コーポレートファイナンス×第二新卒歓迎の転職・求人検索結果

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◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

【必須】下記につき2つ以上該当する方（1つのみだと劣後） ■英語力（ビジネス使用が可能なレベル） ■財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者） ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇投資銀行カバレッジ業務 ＊顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート　等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）から担当して頂きます。

■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者（公認会計士など）

株式会社ウエストンキャリア

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◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ■M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ※入社後は、シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート（アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等）を担当して頂きます。

■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方 ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務経験あれば尚可 ◇公認会計士や税理士などの資格あれば尚可 ◇英語力あれば尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

大手総合証券の投資銀行部門にて、第二新卒採用を行います。 投資銀行業務のご経験不問です。 ご関心がある方は、ぜひエントリーください！ ＊＊＊ これまでのご経験やご希望をふまえて、相互にご相談の上、配属部署が決定します。 ◆カバレッジ 顧客企業を担当し、リレーションシップを構築・強化する役割を担っていただきます。 経営や財務の課題を発見し、企業価値向上に向けたサポートを行います。 ◆M＆Aアドバイザリー M＆A 案件全般（買収、売却、組織再編等）の提案・アドバイスを行っています。 買収先の選定や企業価値算定（バリュエーション）などを行いながら交渉を進め、合意にいたるまでサポートします。 ◆ファイナンス 顧客企業の資金調達（株式・債券の発行、IPOなど）に対する提案から執行までを担当します。 マーケットや個別企業に関する分析およびファイナンスの提案、IPO準備企業に対する各種アドバイザリー業務、引受ける有価証券の条件決定/配分に関する業務などがあります。

・社会人経験1～5年程度 （大学卒業予定の方は不可） ・業界経験は不問 ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可 　もしくは習得に意欲的な方

タリスマン株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

大手証券会社のIBD部門にて、お客様に一番近いところで企業価値向上に向けたサポートを行っていただきます。 ・顧客企業（主に上場企業）への提案およびマーケティング 　（債券・株式の引受、M＆A、ストラクチャードファイナンス等） ・提案資料作成、マーケット/業界分析 ・顧客企業のIRサポート ・契約書等のドキュメンテーション

・投資銀行ご経験不問 ※金融機関での法人営業経験者/コンサルティングファーム経験者/事業会社コーポレート経験者など歓迎 ・ビジネスレベルの英語力（もしくは習得に意欲がある方）

タリスマン株式会社

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融資、金融商品、投資案件に関する営業推進及び推進支援を行っていただきます。 ・社会インフラファイナンスや事業承継、事業買収等に係るストラクチャードファイナンス業務 ・ベンチャー投資、PEファンド投資の推進、投資業務全社サポート及び案件管理業務 ・新たな金融ソリューションビジネスの開拓業務等

金融機関（銀行・リース会社・資産運用会社等）での法人融資経験

Spring転職エージェント（アデコ株式会社）

東京都

◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じて、以下のいずれかのポジションをご担当頂きます。 ◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務、GIG/FIG/TMTなどセクターごとの組織 ◇DCM…債券引受業務 ◇ECM…株式引受業務 ◇M&Aアドバイザリー業務 ◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務、顧客セクターごとの組織

【必須】 ◆金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等 　での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ※英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません。 ※別途経験者採用あり

タリスマン株式会社