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該当求人件数: 163件

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【外資系資本銀行】不動産ファイナンス部 ノンリコースローン担当(AVP)

非公開
~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産ノンリコースローン業務をご担当いただきます。 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・3年以上の社会人経験を有する方。 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・英語、中国語できれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)。 ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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投資銀行カバレッジ業務(インターネット・スタートアップセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インターネット・スタートアップ企業に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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銀行の統合リスク管理業務

非公開
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ご経験を活かし、当行の統合リスク管理業務をお任せいたします。 当ポジションは、業務拡大及び新規事業拡大に伴う業務量増加に伴う募集です。 業務内容: 統合リスク管理チームでの統合リスク管理業務 ※将来的にはチームリーダー~当行の経営幹部を目指していただきます。 顧客は法人・個人いずれも日経クライアントがほとんどで、業績も安定しています。 預金保険機構対象金融機関、全国銀行協会加盟の外資系銀行の日本法人です。

  • 応募資格

    金融機関で統合リスク管理経験と与信審査業務経験をお持ちの方 (銀行・信用金庫・信託銀行など)

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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<法人金融>不動産ファイナンス部 不動産法人営業第1 ノンリコースローン(ASC~AVP)

非公開
400万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 <役割> 不動産ノンリコースローンのオリジネーション <業務範囲> 不動産ノンリコースローン業務 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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<法人金融>企業情報部 ファイナンシャルアドバイザリー M&A(VP)

非公開
1000万円~1400万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 <役割> 個別M&A案件の一連のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長をサポート <業務範囲> 個別M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ

  • 応募資格

    【経験・スキル】 都銀、地銀等の金融機関で国内M&A(特に事業承継型M&Aを中心として)のアドバイザリー業務に、現在携わっている方で、経験値は5年以上の方、または定期異動等で現在は離れており経験値は5年以上の方 (海外M&Aディール経験者尚可) 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(ビジネスレベル)または中国語ができれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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不動産法人営業 リコースローン担当 ASC~AVP

非公開
【外資系資本銀行】不動産ファイナンス部
~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産リコースローン業務(案件ソーシングから実行、期中管理を含む)をご担当いただきます。 ・取引先への取引推進(シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む) ・行内クレジットプロセス、自己査定等  「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・社会人経験3年以上ある方。 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint) ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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投資銀行カバレッジ業務(インダストリアルセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス

日系大手証券会社
ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> SDGsファイナンス室【ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス】

  • 応募資格

    <人材イメージ> 【必須条件】 ・開示業務に必要なビジネス文章力、パワーポイントスキル ・経営企画部門(企画・広報等)での業務経験者 ・サステナビリティ、SDGsの分野に関わった経験があること (金融機関に限らず、メーカー等でも問題ありません。) 【歓迎条件】 ・ダイバーシティやTCFDの推進・開示業務経験があれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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M&Aファイナンス業務

大手銀行
大手銀行でのM&Aファイナンス業務担当者の募集です。裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業承継、事業再編、事業成長など、取引先企業の多様なニーズに応えるためのM&Aファイナンス業務 ※プライベートエクイティファンド等を活用した、MBO・LBOローンといったファイナンス(資金調達)機能の提供を行っています。 【お任せしたい職務内容】 ■プロジェクトリーダーとしてストラクチャーの構築や顧客交渉、稟議作成、審査調整等の業務 ■新たなソリューションや商品の企画・立案 ■若手社員の育成 ※当部は、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し、支店と協力しながら課題解決を行う部署です。

  • 応募資格

    【必須】 金融機関(都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等)にてM&Aファイナンスの経験が5年程度ある方 ※ご入社頂く方には、裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として業務に従事して頂き、新たなソリューションや商品等を企画・立案し、更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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ストラクチャーリング

日系大手証券会社
グローバルマーケティング戦略部門のストラクチャード商品戦略部門でスぺシャリティーを生かしてください
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務の内容> ストラクチャリング

  • 応募資格

    <希望する人材のイメージ> ・ファンド、指数ビジネスに関わる幅広い知識とスキル(例:新商品の立案・シミュレーション等による検証、商品説明資料の作成、社内・社外向けプレゼンテーションスキル、設定後パフォーマンス分析、他社商品の情報収集、投資信託に関わる法律など)。 ・バイサイドまたはセルサイドにて経験を3年以上。 ・私募/公募、国内籍/外国籍ファンドの組成経験。 ・英語:ビジネスレベル

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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クロスボーダーM&Aアドバイザリーの投資銀行業務を担うバンカー

金融グループ系総合証券会社
クロスボーダーM&Aアドバイザリーを担うバンカー
800万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

  • 応募資格

    ■人材イメージ(Director、VP、Associateクラス歓迎) <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 ◇要英語力

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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投資銀行カバレッジ・バンカー(ジュニア)

国内大手投資銀行
大手投資銀行にてジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。カバレッジ経験者は尚歓迎です。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場企業向けにプロダクツ(債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案するためのマーケティングおよび提案業務 ■当初はシニアバンカーのサポートから担当して頂きます。 ・顧客への案件提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート ※経験・能力に応じて、個別案件へ参画して頂きます。

  • 応募資格

    <必須> ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社などでの業務経験が3年程度あり、投資銀行業務に興味のある方 ■英語力(一般レベル以上) <尚可> ■投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力(ビジネスレベル)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジバンカー(インターネット・スタートアップセクター)

大和証券株式会社
大和証券のグローバ投資銀行部門にて、カバレッジ(インターネット・スタートセクター)を募集中です。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インターネット・スタートアップセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aバンカー(ジュニアクラス)

大和証券株式会社
大和証券のグローバル投資銀行部門にて、M&Aバンカー(ジュニアクラス)を募集しております。企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方、公認会計士・税理士なども歓迎いたします。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス ■M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション) ※入社後は、シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート(アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等)を担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方 ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務経験あれば尚可 ◇公認会計士や税理士などの資格あれば尚可 ◇英語力あれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMオリジネーション業務

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行部門にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。
700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施 ■対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先:上場企業中心(上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当)

  • 応募資格

    ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験者【必須】 ■英語力(ビジネスレベル)尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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企業公開アドバイザリー(IPOアドバイザリー)

大和証券株式会社
大和証券のIPOアドバイザリー部門での募集。投資銀行業務の経験者(公開引受業務尚歓迎)の他、大手金融機関の法人営業または投融資部門、大手監査法人・コンサル会社等でのIPO関連業務経験者を求めております
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇未上場企業に対するIPOに向けたサービス ■IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客 ■IPOの主幹事獲得に向けた提案活動 ■主幹事獲得後は、IPO実現までのサポートを提供 - エクイティ・ストーリー策定支援 - 投資家とのコミュニケーション支援 - マテリアル作成支援 - IPO前の資金調達支援

  • 応募資格

    ※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社での投資銀行業務の経験者(公開引受業務の経験者は尚歓迎) ■大手金融機関の法人営業または投融資部門等における実務経験者 ■大手監査法人・コンサルティングファーム等でのIPOに関する業務経験者 *PCスキル(Word, Excel, PowerPointの基礎知識・スキル) *投資銀行ビジネスに対して興味・関心があり、その知識・経験の習得に対して意欲・向上心の高い方 *顧客・社内含め、周囲の人と協力できるコミュニケーション能力のある方

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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再エネファンドの企画・運営(太陽光発電所システムの開発販売会社)

非公開
上場準備の太陽光発電所システム開発・販売/国内私募ファンド・新規ファンドの企画/初年度年収600〜1000万円
600万円~1000万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

本山 幸三
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大きな裁量を持って投資家との交渉や投資先事業の組成を推進、ファンドの企画・立上から組成・運営まで一貫して経験できるポジションです。 〇官民連携ファンド「サステナブルエネルギーファンド」の企画・運営  ・ 組入案件のソーシング(案件情報収集、ストラクチャリング、DD、ドキュメンテーション等)、モニタリング  ・ 機関投資家マーケティング、投資組合契約の協議・締結、レポーティング 〇他既存ファンドの運営(私募ファンド「こもれびファンド」のソーシング・モニタリング、海外ファンドのモニタリング) 〇新規ファンドの企画 ご入社後、関連会社へ出向予定

  • 応募資格

    ・ 新規事業企画・事業開発の経験(特に事業スキーム・収益モデル・オペレーション構築における実績を重視) ・ 会計・ファイナンスの基礎理解、Excelで財務モデルを扱った経験(投資案件の経済性シミュレーション等の業務での使用を想定) 【歓迎要件】 ・ 事業投資、アセット投資、ファンド組成・運営等に携わった経験 ・ 金融機関・事業会社でプロジェクトファイナンス組成・運用に携わった経験 ・ 電力・エネルギー関連、不動産関連の業務経験 ・ ビジネスレベルの英語力(海外投資先に関する英文資料・契約書の確認/検討ができるレベル) 【出身業界】 ・ 金融業界(投資ファンド、銀行、アドバイザリー、アセットマネジメント等) ・ 不動産業界、電力・エネルギー業界 ・ 事業会社における経営企画・事業企画・事業開発等を扱う部署

  • 転職エージェント

    アイブレーン株式会社

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インフラ投資(空港、港湾等コアインフラ)

大和エナジー・インフラ株式会社
大和証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。空港、港湾等インフラセクターにおける実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇インフラセクター向け投資に係る以下業務 ■空港、港湾等コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■空港、港湾等インフラセクターにおける実務経験者 (事業計画策定、ドキュメンテーション、コンソーシアム参加) ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、リース会社等) - 投資会社(プライベートエクイティ、外資系投資銀行) - 大手商社

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジ・バンカー(ジュニアクラス)

大和証券株式会社
大和証券のグローバル投資銀行部門にて、ジュニア・バンカーを募集しております。コーポレート・ファイナンスおよび財務諸表分析の実務経験者、公認会計士なども歓迎いたします。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行カバレッジ業務 *顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート 等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)から担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者(公認会計士など)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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AI・ソフトウェア業界アナリスト(投資銀行部門)

大和証券株式会社
大和証券の投資銀行部門にて、AI・ソフトウェア業界のアナリストを募集中です。証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公開企業(AI・ソフトウェア業界)を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■英語力尚可 ◇コミュニケーション能力(事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施) ◇チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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証券化・ディストリビューション業務

大手銀行
大手銀行での証券化・ディストリビューション業務担当者の募集です。裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇銀行内のポートフォリオマネジメントの観点での、貸付債権・売掛債権・住宅ローン債権等の証券化業務と国内外の投資家を招聘するディストリビューション業務を行っています。 【お任せしたい職務内容】 ■プロジェクトリーダーとしてストラクチャーの構築や顧客交渉、稟議作成、審査調整等の業務 ■新たなソリューションや商品の企画・立案 ■若手社員の育成 ※当部は、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し、支店と協力しながら課題解決を行う部署です。

  • 応募資格

    【必須】 金融機関(都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等)にて証券化・ディストリビューション業務の経験が5年程度ある方 ※ご入社頂く方には、裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として業務に従事して頂き、新たなソリューションや商品等を企画・立案し、更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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【東京/大阪】DCMオリジネーション(国内事業債)

大和証券株式会社
【東京/大阪】大和証券のグローバル投資銀行部門にて、国内事業債の引受業務の経験者を募集しております。DCM以外の投資銀行業務やセカンダリー業務の経験者も検討いたします。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇国内事業債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務(デットキャピタルマーケット)の経験者 ■セカンダリー業務(債券セールスやディーラー、債券アナリスト等)の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 *様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 *案件推進能力、コミュニケーション能力(発行体への説明・指導等)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aアドバイザリー業務や株式引受業務など投資銀行の第一線を担っていただける人材をお待ちします

金融グループ系有力総合証券会社
培ったインベストメントバンカーとしてのスキルがフルに生かせる、遣り甲斐をお感じいただける投資銀行業務のポジションです
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。 外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ> <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。 大手証券会社出身者を想定(準大手以下は想定外)。 下記のセクターの採用ニーズ強い(2022/5時点) ・TMT(特にTechnology) ・Consumer、Retail、Healthcare ・Financial Sponsor(他のセクターからの転換可) ・ミッドキャップ(複数名)

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    株式会社ウィルビー

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DCMオリジネーション(財投機関債)

大和証券株式会社
大和証券のグローバル投資銀行部門にて、DCM(財投機関債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■財投機関を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、公的機関の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

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カバレッジバンカー(インダストリアルセクター)

大和証券株式会社
大和証券のグローバル投資銀行部門にて、カバレッジ(インダストリアルセクター)を募集しております。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

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ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)を募集中です。現在採用ニーズが高い配属担当セクターは、不動産、金融・公共法人、PEファンドです。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

  • 応募資格

    【必須】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) ■英語力(ビジネス使用が可能なレベル) ■財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

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    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aアドバイザリー【経験者採用】Associate、VP、Directorクラス

国内大手投資銀行
大手証券会社にてM&Aアドバイザリー経験者(即戦力)を募集中です。クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎いたします。外資系投資銀行、外資系M&Aブティックファーム出身者は尚歓迎です。
1000万円~1800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆M&Aアドバイザリー(オリジネーション、エグゼキューション等)業務 ※クロスボーダー案件含む

  • 応募資格

    ■M&Aアドバイザリー経験者(即戦力) ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト~ディレクターレベル ■英語力ビジネスレベル ◇クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

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DCMオリジネーション(地方債)

大和証券株式会社
大和証券のグローバル投資銀行部門にて、DCM(地方債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇地方債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

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M&Aアドバイザリー業務【東京or大阪】

大手銀行
大手銀行でのM&Aアドバイザリー業務担当者の募集です。M&Aに関する一連の業務の案件(上場企業案件含む)を担当し、マネジメント経験がある方はマネジメント及び人材育成も担って頂くことを期待しております。
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇全国の支店の法人営業担当者とともに発掘するM&A案件(上場企業案件含む)に対するアドバイザリー業務が中心となります。    ■相談受付、案件発掘、売却・買収仕掛け提案、企業評価、候補先探索 ■契約書案作成、条件調整、クロージング ■M&A手法(スキーム)の策定・考案 等 ※英語スキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にも関与いただきます。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等)にて法人営業の経験が10年程度あり、そのうちM&A関連業務の経験が3年以上ある方 【歓迎】 ■金融機関(都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等)にてM&Aアドバイザリー業務の経験が5年以上ある方 ※ご入社頂く方には、M&Aに関する一連の業務の案件担当、マネジメント経験がある方はマネジメント及び人材育成(研修等の講師対応含む)も担って頂き、更なる組織力の向上に尽力して頂くことを期待しております。

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証券化商品のプロダクトセールス及び組成アレンジ業務

国内大手証券会社
大手証券会社にて、証券化商品のプロダクトセールス及び組成アレンジメント業務の担当者の募集です。証券化ビジネスの未経験者(ポテンシャル人材)から経験者まで幅広く検討いたします。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇証券化商品のプロダクトセールス(営業支援)及び組成アレンジメント業務 ■機関投資家・事業法人向け証券化商品の営業支援業務(プロダクトセールス) ■機関投資家・事業法人向け証券化商品の組成部門との企画・アレンジメント業務 ※配属先は、販売サイドと組成サイドの両方に携わるパイプ的な役割を担う専門部署です。 ※証券化商品は、不動産案件(ABS)のほか、金銭債権(CLO)なども担当しており、近年は太陽光など再生可能エネルギー関連も対象としております。 ※顧客は機関投資家(金融法人)のほか、事業法人へのセールスも積極的に行なっております。

  • 応募資格

    ※未経験者(ポテンシャル人材)〜経験者まで幅広く検討いたします。 ■金融機関(銀行、信託銀行、証券会社、投資会社、リース会社等)または不動産会社等での勤務経験者で、証券化ビジネスに興味のある方 ■ストラクチャードファイナンス(不動産・金銭債権等)に係る業務経験があれば尚可 ■PCスキル(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ■社内外ともにビジネスコミュニケーション能力が高い方

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プライベートウェルス戦略部での富裕層向けの商品企画、開発、販売支援及び運用提案

日系大手証券会社
プライベートウェルス戦略部
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

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高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 ウェルスマネジメント分野にてプライベートバンキングの商品企画、開発、販売支援及び運用提案を担って頂きます

  • 応募資格

    【人材のイメージ】 運用会社、証券会社、外資系金融機関などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、販売支援及び運用提案ができる人材。 機関投資家向け商品組成や商品提案・顧客フォロー等の経験もあれば、尚可。

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エクイティーファイナンス(ECM、株式流動化等の資本・株主政策に関するソリューション

金融グループ系総合証券会社
エクイティファイナンスによる資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関するソリューション提案を担ってください
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    <人材イメージ> ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力がなお可 ■VP、Associateクラス歓迎 ■Directorクラス検討可

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公開引受部での新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

国内系最有力証券会社
公開引受部での新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務の内容】 新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

  • 応募資格

    ※人材イメージ 以下①~③のいずれかに該当する方 ①証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 ②大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 ③取引所上場審査経験者 なお、必須スペックではないものの、英語力(会話可能レベル)があれば尚望ましい

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ストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス等)

大手銀行
大手銀行でのストラクチャードファイナンス業務担当者の募集です。裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇企業の脱炭素・SDGsへの取組みが社会的に求められる中、社会インフラに資する事業へのファイナンス機能の提供を行っています。 ※具体的には再生可能エネルギー(メガソーラー・風力発電事業等)に係るプロジェクトファイナンス業務や、船舶や航空機に係るアセットファイナンス業務を行っています。特に気候変動問題やエネルギー政策の一環など社会的意義の大きいプロジェクトに関わることができます。 【お任せしたい職務内容】 ■プロジェクトリーダーとしてストラクチャーの構築や顧客交渉、稟議作成、審査調整等の業務 ■新たなソリューションや商品の企画・立案 ■若手社員の育成 ※当部は、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し、支店と協力しながら課題解決を行う部署です。

  • 応募資格

    【必須】 金融機関(都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等)にてストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス)の経験が5年程度ある方 ※ご入社頂く方には、裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として業務に従事して頂き、新たなソリューションや商品等を企画・立案し、更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。

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カバレッジバンカー【経験者採用】Associate、VP、Directorクラス

国内大手投資銀行
大手証券会社にて投資銀行カバレッジ業務経験者(即戦力)を募集中です。セクター不問ですが、TMT(特にテクノロジー)やミッドキャップセクターの採用ニーズが高いです。
1000万円~1800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式・債券引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務(セクターは問わず) 【採用ニーズが高いセクター】 ●TMT(特にテクノロジー) ●ミッドキャップ(複数名)

  • 応募資格

    ■投資銀行カバレッジ業務経験者(即戦力) ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト~ディレクターレベル(FA3年目も検討可) ■英語力ビジネスレベル ※ミッドキャップセクターについては、英語力不問(大手証券の投資銀行部門出身者を想定)

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クレジット・リスク・アナリスト(大手証券会社)

国内最大級の証券会社
大手証券会社のリスク管理部門にて、レバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資、或いはクレジット・リスク分析の経験がある方を募集しております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇取引先の与信リスク管理(カウンターパーティ・リスク)及びレバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資等のリスク管理、リスク管理に関連した規制当局対応や海外オフィスとのコーディネーション ■国内取引先の与信分析(内部格付けの付与、クレジット・リミットの承認、担保を含めた契約条件の設定)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■国内のレバレッジド・ファイナンス、航空機リース、クレジットトレーディング、プロジェクトファイナンス等の審査(内部格付けの付与含む)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■レバレッジド・ファイナンスやアセット・ベースド・レンディング等にかかるグローバルな市場環境やグループのエクスポージャーの状況に関するシニア・マネジメントへの定期報告作成(海外オフィスとのコーディネーション含む) ■レバレッジド・ファイナンス、航空機リース等を実施する国内子会社のリスク管理 ■規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成 ■クレジット・リスク管理の枠組み高度化に関する検討

  • 応募資格

    ■以下いずれかのリスク管理・分析の経験 - レバレッジド・ファイナンス - アセット・ベースド・レンディング - ファンド投資 - クレジット・リスク ■デリバティブ取引の知識あれば尚可 ■ビジネスレベルの英語力 ■チームプレーヤー、コミュニケーション及びコーディネーション・スキル

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    株式会社ウエストンキャリア

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再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)

大和エナジー・インフラ株式会社
大和証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)における投融資実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■再生可能エネルギー投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - エネルギー投資会社 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、保険会社、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社、建設会社のエネルギー投資部門

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    株式会社ウエストンキャリア

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ESG/SDGs/サステナビリティに関するアドバイザー/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定 等

  • 応募資格

    ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験者。 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語:ビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・PCスキル:プレゼン資料作成ができるレベル。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば尚可。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する方。

  • 転職エージェント

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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DCM(アセットファイナンス)

大和証券株式会社
大和証券のグローバル投資銀行部門(DCM部門)にて、金融機関での証券化業務の経験者を募集しております。国内外企業の証券化商品(MBS、CLOなど)の案件組成および運営が主な業務です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門(DCM)における証券化商品に係る提案活動 *国内および海外企業の資産に着目した提案、案件組成および獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 *証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社(投資銀行)、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 ■上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMドキュメンテーション(国内事業債)

大和証券株式会社
大和証券のグローバル投資銀行部門にて、DCM(国内事業債)ドキュメンテーションの担当者を募集中です。債券引受に係るドキュメンテーション業務の経験が3〜5年程度ある方を求めております。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内事業法人・金融法人の債券引受案件(デットキャピタルマーケット)執行における契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務 *債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■債券引受(DCM)に係るドキュメンテーション業務の経験(3〜5年程度) ■法律事務所で債券引受に係るパラリーガルの経験(3〜5年程度)

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    株式会社ウエストンキャリア

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インフラファンド投資(オルタナティブ運用)

世界最大規模の公的年金運用機関
世界最大規模の公的年金運用機関のオルタナティブ投資部門にて、インフラファンド投資の担当者を募集中です。金融機関や総合商社などでインフラ分野における投融資経験がある方を求めております。英語力必須です。
1150万円~1350万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【インフラ投資チームの業務内容】 (1)ファンド・オブ・ファンズ(FoF)プラットフォームを通じたインフラファンド投資(国内外のセカンダリー投資、共同投資を含む)【一任運用(委託運用)】 (2)機関投資家とのLPSを通じた共同投資【自家運用(インハウス運用)】 (3)シングルファンド(LPS)への直接投資【自家運用(インハウス運用)】 【担当者の職務内容】 ■上記(1)ファンド・オブ・ファンズ(FoF)投資における既存アカウント運営  ・月次パイプライン・コール、四半期報告コールなど定例ミーティングの運営  ・既存投資案件、潜在的投資案件等に関するマネジャーとの協議  ・最低年1回実施するマネジャー/ファンドの運用状況評価(総合評価)  ・月次運用リスク管理委員会へのパフォーマンス、リスク事象等の報告資料作成  ・ミドルチームと連携した資産データチェック・管理 ■上記(2)機関投資家との共同投資戦略のサポート他、チームの運営業務  ・海外機関投資家(パートナー)との協議進行中の共同投資案件の推進サポート ■上記(3)シングルファンドへの直接投資戦略の推進  ・シングルファンド投資戦略の策定  ・投資対象の絞り込み、デューデリジェンス、投資実行、アカウント運営

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関や総合商社などでインフラ分野における投融資経験が3年以上ある方 *大手銀行、政府系金融、総合商社等でのプロジェクトファイナンス業務 *機関投資家(保険会社、銀行、年金基金等)でのインフラ投資業務 等 ■ビジネスレベルの英会話力、英文読解力(海外のマネジャーとのコミュニケーションが業務の中心) ■インフラ事業、インフラファンドに関する知識 【尚可】 ■インフラファンド投資の経験 *信託銀行、運用会社でのオルタナティブ運用(インフラ投資、他PE/不動産投資も検討可)等 【求める人物像】 ■社内外ともに良好なコミュニケーションが取れる方 ■社内関連部署との連携が必要な業務であるため、チームワークに対応できる方

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【名古屋】公開引受業務/国内証券会社

非公開
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    ・未上場企業に対する株式上場アドバイス、公開引受業務

  • 応募資格

    ・証券会社での公開引受業務経験 ・監査法人等でのIPOコンサルティング経験者

  • 転職エージェント

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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グローバルプロダクツに係るソリューション&セールス

国内大手証券会社
大手証券会社のインベストメントバンキング部門及びグローバルマーケッツ部門の両方に属する部署で、機関投資家や事業法人向け、グローバルプロダクツに係るソリューション及びセールス担当者の募集です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内外の発行体と投資家の顧客のニーズを起点とする、マーケットイン型の「オリジネーション&ディストリビューションビジネス」に着目した新たな取組みを推進するために設置された、インベストメントバンキング部門及びグローバルマーケッツ部門(プライマリー及びセカンダリー)の両方に属する組織で以下業務を行なっていただきます。 【主な業務】 ■国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家(機関投資家、事業法人等)への販売推進 ■グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

  • 応募資格

    <必須> ※機関投資家や事業法人向けに、以下のいずれかの経験がある方 ■クレジット商品等金融商品やローン商品のセールス経験 ■グローバルプロダクツのオリジネーションやストラクチャリング経験 ■不動産、インフラ資産、PEファンド等のプライベートアセット関連のセールス経験 ◇英語力(ビジネスレベル以上) ◇PCスキル(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調性を有している方 <歓迎> ■プロジェクトリーダーとして他部署や海外拠点と連携しながら案件を仕切る能力(VPクラス以上)

  • 転職エージェント

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引受審査/国内大手証券

非公開
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・引受審査業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査業務

  • 応募資格

    ・引受審査業務経験者(実務5年以上) ・公認会計士、弁護士等の専門資格所有者 ・英語力あればなお可

  • 転職エージェント

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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機関投資家向け外国債券関連セールス

国内最大級の証券会社
国内最大級の証券会社にて、機関投資家向け債券関連セールスの経験者を募集しております。外債セールスの経験があれば尚歓迎です。ビジネスレベルの英語力が必要です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇外国債券営業課では、本邦の銀行、生保、信託銀行、運用会社による円建て以外の国債、社債、SSA債等の運用のアドバイス、取引執行、ソリューション提案等を行っております。シドニー、ロンドン、ニューヨークなどの各拠点にジャパン・デスクを設置し、24時間体制でサービスを提供しています。

  • 応募資格

    ■機関投資家向け債券関連セールスの経験・実績のある方 ■機関投資家向け外国債券関連セールスの経験あれば尚可 ■英語力(ビジネスレベル) ■PCスキル(Excel、Word、PowerPoint) *社内・社外共に、円滑にコミュニケーション出来る能力 *チームワークを尊重し、協調性のある方 *目標達成への熱意、責任感のある方

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務(コーポレートソリューション)

国内大手証券会社
大手証券会社の投資銀行プロダクツ部門にて事業法人や投資ファンドに対する各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューション業務担当者の募集です。プロジェクトリーダーとして案件を仕切れる方を求めております。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで) *アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力 ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可

  • 転職エージェント

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機関投資家向け日本株関連セールス

国内最大級の証券会社
国内最大級の証券会社にて、機関投資家向け日本株関連セールスの経験者を募集しております。顧客は主に在東京の機関投資家(アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど)です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇当該部署は、機関投資家向け株式関連のビジネス全般を行う部署です。海外主要拠点にも同様の部署があり、東京は機関投資家向け日本株関連ビジネスの中枢を担っております。 ■機関投資家向け、日本株関連セールス ■日本株キャッシュ(リサーチセールス)の業務が中心、その他デリバティブ等、日本株関連の全てのプロダクトを扱うセールス ■顧客は主に在東京の機関投資家(アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど)

  • 応募資格

    ■機関投資家向け日本株セールス(リサーチセールス)の経験・実績のある方 ■機関投資家(金融法人)向けセールスの経験・実績のある方 ■日本株に精通している方

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投資銀行プロダクツ業務(ストラクチャードファイナンス)

国内大手証券会社
大手証券会社の投資銀行プロダクツ部門にて金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューション業務担当者の募集です。プロジェクトリーダーとして案件を仕切れる方を求めております。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

  • 応募資格

    ■金融機関(証券・銀行・ノンバンク等)でのストラクチャードファイナンス関連業務の経験者【必須】 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力 ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可

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グローバルバンキングの戦略企画、新商品開発

日系のリーディングバンク
グローバル戦略の施策立案、業務推進、拠点支援を担って頂きます
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

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高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ■グローバルバンキング部門の戦略企画・予算設定・資源配分の立案 【事例】 ・海外業務の戦略企画 ・部門内の予算の設定、リソース分配計画の策定 ・海外金融マーケットの調査 ■魅力:  ・海外拠点とやりとりしながら、グローバルな環境下で業務を担える。  ・業務部門側として、ユーザーに最も近いところで業務を担える。  ・将来の海外駐在の可能性有 ■グローバルバンキング統括部について  ・グローバルバンキング部門の企画部署。海外ビジネスの企画・営業・インフラ整備などを担う人材を募集  ・銀行での勤務経験がなくとも、銀行の海外ビジネスで実現したい何かをお持ちであれば、是非応募ください。

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> 以下、いずれかの業務経験がある方 ・金融機関・コンサルティングファーム・商社などでの戦略策定・管理会計・予算設定、投融資業務などに従事した経験のある方 ・銀行にて、企画・法人営業の実務経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験 <スキル・資格> 【必須】英語:ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上) 【歓迎】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

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プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進

有力メガバンク
国内、海外の プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)における業務推進
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・国内外のプロジェクトファイナンス(再エネ、インフラ、資源等)の案件獲得、融資実行 ・ECAファイナンスの案件獲得、融資実行 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上/件。

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> 以下、いずれかの関連業務経験(3年以上、国内外問わず)を有し、各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきたこと。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・資源・エネルギー開発関連業務 ・M&A関連業務 ※ファイナンス経験は不問。 <スキル・資格> 1. スキル ・財務分析 ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション 2. 資格(推奨) ・TOEIC850点以上 ・証券アナリスト

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