[職種]コーポレートファイナンス[こだわり条件]転勤なし検索結果

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ECMオリジネーション業務

国内大手証券会社
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■対象プロダクト:PO、IPO、CB、新株予約権等 ■対象先:上場企業が中心ですが、IPOを目指す非上場企業も担当していただきます。 ■主な業務:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施していただきます。

  • 応募資格

    【必須条件】 エクイティキャピタルマーケット業務の経験者であること 【歓迎条件】 英語(ビジネスレベル)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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DCMオリジネーション業務

国内大手証券会社
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先:上場企業が中心ですが、上場企業に準じる規模の非上場企業やIPOを目指す非上場企業も担当していただきます。 ■主な業務:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施していただきます。

  • 応募資格

    【必須条件】 デットキャピタルマーケット業務の経験者であること 【歓迎条件】 英語(ビジネスレベル)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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投資銀行プロダクツ業務(コーポレートソリューション)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、事業法人や投資ファンドに対する各種ファイナンス(アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等)のアレンジ等の財務ソリューション業務の担当者を募集中。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで) *アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可(アソシエイト、VPクラス共通)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務(ストラクチャードファイナンス)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューション業務の担当者を募集しております。ストラクチャードファイナンス関連業務の経験者を求めております。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

  • 応募資格

    ■金融機関(証券・銀行・ノンバンク等)でのストラクチャードファイナンス関連業務の経験者 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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大手証券会社系投資会社での自己勘定投資担当

大手証券会社系投資会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇自己勘定によるエクイティおよびメザニン投資(プリンシパルインベストメント)に係る一連の業務 ■グループ内外を通じた投資案件発掘・評価・投資検討、投資実行、モニタリング、各種報告書の作成 ■必要に応じて投資先のバリューアップ支援およびエグジット ※プロジェクト責任者として案件を遂行するとともに、プレイングマネージャーとしても対応して頂くことを期待します。

  • 応募資格

    *以下のいずれかに該当する方を求めております。 <経験> ■投資銀行・商業銀行・証券会社等の金融機関、M&Aアドバイザー、FAS系コンサルティングファーム(フィナンシャルアドバイザリー、各種トランザクションサービス等)、事業会社等での上記必要スキルに関連する5年超の実務経験 ■LBOファイナンス実務、或いは、メザニンファンドまたはプライベートエクイティファンドでの5年超の投資経験【尚歓迎】 <必要スキル> ■業界、企業分析力 ■財務モデルの作成・分析 ■会計税務、ファイナンス、法務・契約知識力 ■プレゼンテーション資料・投資委員会資料・モニタリング資料の作成能力 ■案件遂行に必要な基本的な英語力 <求める人物像> ■論理的に物事を考え、案件を実行する能力と意欲のある方 ■コミュニケーション能力の高いチームプレーヤー ■調整能力および折衝能力のある方 ■マネジメント能力のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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事業再生投資を通した事業成長、企業価値向上を担います

有力メガバンク
事業再生投資、事業承継など事業成長を見据え、案件のDD、評価、投資判断、投資実行および投資後の事業改善を担って頂きます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 【職務内容】 事業再生投資、事業承継など事業成長を水れた案件のDD、評価、投資判断、投資実行および投資後の事業改善を担って頂きます。

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験>以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・倒産、事業再生案件にかかわる法務経験 ・コンサルティング会社等での事業改善計画立案及び実行の経験 <スキル・資格> 財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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海外インフラデットファンド投資(オルタナティブ運用)

非公開
大手資産運用会社のオルタナティブ運用部門にて、海外インフラデットファンドの運用開始に伴い、海外プロジェクトファイナンスの実務経験者を募集しております。銀行、政府系金融、商社等での経験者も歓迎です。
700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公的年金運用機関が第一号ゲートキーパーに選定した、国内最大級の海外インフラファンドの運用会社での海外インフラデットファンドの運用業務です。 ■投資案件のソーシング ■投資案件のデューデリジェンス ■モニタリング、投資家向け案件進捗状況説明 など ※メガバンク(グループ会社)との連携により、海外プロジェクトファイナンスに関する知見・ノウハウを活用し、海外インフラ投資を拡大しております。

  • 応募資格

    【必須】 ■海外プロジェクトファイナンスの実務経験(3年以上) ※銀行、政府系金融、商社等での経験者を想定しております。 ■英語力(ビジネスで折衝できるレベル) ■PCスキル(Word, Excel, PowerPoint) 【尚可】 ◇資産運用会社での海外インフラデットファンドの運用経験 ◇上記に関する海外での勤務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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インフラストラクチャーファンド投資(オルタナティブ運用)

非公開
大手資産運用会社のオルタナティブ運用部門にて、インフラ専門人材の体制強化のための採用募集です。公的年金運用機関が第一号ゲートキーパーに選定した、国内最大級の海外インフラファンドの運用会社です。
700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※公的年金運用機関が選定した、海外インフラストラクチャーの第一号運用受託機関(ゲートキーパー)です。 ■外部インフラストラクチャーファンドのモニタリング、レポーティング、外部運用会社との連携業務 ■投資家(主に大手機関投資家)に対する運用状況などの説明 ■投資家からの各種リクエストに対して、営業部門や外部運用会社と緊密に連携して対応する。

  • 応募資格

    【必須経験】※以下いずれかに該当する方 ■金融機関(銀行、政府系金融等)におけるプロジェクトファイナンス関連の業務経験 ■事業会社におけるインフラストラクチャー(再生可能エネルギー、海外インフラストラクチャー、その他関連資産)の運営経験 ■商社等における上記に準ずる業務経験 【必須スキル】 ■英語力(海外運用会社とのコミュニケーションあり) ■PCスキル(Word, Excel, PowerPoint) 【尚可要件】 ◇資産運用会社(ファンド)におけるインフラストラクチャー投資経験 ◇社内営業部門や外部運用会社と協力しながら進める業務も多いことから、コミュニケーション能力が高く、チームでの業務経験がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務

国内大手証券会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行プロダクツ部門における、アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務 【経験・知識を考慮し、以下のいずれかの業務をご担当いただきます。】 (1)主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション (2)不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務 (3)事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで)

  • 応募資格

    ◇証券(投資銀行部門)、銀行、リース&ファイナンス会社等にて当該業務の経験がある方 (1)応募要件 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可 (2)応募要件 ■不動産もしくは再生可能エネルギービジネスに興味のある方 ■ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ■チームプレーヤーとして業務を行える協調性を有している方 (3)応募要件 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ファンド投資に関わる企画・立案

国内系屈指の有力銀行
新設のファンド投資に関わる運用企画、ストラクチャリングを担っていただきます
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、ファンドのストラクチャリング等を担当。 ※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

  • 応募資格

    <求める人材像> <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社、運用会社において金融関連法務の経験 ※SPC含めたビークル立ち上げに際するドキュメンテーション経験がある方は歓迎 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 <スキル・経験> 1.スキル 財務分析スキル、法務スキル 2.資格 TOEIC800点以上の英語力が望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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経営企画

エンターテイメントプラットフォーマー
450万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・経営計画策定/推進 ・経営数値管理、報告資料作成 ・事業進捗、事業別収支管理 ・投資プロジェクトの推進、実行 ・全社横断機能(プロジェクト管理や内部統制、会議体運営)など

  • 応募資格

    【求めるスキル・経験】 ・事業会社での経営企画、事業管理、ファイナンにス関する業務経験 【求める人物像】 ・守りの中にも攻め姿勢、思考がある方 ・コミットメントを持ってミッションに取り組める方 ・関係会社、社内との連携を大切にし、チーム業務ができる方

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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ベンチャーキャピタリスト

生保系ベンチャーキャピタル
800万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇ベンチャー企業(シードクラス中心)への投資業務 ■投資候補先の発掘(資金調達ニーズ確認) ■調査・分析(デューデリジェンス) ■投資実行 ■経営支援(投資先フォロー) ■出口戦略立案(上場、M&Aなど) 等

  • 応募資格

    【必須】 ■以下のいずれかの業務経験をお持ちの方 ・ベンチャーキャピタルでのベンチャー投資業務 ・証券会社での公開引受、引受、M&A業務 ・金融機関での企業調査・分析業務 ・事業会社あるいは総合商社での投資業務あるいは事業開発 ■PC(Word、Excel、PowerPoint)基礎レベル以上 <事例> ・証券会社でのIPO開拓営業経験者 ・戦略コンサルティング会社でベンチャー企業調査・分析をしていた方 ・事業会社内事業投資チームで案件開拓等を行っていた方 【尚可】 ■財務分析、財務DD、ビジネスDDの経験者 ■ベンチャー企業(中小企業)開拓営業経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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プライベートバンキングにてのソリューション提案、運用提案の統括業務

日系大手証券会社
ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの運用アドバイザーとしてポートフォリオの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます
70万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの資産運用アドバイスの提供を担って頂きます。 ■職務内容: ・富裕層のポートフォリオ診断ツールの開発、富裕層向けの商品開発運用に関する高度なソリューション提案、運用提案、ポートフォリオの提案をバンカーに同行して実施をしていただくのがミッションです。

  • 応募資格

    【人材のイメージ】 ■運用会社、証券会社、外資金融などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、及び運用提案ができる人材。 ■機関投資家向け商品組成の経験もあれば、尚可。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(事業法人・金融機関担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、事業法人・金融機関向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融機関向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(事業法人・金融機関担当)の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(財投機関・公共法人担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、財投機関・公共法人向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関・公共法人向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(財投機関・公共法人担当)の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プレM&A / PMIコンサルティング(国内大手投資銀行)

非公開
国内大手投資銀行にて、プレM&A / PMIコンサルティングのジュニアクラスを募集中です。会計系コンサルティングファームでの経営戦略コンサルの経験者を求めております。
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇プレM&A(M&A実行前の戦略策定)、PMI(M&A実行後の統合作業)、買収防衛に関するアドバイザリー業務 通常のM&Aアドバイザリー業務(案件について顧客企業にアドバイスする業務)ではなく、M&A案件の獲得に繋げるための、M&A前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行います。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーも行います。

  • 応募資格

    【必須】 ■会計系コンサルティングファームでの経営戦略コンサル経験 【尚可】 ◇事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見 ◇英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(日系外債担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、日系外債の引受業務経験者を募集中です。英語力ビジネスレベル必須、即戦力採用です。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内企業およびその子会社等が外貨の資金調達等を目的として発行する外貨建て債券(日系外債)に係る案件オリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■証券会社(投資銀行)における日系外債の引受業務経験者 ■英語力ビジネスレベル(海外の発行体と英語でコミュニケーションが取れる)※海外生活の経験あれば尚可 ■コミュニケーション能力が高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ベンチャーキャピタリスト

プレゼンスに優れる総合証券会社
ベンチャーキャピタリストとして、成長企業への投資業務を通して経済のダイナミズムをお感じ下さい
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ベンチャーキャピタリストとして、成長企業への投資業務 ・投資候補企業の発掘 ・投資クロージングのためのデューデリジェンス ・投資先企業の育成フォロー

  • 応募資格

    【人材イメージ】 ・ベンチャーキャピタル業務経験を有する方 ・投融資・企業調査等法人ビジネス関連業務経験を有する方 ・先端IT関連業務の精通の方尚可 ・4大卒以上の方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ストラクチャードファイナンス部門マネージャー

非公開
・上場来増収、安定した成長を続ける企業。ワークライフバランスを重視する企業風土。・離職率低く、長期安定的に働ける会社。
800万円~1400万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

鈴木 尚
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ○具体的な業務内容(すべての業務を一人で担当するものではありません)  ・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計(リース条件等の策定、提案書等作成)  ・賃借人(航空会社や海運会社)に対する提案、交渉  ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成  ・各種資料(投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等)の作成  ・ポートフォリオ分析、リスク分析  ・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行・生損保・証券・リース等)におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験 ・ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験 ・英文契約書の読解経験 ・会計知識や計数に強い方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ・ビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    富士ヒューマンテック株式会社

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ストラクチャードファイナンス部門フロント・ミドル担当者

非公開
・上場来増収、安定した成長を続ける企業。ワークライフバランスを重視する企業風土。・離職率低く、長期安定的に働ける会社。
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

鈴木 尚
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ○具体的な業務内容(すべての業務を一人で担当するものではありません)  ・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計(リース条件等の策定、提案書等作成)  ・賃借人(航空会社や海運会社)に対する提案、交渉  ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成  ・各種資料(投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等)の作成  ・ポートフォリオ分析、リスク分析  ・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行・生損保・証券・リース等)におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験 ・ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験 ・英文契約書の読解経験 ・会計知識や計数に強い方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ・ビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    富士ヒューマンテック株式会社

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M&Aアドバイザリー(意欲を有される方を歓迎:未経験可)

M&Aアドバイザリーのエクセレント・カンパニー
企業の成長と発展に向け、経営者の期待に応えるM&Aを代表する魅力あるM&A仲介会社です
600万円~5000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務の内容> M&Aアドバイザリー業務

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ>:正社員(ポテンシャルを有される方をお待ちします) 【必須(MUST)】:M&Aの未経験の方可 ・M&Aアドバイザリーの業務に意欲を有される方 ■必須スキル ・BtoB、BtoC営業で高い成果を上げてこられた方 ・25歳〜30歳の男性 ■歓迎スキル ・銀行/証券のリテール営業で高い成果を上げてきた方 ・プライベートバンクでのご経験のある方 ・課題解決を提案するコンサルティング営業として高い成果を上げてこられた方 ・事業立ち上げにご興味をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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引受審査

日系大手証券会社
引受審査、上場推薦等に係る審査業務
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ■引受審査に関する業務 ■証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

  • 応募資格

    ※人材イメージ ■公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) ■英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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エクイティファイナンスサポート【マネージャー(事業運営責任者候補)】

非公開
新規事業(エクイティファイナンスサポート)の立上げ責任者
600万円~1200万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

内河 克典
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    新規事業として以下のエクイティファイナンスの支援業務を立ち上げて頂きます。 ・第三者割当増資 ・新株予約券 ・転換社債型新株予約券付社債 具体的には:エクイティファイナンスに関わる一連の業務 1.事業計画及び利益計画並びにキャッシュフロー計画の立案 2.資本政策の立案と株価算定の実施 3.出資に対するエグジット戦略(出口戦略)の検討 4.出資候補者への上記計画の提出及び審査をサポート 5.エクイティ・ファイナンスの実行 顧客となる企業様の発掘やアプローチにも携わって頂きます。

  • 応募資格

    下記のいずれかに該当する方 ・金融機関、証券会社でのエクイティファイナンスの知見がある方 ・上場企業に対するエクイティファイナンスに係わったことがある方

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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産業調査(医薬)

国内系大手証券会社
医薬の専門性を生かし、医薬品企業の成長・発展に向けた経営戦略、コンサルティング業務
700万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 1)投資銀行本部のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート 2)投資銀行本部におけるナレッジ蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に、業界、産業、企業および技術動向等の調査・分析を行う

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ> 薬学博士号を有する大手製薬会社出身者歓迎 企業の新薬を評価するため、関連する業務に従事している方歓迎。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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バイアウト投資担当/アソシエイト

国内大手バイアウトファンド会社
750万円~950万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

川名 貴久枝
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下の業務をご担当頂きます。 ■投資先の発掘、投資判断、投資のストラクチャー策定 ■投資実行、投資後のモニタリング、エグジット戦略の実行、サポート ■経営改善に関するコンサルテーション業務 ■投資後の投資先での経営関与 ■株式公開支援 等

  • 応募資格

    ■社会人経験3~4年以上 且つ バイアウト投資業務へ強い関心、志向性があること。 ◇証券会社にて投資銀行業務のご経験 ◇大手戦略コンサルティング会社で経営戦略コンサルティング経験 ◇FASにてM&Aのご経験者 等 ・Excel ・Word ・Power Point 【求める人物像】 ■セルフスターターであること ■強いメンタルを有すること ■自分の立場、相手の立場を理解し、良好なコミュニケーション力を発揮できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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与信審査

独自の展開を図る新進の金融サービス会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・事業融資の企画、審査、実行を担い、リードしていただきます

  • 応募資格

    【人材イメージ】 メガバンクまたは地銀などでの以下ご経験を有する方 ■融資審査(回収可否判断、担保評価、回収作業)に経験とスキルを有される方 (法人営業の経験等があれば尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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不動産ファイナンス等ストラクチャード・ファイナンス

金融グループ系総合証券会社
REIT、RMBS等不動産ファイアンス室(証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務 【金銭債権】 ・RMBS(住宅ローンの証券化) ・ABS(金銭債権の証券化) ・CDO(ローン、社債の証券化) 【不動産】 私募REIT

  • 応募資格

    <人材イメージ> 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務に興味がある方 【金銭債権】 ・通常のABSアレンジャー経験が必須 ・プロジェクト・ファイナンスの経験があれば尚可 ・英語力必須 【不動産】 下記のいずれかに該当する方 ・経験者 ・大手不動産会社で証券化やREIT関連業務に関与している方 ・英語力があれば尚可。 上記に当てはまらない方は、当面選考は行わない

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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不動産ファイナンス部  評価・デューデリジェンス担当者

大手銀行
600万円~950万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    収益不動産の一次評価と物件デューデリジェンスを担当していただきます。 (様々なアセットタイプ、地域に所在する不動産の適切な評価、デューデリジェンスを行って頂きます。)

  • 応募資格

    <必須> ・不動産鑑定会社、不動産仲介会社、金融機関等で不動産評価の経験が3年以上 ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル <あれば尚可> ・不動産鑑定士 ・鑑定士資格がなくても、収益不動産の評価、デューデリジェンス経験者であれば可 ・英語力 <その他> ・明るく前向きな方 ・タフな方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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財務部マネジャー

不動産投資運用会社
600万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    金融機関との借入折衝、証券会社とのエクイティ折衝(増資)等を行なう一方、機関投資家、個人投資家、海外投資家等に対して決算説明やセミナー、物件見学会等を通じて適切な関係を築き(IR)、投資主利益の最大化を図る。

  • 応募資格

    IR、財務、資金調達の業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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円金利セールス及び外貨金利セールス

国内系大手総合証券会社
円貨建てプロダクト及び外貨建てプロダクトに係る機関投資家向け営業推進
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都 / その他海外

  • 仕事内容

    <職務内容> 円貨建てプロダクト並びに外貨建てプロダクトに係る機関投資家向けセールス業務全般

  • 応募資格

    <人材イメージ> 債券セールス経験者(3年以上) 特に非居住者向け円金利セールスの採用を希望。 ヘッジファンドセールス経験があれば望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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投資銀行業務(ファイナンス、IPO,ECMまたはDCM)を担う人材を求めます

国内系有力総合証券会社
500万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <投資銀行部門を担う人材を求めます> 当社の投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 これまでの経験を考慮した上で以下の部門に配属いたします。 【1】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    <期待人材イメージ> ◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 ◇その他 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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財務部 担当者

外国政府系投資関連企業(ソブリン系投資グループ企業)
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ J-REITでの調達アレンジ・銀行折衝 ・ 社債発行のアレンジ ・ 各種コベナンツ管理 ・ 資金繰り計画 ・ その他、資金調達に係る付随業務全般

  • 応募資格

    経験:・金融機関におけるコーポレートファイナンス、ノンリコースローンの経験    ・国内外の不動産ファンド・J-REITにおける資金調達の経験    ・中堅以上の日系企業での業務経験があれば尚可 スキル: データ分析・プレゼン資料の作成スキル      (Power point、word、Excellでの資料作成等)

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aアドバイザリー業務、(経験を有する方)

日系大手総合証券会社
M&Aアドバイザリー業務でのDirector、VP、Associateクラスの方を求めます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ※株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。 下記のセクターの採用ニーズは特に強いです ・TMT(特にTM) ・Retailing(国内GMS、ドラック、百貨店等のカバレッジなので、英語力より営業力がある方) ・ファンドカバレッジ ・Industrialセクター(特に自動車・自動車部品) ・FIG(金融法人)

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方を希望 ※Director、VP、Associateクラス歓迎 。英語力尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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金融商品開発部(ファイナンス・ストラクチャーの商品開発):会計・税務の造詣が生かせます

国内系大手総合証券会社
会計税務における知見等を活かして、オーダーメード型のファイナンス・ストラクチャーの商品開発、
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 会計税務における深い知見等を活かして、オーダーメード型のファイナンス・ストラクチャーの商品開発、または、デリバティブス等を用いたソリューション開発。 セカンダリー側での金融商品開発ではなく、資金調達に繋げるプライマリー側での金融商品開発となります。

  • 応募資格

    【人材イメージ】 会計税務に関する専門的知識を有し(会計士、または、経理財務経験あれば尚可)、且つ、以下の分野に対する強い関心を有している方を求めます(更に英語力あれば尚可) ■グローバルな経済・市場動向・規制 ■マーケティング及び顧客とのリレーション構築 金融機関での経験については不問 会計税務に関する専門的知識を有し(会計士、または、経理財務経験あれば尚可)、且つ、以下の分野に対する強い関心を有している方を求めます(更に英語力あれば尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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産業調査部 【化学】

国内系大手証券会社
700万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・投資銀行本部のバンカーと協働し、法人顧客に対する事業戦略提案をサポート ・投資銀行本部におけるナレッジ蓄積・共有、結果として提案力の質的向上を目的に業界、産業、  企業および技術動向等の調査・分析を行う

  • 応募資格

    <人材イメージ> リサーチアナリスト出身者歓迎。 リサーチ業務より、案件をオリジネーションすることができる資質を求めます (そのためバイサイドのアナリスト、銀行の調査部出身者はメインターゲットではありません)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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