および政府規制の理解 ・流暢な英語 ・会計資格(例:公認会計士(CPA)、経営学修士(MBA))の保有が望ましい

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NEW 直接応募求人

プロジェクトファイナンス業務推進

株式会社三井住友銀行

国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。

500万円~1300万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務 ・ECAファイナンス業務推進 ・船舶ファイナンス業務推進 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務 【配属予定部署/グループ】 ストラクチャードファイナンス営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 下記いずれかの関連業務経験がある方(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)の経験を3年以上 ・コンサルタント関連業務の経験を3年以上 ・海外インフラ輸出関連業務の経験を3年以上 ・資源・エネルギー開発関連業務の経験を3年以上 ・M&A関連業務の経験を3年以上 ・船舶関連業務(ファイナンス等)の経験を3年以上 ※銀行出身の有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルと文書作成スキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須ではありません) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 格付アドバイザリー業務 ASC~VP

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 - 対象先:上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり) - 主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務

国内大手証券会社
ドキュメンテーション業務です。
400万円~600万円 / メンバー | その他

取り扱い人材紹介会社

志賀 雄太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇キャピタルマーケット(外債、サムライ債、ECM/DCMグローバルオファリング)に係るドキュメンテーション業務

  • 応募資格

    <必須条件> ・証券業界経験者 ・英語力(特に、Reding、Writing能力)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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国内ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのプライベート・エクイティファームにて、国内ベンチャーキャピタリストを募集しております。将来の業務拡大を見据えた増員です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務(ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) ■顧客対応業務:報告資料作成、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行、証券、投資銀行)、投資ファンド(PE、VC)、コンサルティングファーム等での勤務経験者 ■ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い方 ■ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ■運用、ファイナンスに関する知識 ■論理的思考、高いコミュニケーション能力 【尚可】 ◇英語力 ◇PCスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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デッド・キャピタル・マーケット(財投機関債)

非公開
国内大手証券会社にて財投機関債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、公的機関の調達部門経験者など) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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再生可能エネルギー投資

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。金融機関・投資ファンド・コンサル会社・商社などで発電投融資の実務経験がある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇再生可能エネルギー投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■発電投融資の実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 投資銀行または投資ファンド(エネルギー投資尚可) - 金融機関(銀行、政府系金融、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社のエネルギー投資部門

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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バイオ分野ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのバイオ分野に特化したベンチャーキャピタルで、運用チームの増員強化を図っております。VC投資かつ医薬品分野への投資(ニッチな分野)であるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇バイオファンドの運用に関わるベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■医薬品分野におけるベンチャー投資業務 (ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) <投資対象> ・日本の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・大学・研究機関が研究開発を進めてきた医薬候補品 ・製薬会社・バイオベンチャーが研究開発を進めてきた医薬候補品 など ■顧客対応業務:報告資料作成(日、英)、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■バイオ関連(創薬・再生医療分野尚可)の専門知識を有する人材 ■医薬品開発(生命科学・薬理学、知的財産、薬事法)に関する知識 ■英語ビジネスレベル ■運用・ファイナンスに関する知識 【スキル】 ◇ベンチャー投資かつ医薬品分野への投資となり、ニッチな分野でもあるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます。 ◇投資にあたり、多様なビジネスの分析と理解、会計・税務、企業価値評価、契約交渉の実務等ができる人材を求めます。 ◇語学力や専門知識に裏付けされた、書類作成能力・顧客対応能力が必要です。 ◇経営者や他の投資家と粘り強くコミュニケーションが取れる方を求めます。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務

国内大手証券会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行プロダクツ部門における、アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務 【経験・知識を考慮し、以下のいずれかの業務をご担当いただきます。】 (1)主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション (2)不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務 (3)事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで)

  • 応募資格

    ◇証券(投資銀行部門)、銀行、リース&ファイナンス会社等にて当該業務の経験がある方 (1)応募要件 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可 (2)応募要件 ■不動産もしくは再生可能エネルギービジネスに興味のある方 ■ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ■チームプレーヤーとして業務を行える協調性を有している方 (3)応募要件 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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銀行財務企画 VPクラス

組織がフラットかつスピード感あふれる企業風土の銀行
年収1000万以上
1000万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定(フロント部署との折衝を含む) 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

  • 応募資格

    1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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銀行財務企画 VPクラス

組織がフラットかつスピード感あふれる企業風土の銀行
年収1000万以上
1000万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定(フロント部署との折衝を含む) 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

  • 応募資格

    1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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ESG/SDGs/サステナビリティに関するアドバイザー/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定 等

  • 応募資格

    ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験者。 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語:ビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・PCスキル:プレゼン資料作成ができるレベル。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば尚可。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する方。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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銀行での事業金融(事業会社向けファイナンス業務)【埼玉県/U・I ターン歓迎!!】

大手地方銀行
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    埼玉県

  • 仕事内容

    事業会社向けのファイナンス業務を担当していただきます。 具体的には、シンジケートローン、PFIやプロジェクトファイナンスなど各種ファイナンス・ディールの組成に取り組んでいただきます。 また、多様化している事業法人の資金ニーズに対して、新たな資金調達手法の開発や提案など最適な資金関連ソリューションを提供する業務です。

  • 応募資格

    金融機関経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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ポテンシャル採用(IBや企業提携及びM&A)

日系大手総合証券
450万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■金融機関の債券発行を担う部署の海外顧客担当(英語必須) ・投資家サイドを繋ぐシンジケーション担当 ・社債引受の提案(大手企業向け) ■企業提携及びM&A 最低限の業務知識は必要になりますが、20代まで応募が可能です。 英語力は不問ですが将来的に外資系にステップアップもできます。

  • 応募資格

    ■部門に応じて求められる能力は変わりますが、年齢相当の経験や知識 ■英語力など ■証券外務員資格

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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【外資系資本銀行】法人審査部 国内コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で国内コーポレート企業審査および案件審査の経験のある方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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法人営業職

【奈良県の大手地方銀行】
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    奈良県

  • 仕事内容

    担当の法人のお客様への融資・外為の推進、貸出先の財務分析・コンサルティング提案等の与信業務、事業承継・M&Aなどソリューション提案等をしていく業務になります。

  • 応募資格

    大卒以上 銀行の法人営業経験をお持ちの方 ※Uターン歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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証券化業務(アセットファイナンス)

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて証券化業務の経験者を募集中です。不動産担保ローン証券化(MBS)、貸付債権証券化(CLO)など定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇証券化商品に係る提案活動 国内及び海外企業の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど、定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 (上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ECMオリジネーション業務

国内大手証券会社
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■対象プロダクト:PO、IPO、CB、新株予約権等 ■対象先:上場企業が中心ですが、IPOを目指す非上場企業も担当していただきます。 ■主な業務:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施していただきます。

  • 応募資格

    【必須条件】 エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること 【歓迎条件】 英語(ビジネスレベル)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【外資系資本銀行】法人審査部 海外コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で海外コーポレート企業審査および案件審査の経験を有する方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力必須。 ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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カバレッジ・バンカー(ジュニア)【未経験可】

国内大手証券会社
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における上場企業向けの各種プロダクツ(株式・債券の引受、M&A、IPO、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案 <担当セクター事例> 自動車、機械、TMT(テレコム・メテ゛ィア・テクノロシ゛ー)、社会インフラ、運輸(陸・空)、食品、エネルギー、素材、金融(生損保・ノンバンク)等 ※上記の限りではありません。

  • 応募資格

    <必須>※以下のいずれかに該当する方 ●大手証券会社のリテール営業における優績者 ●大手証券会社の投資銀行部門におけるプロダクツ経験者 ●大手証券会社でのセクターアナリスト経験者 ●メガバンク・大手地銀での法人営業経験者 ●大手商社・コンサルティングファーム・監査法人等の経験者 <尚可> ○証券会社の投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ○ビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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海外インフラデットファンド投資(オルタナティブ・インハウス運用)

非公開
大手運用会社のオルタナティブ運用部門にて、メガバンクとの連携による海外インフラデットファンドのインハウス運用開始に伴い、銀行・政府系金融等での海外プロジェクトファイナンスの実務経験者を募集しております
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇グループ会社(メガバンク等)との連携により、海外プロジェクトファイナンスに関する知見・ノウハウを活用した海外インフラデットファンドのインハウス運用業務です。機関投資家(生命保険、年金基金等)から資金を募り、グループ会社が組成するプロジェクトファイナンスの債権を買い取ったファンドを運用いたします。 <投資対象> 太陽光や洋上風力など再生可能エネルギー発電設備、空港、有料道路等 【業務内容】 ■投資案件のソーシング ■投資案件のデューデリジェンス ■モニタリング、投資家向け案件進捗状況説明 など

  • 応募資格

    【必須】 ■銀行、政府系金融等での海外プロジェクトファイナンスの実務経験 ■英語力(ビジネスで折衝できるレベル) ■PCスキル(Word, Excel, PowerPoint) 【尚可】 ◇資産運用会社での海外インフラデットファンドの運用経験 ◇上記に関する海外での勤務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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不動産ファイナンス担当 (メガバンク・投資銀行部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド宛て投資 ・Jリート宛ローンのアレンジ、実行

  • 応募資格

    以下のいずれかについての実務経験を3年以上有すること ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド向け投資の実務 ・不動産事業に係るコーポレートファイナンス ・不動産業務の実務(不動産信託受託、不動産開発・仲介、等) 【歓迎される経験・資格】 1.スキル 業務に支障のない英語能力が望ましい 2.資格 MBA等留学経験、海外会計士等資格、等、有れば望ましい

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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デッド・キャピタル・マーケット(海外オリジネーション)

非公開
国内大手証券会社にてDCM(デット・キャピタル・マーケット)の海外オリジネーション担当を募集です。若手プレーヤークラスを求めております。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務(DCM)の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【日系大手投資銀行】資本市場部門デット(DCM)もしくはエクイティ(ECM)・オリジネーション MD

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行資本市場部門における、DCM(デット・キャピタル・マーケット)もしくはECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)における、オリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関、中堅証券会社においてデット・キャピタル・マーケットもしくはエクイティ・キャピタル・マーケット業務の経験ある方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

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    株式会社マーキュリースタッフィング

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公開引受部長/独立系証券会社

独立系証券会社
新設部門の立ち上げです。公開引受経験者の方、お待ちしております。
1000万円~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・上場準備指導コンサルティング ・株式上場のために必要な組織整備指導 ・株式上場のための企業内容等の開示指導 ・その他、新規上場に関する各種手続の支援やアドバイス

  • 応募資格

    <必須> ・大手・準大手証券会社での公開引受業務の実務経験者 <歓迎> ・東京証券取引所との折衝経験がある方がなお好ましい ・公認会計士、税理士等の財務関連有資格者 ・英語(ビジネスレベル) 求める人物像 新規上場予定企業とのコミュニケーションを推進し、上場審査部門やその他関連部門と連携し合いながら行動することができる方

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 キャピタルマーケット

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行 投資銀行部門における、キャピタルマーケット(外債、サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・ドキュメンテーションの実務経験を有する方。 ・ビジネスレベルの英語力(特に、Reading、Writing能力必須) ・投資銀行や証券会社での同種業務経験あれば尚可。弁護士事務所でのパラリーガル等も歓迎。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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DCMオリジネーション業務

国内大手証券会社
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先:上場企業が中心ですが、上場企業に準じる規模の非上場企業やIPOを目指す非上場企業も担当していただきます。 ■主な業務:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施していただきます。

  • 応募資格

    【必須条件】 デットキャピタルマーケット業務の経験者であること 【歓迎条件】 英語(ビジネスレベル)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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大手証券会社系投資会社での自己勘定投資担当

大手証券会社系投資会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇自己勘定によるエクイティおよびメザニン投資(プリンシパルインベストメント)に係る一連の業務 ■グループ内外を通じた投資案件発掘・評価・投資検討、投資実行、モニタリング、各種報告書の作成 ■必要に応じて投資先のバリューアップ支援およびエグジット ※プロジェクト責任者として案件を遂行するとともに、プレイングマネージャーとしても対応して頂くことを期待します。

  • 応募資格

    *以下のいずれかに該当する方を求めております。 <経験> ■投資銀行・商業銀行・証券会社等の金融機関、M&Aアドバイザー、FAS系コンサルティングファーム(フィナンシャルアドバイザリー、各種トランザクションサービス等)、事業会社等での上記必要スキルに関連する5年超の実務経験 ■LBOファイナンス実務、或いは、メザニンファンドまたはプライベートエクイティファンドでの5年超の投資経験【尚歓迎】 <必要スキル> ■業界、企業分析力 ■財務モデルの作成・分析 ■会計税務、ファイナンス、法務・契約知識力 ■プレゼンテーション資料・投資委員会資料・モニタリング資料の作成能力 ■案件遂行に必要な基本的な英語力 <求める人物像> ■論理的に物事を考え、案件を実行する能力と意欲のある方 ■コミュニケーション能力の高いチームプレーヤー ■調整能力および折衝能力のある方 ■マネジメント能力のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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インフラストラクチャーファンド投資(オルタナティブ・外部委託運用)

非公開
大手資産運用会社のオルタナティブ運用部門にて、インフラ投資専門人材の体制強化のための採用募集です。公的年金運用機関が第一号ゲートキーパーに選定した、国内最大級の海外インフラファンドの運用会社です。
700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公的年金運用機関が選定した、海外インフラストラクチャーの第一号運用受託機関(ゲートキーパー)です。 ■外部インフラストラクチャーファンドのモニタリング、レポーティング、外部運用会社との連携業務 ■投資家(主に大手機関投資家)に対する運用状況などの説明 ■投資家からの各種リクエストに対して、営業部門や外部運用会社と緊密に連携して対応する。

  • 応募資格

    【必須経験】※以下いずれかに該当する方 ■金融機関(銀行、政府系金融等)、商社におけるプロジェクトファイナンス関連の業務経験 ■事業会社におけるインフラストラクチャー運営経験(再生可能エネルギー、海外インフラストラクチャー、その他関連資産) 【必須スキル】 ■英語ビジネスレベル(海外運用会社とのコミュニケーションあり) ■PCスキル(Word, Excel, PowerPoint) ■社内営業部門や外部運用会社と協力しながら進める業務も多いことから、コミュニケーション能力が高く、チームでの業務経験があること 【尚歓迎】 ◇資産運用会社(ファンド)におけるインフラストラクチャー投資経験

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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税務・事業承継等コンサルティング業務/国内大手証券

非公開
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・証券税制及び事業承継に係る支店支援業務 ・税務・会計を中心とする制度調査及びその調査内容を資料化する業務 等

  • 応募資格

    以下、いずれかに該当する方 ①複数の税理士科目取得者など税務・会計に関するスペックが既に高い方 ②税理士事務所等において、税務・会計に関連する業務等に従事した経験者 ③税理士事務所等において、事業承継・組織再編税制等に関連する業務等に従事した経験者 ④証券会社において、証券税制に関する業務に従事した経験があり、かつ既に複数の税理士科目を取得した方 必須 PCスキル:Power PointやExcel上級

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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デッド・キャピタル・マーケット(地方債)

非公開
国内大手証券会社にて地方債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、地方自治体の調達部門経験者) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【大阪】デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
【大阪勤務】国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

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    株式会社マーキュリースタッフィング

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プライベート・エクイティ投資

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。プライベート・エクイティ投資、M&A実務経験者を求めております。英語ビジネスレベル必須です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇PE投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング、IPO、M&A *案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当します。

  • 応募資格

    <必須> ■PE投資、M&A実務経験者(DD業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A実務等) ■英語力(ビジネスレベル) <尚可> ◇ITリテラシーが高く、データ加工スキルがあれば望ましい。 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 投資銀行または投資ファンド - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 大手商社

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【ECM】エクイティファイナンス(ジュニア)

非公開
大手証券会社のエクイティ・キャピタル・マーケット部門にて、ジュニアスタッフを募集しております。金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務経験者を求めております。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務の経験 【尚可】 ◇エクイティ・キャピタル・マーケット(エクイティファイナンス)の経験 ◇英語力 ◇MBAホルダー

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プレM&A / PMIコンサルティング(国内大手投資銀行)

非公開
国内大手投資銀行にて、プレM&A / PMIコンサルティングのジュニアクラスを募集中です。会計系コンサルティングファームでの経営戦略コンサルの経験者を求めております。
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇プレM&A(M&A実行前の戦略策定)、PMI(M&A実行後の統合作業)、買収防衛に関するアドバイザリー業務 通常のM&Aアドバイザリー業務(案件について顧客企業にアドバイスする業務)ではなく、M&A案件の獲得に繋げるための、M&A前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行います。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーも行います。

  • 応募資格

    【必須】 ■会計系コンサルティングファームでの経営戦略コンサル経験 【尚可】 ◇事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見 ◇英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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公開引受業務/国内証券会社

非公開
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・未上場企業に対する株式上場アドバイス、公開引受業務

  • 応募資格

    ・証券会社での公開引受業務経験 ・監査法人等でのIPOコンサルティング経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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法人営業業務(RM)東京・横浜・名古屋

非公開
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 愛知県

  • 仕事内容

    ご経験を活かし、当行の法人営業業務(RM)をお任せいたします。 当ポジションは、業務拡大及び新規事業拡大に伴う業務量増加に伴う募集です。 業務内容: 営業店における法人営業業務 ※将来的にはチームリーダー~支店長~当行の経営幹部を目指していただきます。 顧客は法人・個人いずれも日系クライアントがほとんどで、業績も安定しています。 預金保険機構対象金融機関、全国銀行協会加盟の外資系銀行の日本法人です。 不動産担保融資業務を中心に、営業活動を行っていただきます。

  • 応募資格

    金融機関で法人営業経験と与信審査業務経験をお持ちの方 (銀行・信用金庫・信託銀行など)

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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「スペシャルティファイナンス部 M&A関連ファイナンス」

大手都市銀行
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、 稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務。

  • 応募資格

    (必須) ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上 ・コーポレートファイナンスの基礎知識 (あれば尚可) ・M&A関連業務 ・ストラクチャードファイナンス関連業務 ・簿記知識(日商簿記検定資格) ・財務、税務、法務知識(証券アナリスト、きんざい金融業務能力検定各種資格 他) ・英語力 (人物像等) ・知識習得マインドが高く、勉強熱心である方 ・コミュニケーション能力の高い方 ・チームワークを重視した行動・マインドを持てる方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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投資銀行プロダクツ業務(コーポレートソリューション)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、事業法人や投資ファンドに対する各種ファイナンス(アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等)のアレンジ等の財務ソリューション業務の担当者を募集中。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで) *アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可(アソシエイト、VPクラス共通)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジ・バンカー(ジュニアクラス)

非公開
国内大手投資銀行にて、ジュニア・バンカーを募集しております。コーポレート・ファイナンスおよび財務諸表分析の実務経験者を求めております。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行カバレッジ業務 *顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート 等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)から担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(事業法人・金融機関担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、事業法人・金融機関向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融機関向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(事業法人・金融機関担当)の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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公開引受ジュニア(経験者もしくは会計士)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、公開引受業務(ジュニアクラス)の募集です。当該業務の経験者、もしくは公認会計士の方の採用枠です。
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務 ・株式上場に必要な公開情報の作成支援 ・各種手続き申請の支援やアドバイス)など ■上場企業の市場変更に向けたコンサルティング業務

  • 応募資格

    <以下のいずれか必須> ■公開引受業務経験者 ■公認会計士(※公開引受業務未経験者可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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大手証券会社系投資会社での自己勘定投資(ヘルスケア分野)担当

非公開
大手証券会社系の自己資金投資会社にて、ヘルスケア(企業又はファンド)投資の担当者を募集しております。バイオ、ヘルスケア、ライフサイエンス分野の知見・経験をお持ちの方を求めております。
600万円~840万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆国内外のヘルスケア、ライフサイエンス分野(医薬品・医療機器)の企業及びファンド(プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル)への投資に係る一連の業務 【業務詳細】 グループ内外を通じた投資案件発掘・評価・投資検討、投資実行、モニタリング(各種報告書の作成、必要に応じて投資先のバリューアップ支援)、及びエグジット

  • 応募資格

    【必須】 ■医学系、薬学系、バイオライフサイエンス系またはそれに準ずる課程の修士以上 【必要スキル】 ■バイオ、ヘルスケア、ライフサイエンス分野の知見・経験をお持ちの方 ■プレゼンテーション資料・投資委員会資料・モニタリング資料作成能力 ■業界/企業分析力 ■案件遂行に必要な基本的な英語力(海外の投資先・投資候補先と単独で折衝できることが望ましい) ■投資遂行に係る一連のスキル(財務モデルの作成・分析等)や知識(会計税務・ファイナンス・法務/契約等)については、あれば尚可 【経験】 ■アカデミック、又は、事業会社・アドバイザリー会社・コンサル会社・ベンチャーキャピタル等での上記スキルに関連する業務での実務経験者 ■博士課程(あるいはそれに準ずる課程修了)または海外の大学院博士課程ないしは研究所勤務経験があることが望ましい ■対企業での投資経験をお持ちであれば尚可 【求める人物像】 ■論理的に物事を考え、案件を実行する能力と意欲のある方 ■コミュニケーション能力の高いチームプレーヤー ■調整能力及び折衝能力のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行カバレッジ・ジュニアバンカー

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカー(未経験可)を募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。英語力必須。
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇インベストメントバンキングにおけるリレーションシップマネジメント業務 *上場企業向けの各種プロダクツ(株式/債券引受、M&Aアドバイザリー、ストラクチャードファイナンス、財務ソリューション等)を提案するためのマーケティングおよび提案を行って頂きます。 *入社後はシニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)から担当して頂きます。 - 顧客への案件提案資料作成 - マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 - 契約書、目論見書等のドキュメンテーション - 顧客企業のIRサポート ※経験・能力に応じて、個別案件へ参画して頂きます。

  • 応募資格

    <必須> ■金融機関(銀行・証券・保険等)や法律・会計事務所、コンサルティングファーム、商社などでの業務経験があり、投資銀行業務に興味のある方 ■英語力(一般レベル以上) <尚可> ■投資銀行業務の経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力(ビジネスレベル)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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大手証券会社系投資会社での自己勘定投資担当(国内外ファンド投資)

非公開
大手証券会社系の自己資金投資会社にて、国内外ファンド投資の担当者を募集しております。ファンド投資実務、或いは、プライベートエクイティファンド、メザニンファンド等での投資経験者を求めております。
900万円~1080万円 / リーダー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆国内外ファンド投資に係る一連の業務 【業務詳細】 投資案件発掘・評価・投資検討、投資実行、モニタリング(投資先ファンドの状況把握・各種報告書の作成)

  • 応募資格

    【必須経験】 ■ファンド投資実務、或いは、プライベートエクイティファンド、メザニンファンド等での投資経験 ■投資銀行・商業銀行・信託銀行等の金融機関、投資運営・投資助言会社、事業会社等での下記必要スキルに関連する業務での実務経験 【必要スキル】 ■各種国内外ファンド(特にバイアウト、VC、プライベートデット)に関する知識 ■国内外ファンドのストラクチャーに関する知識 ■会計税務・ファイナンス、法務/契約知識 ■日系、非日系の弁護士・会計士・税理士など専門家との協議・折衝 ■プレゼンテーション資料・投資委員会資料・モニタリング資料作成 ■ビジネスレベルの英語力(英文契約書の修正、電話会議等での契約交渉が自力で可能なレベル) 【求める人物像】 ■論理的に物事を考え、業務の状況等を勘案して適時適切な判断を行える方 ■勝ち取るべき条件等を見極め、発光体/ファンドと厳しい交渉を行える方 ■案件を実行する能力と意欲があり、案件を自らリードすることのできる方 ■コミュニケーション能力の高いチームプレーヤー ■調整能力及び折衝能力のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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サステナビリティ(ESG)に関するアドバイザリーサービス

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて、サステナビリティに関するアドバイザリーサービスの強化のため、当該分野の経験がある方を募集します。当該分野のアドバイス、コンサル経験が3年以上ある方を求めております。
800万円~1400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇当部署は、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおけるM&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っております。 昨今、サステナビリティに対する企業および投資家の関心が高まっており、インベストメント・バンキングの顧客へのアドバイスの提供により、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションにも関与する機会が見込めます。 【業務内容】 ■サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定 ■サステナビリティに関する情報開示 ■TCFDの情報開示、シナリオ分析 ■ESGレーティング(FTSE、MSCI等)の分析、評価向上策 ■機関投資家等とのコミュニケーション

  • 応募資格

    【必須】 ■サステナビリティ(ESG)に関するアドバイス、コンサルティングの経験(3年以上) ■ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ■法律、会計、財務および金融に関する知識や資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ジュニア・バンカー(ヘルスケアセクター)

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニア・バンカーを募集中です。ヘルスケアセクターのカバレッジバンカーのサポートからスタートし、将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇顧客企業(ヘルスケアセクター)の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務経験者は尚可ですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■薬学系以外のバックグラウンドがある方も歓迎です(応募時にセクターナレッジがなくても問題ございません) ■ビジネスレベルの英語力を持ち合わせているか、習得に意欲的な方を希望(英語を使用する機会が多いセクターです) ◇コミュニケーション能力の高い方 ◇粘り強く業務知識を習得し、ヘルスケアセクターのお客様に貢献していきたいという高い向上心をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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<リスクマネジメント>法人審査部(第1法人審査)海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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【外資系投資銀行】株式資本市場部(ECM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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