コーポレートファイナンス×社宅・家賃補助制度の転職・求人検索結果

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【職務内容】 ①顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務 ②プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成およびポートフォリオマネジメント業務 ③日系／非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成 【配属予定部署／グループ】 企業戦略営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 【必須】 以下、いずれかの業務経験（３年以上、国内外問わず）を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 ＜スキル・資格＞ １．スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC、プレゼンテーションおよび提案資料作成 ２．資格（推奨） ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト資格

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・投資先の選定・投資判断、ポートフォリオマネジメント ・投資後の企業価値向上支援業務全般 ・営業部と連携しての事業推進 【業務内容】 ・エンゲージメント投資/プリシンパル投資 ・ファンド出資 ・エクイティ性デット ・その他投融資 ・営業部店相談窓口 ・投資運営企画 ・計数管理他 ※経験等に依拠 ※入社後、マネージャー登用の可能性あり ※出社/在宅のハイブリッド勤務 ※フレックス勤務可

【必須】 ・法人融資経験5年以上 【歓迎】 ・各種投資経験（上場株式・債券等市場売買除く） ・営業本部経験 ・英語ビジネスレベル

株式会社ウィルハーツ

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海外の金融機関（米国、豪州）に対する海外シンジケーションローン案件のソーシング業務 ・米国、豪州を基盤とする金融機関や、デットアレンジャー等が組成するシンジケーションローン案件発掘のためのソーシング営業 ・海外出張、及び国内からの営業活動をベースとなります ・案件参加時の海外組成レンダーと弊行国内チームとの全体コーディネート業務

【経歴】 ・外資系、又は国内系金融機関でノンリコース関連業務の経験 ・投資銀行や証券会社での不動産ノンリコースローンのデットアレンジャー業務や、ノンリコースローン組成経験者尚可 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語ネイティブ、日本語（ビジネスレベル以上） 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT）

株式会社ウィルハーツ

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大手証券会社の投資銀行部門において、インターネット・スタートアップ企業に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

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エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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◇再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力）におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

■再生可能エネルギー投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - エネルギー投資会社 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、保険会社、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社、建設会社のエネルギー投資部門

株式会社ウエストンキャリア

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海外現法のコンプライアンス担当者と連携し、グローバルコンプライアンス運営に貢献していただきます。 　　1. コンプライアンスに関する当社及び当社グループの枠組み構築・維持 　　2. 社内や親会社、海外現法との関係者との円滑なコミュニケーション ＜詳細＞　 　　(a) グループ全体にかかる各種プロジェクトの推進（法令対応に係る社内及びグループ会社間の連携・調整、社内ルール草案作成や承認権限者/会議体への説明資料作成） 　　(b) 担当する海外現法のコンプライアンス態勢の年次モニタリング及び評価、報告書作成 　　(c) 担当する海外現法からのコンプライアンス事項問合せに関して社内リエゾン、コンプライアンス違反懸念事象の調査・報告 　　(d) 担当する海外現法におけるコンプライアンス運営に係る定期的情報収集と文書や情報の体系的管理 　　(e) グループの海外当局報告（定型業務） 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・プロジェクトリーダーとして、スケジュール感を持って、関係者と交渉し、プロジェクトを推進する能力のある方。 ・複数のタスクを同時並行して進める能力、フットワークのある方。 ・社内規程や社内文書作成レベルの日本語力。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・MSワード、パワーポイントを使った文書作成スキル。 ・一種証券外務員の資格あれば尚可。 ・コンプライアンス業務経験あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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不動産リコースローン業務（案件ソーシングから実行、期中管理を含む）をご担当いただきます。 ・取引先への取引推進（シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む） ・行内クレジットプロセス、自己査定等　 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。　以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

・社会人経験3年以上ある方。 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル（Word, Excel, Powerpoint) ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

■3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方（セカンダリー業務も含む） ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者（特にドキュメンテーション廻り） ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

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新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

以下のいずれかに該当する方 1.証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験（3社以上）がある方も可 2.公認会計士資格保有者 大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 3.日本取引所自主規制法人上場審査経験者 4.IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 なお、必須スペックではないものの、英語力（会話可能レベル）があれば尚望ましい

株式会社ウィルハーツ

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大手投資銀行 投資銀行部門における、キャピタルマーケット（外債、サムライ債、グローバルオファリング）に係るドキュメンテーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・ドキュメンテーションの実務経験を有する方。 ・ビジネスレベルの英語力（特に、Reading、Writing能力必須） ・投資銀行や証券会社での同種業務経験あれば尚可。弁護士事務所でのパラリーガル等も歓迎。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都 ／ 大阪府

法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング（顧客対応、内部資料作成等）。 ・新規取引先の開拓。 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等。 ・国内一般事業法人との総合取引推進（融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供）。 ・融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）。 ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成。 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託。 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務。 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 。 ※想定される配属部署は以下の通りです。 店周法人RM／M＆A／不動産ファイナンス／事業法人等RM／LBOファイナンス／ストラクチャードファイナンス。 （候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定） 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

・金融機関において法人融資関連の業務経験3年以上。 ・大学卒以上。 ・語学：英語、中国語できれば尚可。 ・一般的なPCスキル（Word,Excel,PowerPoint）。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。 ・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。 ・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。 ・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。 【仕事の内容】 ・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。 ・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。 ・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

【必須要件】 ・再生可能エネルギー関連業務経験者（業種問わず）投融資業務経験 【希望する人材イメージ】 ・銀行、リース会社などで再エネを担当している方。 ・事業会社にて再エネ投資を担当している方。 ・前向きな考え方ができる方。 ・英語尚可。（なくても可）

株式会社ウィルハーツ

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本店または首都圏営業店にて、当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 　　 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格　歓迎 ・宅建資格　歓迎 ・一般的なPCスキル

株式会社ウィルハーツ

東京都

国内事業債、グローバル債、ソブリン債、公共債、地方債のオリジネーション。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関における外債又は国内債のオリジネーション経験者。 ・公共債発行体のカバレッジ及びDCM、デッドシンジケーションの経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行を行っていただきます。 同投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

1)ジュニアバンカー ・経験：SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者又は本業務に高い関心をお持ちの方。 ・知識・能力：コーポレートファイナンス及び法律・会計・税務等の基礎的な知識、ビジネスレベルのPCスキル（Word・Excel・PowerPoint他）、チームワーク。 ・年齢：30歳程度まで。 (2)シニアバンカー ・経験：SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者（プロジェクトマネジメント経験必須）。 ・知識・能力：アクティビスト株付け先への防衛アドバイザリーに係る豊富な経験・知識、チームワーク。 ・年齢：40歳前半まで。 同社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【業務内容】 事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務 ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、新規案件発掘、支店との連携、外部企業とのネットワーク・業務提携推進、社外セミナーの開催等 ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務 ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務 ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 ※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。 ＜部署としての業務内容・ミッション＞ 事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務 ・事業承継・M&A案件のソーシング ～　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案 ・事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　～事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等 ・潜在的な買い手企業の開拓　～　情報収集、融資等 ・事業承継融資の検討　～　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

【経歴】 ・金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 ・M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者 ・会計士/税理士資格保有等尚可 【学歴】 大学卒以上 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT）

株式会社ウィルハーツ

東京都

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

下記のいずれかに該当する方 1)日本語力および英語力（ネイティブに準ずる語学力を有する方） 2)財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事） 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。 ・不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方歓迎。金融・公共法人セクターも監査法人で金融セクター担当の方歓迎 ・上記が最も求める人材像ではあるものの、銀行や証券、事業会社の人材も歓迎。 当社のセクターグループでは、外資系投資銀行と同様にファイナンスのみならずM&Aのオリジネーションからエグゼキューションに一貫して関与可能です。他の日系証券のようにエグゼキューションはプロダクト部隊に任せっきりということではなく、セクターグループでもエグゼキューションを経験可能です。

株式会社ウィルハーツ

大阪府

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

■3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方（セカンダリー業務も含む） ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者（特にドキュメンテーション廻り） ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

■公共債の引受業務経験者（または、公的機関の調達部門経験者など） ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体（含む事業会社）に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

投資銀行プロダクツ業務としての事業法人や投資ファンドに対する、船舶ファイナンス・事業証券化等のストラクチャードファイナンスのアレンジメント及び財務ソリューションアドバイス、エグゼキューション等

■金融機関（証券、銀行、ノンバンク等）での船舶ファイナンス、事業証券化等のストラクチャードファイナンスの経験者 ■法律・会計・税務の基礎知識を含む金融知識 ※新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力あれば尚歓迎

株式会社ウエストンキャリア

東京都

投資銀行プロダクツ業務としての銀行及びノンバンクを中心とした金融機関に対する、金銭債権の流動化（アセットファイナンス）のアレンジメント及び財務ソリューションアドバイス、エグゼキューション等

■金融機関（証券、銀行、ノンバンク等）での債券流動化関連業務の経験者 ■法律・会計・税務の基礎知識を含む金融知識 ※新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力あれば尚歓迎

株式会社ウエストンキャリア

東京都

・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語（案件内容の理解、契約内容等の理解） 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

株式会社ウィルハーツ

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◇証券化商品に係る提案活動 国内及び海外企業の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど、定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

■証券会社、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 （上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者）

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

航空機ファイナンスのスペシャリスト募集。希望により、海外コーポレートファイナンスや海外プロジェクトファイナンス分野でのキャリアアップも可能です。 【業務内容】 ・国内・海外の航空会社およびリース会社向け航空機担保付シニアローンのファイナンス業務 ・行内のセクター専門カバレッジ営業部と連携した企業オーナー向けオーダーメイド型航空機ファイナンス業務 ・上記業務に関連した稟議起案、ローン実行後の与信管理、ファイナンス戦略の立案 ・同じ部署で海外コーポレートファイナンス/プロジェクトファイナンス、海外投資家のインバウンド投資向けファイナンスも行っており、本人の希望により、それら業務との兼務可能（専担への配置替えは応相談）

【経歴】 銀行でのベンチャー取引経験2年以上（ワラント付き融資や転換社債での資金提供経験あれば尚可）、または、ベンチャーキャピタル（VC）での資金調達経験2年以上（銀行からのデットでの資金調達経験があれば尚可） 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語、英語（英語は日常会話や単純なメールでのやり取りが可能なレベル以上が望ましい） 【PCスキル】 銀行・金融業務全般の業務内容の理解力、対内外折衝力・コミュニケーション能力、調査・分析能力、論理的な文章の作成能力、行内規程全般の理解と改編能力、一般的なPCスキル 【経歴】 リース会社や銀行での航空機ファイナンス及びその他航空関連ビジネスにおける実務経験（経験年数目安はAVP3年以上、VP7年以上）。航空ファンド向けエクイティ投資経験や船舶ファイナンス経験あれば尚可。 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 ※入社時点では航空機分野の経験を重視。英文契約読解能力あれば尚可。 【スキル】 航空機担保評価関連スキル、一般的なPCスキル（マイクロソフトWord、Excel等）

株式会社ウィルハーツ

東京都

◇当該部署は、機関投資家向け株式関連のビジネス全般を行う部署です。海外主要拠点にも同様の部署があり、東京は機関投資家向け日本株関連ビジネスの中枢を担っております。 ■機関投資家向け、日本株関連セールス ■日本株キャッシュ（リサーチセールス）の業務が中心、その他デリバティブ等、日本株関連の全てのプロダクトを扱うセールス ■顧客は主に在東京の機関投資家（アセットマネジメント会社、ヘッジファンドなど）

■機関投資家向け日本株セールス（リサーチセールス）の経験・実績のある方 ■機関投資家（金融法人）向けセールスの経験・実績のある方 ■日本株に精通している方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務（DCM）の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者を募集しております。当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しており、今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。 【仕事の内容】 ・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。 ・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあります。 ・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。 ・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

【必須要件】 ・法人向け融資業務経験3年以上 【あれば尚可】 ・プロジェクトファイナンス、LBOローン、ストラクチャードファイナンス等の業務経験 ・インフラ向け投融資経験 ・再生可能エネルギー向け投融資経験 ・ビジネス英語力（読み書きレベルからでも可） 【希望する人材イメージ】 ・銀行、リース会社などでプロジェクトファイナンスを担当している方。 ・事業会社にてプロジェクトファイナンス調達を担当している方。 ・前向きな考え方ができる方。 ・英語は読み書きレベルからでも可

株式会社ウィルハーツ

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大手投資銀行資本市場部門における、DCM（デット・キャピタル・マーケット）もしくはECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）における、オリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関、中堅証券会社においてデット・キャピタル・マーケットもしくはエクイティ・キャピタル・マーケット業務の経験ある方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

・投資ローン債権に係る投資及び管理回収業務 ・ローン債権等の新規投資業務全般（ルート開拓、プライシング、デューデリジェンス、システム対応、クロージング等） ・上記に関連するストラクチャリング業務 ・既存債権に関する回収方針の立案及び外部委託サービサーへの指揮並びにモニタリング ・ローン債権のポートフォリオ分析 ・債権売却業務

【経歴】 金融機関または投資会社等で、以下何れかのご経験をお持ちの方 （1）ローン債権等の投資および管理回収経験 （2）ローン債権、担保不動産、債務者の返済能力等の分析経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語力あれば尚可 【スキル】 ・ローン債権等の投資、債券管理回収に関する高度な知識 ・契約書・決裁書等に係る文書読解・作成能力 ・ローン債権、担保不動産に係る分析能力 ・委託先サービサーに対するマネジメント能力 ・弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、税理士、司法書士資格保有者歓迎 ・不動産関連融資、ストラクチャリング等のフロント業務経験者歓迎、左記について、プロジェクトリーダー等の経験者尚可 【その他】 ・積極的にアイディアを出し、業務を楽しみながら行うことができる方 ・高い規律性を持ち、真摯な姿勢で業務に取り組める方

株式会社ウィルハーツ

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・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語（案件内容の理解、契約内容等の理解） 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

株式会社ウィルハーツ

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◇海外プロジェクトファイナンスの知見・経験を持った方にご入社いただき、当行の本業務に関わる体制づくりを推進していきたいと考えております。 【主な業務内容】 ■海外プロジェクトファイナンス推進に関わる企画 ■海外案件審査やモニタリング等 ※政府系・日系企業が関与する、エネルギー・インフラ開発等のプロジェクト案件が活発化する中、収益性が高いプロジェクトファイナンス等を推進し、当行の成長に繋げていきたいと考えおります。 ※本業務についてはこれから立ち上げを行っていくため、ご入社された方は裁量をもって経験を発揮いただける環境がございます。

【必須】 ■金融機関（都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等）にて、海外プロジェクトファイナンスの審査経験があり、専門的なファイナンス知識を有する方 ■英語力（ビジネスで使用し、業務遂行したことがある方）

株式会社ウエストンキャリア

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外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 －　対象先：上場企業が大半（ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり） －　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力があれば、なお可 対象年齢 VP、Associateクラス歓迎 Directorクラス検討可

株式会社ウィルハーツ

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不動産ノンリコースローン業務をご担当いただきます。 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。　以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

・３年以上の社会人経験を有する方。 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・英語、中国語できれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル（Word,Excel,PowerPoint）。 ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

＜役割＞ 不動産リコースローンのオリジネーション ＜業務範囲＞ 不動産リコースローン業務（案件ソーシングから実行、期中管理を含む） ・取引先への取引推進（シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む） ・行内クレジットプロセス、自己査定等

【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

株式会社ウィルハーツ

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大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

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事業法人営業担当者（RM）として、下記業務に携わっていただきます。 当行の事業法人RMは、他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる提案を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。 この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援します。また、将来は当行の経営中核を担う幹部としの活躍も大いに期待するポジションとなります。 【具体的な業務内容】 ・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕 ・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引 ・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等 ・取引先のモニタリング業務等 ＊全国総合職（将来の経営の中核・マネジメントを担うプロフェッショナル）

【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人融資経験3年以上 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク、信託銀行、地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益に関する営業経験 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務経験

株式会社ウィルハーツ

東京都

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

コーポレート・ファイナンス本部【経験者採用】 セクターは問いません。複数名採用。外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ＜必須条件＞ 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。FA3年目も検討可 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。大手証券会社出身者を想定 対象年齢 Director、VP、Associateクラス歓迎

株式会社ウィルハーツ

東京都

◇スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務 ■スタートアップ企業への投資 ■VCファンド・PEファンド等への投資 ■VCファンドの運営 ■投資に関する新規ビジネスの開発　等

■スタートアップ投資もしくはVCファンド投資の業務経験者 ■投資銀行関連業務経験者（M&A、キャピタルマーケッツ等） ■起業経験者

株式会社ウエストンキャリア

東京都

・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

日系証券会社における引受審査業務経験者（実務５年以上程度）、英語力あればなお可

株式会社ウィルハーツ

東京都

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

■公共債の引受業務経験者（または、地方自治体の調達部門経験者） ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体（含む事業会社）に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇公開企業（AI・ソフトウェア業界）を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等

■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門（アナリスト）の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等） ■英語力尚可 ◇コミュニケーション能力（事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施） ◇チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇地方債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】 ■公共債の引受業務（デットキャピタルマーケット）経験者 ■証券会社（投資銀行部門）、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇企業の脱炭素・SDGsへの取組みが社会的に求められる中、社会インフラに資する事業へのファイナンス機能の提供を行っています。 ※具体的には再生可能エネルギー（メガソーラー・風力発電事業等）に係るプロジェクトファイナンス業務や、船舶や航空機に係るアセットファイナンス業務を行っています。特に気候変動問題やエネルギー政策の一環など社会的意義の大きいプロジェクトに関わることができます。 【お任せしたい職務内容】 ■プロジェクトリーダーとしてストラクチャーの構築や顧客交渉、稟議作成、審査調整等の業務 ■新たなソリューションや商品の企画・立案 ■若手社員の育成 ※当部は、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し、支店と協力しながら課題解決を行う部署です。

【必須】 金融機関（都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等）にてストラクチャードファイナンス業務（プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス）の経験が5年程度ある方 ※ご入社頂く方には、裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として業務に従事して頂き、新たなソリューションや商品等を企画・立案し、更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府

◇国内事業債のオリジネーション業務（デットキャピタルマーケット） ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務（デットキャピタルマーケット）の経験者 ■セカンダリー業務（債券セールスやディーラー、債券アナリスト等）の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 ＊様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 ＊案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等）

株式会社ウエストンキャリア

大阪府

■上場・中堅企業等の経営課題や潜在的なニーズに対して、解決策のご提案を行っており、支店担当者と一緒にニーズの発掘からスキームの提案、実行まで関係各部署と連携しながら案件に取り組んでいただきます。 ■顧客の経営課題を総合的に支援している部署になりますので、短期的な課題というよりも中長期的で顧客に貢献することをミッションとしており、多面的・継続的な提案を行っていただきます。 【提案事例】 ◇財務戦略の一部にて東証再編などを検討されている上場企業に対して、「非上場化」や「信託を活用したスキーム」などを提案 ◇SDGs推進のニーズがある企業に対して、「カーボンニュートラルに関する取り組み方」や「サステナビリティ・リンク・ローン」などを提案 ※当部は、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し、支店と協力しながら課題解決を行う部署です。

【必須】 ■金融機関（都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等）にて、中堅・大企業向け事業戦略コンサルティングの経験がある方 ※ご入社頂く方には、裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として業務に従事して頂き、新たなソリューションや商品等を企画・立案し、更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。

株式会社ウエストンキャリア

大阪府

◇事業承継、事業再編、事業成長など、取引先企業の多様なニーズに応えるためのM&Aファイナンス業務 ※プライベートエクイティファンド等を活用した、MBO・LBOローンといったファイナンス（資金調達）機能の提供を行っています。 【職務内容】 ■プロジェクトリーダーとしてストラクチャーの構築や顧客交渉、稟議作成、審査調整等の業務 ■新たなソリューションや商品の企画・立案 ■若手社員の育成 ※当部は、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し、支店と協力しながら課題解決を行う部署です。

【必須】 ■金融機関（都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等）にてM&Aファイナンスの経験がある方 ※ご入社頂く方には、裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として業務に従事して頂き、新たなソリューションや商品等を企画・立案し、更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇未上場企業に対するIPOに向けたサービス ■IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客 ■IPOの主幹事獲得に向けた提案活動 ■主幹事獲得後は、IPO実現までのサポートを提供 - エクイティ・ストーリー策定支援 - 投資家とのコミュニケーション支援 - マテリアル作成支援 - IPO前の資金調達支援

※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社での投資銀行業務の経験者（公開引受業務の経験者は尚歓迎） ■大手金融機関の法人営業または投融資部門等における実務経験者 ■大手監査法人・コンサルティングファーム等でのIPOに関する業務経験者 ＊PCスキル（Word, Excel, PowerPointの基礎知識・スキル） ＊投資銀行ビジネスに対して興味・関心があり、その知識・経験の習得に対して意欲・向上心の高い方 ＊顧客・社内含め、周囲の人と協力できるコミュニケーション能力のある方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇事業承継、事業再編、事業成長など、取引先企業の多様なニーズに応えるためのM&Aファイナンス業務 ※プライベートエクイティファンド等を活用した、MBO・LBOローンといったファイナンス（資金調達）機能の提供を行っています。 【職務内容】 ■プロジェクトリーダーとしてストラクチャーの構築や顧客交渉、稟議作成、審査調整等の業務 ■新たなソリューションや商品の企画・立案 ■若手社員の育成 ※当部は、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し、支店と協力しながら課題解決を行う部署です。

【必須】 ■金融機関（都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等）にてM&Aファイナンスの経験がある方 ※ご入社頂く方には、裁量を持ちながら今までに培った知識・経験を活かし、組織の中核として業務に従事して頂き、新たなソリューションや商品等を企画・立案し、更なる収益拡大の起点になって頂くことを期待しております。

株式会社ウエストンキャリア