コーポレートファイナンス×年間休日120日以上の転職・求人検索結果

該当求人件数: 106件

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NEW 直接応募求人

買収ファイナンス及びプライベートエクイティファンド関連業務

株式会社三井住友銀行

市場が拡大するなか、新たなリスク・テイクスキームを用いた新規商品やビジネス創出に挑戦できるポジションです

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ①顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務 ②プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成およびポートフォリオマネジメント業務 ③日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成 【配属予定部署/グループ】 企業戦略営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【必須】 以下、いずれかの業務経験(3年以上、国内外問わず)を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC、プレゼンテーションおよび提案資料作成 2.資格(推奨) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト資格

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NEW 直接応募求人

海外事業におけるファイナンス人財

中部電力株式会社

【名古屋勤務】エネルギーインフラ領域における大規模な海外事業投資に関わることが可能◆年間休日122日/フレックスタイム制/テレワークOK

500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

中部電力株式会社
  • 勤務地

    愛知県 / 東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・海外におけるプロジェクト開発や出資先の海外企業における事業の推進に際して、収益性向上やリスク分散のためのプロジェクトファイナンス活用や、低利安定的な資金調達のためのECAファイナンス等の活用を行っていきます。 ・また、海外プロジェクト等に関する事業性評価やリスク評価などプロジェクト管理における活躍も期待しています。 【具体的には】 ・当社が検討する海外プロジェクトや出資先の海外事業に関して、国内外の公的金融機関が設けている融資制度などを踏まえて、最適なファイナンススキームを検討します。 ・国内外の公的金融機関や民間金融機関との間で日頃から積極的に当社の海外投資について紹介するなどコミュニケーションを図り、良好なリレーションを築くとともに、金融機関の融資制度や融資姿勢等の情報収集に努めます。また、具体的に融資を組成する際には、マージンや期間をはじめ、当社に有利な条件での融資組成を実現するよう交渉を行い、ファイナンスクローズを目指す。クローズ後の完済までの管理も着実に実施します。 ・パートナー企業が存在する場合には、当該企業と協調しつつ、検討や交渉を推進します。 ・海外投資のデューデリジェンス業務や投資先の管理業務、社内での意思決定資料やモニタリング資料の作成、リスク管理部署等との調整業務なども行います。 【仕事の魅力】 ・エネルギーインフラ領域における大規模な海外事業投資に関わることができます。 ・案件組成の検討、交渉から入っていただくだけでなく、投資後の収支管理まで行っていただくことを想定しているため、事業投資の一連のプロセスを経験することができ、かつ、長期的な視野で業務に従事していただけます。 【部署のミッション】 2021年11月に公表した「中部電力グループ 経営ビジョン2.0」、2022年4月に公表した「中部電力グループ 中期経営計画」に基づき、主力事業であるエネルギー事業に加え、不動産事業、資源循環事業など、事業領域を拡大しています。また、再生可能エネルギーの拡大等、電力システムの低炭素化に加えて、電化促進等、需要側の低炭素化推進するとともに、2050年を見据えた水素・アンモニア実証等の取り組みも着実に進めています。 グローバル事業においては、欧州、東南アジアを軸に事業展開を行っています。事業領域としては、4つのセグメント①グリーン領域(再エネ発電・送電線事業)、②ブルー領域(CCS・水素、アンモニア事業)、③小売・送配電・新サービス(分散型電源・グリッド事業)領域、④新技術領域(潮流・波力等の海洋エネルギー事業ほか)を組み合わせて、最適なポートフォリオを形成し、脱炭素やコミュニティサービスなどの事業を推進していきます。 当社の新たな収益源を獲得するとともに、ESG経営深化に貢献すべく、事業拡大を進めています。 【参考情報】 グローバル事業本部とは https://www.chuden.co.jp/energy/globalbusiness/

  • 応募資格

    【必須】 (経験) ・金融機関または事業会社において、海外のプロジェクトファイナンスや政府系金融機関が関与するファイナンスの組成・融資実行に関わった経験があること ・電力・エネルギーインフラプロジェクトの開発およびM&Aに関わるファイナンス組成・融資実行に関わった経験があること ・金融機関と融資契約交渉を行った経験があること ・ファイナンスモデルを読み解き、収益性評価や感度分析などができる ・株式売買契約、株主間契約、EPC契約等を理解し、それらが融資契約やファイナンスモデルとどう関連しているか、また、それら諸条件を融資契約やファイナンスモデルに落とし込むことができる (その他) ・海外出張が可能であること ・語学力(英語):ビジネスレベル 【歓迎】 (経験) ・融資契約上の債務不履行が発生し、その対応を行ったことがあること ・完工遅延、性能未達、保険事故の対応を行ったことがあること ・出資者の撤退・倒産、EPCコントラクター交代に伴う案件スキーム組みなおしの経験があること ・ファイナンスモデル構築を行った経験があること

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<法人金融>事業ファイナンス部 グローバルファイナンス(航空機ファイナンス担当)AVP~VP

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ~航空機ファイナンスのスペシャリスト募集。希望により、海外コーポレートファイナンスや海外プロジェクトファイナンス分野でのキャリアアップも可能~ 【業務内容】 ・国内・海外の航空会社およびリース会社向け航空機担保付シニアローンのファイナンス業務 ・行内のセクター専門カバレッジ営業部と連携した企業オーナー向けオーダーメイド型航空機ファイナンス業務 ・上記業務に関連した稟議起案、ローン実行後の与信管理、ファイナンス戦略の立案 ・同じ部署で海外コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス、海外投資家のインバウンド投資向けファイナンスも行っており、本人の希望により、それら業務との兼務可能(専担への配置替えは応相談)

  • 応募資格

    【経歴】 リース会社や銀行での航空機ファイナンス及びその他航空関連ビジネスにおける実務経験(経験年数目安はAVP3年以上、VP7年以上)。航空ファンド向けエクイティ投資経験や船舶ファイナンス経験あれば尚可。 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 ※入社時点では航空機分野の経験を重視。英文契約読解能力あれば尚可。 【スキル】 航空機担保評価関連スキル、一般的なPCスキル(マイクロソフトWord、Excel等)

  • 転職エージェント

    森田 徹

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【某銀行】法人営業担当

風通しの良い社風の大手銀行です
700万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / その他海外

  • 仕事内容

    事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取  引提案

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎(WANT)】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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航空機ビジネス

大手総合金融機関
■航空機ビジネス 航空機ビジネス全般を担当致します。以下の業務をメインに携わって頂きます。 ・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務 ・アイルランド現地法人との連携業務 ・日本や海外で開催され…
600万円~1100万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■航空機ビジネス 航空機ビジネス全般を担当致します。以下の業務をメインに携わって頂きます。 ・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務 ・アイルランド現地法人との連携業務 ・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加 ・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築 【同社の航空機ビジネスについて】 ・同社の航空機リース事業は30年以上の経験と実績を有しており、同社の中でも誇れるビジネス領域の一つです。 ・アイルランドのダブリンに航空機リース子会社を置き、世界30カ国の航空会社60社以上に航空機をリースしています。 ※近年の旅客数の伸びが示すように航空機ビジネスは将来に渡って成長が望める分野です。語学力を使って、様々な国の人たちとリレーションを築き、数十億円する航空機を通したダイナミックな業務です。

  • 応募資格

    【必須】 ・ビジネスでの英語使用経験がある方 ・金融業務の経験がある方 (金融業界での営業、または財務・経理、審査等経験等) 【歓迎】 ・商社、航空会社等を含めた航空機関連ビジネスに従事されていた方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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<法人金融>不動産ファイナンス部 不動産法人営業第2 リコースローン(ASC~AVP)

非公開
400万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 <役割> 不動産リコースローンのオリジネーション <業務範囲> 不動産リコースローン業務(案件ソーシングから実行、期中管理を含む) ・取引先への取引推進(シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む) ・行内クレジットプロセス、自己査定等

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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<法人金融>企業情報部 ファイナンシャルアドバイザリー M&A(AVP)

非公開
500万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ①②いずれかの業務を担当いただきます。 <役割> ①個別のM&A案件一連のディールステップにおいて、担当者として他メンバーとともに案件を推進 ②個別のM&A案件一連のディールステップにおいて、リーダーを補佐し、一連のステップごとに、中国語力・営業力を用いて、親会社含む対社内、対社外への対応を担当 <業務範囲> ①個別のM&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションを担当し、プロジェクトリーダーをサポートする ②個別のM&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションを担当し、プロジェクトリーダーを補佐する

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ①都銀、地銀等の金融機関で国内M&A(特に事業承継型M&Aを中心として)のアドバイザリー業務に現在携わっている方、または定期異動等で現在は離れている方 (経験値2年以上、また海外M&Aディール経験者尚可) ②都銀、地銀等の金融機関で海外M&Aの海外アドバイザリー業務に携わった経験のある方(経験値1年以上)または海外勤務経験のある方 (個別案件の補佐を中心に、海外FA経験が1年以上の者が望ましい) 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(ビジネスレベル)または中国語ができれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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カバレッジバンカー(インダストリアルセクター)

国内大手投資銀行
大手証券のグローバル投資銀行部門にて、カバレッジ(インダストリアルセクター)を募集しております。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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デッド・キャピタル・マーケット(財投機関債)

非公開
国内大手証券会社にて財投機関債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、公的機関の調達部門経験者など) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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<法人金融>金融ソリューション&プロダクツ部(PEファンド担当)AVP~VP

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    プライベートエクイティファンド投資業務(バイアウトファンド、VCファンド等) 新規出資のDD、審査稟議対応、出資後のモニタリング、期中管理等

  • 応募資格

    【経歴】 機関投資家または金融機関における投資または融資関連業務の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語・英語(簡単なメールでのコミュニケーションが出来るレベル以上)、中国語が出来れば尚望ましい 【スキル】 ・ファンド投資業務に関心があり、意欲的に仕事ができる ・社外(ファンド・親会社等)および社内(審査・企画等)において円滑なコミュニケーションを図ることができる ・金融機関における社内決裁手続き等を適切に遂行することができる ・上記業務遂行に必要なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)を備えている

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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銀行での事業金融(事業会社向けファイナンス業務)【埼玉県/U・I ターン歓迎!!】

大手地方銀行
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    埼玉県

  • 仕事内容

    事業会社向けのファイナンス業務を担当していただきます。 具体的には、シンジケートローン、PFIやプロジェクトファイナンスなど各種ファイナンス・ディールの組成に取り組んでいただきます。 また、多様化している事業法人の資金ニーズに対して、新たな資金調達手法の開発や提案など最適な資金関連ソリューションを提供する業務です。

  • 応募資格

    金融機関経験者

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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再生可能エネルギー投資

大手信託銀行
■再生可能エネルギー投資 ・再生可能エネルギー案件の立地、設備、施行 ・事業キャッシュフロー等のデューデリジェンス ・案件のオリジネーション 等 ※太陽光や風力発電がメインですが、地方公共団体との…
700万円~1500万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■再生可能エネルギー投資 ・再生可能エネルギー案件の立地、設備、施行 ・事業キャッシュフロー等のデューデリジェンス ・案件のオリジネーション 等 ※太陽光や風力発電がメインですが、地方公共団体との連携を強め、地熱やバイオマス発電なども想定しております。

  • 応募資格

    [必須] 以下いずれか ■金融機関や商社における投資関連業務、ストラクチャードファイナンス経験 ■不動産ファンドや、不動産会社、事業会社におけるインフラ関連業務 ■コンサル、監査法人、FAS等における勤務経験 等

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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カバレッジ・バンカー(ジュニアクラス)

国内大手投資銀行
大手証券会社のグローバル投資銀行部門にて、ジュニア・バンカーを募集しております。コーポレート・ファイナンスおよび財務諸表分析の実務経験者、公認会計士なども歓迎いたします。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行カバレッジ業務 *顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート 等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)から担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者(公認会計士など)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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<法人金融>法人営業RM(ASC〜VP)東京、大阪

非公開
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【職務内容】 法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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法人審査部(第2法人審査)AVP~VP ※国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 転職エージェント

    森田 徹

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投資業務

政府系金融機関
(1)取引先株式の取得業務全般(提案型営業、営業店サポート、DD、バリュエーション、エグゼキューション、クロージング等業務)及び資本性資金活用提案業務(メザニン) (2)外部専門機関(投資銀行・P…
900万円~1100万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)取引先株式の取得業務全般(提案型営業、営業店サポート、DD、バリュエーション、エグゼキューション、クロージング等業務)及び資本性資金活用提案業務(メザニン) (2)外部専門機関(投資銀行・PEファンド)への出資検討 (3)決算・会計・リスク管理業務 (4)投資検討会事務局運営及び投資検討会での決議取得手続 (5)関係各部との折衝、調整業務(特に審査、主計、リスク管理部署) (6)投資業務の発展に向けた新規企画業務

  • 応募資格

    【必須経験】 ・M Aや事業承継支援等、関連業務の経験 ・コミュニケーション力

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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デッド・キャピタル・マーケット(海外オリジネーション)

非公開
国内大手証券会社にてDCM(デット・キャピタル・マーケット)の海外オリジネーション担当を募集です。若手プレーヤークラスを求めております。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務(DCM)の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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内部監査部(本部・金融市場監査)VP(55歳まで応募可)

非公開
800万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <役割>     内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 <業務範囲>  リテール業務、法人金融業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

  • 応募資格

    【経歴】  銀行における監査業務経験者 【学歴】 大学卒以上 【求めるスキル】 ビジネスレベルの英語力があれば尚可 (例:TOEIC 800点以上) 【その他】 公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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<金融市場> 戦略投資部 クレジット投資(AVP~VP)

非公開
900万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下業務内容より、個々人のご経験に応じて柔軟にアサインいたします。 (1)投資アイディアの策定・推進 ①ポートフォリオマネジメント業務 部署全体のポートフォリオの状態・アセットアロケーションを通貨・地域・アセットクラス・クレジットリスク的に俯瞰し、最適な投資ミックスを考慮の上、投資機会を探り、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る((AVP)/VP) ②リサーチ業務 個別案件についてのクレジット分析と関連するマクロ分析を行なう(AVP/VP) ・対人及びリサーチ等の様々なソースからの情報や、それまでの職務経験を統合し、クレジットサイクルの各段階で安定的に収益が得られるような投資アイディアについて、一定程度のシナリオや見方を持った上で、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る((AVP)/VP) ・新規ビジネスについて、アイディアを創出し、初期的なフィージビリティースタディーを行い、部門内に展開、議論を行い、合意形成を図る(VP) ・上記の各種投資アイディア・新規ビジネス他について、合意形成の後、主体的に推進を行なう(VP) (2)投資案件のソーシング ・証券会社等のリサーチの読解及びセミナー等に参加し、潜在的アセットクラス・案件の情報を入手する(AVP/VP) ・担当する証券会社等との関係性を良好に維持しながら、具体的な潜在的案件の情報を積極的に入手する(AVP/VP) ・入手した情報に付き、適宜部内に情報共有を行う(AVP/VP) ・入手した情報を元に当部の投資基準に合致した案件について、市場調査を含む案件調査の上部内に案内、上席を含めた合意形成の上、上席のサポート担当として推進する(AVP)若しくは、主体的に推進する((AVP)/VP) ・当該案件について、要求収益水準に達しているか否かの分析を行なう(AVP/VP) (3)案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守 ・様々な社内規則を原文に立ち返り読解し、担当案件を実行する上で直接的・間接的に要求される事項、業務を整理・理解の上、遵守する(AVP/VP) ・上記に加え、当該整理・理解を部門内で効果のある形で共有する((AVP)/VP) (4)取り上げ案件の社内推進 ・新商品に該当する場合は、新商品としての社内の承認を得る為の戦略等を考慮し、部署内での合意形成を図る((AVP)/VP)。 当該合意に基づく資料を、上席との相談・指示の上準備する(AVP/VP) ・当該新商品承認の為の資料を基に、上席が社内の承認を得る事をサポートする(AVP) ・上席の指示・相談の上、決裁書および関連する資料の作成を行う(AVP/VP) 《証券化・ストラクチャードファイナンス案件の場合》 ・各種リスクを理解した上で、それらを緩和する仕組、キャピタルストラクチャー、キャッシュフローウォーターフォール、各種トリガーが十分であるかを分析する(AVP/VP) ・Moody’s Analytics社のキャッシュフローモデルを使用し、各種ストレスに応じた投資元本償還の蓋然性の分析を行う(AVP/VP) 《FI/コーポレート案件の場合》 ・業界分析、財務分析、キャッシュフロー分析等の、当該案件の信用分析を行う(AVP/VP) ・作成した決裁書及び関連する資料を基にした、上席の審査部門との折衝につきサポートを行う(AVP) ・決裁に付随する各種プロセスについて、社内規則に基づく承認の為の資料を準備の上、主体的にその承認を得る(AVP/(VP)) ・審査部門の承認が下りた案件について、実行及び資金決済の事務を行う(ASC/AVP/(VP)) (5)投資実行後の案件の期中管理業務 ・証券会社等からの月次等の頻度のレポーティングについて、案件実行後にモニタリングのシートをエクセルにて作成する(AVP/VP) ・当該モニタリングシートに基づき、月次等の頻度でモニタリングを行い、部内・外に報告を行う(AVP/(VP)) ・証券会社等からの時価情報について、ミドルオフィス部門がその検証を行う上でのサポートを行う(AVP/(VP)) ・その他、審査部門他からの期中の案件に対する問い合わせの対応を行う(AVP/VP) ・決裁上で定められた各種トリガーへの抵触時には、その対応についての報告を上席が行う上での報告書の作成のサポートを行う(AVP/(VP)) (6)行内外の各種規則・規制対応 ・業務を執行する上で遵守すべき社内規則やそれ以外の必要な規則・法令・規制資本等の関連規則について、内容を原文から自身で理解し、遵守する姿勢を保持する(AVP/VP) ・上記に基づく報告資料等の作成の為の計算等の作業を行なう(AVP/(VP))

  • 応募資格

    【経歴】 (必須)以下の何れかのご経験 ・国内外の金融機関・投資運用会社等でのクレジット投資業務 ・国内外の金融機関でのクレジット商品の組成・マーケティング・シンジケーション・セールス業務 ・国内外の信用格付け会社でのクレジットアナリスト業務 ・国内外の金融機関でのクレジット投資にかかる審査・リスク管理、投資業務にかかるミドルオフィス・バックオフィス業務 ・国内外の金融機関でのリレーションシップマネジメント(RM)業務(RMとしての審査プロセスや与信のリスク管理業務を含む) ・他、クレジット投資業務を十分に行う事ができると考えられる業務 (任意) ・海外勤務経験 【スキル】 (必須) ・担当若しくはサポートとして遂行する業務について、オーナーシップを持って自身の案件として主体的に取組む姿勢(リーダーシップ) ・投資案件について、単なる仕事として取組むのではなく、知的好奇心を持ち持続的に探求していく姿勢 ・困難な状況に際して、状況を理解・分析しボトルネックを見出し、関係当事者と協力関係を築きながらあらゆる解決方法を粘り強く探ろうとする姿勢 ・分析力(数理分析、企業分析等)、理解力、記述力、言語コミュニュケーション力 ・PCスキル(word・Excel・PowerPoint) (任意) ・内外証券アナリスト資格 【語学】 英語力(特に読解力(海外案件のリサーチ・目論見書等の読込が難無く出来る)、ヒアリング力(海外の案件の案内を受ける際に難無く理解出来る))(英語力について、現状足りていないとしても、本人の意欲やポテンシャルを重視したい) 【学歴】 大学卒以上 【求める人物像】 ・直接的な経験が無くとも、関連する経験を考慮した上での本人の意欲やポテンシャルを重視したい(投資業務の事務部門所属、もしくは直接クレジット投資とは関連の無い部門の方が、証券アナリストの資格を取得され、クレジット投資のフロントを希望している等、本人の業務への志望度の高さを明らかにできる行動とその結果があれば尚可)(AVP) ・本人の意欲やポテンシャルを重視したいが、一定程度のクレジット投資関連の経験(必須経験①の内容)が有ることが望ましい(VP)

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    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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<法人金融>ベンチャー企業を対象としたRM業務(AVP~VP)

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県

  • 仕事内容

    【職務内容】 ベンチャー企業との取引全般を担うRM業務がメイン、ベンチャー企業向け取引の全体戦略の企画・立案・実行にも参画

  • 応募資格

    【経歴】 銀行でのベンチャー取引経験2年以上(ワラント付き融資や転換社債での資金提供経験あれば尚可)、または、ベンチャーキャピタル(VC)での資金調達経験2年以上(銀行からのデットでの資金調達経験があれば尚可) 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語、英語(英語は日常会話や単純なメールでのやり取りが可能なレベル以上が望ましい) 【PCスキル】 銀行・金融業務全般の業務内容の理解力、対内外折衝力・コミュニケーション能力、調査・分析能力、論理的な文章の作成能力、行内規程全般の理解と改編能力、一般的なPCスキル

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再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)

大手証券会社グループの投資会社
大手証券会社グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)における投融資実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■再生可能エネルギー投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - エネルギー投資会社 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、保険会社、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社、建設会社のエネルギー投資部門

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<金融市場>市場営業部 デリバティブ推進(VP)

非公開
1000万円~1200万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・為替デリバティブ取引を中心とした事業法人取引の推進 ・事業法人の新規開拓 ・既存顧客の取引深耕及びモニタリング

  • 応募資格

    【経歴】 事業法人営業経験(3年以上)かつデリバティブ(為替・金利)営業の実務経験を有する方 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語力あれば尚可 【スキル】 ・デリバティブ(為替・金利)に関する深い知識 ・事業法人向けの融資業務経験と営業審査(一次審査)能力 ・高いリレーションシップマネジメント能力、顧客交渉力、リスク分析力 ・高いビジネス推進能力(アグレッシブに顧客開拓を推進できる方) ・高いコンプライアンス意識

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    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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ストラクチャードファイナンス業務(ファイナンス投融資部)

非公開
ストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、不動産・航空機等のノンリコールファイナンス、その他証券化商品等) ・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、社内与…
600万円~1000万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、不動産・航空機等のノンリコールファイナンス、その他証券化商品等) ・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、社内与信手続き、投資実行手続き ・ストラクチャードファインナンス全般に関する企画、立案、調整 ・投融資案件のモニタリング

  • 応募資格

    ・上記いずれかの資産運用に関わる業務経験  ・証券アナリスト資格 【希望要件】  ・ビジネス英語(TOEIC800点以上)

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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AI・ソフトウェア業界アナリスト(投資銀行部門)

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行部門にて、AI・ソフトウェア業界のアナリストを募集中です。証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公開企業(AI・ソフトウェア業界)を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■英語力尚可 ◇コミュニケーション能力(事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施) ◇チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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機関投資家営業(エクイティ・リサーチセールス)

国内大手証券会社
大手証券会社の機関投資家営業部門にて、エクイティ・リサーチセールスの募集です。証券会社での機関投資家営業又は、支店での株式関連商品などの営業経験者を求めております。英会話力あれば尚歓迎です。
1000万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内外機関投資家向けエクイティ・リサーチセールス ■機関投資家(ヘッジファンドなど)への営業 ■クライアントのニーズを引き出し提案 ■必要に応じて、エクイティ本部内他のチームとの協業

  • 応募資格

    ■証券会社での機関投資家営業又は、支店での株式関連商品などの営業経験者(5年程度) ■英会話力あれば尚可 ◇自身の営業スタイルで顧客にアプローチできる自信のある方 ◇今後この分野でキャリアを形成していきたい方 ◇コンプライアンスに関する意識の高い方

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    株式会社ウエストンキャリア

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シンジケートローン担当

大手日系銀行
シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務やエージェント業務をして頂きます。
650万円~1000万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    シンジケートローンの組成・アレンジ業務、ディストリビューション業務やエージェント業務をして頂きます。

  • 応募資格

    銀行での融資業務経験

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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投資銀行カバレッジ・バンカー(ジュニア)

国内大手投資銀行
大手投資銀行にてジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。カバレッジ経験者は尚歓迎です。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場企業向けにプロダクツ(債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案するためのマーケティングおよび提案業務 ■当初はシニアバンカーのサポートから担当して頂きます。 ・顧客への案件提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート ※経験・能力に応じて、個別案件へ参画して頂きます。

  • 応募資格

    <必須> ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社などでの業務経験が3年程度あり、投資銀行業務に興味のある方 ■英語力(一般レベル以上) <尚可> ■投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力(ビジネスレベル)

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    株式会社ウエストンキャリア

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銀行財務企画 VPクラス

組織がフラットかつスピード感あふれる企業風土の銀行
年収1000万以上
1000万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定(フロント部署との折衝を含む) 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

  • 応募資格

    1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

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    森田 徹

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【外資系資本銀行】法人営業RM ASC~VP *大阪採用もあり

非公開
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等)。 ・新規取引先の開拓。 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等。 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供)。 ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等)。 ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成。 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託。 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務。 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 。 ※想定される配属部署は以下の通りです。 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス。 (候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定) 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関において法人融資関連の業務経験3年以上。 ・大学卒以上。 ・語学:英語、中国語できれば尚可。 ・一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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プロジェクトファイナンス

大手日系銀行
プロジェクトファイナンスのアレンジ・アドバイザリー業務
800万円~1200万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / その他海外

  • 仕事内容

    プロジェクトファイナンスのアレンジ・アドバイザリー業務

  • 応募資格

    以下のいずれかの条件に該当される方 ■インフラ、電力、資源・エネルギー分野でのプロジェクト組成に関わった経験 ■インフラ・電力・エネルギー関連企業にて事業開発・発電所の現場経験 ■プロジェクトファイナンス、PFI等の経験

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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公開引受担当/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

合田史郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

  • 応募資格

    以下(1)~(3)のいずれかに該当する方 (1)証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 (2)大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 (3)取引所上場審査経験者 *英語力(会話可能レベル)があれば望ましい

  • 転職エージェント

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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<法人金融>事業ファイナンス部 グローバルファイナンス(航空機ファイナンス担当)AVP~VP

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ~航空機ファイナンスのスペシャリスト募集。希望により、海外コーポレートファイナンスや海外プロジェクトファイナンス分野でのキャリアアップも可能~ 【業務内容】 ・国内・海外の航空会社およびリース会社向け航空機担保付シニアローンのファイナンス業務 ・行内のセクター専門カバレッジ営業部と連携した企業オーナー向けオーダーメイド型航空機ファイナンス業務 ・上記業務に関連した稟議起案、ローン実行後の与信管理、ファイナンス戦略の立案 ・同じ部署で海外コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス、海外投資家のインバウンド投資向けファイナンスも行っており、本人の希望により、それら業務との兼務可能(専担への配置替えは応相談)

  • 応募資格

    【経歴】 リース会社や銀行での航空機ファイナンス及びその他航空関連ビジネスにおける実務経験(経験年数目安はAVP3年以上、VP7年以上)。航空ファンド向けエクイティ投資経験や船舶ファイナンス経験あれば尚可。 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 ※入社時点では航空機分野の経験を重視。英文契約読解能力あれば尚可。 【スキル】 航空機担保評価関連スキル、一般的なPCスキル(マイクロソフトWord、Excel等)

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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ストラクチャードファイナンス部門【担当者/責任者】

株式会社山形銀行
500万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    山形県

  • 仕事内容

    本部部門にてストラクチャードファイナンスに関する業務全般(コーポレート全般、再エネ、不動産、船舶等)を担当していただきます。

  • 応募資格

    ストラクチャードファイナンスに関する業務経験がある方 【歓迎するご経験・スキル】 ・金融機関での勤務経験がある方 ・以下資格保有者(いづれか)  -証券アナリスト  -中小企業診断士

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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企業融資部<(1)LBOファイナンス(国内・海外)(2)トレード・コモディティファイナンス(3)シ…

大手信託銀行
※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。 (1)LBOファイナンス(国内・海外) ■国内:国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ■海外:アジア・太平洋地域の海外LBOフ…
700万円~1500万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。 (1)LBOファイナンス(国内・海外) ■国内:国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ■海外:アジア・太平洋地域の海外LBOファイナンス案件を担当していただきます。 (2)トレード・コモディティファイナンス 主に国外の大手コモディティ・トレーダーを顧客に、相対でのファイナンス、及びPre Export FinanceやBorrowing Base Facilityなどのトレードファイナンス、コモディティファイナンスを提供します (3)シンジケートローン コーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当いただきます。

  • 応募資格

    [必須] ■金融機関等での企業財務分析経験 ■銀行でのシンジケートローン組成業務経験(シンジケートローン担当のみ) [歓迎] ■ビジネスレベルの英語力 ■銀行や証券、リース、格付、商社、事業会社等におけるストラクチャードファイナンスに関わる経験(営業、審査、組成など経験問わず) ■LBO、トレード、コモディティ関連ファイナンス業務

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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カバレッジバンカー(インターネット・スタートアップセクター)

国内大手投資銀行
大手証券のグローバ投資銀行部門にて、カバレッジ(インターネット・スタートセクター)を募集中です。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インターネット・スタートアップセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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クレジット・リスク・アナリスト(大手証券会社)

国内最大級の証券会社
大手証券会社のリスク管理部門にて、レバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資、或いはクレジット・リスク分析の経験がある方を募集しております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇取引先の与信リスク管理(カウンターパーティ・リスク)及びレバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資等のリスク管理、リスク管理に関連した規制当局対応や海外オフィスとのコーディネーション ■国内取引先の与信分析(内部格付けの付与、クレジット・リミットの承認、担保を含めた契約条件の設定)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■国内のレバレッジド・ファイナンス、航空機リース、クレジットトレーディング、プロジェクトファイナンス等の審査(内部格付けの付与含む)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■レバレッジド・ファイナンスやアセット・ベースド・レンディング等にかかるグローバルな市場環境やグループのエクスポージャーの状況に関するシニア・マネジメントへの定期報告作成(海外オフィスとのコーディネーション含む) ■レバレッジド・ファイナンス、航空機リース等を実施する国内子会社のリスク管理 ■規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成 ■クレジット・リスク管理の枠組み高度化に関する検討

  • 応募資格

    ■以下いずれかのリスク管理・分析の経験 - レバレッジド・ファイナンス - アセット・ベースド・レンディング - ファンド投資 - クレジット・リスク ■デリバティブ取引の知識あれば尚可 ■ビジネスレベルの英語力 ■チームプレーヤー、コミュニケーション及びコーディネーション・スキル

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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【大阪】デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
【大阪勤務】国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

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    株式会社マーキュリースタッフィング

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ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)を募集中です。現在採用ニーズが高い配属担当セクターは、不動産、金融・公共法人、PEファンドです。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

  • 応募資格

    【必須】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) ■英語力(ビジネス使用が可能なレベル) ■財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

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    株式会社ウエストンキャリア

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<リスクマネジメント>法人審査部(第1法人審査)海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

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    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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法人営業RM ASC~VPクラス

非公開
400万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 転職エージェント

    森田 徹

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法人審査部(第1法人審査)AVP~VP ※海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 転職エージェント

    森田 徹

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【外資系資本銀行】法人審査部 国内コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で国内コーポレート企業審査および案件審査の経験のある方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力。(案件/契約内容等の理解が可能なこと) ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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投資銀行カバレッジ業務(インターネット・スタートアップセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インターネット・スタートアップ企業に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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国内外プロジェクトファイナンス

日系大手信託銀行
■国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。 案件のオリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、ドキュメンテーション、同行内での審査とのやり取りから、クロージング…
700万円~1500万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。 案件のオリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、ドキュメンテーション、同行内での審査とのやり取りから、クロージングまでディールを一気通貫で担当いただきます。 ※海外PFについては、将来的にニューヨークやロンドン、シンガポール等の海外駐在の可能性がございます。

  • 応募資格

    [必須]※以下いずれか ■法人融資経験 ■事業会社等で発電・インフラプロジェクトの推進や、キャッシュフロー分析等の経験 [歓迎] ■ビジネスレベルの英語力 ■プロジェクトファイナンスに関する実務経験(営業、審査、組成問わず)

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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外資系銀行での融資業務(プロジェクトファイナンス等)

非公開
総資産額と営業収益の点では世界トップクラス
1000万円~1200万円 / 管理職 | リーダー

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中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プロジェクトファイナンス、トレードファイナンス ・航空機・船舶ファイナンスの営業 ・ファイナンスに関わる戦略立案・営業・マーケティング・組成・期中管理等をご担当頂きます。 ・社内稟議等業務推進

  • 応募資格

    ・プロジェクトファイナンス業務経験5年以上 ・語学スキル:日本語(母国語レベル)、英語(ビジネスレベル)or中国語(ビジネスレベル)

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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デッド・キャピタル・マーケット(地方債)

非公開
国内大手証券会社にて地方債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、地方自治体の調達部門経験者) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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<法人金融>営業第1部(事業承継・M&A営業)ASC~VP

非公開
400万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ~M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集~ 【業務内容】 ◆事業承継・M&A案件のソーシング(獲得)、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓(含む、融資業務)及び事業承継融資業務  ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、①新規案件発掘(架電等)②支店との連携、③外部企業とのネットワーク・業務提携推進④社外セミナーの開催等  ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務  ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務  ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 (※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。) <部署としての業務内容・ミッション> 事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務 ① 事業承継・M&A案件のソーシング ~ 案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案 ② 事業承継・ M&Aにかかるアドバイス ~事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等 ③ 潜在的な買い手企業の開拓 ~ 情報収集、融資等 ④ 事業承継融資の検討 ~ 事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

  • 応募資格

    【経歴】 金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 (尚可) M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者、会計士/税理士資格 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル(Word Excel PPT)

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    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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<法人金融>不動産ファイナンス部 不動産法人営業第1 ノンリコースローン(ASC~AVP)

非公開
400万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 <役割> 不動産ノンリコースローンのオリジネーション <業務範囲> 不動産ノンリコースローン業務 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

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    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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証券化商品のプロダクトセールス(スペシャルセールス)及び組成アレンジメント業務

国内大手証券会社
国内大手証券会社にて、機関投資家・事業法人向け証券化商品のプロダクトセールス(スペシャルセールス)及び組成アレンジメント担当の募集です。証券化ビジネスの未経験者から経験者まで幅広く検討いたします。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■機関投資家(金融法人)、事業法人向けに金銭債権・不動産・再生エネルギー施設等を裏付けとする証券化商品のプロダクトセールス、マーケター業務 ■証券化商品の組成部門とのストラクチャリング、アレンジメント業務 ■案件の期中状況のモニタリング、及び顧客向け説明 ※販売サイドと組成サイドの両方に携わるパイプ的な役割を担う専門部署です。

  • 応募資格

    ※未経験者(ポテンシャル人材)から経験者まで幅広く検討いたします。 ■金融機関(銀行、信託銀行、証券会社、投資会社、リース会社等)または不動産会社等での勤務経験者で、証券化ビジネスに興味のある方 ■ストラクチャードファイナンスに係る業務経験があれば尚可 ■PCスキル(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ■社内外ともにビジネスコミュニケーション能力が高い方

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    株式会社ウエストンキャリア

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