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該当求人件数: 17件

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引受シンジケーション(ECM・DCM等)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、引受シンジケーション担当(ECM・DCM等)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆株式・債券など引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務 ※以下の間における交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務です。 - 投資家と発行体 - リテール部門・グローバルマーケッツ部門とインベストメントバンキング部門 - 他の幹事・シンジケート団と当社の間 等

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおけるシンジケーション関連業務の経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(事業法人・金融機関担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、事業法人・金融機関向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融機関向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(事業法人・金融機関担当)の経験者

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    株式会社ウエストンキャリア

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株式引受バンカー(ECM Banker)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、株式引受バンカー(ECM Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆株式および株式関連商品の引受などの業務 ※顧客企業に対する資金調達の提案(オリジネーション)・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 【具体的な業務】 ■国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成 ■上記に係るファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心) ■上記に係るソリューション提供等

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける株式引受関連業務(ECM)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

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債券引受バンカー(DCM Banker)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、債券引受バンカー(DCM Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務 ※顧客企業に対する資金調達の提案・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 【主な対象顧客】 国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける債券引受関連業務(DCM)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

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ジュニア・バンカー(ヘルスケアセクター)

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニア・バンカーを募集中です。ヘルスケアセクターのカバレッジバンカーのサポートからスタートし、将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇顧客企業(ヘルスケアセクター)の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務経験者は尚可ですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■薬学系以外のバックグラウンドがある方も歓迎です(応募時にセクターナレッジがなくても問題ございません) ■ビジネスレベルの英語力を持ち合わせているか、習得に意欲的な方を希望(英語を使用する機会が多いセクターです) ◇コミュニケーション能力の高い方 ◇粘り強く業務知識を習得し、ヘルスケアセクターのお客様に貢献していきたいという高い向上心をお持ちの方

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(日系外債担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、日系外債の引受業務経験者を募集中です。英語力ビジネスレベル必須、即戦力採用です。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内企業およびその子会社等が外貨の資金調達等を目的として発行する外貨建て債券(日系外債)に係る案件オリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■証券会社(投資銀行)における日系外債の引受業務経験者 ■英語力ビジネスレベル(海外の発行体と英語でコミュニケーションが取れる)※海外生活の経験あれば尚可 ■コミュニケーション能力が高い方

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株式 / 債券引受バンカー(ECM / DCM Banker)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、株式又は債券引受バンカー(ECM / DCM Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆主に上場企業等の発行する株式又は債券の引受などの業務 ※顧客企業に対する資金調達の提案(オリジネーション)・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 【具体的な業務】 ■マーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(オリジネーション・エグゼキューション) ■引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション)

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける引受関連業務(ECM又はDCM)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(財投機関・公共法人担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、財投機関・公共法人向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関・公共法人向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(財投機関・公共法人担当)の経験者

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引受バンカー(Capital Markets Banker)【応募締切6/28】

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、引受バンカー(Capital Markets Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆顧客企業に対する資金調達の提案(オリジネーション)・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 ※各部門の業務内容は下記の通りで、これまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことになります。 【資本市場部】 主に上場企業等の発行する株式・債券の引受などの業務。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)。 【エクイティ・キャピタル・マーケット部】 株式・株式関連商品の引受などの業務。具体的には主に国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成、ファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心に)、ソリューション提供等の業務。 【デット・キャピタル・マーケット部】 デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務。主な対象顧客は、国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等。 【ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部】 今年度新設の部署。新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッション。顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、運用ニーズに対して、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用しながら債券・株式・株式関連商品等を用いたソリューションの提供を目指す。 【シンジケート部】 引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務。具体的には投資家と発行体との間、リテール部門・GM部門とIB部門の間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務。

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける引受関連業務(Capital Markets)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

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ストラクチャードファイナンス&ソリューション

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門に新設されたノンフロービジネスの開発・促進部署での募集です。証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用し、債券・株式関連商品等を用いたソリューション提供をする業務です
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進を担う、今年度に新設された部署です。 顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、運用ニーズに対して、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用しながら債券・株式・株式関連商品等を用いたソリューションの提供を目指します。 ※顧客企業に対する上記提案・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおけるノンフロービジネス関連業務の経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

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【ECM】エクイティファイナンス(ジュニア)

非公開
大手証券会社のエクイティ・キャピタル・マーケット部門にて、ジュニアスタッフを募集しております。金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務経験者を求めております。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務の経験 【尚可】 ◇エクイティ・キャピタル・マーケット(エクイティファイナンス)の経験 ◇英語力 ◇MBAホルダー

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ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)を募集中です。現在採用ニーズが高い配属担当セクターは、不動産、金融・公共法人、PEファンドです。
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

  • 応募資格

    【必須】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) ■英語力(ビジネス使用が可能なレベル) ■財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【東京:700~1000万】東証一部・再生可能エネルギー企業での経営企画/戦略財務担当

非公開
700万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 大祐
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■経営企画室 ・各プロジェクトの予算実績統制/KPI管理 ・開発中プロジェクトの財務モデル分析 ・決算説明会資料等のIRストーリー構築/マテリアル作成、投資家対応(海外含む) ・マーケット分析/新事業分野の調査 ■戦略財務室 ・各種プロジェクト(バイオマス・風力・太陽光発電所等)に関するプロジェクトファイナンスの 組成(財務モデルの作成、金融機関との協議・条件交渉・融資関連契約のドキュメンテーション 融資実行準備等) ・当社全体に関する中長期的な財務戦略・経営戦略の立案及び分析 ・M&Aを含む各種戦略的取引の検討、分析及び実行

  • 応募資格

    監査法人/コンサルティングファーム/投資ファンド/投資銀行/事業会社の経営企画業務における 業務経験(いずれか3年程度かそれ以上) PLだけではなくBS/財務指標を分析できるファイナンシャルスキル 基礎的な会計及びファイナンス知識 高いエクセルモデル構築スキル ビジネスレベルの英語力と日本語力 学歴:早慶・旧帝大卒以上

  • 人材紹介会社

    株式会社クロス

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サステナビリティ(ESG)に関するアドバイザリーサービス

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて、サステナビリティに関するアドバイザリーサービスの強化のため、当該分野の経験がある方を募集します。当該分野のアドバイス、コンサル経験が3年以上ある方を求めております。
800万円~1400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇当部署は、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおけるM&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っております。 昨今、サステナビリティに対する企業および投資家の関心が高まっており、インベストメント・バンキングの顧客へのアドバイスの提供により、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションにも関与する機会が見込めます。 【業務内容】 ■サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定 ■サステナビリティに関する情報開示 ■TCFDの情報開示、シナリオ分析 ■ESGレーティング(FTSE、MSCI等)の分析、評価向上策 ■機関投資家等とのコミュニケーション

  • 応募資格

    【必須】 ■サステナビリティ(ESG)に関するアドバイス、コンサルティングの経験(3年以上) ■ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ■法律、会計、財務および金融に関する知識や資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プレM&A / PMIコンサルティング(国内大手投資銀行)

非公開
国内大手投資銀行にて、プレM&A / PMIコンサルティングのジュニアクラスを募集中です。会計系コンサルティングファームでの経営戦略コンサルの経験者を求めております。
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇プレM&A(M&A実行前の戦略策定)、PMI(M&A実行後の統合作業)、買収防衛に関するアドバイザリー業務 通常のM&Aアドバイザリー業務(案件について顧客企業にアドバイスする業務)ではなく、M&A案件の獲得に繋げるための、M&A前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行います。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーも行います。

  • 応募資格

    【必須】 ■会計系コンサルティングファームでの戦略系コンサル経験 【尚可】 ◇事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見 ◇英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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資産運用G【バックオフィス:スタッフ】財務経理経験3年以上※米国本社含む出張や出向の可能もあり

非公開
財務・経理経験3年以上あり資産運用にかかるオペレーション・経理会計処理の実務経験ある方!簿記2級以上保有し投信の基準価格計算業務経験歓迎!TOEIC600点程度!米国本社張や出向の可能性もあり!
450万円~620万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中川 眞由美
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    資産運用グループ【バックオフィス:スタッフ】 ■国内グループ会社の業務も担う兼職チームとなります。 ■なお、運用資産は、主に有価証券になります。 主たる業務としては・・・   ・資産運用にかかるオペレーション業務   ・資産運用にかかる会計・経理処理   (日々、月次、四半期、半期、年次処理)   ・資産運用にかかる定例報告業務   (日本銀行など)

  • 応募資格

    【必須要件】 ・資産運用にかかるオペレーション・経理会計処理の実務経験 ・財務・経理経験3年以上 ・TOEIC600点程度 【あれば尚可】 ・簿記2級以上 ※未取得の場合、入社後に受験頂きます ・投信の基準価格計算業務経験

  • 人材紹介会社

    岡三ビジネスサービス株式会社

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【東京:700~1000万】東証一部・再生可能エネルギー企業での経営企画/戦略財務担当

非公開
700万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 大祐
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■経営企画室 ・各プロジェクトの予算実績統制/KPI管理 ・開発中プロジェクトの財務モデル分析 ・決算説明会資料等のIRストーリー構築/マテリアル作成、投資家対応(海外含む) ・マーケット分析/新事業分野の調査 ■戦略財務室 ・各種プロジェクト(バイオマス・風力・太陽光発電所等)に関するプロジェクトファイナンスの 組成(財務モデルの作成、金融機関との協議・条件交渉・融資関連契約のドキュメンテーション 融資実行準備等) ・当社全体に関する中長期的な財務戦略・経営戦略の立案及び分析 ・M&Aを含む各種戦略的取引の検討、分析及び実行

  • 応募資格

    監査法人/コンサルティングファーム/投資ファンド/投資銀行/事業会社の経営企画業務における 業務経験(いずれか3年程度かそれ以上) PLだけではなくBS/財務指標を分析できるファイナンシャルスキル 基礎的な会計及びファイナンス知識 高いエクセルモデル構築スキル ビジネスレベルの英語力と日本語力 学歴:早慶・旧帝大卒以上

  • 人材紹介会社

    株式会社クロス

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1~17 件目を表示(全17件)
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