コーポレートファイナンス×未経験者歓迎の転職・求人検索結果

東京都

◇投資銀行カバレッジ業務 ＊顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート　等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）から担当して頂きます。

■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者（公認会計士など）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

不動産ノンリコースローン業務をご担当いただきます。 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。　以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

・３年以上の社会人経験を有する方。 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・英語、中国語できれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル（Word,Excel,PowerPoint）。 ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

■職種:事業承継M&A ■業務内容:中小企業向けM&A提案型営業 ■ポジション:アシスタントマネージャー、マネージャー ■必要とされるスキル　 コンサルティング営業、M&A営業、中小企業向け法人営業 本件新興コンサルティングファームの事業承継M＆A部門での求人です。未経験でも丁寧にプロフェッショナルへの育成をはかります。提案型営業・長期のリレーション構築を目指した丁寧な営業のできる方にFITする求人かと思います。 ご興味がございましたら詳細をお伝えさせて頂きたいと思いますので、ご連絡を頂ければ幸いです。

事業承継M＆A経験者 またM＆A業務未経験可 法人への提案型営業経験、コンサルティングなどの経験者優遇

グローバルゲート株式会社

東京都

不動産リコースローン業務（案件ソーシングから実行、期中管理を含む）をご担当いただきます。 ・取引先への取引推進（シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む） ・行内クレジットプロセス、自己査定等　 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。　以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

・社会人経験3年以上ある方。 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル（Word, Excel, Powerpoint) ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都 ／ 大阪府

法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング（顧客対応、内部資料作成等）。 ・新規取引先の開拓。 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等。 ・国内一般事業法人との総合取引推進（融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供）。 ・融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）。 ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成。 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託。 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務。 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 。 ※想定される配属部署は以下の通りです。 店周法人RM／M＆A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス。 （候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定） 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・金融機関において法人融資関連の業務経験3年以上。 ・大学卒以上。 ・語学：英語、中国語できれば尚可。 ・一般的なPCスキル（Word,Excel,PowerPoint）。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

■プロダクトチームで、カバレッジが獲得した案件を執行して頂きます。 債券資本市場部（DCM・Debt Capital Market）は社債の発行を担うプロダクトチームです。社債やその他の債券の発行は、株式の発行やM&Aと比べると頻度が高く、案件が豊富な部門です。 プロダクト部門の役割 クライアントと接するのは、カバレッジの営業活動によって「具体的なニーズが明らかになった後」 一般的なプロセスとしては、具体的なニーズが把握したのちは、カバレッジ部門のメンバーがニーズに合致するプロダクト部門の部署とコンタクトを取ります。 カバレッジ・プロダクト間で連携し準備を重ねたのち、今度は個別のプロダクトの提案をクライアントに実施します。 提案は一度で終わる場合も、複数回重ねられる場合もありますが、いずれにしても最終的にクライアントが合意した場合には、今度はディールを進めていくフェーズになります。 細いディールが始まったのちはプロダクト部門が主体的にクライアントとコンタクトを取ります。 社内のバックオフィス各部署とも連携して、法制度上の対応やコンプライアンス、文書作成などのスケジュールをマネジメントしていきます。その上で市場環境なども踏まえながら、クライアントと価格交渉を進め、最終的な条件決定までサポートします。 条件決定後、クライアントから投資銀行の収益源である手数料を受け取ればディールがクローズとなり、その案件のプロダクト部門の役割は完了です。

【必須】 ■金融業界にてリテール・法人営業の経験者 ■金融業界でキャリアアップをしたいとお考えの方 【歓迎】 ■証券アナリスト ■理系大学出身者

森田　徹

東京都

◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス ■M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） ※入社後は、シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート（アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等）を担当して頂きます。

■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方 ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務経験あれば尚可 ◇公認会計士や税理士などの資格あれば尚可 ◇英語力あれば尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

【必須】下記につき2つ以上該当する方（1つのみだと劣後） ■英語力（ビジネス使用が可能なレベル） ■財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者） ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

大手証券会社のIBD部門にて、お客様に一番近いところで企業価値向上に向けたサポートを行っていただきます。 ・顧客企業（主に上場企業）への提案およびマーケティング 　（債券・株式の引受、M＆A、ストラクチャードファイナンス等） ・提案資料作成、マーケット/業界分析 ・顧客企業のIRサポート ・契約書等のドキュメンテーション

・投資銀行ご経験不問 ※金融機関での法人営業経験者/コンサルティングファーム経験者/事業会社コーポレート経験者など歓迎 ・ビジネスレベルの英語力（もしくは習得に意欲がある方）

タリスマン株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

大手総合証券の投資銀行部門にて、第二新卒採用を行います。 投資銀行業務のご経験不問です。 ご関心がある方は、ぜひエントリーください！ ＊＊＊ これまでのご経験やご希望をふまえて、相互にご相談の上、配属部署が決定します。 ◆カバレッジ 顧客企業を担当し、リレーションシップを構築・強化する役割を担っていただきます。 経営や財務の課題を発見し、企業価値向上に向けたサポートを行います。 ◆M＆Aアドバイザリー M＆A 案件全般（買収、売却、組織再編等）の提案・アドバイスを行っています。 買収先の選定や企業価値算定（バリュエーション）などを行いながら交渉を進め、合意にいたるまでサポートします。 ◆ファイナンス 顧客企業の資金調達（株式・債券の発行、IPOなど）に対する提案から執行までを担当します。 マーケットや個別企業に関する分析およびファイナンスの提案、IPO準備企業に対する各種アドバイザリー業務、引受ける有価証券の条件決定/配分に関する業務などがあります。

・社会人経験1～5年程度 （大学卒業予定の方は不可） ・業界経験は不問 ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可 　もしくは習得に意欲的な方

タリスマン株式会社

東京都

融資、金融商品、投資案件に関する営業推進及び推進支援を行っていただきます。 ・社会インフラファイナンスや事業承継、事業買収等に係るストラクチャードファイナンス業務 ・ベンチャー投資、PEファンド投資の推進、投資業務全社サポート及び案件管理業務 ・新たな金融ソリューションビジネスの開拓業務等

金融機関（銀行・リース会社・資産運用会社等）での法人融資経験

Spring転職エージェント（アデコ株式会社）

東京都

対象を事業会社、農業生産法人、官庁・自治体等としたコンサルタント業務。具体的には、農業への新規参入に向けての事業計画の策定や資金調達、農業生産法人向け経営コンサル、アグリを中心とした地域活性化策の策定等業務。

1.経営コンサル業務の経験者がベストだが、業務に興味のある方も可 2.多少の実務経験を有し出来れば、20歳後半から35歳前後の方 3.企業いアナリストやIB部門での経験のある方でコンサル業務に興味の 　　ある方 必ずしも農林業に見識がある方である必要はありません。 興味がある方であれば問題ありません。

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

・M&A案件のエグゼキューションに関するアドバイス （企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等） ・ M&A 案件全般（買収、売却、組織再編等）の提案（オリジネーション） ・国内案件およびクロスボーダー案件に携わることができます

【経験者】 ・M&A実務のご経験 3 年以上 （金融機関/法律・会計事務所/コンサルティング会社/総合商社を含む事業会社等） ・企業価値評価/企業財務分析/ストラクチャリング等のスキル ・M&A執行の過程をマネージできる方 ・英語：ビジネスレベル 【未経験者】 ・企業財務分析、企業価値評価等の業務のご経験 ・ M&Aその他投資銀行業務に強い関心をお持ちの方 ・英語：ビジネスレベルもしくは習得に意欲がある方 ★M&A アドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）

タリスマン株式会社

東京都

◆グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じて、以下のいずれかのポジションをご担当頂きます。 ◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務、GIG/FIG/TMTなどセクターごとの組織 ◇DCM…債券引受業務 ◇ECM…株式引受業務 ◇M&Aアドバイザリー業務 ◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務、顧客セクターごとの組織

【必須】 ◆金融機関(銀行・証券等)/コンサルファーム/監査法人/大手事業会社等 　での実務経験があり、投資銀行業務に高い関心をお持ちの方 ※英語力の高い方は歓迎しますが、入社時に必須ではありません。 ※別途経験者採用あり

タリスマン株式会社