コーポレートファイナンス×語学(英語)を生かすの転職・求人検索結果

該当求人件数: 113件

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NEW 直接応募求人

買収ファイナンス及びプライベートエクイティファンド関連業務

株式会社三井住友銀行

市場が拡大するなか、新たなリスク・テイクスキームを用いた新規商品やビジネス創出に挑戦できるポジションです

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ①顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務 ②プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成およびポートフォリオマネジメント業務 ③日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成 【配属予定部署/グループ】 企業戦略営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 【必須】 以下、いずれかの業務経験(3年以上、国内外問わず)を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 <スキル・資格> 1.スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC、プレゼンテーションおよび提案資料作成 2.資格(推奨) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト資格

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海外事業におけるファイナンス人財

中部電力株式会社

【名古屋勤務】エネルギーインフラ領域における大規模な海外事業投資に関わることが可能◆年間休日122日/フレックスタイム制/テレワークOK

500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

中部電力株式会社
  • 勤務地

    愛知県 / 東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・海外におけるプロジェクト開発や出資先の海外企業における事業の推進に際して、収益性向上やリスク分散のためのプロジェクトファイナンス活用や、低利安定的な資金調達のためのECAファイナンス等の活用を行っていきます。 ・また、海外プロジェクト等に関する事業性評価やリスク評価などプロジェクト管理における活躍も期待しています。 【具体的には】 ・当社が検討する海外プロジェクトや出資先の海外事業に関して、国内外の公的金融機関が設けている融資制度などを踏まえて、最適なファイナンススキームを検討します。 ・国内外の公的金融機関や民間金融機関との間で日頃から積極的に当社の海外投資について紹介するなどコミュニケーションを図り、良好なリレーションを築くとともに、金融機関の融資制度や融資姿勢等の情報収集に努めます。また、具体的に融資を組成する際には、マージンや期間をはじめ、当社に有利な条件での融資組成を実現するよう交渉を行い、ファイナンスクローズを目指す。クローズ後の完済までの管理も着実に実施します。 ・パートナー企業が存在する場合には、当該企業と協調しつつ、検討や交渉を推進します。 ・海外投資のデューデリジェンス業務や投資先の管理業務、社内での意思決定資料やモニタリング資料の作成、リスク管理部署等との調整業務なども行います。 【仕事の魅力】 ・エネルギーインフラ領域における大規模な海外事業投資に関わることができます。 ・案件組成の検討、交渉から入っていただくだけでなく、投資後の収支管理まで行っていただくことを想定しているため、事業投資の一連のプロセスを経験することができ、かつ、長期的な視野で業務に従事していただけます。 【部署のミッション】 2021年11月に公表した「中部電力グループ 経営ビジョン2.0」、2022年4月に公表した「中部電力グループ 中期経営計画」に基づき、主力事業であるエネルギー事業に加え、不動産事業、資源循環事業など、事業領域を拡大しています。また、再生可能エネルギーの拡大等、電力システムの低炭素化に加えて、電化促進等、需要側の低炭素化推進するとともに、2050年を見据えた水素・アンモニア実証等の取り組みも着実に進めています。 グローバル事業においては、欧州、東南アジアを軸に事業展開を行っています。事業領域としては、4つのセグメント①グリーン領域(再エネ発電・送電線事業)、②ブルー領域(CCS・水素、アンモニア事業)、③小売・送配電・新サービス(分散型電源・グリッド事業)領域、④新技術領域(潮流・波力等の海洋エネルギー事業ほか)を組み合わせて、最適なポートフォリオを形成し、脱炭素やコミュニティサービスなどの事業を推進していきます。 当社の新たな収益源を獲得するとともに、ESG経営深化に貢献すべく、事業拡大を進めています。 【参考情報】 グローバル事業本部とは https://www.chuden.co.jp/energy/globalbusiness/

  • 応募資格

    【必須】 (経験) ・金融機関または事業会社において、海外のプロジェクトファイナンスや政府系金融機関が関与するファイナンスの組成・融資実行に関わった経験があること ・電力・エネルギーインフラプロジェクトの開発およびM&Aに関わるファイナンス組成・融資実行に関わった経験があること ・金融機関と融資契約交渉を行った経験があること ・ファイナンスモデルを読み解き、収益性評価や感度分析などができる ・株式売買契約、株主間契約、EPC契約等を理解し、それらが融資契約やファイナンスモデルとどう関連しているか、また、それら諸条件を融資契約やファイナンスモデルに落とし込むことができる (その他) ・海外出張が可能であること ・語学力(英語):ビジネスレベル 【歓迎】 (経験) ・融資契約上の債務不履行が発生し、その対応を行ったことがあること ・完工遅延、性能未達、保険事故の対応を行ったことがあること ・出資者の撤退・倒産、EPCコントラクター交代に伴う案件スキーム組みなおしの経験があること ・ファイナンスモデル構築を行った経験があること

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事務系グローバル社員:財務分野

電源開発株式会社【J-POWER】

J-POWERは日本全国、世界各地で電力事業を営む会社です。激変する電力業界の中で「人々の求めるエネルギーを不断に提供する」という困難で誇り高い使命に一緒に挑戦していただける方をお待ちしています。

350万円~ / 管理職 | メンバー

電源開発株式会社【J-POWER】
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    財務に関する業務全般。 財務戦略・資金調達計画の策定・実行、投融資審査・リスク管理、財務管理・資金管理等の一連の業務。 ※部門別採用ではありませんので、入社後のローテーションの中で、本店及び全国各地の支店・発電所、海外事務所等への人事異動並びにグループ会社等への出向の可能性があります。

  • 応募資格

    四年制大学卒業または大学院修了後、企業等で正社員としての就業経験を有し、特に下記の業務経験・専門性をお持ちの方 ■財務戦略(資本政策、資金調達計画、債務管理、資産管理)の立案・実行 ■投融資審査・リスク管理(主に信用・資本市場リスク関連) ■会社の経営分析及びプロジェクト等の収益性評価

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【某銀行】法人営業担当

風通しの良い社風の大手銀行です
700万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / その他海外

  • 仕事内容

    事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取  引提案

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・法人営業の経験 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 【歓迎(WANT)】 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可 ・生保募集人資格およびFP資格

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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航空機ビジネス

大手総合金融機関
■航空機ビジネス 航空機ビジネス全般を担当致します。以下の業務をメインに携わって頂きます。 ・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務 ・アイルランド現地法人との連携業務 ・日本や海外で開催され…
600万円~1100万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■航空機ビジネス 航空機ビジネス全般を担当致します。以下の業務をメインに携わって頂きます。 ・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務 ・アイルランド現地法人との連携業務 ・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加 ・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築 【同社の航空機ビジネスについて】 ・同社の航空機リース事業は30年以上の経験と実績を有しており、同社の中でも誇れるビジネス領域の一つです。 ・アイルランドのダブリンに航空機リース子会社を置き、世界30カ国の航空会社60社以上に航空機をリースしています。 ※近年の旅客数の伸びが示すように航空機ビジネスは将来に渡って成長が望める分野です。語学力を使って、様々な国の人たちとリレーションを築き、数十億円する航空機を通したダイナミックな業務です。

  • 応募資格

    【必須】 ・ビジネスでの英語使用経験がある方 ・金融業務の経験がある方 (金融業界での営業、または財務・経理、審査等経験等) 【歓迎】 ・商社、航空会社等を含めた航空機関連ビジネスに従事されていた方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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カバレッジバンカー(インダストリアルセクター)

国内大手投資銀行
大手証券のグローバル投資銀行部門にて、カバレッジ(インダストリアルセクター)を募集しております。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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新規上場準備会社に株式上場やIRにかかるコンサルティングを担う引受部でのリーダーのポジションです

有力ネット証券会社
IPO,IRコンサルティングなど株式上場時の引受業務をリーダーとして担っていただきます
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・新規株式公開(IPO)を目指す未上場企業の発掘、提案を中心とした開発業務 ・新規公開時の株式等の引受に付随する業務全般

  • 応募資格

    【求める人材像】 ・証券会社等での引受業務、公開引受業務、上場準備業務、エクイテイ・シンジケート業務、もしくは一連に関わる事案獲得のための営業経験のある方。 ・上記のような引受業務及び公開引受業務の業務企画の経験者。 ・積極的に案件の開発、営業に向かうことができるアクテイブな方を求めます。 ◆必須経験・能力 ・エクセル・ワード、パワ-ポイント等資料作成能力 ◆歓迎経験・能力 ・主幹事証券としてのコンサルティング業務・引受業務、引受証券の1社としての引受業務の経験(ミドル・バック経験者含む) ・シンジケーション業務の経験(上場時ファイナンスの適正なオファリングサイズやバリュエーションの検討やオファリングの各種諸条件設定)

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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ドイツの自動車会社のセールス&マーケティング ダイレクトリポート

非公開
570万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県

  • 仕事内容

    このポジションの主な責任は、国内販売部と協力をして、収益性の高いビジネスの開発、ポートフォリオを共同で増やすサポートをすることです。 ・ディーラー満足度、ファイナンス利用率、契約台数の向上 ・予算管理 ・目標を達成するためのプランニングと管理 【業務内容】 1.契約台数向上のためのビジネス戦略と運営サポート ・ポートフォリオデータとプロセスの管理および分析 ・新しい戦略の計画、調査、開発、分析及び提案業務 ・部門の内外に関わるプロジェクトリード 2.社内外でのコミュニケーションサポート ・コミュニケーションツールの管理、マネジメント ・部門の枠を超えた活動、プロジェクトの計画 ・他部門のリーダーと協力し、プロジェクト全体の割当てやリソースの計画 3.金融キャンペーンの契約、実施 ・年次/四半期の予算についてコントローリング部と連携及び交渉 ・補填金の予算配分についてブランドパートナーと協議 ・販売傾向、統計データ、プライシング戦略、およびその他の情報を分析し、マーケティングと販売のパフォーマンスを向上 4. 定期的なコミッション、ボーナス、インセンティブの計算、分析、アナウンスメント ・SCとFDPの四半期ボーナスの計算 ・事前の予算計画を分析するため、コミッションプログラム及びインセンティブプログラムのモニタリングを行う ・予算の進捗や目標達成率と支払いの相関関係など、コミッション計画のパフォーマンスを分析 ・ビジネスの急速な成長に対応するために必要なサポートシステム及びプロセスの開発及び導入

  • 応募資格

    コンピテンシー ・高いコミュニケーションスキルと社会適応能力を持ち合わせている方 ・高い信頼性と独立性を持ち、強いチームワークを発揮できる方 ・多文化な職場環境とグローバル/リージョナルチームと働く能力および意欲のある方 ・変化や課題に対して積極的かつオープンマインドであること ・販売店の行動変革を促すための戦略的・革新的思考を持てる方 スキル、経験、知識 ・3年の金融ビジネス経験 ・ビジネスレベルのITスキル(Excel、Word、Power Point) ・ビジネスレベルの日本語・英語 ・金融商品に関する知識 ・税務および会計の知識 ・金融関連の規制に関する知識 応募条件 ・大卒または同等の経験

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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デッド・キャピタル・マーケット(海外オリジネーション)

非公開
国内大手証券会社にてDCM(デット・キャピタル・マーケット)の海外オリジネーション担当を募集です。若手プレーヤークラスを求めております。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務(DCM)の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 格付アドバイザリー業務 ASC~VP

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 - 対象先:上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり) - 主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)

大手証券会社グループの投資会社
大手証券会社グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)における投融資実務経験者を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇再生可能エネルギー投資(太陽光、風力、水力)におけるデューデリジェンス業務、投資分析、実行実務、ローン取得、ドキュメンテーション、アセット管理、売却実務 ■国内外の再生可能エネルギー分野アセットおよび会社への投資、モニタリング、Exitに従事して頂きます。 ■案件ソーシング、デューデリジェンス、投資決定から投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当して頂きます。

  • 応募資格

    ■再生可能エネルギー投融資実務経験(事業計画策定、ドキュメンテーション、ローン実務、売却実務等) ■ファイナンシャル・モデルの確認・作成、契約交渉の能力 ■英語力ビジネスレベル【必須】 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - エネルギー投資会社 - 金融機関(メガバンク、政府系金融、保険会社、リース会社等) - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 商社、建設会社のエネルギー投資部門

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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ストラクチャードファイナンス業務(ファイナンス投融資部)

非公開
ストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、不動産・航空機等のノンリコールファイナンス、その他証券化商品等) ・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、社内与…
600万円~1000万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、不動産・航空機等のノンリコールファイナンス、その他証券化商品等) ・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、社内与信手続き、投資実行手続き ・ストラクチャードファインナンス全般に関する企画、立案、調整 ・投融資案件のモニタリング

  • 応募資格

    ・上記いずれかの資産運用に関わる業務経験  ・証券アナリスト資格 【希望要件】  ・ビジネス英語(TOEIC800点以上)

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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AI・ソフトウェア業界アナリスト(投資銀行部門)

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行部門にて、AI・ソフトウェア業界のアナリストを募集中です。証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公開企業(AI・ソフトウェア業界)を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■英語力尚可 ◇コミュニケーション能力(事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施) ◇チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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グローバルにもプレゼンスに優れる有力アセットマネジメント会社の企業年金など機関投資家営業

国内系屈指の金融グループ系投信投資顧問会社
ポテンシャルを重視した、プレゼンスに優れる 日系有力アセットマネジメント会社の企業年金など機関投資家営業
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 企業年金顧客に対し、以下業務を担当予定。 ・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託 ・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額 ・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施 (提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う) 将来的には、企業年金のみならず公的年金、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現していく

  • 応募資格

    【人材イメージ】 上記職務経験の有無は問わないでポテンシャルを重視します。 以下の知識・マインドを有する方を希望 ・金融または資産運用に関する知識を有する(運用経験は必要としない) ・営業担当として、ビジネスを成長させていく強いマインドを有している ・協調性があり、周囲のメンバーと一緒に組織として対応・行動していくことができる ・自らが成長したいという強い意志を有する ※マネジメント経験:不要 ※PCスキル:中級(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ※大卒以上

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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機関投資家営業(エクイティ・リサーチセールス)

国内大手証券会社
大手証券会社の機関投資家営業部門にて、エクイティ・リサーチセールスの募集です。証券会社での機関投資家営業又は、支店での株式関連商品などの営業経験者を求めております。英会話力あれば尚歓迎です。
1000万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内外機関投資家向けエクイティ・リサーチセールス ■機関投資家(ヘッジファンドなど)への営業 ■クライアントのニーズを引き出し提案 ■必要に応じて、エクイティ本部内他のチームとの協業

  • 応募資格

    ■証券会社での機関投資家営業又は、支店での株式関連商品などの営業経験者(5年程度) ■英会話力あれば尚可 ◇自身の営業スタイルで顧客にアプローチできる自信のある方 ◇今後この分野でキャリアを形成していきたい方 ◇コンプライアンスに関する意識の高い方

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行カバレッジ・バンカー(ジュニア)

国内大手投資銀行
大手投資銀行にてジュニアバンカーを募集しております。上場企業に対し、株式/債券引受、M&Aなど各種プロダクツの提案を行うリレーションシップマネジメント業務です。カバレッジ経験者は尚歓迎です。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場企業向けにプロダクツ(債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等)を提案するためのマーケティングおよび提案業務 ■当初はシニアバンカーのサポートから担当して頂きます。 ・顧客への案件提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート ※経験・能力に応じて、個別案件へ参画して頂きます。

  • 応募資格

    <必須> ■投資銀行業務経験者、もしくは金融機関や法律・会計事務所、コンサル会社などでの業務経験が3年程度あり、投資銀行業務に興味のある方 ■英語力(一般レベル以上) <尚可> ■投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ■税務・会計・法務知識のある方 ■英語力(ビジネスレベル)

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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銀行財務企画 VPクラス

組織がフラットかつスピード感あふれる企業風土の銀行
年収1000万以上
1000万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定(フロント部署との折衝を含む) 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

  • 応募資格

    1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

  • 転職エージェント

    森田 徹

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【外資系資本銀行】法人営業RM ASC~VP *大阪採用もあり

非公開
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等)。 ・新規取引先の開拓。 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等。 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供)。 ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等)。 ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成。 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託。 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務。 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 。 ※想定される配属部署は以下の通りです。 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス。 (候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定) 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関において法人融資関連の業務経験3年以上。 ・大学卒以上。 ・語学:英語、中国語できれば尚可。 ・一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【外資系投資銀行】株式資本市場部(ECM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

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企業融資部<(1)LBOファイナンス(国内・海外)(2)トレード・コモディティファイナンス(3)シ…

大手信託銀行
※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。 (1)LBOファイナンス(国内・海外) ■国内:国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ■海外:アジア・太平洋地域の海外LBOフ…
700万円~1500万円 / リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※優先順位を付けていただき、同時に応募することも可能です。 (1)LBOファイナンス(国内・海外) ■国内:国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。 ■海外:アジア・太平洋地域の海外LBOファイナンス案件を担当していただきます。 (2)トレード・コモディティファイナンス 主に国外の大手コモディティ・トレーダーを顧客に、相対でのファイナンス、及びPre Export FinanceやBorrowing Base Facilityなどのトレードファイナンス、コモディティファイナンスを提供します (3)シンジケートローン コーポレート案件のシンジケートローン組成業務を担当いただきます。

  • 応募資格

    [必須] ■金融機関等での企業財務分析経験 ■銀行でのシンジケートローン組成業務経験(シンジケートローン担当のみ) [歓迎] ■ビジネスレベルの英語力 ■銀行や証券、リース、格付、商社、事業会社等におけるストラクチャードファイナンスに関わる経験(営業、審査、組成など経験問わず) ■LBO、トレード、コモディティ関連ファイナンス業務

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カバレッジバンカー(インターネット・スタートアップセクター)

国内大手投資銀行
大手証券のグローバ投資銀行部門にて、カバレッジ(インターネット・スタートセクター)を募集中です。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

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水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インターネット・スタートアップセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

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クレジット・リスク・アナリスト(大手証券会社)

国内最大級の証券会社
大手証券会社のリスク管理部門にて、レバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資、或いはクレジット・リスク分析の経験がある方を募集しております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇取引先の与信リスク管理(カウンターパーティ・リスク)及びレバレッジド・ファイナンス、アセット・ベースド・レンディング、ファンド投資等のリスク管理、リスク管理に関連した規制当局対応や海外オフィスとのコーディネーション ■国内取引先の与信分析(内部格付けの付与、クレジット・リミットの承認、担保を含めた契約条件の設定)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■国内のレバレッジド・ファイナンス、航空機リース、クレジットトレーディング、プロジェクトファイナンス等の審査(内部格付けの付与含む)、クレジット・エクスポージャーの管理 ■レバレッジド・ファイナンスやアセット・ベースド・レンディング等にかかるグローバルな市場環境やグループのエクスポージャーの状況に関するシニア・マネジメントへの定期報告作成(海外オフィスとのコーディネーション含む) ■レバレッジド・ファイナンス、航空機リース等を実施する国内子会社のリスク管理 ■規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成 ■クレジット・リスク管理の枠組み高度化に関する検討

  • 応募資格

    ■以下いずれかのリスク管理・分析の経験 - レバレッジド・ファイナンス - アセット・ベースド・レンディング - ファンド投資 - クレジット・リスク ■デリバティブ取引の知識あれば尚可 ■ビジネスレベルの英語力 ■チームプレーヤー、コミュニケーション及びコーディネーション・スキル

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【日系大手投資銀行】資本市場部門デット(DCM)もしくはエクイティ(ECM)・オリジネーション MD

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行資本市場部門における、DCM(デット・キャピタル・マーケット)もしくはECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)における、オリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関、中堅証券会社においてデット・キャピタル・マーケットもしくはエクイティ・キャピタル・マーケット業務の経験ある方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)を募集中です。現在採用ニーズが高い配属担当セクターは、不動産、金融・公共法人、PEファンドです。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

  • 応募資格

    【必須】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) ■英語力(ビジネス使用が可能なレベル) ■財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

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M&Aアドバイザリー業務

大手証券会社
M A取引の執行に関するアドバイスおよびM A取引の提案。 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M Aのストラクチャリング等のM A取引の執行に関するアドバイス。 顧客に対するM A取引…
700万円~2500万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    M A取引の執行に関するアドバイスおよびM A取引の提案。 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、M Aのストラクチャリング等のM A取引の執行に関するアドバイス。 顧客に対するM A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援も担当。 国内案件のみならず、日本企業が関係するクロスボーダー案件の執行のアドバイスも行うことがあります。

  • 応募資格

    金融機関や法律・会計事務所などでM A実務の経験が3年以上。 企業価値評価、企業財務分析、M Aのストラクチャリングの一般的スキルを備えており、エクセキューションの過程をマネージできる。 英語(ビジネスレベル)。

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【日系大手投資銀行】海外コンプライアンス業務 VP

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外現法のコンプライアンス担当者と連携し、グローバルコンプライアンス運営に貢献していただきます。   1. コンプライアンスに関する当社及び当社グループの枠組み構築・維持   2. 社内や親会社、海外現法との関係者との円滑なコミュニケーション <詳細>    (a) グループ全体にかかる各種プロジェクトの推進(法令対応に係る社内及びグループ会社間の連携・調整、社内ルール草案作成や承認権限者/会議体への説明資料作成)   (b) 担当する海外現法のコンプライアンス態勢の年次モニタリング及び評価、報告書作成   (c) 担当する海外現法からのコンプライアンス事項問合せに関して社内リエゾン、コンプライアンス違反懸念事象の調査・報告   (d) 担当する海外現法におけるコンプライアンス運営に係る定期的情報収集と文書や情報の体系的管理   (e) グループの海外当局報告(定型業務) 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・プロジェクトリーダーとして、スケジュール感を持って、関係者と交渉し、プロジェクトを推進する能力のある方。 ・複数のタスクを同時並行して進める能力、フットワークのある方。 ・社内規程や社内文書作成レベルの日本語力。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・MSワード、パワーポイントを使った文書作成スキル。 ・一種証券外務員の資格あれば尚可。 ・コンプライアンス業務経験あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

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証券 Operation ポテンシャル採用(英語 中級以上)

非公開
エクイティ領域のOperation部門で複数名のポテンシャル採用 ご経験とご希望次第で、配属チームは面接を通じて、検討されます。 以下のみ、VPは、…
650万円~1000万円 / リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    エクイティ領域のOperation部門で複数名のポテンシャル採用 ご経験とご希望次第で、配属チームは面接を通じて、検討されます。 以下のみ、VPは、経験者の採用となります。 GMD Operations FICC Fixed Income Services Associate /VP Tokyo Job Summary Responsibilities The Operations division partners with all areas of the firm to deliver banking sales and trading and asset management capabilities to clients around the world. Alongside this vital service delivery role Operations provides essential risk management and control preserving and enhancing the firm’s assets and its reputation. Operations span all product lines and markets and functions. The Local Markets team has a dynamic environment where you will be required to provide client service for different asset classes to support new business launch and to work closely with offshore Ops teams who support Japan clients. ・ Support FICC asset servicing events ・ Support Mutual Fund business new launch and clients’ life cycle events ・ Support HIC client business ・ Provide oversight for offshore teams to support Japan clients ・ Respond to varied queries from the business and internal clients ・ Understand internal and external regulations ・ Maintain close relationships with market counterparts external and internal clients ・ Participation in strategic and tactical projects with other Operations areas IT management. ・ Work very closely with other regions counterparts to support Japan clients and business

  • 応募資格

    若手のポテンシャル採用: 英語力必須 経験者 GMD Operations FICC Fixed Income Services Associate /VP Tokyo: SKILL / EXPERIENCE MANDATORY Strong communication and teamwork skills. Essential for interacting at all levels across departments and regions. Time management and ability to multi task in a high pressure environment. Accuracy and attention to detail essential. Ability to take ownership for an issue and problem solve and to lead projects and initiatives Japanese speaker who can provide quality client service and conduct business support English speaker who can Self motivated inquisitive and enthusiastic to learn. PREFERRED Exposure to various products and / or Operation functional experience 2+ years of experience in Client Service or Middle Office function role

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【BIG-4:アドバイザリー】金融機関向けトランザクションサービス(財務DD / バリュエーション)

【BIG-4:コンサルファーム】
アジリティと一貫性、洞察力の発揮を通じ、共にクライアントの不変的な期待に応えませんか?
500万円~1500万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス(財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務)を提供する。 ・または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。 【Manager以下の組織構成について】 Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。 Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

  • 応募資格

    ・監査業務またはM&Aのアドバイザリー業務の経験者。 ・財務デューデリジェンスもしくはバリュエーション経験者。 ・財務会計知識を有する投資銀行業務経験者。 ・公認会計士、USCPAの資格保有者。 ・大卒以上で、英語に堪能な方。 ・M&A、金融未経験者でも、OJTにより、専門知識・経験を身につけることが可能です。

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【外資系資本銀行】法人審査部 国内コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で国内コーポレート企業審査および案件審査の経験のある方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力。(案件/契約内容等の理解が可能なこと) ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

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    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【外資系投資銀行】債券資本市場部(DCM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内事業債、グローバル債、ソブリン債、公共債、地方債のオリジネーション。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関における外債又は国内債のオリジネーション経験者。 ・公共債発行体のカバレッジ及びDCM、デッドシンジケーションの経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

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外資系銀行での融資業務(プロジェクトファイナンス等)

非公開
総資産額と営業収益の点では世界トップクラス
1000万円~1200万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プロジェクトファイナンス、トレードファイナンス ・航空機・船舶ファイナンスの営業 ・ファイナンスに関わる戦略立案・営業・マーケティング・組成・期中管理等をご担当頂きます。 ・社内稟議等業務推進

  • 応募資格

    ・プロジェクトファイナンス業務経験5年以上 ・語学スキル:日本語(母国語レベル)、英語(ビジネスレベル)or中国語(ビジネスレベル)

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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投資銀行カバレッジ/M Aアドバイザリー(Analyst~)

日系金融グループ系証券
投資銀行におけるカバレッジ業務もしくはM Aアドバイザリー業務に従事して頂きます。
600万円~3000万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行におけるカバレッジ業務もしくはM Aアドバイザリー業務に従事して頂きます。

  • 応募資格

    ■投資銀行ポジション ・未経験採用枠   英語力   財務会計、コーポレートファイナンスに関する知識 ・経験者採用枠   投資銀行業務経験(投資銀行又はFAS出身者) ■M Aアドバイザリーポジション ・未経験採用枠   Big4での監査業務経験(公認会計士資格保有者)   Business School出身者 ・経験者採用枠   投資銀行業務経験   FAS、M AブティックでのM Aエクセキューション経験

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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不動産法人営業 リコースローン担当 ASC~AVP

非公開
【外資系資本銀行】不動産ファイナンス部
~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産リコースローン業務(案件ソーシングから実行、期中管理を含む)をご担当いただきます。 ・取引先への取引推進(シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む) ・行内クレジットプロセス、自己査定等  「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・社会人経験3年以上ある方。 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint) ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

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【日系大手投資銀行】アクティビスト関連アドバイザリー業務 ジュニア~シニアバンカー

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
350万円~1000万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    アクティビスト関連アドバイザリー(アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他)に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行を行っていただきます。 同投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    1)ジュニアバンカー ・経験:SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者又は本業務に高い関心をお持ちの方。 ・知識・能力:コーポレートファイナンス及び法律・会計・税務等の基礎的な知識、ビジネスレベルのPCスキル(Word・Excel・PowerPoint他)、チームワーク。 ・年齢:30歳程度まで。 (2)シニアバンカー ・経験:SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者(プロジェクトマネジメント経験必須)。 ・知識・能力:アクティビスト株付け先への防衛アドバイザリーに係る豊富な経験・知識、チームワーク。 ・年齢:40歳前半まで。 同社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 キャピタルマーケット

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行 投資銀行部門における、キャピタルマーケット(外債、サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・ドキュメンテーションの実務経験を有する方。 ・ビジネスレベルの英語力(特に、Reading、Writing能力必須) ・投資銀行や証券会社での同種業務経験あれば尚可。弁護士事務所でのパラリーガル等も歓迎。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

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【外資系資本銀行】不動産ファイナンス部 ノンリコースローン担当(AVP)

非公開
~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産ノンリコースローン業務をご担当いただきます。 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・3年以上の社会人経験を有する方。 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・英語、中国語できれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)。 ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

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NEW

【環境ファイナンス部】プロジェクトファイナンス(国内/海外)

大手日系銀行
環境ファイナンス部にて下記業務に携わっていただきます。 ■国内案件担当 ・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。 ・当行ではサスティナビリティファイナン…
870万円~1300万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    環境ファイナンス部にて下記業務に携わっていただきます。 ■国内案件担当 ・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。 ・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。 ・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。 ・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。 【仕事の内容】 ・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。 ・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。 ・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。 ■海外案件担当 ・海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者を募集しております。 ・当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しております。 ・今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。 ・ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。 【仕事の内容】 ・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。 ・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあります。 ・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。 ・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

  • 応募資格

    ■国内案件担当 ・再生可能エネルギー関連業務経験者(業種問わず)投融資業務経験。 ■海外案件担当 【必須要件】 ・法人向け融資業務経験3年以上 【あれば尚可】 ・プロジェクトファイナンス、LBOローン、ストラクチャードファイナンス等の業務経験 ・インフラ向け投融資経験 ・再生可能エネルギー向け投融資経験 ・ビジネス英語力(読み書きレベルからでも可)

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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デットシンジケーション

国内大手投資銀行
国内大手投資銀行にて、デットシンジケーション(公募債発行に係るシンジケーション業務)の担当者を募集しております。対象プロダクトは国内公募債全般(社債、地方債、財投債等)です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公募債発行に係るシンジケーション業務 ■引受部署(カバレッジ、DCM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務 ■上記に付随する募集及びドキュメンテーション業務等 ※対象プロダクト:国内公募債全般(社債、地方債、財投債等) ※対象先:上場企業中心が中心(一部、非上場企業も担当)

  • 応募資格

    【必須】 ■以下いずれかの業務経験者 ・デットシンジケーション ・デットキャピタルマーケット(DCM) ・セカンダリー債券セールス ・債券トレーディング 【歓迎】 ■英語(ビジネスレベル)

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    株式会社ウエストンキャリア

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グローバルプロダクツに係るソリューション&セールス

国内大手証券会社
大手証券会社のインベストメントバンキング部門及びグローバルマーケッツ部門の両方に属する部署で、機関投資家や事業法人向け、グローバルプロダクツに係るソリューション及びセールス担当者の募集です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内外の発行体と投資家の顧客のニーズを起点とする、マーケットイン型の「オリジネーション&ディストリビューションビジネス」に着目した新たな取組みを推進するために設置された、インベストメントバンキング部門及びグローバルマーケッツ部門(プライマリー及びセカンダリー)の両方に属する組織で以下業務を行なっていただきます。 【主な業務】 ■国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家(機関投資家、事業法人等)への販売推進 ■グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

  • 応募資格

    <必須> ※機関投資家や事業法人向けに、以下のいずれかの経験がある方 ■クレジット商品等金融商品やローン商品のセールス経験 ■グローバルプロダクツのオリジネーションやストラクチャリング経験 ■不動産、インフラ資産、PEファンド等のプライベートアセット関連のセールス経験 ◇英語力(ビジネスレベル以上) ◇PCスキル(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調性を有している方 <歓迎> ■プロジェクトリーダーとして他部署や海外拠点と連携しながら案件を仕切る能力(VPクラス以上)

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    株式会社ウエストンキャリア

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DCMオリジネーション業務

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行部門にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施 ■対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先:上場企業中心(上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当)

  • 応募資格

    ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験者【必須】 ■英語力(ビジネスレベル)尚可

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    株式会社ウエストンキャリア

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法人営業オフィサー(外銀のカバレッジオフィサー、VPクラス)

非公開
年収1,500~1,700万円となります。男女を問いません。
1500万円~1700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・若手のカバレッジオフィサーのポジションとなります。 ・シニアオフィサーとペアになりアカウントマネージャーとして顧客を担当します。 ・顧客は、既存の日本の国際企業であり、積極的な新規先開拓はありません。 ・プロダクト部門は、ビークルが揃っており、案件が出てくれば、世界中に展開する  拠点とグローバルなRMを行うことができます。

  • 応募資格

    【必須要件】・・・以下の要件を全て充たす方 ・内外の銀行又は信託銀行で、大企業を顧客としたRM・法人営業の経験がある方 ・ビジネスレベルの英語力がある方 (読み書きだけではなく会話力が必要です) ・組織の年齢構成上、30~35歳までの方を求めております。

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    エージェント・パートナーズ株式会社

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法人営業シニアオフィサー(外銀のカバレッジオフィサー、SVPクラス)

非公開
年収2,000~2,300万円となります。
2000万円~2300万円 / メンバー

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樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・シニアカバレッジオフィサーのポジションとなります。 ・顧客は、既存の日本の国際企業であり、積極的な新規先開拓はありません。 ・プロダクト部門は、ビークルが揃っており、案件が出てくれば、世界中に展開する  拠点とグローバルなRMを行うことができます。

  • 応募資格

    【必須要件】・・・以下の要件を全て充たす方 ・内外の銀行又は信託銀行で、大企業を顧客としたRM・法人営業の経験がある方 ・ビジネスレベルの英語力がある方 (読み書きだけではなく会話力が必要です) ・組織の年齢構成上、36~45歳までの方を求めております。

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    エージェント・パートナーズ株式会社

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エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務(ECM)

国内大手投資銀行
大手証券のECM部門にて、エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション担当者を募集しております。同業他社での当該業務経験者を求めております。ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎です
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務 ■発行体(事業会社)への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューデリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を担います。

  • 応募資格

    ■証券会社(投資銀行)のECM部門でのオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験など ■英語ビジネスレベル ■ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎

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    株式会社ウエストンキャリア

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エクイティシンジケーション

国内大手投資銀行
国内大手投資銀行にて、エクイティシンジケーション(エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務)の担当者を募集しております。対象プロダクトはPO、IPO、CB等です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務 ■引受部署(カバレッジ、ECM)とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務 ■上記に付随する募集及びドキュメンテーション業務等 ※対象プロダクト:PO、IPO、CB等 ※対象先:上場企業中心が中心(IPOを目指す非上場企業も担当)

  • 応募資格

    【必須】 ■以下いずれかの業務経験者 ・エクイティシンジケーション ・エクイティキャピタルマーケット(DCM) ・セカンダリー株式セールス ・債券トレーディング 【歓迎】 ■英語(ビジネスレベル)

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海外プロジェクトファイナンス企画・推進

大手銀行
大手銀行の国際企画部門にて、海外プロジェクトファイナンスの経験者の募集です。海外案件審査やモニタリングの審査体制構築を推進して頂ける方を求めています。裁量をもって経験を発揮いただける環境がございます。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇海外プロジェクトファイナンスの知見・経験を持った方にご入社いただき、当行の本業務に関わる体制づくりを推進していきたいと考えております。 【主な業務内容】 ■海外プロジェクトファイナンス推進に関わる企画 ■海外案件審査やモニタリング等 ※政府系・日系企業が関与する、エネルギー・インフラ開発等のプロジェクト案件が活発化する中、収益性が高いプロジェクトファイナンス等を推進し、当行の成長に繋げていきたいと考えおります。 ※本業務についてはこれから立ち上げを行っていくため、ご入社された方は裁量をもって経験を発揮いただける環境がございます。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(都市銀行・信託銀行・政府系金融機関等)にて、海外プロジェクトファイナンスの審査経験があり、専門的なファイナンス知識を有する方 ■英語力(ビジネスで使用し、業務遂行したことがある方)

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エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務(ECM)

国内大手投資銀行
大手証券会社の投資銀行ECM部門にて、エクイティシンジケート担当者を募集しております。エクイティシンジケートのほか、エクイティセールス、セールストレーダーの経験者も検討いたします。英語力必須です。
800万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 ■エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の組成、及び他の引受証券会社を統率、円滑なファイナンス案件の執行 ■エクイティ・ファイナンス案件における販売戦略の企画立案、及び営業部門との連携による投資家需要の創出、取りまとめ、分析によるプライシング

  • 応募資格

    ■証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者 ■ビジネスレベルの英語力 *同業他社でエクイティシンジケート経験のある即戦力人材は尚歓迎です。

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    株式会社ウエストンキャリア

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公開引受部にて新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務

国内大手総合証券会社
新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務
1000万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※業務内容 新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を担って頂きます

  • 応募資格

    ※期待する人材イメージ: 以下①~③のいずれかに該当する方 ①証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 ②公認会計士資格保有者 大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 ③日本取引所自主規制法人上場審査経験者 ④IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 なお、必須ではないものの、英語力(会話可能レベル)があれば尚望ましい

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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スタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務

国内大手総合証券会社
投資開発部にてスタートアップ企業・VCファンド・PEファンド等への自己資本を活用した投資業務を担って頂きます。
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※業務内容 1.スタートアップ企業への投資 2.VCファンド・PEファンド等への投資 3.VCファンドの運営 4.投資に関する新規ビジネスの開発 など

  • 応募資格

    ※人材イメージ: ①起業経験者、スタートアップ投資若しくはVCファンド投資の業務経験者 ②起業経験者、スタートアップ投資若しくはVCファンド投資の業務経験者、又は投資銀行関連業務経験者(M&A、キャピタルマーケッツを含む)

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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エクイティ・キャピタル・マーケット業務におけるジュニアスタッフを求めます

国内大手総合証券会社
エクイティ・キャピタル・マーケット業務におけるジュニアスタッフとして株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務を担って頂きます。
1000万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※業務内容 事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    ※人材イメージ: ■以下、必須の条件です ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力 ■VP、Associateクラス歓迎 なお、Directorクラス検討可

  • 転職エージェント

    株式会社ウィルビー

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コーポレート・ファイナンス:ジュニアバンカー(ポテンシャル重視の採用です)】

国内大手総合証券会社
株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務のスペシャリストを志し、チャレンジングに臨む方を求めます
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※業務内容 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。

  • 応募資格

    ※人材イメージ: 下記のいずれかに該当する方 1)日本語力および英語力(ネイティブに準ずる語学力を有する方) 2)財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事) 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい ・不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方歓迎。金融・公共法人セクターも監査法人で金融セクター担当の方歓迎 ・上記が最も求める人材像ではあるものの、銀行や証券、事業会社の人材も歓迎。 最近2021年~2022年4月の入社実績としてはメガバンク、他社証券、事業会社、FASなどの出身者も複数名存在 ■ただし、経験者やポテンシャリティがかなり高い方を中心に検討致したいと考えます。

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