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該当求人件数: 88件

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NEW 直接応募求人

プロジェクトファイナンス業務推進

株式会社三井住友銀行

国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務 ・ECAファイナンス業務推進 ・船舶ファイナンス業務推進 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務 【配属予定部署/グループ】 ストラクチャードファイナンス営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 下記いずれかの関連業務経験がある方(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)の経験を3年以上 ・コンサルタント関連業務の経験を3年以上 ・海外インフラ輸出関連業務の経験を3年以上 ・資源・エネルギー開発関連業務の経験を3年以上 ・M&A関連業務の経験を3年以上 ・船舶関連業務(ファイナンス等)の経験を3年以上 ※銀行出身の有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルと文書作成スキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須ではありません) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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機関投資家向け外国債券関連セールス

非公開
国内最大級の証券会社にて、機関投資家向け債券関連セールスの経験者を募集しております。外債セールスの経験があれば尚歓迎です。ビジネスレベルの英語力が必要です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇外国債券営業課では、本邦の銀行、生保、信託銀行、運用会社による円建て以外の国債、社債、SSA債等の運用のアドバイス、取引執行、ソリューション提案等を行っております。シドニー、ロンドン、ニューヨークなどの各拠点にジャパン・デスクを設置し、24時間体制でサービスを提供しています。

  • 応募資格

    ■機関投資家向け債券関連セールスの経験・実績のある方 ■機関投資家向け外国債券関連セールスの経験あれば尚可 ■英語力(ビジネスレベル) ■PCスキル(Excel、Word、PowerPoint) *社内・社外共に、円滑にコミュニケーション出来る能力 *チームワークを尊重し、協調性のある方 *目標達成への熱意、責任感のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【東京/大阪】DCMオリジネーション(国内事業債)

非公開
【東京/大阪】大手投資銀行にて、DCM(国内事業債オリジネーション)の担当者を募集中。国内事業債の引受業務の経験者を求めております。DCM以外の投資銀行業務やセカンダリー業務の経験者も検討いたします。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇国内事業債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務(デットキャピタルマーケット)の経験者 ■セカンダリー業務(債券セールスやディーラー、債券アナリスト等)の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 *様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 *案件推進能力、コミュニケーション能力(発行体への説明・指導等)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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NEW

カバレッジバンカー(インダストリアルセクター)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、カバレッジ(インダストリアルセクター)を募集しております。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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NEW

【大手証券IBD】カバレッジバンカー

非公開
IBD未経験可!上場企業やクロスボーダーの案件に携わることができます。
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    - 顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング  (債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等) - 提案資料作成、マーケット/業界分析

  • 応募資格

    - IBD経験者もしくは金融機関や法律/会計事務所などでの業務経験3年程度 - ビジネスレベルの英語

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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【某銀行】法人営業担当

風通しの良い社風の大手銀行です
700万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / その他海外

  • 仕事内容

    事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取  引提案

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎(WANT)】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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カバレッジバンカー(インターネット・スタートアップセクター)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、カバレッジ(インターネット・スタートセクター)を募集中です。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インターネット・スタートアップセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMオリジネーション(地方債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(地方債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇地方債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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産業アナリスト(AI・ソフトウェア業界)※投資銀行部門

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、AI・ソフトウェア業界のアナリストを募集中です。証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公開企業(AI・ソフトウェア業界)を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■英語力尚可 ◇コミュニケーション能力(事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施) ◇チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMオリジネーション(財投機関債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(財投機関債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■財投機関を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、公的機関の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMドキュメンテーション(国内事業債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(国内事業債)ドキュメンテーションの担当者を募集中です。債券引受に係るドキュメンテーション業務の経験が3〜5年程度ある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内事業法人・金融法人の債券引受案件(デットキャピタルマーケット)執行における契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務 *債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■債券引受(DCM)に係るドキュメンテーション業務の経験(3〜5年程度) ■法律事務所で債券引受に係るパラリーガルの経験(3〜5年程度)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ESG/SDGs/サステナビリティに関するアドバイザー/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定 等

  • 応募資格

    ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験者。 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語:ビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・PCスキル:プレゼン資料作成ができるレベル。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば尚可。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する方。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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機関投資家向け日本株関連セールス

非公開
国内最大級の証券会社にて、機関投資家向け日本株関連セールスの経験者を募集しております。顧客は主に在東京の機関投資家(アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど)です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇当該部署は、機関投資家向け株式関連のビジネス全般を行う部署です。海外主要拠点にも同様の部署があり、東京は機関投資家向け日本株関連ビジネスの中枢を担っております。 ■機関投資家向け、日本株関連セールス ■日本株キャッシュ(リサーチセールス)の業務が中心、その他デリバティブ等、日本株関連の全てのプロダクトを扱うセールス ■顧客は主に在東京の機関投資家(アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど)

  • 応募資格

    ■機関投資家向け日本株セールス(リサーチセールス)の経験・実績のある方 ■機関投資家(金融法人)向けセールスの経験・実績のある方 ■日本株に精通している方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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上場不動産会社のカバレッジ営業

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、大手不動産会社向けカバレッジ営業の担当者を募集しております。投資銀行プロダクツにおける金融ソリューションの提供を行うRMバンカーです。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇大手不動産会社向けカバレッジ営業(提案営業) 上場する大手不動産会社に対し、顧客とのリレーションシップの構築および維持・発展に努め、弊社グループが有するすべてのプロダクツ(合併・買収(M&A)、リストラクチャリング、不動産ポートフォリオおよび資産の売却などに係るアドバイス、債券(社債および証券化商品)・株式(不動産事業会社、J-REIT(公募・私募)、インフラファンドなどのIPOやFO)を提案し、顧客ニーズに合致した金融ソリューションの提供を行なって頂きます。

  • 応募資格

    ■J-REIT、インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(Excel, PowerPointの使用頻度が高い) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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バイオ分野ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのバイオ分野に特化したベンチャーキャピタルで、運用チームの増員強化を図っております。VC投資かつ医薬品分野への投資(ニッチな分野)であるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇バイオファンドの運用に関わるベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■医薬品分野におけるベンチャー投資業務 (ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) <投資対象> ・日本の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・大学・研究機関が研究開発を進めてきた医薬候補品 ・製薬会社・バイオベンチャーが研究開発を進めてきた医薬候補品 など ■顧客対応業務:報告資料作成(日、英)、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■バイオ関連(創薬・再生医療分野尚可)の専門知識を有する人材 ■医薬品開発(生命科学・薬理学、知的財産、薬事法)に関する知識 ■英語ビジネスレベル ■運用・ファイナンスに関する知識 【スキル】 ◇ベンチャー投資かつ医薬品分野への投資となり、ニッチな分野でもあるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます。 ◇投資にあたり、多様なビジネスの分析と理解、会計・税務、企業価値評価、契約交渉の実務等ができる人材を求めます。 ◇語学力や専門知識に裏付けされた、書類作成能力・顧客対応能力が必要です。 ◇経営者や他の投資家と粘り強くコミュニケーションが取れる方を求めます。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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TMT ジュニア・バンカー(カバレッジ)

非公開
日系大手投資銀行にてTMTジュニア・バンカーを募集中です。TMTセクター(テクノロジー・メディア・通信)に属する上場事業法人等のカバレッジ部隊です。投資銀行業務の経験は問いません。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ※TMTセクター(テクノロジー・メディア・通信)に属する上場事業法人等のカバレッジ部隊に所属していただきます。 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■投資銀行、メガバンク、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者 ■英語力(ビジネスレベルであれば尚可ですが、応募時は不問です) ■コミュニケーション能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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国内ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのプライベート・エクイティファームにて、国内ベンチャーキャピタリストを募集しております。将来の業務拡大を見据えた増員です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務(ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) ■顧客対応業務:報告資料作成、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行、証券、投資銀行)、投資ファンド(PE、VC)、コンサルティングファーム等での勤務経験者 ■ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い方 ■ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ■運用、ファイナンスに関する知識 ■論理的思考、高いコミュニケーション能力 【尚可】 ◇英語力 ◇PCスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCM(アセットファイナンス)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門(DCM部門)にて、金融機関での証券化業務の経験者を募集しております。国内外企業の証券化商品(MBS、CLOなど)の案件組成および運営が主な業務です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門(DCM)における証券化商品に係る提案活動 *国内および海外企業の資産に着目した提案、案件組成および獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 *証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社(投資銀行)、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 ■上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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引受審査/国内大手証券

非公開
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・引受審査業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査業務

  • 応募資格

    ・引受審査業務経験者(実務5年以上) ・公認会計士、弁護士等の専門資格所有者 ・英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ・プロダクト業務

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、上場J-REIT・上場インフラ投資法人向けのカバレッジ及びプロダクト業務の担当者を募集しております。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ及びプロダクト業務 (1)上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動 ■経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。 ■各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。 (2)上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務 ■提案で獲得した案件(PO/IPO/M&A)のアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。 ■資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等の案件について、弁護士・会計士や社内外関係者のハブとなって案件を執行する。

  • 応募資格

    ■投資銀行、不動産、J-REIT・インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(特にExcel,PowerPointの使用頻度が高いものの、高度なスキルまでは不問) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方 ◇常にチームで活動し、社内外の多くの関係者との連携が必須の業務のため、チームワークを重視する方を希望

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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私募REIT(引受営業/発行体向けアドバイザリー/販売支援)

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、私募REIT担当者を募集中。REITや不動産私募ファンド等、不動産ファイナンスに係る一定レベルの経験・知識がある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■私募REIT投資口の引受営業 私募REITの運用会社・スポンサー企業に対して、社内顧客企業担当者(カバレッジ)と協働して引受提案等を行います。 ■私募REIT発行体向けアドバイザリー業務 私募REITの組成及び増資案件の担当者として、組成・増資計画の企画立案からクロージングまでの一連の業務を行います。 ■私募REIT投資口の販売支援業務 私募REIT投資家(銀行・生損保・信用金庫等)に対して、社内のセールス部門と協働して、私募REIT投資口の販売に関する一連の業務を行います。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかの経験がある方 (1)ファンドのファイナンスアレンジ業務 (2)不動産私募ファンドのエクイティ投資やノンリコースローンの提供または調達に関する業務 (3)REITまたは不動産私募ファンドの運用に関する業務 (4)REITまたは不動産私募ファンドのIR業務 ■取引先企業及び社内外の関係者とスムーズなコミュニケーションができる方 ■PCスキル(特にExcel, PowerPoint) ◇以下の資格があれば尚可(必須ではありません) *宅地建物取引士資格 *不動産証券化協会認定マスター資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aバンカー(ジュニアクラス)

非公開
日系大手投資銀行にて、M&Aバンカー(ジュニアクラス)を募集しております。企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方、公認会計士・税理士なども歓迎いたします。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス ■M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション) ※入社後は、シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート(アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等)を担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方 ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務経験あれば尚可 ◇公認会計士や税理士などの資格あれば尚可 ◇英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ジュニア・バンカー(カバレッジ)

非公開
日系大手投資銀行の上場事業法人等のカバレッジ部隊にて、ジュニア・バンカーの募集です。英語を使用する機会が比較的多いため、ビジネスレベル以上の英語力を持ち合わせているか習得に意欲的な方を歓迎いたします。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務経験者は尚可ですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■ビジネスレベルの英語力を持ち合わせているか、習得に意欲的な方を希望(英語を使用する機会が多いため) ■コミュニケーション能力の高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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クレジット・リスク・アナリスト(大手証券会社)

非公開
大手証券会社のリスク管理部門にて、レバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資、或いはクレジット・リスク分析の経験がある方を募集しております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇取引先の与信リスク管理(カウンターパーティ・リスク)及びレバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資等のリスク管理、リスク管理に関連した規制当局対応や海外オフィスとのコーディネーション ■国内取引先の与信分析(内部格付けの付与、クレジット・リミットの承認、担保を含めた契約条件の設定)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■国内のレバレッジド・ファイナンス、航空機リース、クレジットトレーディング、プロジェクトファイナンス等の審査(内部格付けの付与含む)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■レバレッジド・ファイナンスやアセット・ベースド・レンディング等にかかるグローバルな市場環境やグループのエクスポージャーの状況に関するシニア・マネジメントへの定期報告作成(海外オフィスとのコーディネーション含む) ■レバレッジド・ファイナンス、航空機リース等を実施する国内子会社のリスク管理 ■規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成 ■クレジット・リスク管理の枠組み高度化に関する検討

  • 応募資格

    ■以下いずれかのリスク管理・分析の経験 - レバレッジド・ファイナンス - アセット・ベースド・レンディング - ファンド投資 - クレジット・リスク ■デリバティブ取引の知識あれば尚可 ■ビジネスレベルの英語力 ■チームプレーヤー、コミュニケーション及びコーディネーション・スキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ゼネラル・インダストリー ジュニア・バンカー (カバレッジ)

非公開
日系大手投資銀行にてゼネラル・インダストリー ジュニア・バンカーを募集中です。素材・エネルギー・建設・住宅・運輸業界における上場事業法人等のカバレッジ部隊です。エネルギーセクターの知見がある方歓迎です
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ※ゼネラル・インダストリーセクター(素材・エネルギー・建設・住宅・運輸等)における上場事業法人等のカバレッジ部隊に所属していただきます。 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■商社、エネルギー会社、金融機関、コンサルティングファーム経験者(所属していた部門は問いません) ■エネルギーセクターの知見・関心がある方 ■英語力(ビジネスレベルであれば尚可ですが、応募時は不問です) ■コミュニケーション能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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銀行での事業金融(事業会社向けファイナンス業務)【埼玉県/U・I ターン歓迎!!】

大手地方銀行
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    埼玉県

  • 仕事内容

    事業会社向けのファイナンス業務を担当していただきます。 具体的には、シンジケートローン、PFIやプロジェクトファイナンスなど各種ファイナンス・ディールの組成に取り組んでいただきます。 また、多様化している事業法人の資金ニーズに対して、新たな資金調達手法の開発や提案など最適な資金関連ソリューションを提供する業務です。

  • 応募資格

    金融機関経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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DCMバンカー(国内市場における債券引受業務)

非公開
日系大手投資銀行にてDCMバンカー(国内市場における債券引受業務経験者)を募集しております。国内の高格付事業会社、電力会社、財投機関債などのフリークエントイシュアを幅広く担当していただきます。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内債券による資金調達に係る引受業務 ■日本の発行体(事業会社、財投機関等)が国内市場で行う債券発行において、提案から執行までを社内外関係者とコ・ワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体と直接対峙しながら、案件を遂行していただきます。 ■取り扱う債券は、国内円建て債券(含むESG)、国内市場における外貨建て債券です。主に高格付事業会社、電力会社、財投機関債などの発行体を担当していただきます。

  • 応募資格

    ■インベストメント・バンキングにおける引受関連業務(Capital Markets)経験 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ■チームプレーヤーであり、建設的な議論を通じて社内外の関係者と良好な関係を築くことが出来る方 ※大企業や政府系機関等、規模の大きな法人顧客に対して、具体的なファイナンス提案を行い、マンデートを獲得し執行していくことが求められる中、企業や国家活動を通してスケールの大きな経済活動に関心があり、提案活動や案件獲得後の執行業務を熱意と責任感を持って執行できる方を求めております。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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公開引受ジュニア(経験者もしくは会計士)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、公開引受業務(ジュニアクラス)の募集です。当該業務の経験者、もしくは公認会計士の方の採用枠です。
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務 ・株式上場に必要な公開情報の作成支援 ・各種手続き申請の支援やアドバイス)など ■上場企業の市場変更に向けたコンサルティング業務

  • 応募資格

    <以下のいずれか必須> ■公開引受業務経験者 ■公認会計士(※公開引受業務未経験者可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジ・バンカー(ジュニアクラス)

非公開
日系大手投資銀行にて、ジュニア・バンカーを募集しております。コーポレート・ファイナンスおよび財務諸表分析の実務経験者、公認会計士なども歓迎いたします。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行カバレッジ業務 *顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート 等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)から担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者(公認会計士など)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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法人営業職

【奈良県の大手地方銀行】
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    奈良県

  • 仕事内容

    担当の法人のお客様への融資・外為の推進、貸出先の財務分析・コンサルティング提案等の与信業務、事業承継・M&Aなどソリューション提案等をしていく業務になります。

  • 応募資格

    大卒以上 銀行の法人営業経験をお持ちの方 ※Uターン歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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公開引受担当/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

  • 応募資格

    以下(1)~(3)のいずれかに該当する方 (1)証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 (2)大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 (3)取引所上場審査経験者 *英語力(会話可能レベル)があれば望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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投資銀行プロダクツ業務(コーポレートソリューション)

非公開
日系大手証券の投資銀行部門にて、事業法人や投資ファンドに対する各種ファイナンス(アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等)のアレンジ等の財務ソリューション業務の担当者を募集中。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで) *アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可(アソシエイト、VPクラス共通)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【名古屋】公開引受業務/国内証券会社

非公開
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    ・未上場企業に対する株式上場アドバイス、公開引受業務

  • 応募資格

    ・証券会社での公開引受業務経験 ・監査法人等でのIPOコンサルティング経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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投資銀行プロダクツ業務(ストラクチャードファイナンス)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューション業務の担当者を募集中。ストラクチャードファイナンス関連業務の経験者を求めております。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

  • 応募資格

    ■金融機関(証券・銀行・ノンバンク等)でのストラクチャードファイナンス関連業務の経験者 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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M&A・ファイナンス責任者 東証一部上場のヘルスケア商品メーカー

非公開
入社後は経営陣、経営企画責任者とともに戦略の企画立案、ソーシングからエクセキューション、M&A後のPMI計画策定と実行まで担っていただきます。
800万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

端野 拓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    東証一部上場のヘルスケア商品メーカーが経営企画責任者を求めます。 採用背景や組織体制などはご面談時にお話させていただきます。 これまで成長戦略の一環としてM&Aを推し進めてきた同社ですが、今後も引き続き数十億~数百億の規模感でのM&Aを進めていく予定です。入社後は経営陣、経営企画責任者とともに戦略の企画立案、ソーシングからエクセキューション、M&A後のPMI計画策定と実行まで担っていただきます。 現場にハンズオンで入り、心情的にもクライアントに寄り添い、泥臭く実行を支援できるリーダーとの出会いを期待します。

  • 応募資格

    <必須要件> 事業会社でのM&A業務のご経験 M&AアドバイザリーなどのM&Aの支援業務のご経験 <尚可要件> ・グローバルM&A案件の経験 ・M&A先のハンズオンでのPMI経験 ・ヘルスケア業界の知識や経験 ・エクイティファイナンスの経験 ・デットファイナンスの経験(特にプロジェクトファイナンス) ・法務/会計/税務に関する資格 <求める人物像> ・指示待ちではなく、自ら考えて提案、行動できる ・プレイングマネージャーを厭わない

  • 人材紹介会社

    株式会社経営者JP

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経営企画責任者 東証一部上場のヘルスケア商品メーカー

非公開
入社後は今後の事業拡大や積極的なM&Aにより複雑化するグループ経営をリードしていただきます。
800万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

端野 拓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    東証一部上場のヘルスケア商品メーカーが経営企画責任者を求めます。 採用背景や組織体制などはご面談時にお話させていただきます。 これまで成長戦略の一環としてM&Aを推し進めてきた同社ですが、今後も引き続き数十億~数百億の規模感でのM&Aを進めていく予定です。入社後は今後の事業拡大や積極的なM&Aにより複雑化するグループ経営をリードしていただきます。 【主な業務内容】 ・グループ経営戦略・中期計画の策定 ・グループの予算編成、予実管理 ・リソース配分、投資管理 ・新規事業立ち上げのサポート ・経営課題の抽出と対策立案 ・サステナビリティ経営の推進 ・DXの推進 など フットワーク軽く自ら、グループ会社や関連部署とスムーズに連携・コミュニケーションが取れ、自らの専門知識や経験を基点にご自身の手を動かしながら業務を推進していただけるリーダーとの出会いを期待します

  • 応募資格

    <必須要件> ・事業計画、予算編成の経験 ・企業全体の予実/KPI管理の経験 ・法務/会計/税務に関する実務知識 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・プレゼンテーション資料作成スキル <尚可要件> ・グローバルM&A案件の経験 ・M&A先のハンズオンでのPMI経験 ・ヘルスケア業界の知識や経験 ・エクイティファイナンスの経験 ・デットファイナンスの経験(特にプロジェクトファイナンス) ・法務/会計/税務に関する資格 <求める人物像> ・指示待ちではなく、自ら考えて提案、行動できる ・プレイングマネージャーを厭わない

  • 人材紹介会社

    株式会社経営者JP

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株式引受やM&Aアドバイザリーなど投資銀行の第一線を担っていただける人材をお待ちします

金融グループ系有力総合証券会社
培ったインベストメントバンカーとしてのスキルがフルに生かせる、遣り甲斐をお感じいただける投資銀行業務のポジションです
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。 下記のセクターの採用ニーズ強い(2021/4時点) ・TMT(特にTechnology) ・ミッドキャップ(複数名)

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ> <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。 大手証券会社出身者を想定(準大手以下は想定外)。 ◇特に、外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ◇Director、VP、Associateクラス歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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デッド・キャピタル・マーケット(地方債)

非公開
国内大手証券会社にて地方債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、地方自治体の調達部門経験者) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デッド・キャピタル・マーケット(財投機関債)

非公開
国内大手証券会社にて財投機関債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、公的機関の調達部門経験者など) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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戦略的にも重要であるグローバルなトレードファイナンスをリードしていただくポジションです

国内屈指のリーディングカンパニー
トレードファイナンス、ストラクチャードファイナンスをグローバルに展開していただきます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】:ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取(オフテイク)を担保に行う輸出前貸し(PXF/PPF)ファイナンスアレンジ業務 コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関(MLAs/ECAs)を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス=貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務~新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス~売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社(石油、鉄鉱石、穀物等)との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築(EAF業務) ・貿易電子化(ブロックチェーン/フィンテック)への対応 【特徴】 主な交渉相手は顧客企業(本邦、海外とも)、在新興国の銀行、国際開発機関(IFC等) ・伝統的に欧米行が強い領域~邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験(3~5年以上)、海外での同実務経験あれば尚可 <スキル・資格> 企業財務分析、キャッシュフロー分析 (必須) ビジネスレベルの英語スキル(目安TOEICスコア800点以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【大阪】デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
【大阪勤務】国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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証券化業務(アセットファイナンス)

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて証券化業務の経験者を募集中です。不動産担保ローン証券化(MBS)、貸付債権証券化(CLO)など定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇証券化商品に係る提案活動 国内及び海外企業の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど、定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 (上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デッド・キャピタル・マーケット(海外オリジネーション)

非公開
国内大手証券会社にてDCM(デット・キャピタル・マーケット)の海外オリジネーション担当を募集です。若手プレーヤークラスを求めております。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務(DCM)の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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不動産ファイナンス担当 (メガバンク・投資銀行部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド宛て投資 ・Jリート宛ローンのアレンジ、実行

  • 応募資格

    以下のいずれかについての実務経験を3年以上有すること ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド向け投資の実務 ・不動産事業に係るコーポレートファイナンス ・不動産業務の実務(不動産信託受託、不動産開発・仲介、等) 【歓迎される経験・資格】 1.スキル 業務に支障のない英語能力が望ましい 2.資格 MBA等留学経験、海外会計士等資格、等、有れば望ましい

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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投資銀行業務(ファイナンス、IPO,ECMまたはDCM)を担う人材を求めます

国内系有力総合証券会社
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <投資銀行部門を担う人材を求めます> 当社の投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 これまでの経験を考慮した上で以下の部門に配属いたします。 【1】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    <期待人材イメージ> ◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 ◇その他 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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不動産ソリューション、不動産ファンド向け営業、不動産ファンドビジネスの推進

日系有力メガバンク
不動産に関わる金融ソリューション(ニーズの収集、分析、提案)及び不動産ファンド向け営業、不動産ファンドビジネスの推進を担って頂きます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <業務の内容> ■不動産を介した金融ソリューションに関する営業  ・不動産関連の顧客ニーズの収集、分析、提案  ・営業店支援 ■不動産ファンド/スポンサー宛の営業  ・不動産ファンドビジネスの支援、推進

  • 応募資格

    【期待する人材イメージ】 <経験> 以下のいずれかについての実務経験を3年以上有すること。  ・CRE(コーポレートリアルエステート)業務  ・不動産ファンドマネジメント業務、アレンジメント業務  ・商業用不動産(オフィス、大規模商業施設、ロジスティックなど)売買仲介業務 <スキル・資格> 1.スキル ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可 2.資格 以下いずれかの資格取得者が望ましい ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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グローバルバンキングの戦略企画、新商品開発

日系のリーディングバンク
グローバル戦略の施策立案、業務推進、拠点支援を担って頂きます
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ■グローバルバンキング部門の戦略企画・予算設定・資源配分の立案 【事例】 ・海外業務の戦略企画 ・部門内の予算の設定、リソース分配計画の策定 ・海外金融マーケットの調査 ■魅力:  ・海外拠点とやりとりしながら、グローバルな環境下で業務を担える。  ・業務部門側として、ユーザーに最も近いところで業務を担える。  ・将来の海外駐在の可能性有 ■グローバルバンキング統括部について  ・グローバルバンキング部門の企画部署。海外ビジネスの企画・営業・インフラ整備などを担う人材を募集  ・銀行での勤務経験がなくとも、銀行の海外ビジネスで実現したい何かをお持ちであれば、是非応募ください。

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> 以下、いずれかの業務経験がある方 ・金融機関・コンサルティングファーム・商社などでの戦略策定・管理会計・予算設定、投融資業務などに従事した経験のある方 ・銀行にて、企画・法人営業の実務経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験 <スキル・資格> 【必須】英語:ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上) 【歓迎】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進

有力メガバンク
国内、海外の プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)における業務推進
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務業務 ・ECAファイナンス業務推進業務 ・船舶ファイナンス業務推進業務 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> 以下、いずれかの関連業務経験を有すること(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)を3年以上経験 ・コンサルタント関連業務を3年以上経験 ・海外インフラ輸出関連業務を3年以上経験 ・資源・エネルギー開発関連業務を3年以上経験 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・船舶関連業務(ファイナンス等)を3年以上経験 ※銀行出身有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルとドキュメンテーションスキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 1.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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M&A関連ファイナンス、LBOファイナンス、買収関連ファイナンス、再生ファイナンス

国内系メガバンク
LBOファイナンス、買収関連ファイナンス、再生ファイナンス等の業務推進を担っていただきます
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務の内容】 プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進 ※所属は企業戦略営業

  • 応募資格

    【期待する人材イメージ】 <経験>:以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 2.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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