コーポレートファイナンス×中途入社5割以上の転職・求人検索結果

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・若手のカバレッジオフィサーのポジションとなります。 ・シニアオフィサーとペアになりアカウントマネージャーとして顧客を担当します。 ・顧客は、既存の日本の国際企業であり、積極的な新規先開拓はありません。 ・プロダクト部門は、ビークルが揃っており、案件が出てくれば、世界中に展開する 　拠点とグローバルなRMを行うことができます。

【必須要件】・・・以下の要件を全て充たす方 ・内外の銀行又は信託銀行で、大企業を顧客としたRM・法人営業の経験がある方 ・ビジネスレベルの英語力がある方 (読み書きだけではなく会話力が必要です) ・組織の年齢構成上、30～35歳までの方を求めております。

エージェント・パートナーズ株式会社

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・投資ローン債権に係る投資及び管理回収業務 ・ローン債権等の新規投資業務全般（ルート開拓、プライシング、デューデリジェンス、システム対応、クロージング等） ・上記に関連するストラクチャリング業務 ・既存債権に関する回収方針の立案及び外部委託サービサーへの指揮並びにモニタリング ・ローン債権のポートフォリオ分析 ・債権売却業務

【経歴】 金融機関または投資会社等で、以下何れかのご経験をお持ちの方 （1）ローン債権等の投資および管理回収経験 （2）ローン債権、担保不動産、債務者の返済能力等の分析経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語力あれば尚可 【スキル】 ・ローン債権等の投資、債券管理回収に関する高度な知識 ・契約書・決裁書等に係る文書読解・作成能力 ・ローン債権、担保不動産に係る分析能力 ・委託先サービサーに対するマネジメント能力 ・弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、税理士、司法書士資格保有者歓迎 ・不動産関連融資、ストラクチャリング等のフロント業務経験者歓迎、左記について、プロジェクトリーダー等の経験者尚可 【その他】 ・積極的にアイディアを出し、業務を楽しみながら行うことができる方 ・高い規律性を持ち、真摯な姿勢で業務に取り組める方

株式会社ウィルハーツ

東京都 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 愛知県 ／ 福岡県

・法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、取引先企業とのリレーションシップを担い、各種金融サービス、ソリューションの提供を行って戴きます。 ・価値共創のビジョンの下、取引先企業と共同で事業を興していく等の「パートナー型ビジネス」の推進に注力しています。 ・入社後は、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ部門への異動もありますし、自発的な異動を行うことが出来る公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することが出来ます。 <部店概要> 取引先企業とのリレーションシップマネジメントを担い、各種金融サービス、ソリューションの提供を行っております。 勤務地 全国の本支店（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡） ◆最初の配属地域は相談に応じます。

<必須> ・銀行での業務経験 ・法人営業の経験があればなお可。 ・四年制大学・大学院卒業 <あれば尚可> ・外務員1種。簿記3級。お持ちで無い場合は、入社後に取得していただきます。 ・英語が出来ればなお可。 <その他> 以下のような方のご応募を歓迎いたします。 ・銀行の常識を超えて新たな領域にチャレンジしていくことを組織的に推進しており、他にはない発想やアイデアで、新たなビジネスを顧客と共に構築していくことに興味・関心がある方。 ・年齢・性別・国籍・経歴を問わず意見を尊重し、良いアイディアや取組みは評価される組織であり、そのような環境で新時代の銀行を共に創っていこうという思いのある方。

株式会社ウィルハーツ

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海外の金融機関（米国、豪州）に対する海外シンジケーションローン案件のソーシング業務 ・米国、豪州を基盤とする金融機関や、デットアレンジャー等が組成するシンジケーションローン案件発掘のためのソーシング営業 ・海外出張、及び国内からの営業活動をベースとなります ・案件参加時の海外組成レンダーと弊行国内チームとの全体コーディネート業務

【経歴】 ・外資系、又は国内系金融機関でノンリコース関連業務の経験 ・投資銀行や証券会社での不動産ノンリコースローンのデットアレンジャー業務や、ノンリコースローン組成経験者尚可 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語ネイティブ、日本語（ビジネスレベル以上） 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT）

株式会社ウィルハーツ

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1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定（フロント部署との折衝を含む） 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

森田　徹

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【業務内容】 国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。 各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。 （主な業務概要） ・投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成 ・投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション ・個別案件の販売戦略の策定 ・投資家へのセールス活動（ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々） ・クロージング作業（ドキュメンテーション、資金決済、等々） ・クロージング後における投資家対応や案件モニタリング 尚、シンジケートファイナンスファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。 1.事業法人・公共担当ライン 2.アセットファイナンス・LBO担当ライン（不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等） 3.国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン 【部店概要】 シンジケートローン案件・流動化案件の組成及び組成された案件のクロージング事務・期中管理事務を行っており、以下2担当によって構成されています。 1.シンジケートファイナンス担当 借入人担当ＲＭと連携して案件ソーシング・オリジネーションを行う一方で、オリジネーションされた案件を金法担当RMとも連携の上、投資家宛案内し、案件組成・ディストリビューションを進めるフロント/営業担当。また案件組成後も、期中管理として借入人や投資家との折衝・調整等を行います。 2.エージェント担当 シンジケートファイナンス担当が組成した案件のクロージング事務、ローン完済までの期中管理事務を担うミドルオフィス担当。 働き方としては在宅勤務も活用しています。また時差勤務制度もあり、柔軟な働き方が可能となっています。休暇の積極取得も奨励しています。

<必須> ・金融機関での業務経験2年以上 ・一定水準以上のPCスキル（エクセル、ワード、パワー・ポイント） <あれば尚可> ・銀行業務経験 ・不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス等、ストラクチャードファイナンス業務経験 ・英語力（対外コミュニケーション及びドキュメンテーションにおいて必要となるケースがあります） ・上記他ストラクチャードファイナンス業務経験 <人物像> ・関係当事者の多い業務であり、社内外の関係者・取引先と円滑にコミュニケーションが取れる方 ・担当内のチームワークを重視して業務ができる方 ・一定水準以上の緻密さがある方

株式会社ウィルハーツ

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・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語（案件内容の理解、契約内容等の理解） 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

株式会社ウィルハーツ

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不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。 ・部内オリジネーション担当との連携およびバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィスの機能を担っていただきます。（クロージング担当と期中管理担当の2チーム体制） ・オリジネーション担当と連携し、実行に向けて契約内容のチェックや実行当日の資金決済を主導する業務。 ・オリジネーション担当と協働しながら案件関係者からの照会、承諾依頼手続き等の対応業務。 ・資金管理における信託決算書の読み取りや契約に則した顧客向け報告書作成、およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。 ・コベナンツ遵守状況のモニタリング業務等。 不動産ファイナンス部について： 国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行っている部署です。部内にはオリジネーション担当（営業担当）、物件評価担当、サービシング担当（本件募集ポジション）の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。サービシング担当は約20名となります。 ＊在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。

＜必須＞ ・銀行・証券に限らず不動産金融業界で融資に関連する業務の経験。 ・もしくは上記でフロントスタッフと協働する営業アシスタントの経験 ・日本語ネイティブレベル ＜あれば尚可＞ ・不動産ファイナンス業務、不動産投資業務、不動産アセットマネジメント業務、又はそれらのアレンジャー業務の経験を有し、ノンリコース型の不動産ファイナンスのストラクチャーを理解している方 ・もしくはストラクチャードファイナンス業務の経験を有する方 ・英文ドキュメンテーションを読むことが出来る方 ※メールベースのコミュニケーションができる英語力をお持ちの方は海外案件担当として活躍の場が広がります。 チーム配属後に指導担当がつき、システムの取り扱いや業務の進め方のフォローをします。地道な仕事に粘り強く取り組める方を歓迎いたします。

株式会社ウィルハーツ

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【インフラ投資チームの業務内容】 (1)ファンド・オブ・ファンズ（FoF）プラットフォームを通じたインフラファンド投資（国内外のセカンダリー投資、共同投資を含む）【一任運用(委託運用)】 (2)機関投資家とのLPSを通じた共同投資【自家運用(インハウス運用)】 (3)シングルファンド（LPS）への直接投資【自家運用(インハウス運用)】 【担当者の職務内容】 ■上記(1)ファンド・オブ・ファンズ（FoF）投資における既存アカウント運営 　・月次パイプライン・コール、四半期報告コールなど定例ミーティングの運営 　・既存投資案件、潜在的投資案件等に関するマネジャーとの協議 　・最低年1回実施するマネジャー/ファンドの運用状況評価（総合評価） 　・月次運用リスク管理委員会へのパフォーマンス、リスク事象等の報告資料作成 　・ミドルチームと連携した資産データチェック・管理 ■上記(2)機関投資家との共同投資戦略のサポート他、チームの運営業務 　・協議進行中の海外機関投資家との共同投資プログラムのフレームワーク立ち上げ、投資実行時の案件デューデリジェンス、モニタリング ■上記(3)シングルファンドへの直接投資戦略の推進 　・シングルファンド投資戦略の策定 　・投資対象の絞り込み、デューデリジェンス、投資実行にあたりファンドガイドラインの策定・契約交渉、投資後モニタリング

【必須】 ■金融機関や総合商社などでインフラ分野における投融資経験が３年以上ある方 ・大手銀行、政府系金融、総合商社等でのプロジェクトファイナンス業務 ・機関投資家（保険会社、銀行、年金基金等）でのインフラ投資業務　等 ■英語力（海外のマネージャーや運用機関等と十分なコミュニケーションが可能であること） ■インフラ事業、インフラファンドに関する知識 【尚可】 ◇インフラファンド投資経験、インフラファンドへの出向経験 【求める人物像】 ＊社内外ともに良好なコミュニケーションが取れる方 ＊社内関連部署との連携が必要な業務であるため、チームワークに対応できる方 ＊新規ビジネスへのチャレンジ精神

株式会社ウエストンキャリア

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株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

コーポレート・ファイナンス本部【経験者採用】 セクターは問いません。複数名採用。外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ＜必須条件＞ 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。FA3年目も検討可 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。大手証券会社出身者を想定 対象年齢 Director、VP、Associateクラス歓迎

株式会社ウィルハーツ

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【業務内容】 案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務をご担当いただきます。 【部店概要】 スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しており、部員は総勢約45名で船舶・航空機チーム約20名、M&A関連ファイナンスチーム約10名、ミドルバック他約15名で構成されております。 今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。 なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。 働き方： ・在宅勤務を活用しております。 ・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

<必須> ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上 ・コーポレートファイナンスの基礎知識 <あれば尚可> ・M&A関連業務 ・ストラクチャードファイナンス関連業務 ・簿記知識（日商簿記検定資格） ・財務、税務、法務知識（証券アナリスト、きんざい金融業務能力検定各種資格 他） ・英語力 <人物像等> ・知識習得マインドが高く、勉強熱心である方 ・コミュニケーション能力の高い方 ・チームワークを重視した行動・マインドを持てる方

株式会社ウィルハーツ

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事業会社・自治体等が発行するグリーンボンド等のＥＳＧファイナンスが 国際的な原則や国のガイドライン等に適合しているかを分析、評価を行います。 またこれに関連するレポートの作成など。

・大学卒業以上 ・アナリストに必要な論理的思考力、分析力、説明力等を有する方。 ・ＥＳＧやファイナンスに関する知識を有する方。 またこれらの実務経験がある方は尚可。 　例えば、企業等の財務部門や金融機関でグリーンボンドなどの起債に関わったことがあるなど。 ・英語力（英語文献を容易に読解できるレベル）

株式会社ウィルハーツ

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新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

以下のいずれかに該当する方 1.証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験（3社以上）がある方も可 2.公認会計士資格保有者 大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 3.日本取引所自主規制法人上場審査経験者 4.IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 なお、必須スペックではないものの、英語力（会話可能レベル）があれば尚望ましい

株式会社ウィルハーツ

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・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

日系証券会社における引受審査業務経験者（実務５年以上程度）、英語力あればなお可

株式会社ウィルハーツ

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航空機ファイナンスのスペシャリスト募集。希望により、海外コーポレートファイナンスや海外プロジェクトファイナンス分野でのキャリアアップも可能です。 【業務内容】 ・国内・海外の航空会社およびリース会社向け航空機担保付シニアローンのファイナンス業務 ・行内のセクター専門カバレッジ営業部と連携した企業オーナー向けオーダーメイド型航空機ファイナンス業務 ・上記業務に関連した稟議起案、ローン実行後の与信管理、ファイナンス戦略の立案 ・同じ部署で海外コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス、海外投資家のインバウンド投資向けファイナンスも行っており、本人の希望により、それら業務との兼務可能（専担への配置替えは応相談）

【経歴】 銀行でのベンチャー取引経験2年以上（ワラント付き融資や転換社債での資金提供経験あれば尚可）、または、ベンチャーキャピタル（VC）での資金調達経験2年以上（銀行からのデットでの資金調達経験があれば尚可） 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語、英語（英語は日常会話や単純なメールでのやり取りが可能なレベル以上が望ましい） 【PCスキル】 銀行・金融業務全般の業務内容の理解力、対内外折衝力・コミュニケーション能力、調査・分析能力、論理的な文章の作成能力、行内規程全般の理解と改編能力、一般的なPCスキル 【経歴】 リース会社や銀行での航空機ファイナンス及びその他航空関連ビジネスにおける実務経験（経験年数目安はAVP3年以上、VP7年以上）。航空ファンド向けエクイティ投資経験や船舶ファイナンス経験あれば尚可。 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 ※入社時点では航空機分野の経験を重視。英文契約読解能力あれば尚可。 【スキル】 航空機担保評価関連スキル、一般的なPCスキル（マイクロソフトWord、Excel等）

株式会社ウィルハーツ

東京都

・事業会社、金融機関が発行する債券の信用力を調査、分析、評価し、信用格付を付与 ・投資家向けレポートの作成 ・業務未経験からでも格付アナリストとしてご活躍いただける環境です ・転勤が無いため腰を据えてキャリア形成が可能です

・大学卒以上 ・金融機関で与信審査・融資業務の経験のある方 ・ＴＯＥＩＣ700点以上 ・資料作成等のPCスキル

株式会社ウィルハーツ

東京都

・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語（案件内容の理解、契約内容等の理解） 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

株式会社ウィルハーツ

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本店または首都圏営業店にて、当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 　　 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格　歓迎 ・宅建資格　歓迎 ・一般的なPCスキル

株式会社ウィルハーツ

東京都

企業年金や学校法人などの投資家に対するコンサルティング業務 具体的には ・定期的に顧客を訪問し助言、顧客の意思決定会議に同席し助言 ・その他運用に係る助言 ・転勤が無いため腰を据えてキャリア形成が可能です

・金融機関又は資産運用会社（信託銀行、投資顧問会社、生命保険会社等）にて資産運用業務を３年以上の経験を有する方 ・対顧客に対し高いコミュニケーン能力を有する方 ・証券アナリスト資格保有者は尚可

株式会社ウィルハーツ

東京都

事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力があれば、なお可 対象年齢 VP、Associateクラス歓迎 Directorクラス検討可

株式会社ウィルハーツ

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船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。 スペシャルティファイナンス部について： 国内外の船舶及び航空機ファイナンスの提供を行っています。一般的な法人融資としての会社分析や業界分析のノウハウに加えて、アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンスが経験できます。また英語でのコミュニケーションやドキュメンテーション能力が身につき、海外出張の機会もあります。 働き方： ・在宅勤務を活用しております。 ・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。 ＜必須＞ ・法人営業経験 ・ビジネス英語力（メールによるコミュニケーションができる程度。会話能力は必ずしも必須ではありません） ＜あれば尚可＞ ・海運業界経験 ・法人融資業務一般にかかるご経験 ＜その他＞ ・知識吸収力が高く、チャレンジ精神旺盛な方 ・英語での読解やコミュニケーションを苦にしない方 ・エクセルの関数やスプレッドシートを使った図表の作成ができる方

株式会社ウィルハーツ

東京都

プロジェクトファイナンス（国内案件）のモニタリング業務を担当していただきます。 ＜モニタリング業務＞ ポートフォリオのリスク管理（＊） （＊） ・期日管理 ・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等 ・行内の格付更新 ・自己査定 ・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成 ・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応 プロジェクトファイナンス部について： ・国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。 （国内）再生可能エネルギーを中心とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等 （海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再生可能エネルギー（洋上風力等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、金融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等 ＊ファンド組成など上述の枠にはならないビジネスを手がける可能性もあります。 ・部内には国内案件担当、海外案件担当、ミドルバック担当の三つのチームがあり、総勢約７０名が在籍しております。 ・在宅勤務可、時差出勤制度あり。

＜必須＞ ・金融機関における融資関連業務の経験 ・日本語ネイティブレベル ＜あれば尚可＞ ・ビジネスレベルの英語力 ・不動産ノンリコースローン、LBO、シップファイナンス、プロジェクトファイナンスなどのストラクチャードファイナンス業務の経験 ＜人物像＞ ・粘り強く業務に取り組める方 ・プロジェクトファイナンスの業務に興味をお持ちの方　 ・チャレンジ精神旺盛な方 （国内でもトップクラスの案件組成実績を有する新生銀行のプロジェクトファイナンス部において、プロジェクトファイナンスを基礎から学ぶことが可能です。　業務の習熟度、ご本人の適正によっては、将来的に案件組成業務（案件ソーシング、顧客交渉、エグゼキューション等）にも従事いただく可能性があります。）

株式会社ウィルハーツ

東京都

【業務内容】 ノンリコースとコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。 ノンリコース班には部長代理2名・担当3名（うち女性1名）のメンバーが在籍しており、顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。 コーポレート班には副部長1名・業務推進役2名・部長代理1名・担当2名（うち女性2名）が在籍しており、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか（単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど）、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介（グループ会社の昭和リース）、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。 また、2022/11に「地方創生ヘルスケアコーポレートローンプログラム」を新たに立ち上げており、「2025年問題」（（1.団塊世代の後期高齢化、2.コロナ制度融資の償還問題、3.病院の建替需要）を見据え、地域金融機関との連携を前提とした協調融資を積極的に推進していく方針のもと、現在地域金融機関を対象に積極的な営業展開を行っております。コーポレートローンに限らず、コーポレート班とノンリコース班の知見とノウハウを融合しながら、M&Aアドバイザリーや、アセットファイナンスなどニーズに沿った形での金融サービスを提供を通じ、医療法人・介護事業者の事業基盤の維持・拡充をサポートすることで、地方創生の実現に貢献していくことを目指しています。 ヘルスケアファイナンス部： 部全体では、部長、ノンリコース班、コーポレート班、アシスタントを合わせて総勢15名程度が在籍、知識・経験の両面において豊富な人材を揃えております。 2010年7月に介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署としてヘルスケアファイナンス部を設立しました。以降、少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコース班と、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレート班の2班体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。 ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。 コーポレート班においても、大手医療法人を始めとする全国各地の医療法人や介護事業者を対象に、設備資金や運転資金などのニーズに合わせて、当行単独、地域金融機関との協調融資、シンジケートローン、ファクタリングの紹介（グループ会社の昭和リース）など、様々な形態でのファイナンスに取り組んでいます。 今後も、単純なディールの繰り返し業務ではなく、専門性を活かしたテーラーメイド型のビジネスを追求することで他行との差別化を図り、オペレーターや投資家のニーズを汲み取りながら、様々な新しい取り組みを推進していく予定です。 働き方： メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

<必須> ・金融機関にて、法人営業、ストラクチャードファイナンス（不動産ノンリコースローン、証券化など）、不動産信託のうちいずれかの業務を合計で３年以上 <あれば尚可> ・初級レベル以上のビジネス英語力（会話・読み書き） ※日本のヘルスケアアセット投資に積極的なシンガポールの投資家と取引しています。シンガポール出張時や、先方の来日時におけるリアル面談や、WEB面談、英語でのメールのやりとりなどにご本人の経歴・希望によっては携わって頂くこともございます。 <人物像> ・チャレンジ精神旺盛な方、介護、医療、不動産、リーガル・会計等について勉強意欲のある方 ・チームワークのある方、明るく前向きな方

株式会社ウィルハーツ

東京都

・プロジェクトファイナンス、トレードファイナンス ・航空機・船舶ファイナンスの営業 ・ファイナンスに関わる戦略立案・営業・マーケティング・組成・期中管理等をご担当頂きます。 ・社内稟議等業務推進 ※レポートラインは中国人の方となる為、英語か中国語でのコミュニケーションが必要になります。

・プロジェクトファイナンス業務経験7年以上 ・語学スキル：日本語（母国語レベル）、英語（ビジネスレベル）or中国語（ビジネスレベル）

マンパワーグループ株式会社

東京都

＜役割＞ 不動産リコースローンのオリジネーション ＜業務範囲＞ 不動産リコースローン業務（案件ソーシングから実行、期中管理を含む） ・取引先への取引推進（シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む） ・行内クレジットプロセス、自己査定等

【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

株式会社ウィルハーツ

東京都

◆ベンチャービジネス部について◆ 『ベンチャーデットの国内金融機関の“トッププロバイダー”としての地位を確立する』『ベンチャーエコシステムの中核を担う差別化されたポジションを確立する』ことを中期ビジョンとして掲げ、ベンチャー企業のRM部隊として、主には以下の活動を行っています。 -未上場ベンチャー企業に対するベンチャーデット（新株予約権付ローン等）の提供 　（エクイティ投資を行うこともございます） -上場ベンチャーに対するローン・シンジケーション組成等によるファイナンス提供 -ベンチャー企業向けの新たな金融商品・サービスの企画・推進 -銀行グループの法人ネットワークを活用した営業先紹介等のビジネス支援 -銀行グループのリテール・リース・決済等の金融機能との協業アレンジ -当グループ各社との連携による、ベンチャー企業の成長サイクルに応じた一気通貫のファイナンス支援 ◆業務内容◆ ・営業フロントRMとして、担当先の有力ベンチャーと最も近い位置で、ファイナンスの新規実行を中心に、期中管理や顧客の成長支援を担います。 ・ファイナンス新規実行においては、案件ソーシングからDD分析、対顧交渉、社内稟議書作成、契約書作成・交渉・調印、実行まで一気通貫で携わるため、一通りのファイナンス知識が身につきます。 ・担当顧客は、1.未上場ベンチャー、2.新興上場ベンチャーとなります。1.未上場ベンチャーに対しては新株予約権付ローンを中心に、2.上場ベンチャーに対してはコーポレートローンに加えてシンジケーションや資産流動化など多様な手法でのファイナンスの提供を行います。 ・基本的には、新規のファイナンス実行を担当した先については、そのまま成長支援や与信モニタリング業務を担い、担当先の成長を継続して支えていきます。 ・成長支援や与信モニタリング等の期中管理業務は、自らが新規実行とした先に加えて、過去からチームで管理している既存先の一部も担当して戴きます（VCファンドへのLP出資も行っており、これの期中管理も含みます）。 ・応募者の担当先は、基本的には1.もしくは2.となり、応募者の適性や部・チームの状況に応じて担当先を決定していきます。一定期間後において、担当変更や①②の両方を担うこともあります。 ◆働き方◆ ・勤務地は本店ですが、リモートワークを導入しており、基本的にはチームや個人の裁量に委ねております（出社を指示する日もあり得ます。）。 （近時の実態としては、リモートワークを中心としつつ必要に応じて週1-2回の出社としているメンバーが多いです。） ・会社で定められた制度休暇は積極的に取得して戴きます。

＜必須＞ ・ベンチャー企業との協業、支援について強い関心・興味のある方 ・3年以上のビジネス経験 ・財務・会計、ファイナンスの基礎知識 ・基礎レベル以上のPCスキル(Office系ソフトウェア） ・母国語レベルの日本語 ・顧客・社内関係者との円滑なコミュニケーション能力 ・金融機関、及び組織の一員として高い規律意識を維持できる方 ＜あれば尚可＞ ・銀行における法人融資業務経験（自ら中心となって社内稟議書を作成した経験） ・金融機関、ベンチャーキャピタル等における投資・融資先企業の支援・管理経験 ・英語力 ＜その他＞ ・業務知識については、基本的には、社内で規定された研修と、OJTにより、一定期間をかけて身につけて戴きます。チームごとにライン体制がありますので、上司・同僚と相談しながら日々取り組んで戴くことになります。 ・限られた人数のチームにおいて、各担当は幅広い業務に携わって戴きます。上司・先輩と相談しながらも、主体的に取組んで戴きたいと思います。 ・当銀行グループ各社、親密先ベンチャーキャピタル等より、数多くのベンチャー企業の紹介があります。多様な企業・ビジネスモデルに好奇心持って触れて戴くとともに、成長期待の高い先を冷静に見極め、また熱く支援していくことを通じて、自らの成長を感じて戴きたいと思います。

株式会社ウィルハーツ

東京都

合同運用指定金銭信託（以下、「金銭信託」）の案件組成および期中管理を総合的にご担当いただきます。プロダクトマネジャー・プロダクトアシスタントマネジャーの募集となります。 信託銀行営業部リテール事業室： 当信託銀行は銀行の１００％子会社で、主に資産流動化業務に特化した信託銀行です。 リテール事業室は、個人顧客向け商品としての金銭信託の組成・期中管理など総合的な業務を行います。 金銭信託は、オートローン債権など金銭債権を信託財産として組成されています。ファンド格付を付すこともあり、その場合、格付機関と調整を行います。 （現在）金銭信託は、当銀行を通じて個人顧客に販売しています。 金銭信託を管理するために、ITベンダーとの調整も行います。 当銀行グループでは、テレワークを中心とした在宅勤務、働き方改革を推進しており、他社にはないほど、自由な、ライフスタイルに合わせた働き方を選択できる環境が整っています。 リテール事業室 各個々人の適正、経験、経歴等に応じて必要な指導を実施（対面でのOJT等）していますが、特に出社が必要となるような業務制限は相対的に低く（一定程度の出社は必要ですが、自身で概ねスケジュール管理が可能です）、ご希望に合わせた働き方をサポートいたします。

<必須> ・金融業界経験3年以上 ・Excel、Word、PowerpointなどのOAツールの操作 <あれば尚可> ・新規業務に抵抗のない方、信託業務またはストラクチャードファイナンス経験者 ・金融商品の契約書、規程に関する業務経験者（作成者/ユーザー問わず） ・個人顧客ビジネスの企画職（業務企画、システム企画、営業企画など）の経験がある方もしくは抵抗感がない方 ・プログラミング言語に抵抗が無い方（資格の有無問わず）。 ・金融商品会計関連の知識を有する方（資格の有無問わず）。 ・宅地建物取引主任者、貸金業取扱主任者の資格 ・システム要件定義の経験 営業実績は不問（ネット販売のみですので対面営業はありません）。 <人物像等> ・ディール組成の推進力がある方 ・自らスケジュール管理ができ、新たな取り組みに抵抗感のない方 ・自ら問題点を発見、是正できる方

株式会社ウィルハーツ

東京都

・プロジェクトファイナンス、トレードファイナンス ・航空機・船舶ファイナンスの営業 ・ファイナンスに関わる戦略立案・営業・マーケティング・組成・期中管理等をご担当頂きます。 ・社内稟議等業務推進

・プロジェクトファイナンス業務経験5年以上 ・語学スキル：日本語（母国語レベル）、英語（ビジネスレベル）or中国語（ビジネスレベル）

マンパワーグループ株式会社

東京都

・証券化商品等の信用力を調査、分析、評価し、信用格付を付与 ・投資家向けレポートの作成等 ・業務未経験からでも格付アナリストとしてご活躍いただける環境です ・転勤が無いため腰を据えてキャリア形成が可能です

・大学卒業以上 ・アナリストに必要な論理的思考力、分析力、説明力等を有する方。 ・金融機関等で与信、審査経験、又はプロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンスの経験がある方。

株式会社ウィルハーツ

東京都

◆ベンチャービジネス部について◆ 『ベンチャーデットの国内金融機関の“トッププロバイダー”としての地位を確立する』『ベンチャーエコシステムの中核を担う差別化されたポジションを確立する』ことを中期ビジョンとして掲げ、ベンチャー企業のRM部隊として、主には以下の活動を行っています。 -未上場ベンチャー企業に対するベンチャーデット（新株予約権付ローン等）の提供 　（エクイティ投資を行うこともございます） -上場ベンチャーに対するローン・シンジケーション組成等によるファイナンス提供 -ベンチャー企業向けの新たな金融商品・サービスの企画・推進 -銀行グループの法人ネットワークを活用した営業先紹介等のビジネス支援 -銀行グループのリテール・リース・決済等の金融機能との協業アレンジ -当グループ各社との連携による、ベンチャー企業の成長サイクルに応じた一気通貫のファイナンス支援 ◆業務内容◆ ・営業フロントRMとして、担当先の有力ベンチャーと最も近い位置で、ファイナンスの新規実行を中心に、期中管理や顧客の成長支援を担います。 ・ファイナンス新規実行においては、案件ソーシングからDD分析、対顧交渉、社内稟議書作成、契約書作成・交渉・調印、実行まで一気通貫で携わるため、一通りのファイナンス知識が身につきます。 ・担当顧客は、1.未上場ベンチャー、2.新興上場ベンチャーとなります。1.未上場ベンチャーに対しては新株予約権付ローンを中心に、2.上場ベンチャーに対してはコーポレートローンに加えてシンジケーションや資産流動化など多様な手法でのファイナンスの提供を行います。 ・基本的には、新規のファイナンス実行を担当した先については、そのまま成長支援や与信モニタリング業務を担い、担当先の成長を継続して支えていきます。 ・成長支援や与信モニタリング等の期中管理業務は、自らが新規実行とした先に加えて、過去からチームで管理している既存先の一部も担当して戴きます（VCファンドへのLP出資も行っており、これの期中管理も含みます）。 ・応募者の担当先は、基本的には1.もしくは2.となり、応募者の適性や部・チームの状況に応じて担当先を決定していきます。一定期間後において、担当変更や①②の両方を担うこともあります。 ◆働き方◆ ・勤務地は本店ですが、リモートワークを導入しており、基本的にはチームや個人の裁量に委ねております（出社を指示する日もあり得ます。）。 （近時の実態としては、リモートワークを中心としつつ必要に応じて週1-2回の出社としているメンバーが多いです。） ・会社で定められた制度休暇は積極的に取得して戴きます。

＜必須＞ ・ベンチャー企業との協業、支援について強い関心・興味のある方 ・3年以上のビジネス経験 ・財務・会計、ファイナンスの基礎知識 ・基礎レベル以上のPCスキル(Office系ソフトウェア） ・母国語レベルの日本語 ・顧客・社内関係者との円滑なコミュニケーション能力 ・金融機関、及び組織の一員として高い規律意識を維持できる方 ＜あれば尚可＞ ・銀行における法人融資業務経験（自ら中心となって社内稟議書を作成した経験） ・金融機関、ベンチャーキャピタル等における投資・融資先企業の支援・管理経験 ・英語力 ＜その他＞ ・業務知識については、基本的には、社内で規定された研修と、OJTにより、一定期間をかけて身につけて戴きます。チームごとにライン体制がありますので、上司・同僚と相談しながら日々取り組んで戴くことになります。 ・限られた人数のチームにおいて、各担当は幅広い業務に携わって戴きます。上司・先輩と相談しながらも、主体的に取組んで戴きたいと思います。 ・当銀行グループ各社、親密先ベンチャーキャピタル等より、数多くのベンチャー企業の紹介があります。多様な企業・ビジネスモデルに好奇心持って触れて戴くとともに、成長期待の高い先を冷静に見極め、また熱く支援していくことを通じて、自らの成長を感じて戴きたいと思います。

株式会社ウィルハーツ

東京都

【業務内容】 以下記載の業務推進にあたり、メンバーのサポートと案件マネジメントを行っていただく予定です。 現在、ノンリコースローン担当には部長代理2名と担当3名のメンバーが在籍しており、顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。 また、最近では、ノンリコースローンのレンダーマーケットを拡大すべく、地域金融機関向けに勉強会を行って実際に参加してもらったり、地域金融機関の取引先に対して保有施設の流動化提案（オフバランスによる財務改善を企図したセール&リースバック取引）を一緒に行ない、投資家の紹介（具体的には不動産信託受益権にして、グループ会社である新生信託銀行に仲介業務を繋ぐ）や、ノンリコースローンのアレンジ業務を行っています。 ヘルスケアファイナンス部： 2010年7月に、介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署としてヘルスケアファイナンス部を設立しました。以降、少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンの実績を順調に伸ばしております。 現在も、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。 今後も、単純なディールの繰り返し業務ではなく、専門性を活かしたテーラーメイド型のビジネスを追求することで他行との差別化を図り、オペレーターや投資家のニーズを汲み取りながら、様々な新しい取り組みを推進していく予定です。 なお、当部内の別担当には、介護事業者や医療法人等に対してコーポレートローンを提供しているRM担当があり、通常のローン以外にも、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。部全体では、ノンリコースローン担当、コーポレートローン担当合わせて総勢15名程度が在籍、知識・経験の両面において豊富な人材を揃えており、コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。 働き方： メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

<必須> ・金融機関にて、ストラクチャードファイナンス（不動産ノンリコースローン、証券化など）のオリジネーション業務、不動産信託の受託業務のうちいずれかの業務を合計で５年以上 ・ビジネスレベルの英語力（初級レベル以上） ※日本のヘルスケアアセット投資に積極的なシンガポールの投資家と取引しています。年1回程度のシンガポール出張時における面談、先方の来日時に合わせた面談、WEB面談（年に数回）、メールのやりとりなど、ビジネス英語が必要になります。 <人物像> ・チャレンジ精神旺盛な方、介護、医療、不動産、リーガル・会計等について勉強意欲のある方 ・チームワークのある方、明るく前向きな方

株式会社ウィルハーツ

東京都

各種ストラクチャードファイナンス案件の審査を担当いただきます。 審査部門としてフロント部門起案の案件の取上げ可否の審査及び取組後のフロント部門の案件モニタリングの支援（期中管理や自己査定等）が中心業務となります。ご経験やご希望に応じて、当部所管の各種プロダクツの中で、主として担当いただくプロダクツを決めます。また、ご経験の幅を広げたいご意向があれば複数のプロダクツに関わっていただくことも歓迎します。 また、当部で経験を積まれた後、最前線であるフロント部門に異動し活躍されている方も多数おられますす。 ストラクチャードリスク管理部について： 当部はプロジェクトファイナンス・レバレッジファイナンス・シップファイナンス・ベンチャー企業投資やCLO等証券化案件の審査・管理担当です。現在は所属部員の約半数が金融機関出身の中途採用（少数ですが事業会社から中途入社の方も在籍）の方です。各自が高い専門性を発揮して活躍しております。 働き方としてはデスクワークが主。基本的には個人でアサインメント（案件分析業務が主）を遂行して頂きます。各自が在宅勤務も活用しております。またフレックスタイム制適用部署でもあり、柔軟な働き方が可能です。乳幼児育児中の方が現在も複数活躍し、時間的な制限を部員相互でバックアップができるような運営をしています。

<必須> ・法人金融に関する業務経験 ・事業会社においての財務経験 ・ストラクチャードファイナンスに関連する金融スキームを理解するスキル ・関連する各種契約書を読み理解する基礎的な法務知識 ・プレゼンテーションスキル（重要なリスクポイントを理解し銀行経営層にプレゼンテーションすることが必要になります。） <あれば尚可> ・金融機関経験者であればストラクチャードファイナンスや投資業務などに関する経験 ・事業会社経験者であればスポンサーの立場でプロジェクトファイナンスや事業買収等に携わった経験 ・海外プロジェクトファイナンスやシップファイナンス・証券化案件を担当職務として希望される方は英語スキル（英文契約書を読解できるレベル） ・企業の財務分析や信用評価スキル ・英語力 <人物像等> ・論理的思考力のある方 ・複雑な案件に対して好奇心が刺激されるような知的好奇心旺盛な方

株式会社ウィルハーツ

東京都

【業務内容】 事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務 ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、新規案件発掘、支店との連携、外部企業とのネットワーク・業務提携推進、社外セミナーの開催等 ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務 ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務 ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 ※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。 ＜部署としての業務内容・ミッション＞ 事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務 ・事業承継・M&A案件のソーシング ～　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案 ・事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　～事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等 ・潜在的な買い手企業の開拓　～　情報収集、融資等 ・事業承継融資の検討　～　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

【経歴】 ・金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 ・M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者 ・会計士/税理士資格保有等尚可 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT）

株式会社ウィルハーツ

東京都

■プロダクトチームで、カバレッジが獲得した案件を執行して頂きます。 債券資本市場部（DCM・Debt Capital Market）は社債の発行を担うプロダクトチームです。社債やその他の債券の発行は、株式の発行やM&Aと比べると頻度が高く、案件が豊富な部門です。 プロダクト部門の役割 クライアントと接するのは、カバレッジの営業活動によって「具体的なニーズが明らかになった後」 一般的なプロセスとしては、具体的なニーズが把握したのちは、カバレッジ部門のメンバーがニーズに合致するプロダクト部門の部署とコンタクトを取ります。 カバレッジ・プロダクト間で連携し準備を重ねたのち、今度は個別のプロダクトの提案をクライアントに実施します。 提案は一度で終わる場合も、複数回重ねられる場合もありますが、いずれにしても最終的にクライアントが合意した場合には、今度はディールを進めていくフェーズになります。 細いディールが始まったのちはプロダクト部門が主体的にクライアントとコンタクトを取ります。 社内のバックオフィス各部署とも連携して、法制度上の対応やコンプライアンス、文書作成などのスケジュールをマネジメントしていきます。その上で市場環境なども踏まえながら、クライアントと価格交渉を進め、最終的な条件決定までサポートします。 条件決定後、クライアントから投資銀行の収益源である手数料を受け取ればディールがクローズとなり、その案件のプロダクト部門の役割は完了です。

【必須】 ■金融業界にてリテール・法人営業の経験者 ■金融業界でキャリアアップをしたいとお考えの方 【歓迎】 ■証券アナリスト ■理系大学出身者

森田　徹

東京都

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

下記のいずれかに該当する方 1)日本語力および英語力（ネイティブに準ずる語学力を有する方） 2)財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事） 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。 ・不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方歓迎。金融・公共法人セクターも監査法人で金融セクター担当の方歓迎 ・上記が最も求める人材像ではあるものの、銀行や証券、事業会社の人材も歓迎。 当社のセクターグループでは、外資系投資銀行と同様にファイナンスのみならずM&Aのオリジネーションからエグゼキューションに一貫して関与可能です。他の日系証券のようにエグゼキューションはプロダクト部隊に任せっきりということではなく、セクターグループでもエグゼキューションを経験可能です。

株式会社ウィルハーツ

東京都

M&Aアドバイザリー業務全般。M&A案件のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。 企業情報部について： 銀行におけるM&Aアドバイザリーの専担部署としては草分け的存在。企業の戦略的M&Aに関する助言の他、企業再生、事業承継といった課題を抱える顧客に対してM&Aによる課題克服をサポートしている。銀行の一部門として、顧客との長期に亘る信頼関係を構築できるような業務推進を方針としています。

・金融機関、投資ファンド、会計事務所、コンサルタント会社等におけるM&Aアドバイザリー業務またはその類似業務のご経験 ・財務分析に関する基礎的な知識 ・大卒以上 ＜その他＞ 以下のような方を歓迎いたします。 ・M&Aアドバイザーとして身を立てていく強い意思のある方 ・顧客、同僚から信頼を受ける誠実な人柄 ・腰を据えて業務に従事し、長期的に組織に貢献していただける方 ・周りと協調して仕事ができると同時に自分で案件を開拓する意欲と能力のある方

株式会社ウィルハーツ

東京都

【業務概要】 以下1.または2.の業務をご担当いただきます。 1.中堅スタッフ ・プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進 ・プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進 2.ジュニアスタッフ ・プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする 【プロジェクトファイナンス部について】 ・国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。 （国内）再⽣可能エネルギーを中⼼とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等 ＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して⾚道原則の観点からの確認などを⾏います。また、これに関連して新⽣グリーンローンにも積極的に取り組んでいます。 （海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再⽣可能エネルギー（洋上⾵⼒等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、⾦融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等 ＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを⼿掛ける可能性もあります。 ・プロジェクトファイナンスを専門に扱っている部署となります。部内には国内案件担当、海外案件担当、ミドルバック担当の三つのチームがあり、総勢約70名（一部他部との兼務を含む）が在籍しております。 ・在宅勤務可、時差出勤制度あり。

＜1.2.共通＞ ■必須 ・ビジネスレベルの英語力 ・プロジェクトファイナンス分野の経験または同等のスキル（不動産ノンリコースローン、他、ストラクチャードファイナンス等） ・四年制大学または大学院卒業 ・日本語ネイティブレベル ■あればなお可 ・メガバンク、外銀での海外プロジェクトファイナンス業務経験 ・金融機関における業務経験3年以上（ジュニアレベルの場合は不問） ・MBA ■その他 以下のような方のご応募を歓迎いたします。 ・当⾏のサステナブルインパクトの取り組み／環境・社会問題解決にファイナンス提供者の⽴場から取り組んでみたい⽅ ・粘り強く業務に取り組む方 ・新しい分野に積極的にチャレンジする姿勢がある方 ・リーダーシップを発揮できる方 ・チームプレーができる方

株式会社ウィルハーツ

東京都 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 愛知県 ／ 福岡県

・法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、取引先企業とのリレーションシップを担い、各種金融サービス、ソリューションの提供を行って戴きます。 ・価値共創のビジョンの下、取引先企業と共同で事業を興していく等の「パートナー型ビジネス」の推進に注力しています。 ・入社後は、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ部門への異動もありますし、自発的な異動を行うことが出来る公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することが出来ます。 <部店概要> 取引先企業とのリレーションシップマネジメントを担い、各種金融サービス、ソリューションの提供を行っております。 勤務地 全国の本支店（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡） ◆最初の配属地域は相談に応じます。

<必須> ・銀行での業務経験 ・法人営業の経験があればなお可。 ・四年制大学・大学院卒業 <あれば尚可> ・外務員1種。簿記3級。お持ちで無い場合は、入社後に取得していただきます。 ・英語が出来ればなお可。 <その他> 以下のような方のご応募を歓迎いたします。 ・銀行の常識を超えて新たな領域にチャレンジしていくことを組織的に推進しており、他にはない発想やアイデアで、新たなビジネスを顧客と共に構築していくことに興味・関心がある方。 ・年齢・性別・国籍・経歴を問わず意見を尊重し、良いアイディアや取組みは評価される組織であり、そのような環境で新時代の銀行を共に創っていこうという思いのある方。

株式会社ウィルハーツ

東京都

■担当業務： 1.資金調達実務 ・銀行借入や株式、債券の発行など、資金調達に関わる業務 ・金融機関との折衝業務 2.経理業務 ・投資法人の資金・経理業務 3.IR関連業務 ・投資家向けの決算報告に関わる資料作成業務 ・投資家との窓口対応業務 ・法定開示資料作成業務

【必須】 ・マネジメント経験がある方 上記プラス下記のいずれか。 ・金融機関での就業経験をお持ちの方 ・事業会社(資産運用会社含む)での資金調達経験をお持ちの方 【尚可】 ・不動産関連の資格や英語力

株式会社Apex

東京都

ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)として下記業務に携わっていただきます。

【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関(銀行・リース会社等)での融資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等でのローンや不動産のモニタリング・サービシング経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 1.国内外の不動産融資(特にストラクチャードファイナンス)経験 2.国内外の不動産・不良債権に対するエクイティ投資経験 3.国内外の事業再生に関する投資・融資経験 4.不動産鑑定評価実務経験(不動産鑑定士資格保有者尚可) 5.企業財務分析経験 6.英文の契約書や資料に関する経験(ドキュメンテーションが出来れば、尚良い) 7. 英語によるビジネスコミュニケーション(会話)の経験 (1、2、3については欧米海外不動産を対象とした経験者も歓迎) 【求める人物像】 ・ストラクチャードファイナンスに関心がある ・提案力・課題解決力を活用してチャレンジしたい方 対象年齢：28~37歳

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都

・企業調査・分析 ・投資先エンゲージメント活動、エンゲージメント戦略の立案、分析資料の作成 ・ファンドの国内/海外営業活動 具体的には、 ・投資先企業の発掘、 ・投資先企業の価値向上の為、継続的にマネジメント層とのコミュニケーションを行う ・日々のポートフォリオ管理に必要な業務 ・マーケティング活動の支援（顧客に対し、ファンドのコンセプトや個別具体的な投資事例、アイデアを説明）

・企業調査/分析経験者 ・運用会社、投資銀行、PE、コンサルファーム等での勤務経験者 ・英語力；ビジネスレベル ・コミュニケーション能力のあるかた ・チームワーカー ・PCスキル

株式会社ヒューマンディベロップメントインスティテュート

東京都

1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定（フロント部署との折衝を含む） 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

森田　徹

東京都

【職務内容】 ・非日系グローバル企業の日本法人に対する不動産関連ファイナンス ・リレーションシップマネージャーとして、コーポレート及びノンリコース・ファイナンスを担当頂きます。 ・今回募集する4Gのお客様としては、ＰＥファンドや不動産ファンドがメイン。

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、金融機関で不動産ファイナンス業務の実務経験（3年以上） ・不動産事業会社、ファンド等での実務経験（3年以上） ※海外勤務経験あれば尚可。 ＜スキル・資格＞ １．スキル ・不動産ファイナンススキル ・財務/決算書分析スキル ・ビジネスレベル英語スキル ２．資格 ・TOEIC860点以上

株式会社ウィルビー

東京都 ／ 福岡県

上場時およびその後のファイナンス・IR機能の立ち上げをグループリーダー（3名程度をマネジメント）として担い、推進していただくポジションです。 部内にはファイナンス経験豊富なプロフェッショナルが多く在籍しており、フラットで風通しの良い雰囲気です。裁量が大きいため、スピード感を持って仕事に取り組めます。 ＜業務内容＞ ・上場時およびその後のエクイティ・デットファイナンス戦略の策定・実行 ・IR戦略の策定 ・IR体制の整備（開示・IR関連書類の作成・提出等の統括も含む） ・海外を含む機関投資家向け説明会等の企画・運営、問い合わせ等への対応

【必須条件】 ■投資銀行における資本市場部門（エクイティorデット・キャピタルマーケッツ） ■上場企業でのエクイティorデットファイナンス経験 ■上場企業でのIR担当 【歓迎条件】 ■証券アナリスト ■Chartered Financial Analyst 【英語力】 ■交渉が可能な英語力をお持ちの方 【ご経験】 以下のご経験3年以上保有されている方歓迎です。 ■投資銀行におけるカバレッジ、証券化、M&A部門での経験 ■企業での銀行借入実務 【求める人物像】 ■自然電力のPurpose、Visionに共感できる方 ■チームで協業できるコミュニケーション力がある方 ■能動的に動けて、責任感がある方

株式会社アクト・テクニカルサポート

東京都

・ J-REITでの調達アレンジ・銀行折衝 ・ 社債発行のアレンジ ・ 各種コベナンツ管理 ・ 資金繰り計画 ・ その他、資金調達に係る付随業務全般

経験：・金融機関におけるコーポレートファイナンス、ノンリコースローンの経験 　　　・国内外の不動産ファンド・J-REITにおける資金調達の経験 　　　・中堅以上の日系企業での業務経験があれば尚可 スキル：　データ分析・プレゼン資料の作成スキル 　　　　　（Power point、word、Excellでの資料作成等）

株式会社Apex

福岡県

金融機関との借入折衝、証券会社とのエクイティ折衝（増資）等を行なう一方、機関投資家、個人投資家、海外投資家等に対して決算説明やセミナー、物件見学会等を通じて適切な関係を築き（ＩＲ）、投資主利益の最大化を図る。

IR、財務、資金調達の業務経験

株式会社Apex

福岡県

金融機関との借入折衝、証券会社とのエクイティ折衝（増資）等を行なう一方、機関投資家、個人投資家、海外投資家等に対して決算説明やセミナー、物件見学会等を通じて適切な関係を築き（ＩＲ）、投資主利益の最大化を図る。

IR、財務、資金調達の業務経験

株式会社Apex

東京都

・ J-REITでの調達アレンジ・銀行折衝 ・ 社債発行のアレンジ ・ 各種コベナンツ管理 ・ 資金繰り計画 ・ その他、資金調達に係る付随業務全般

経験：・金融機関におけるコーポレートファイナンス、ノンリコースローンの経験 　　　・国内外の不動産ファンド・J-REITにおける資金調達の経験 　　　・中堅以上の日系企業での業務経験があれば尚可 スキル：　データ分析・プレゼン資料の作成スキル 　　　　　（Power point、word、Excellでの資料作成等）

株式会社Apex