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NEW 直接応募求人

プロジェクトファイナンス業務推進

株式会社三井住友銀行

国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務 ・ECAファイナンス業務推進 ・船舶ファイナンス業務推進 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務 【配属予定部署/グループ】 ストラクチャードファイナンス営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 下記いずれかの関連業務経験がある方(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)の経験を3年以上 ・コンサルタント関連業務の経験を3年以上 ・海外インフラ輸出関連業務の経験を3年以上 ・資源・エネルギー開発関連業務の経験を3年以上 ・M&A関連業務の経験を3年以上 ・船舶関連業務(ファイナンス等)の経験を3年以上 ※銀行出身の有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルと文書作成スキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須ではありません) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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【外資系資本銀行】法人審査部 国内コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で国内コーポレート企業審査および案件審査の経験のある方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力。(案件/契約内容等の理解が可能なこと) ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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カバレッジ・バンカー(ジュニアクラス)

非公開
日系大手投資銀行にて、ジュニア・バンカーを募集しております。コーポレート・ファイナンスおよび財務諸表分析の実務経験者、公認会計士なども歓迎いたします。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行カバレッジ業務 *顧客企業向け資金調達、IPO、M&A等の金融サービスのマーケティング、提案等、リレーションシップマネジメント業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート 等 ※入社後は、シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)から担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ※商業銀行・投資銀行・証券会社でのコーポレート・ファイナンス業務の経験者は尚歓迎です。 ■財務諸表分析の実務経験者(公認会計士など)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(事業法人・金融機関担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、事業法人・金融機関向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融機関向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(事業法人・金融機関担当)の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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銀行での事業金融(事業会社向けファイナンス業務)【埼玉県/U・I ターン歓迎!!】

大手地方銀行
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    埼玉県

  • 仕事内容

    事業会社向けのファイナンス業務を担当していただきます。 具体的には、シンジケートローン、PFIやプロジェクトファイナンスなど各種ファイナンス・ディールの組成に取り組んでいただきます。 また、多様化している事業法人の資金ニーズに対して、新たな資金調達手法の開発や提案など最適な資金関連ソリューションを提供する業務です。

  • 応募資格

    金融機関経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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公開引受ジュニア(経験者もしくは会計士)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、公開引受業務(ジュニアクラス)の募集です。当該業務の経験者、もしくは公認会計士の方の採用枠です。
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務 ・株式上場に必要な公開情報の作成支援 ・各種手続き申請の支援やアドバイス)など ■上場企業の市場変更に向けたコンサルティング業務

  • 応募資格

    <以下のいずれか必須> ■公開引受業務経験者 ■公認会計士(※公開引受業務未経験者可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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TMT ジュニア・バンカー(カバレッジ)

非公開
日系大手投資銀行にてTMTジュニア・バンカーを募集中です。TMTセクター(テクノロジー・メディア・通信)に属する上場事業法人等のカバレッジ部隊です。投資銀行業務の経験は問いません。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ※TMTセクター(テクノロジー・メディア・通信)に属する上場事業法人等のカバレッジ部隊に所属していただきます。 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■投資銀行、メガバンク、コンサルティングファーム、事業会社コーポレート経験者 ■英語力(ビジネスレベルであれば尚可ですが、応募時は不問です) ■コミュニケーション能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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私募REIT(引受営業/発行体向けアドバイザリー/販売支援)

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、私募REIT担当者を募集中。REITや不動産私募ファンド等、不動産ファイナンスに係る一定レベルの経験・知識がある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■私募REIT投資口の引受営業 私募REITの運用会社・スポンサー企業に対して、社内顧客企業担当者(カバレッジ)と協働して引受提案等を行います。 ■私募REIT発行体向けアドバイザリー業務 私募REITの組成及び増資案件の担当者として、組成・増資計画の企画立案からクロージングまでの一連の業務を行います。 ■私募REIT投資口の販売支援業務 私募REIT投資家(銀行・生損保・信用金庫等)に対して、社内のセールス部門と協働して、私募REIT投資口の販売に関する一連の業務を行います。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかの経験がある方 (1)ファンドのファイナンスアレンジ業務 (2)不動産私募ファンドのエクイティ投資やノンリコースローンの提供または調達に関する業務 (3)REITまたは不動産私募ファンドの運用に関する業務 (4)REITまたは不動産私募ファンドのIR業務 ■取引先企業及び社内外の関係者とスムーズなコミュニケーションができる方 ■PCスキル(特にExcel, PowerPoint) ◇以下の資格があれば尚可(必須ではありません) *宅地建物取引士資格 *不動産証券化協会認定マスター資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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クレジット・リスク・アナリスト(大手証券会社)

非公開
大手証券会社のリスク管理部門にて、レバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資、或いはクレジット・リスク分析の経験がある方を募集しております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇取引先の与信リスク管理(カウンターパーティ・リスク)及びレバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資等のリスク管理、リスク管理に関連した規制当局対応や海外オフィスとのコーディネーション ■国内取引先の与信分析(内部格付けの付与、クレジット・リミットの承認、担保を含めた契約条件の設定)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■国内のレバレッジド・ファイナンス、航空機リース、クレジットトレーディング、プロジェクトファイナンス等の審査(内部格付けの付与含む)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■レバレッジド・ファイナンスやアセット・ベースド・レンディング等にかかるグローバルな市場環境やグループのエクスポージャーの状況に関するシニア・マネジメントへの定期報告作成(海外オフィスとのコーディネーション含む) ■レバレッジド・ファイナンス、航空機リース等を実施する国内子会社のリスク管理 ■規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成 ■クレジット・リスク管理の枠組み高度化に関する検討

  • 応募資格

    ■以下いずれかのリスク管理・分析の経験 - レバレッジド・ファイナンス - アセット・ベースド・レンディング - ファンド投資 - クレジット・リスク ■デリバティブ取引の知識あれば尚可 ■ビジネスレベルの英語力 ■チームプレーヤー、コミュニケーション及びコーディネーション・スキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCM(アセットファイナンス)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門(DCM部門)にて、金融機関での証券化業務の経験者を募集しております。国内外企業の証券化商品(MBS、CLOなど)の案件組成および運営が主な業務です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門(DCM)における証券化商品に係る提案活動 *国内および海外企業の資産に着目した提案、案件組成および獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 *証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社(投資銀行)、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 ■上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(日系外債担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、日系外債の引受業務経験者を募集中です。英語力ビジネスレベル必須、即戦力採用です。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内企業およびその子会社等が外貨の資金調達等を目的として発行する外貨建て債券(日系外債)に係る案件オリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■証券会社(投資銀行)における日系外債の引受業務経験者 ■英語力ビジネスレベル(海外の発行体と英語でコミュニケーションが取れる)※海外生活の経験あれば尚可 ■コミュニケーション能力が高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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引受審査/国内大手証券

非公開
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・引受審査業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査業務

  • 応募資格

    ・引受審査業務経験者(実務5年以上) ・公認会計士、弁護士等の専門資格所有者 ・英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ・プロダクト業務

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、上場J-REIT・上場インフラ投資法人向けのカバレッジ及びプロダクト業務の担当者を募集しております。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ及びプロダクト業務 (1)上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動 ■経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。 ■各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。 (2)上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務 ■提案で獲得した案件(PO/IPO/M&A)のアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。 ■資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等の案件について、弁護士・会計士や社内外関係者のハブとなって案件を執行する。

  • 応募資格

    ■投資銀行、不動産、J-REIT・インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(特にExcel,PowerPointの使用頻度が高いものの、高度なスキルまでは不問) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方 ◇常にチームで活動し、社内外の多くの関係者との連携が必須の業務のため、チームワークを重視する方を希望

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務(ECM)

非公開
大手証券会社の投資銀行ECM部門にて、エクイティシンジケートを募集しております。証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者を求めております。英語力必須です。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 ■エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の組成、及び他の引受証券会社を統率、円滑なファイナンス案件の執行 ■エクイティ・ファイナンス案件における販売戦略の企画立案、及び営業部門との連携による投資家需要の創出、取りまとめ、分析によるプライシング

  • 応募資格

    ■証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者 ■ビジネスレベルの英語力 *同業他社でエクイティシンジケート経験のある即戦力人材は尚歓迎です。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プライベート・エクイティ投資

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。プライベート・エクイティ投資、M&A実務経験者を求めております。英語ビジネスレベル必須です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇PE投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング、IPO、M&A *案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当します。

  • 応募資格

    <必須> ■PE投資、M&A実務経験者(DD業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A実務等) ■英語力(ビジネスレベル) <尚可> ◇ITリテラシーが高く、データ加工スキルがあれば望ましい。 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 投資銀行または投資ファンド - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 大手商社

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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上場不動産会社のカバレッジ営業

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、大手不動産会社向けカバレッジ営業の担当者を募集しております。投資銀行プロダクツにおける金融ソリューションの提供を行うRMバンカーです。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇大手不動産会社向けカバレッジ営業(提案営業) 上場する大手不動産会社に対し、顧客とのリレーションシップの構築および維持・発展に努め、弊社グループが有するすべてのプロダクツ(合併・買収(M&A)、リストラクチャリング、不動産ポートフォリオおよび資産の売却などに係るアドバイス、債券(社債および証券化商品)・株式(不動産事業会社、J-REIT(公募・私募)、インフラファンドなどのIPOやFO)を提案し、顧客ニーズに合致した金融ソリューションの提供を行なって頂きます。

  • 応募資格

    ■J-REIT、インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(Excel, PowerPointの使用頻度が高い) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(財投機関・公共法人担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、財投機関・公共法人向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関・公共法人向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(財投機関・公共法人担当)の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務(ECM)

非公開
大手証券会社のECM部門にて、エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション担当者を募集。同業他社での当該業務経験者を求めております。ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎です。
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務 ■発行体(事業会社)への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューデリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を担います。

  • 応募資格

    ■証券会社(投資銀行)のECM部門でのオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験など ■英語ビジネスレベル ■ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ジュニア・バンカー(カバレッジ)

非公開
日系大手投資銀行の上場事業法人等のカバレッジ部隊にて、ジュニア・バンカーの募集です。英語を使用する機会が比較的多いため、ビジネスレベル以上の英語力を持ち合わせているか習得に意欲的な方を歓迎いたします。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務経験者は尚可ですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■ビジネスレベルの英語力を持ち合わせているか、習得に意欲的な方を希望(英語を使用する機会が多いため) ■コミュニケーション能力の高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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銀行財務企画 VPクラス

組織がフラットかつスピード感あふれる企業風土の銀行
年収1000万以上
1000万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定(フロント部署との折衝を含む) 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

  • 応募資格

    1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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ゼネラル・インダストリー ジュニア・バンカー (カバレッジ)

非公開
日系大手投資銀行にてゼネラル・インダストリー ジュニア・バンカーを募集中です。素材・エネルギー・建設・住宅・運輸業界における上場事業法人等のカバレッジ部隊です。エネルギーセクターの知見がある方歓迎です
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ※ゼネラル・インダストリーセクター(素材・エネルギー・建設・住宅・運輸等)における上場事業法人等のカバレッジ部隊に所属していただきます。 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■商社、エネルギー会社、金融機関、コンサルティングファーム経験者(所属していた部門は問いません) ■エネルギーセクターの知見・関心がある方 ■英語力(ビジネスレベルであれば尚可ですが、応募時は不問です) ■コミュニケーション能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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国内ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのプライベート・エクイティファームにて、国内ベンチャーキャピタリストを募集しております。将来の業務拡大を見据えた増員です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務(ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) ■顧客対応業務:報告資料作成、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行、証券、投資銀行)、投資ファンド(PE、VC)、コンサルティングファーム等での勤務経験者 ■ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い方 ■ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ■運用、ファイナンスに関する知識 ■論理的思考、高いコミュニケーション能力 【尚可】 ◇英語力 ◇PCスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aアドバイザリー【経験者採用】Associate、VP、Directorクラス

非公開
日系大手証券会社にてM&Aアドバイザリー経験者(即戦力)を募集中です。クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎いたします。外資系投資銀行、外資系M&Aブティックファーム出身者は尚歓迎です。
1000万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆M&Aアドバイザリー(オリジネーション、エグゼキューション等)業務 ※クロスボーダー案件含む

  • 応募資格

    ■M&Aアドバイザリー経験者(即戦力) ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト~ディレクターレベル ■英語力ビジネスレベル ◇クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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バイオ分野ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのバイオ分野に特化したベンチャーキャピタルで、運用チームの増員強化を図っております。VC投資かつ医薬品分野への投資(ニッチな分野)であるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇バイオファンドの運用に関わるベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■医薬品分野におけるベンチャー投資業務 (ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) <投資対象> ・日本の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・大学・研究機関が研究開発を進めてきた医薬候補品 ・製薬会社・バイオベンチャーが研究開発を進めてきた医薬候補品 など ■顧客対応業務:報告資料作成(日、英)、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■バイオ関連(創薬・再生医療分野尚可)の専門知識を有する人材 ■医薬品開発(生命科学・薬理学、知的財産、薬事法)に関する知識 ■英語ビジネスレベル ■運用・ファイナンスに関する知識 【スキル】 ◇ベンチャー投資かつ医薬品分野への投資となり、ニッチな分野でもあるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます。 ◇投資にあたり、多様なビジネスの分析と理解、会計・税務、企業価値評価、契約交渉の実務等ができる人材を求めます。 ◇語学力や専門知識に裏付けされた、書類作成能力・顧客対応能力が必要です。 ◇経営者や他の投資家と粘り強くコミュニケーションが取れる方を求めます。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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インフラ投資(空港、港湾等コアインフラ)

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。空港、港湾等インフラセクターにおける実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇インフラセクター向け投資に係る以下業務 ■空港、港湾等コアインフラにおけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、他株主との折衝、ドキュメンテーション、事業管理 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■空港、港湾等インフラセクターにおける実務経験者 (事業計画策定、ドキュメンテーション、コンソーシアム参加) ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、リース会社等) - 投資会社(プライベートエクイティ、外資系投資銀行) - 大手商社

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M&Aアドバイザリー業務(シニアバンカー)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のシニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の経験が7年以上ある方を求めております。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇M&Aアドバイザリー業務 (国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション)

  • 応募資格

    ■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の経験が7年以上ある方 ■M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者(MD、ED、D等)の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージメント経験がある方 (特定の産業・業種等の知見の有無は問いませんが、得意の業界があれば尚可) ■英語力(TOEICスコア800点以上目安、海外勤務経験、留学経験者優遇)

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ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)

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日系大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)を募集中です。現在採用ニーズが高い配属担当セクターは、不動産、金融・公共法人、PEファンドです。
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

  • 応募資格

    【必須】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) ■英語力(ビジネス使用が可能なレベル) ■財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

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M&Aバンカー(ジュニアクラス)

非公開
日系大手投資銀行にて、M&Aバンカー(ジュニアクラス)を募集しております。企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方、公認会計士・税理士なども歓迎いたします。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇M&Aアドバイザリー業務 ■企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス ■M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション) ※入社後は、シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート(アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等)を担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■金融機関、会計事務所、コンサル会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験がある方 ◇M&A業務経験者、もしくは類似業務経験あれば尚可 ◇公認会計士や税理士などの資格あれば尚可 ◇英語力あれば尚可

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【ECM】エクイティファイナンス(ジュニア)

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大手証券会社のエクイティ・キャピタル・マーケット部門にて、ジュニアスタッフを募集しております。金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務経験者を求めております。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務の経験 【尚可】 ◇エクイティ・キャピタル・マーケット(エクイティファイナンス)の経験 ◇英語力 ◇MBAホルダー

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上場企業向けカバレッジ業務(ジュニアバンカー)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場企業向けにプロダクツ(債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案するためのマーケティングおよび提案業務 ■当初はシニアバンカーのサポートから担当して頂きます。 ・顧客への案件提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート ※経験・能力に応じて、個別案件へ参画して頂きます。

  • 応募資格

    <必須> ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社などでの業務経験が3年程度あり、投資銀行業務に興味のある方 ■英語力(一般レベル以上) <尚可> ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力(ビジネスレベル)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジバンカー【経験者採用】Associate、VP、Directorクラス

非公開
日系大手証券会社にて投資銀行カバレッジ業務経験者(即戦力)を募集中です。セクター不問ですが、TMT(特にテクノロジー)やミッドキャップセクターの採用ニーズが高いです。
1000万円~1800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式・債券引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務(セクターは問わず) 【採用ニーズが高いセクター】 ●TMT(特にテクノロジー) ●ミッドキャップ(複数名)

  • 応募資格

    ■投資銀行カバレッジ業務経験者(即戦力) ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト~ディレクターレベル(FA3年目も検討可) ■英語力ビジネスレベル ※ミッドキャップセクターについては、英語力不問(大手証券の投資銀行部門出身者を想定)

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【某銀行】法人営業担当

風通しの良い社風の大手銀行です
700万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / その他海外

  • 仕事内容

    事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取  引提案

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎(WANT)】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)における投融資実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■再生可能エネルギー投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - エネルギー投資会社 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、保険会社、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社、建設会社のエネルギー投資部門

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DCMバンカー(国内市場における債券引受業務)

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日系大手投資銀行にてDCMバンカー(国内市場における債券引受業務経験者)を募集しております。国内の高格付事業会社、電力会社、財投機関債などのフリークエントイシュアを幅広く担当していただきます。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内債券による資金調達に係る引受業務 ■日本の発行体(事業会社、財投機関等)が国内市場で行う債券発行において、提案から執行までを社内外関係者とコ・ワークしながら、ディールマネージャーとして統括し、顧客となる発行体と直接対峙しながら、案件を遂行していただきます。 ■取り扱う債券は、国内円建て債券(含むESG)、国内市場における外貨建て債券です。主に高格付事業会社、電力会社、財投機関債などの発行体を担当していただきます。

  • 応募資格

    ■インベストメント・バンキングにおける引受関連業務(Capital Markets)経験 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ■チームプレーヤーであり、建設的な議論を通じて社内外の関係者と良好な関係を築くことが出来る方 ※大企業や政府系機関等、規模の大きな法人顧客に対して、具体的なファイナンス提案を行い、マンデートを獲得し執行していくことが求められる中、企業や国家活動を通してスケールの大きな経済活動に関心があり、提案活動や案件獲得後の執行業務を熱意と責任感を持って執行できる方を求めております。

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プライベートエクイティ投資(オルタナティブ運用)

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世界最大規模の機関投資家にて、オルタナティブ投資(プライベートエクイティ担当)を募集しております。プライベートエクイティ投資に関する3年以上の実務経験がある方を求めております。
1150万円~1350万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇オルタナティブ投資業務におけるプライベートエクイティ担当 <運用受託機関との投資一任契約もしくは自家運用> - ファンド投資(既存および将来のFoFプログラムの運営) - 機関投資家等との共同投資(LPSを通じた投資形態) ■プライベートエクイティ投資の企画、立案及び調整に関する業務 ■投資機会の検討、ファンド・運用機関の選定 ■投資実行のためのストラクチャリングに関する業務 ■投資実行後のモニタリングに関する業務 ■投資ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理に関する業務

  • 応募資格

    ■プライベートエクイティ投資に関する3年以上の実務経験がある方 ■ビジネスレベルの英会話力、英文読解力 (海外の関係機関等と十分なコミュニケーションが可能な英語力) <求める人物像> ◇良好なコミュニケーション力 ◇新規ビジネスへのチャレンジ精神 ◇チームワーク力

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産業アナリスト(AI・ソフトウェア業界)※投資銀行部門

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、AI・ソフトウェア業界のアナリストを募集中です。証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公開企業(AI・ソフトウェア業界)を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■英語力尚可 ◇コミュニケーション能力(事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施) ◇チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務)

  • 人材紹介会社

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カバレッジバンカー(インダストリアルセクター)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、カバレッジ(インダストリアルセクター)を募集しております。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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公開引受担当/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

  • 応募資格

    以下(1)~(3)のいずれかに該当する方 (1)証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 (2)大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 (3)取引所上場審査経験者 *英語力(会話可能レベル)があれば望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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DCMオリジネーション(地方債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(地方債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇地方債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

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DCMオリジネーション業務

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。
700万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施 ■対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先:上場企業中心(上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当)

  • 応募資格

    ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験者【必須】 ■英語力(ビジネスレベル)尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【東京/大阪】DCMオリジネーション(国内事業債)

非公開
【東京/大阪】大手投資銀行にて、DCM(国内事業債オリジネーション)の担当者を募集中。国内事業債の引受業務の経験者を求めております。DCM以外の投資銀行業務やセカンダリー業務の経験者も検討いたします。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇国内事業債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務(デットキャピタルマーケット)の経験者 ■セカンダリー業務(債券セールスやディーラー、債券アナリスト等)の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 *様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 *案件推進能力、コミュニケーション能力(発行体への説明・指導等)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMオリジネーション(財投機関債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(財投機関債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■財投機関を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、公的機関の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジバンカー(インターネット・スタートアップセクター)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、カバレッジ(インターネット・スタートセクター)を募集中です。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インターネット・スタートアップセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMドキュメンテーション(国内事業債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(国内事業債)ドキュメンテーションの担当者を募集中です。債券引受に係るドキュメンテーション業務の経験が3〜5年程度ある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内事業法人・金融法人の債券引受案件(デットキャピタルマーケット)執行における契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務 *債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■債券引受(DCM)に係るドキュメンテーション業務の経験(3〜5年程度) ■法律事務所で債券引受に係るパラリーガルの経験(3〜5年程度)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務(コーポレートソリューション)

非公開
日系大手証券の投資銀行部門にて、事業法人や投資ファンドに対する各種ファイナンス(アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等)のアレンジ等の財務ソリューション業務の担当者を募集中。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで) *アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可(アソシエイト、VPクラス共通)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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内部監査部(本部・金融市場監査)VP(55歳まで応募可)

非公開
800万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <役割>     内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 <業務範囲>  リテール業務、法人金融業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

  • 応募資格

    【経歴】  銀行における監査業務経験者 【学歴】 大学卒以上 【求めるスキル】 ビジネスレベルの英語力があれば尚可 (例:TOEIC 800点以上) 【その他】 公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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ESG/SDGs/サステナビリティに関するアドバイザー/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定 等

  • 応募資格

    ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験者。 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語:ビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・PCスキル:プレゼン資料作成ができるレベル。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば尚可。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する方。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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<リスクマネジメント>法人審査部(第2法人審査)国内コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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<法人金融>不動産ファイナンス部 不動産法人営業第1 ノンリコースローン(ASC~AVP)

非公開
400万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 <役割> 不動産ノンリコースローンのオリジネーション <業務範囲> 不動産ノンリコースローン業務 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

気になる 詳細を見る

<法人金融>企業情報部 ファイナンシャルアドバイザリー M&A(VP)

非公開
1000万円~1400万円 / リーダー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 <役割> 個別M&A案件の一連のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長をサポート <業務範囲> 個別M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ

  • 応募資格

    【経験・スキル】 都銀、地銀等の金融機関で国内M&A(特に事業承継型M&Aを中心として)のアドバイザリー業務に、現在携わっている方で、経験値は5年以上の方、または定期異動等で現在は離れており経験値は5年以上の方 (海外M&Aディール経験者尚可) 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(ビジネスレベル)または中国語ができれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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