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投資銀行シニアバンカー/独立系証券会社

独立系証券会社
フレキシブルに提案することができるポジションです。
1000万円~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・案件のソーシング ・エクゼキューションの管理 ・顧客との各種交渉                                 ・部員の教育 ・予算の管理と達成 ・ビジネスプランの立案、実行 *今年度より、海外拠点を設置しクロスボーダー案件にも注力していきます。

  • 応募資格

    ・投資銀行業務経験者 ・コンサルティング業務経験者 ・会計事務所・弁護士事務所等における業務経験 ・高度な専門性と十分な実績のある方  ・高度な管理統率能力を備えた方 ・論理的かつ緻密な思考力、分析力の高い方 ※ビジネスレベルの英語力がある方は優遇いたします。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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公開引受担当/独立系証券会社

独立系証券会社
新設部門の立ち上げです。公開引受経験者の方、お待ちしております。
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・上場準備指導コンサルティング ・株式上場のために必要な組織整備指導 ・株式上場のための企業内容等の開示指導 ・その他、新規上場に関する各種手続の支援やアドバイス

  • 応募資格

    ・大手・準大手証券会社において公開引受業務の実務経験者(現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験あれば優遇) ・大手・準大手証券会社におけるIPO営業経験者 ・金融機関や監査法人等においてIPO準備指導の実務経験者 ・事業会社において上場準備の実務経験者 ・公認会計士、税理士等の財務関連有資格者 ・EXCEL、WORD、POWERPOINTにおいて一定レベルのスキルをお持ちの方 ・英語力(ビジネスレベル)のある方優遇いたします。 【求める人物像】 ・現職での目標を達成してきている方、あるいは得意な業務(強み)をお持ちの方で上記業務に情熱をもって取り組める方 ・新規上場予定企業とのコミュニケーションを推進し、上場審査部門やその他関連部門と連携し合いながら行動することができる方

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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経営企画責任者 東証一部上場のヘルスケア商品メーカー

非公開
入社後は今後の事業拡大や積極的なM&Aにより複雑化するグループ経営をリードしていただきます。
800万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

端野 拓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    東証一部上場のヘルスケア商品メーカーが経営企画責任者を求めます。 採用背景や組織体制などはご面談時にお話させていただきます。 これまで成長戦略の一環としてM&Aを推し進めてきた同社ですが、今後も引き続き数十億~数百億の規模感でのM&Aを進めていく予定です。入社後は今後の事業拡大や積極的なM&Aにより複雑化するグループ経営をリードしていただきます。 【主な業務内容】 ・グループ経営戦略・中期計画の策定 ・グループの予算編成、予実管理 ・リソース配分、投資管理 ・新規事業立ち上げのサポート ・経営課題の抽出と対策立案 ・サステナビリティ経営の推進 ・DXの推進 など フットワーク軽く自ら、グループ会社や関連部署とスムーズに連携・コミュニケーションが取れ、自らの専門知識や経験を基点にご自身の手を動かしながら業務を推進していただけるリーダーとの出会いを期待します

  • 応募資格

    <必須要件> ・事業計画、予算編成の経験 ・企業全体の予実/KPI管理の経験 ・法務/会計/税務に関する実務知識 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・プレゼンテーション資料作成スキル <尚可要件> ・グローバルM&A案件の経験 ・M&A先のハンズオンでのPMI経験 ・ヘルスケア業界の知識や経験 ・エクイティファイナンスの経験 ・デットファイナンスの経験(特にプロジェクトファイナンス) ・法務/会計/税務に関する資格 <求める人物像> ・指示待ちではなく、自ら考えて提案、行動できる ・プレイングマネージャーを厭わない

  • 人材紹介会社

    株式会社経営者JP

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M&A・ファイナンス責任者 東証一部上場のヘルスケア商品メーカー

非公開
入社後は経営陣、経営企画責任者とともに戦略の企画立案、ソーシングからエクセキューション、M&A後のPMI計画策定と実行まで担っていただきます。
800万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

端野 拓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    東証一部上場のヘルスケア商品メーカーが経営企画責任者を求めます。 採用背景や組織体制などはご面談時にお話させていただきます。 これまで成長戦略の一環としてM&Aを推し進めてきた同社ですが、今後も引き続き数十億~数百億の規模感でのM&Aを進めていく予定です。入社後は経営陣、経営企画責任者とともに戦略の企画立案、ソーシングからエクセキューション、M&A後のPMI計画策定と実行まで担っていただきます。 現場にハンズオンで入り、心情的にもクライアントに寄り添い、泥臭く実行を支援できるリーダーとの出会いを期待します。

  • 応募資格

    <必須要件> 事業会社でのM&A業務のご経験 M&AアドバイザリーなどのM&Aの支援業務のご経験 <尚可要件> ・グローバルM&A案件の経験 ・M&A先のハンズオンでのPMI経験 ・ヘルスケア業界の知識や経験 ・エクイティファイナンスの経験 ・デットファイナンスの経験(特にプロジェクトファイナンス) ・法務/会計/税務に関する資格 <求める人物像> ・指示待ちではなく、自ら考えて提案、行動できる ・プレイングマネージャーを厭わない

  • 人材紹介会社

    株式会社経営者JP

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国内ファイナンスのストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品のリスクマネジメント

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品のリスクマネジメント
700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■職務内容 ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    ※期待する人材イメージ 【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【外資系投資銀行】株式資本市場部(ECM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【外資系投資銀行】債券資本市場部(DCM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内事業債、グローバル債、ソブリン債、公共債、地方債のオリジネーション。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関における外債又は国内債のオリジネーション経験者。 ・公共債発行体のカバレッジ及びDCM、デッドシンジケーションの経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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金融商品開発(ファイナンス・ストラクチャーの商品開発)

国内系大手証券会社
ファイナンスニーズに応えるソリューション型提案によるオーダーメーなファイナンスストラクチャーの商品開発
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 金融法人・事業法人等宛てに、主にファイナンス・ニーズに応えるソリューション型提案を行い、オーダーメード型ファイナンス・ストラクチャーの商品開発・契約締結に結びつける業務

  • 応募資格

    <人材イメージ> 金融法人・事業法人顧客に対するオーダーメード型ファイナンス・ストラクチャーの商品開発を主たる業務としているため、会計・法務・クオンツ業務等に関して、いずれかの経験・知見等を有していることが望ましく、また更には、以下のいずれかの分野に対する強い関心を有している方を求めています。 ■企業財務分析及びコーポレートファイナンス ■マーケティング及び顧客とのリレーション構築 ■グローバルな経済・市場動向・規制 ※会計・法務については弁護士・会計士等の資格を有していれば尚良く、また、クオンツ・スキルであれば実務経験があれば尚良い。 ※または、将来に向けて習得の意欲を有し、他に秀でたスキル(プログラミング、コーポレートファイナンス、英語力等々)があれば応募を歓迎したい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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引受審査(上場等に係る審査)

日系最有力の総合証券会社
上場等に係る審査に関する業務(弁護士資格、公認会計士資格を有する方、尚可)
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

  • 応募資格

    【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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外資系・生保業界|ファイナンスエリアManager(女性管理職)| 東京勤務

非公開
850万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【具体的な職務】 ・決算書の作成、レビュー(JGAAP/USGAAP) ・仕訳の作成、レビュー(JGAAP/USGAAP) ・決算見込の作成、分析(JGAAP/USGAAP) ・経費予算の作成、レビュー ・資金決済に関する承認 ・経費清算の承認 ・有価証券取引の入力、レビュー ・業務効率化やガバナンス強化を踏まえた業務プロセス改善 ・関連プロジェクトのPMやサポート ・ミーティングのファシリテーション 【役割】 ・会社の理念に基づいたCFO、チームリーダーの組織運営サポート。 ・配下スタッフの教育、育成。 ※配属先は応募者の適性を判断し、弊社が決定します。 ・配属先:経理チーム、資金管理チーム、運用管理チーム、予算管理チーム (各チームの構成)  ・経理チーム:5名  ・資金管理チーム:10名  ・運用管理チーム:5名  ・予算管理チーム:5名

  • 応募資格

    【学歴】 ・4年制大学卒業以上 【経験】 ・3年以上の決算実務経験(必須) ・監査法人/保険会社の勤務経験(尚可) ・USGAAPの実務経験(尚可) なお、上記に加え、下記業務経験があれば尚可 ・決算見込作成業務 ・予算管理業務 ・資金管理業務 ・運用管理業務 ・プロジェクトマネジメント業務 【資格等】 ・ファイナンスに関する知識と経験(必須) ・会計士(日本/米国)、税理士、簿記等の資格(尚可) 【スキル】 ・PC基本スキル(ワード・エクセル・パワーポイント)(必須) ・コミュニケーション(文章力、プレゼンテーション能力)(必須) ・英語能力(TOEIC800点程度)(尚可) ・プロジェクトマジメント能力(尚可) 【コンピテンシー】 ・対人的調整力 ・チームプレーヤー ・責任感が強いこと ・柔軟性 ・新しいことにチャレンジする積極性があること ・客観的な視野 ・論理的な思考

  • 人材紹介会社

    株式会社TMパートナーズ

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引受審査

日系最有力の総合証券会社
上場等に係る審査に関する業務(弁護士資格、公認会計士資格尚可)
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務】

  • 応募資格

    【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ストラクチャードファイナンス部門マネージャー

非公開
・上場来増収、安定した成長を続ける企業。ワークライフバランスを重視する企業風土。・離職率低く、長期安定的に働ける会社。
800万円~1400万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

鈴木 尚
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ○具体的な業務内容(すべての業務を一人で担当するものではありません)  ・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計(リース条件等の策定、提案書等作成)  ・賃借人(航空会社や海運会社)に対する提案、交渉  ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成  ・各種資料(投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等)の作成  ・ポートフォリオ分析、リスク分析  ・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行・生損保・証券・リース等)におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験 ・ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験 ・英文契約書の読解経験 ・会計知識や計数に強い方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ・ビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    富士ヒューマンテック株式会社

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エクイティ・キャピタル・マーケット業務

非公開
800万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

小笠原 寛
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力があれば、なおよし

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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SDGsファイナンス室【グリーンボンド・ソーシャルボンド・サステナビリティボンドの提案業務】

非公開
800万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

小笠原 寛
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    グリーンボンド・ソーシャルボンド・サステナビリティボンドの提案業務

  • 応募資格

    ・グリーンボンド・ソーシャルボンド・サステナビリティボンドの提案・事務業務に従事を希望する人材。 ・金融に関する知識・経験を有する人材(特に債券引受の知識・経験あれば望ましい)。 ・環境・SDG・ESGに関する知識・経験があれば望ましい。 ・企業・事業等からのCO2排出量等の算定に関する知識・経験があれば望ましい。 ・TCFD・CDP等、気候関連財務情報の開示に関する知識・コンサル経験等があれば望ましい。 ・ESGレーティング・格付け等のESGに関する知識・コンサル経験等があれば望ましい。 ・基本的なPCスキルを有し、プレゼン資料など作成できる方。 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方、または習得希望する方。 ・英語がビジネスレベル以上であれば望ましい(英語での調査・会議の対応あり)

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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事業法人・金融機関向けオリジネーション担当

非公開
800万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

小笠原 寛
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    事業法人・金融機関向けのデット案件のオリジネーション

  • 応募資格

    【必須要件】 ・DCM業務経験 ※英語力は特に問いません

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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エクイティファイナンスサポート【マネージャー(事業運営責任者候補)】

非公開
新規事業(エクイティファイナンスサポート)の立上げ責任者
600万円~1200万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

内河 克典
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    新規事業として以下のエクイティファイナンスの支援業務を立ち上げて頂きます。 ・第三者割当増資 ・新株予約券 ・転換社債型新株予約券付社債 具体的には:エクイティファイナンスに関わる一連の業務 1.事業計画及び利益計画並びにキャッシュフロー計画の立案 2.資本政策の立案と株価算定の実施 3.出資に対するエグジット戦略(出口戦略)の検討 4.出資候補者への上記計画の提出及び審査をサポート 5.エクイティ・ファイナンスの実行 顧客となる企業様の発掘やアプローチにも携わって頂きます。

  • 応募資格

    下記のいずれかに該当する方 ・金融機関、証券会社でのエクイティファイナンスの知見がある方 ・上場企業に対するエクイティファイナンスに係わったことがある方

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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金融商品開発部(ファイナンス・ストラクチャーの商品開発):会計・税務の造詣が生かせます

国内系大手総合証券会社
会計税務における知見等を活かして、オーダーメード型のファイナンス・ストラクチャーの商品開発、
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 会計税務における深い知見等を活かして、オーダーメード型のファイナンス・ストラクチャーの商品開発、または、デリバティブス等を用いたソリューション開発。 セカンダリー側での金融商品開発ではなく、資金調達に繋げるプライマリー側での金融商品開発となります。

  • 応募資格

    【人材イメージ】 会計税務に関する専門的知識を有し(会計士、または、経理財務経験あれば尚可)、且つ、以下の分野に対する強い関心を有している方を求めます(更に英語力あれば尚可) ■グローバルな経済・市場動向・規制 ■マーケティング及び顧客とのリレーション構築 金融機関での経験については不問 会計税務に関する専門的知識を有し(会計士、または、経理財務経験あれば尚可)、且つ、以下の分野に対する強い関心を有している方を求めます(更に英語力あれば尚可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

気になる 詳細を見る
1~17 件目を表示(全17件)
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