J-POWERは日本全国、世界各地で電力事業を営む会社です。激変する電力業界の中で「人々の求めるエネルギーを不断に提供する」という困難で誇り高い使命に一緒に挑戦していただける方をお待ちしています。
350万円~ / 管理職 | メンバー
東京都
財務に関する業務全般。 財務戦略・資金調達計画の策定・実行、投融資審査・リスク管理、財務管理・資金管理等の一連の業務。 ※部門別採用ではありませんので、入社後のローテーションの中で、本店及び全国各地の支店・発電所、海外事務所等への人事異動並びにグループ会社等への出向の可能性があります。
四年制大学卒業または大学院修了後、企業等で正社員としての就業経験を有し、特に下記の業務経験・専門性をお持ちの方 ■財務戦略(資本政策、資金調達計画、債務管理、資産管理)の立案・実行 ■投融資審査・リスク管理(主に信用・資本市場リスク関連) ■会社の経営分析及びプロジェクト等の収益性評価
取り扱い転職エージェント
東京都
国内事業債、グローバル債、ソブリン債、公共債、地方債のオリジネーション。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。
・大手金融機関における外債又は国内債のオリジネーション経験者。 ・公共債発行体のカバレッジ及びDCM、デッドシンジケーションの経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。
ニューベリービジネスコンサルティング株式会社
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■職種:事業承継M&A ■業務内容:中小企業向けM&A提案型営業 ■ポジション:アシスタントマネージャー、マネージャー ■必要とされるスキル コンサルティング営業、M&A営業、中小企業向け法人営業 本件新興コンサルティングファームの事業承継M&A部門での求人です。未経験でも丁寧にプロフェッショナルへの育成をはかります。提案型営業・長期のリレーション構築を目指した丁寧な営業のできる方にFITする求人かと思います。 ご興味がございましたら詳細をお伝えさせて頂きたいと思いますので、ご連絡を頂ければ幸いです。
事業承継M&A経験者 またM&A業務未経験可 法人への提案型営業経験、コンサルティングなどの経験者優遇
グローバルゲート株式会社
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エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。
・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。
ニューベリービジネスコンサルティング株式会社
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■職種:事業承継M&A ■業務内容:中小企業向けM&A提案型営業 ■ポジション:アシスタントマネージャー、マネージャー ■必要とされるスキル コンサルティング営業、M&A営業、中小企業向け法人営業 本件新興コンサルティングファームの事業承継M&A部門での求人です。未経験でも丁寧にプロフェッショナルへの育成をはかります。提案型営業・長期のリレーション構築を目指した丁寧な営業のできる方にFITする求人かと思います。 ご興味がございましたら詳細をお伝えさせて頂きたいと思いますので、ご連絡を頂ければ幸いです。
事業承継M&A経験者 またM&A業務未経験可 法人への提案型営業経験、コンサルティングなどの経験者優遇
グローバルゲート株式会社
高給与・好条件の多くは未公開求人です
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Position Overview: As a Director Asset Management you will lead a team responsible for a wide range of activities all directed toward the same goal: maximizing the profitability and overall success of operating assets. You will be part of the Asset Management team and will work closely with external stakeholders and cross functionally with other teams including Operations Performance Engineering Insurance Finance Accounting and Commercial teams. Responsibilities: Asset Management/Finance: ・ Manage project contractual relationships to protect rights and drive performance. ・ Assist in developing annual budgets for the projects and perform periodic variance analyses ・ Provide input to and review of the pro forma financial models for generation assets ・ Draft reports on project performance for investors and lenders ・ Assist in cash flow forecasting and management ・ Perform financial analyses of aftermarket improvements ・ Develop other ad hoc analyses as needed Operations/Engineering: ・ Collaborate with the operations engineering team to evaluate and improve operational performance ・ Coordinate with 3rd Party O M service providers and Invenergy’s Operations team on all O M topics including Environmental Health and Safety (EHS) topics to ensure the safety of onsite personnel and equipment. ・ Participate in contract development with outside vendors for various services Commercial/Energy Management: ・ Provide input to and review asset bidding and scheduling ・ Support development of commercial contracts and bids ・ Collaborate with commercial team on short and long term power market strategy Insurance: ・ Support Insurance team in coordinating insurance efforts from development through to operational phases of all projects analyzing and evaluating insurable risks and potential risk mitigants. ・ Coordinate with the insurance department of the US parent company Japanese insurance agents and project contractors in relation to any insurance matters
Required Experience and Skills: ・ Bachelor’s Degree in Engineering or another quantitative discipline. ・ Experience in Finance/Accounting MBA preferred. ・ 6+ years of experience including management in energy/industrial operations maintenance engineering positions. ・ Strong analytical logical and problem solving skills. ・ Excellent communication and collaboration skills. ・ Excellent written/oral Japanese and English language skills ・ Demonstrated proficiency in Microsoft Excel. ・ Experience with standard financial metrics and analyses (NPV IRR DCF models) preferred. ・ Experience in energy industry and with energy markets preferred. ・ Some travel required. その他 1.最終面接を通過しますとバックグラウンドチェックを受けていただく事となります。 2.内定が出てから本採用まで一ヶ月ほどかかることがあります。
株式会社 ジェイエイシーリクルートメント
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・上場準備指導コンサルティング ・株式上場のために必要な組織整備指導 ・株式上場のための企業内容等の開示指導 ・その他、新規上場に関する各種手続の支援やアドバイス
・大手・準大手証券会社において公開引受業務の実務経験者(現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験あれば優遇) ・大手・準大手証券会社におけるIPO営業経験者 ・金融機関や監査法人等においてIPO準備指導の実務経験者 ・事業会社において上場準備の実務経験者 ・公認会計士、税理士等の財務関連有資格者 ・EXCEL、WORD、POWERPOINTにおいて一定レベルのスキルをお持ちの方 ・英語力(ビジネスレベル)のある方優遇いたします。 【求める人物像】 ・現職での目標を達成してきている方、あるいは得意な業務(強み)をお持ちの方で上記業務に情熱をもって取り組める方 ・新規上場予定企業とのコミュニケーションを推進し、上場審査部門やその他関連部門と連携し合いながら行動することができる方
株式会社サン・ヒューマン・リソース
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・案件のソーシング ・エクゼキューションの管理 ・顧客との各種交渉 ・部員の教育 ・予算の管理と達成 ・ビジネスプランの立案、実行 *今年度より、海外拠点を設置しクロスボーダー案件にも注力していきます。
・投資銀行業務経験者 ・コンサルティング業務経験者 ・会計事務所・弁護士事務所等における業務経験 ・高度な専門性と十分な実績のある方 ・高度な管理統率能力を備えた方 ・論理的かつ緻密な思考力、分析力の高い方 ※ビジネスレベルの英語力がある方は優遇いたします。
株式会社サン・ヒューマン・リソース
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※業務内容 1.スタートアップ企業への投資 2.VCファンド・PEファンド等への投資 3.VCファンドの運営 4.投資に関する新規ビジネスの開発 など
※人材イメージ: ①起業経験者、スタートアップ投資若しくはVCファンド投資の業務経験者 ②起業経験者、スタートアップ投資若しくはVCファンド投資の業務経験者、又は投資銀行関連業務経験者(M&A、キャピタルマーケッツを含む)
株式会社ウィルビー
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【職務内容】 企業年金顧客に対し、以下業務を担当予定。 ・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託 ・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額 ・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施 (提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う) 将来的には、企業年金のみならず公的年金、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現していく
【人材イメージ】 上記職務経験の有無は問わないでポテンシャルを重視します。 以下の知識・マインドを有する方を希望 ・金融または資産運用に関する知識を有する(運用経験は必要としない) ・営業担当として、ビジネスを成長させていく強いマインドを有している ・協調性があり、周囲のメンバーと一緒に組織として対応・行動していくことができる ・自らが成長したいという強い意志を有する ※マネジメント経験:不要 ※PCスキル:中級(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ※大卒以上
株式会社ウィルビー
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【業務内容】 ・新規株式公開(IPO)を目指す未上場企業の発掘、提案を中心とした開発業務 ・新規公開時の株式等の引受に付随する業務全般
【求める人材像】 ・証券会社等での引受業務、公開引受業務、上場準備業務、エクイテイ・シンジケート業務、もしくは一連に関わる事案獲得のための営業経験のある方。 ・上記のような引受業務及び公開引受業務の業務企画の経験者。 ・積極的に案件の開発、営業に向かうことができるアクテイブな方を求めます。 ◆必須経験・能力 ・エクセル・ワード、パワ-ポイント等資料作成能力 ◆歓迎経験・能力 ・主幹事証券としてのコンサルティング業務・引受業務、引受証券の1社としての引受業務の経験(ミドル・バック経験者含む) ・シンジケーション業務の経験(上場時ファイナンスの適正なオファリングサイズやバリュエーションの検討やオファリングの各種諸条件設定)
株式会社ウィルビー
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東京都
※業務内容 ◆株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 ・セクターは問いません。 ・外資系投資銀行出身のVP・アソシエイトレベル歓迎 ■特に、下記のセクターの採用ニーズ強い ・TMT(特にTechnology) ・Consumer、Retail、Healthcare ・Financial Sponsor(他のセクターからの転換可) ・ミッドキャップ
※人材イメージ: <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 FA3年目も検討可。 ミッドキャップについては、英語力が無くても可。 ■大手証券会社出身者を想定(準大手以下は想定外)
株式会社ウィルビー
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※業務内容 事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務
※人材イメージ: ■以下、必須の条件です ・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力 ■VP、Associateクラス歓迎 なお、Directorクラス検討可
株式会社ウィルビー
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※業務内容 新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を担って頂きます
※期待する人材イメージ: 以下①~③のいずれかに該当する方 ①証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 ②公認会計士資格保有者 大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 ③日本取引所自主規制法人上場審査経験者 ④IPOを実現した企業の公開準備室等において上場準備、証券会社/東証審査対応をリードする立場で経験した方 なお、必須ではないものの、英語力(会話可能レベル)があれば尚望ましい
株式会社ウィルビー
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■職務内容 ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理
※期待する人材イメージ 【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 ■ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取(オフテイク)を担保に行う輸出前貸し(PXF/PPF)ファイナンスアレンジ業務 ■コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関(MLAs/ECAs)を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス=貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務~新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス~売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社(石油、鉄鉱石、穀物等)との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築(EAF業務) ・貿易電子化(ブロックチェーン/フィンテック)への対応 【特徴】:主な交渉相手は顧客企業(本邦、海外とも)、在新興国の銀行、国際開発機関(IFC等) ・伝統的に欧米行が強い領域~邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ
【期待する人材イメージ】 <経験> ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験(3~5年以上)、海外での同実務経験あれば尚可 <スキル・資格> 企業財務分析、キャッシュフロー分析 (必須) ビジネスレベルの英語スキル(目安TOEICスコア800点以上)
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 ・国内外のインフラ、資源、再エネをはじめとするESG・SDGs関連セクターのストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス等)の案件獲得、融資実行 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上/件。
※期待する人材イメージ <ご経験> 以下、いずれかの関連業務経験(3年以上、国内外問わず)を有し、各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきたご経験。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・再エネ・その他電力・資源・エネルギー開発関連業務(含む出資・オフテイク等) ・M&A関連業務 ※ファイナンス経験は不問。 <スキル・資格> 1. スキル ・財務分析/コーポレート宛与信判断 ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション ・ビジネス英語 2. 資格(推奨) ・TOEIC850点以上相当 ・証券アナリスト ・弁護士 ・会計士・税理士
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 ◆機関投資家とのディスカッション資料作成、顧客向けESGプロダクト提案 ◆機関投資家とのディスカッションを通じたニーズ/プリファレンス把握、ESGプロダクトラインナップの検討 ◆社内外の情報集約、営業担当者向け発信(運用セクションと連携)
【人材イメージ】 <ご経験> 機関投資家向けソリューション営業推進、金融商品営業の何れかの経験者 サステナビリティ業務に関する経験があれば尚可 <知識・スキル> 金融市場や金融商品等に対する全般的な知識 PCスキル ■為ご参考 ・「投資の力で未来をはぐくむ」という当社のコーポレートメッセージに共感し、投資の現場でサステイナブル投資の実践でキャリアを積みたい人材 ・グローバルの動向を把握しつつ、当社のサステイナブル投資戦略をより高いレベルへと移行する実務を担える人材 ・関係部署との連携が重要なのでフレンドリーで柔軟な人物に期待します
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都 / 福岡県
上場時およびその後のファイナンス・IR機能の立ち上げをグループリーダー(3名程度をマネジメント)として担い、推進していただくポジションです。 部内にはファイナンス経験豊富なプロフェッショナルが多く在籍しており、フラットで風通しの良い雰囲気です。裁量が大きいため、スピード感を持って仕事に取り組めます。 <業務内容> ・上場時およびその後のエクイティ・デットファイナンス戦略の策定・実行 ・IR戦略の策定 ・IR体制の整備(開示・IR関連書類の作成・提出等の統括も含む) ・海外を含む機関投資家向け説明会等の企画・運営、問い合わせ等への対応
【必須条件】 ■投資銀行における資本市場部門(エクイティorデット・キャピタルマーケッツ) ■上場企業でのエクイティorデットファイナンス経験 ■上場企業でのIR担当 【歓迎条件】 ■証券アナリスト ■Chartered Financial Analyst 【英語力】 ■交渉が可能な英語力をお持ちの方 【ご経験】 以下のご経験3年以上保有されている方歓迎です。 ■投資銀行におけるカバレッジ、証券化、M&A部門での経験 ■企業での銀行借入実務 【求める人物像】 ■自然電力のPurpose、Visionに共感できる方 ■チームで協業できるコミュニケーション力がある方 ■能動的に動けて、責任感がある方
株式会社アクト・テクニカルサポート
取り扱い転職エージェント
東京都
直近数年間で累計調達10億円以上、急成長中の業界特化型SaaSスタートアップ企業がファイナンスディレクター(執行役員候補)を求めます。 今回の募集背景は、IPOに向けた体制強化による新規募集になります。同社CFOと共に海外機関投資家との折衝・契約対応から財務、IR、M&Aなど、幅広い領域でファイナンス部門を管掌していただきます。 自走力と推進力を持ち合わせ、同社の次ステージを創っていただける方との出逢いを期待しております。
<必須要件> ・ファイナンスに関連する専門知識、ご経験をお持ちの方 ・グローバルオファリングの実務経験、ご実績をお持ちの方 ・ビジネス英語、必須 <尚可要件> ・公認会計士資格をお持ちの方 ・IPO準備・達成のご経験をお持ちの方 <求める人物像> ・顧客志向、お客様の成功を考えられる方 ・ゼロベースで物事を考え、提案できる方 ・周囲の部門と協調、連携しながら動ける方
株式会社経営者JP
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府 / 愛知県
顧客企業(国内外の事業会社、金融機関など)の資金調達(株式、債券、IPOなど)に対する提案から執行までをご担当いただきます。 ・マーケット/個別企業等に関する分析およびファイナンスの提案 ・案件獲得後のファイナンスの執行等 ・契約書など各種書類の作成管理 ・IPO準備企業に対する各種アドバイザリー業務 ・証券化技術やブロックチェーン等の先端技術の活用を用いた新商品開発、ノンフロービジネスの開発/促進 ・引受ける有価証券の条件決定/配分に関する業務
・証券外務員資格: 一種 (資格がない場合は取得して頂きます) ・法律、会計、金融、証券に関する知識や資格があれば望ましい ・引受関連業務のご経験があれば尚可 ・ビジネスレベルの英語力もしくは習得に意欲がある方 ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方
タリスマン株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都
新規事業として以下のエクイティファイナンスの支援業務を立ち上げて頂きます。 ・第三者割当増資 ・新株予約券 ・転換社債型新株予約券付社債 具体的には:エクイティファイナンスに関わる一連の業務 1.事業計画及び利益計画並びにキャッシュフロー計画の立案 2.資本政策の立案と株価算定の実施 3.出資に対するエグジット戦略(出口戦略)の検討 4.出資候補者への上記計画の提出及び審査をサポート 5.エクイティ・ファイナンスの実行 顧客となる企業様の発掘やアプローチにも携わって頂きます。
下記のいずれかに該当する方 ・金融機関、証券会社でのエクイティファイナンスの知見がある方 ・上場企業に対するエクイティファイナンスに係わったことがある方
株式会社みどり会
取り扱い転職エージェント
東京都
直近数年間で累計調達10億円以上、急成長中の業界特化型SaaSスタートアップ企業がファイナンスディレクター(執行役員候補)を求めます。 今回の募集背景は、IPOに向けた体制強化による新規募集になります。同社CFOと共に海外機関投資家との折衝・契約対応から財務、IR、M&Aなど、幅広い領域でファイナンス部門を管掌していただきます。 自走力と推進力を持ち合わせ、同社の次ステージを創っていただける方との出逢いを期待しております。
<必須要件> ・ファイナンスに関連する専門知識、ご経験をお持ちの方 ・グローバルオファリングの実務経験、ご実績をお持ちの方 ・ビジネス英語、必須 <尚可要件> ・公認会計士資格をお持ちの方 ・IPO準備・達成のご経験をお持ちの方 <求める人物像> ・顧客志向、お客様の成功を考えられる方 ・ゼロベースで物事を考え、提案できる方 ・周囲の部門と協調、連携しながら動ける方
株式会社経営者JP
取り扱い転職エージェント
東京都
直近数年間で累計調達10億円以上、急成長中の業界特化型SaaSスタートアップ企業がファイナンスディレクター(執行役員候補)を求めます。 今回の募集背景は、IPOに向けた体制強化による新規募集になります。同社CFOと共に海外機関投資家との折衝・契約対応から財務、IR、M&Aなど、幅広い領域でファイナンス部門を管掌していただきます。 自走力と推進力を持ち合わせ、同社の次ステージを創っていただける方との出逢いを期待しております。
<必須要件> ・ファイナンスに関連する専門知識、ご経験をお持ちの方 ・グローバルオファリングの実務経験、ご実績をお持ちの方 ・ビジネス英語、必須 <尚可要件> ・公認会計士資格をお持ちの方 ・IPO準備・達成のご経験をお持ちの方 <求める人物像> ・顧客志向、お客様の成功を考えられる方 ・ゼロベースで物事を考え、提案できる方 ・周囲の部門と協調、連携しながら動ける方
株式会社経営者JP
取り扱い転職エージェント
東京都
【業務内容】 当部署は新規上場準備会社に株式上場やIRにかかるコンサルティングをしつつ関係を深耕し上場時の引受証券に参加することを主眼に営業業務、実際に参加に伴う募集・売出にかかる募集実務 を行っています。 2021年は70社の新規上場会社の引受参加実績があり証券界でも参加数は4位です。 業務は新規上場準備会社の開発業務(ソーシング)、実際の提案営業、案件獲得が中心になります。将来的には引受参加に止まらず主幹事証券業務も視野にあり、斯かるプランニングなどにも関わって頂きます。引受業務経験を積みキャリアアップを目指したい方を募集します。 【組織】 現在は引受証券への参加、斯かる獲得件数増加がメインミッションとなっており、営業業務と募集実務の2チームに分かれています。 今後は、部門長とともに主幹事証券業務への展開も視野にあり、新たなプランニング業務も加わります。
【求める人材像】 ・証券会社等での引受業務、公開引受業務、上場準備業務、エクイテイ・シンジケート業務、もしくは一連に関わる事案獲得のための営業経験のある方。 ・上記のような引受業務及び公開引受業務の業務企画の経験者。 ・積極的に案件の開発、営業に向かうことができるアクテイブな方を求めます。 ◆必須経験・能力 ・エクセル・ワード、パワ-ポイント等資料作成能力 ◆歓迎経験・能力 ・主幹事証券としてのコンサルティング業務・引受業務、引受証券の1社としての引受業務の経験(ミドル・バック経験者含む) ・シンジケーション業務の経験(上場時ファイナンスの適正なオファリングサイズやバリュエーションの検討やオファリングの各種諸条件設定)
株式会社ウィルビー
取り扱い転職エージェント
東京都
【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務】
【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可
株式会社ウィルビー
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東京都
【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ○具体的な業務内容(すべての業務を一人で担当するものではありません) ・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計(リース条件等の策定、提案書等作成) ・賃借人(航空会社や海運会社)に対する提案、交渉 ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ・各種資料(投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等)の作成 ・ポートフォリオ分析、リスク分析 ・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務
・金融機関(銀行・生損保・証券・リース等)におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験 ・ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験 ・英文契約書の読解経験 ・会計知識や計数に強い方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ・ビジネスレベルの英語力
富士ヒューマンテック株式会社
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