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◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

【必須】下記につき2つ以上該当する方（1つのみだと劣後） ■英語力（ビジネス使用が可能なレベル） ■財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者） ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

株式会社ウエストンキャリア

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◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ■M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ※入社後は、シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート（アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等）を担当して頂きます。

■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方 ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務経験あれば尚可 ◇公認会計士や税理士などの資格あれば尚可 ◇英語力あれば尚可

株式会社ウエストンキャリア

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◇投資銀行カバレッジ業務 ＊顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート　等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）から担当して頂きます。

■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者（公認会計士など）

株式会社ウエストンキャリア

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◇証券化商品のプロダクトセールス（営業支援）及び組成アレンジメント業務 ■機関投資家・事業法人向け証券化商品の営業支援業務（プロダクトセールス） ■機関投資家・事業法人向け証券化商品の組成部門との企画・アレンジメント業務 ※配属先は、販売サイドと組成サイドの両方に携わるパイプ的な役割を担う専門部署です。 ※証券化商品は、不動産案件（ABS）のほか、金銭債権（CLO）なども担当しており、近年は太陽光など再生可能エネルギー関連も対象としております。 ※顧客は機関投資家（金融法人）のほか、事業法人へのセールスも積極的に行なっております。

※未経験者（ポテンシャル人材）〜経験者まで幅広く検討いたします。 ■金融機関（銀行、信託銀行、証券会社、投資会社、リース会社等）または不動産会社等での勤務経験者で、証券化ビジネスに興味のある方 ■ストラクチャードファイナンス（不動産・金銭債権等）に係る業務経験があれば尚可 ■PCスキル（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ■社内外ともにビジネスコミュニケーション能力が高い方

株式会社ウエストンキャリア