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該当求人件数: 42件

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銀行での事業金融(事業会社向けファイナンス業務)【埼玉県/U・I ターン歓迎!!】

大手地方銀行
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    埼玉県

  • 仕事内容

    事業会社向けのファイナンス業務を担当していただきます。 具体的には、シンジケートローン、PFIやプロジェクトファイナンスなど各種ファイナンス・ディールの組成に取り組んでいただきます。 また、多様化している事業法人の資金ニーズに対して、新たな資金調達手法の開発や提案など最適な資金関連ソリューションを提供する業務です。

  • 応募資格

    金融機関経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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NEW

法人営業職

【奈良県の大手地方銀行】
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    奈良県

  • 仕事内容

    担当の法人のお客様への融資・外為の推進、貸出先の財務分析・コンサルティング提案等の与信業務、事業承継・M&Aなどソリューション提案等をしていく業務になります。

  • 応募資格

    大卒以上 銀行の法人営業経験をお持ちの方 ※Uターン歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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【銀行系大手証券会社】公開引受部でのコンサルタント業務

非公開
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を行う担当者の募集

  • 応募資格

    以下①~③のいずれかに該当する方 ①証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 ②大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 ③取引所上場審査経験者 なお、必須スペックではないものの、英語力(会話可能レベル)があれば尚望ましい

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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戦略的にも重要であるグローバルなトレードファイナンスをリードしていただくポジションです

国内屈指のリーディングカンパニー
トレードファイナンス、ストラクチャードファイナンスをグローバルに展開していただきます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】:ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取(オフテイク)を担保に行う輸出前貸し(PXF/PPF)ファイナンスアレンジ業務 コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関(MLAs/ECAs)を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス=貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務~新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス~売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社(石油、鉄鉱石、穀物等)との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築(EAF業務) ・貿易電子化(ブロックチェーン/フィンテック)への対応 【特徴】 主な交渉相手は顧客企業(本邦、海外とも)、在新興国の銀行、国際開発機関(IFC等) ・伝統的に欧米行が強い領域~邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験(3~5年以上)、海外での同実務経験あれば尚可 <スキル・資格> 企業財務分析、キャッシュフロー分析 (必須) ビジネスレベルの英語スキル(目安TOEICスコア800点以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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投資銀行業務(ファイナンス、IPO,ECMまたはDCM)を担う人材を求めます

国内系有力総合証券会社
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <投資銀行部門を担う人材を求めます> 当社の投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 これまでの経験を考慮した上で以下の部門に配属いたします。 【1】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    <期待人材イメージ> ◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 ◇その他 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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主幹事案件を中心に引受審査業務を担っていただきます

プレゼンスに優れる総合証券会社
主幹事案件を中心とした引受案件(IPO・PO・SB)の審査業務に従事いただきます
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 主幹事案件を中心とした引受案件(IPO・PO・SB)の審査業務に従事いただきます。 【引受審査】  既公開会社が資金調達のため発行する株式・社債・REIT等  を引受けるにあたり、引受部からの依頼を受けて行う審査業務。 【新規上場審査】  株式公開を目指す企業が上場企業としてふさわしいかどうかを    審査する業務。具体的には、企業公開部が上場指導を行ってい   る企業について、当該企業が証券取引所に上場申請できるか  どうかを同部の依頼を受けて審査する。 【その他】  既公開企業にファイナンスを提案する部署より、当該企業の  リスク等について審査し助言を行う。

  • 応募資格

    【人材イメージ】 ◇必須条件 ・大学卒以上 ・証券外務員一種保有 ・当該業務経験1年以上 ◇歓迎条件 ・証券会社にて引受審査業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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プライベートウェルス分野での資産運用アドバイザーとしてのソリューション提案、運用提案の統括業務

日系大手証券会社
ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの運用アドバイザーとしてポートフォリオの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます
70万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます。 ■職務内容: ・富裕層のポートフォリオ診断ツールの開発、富裕層向けの商品開発運用に関する高度なソリューション提案、運用提案、ポートフォリオの提案をバンカーに同行して実施をしていただくのがミッションです。

  • 応募資格

    【人材のイメージ】 ■運用会社、証券会社、外資金融などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、及び運用提案ができる人材。 ■機関投資家向け商品組成の経験もあれば、尚可。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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M&Aアドバイザリー業務や株式引受業務など投資銀行の第一線を担っていただける人材をお待ちします

金融グループ系有力総合証券会社
培ったインベストメントバンカーとしてのスキルがフルに生かせる、遣り甲斐をお感じいただける投資銀行業務のポジションです
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。 下記のセクターの採用ニーズ強い(2021/4時点) ・TMT(特にTechnology) ・ミッドキャップ(複数名)

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ> <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。 大手証券会社出身者を想定(準大手以下は想定外)。 ◇特に、外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ◇Director、VP、Associateクラス歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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IPO志向企業に向けた内部管理体制等のコンサルタント業務(公開引受部)

金融グループ系総合証券会社
新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を公開引受部にて担っていただきます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を担っていただきます

  • 応募資格

    <人材イメージ> 以下いずれかに該当する方 1)証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 2)大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 3)取引所上場審査経験者 なお、英語力(会話可能レベル)があれば尚望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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M&A関連ファイナンス、LBOファイナンス、買収関連ファイナンス、再生ファイナンス

国内系メガバンク
LBOファイナンス、買収関連ファイナンス、再生ファイナンス等の業務推進を担っていただきます
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務の内容】 プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進 ※所属は企業戦略営業

  • 応募資格

    【期待する人材イメージ】 <経験>:以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【大手証券IBD】M&Aバンカー(M&Aアドバイザリー)

非公開
国内最大級のM&A執行チームを有しており、日本企業関連のM&Aリーグテーブルではトップクラスを維持しています。
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    M&Aアドバイザリー業務(エグゼキューションおよびオリジネーション)を 行っていただきます。 具体的には - 案件開発・候補先の選定 - M&A条件検討・交渉支援 - 資料・契約書類の作成

  • 応募資格

    - M&Aの実務経験1年以上 (金融機関・法律/会計事務所・コンサルティング会社・総合商社を含む事業会社など) - 財務分析、ストラクチャリング等のスキル 歓迎条件 - 弁護士・公認会計士等、M&Aアドバイザリー業務に関連する資格をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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DCM;財投機関・公共法人オリジネーション担当

日系最有力の大手証券会社
デット・キャピタル・マーケッツ:財投機関・公共法人オリジネーション担当
600万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション

  • 応募資格

    <期待する人材像> 【必須要件】 ・DCM業務経験 ※英語力は特に問いません ◇VP、Associateクラス歓迎 ◇Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス

金融グループ系総合証券会社
ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 当社の重点戦略部門と位置づけされるESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス部門を担っていただきます。」

  • 応募資格

    【期待人材のイメージ】 <必須要件> ・英語堪能(ビジネス~ネイティブレベル)(TOEIC900点以上) ・大卒以上 <尚可要件> ・ESG投資やSDGs債等のサステナブルファイナンスでの業務経験 ・金融機関またはコンサル等での業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進

有力メガバンク
国内、海外の プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)における業務推進
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務業務 ・ECAファイナンス業務推進業務 ・船舶ファイナンス業務推進業務 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> 以下、いずれかの関連業務経験を有すること(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)を3年以上経験 ・コンサルタント関連業務を3年以上経験 ・海外インフラ輸出関連業務を3年以上経験 ・資源・エネルギー開発関連業務を3年以上経験 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・船舶関連業務(ファイナンス等)を3年以上経験 ※銀行出身有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルとドキュメンテーションスキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 1.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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グローバルバンキングの戦略企画、新商品開発

日系のリーディングバンク
グローバル戦略の施策立案、業務推進、拠点支援を担って頂きます
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ■グローバルバンキング部門の戦略企画・予算設定・資源配分の立案 【事例】 ・海外業務の戦略企画 ・部門内の予算の設定、リソース分配計画の策定 ・海外金融マーケットの調査 ■魅力:  ・海外拠点とやりとりしながら、グローバルな環境下で業務を担える。  ・業務部門側として、ユーザーに最も近いところで業務を担える。  ・将来の海外駐在の可能性有 ■グローバルバンキング統括部について  ・グローバルバンキング部門の企画部署。海外ビジネスの企画・営業・インフラ整備などを担う人材を募集  ・銀行での勤務経験がなくとも、銀行の海外ビジネスで実現したい何かをお持ちであれば、是非応募ください。

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> 以下、いずれかの業務経験がある方 ・金融機関・コンサルティングファーム・商社などでの戦略策定・管理会計・予算設定、投融資業務などに従事した経験のある方 ・銀行にて、企画・法人営業の実務経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験 <スキル・資格> 【必須】英語:ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上) 【歓迎】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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デット・キャピタル・マーケッツ部(日系外債担当)

金融グループ系有力総合証券会社
デット・キャピタル・マーケッツ(日系外債担当)
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※職務内容 日系外債担当

  • 応募資格

    ■期待人材イメージ ・即戦力人材を希望する為、証券会社における日系外債のDCM経験者が望ましい ・海外の発行体と英語でコミュニケーションをとる必要があり、英会話力は必須。海外生活経験があればなお良い ・コミュニケーション能力が高い方が望ましい 【人材イメージ】 VP、Associateクラス歓迎 Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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事業承継、資産承継ビジネスの業務推進

国内屈指のリーディングカンパニー
事業承継、資産承継、地権者取引に係る推進、指導、資本政策立案支援
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※職務内容 1.事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 2.上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 3.上場企業オーナーの資本政策立案支援

  • 応募資格

    ※人材イメージ <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 1.銀行での顧客対応業務または企画業務の経験    (コンサルティング業務、法人取引、与信取引) 2.税理士事務所等でのコンサルティングの経験 3.証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 <スキル・資格> 1.スキル:以下の何れかのスキルを有すること (1)銀行業務に関する知見  (2)税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 2.資格:以下の資格があれば、尚可 (1)FP資格 (FP1級、CFP) (2)税理士資格 (3)証券アナリスト (4)宅建

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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クロスボーダーM&Aアドバイザリーの投資銀行業務を担うバンカー

金融グループ系総合証券会社
クロスボーダーM&Aアドバイザリーを担うバンカー
800万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

  • 応募資格

    ■人材イメージ(Director、VP、Associateクラス歓迎) <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 ◇要英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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デットキャピタルマーケット(DCM)のオリジネーション業務

国内系最有力の大手総合証券会社
DCM分野での事業法人・金融機関向けのデット案件のオリジネーション業務
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】以下の何れかを担っていただきます ■事業法人、金融法人向けデット案件のDCM業務 ■財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション業務 ■日系外債担当としてのDCM業務

  • 応募資格

    【期待する人材イメージ】 ※必須要件 ・DCM業務経験 ・英語力は尚可程度です なお、ポジティブなスタンスでお迎えを致したいと考えますが以下をご勘案下さい。 ■VP、Associateクラス歓迎  Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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エクイティーファイナンス(ECM、株式流動化等の資本・株主政策に関するソリューション

金融グループ系総合証券会社
エクイティファイナンスによる資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関するソリューション提案を担ってください
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    <人材イメージ> ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力がなお可 ■VP、Associateクラス歓迎 ■Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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事業再生投資を通した事業成長、企業価値向上を担います

有力メガバンク
事業再生投資、事業承継など事業成長を見据え、案件のDD、評価、投資判断、投資実行および投資後の事業改善を担って頂きます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 投資営業部員として採用し、再生子会社関連を含めた業務を習得しつつ、本人の適正、時期を見て再生子会社出向を展望。 再生子会社に出向後は、事業再生案件、事業承継案件での一般事業会社のDD、評価、投資判断、投資実行および投資後の事業改善を担当。 ※銀行のお客様の中で、事業再生が必要な企業に対して、事業再生のためのコンサルだけでなく、投資まで実行する、という意味で新しい事業になります。

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・倒産、事業再生案件にかかわる法務経験 ・コンサルティング会社等での事業改善計画立案及び実行の経験 <スキル・資格> 財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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インベストメントバンキング:M&Aアドバイザリー【ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)】

日系大手証券会社
M&Aアドバイザリー本部を中心とした投資銀行部門のポテンシャル重視のキャリア採用計画です。【ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)】
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

  • 応募資格

    ※人材イメージ 【必須条件】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) 1)日本語力および英語力(ネイティブに準ずる語学力を有する方) 2)財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 4)グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。 ・年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ストラクチャーリング

日系大手証券会社
グローバルマーケティング戦略部門のストラクチャード商品戦略部門でスぺシャリティーを生かしてください
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務の内容> ストラクチャリング

  • 応募資格

    <希望する人材のイメージ> ・ファンド、指数ビジネスに関わる幅広い知識とスキル(例:新商品の立案・シミュレーション等による検証、商品説明資料の作成、社内・社外向けプレゼンテーションスキル、設定後パフォーマンス分析、他社商品の情報収集、投資信託に関わる法律など) ・バイサイドまたはセルサイドにて経験を3年以上。 ・私募/公募、国内籍/外国籍ファンドの組成経験。 ・英語:ビジネスレベル

  • 人材紹介会社

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アセットファイナンス室にて私募REIT、各種アセットファイナンスの商品開発、ソリューション提案

国内系大手総合証券会社
アセットファイナンス室にて、証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発(私募REIT、各種アセットファイナンス)ソリューション提案を担っていただきます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 私募REIT、各種アセットファイナンス

  • 応募資格

    <人材イメージ> 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務に興味がある方 ■以下ご経験を有する方尚可 ・本業務の経験を有する方 ・大手不動産会社で証券化やREIT関連業務に関与している方 ・英語力 ※VP、Associateクラス歓迎 ※Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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法人顧客への財務戦略、事業戦略などRM業務

有力メガバンク
当行法人顧客に向けた財務戦略、事業戦略などソリューション提案など課題解決営業:(当初勤務地は応相談)
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 福岡県

  • 仕事内容

    【業務内容】 ■日本国内の法人顧客に対する法人営業 国内の中小、中堅、大企業をカバーし、財務分析、事業戦略、経営分析等を通じて法人顧客に対し幅広いソリューションを提供する課題解決型営業を担って頂きます

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験>:以下のいずれかの経験がある方 ・金融、コンサルティングファーム等で、法人取引を3年以上 ・コーポレートファイナンス、事業分析に関する経験を3年以上

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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法人顧客へのソリューション提案と業務支援

有力銀行
財務戦略、事業戦略などソリューション提案で法人顧客の支援を担って頂きます
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ・ホールセール部門の法人顧客(主として、大・中堅企業)に対するソリューション提案活動、フロントサポート(顧客課題把握、同行訪問、プレゼン) ・同業務に従事する職員のスキル向上支援

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> ・経営コンサルティング・ファームでのコンサルタント業務を5年以上経験 <スキル・資格> 以下のスキル、資格を保有していることが望ましい。 1.スキル コーポレートファイナンス、会計、法務、税務、ビジネス会話可能な英語力、PCスキル(Excel、PPT)等 2.資格 証券アナリスト、公認会計士、弁護士、税理士

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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引受審査(上場等に係る審査)

日系最有力の総合証券会社
上場等に係る審査に関する業務(弁護士資格、公認会計士資格を有する方、尚可)
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

  • 応募資格

    【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可

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    株式会社ウィルビー

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ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス

日系大手証券会社
ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス
600万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> SDGsファイナンス室【ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス】

  • 応募資格

    <人材イメージ> ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験のある方 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語がビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・基本的なPCスキルを有し、プレゼン資料など作成できる方。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば望ましい。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する人材。 ■必須条件 ・英語堪能(ビジネス~ネイティブレベル)(TOEIC900点以上) ・大卒以上 尚可: ・ESG投資やSDGs債等のサステナブルファイナンスでの業務経験 ・金融機関またはコンサル等での業務経験"

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ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス

金融グループ系総合証券会社
ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 当社の重点戦略部門と位置づけされるESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス部門を担っていただきます

  • 応募資格

    【期待人材のイメージ】 ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験のある方 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語がビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・基本的なPCスキルを有し、プレゼン資料など作成できる方。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば望ましい。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する人材。

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プライベートバンキングにてのソリューション提案、運用提案の統括業務

日系大手証券会社
ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの運用アドバイザーとしてポートフォリオの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます。 ■職務内容: ・富裕層のポートフォリオ診断ツールの開発、富裕層向けの商品開発運用に関する高度なソリューション提案、運用提案、ポートフォリオの提案をバンカーに同行して実施をしていただくのがミッションです。

  • 応募資格

    【人材のイメージ】 ■運用会社、証券会社、外資金融などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、及び運用提案ができる人材。 ■機関投資家向け商品組成の経験もあれば、尚可。

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エクイティーファイナンス

金融グループ系総合証券会社
エクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関するソリューション提案を担ってください
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案

  • 応募資格

    <人材イメージ> ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力がなお可 ■VP、Associateクラス歓迎 ■Directorクラス検討可

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デット・キャピタル・マーケッツ部(財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション)

金融グループ系有力総合証券会社
デット・キャピタル・マーケッツ部(財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション

  • 応募資格

    VP、Associateクラス歓迎 Directorクラス検討可

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ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス

金融グループ系総合証券会社
ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 当社の重点戦略部門と位置づけされるESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス部門を担っていただきます

  • 応募資格

    【期待人材のイメージ】 ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験のある方 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語がビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・基本的なPCスキルを有し、プレゼン資料など作成できる方。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば望ましい。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する人材。

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引受審査

日系最有力の総合証券会社
上場等に係る審査に関する業務(弁護士資格、公認会計士資格尚可)
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務】

  • 応募資格

    【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可

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金融経済調査部【ESGアナリスト】

日系の最有力大手総合証券会社
ESGおよびESG債の現状、将来について啓蒙・情報提供をミッションとするポジションです
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス ■SDGsファイナンス室は2018年9月に設立された戦略的位置づけの新設部門です

  • 応募資格

    【人材イメージ】 ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験のある方 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語がビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・基本的なPCスキルを有し、プレゼン資料など作成できる方。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば望ましい。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する人材。

  • 人材紹介会社

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【メガバンク】国内外の有価証券を用いたファイナンスビジネスの営業・企画開発

非公開
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外の有価証券を用いたファイナンスビジネス(有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等)にかかる営業・企画開発など

  • 応募資格

    <経験> 以下いずれかの経験がある方 ・有価証券貸借取引(レポ取引)の実務 ・クロスボーダー案件の組成(制度調査、ドキュメンテーションを含む) ・外資系金融機関取引 ・一定以上のコーポレートファイナンス経験(RM等) <スキル・資格> 1.スキル ・英語力(顧客交渉可) ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル 2.資格 ・証券アナリスト(米国または日本)

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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【メガバンク】プライベート・エクイティ・ファンド投資

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社においてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 <スキル・資格> 1.スキル 財務分析スキル、法務スキル 2.資格 TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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【メガバンク】 投資家ビジネス推進

非公開
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・金融機関において機関投資家宛営業経験か投資家宛商品開発経験が2年以上あること。 ・金融機関において証券化、デリバティブもしくは信託商品の組成に携わった経験が2年以上あること。 ・金融機関において、何かしらのファイナンス経験が2年以上あること。 <スキル・資格> 以下のスキル、資格があれば尚可。 1.スキル 機関投資家宛運用商品の組成に必要なストラクチャリングスキル 2.資格 TOEIC 750点以上

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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金融商品開発部(ファイナンス・ストラクチャーの商品開発):会計・税務の造詣が生かせます

国内系大手総合証券会社
会計税務における知見等を活かして、オーダーメード型のファイナンス・ストラクチャーの商品開発、
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 会計税務における深い知見等を活かして、オーダーメード型のファイナンス・ストラクチャーの商品開発、または、デリバティブス等を用いたソリューション開発。 セカンダリー側での金融商品開発ではなく、資金調達に繋げるプライマリー側での金融商品開発となります。

  • 応募資格

    【人材イメージ】 会計税務に関する専門的知識を有し(会計士、または、経理財務経験あれば尚可)、且つ、以下の分野に対する強い関心を有している方を求めます(更に英語力あれば尚可) ■グローバルな経済・市場動向・規制 ■マーケティング及び顧客とのリレーション構築 金融機関での経験については不問 会計税務に関する専門的知識を有し(会計士、または、経理財務経験あれば尚可)、且つ、以下の分野に対する強い関心を有している方を求めます(更に英語力あれば尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【メガバンク】M&A関連ファイナンスの業務推進

非公開
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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    エンジニアネット株式会社

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グローバルファイナンスに関わる株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

国内系最有力証券会社
グローバルファイナンスに関わる金商法や会社法などマーケットに沿ったドキュメンテーション業務。
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務の内容】 株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務。 金商法や会社法、マーケットのプラクティスに沿って発行企業のために必要な開示書類の作成のアドバイスを行っていきます。 海外案件、難易度の高い案件や初物案件など、案件によっては大手渉外弁護士事務所の弁護士とともに業務を行います。

  • 応募資格

    ※人材イメージ 企業法務系の法律事務所に勤務している弁護士は尚可 【求める人物像】 デッドラインに向かって着実にタスクをこなすことに意義を感じる性格、緻密さ、正確性、法律やルールに関する親和感、英語力、コミュニケーション能力(顧客やバンカーに理解してもらう能力)、チームワーク 1.ジュニア ・実務経験1年以上 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験があればよいが、人物次第では企業一般法務や訴訟のみの経験でも可 ・サービス業としての顧客対応が必要なため、その素養のある方 ・英語能力があれば望ましいが、英文書類もあるため英語にアレルギーがないことは最低限必要 2.オフィサー←即戦力となり得る可能性の強い方 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験(大手渉外弁護士事務所出身者尚可) ・サービス業としての顧客対応能力がある方 ・英語能力 【求める人物像】デッドラインに向かって着実にタスクをこなすことに意義を感じる性格、緻密さ、正確性、法律やルールに関する親和感、英語力、コミュニケーション能力(顧客やバンカーに理解してもらう能力)、チームワーク 1.ジュニア(30歳くらいまで) ・実務経験1年以上 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験があればよいが、人物次第では企業一般法務や訴訟のみの経験でも可 ・サービス業としての顧客対応が必要なため、その素養のある方 ・英語能力があれば望ましいが、英文書類もあるため英語にアレルギーがないことは最低限必要 2.オフィサー(30歳以上)←即戦力となり得る可能性の強い方 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験(大手渉外弁護士事務所出身者尚可) ・サービス業としての顧客対応能力がある方 ・英語能力

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投資銀行本部:M&Aなどジュニアバンカー(ポテンシャル重視の採用です)

日系大手証券会社
株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務のポテンシャル採用
500万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ> 【必須条件】下記のうち1つしか該当しない方はプライオリティが下がります ・財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA) ・日本語力および英語力 (TOEICの点数やJLPTだけが高い方を求めているわけではありません。ビジネスで使えるレベルの日本語力と英語力を有している方) ・高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ・グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方:年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい

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