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◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務（DCM）の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

株式会社マーキュリースタッフィング

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◇公開企業（AI・ソフトウェア業界）を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等

■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■英語力尚可 ◇コミュニケーション能力（事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施） ◇チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務）

株式会社ウエストンキャリア

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◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施 ■対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先：上場企業中心（上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当）

■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験者【必須】 ■英語力（ビジネスレベル）尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇バイオファンドの運用に関わるベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■医薬品分野におけるベンチャー投資業務 （ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務） ＜投資対象＞ ・日本の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・大学・研究機関が研究開発を進めてきた医薬候補品 ・製薬会社・バイオベンチャーが研究開発を進めてきた医薬候補品　など ■顧客対応業務：報告資料作成（日、英）、営業業務　等

【必須】 ■バイオ関連（創薬・再生医療分野尚可）の専門知識を有する人材 ■医薬品開発（生命科学・薬理学、知的財産、薬事法）に関する知識 ■英語ビジネスレベル ■運用・ファイナンスに関する知識 【スキル】 ◇ベンチャー投資かつ医薬品分野への投資となり、ニッチな分野でもあるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます。 ◇投資にあたり、多様なビジネスの分析と理解、会計・税務、企業価値評価、契約交渉の実務等ができる人材を求めます。 ◇語学力や専門知識に裏付けされた、書類作成能力・顧客対応能力が必要です。 ◇経営者や他の投資家と粘り強くコミュニケーションが取れる方を求めます。

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット（DCM）・エクイティ（ECM）・M&A・IPOのオリジネーション業務

■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語力尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インターネット・スタートアップセクターに係るデット（DCM）・エクイティ（ECM）・M&A・IPOのオリジネーション業務

■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語力尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇外国債券営業課では、本邦の銀行、生保、信託銀行、運用会社による円建て以外の国債、社債、SSA債等の運用のアドバイス、取引執行、ソリューション提案等を行っております。シドニー、ロンドン、ニューヨークなどの各拠点にジャパン・デスクを設置し、24時間体制でサービスを提供しています。

■機関投資家向け債券関連セールスの経験・実績のある方 ■機関投資家向け外国債券関連セールスの経験あれば尚可 ■英語力（ビジネスレベル） ■PCスキル（Excel、Word、PowerPoint） ＊社内・社外共に、円滑にコミュニケーション出来る能力 ＊チームワークを尊重し、協調性のある方 ＊目標達成への熱意、責任感のある方

株式会社ウエストンキャリア

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◇オルタナティブ投資業務におけるプライベートエクイティ担当 ＜運用受託機関との投資一任契約もしくは自家運用＞ - ファンド投資（既存および将来のFoFプログラムの運営） - 機関投資家等との共同投資（LPSを通じた投資形態） ■プライベートエクイティ投資の企画、立案及び調整に関する業務 ■投資機会の検討、ファンド・運用機関の選定 ■投資実行のためのストラクチャリングに関する業務 ■投資実行後のモニタリングに関する業務 ■投資ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理に関する業務

■プライベートエクイティ投資に関する3年以上の実務経験がある方 ■ビジネスレベルの英会話力、英文読解力 （海外の関係機関等と十分なコミュニケーションが可能な英語力） ＜求める人物像＞ ◇良好なコミュニケーション力 ◇新規ビジネスへのチャレンジ精神 ◇チームワーク力

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇証券化商品のプロダクトセールス（営業支援）及び組成アレンジメント業務 ■機関投資家・事業法人向け証券化商品の営業支援業務（プロダクトセールス） ■機関投資家・事業法人向け証券化商品の組成部門との企画・アレンジメント業務 ※配属先は、販売サイドと組成サイドの両方に携わるパイプ的な役割を担う専門部署です。 ※証券化商品は、不動産案件（ABS）のほか、金銭債権（CLO）なども担当しており、近年は太陽光など再生可能エネルギー関連も対象としております。 ※顧客は機関投資家（金融法人）のほか、事業法人へのセールスも積極的に行なっております。

※未経験者（ポテンシャル人材）〜経験者まで幅広く検討いたします。 ■金融機関（銀行、信託銀行、証券会社、投資会社、リース会社等）または不動産会社等での勤務経験者で、証券化ビジネスに興味のある方 ■ストラクチャードファイナンス（不動産・金銭債権等）に係る業務経験があれば尚可 ■PCスキル（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ■社内外ともにビジネスコミュニケーション能力が高い方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

■公共債の引受業務経験者（または、公的機関の調達部門経験者など） ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体（含む事業会社）に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

大阪府

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

■3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方（セカンダリー業務も含む） ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者（特にドキュメンテーション廻り） ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇インフラセクター向け投資に係る以下業務 ■空港、港湾等コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

■空港、港湾等インフラセクターにおける実務経験者 (事業計画策定、ドキュメンテーション、コンソーシアム参加) ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、リース会社等) - 投資会社(プライベートエクイティ、外資系投資銀行) - 大手商社

株式会社ウエストンキャリア

東京都

大手証券会社の投資銀行部門において、インターネット・スタートアップ企業に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇ベンチャー企業（シードクラス中心）への投資業務 ■投資候補先の発掘（資金調達ニーズ確認） ■調査・分析（デューデリジェンス） ■投資実行 ■経営支援（投資先フォロー） ■出口戦略立案（上場、M&Aなど）　等

【必須】 ■以下のいずれかの業務経験をお持ちの方 ・ベンチャーキャピタルでのベンチャー投資業務 ・証券会社での公開引受、引受、M&A業務 ・コンサルティングファームなどでのコンサルタント経験 ・金融機関での企業調査・分析業務 ・事業会社あるいは総合商社での投資業務あるいは事業開発 ■PC（Word、Excel、PowerPoint）基礎レベル以上 ＜尚可要件＞ ・証券会社でのIPO開拓営業経験者 ・戦略コンサルティング会社でベンチャー企業調査・分析をしていた方 ・事業会社内事業投資チームで案件開拓等を行っていた方

株式会社マーキュリースタッフィング

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■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務 ・株式上場に必要な公開情報の作成支援 ・各種手続き申請の支援やアドバイス）など ■上場企業の市場変更に向けたコンサルティング業務

＜以下のいずれか必須＞ ■公開引受業務経験者 ■公認会計士（※公開引受業務未経験者可）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇証券化商品に係る提案活動 国内及び海外企業の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど、定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

■証券会社、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 （上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者）

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ■M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ※入社後は、シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート（アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等）を担当して頂きます。

■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方 ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務経験あれば尚可 ◇公認会計士や税理士などの資格あれば尚可 ◇英語力あれば尚可

株式会社ウエストンキャリア

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◇株式・債券引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務（セクターは問わず） 【採用ニーズが高いセクター】 ●TMT（特にテクノロジー） ●ミッドキャップ（複数名）

■投資銀行カバレッジ業務経験者（即戦力） ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト～ディレクターレベル（FA3年目も検討可） ■英語力ビジネスレベル ※ミッドキャップセクターについては、英語力不問（大手証券の投資銀行部門出身者を想定）

株式会社ウエストンキャリア

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◇再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力）におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

■再生可能エネルギー投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - エネルギー投資会社 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、保険会社、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社、建設会社のエネルギー投資部門

株式会社ウエストンキャリア

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◇投資銀行カバレッジ業務 ＊顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート　等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）から担当して頂きます。

■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者（公認会計士など）

株式会社ウエストンキャリア

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◇オルタナティブ投資業務におけるインフラストラクチャー担当 ＜運用受託機関との投資一任契約もしくは自家運用＞ - ファンド投資（既存および将来のFoFプログラムの運営） - 機関投資家等との共同投資（LPSを通じた投資形態） ■インフラストラクチャー投資の企画、立案及び調整に関する業務 ■投資機会の検討、ファンド・運用機関の選定 ■投資実行のためのストラクチャリングに関する業務 ■投資実行後のモニタリングに関する業務 ■投資ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理に関する業務

■インフラストラクチャー・ファンドの投資家、またはインフラストラクチャーへの投融資業務、或いはインフラストラクチャー運営業務の経験がある方 - 大手銀行、政府系銀行でのプロジェクトファイナンス業務 - 機関投資家（保険会社、銀行、年金基金等）でのインフラ投資業務 - 商社等でのインフラビジネスへの投資 - インフラ事業者における運営業務 ＜必要なスキル＞ ■ビジネスレベルの英会話力、英文読解力 （海外の関係機関等と十分なコミュニケーションが可能な英語力） ■インフラ事業、インフラファンドに関する知識 ＜求める人物像＞ ◇良好なコミュニケーション力 ◇新規ビジネスへのチャレンジ精神 ◇チームワーク力

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇国内ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務（ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務） ■顧客対応業務：報告資料作成、営業業務　等

【必須】 ■金融機関（銀行、証券、投資銀行）、投資ファンド（PE、VC）、コンサルティングファーム等での勤務経験者 ■ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い方 ■ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ■運用、ファイナンスに関する知識 ■論理的思考、高いコミュニケーション能力 【尚可】 ◇英語力 ◇PCスキル

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇当該部署は、機関投資家向け株式関連のビジネス全般を行う部署です。海外主要拠点にも同様の部署があり、東京は機関投資家向け日本株関連ビジネスの中枢を担っております。 ■機関投資家向け、日本株関連セールス ■日本株キャッシュ（リサーチセールス）の業務が中心、その他デリバティブ等、日本株関連の全てのプロダクトを扱うセールス ■顧客は主に在東京の機関投資家（アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど）

■機関投資家向け日本株セールス（リサーチセールス）の経験・実績のある方 ■機関投資家（金融法人）向けセールスの経験・実績のある方 ■日本株に精通している方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

■3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方（セカンダリー業務も含む） ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者（特にドキュメンテーション廻り） ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇取引先の与信リスク管理（カウンターパーティ・リスク）及びレバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資等のリスク管理、リスク管理に関連した規制当局対応や海外オフィスとのコーディネーション ■国内取引先の与信分析（内部格付けの付与、クレジット・リミットの承認、担保を含めた契約条件の設定）、クレジット・エクスポージャーの管理 ■国内のレバレッジド・ファイナンス、航空機リース、クレジットトレーディング、プロジェクトファイナンス等の審査（内部格付けの付与含む）、クレジット・エクスポージャーの管理 ■レバレッジド・ファイナンスやアセット・ベースド・レンディング等にかかるグローバルな市場環境やグループのエクスポージャーの状況に関するシニア・マネジメントへの定期報告作成（海外オフィスとのコーディネーション含む） ■レバレッジド・ファイナンス、航空機リース等を実施する国内子会社のリスク管理 ■規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成 ■クレジット・リスク管理の枠組み高度化に関する検討

■以下いずれかのリスク管理・分析の経験 - レバレッジド・ファイナンス - アセット・ベースド・レンディング - ファンド投資 - クレジット・リスク ■デリバティブ取引の知識あれば尚可 ■ビジネスレベルの英語力 ■チームプレーヤー、コミュニケーション及びコーディネーション・スキル

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

【必須】下記につき2つ以上該当する方（1つのみだと劣後） ■英語力（ビジネス使用が可能なレベル） ■財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者） ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

■公共債の引受業務経験者（または、地方自治体の調達部門経験者） ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体（含む事業会社）に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇金融持株会社/財務部にて、社内外の関係者と協力をし、初めは外貨に関する業務をご担当頂きます。 後に資金決済業務や資金運用調達業務、資金管理業務をご担当頂きます。 【ポジションの魅力】 金融機関の決済業務に詳しくなることによって幅広い業務知識が身につきます。 運用調達業務の経験により資金繰りの知識やコーポレートファイナンスの基礎が身につきます。 【キャリアパス】 証券関係の決済業務を一通り経験したのちに以下のような業務を担当していただきます ・金融機関との取引条件の交渉 ・お客様向けサービスの商品設計 ・経営管理や経理業務のローテーションを通じた経理財務業務全般の知識の取得

・財務業務に興味がある方 ・PCスキルをお持ちの方（EXCEL等） 【尚可要件】 ・金融業界でのご経験がある方 ・経理財務業務のご経験がある方

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇国内債券による資金調達に係る引受業務 ■日本の発行体（事業会社、財投機関等）が国内市場で行う債券発行において、提案から執行までを社内外関係者とコ・ワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体と直接対峙しながら、案件を遂行していただきます。 ■取り扱う債券は、国内円建て債券（含むESG）、国内市場における外貨建て債券です。主に高格付事業会社、電力会社、財投機関債などの発行体を担当していただきます。

■インベストメント・バンキングにおける引受関連業務（Capital Markets）経験 ■基本的なPCスキル（Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ■チームプレーヤーであり、建設的な議論を通じて社内外の関係者と良好な関係を築くことが出来る方 ※大企業や政府系機関等、規模の大きな法人顧客に対して、具体的なファイナンス提案を行い、マンデートを獲得し執行していくことが求められる中、企業や国家活動を通してスケールの大きな経済活動に関心があり、提案活動や案件獲得後の執行業務を熱意と責任感を持って執行できる方を求めております。

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県 ／ 埼玉県 ／ 大阪府

法人部門内における下記いずれかの業務に従事いただきます。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング（顧客対応、内部資料作成等） ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進（融資・預金・外国為替・その他ア ドバイザリー等の役務提供） ・融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等） ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM／M＆A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

・金融機関での法人関連業務経験（3年以上） ・一般的なPCスキル（word、excel、PowerPoint） ◇英語もしくは中国語使えれば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇上場企業向けにプロダクツ（債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案するためのマーケティングおよび提案業務 ■当初はシニアバンカーのサポートから担当して頂きます。 ・顧客への案件提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート ※経験・能力に応じて、個別案件へ参画して頂きます。

＜必須＞ ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社などでの業務経験が３年程度あり、投資銀行業務に興味のある方 ■英語力（一般レベル以上） ＜尚可＞ ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力（ビジネスレベル）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇投資銀行部門（DCM）における証券化商品に係る提案活動 ＊国内および海外企業の資産に着目した提案、案件組成および獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 ＊証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

■証券会社（投資銀行）、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 ■上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

■国内事業法人・金融法人の債券引受案件（デットキャピタルマーケット）執行における契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務 ＊債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

■債券引受（DCM）に係るドキュメンテーション業務の経験（3〜5年程度） ■法律事務所で債券引受に係るパラリーガルの経験（3〜5年程度）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

【必須】 ■金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務の経験 【尚可】 ◇エクイティ・キャピタル・マーケット（エクイティファイナンス）の経験 ◇英語力 ◇MBAホルダー

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府

◇国内事業債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務（デットキャピタルマーケット）の経験者 ■セカンダリー業務（債券セールスやディーラー、債券アナリスト等）の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 ＊様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 ＊案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇財投機関債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■財投機関を中心とした債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】 ■公共債の引受業務（デットキャピタルマーケット）経験者 ■証券会社（投資銀行部門）、銀行、信託銀行の担当部署、公的機関の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇地方債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】 ■公共債の引受業務（デットキャピタルマーケット）経験者 ■証券会社（投資銀行部門）、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇PE投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング、IPO、M&A ＊案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当します。

＜必須＞ ■PE投資、M&A実務経験者(DD業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A実務等) ■英語力（ビジネスレベル） ＜尚可＞ ◇ITリテラシーが高く、データ加工スキルがあれば望ましい。 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 投資銀行または投資ファンド - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 大手商社

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇事業法人・金融機関向けのデット案件（債券発行による資金調達）のオリジネーション業務

【必須】 ■DCM（債券引受）業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務（事業法人・金融機関担当）の経験者

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ その他海外

事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務～融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取 　引提案

【必須（MUST）】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎（WANT）】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

マンパワーグループ株式会社

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◇エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務 ■発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューデリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を担います。

■証券会社（投資銀行）のECM部門でのオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験など ■英語ビジネスレベル ■ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎

株式会社ウエストンキャリア

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◇エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 ■エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の組成、及び他の引受証券会社を統率、円滑なファイナンス案件の執行 ■エクイティ・ファイナンス案件における販売戦略の企画立案、及び営業部門との連携による投資家需要の創出、取りまとめ、分析によるプライシング

■証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者 ■ビジネスレベルの英語力 ＊同業他社でエクイティシンジケート経験のある即戦力人材は尚歓迎です。

株式会社ウエストンキャリア

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◇財投機関・公共法人向けのデット案件（債券発行による資金調達）のオリジネーション業務

【必須】 ■DCM（債券引受）業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務（財投機関・公共法人担当）の経験者

株式会社ウエストンキャリア

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◇国内企業およびその子会社等が外貨の資金調達等を目的として発行する外貨建て債券（日系外債）に係る案件オリジネーション業務

【必須】 ■証券会社（投資銀行）における日系外債の引受業務経験者 ■英語力ビジネスレベル（海外の発行体と英語でコミュニケーションが取れる）※海外生活の経験あれば尚可 ■コミュニケーション能力が高い方

株式会社ウエストンキャリア

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◇国内外の発行体と投資家の顧客のニーズを起点とする、マーケットイン型の「オリジネーション＆ディストリビューションビジネス」に着目した新たな取組みを推進するために設置された、インベストメントバンキング部門及びグローバルマーケッツ部門（プライマリー及びセカンダリー）の両方に属する組織で以下業務を行なっていただきます。 【主な業務】 ■国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家（機関投資家、事業法人等）への販売推進 ■グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

＜必須＞ ※機関投資家や事業法人向けに、以下のいずれかの経験がある方 ■クレジット商品等金融商品やローン商品のセールス経験 ■グローバルプロダクツのオリジネーションやストラクチャリング経験 ■不動産、インフラ資産、PEファンド等のプライベートアセット関連のセールス経験 ◇英語力（ビジネスレベル以上） ◇PCスキル（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調性を有している方 ＜歓迎＞ ■プロジェクトリーダーとして他部署や海外拠点と連携しながら案件を仕切る能力（VPクラス以上）

株式会社ウエストンキャリア

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【職務内容】 当社の重点戦略部門と位置づけされるESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関する提案、アドバイス部門を担っていただきます

【期待人材のイメージ】 "必須： ・英語堪能（ビジネス～ネイティブレベル）（TOEIC900点以上） ・大卒以上 尚可： ・ESG投資やSDGs債等のサステナブルファイナンスでの業務経験 ・金融機関またはコンサル等での業務経験"

株式会社ウィルビー

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【職務内容】 ＜役割＞ 不動産ノンリコースローンのオリジネーション ＜業務範囲＞ 不動産ノンリコースローン業務 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

<期待人材イメージ> 【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

株式会社ウィルビー

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・ J-REITでの調達アレンジ・銀行折衝 ・ 社債発行のアレンジ ・ 各種コベナンツ管理 ・ 資金繰り計画 ・ その他、資金調達に係る付随業務全般

経験：・金融機関におけるコーポレートファイナンス、ノンリコースローンの経験 　　　・国内外の不動産ファンド・J-REITにおける資金調達の経験 　　　・中堅以上の日系企業での業務経験があれば尚可 スキル：　データ分析・プレゼン資料の作成スキル 　　　　　（Power point、word、Excellでの資料作成等）

株式会社Apex