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該当求人件数: 33件

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NEW 直接応募求人

プロジェクトファイナンス業務推進

株式会社三井住友銀行

国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務 ・ECAファイナンス業務推進 ・船舶ファイナンス業務推進 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務 【配属予定部署/グループ】 ストラクチャードファイナンス営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 下記いずれかの関連業務経験がある方(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)の経験を3年以上 ・コンサルタント関連業務の経験を3年以上 ・海外インフラ輸出関連業務の経験を3年以上 ・資源・エネルギー開発関連業務の経験を3年以上 ・M&A関連業務の経験を3年以上 ・船舶関連業務(ファイナンス等)の経験を3年以上 ※銀行出身の有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルと文書作成スキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須ではありません) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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NEW

【大手証券IBD】カバレッジバンカー

非公開
IBD未経験可!上場企業やクロスボーダーの案件に携わることができます。
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    - 顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング  (債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等) - 提案資料作成、マーケット/業界分析

  • 応募資格

    - IBD経験者もしくは金融機関や法律/会計事務所などでの業務経験3年程度 - ビジネスレベルの英語

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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M&A・ファイナンス責任者 東証一部上場のヘルスケア商品メーカー

非公開
入社後は経営陣、経営企画責任者とともに戦略の企画立案、ソーシングからエクセキューション、M&A後のPMI計画策定と実行まで担っていただきます。
800万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

端野 拓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    東証一部上場のヘルスケア商品メーカーが経営企画責任者を求めます。 採用背景や組織体制などはご面談時にお話させていただきます。 これまで成長戦略の一環としてM&Aを推し進めてきた同社ですが、今後も引き続き数十億~数百億の規模感でのM&Aを進めていく予定です。入社後は経営陣、経営企画責任者とともに戦略の企画立案、ソーシングからエクセキューション、M&A後のPMI計画策定と実行まで担っていただきます。 現場にハンズオンで入り、心情的にもクライアントに寄り添い、泥臭く実行を支援できるリーダーとの出会いを期待します。

  • 応募資格

    <必須要件> 事業会社でのM&A業務のご経験 M&AアドバイザリーなどのM&Aの支援業務のご経験 <尚可要件> ・グローバルM&A案件の経験 ・M&A先のハンズオンでのPMI経験 ・ヘルスケア業界の知識や経験 ・エクイティファイナンスの経験 ・デットファイナンスの経験(特にプロジェクトファイナンス) ・法務/会計/税務に関する資格 <求める人物像> ・指示待ちではなく、自ら考えて提案、行動できる ・プレイングマネージャーを厭わない

  • 人材紹介会社

    株式会社経営者JP

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経営企画責任者 東証一部上場のヘルスケア商品メーカー

非公開
入社後は今後の事業拡大や積極的なM&Aにより複雑化するグループ経営をリードしていただきます。
800万円~1000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

端野 拓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    東証一部上場のヘルスケア商品メーカーが経営企画責任者を求めます。 採用背景や組織体制などはご面談時にお話させていただきます。 これまで成長戦略の一環としてM&Aを推し進めてきた同社ですが、今後も引き続き数十億~数百億の規模感でのM&Aを進めていく予定です。入社後は今後の事業拡大や積極的なM&Aにより複雑化するグループ経営をリードしていただきます。 【主な業務内容】 ・グループ経営戦略・中期計画の策定 ・グループの予算編成、予実管理 ・リソース配分、投資管理 ・新規事業立ち上げのサポート ・経営課題の抽出と対策立案 ・サステナビリティ経営の推進 ・DXの推進 など フットワーク軽く自ら、グループ会社や関連部署とスムーズに連携・コミュニケーションが取れ、自らの専門知識や経験を基点にご自身の手を動かしながら業務を推進していただけるリーダーとの出会いを期待します

  • 応募資格

    <必須要件> ・事業計画、予算編成の経験 ・企業全体の予実/KPI管理の経験 ・法務/会計/税務に関する実務知識 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・プレゼンテーション資料作成スキル <尚可要件> ・グローバルM&A案件の経験 ・M&A先のハンズオンでのPMI経験 ・ヘルスケア業界の知識や経験 ・エクイティファイナンスの経験 ・デットファイナンスの経験(特にプロジェクトファイナンス) ・法務/会計/税務に関する資格 <求める人物像> ・指示待ちではなく、自ら考えて提案、行動できる ・プレイングマネージャーを厭わない

  • 人材紹介会社

    株式会社経営者JP

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デッド・キャピタル・マーケット(地方債)

非公開
国内大手証券会社にて地方債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、地方自治体の調達部門経験者) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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デッド・キャピタル・マーケット(財投機関債)

非公開
国内大手証券会社にて財投機関債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、公的機関の調達部門経験者など) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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戦略的にも重要であるグローバルなトレードファイナンスをリードしていただくポジションです

国内屈指のリーディングカンパニー
トレードファイナンス、ストラクチャードファイナンスをグローバルに展開していただきます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】:ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取(オフテイク)を担保に行う輸出前貸し(PXF/PPF)ファイナンスアレンジ業務 コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 制度金融 ・国際機関や輸出信用機関(MLAs/ECAs)を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務 【部としての業務概要】 ・トレードファイナンス=貿易金融業務をグローバルに展開 ・伝統的貿易業務~新興国銀行の商業信用状買取等 ・レシーバブルズファイナンス~売掛債権リスクをヘッジ ・コモディティ商社(石油、鉄鉱石、穀物等)との取引 ・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築(EAF業務) ・貿易電子化(ブロックチェーン/フィンテック)への対応 【特徴】 主な交渉相手は顧客企業(本邦、海外とも)、在新興国の銀行、国際開発機関(IFC等) ・伝統的に欧米行が強い領域~邦銀に潜在成長性あり ・業績は拡大トレンド、次世代収益源発掘と拡大がカギ ・部署の業績は拡大中、銀行にとっても戦略的注力分野の一つ

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験> ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験(3~5年以上)、海外での同実務経験あれば尚可 <スキル・資格> 企業財務分析、キャッシュフロー分析 (必須) ビジネスレベルの英語スキル(目安TOEICスコア800点以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【大阪】デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
【大阪勤務】国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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投資銀行カバレッジ業務(インダストリアルセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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証券化業務(アセットファイナンス)

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて証券化業務の経験者を募集中です。不動産担保ローン証券化(MBS)、貸付債権証券化(CLO)など定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇証券化商品に係る提案活動 国内及び海外企業の資産に着目した提案、案件の組成及び獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど、定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 (上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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投資銀行カバレッジ業務(インターネット・スタートアップセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インターネット・スタートアップ企業に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デッド・キャピタル・マーケット(海外オリジネーション)

非公開
国内大手証券会社にてDCM(デット・キャピタル・マーケット)の海外オリジネーション担当を募集です。若手プレーヤークラスを求めております。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 海外および国内発行体に外貨建て債券調達の提案を行い主幹事を獲得すること、また、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。 国内関連部署に加え、海外拠点との連携も重要です。また、海外発行体を日本に招いてのセミナー開催等、案件獲得に繋がる幅広い活動を行っています。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかに該当する方 ・投資銀行部門における債券引受業務(DCM)の経験者 ・投資銀行部門におけるアソシエイト、アナリストの業務経験者 ・メガバンク、信託銀行などでの法人営業経験者 ■英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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オルタナティブ商品のプロダクトマネージャー

日系最有力のアセットマネジメント会社
オルタナティブ商品のプロダクトマネージャー
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務の内容】 オルタナティブ(プライベートアセット中心に一部ヘッジファンドなども含めた外部委託商品)のプロダクトマネージャ ※具体的には以下業務 ・プロダクトマネージャ・プロダクトスペシャリストとしての営業推進(メイン業務)  -顧客(年金基金、機関投資家、販売会社等)、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施、プレゼン資料及び運用報告などの作成、既存顧客への対応 ■関連する業務として以下にも適宜対応 ・新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング(含む海外出張) ・上記業務に関連し、外部委託先等との交渉(英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等)

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <必須要件>以下の何れかを有する方 ・オルタナティブ(HF,インフラファンド、PE,不動産ファンド)の経験を有する方 ・金融法人営業、機関投資家営業経験を有する方 ・外部委託運用の経験、またはモニタリング、デューデリジェンス、ソーシング経験

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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DCM;財投機関・公共法人オリジネーション担当

日系最有力の大手証券会社
デット・キャピタル・マーケッツ:財投機関・公共法人オリジネーション担当
600万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 財投機関・公共法人向けのデット案件のオリジネーション

  • 応募資格

    <期待する人材像> 【必須要件】 ・DCM業務経験 ※英語力は特に問いません ◇VP、Associateクラス歓迎 ◇Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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グローバルバンキングの戦略企画、新商品開発

日系のリーディングバンク
グローバル戦略の施策立案、業務推進、拠点支援を担って頂きます
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ■グローバルバンキング部門の戦略企画・予算設定・資源配分の立案 【事例】 ・海外業務の戦略企画 ・部門内の予算の設定、リソース分配計画の策定 ・海外金融マーケットの調査 ■魅力:  ・海外拠点とやりとりしながら、グローバルな環境下で業務を担える。  ・業務部門側として、ユーザーに最も近いところで業務を担える。  ・将来の海外駐在の可能性有 ■グローバルバンキング統括部について  ・グローバルバンキング部門の企画部署。海外ビジネスの企画・営業・インフラ整備などを担う人材を募集  ・銀行での勤務経験がなくとも、銀行の海外ビジネスで実現したい何かをお持ちであれば、是非応募ください。

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> 以下、いずれかの業務経験がある方 ・金融機関・コンサルティングファーム・商社などでの戦略策定・管理会計・予算設定、投融資業務などに従事した経験のある方 ・銀行にて、企画・法人営業の実務経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験 <スキル・資格> 【必須】英語:ビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上) 【歓迎】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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インベストメントバンキング:M&Aアドバイザリー【ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)】

日系大手証券会社
M&Aアドバイザリー本部を中心とした投資銀行部門のポテンシャル重視のキャリア採用計画です。【ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)】
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

  • 応募資格

    ※人材イメージ 【必須条件】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) 1)日本語力および英語力(ネイティブに準ずる語学力を有する方) 2)財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 4)グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。 ・年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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サムライ債券のアレンジ業務

日本を代表する有力メガバンク
海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ債など海外企業発行の債券アレンジ業務を担っていただきます
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> :以下のサムライ債など海外企業発行の債券アレンジ業務を担っていただきます 1)海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ公募債の財務代理人受託業務 2)海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品の導入アレンジ業務

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> ・ 金融機関・証券会社等で債券関連業務にかかる実務経験を有すること。 (※DCM、ディーリング、カストディ等、何かしら債券関連の知見がある方歓迎) ・ 保振制度や債券関連法令の基礎知識を有すること。 <スキル・資格> ・英語力(顧客交渉可) ・証券外務員資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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事業承継、資産承継ビジネスの業務推進

国内屈指のリーディングカンパニー
事業承継、資産承継、地権者取引に係る推進、指導、資本政策立案支援
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※職務内容 1.事業承継、資産承継、地権者取引にかかる案件支援 2.上記取引に係る営業店の推進指導、営業店人材の育成・勉強会開催 3.上場企業オーナーの資本政策立案支援

  • 応募資格

    ※人材イメージ <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 1.銀行での顧客対応業務または企画業務の経験    (コンサルティング業務、法人取引、与信取引) 2.税理士事務所等でのコンサルティングの経験 3.証券会社等での資本政策コンサルティング業務の経験 <スキル・資格> 1.スキル:以下の何れかのスキルを有すること (1)銀行業務に関する知見  (2)税務、会社法、金融商品取引法、不動産等の知見 2.資格:以下の資格があれば、尚可 (1)FP資格 (FP1級、CFP) (2)税理士資格 (3)証券アナリスト (4)宅建

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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引受審査(上場等に係る審査)

日系最有力の総合証券会社
上場等に係る審査に関する業務(弁護士資格、公認会計士資格を有する方、尚可)
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務

  • 応募資格

    【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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有価証券を用いたファイナンスビジネスにかかる営業・企画開発

国内最有力のメガバンク
ファイナンスビジネス(有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等)にかかる営業・企画開発
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 国内外の有価証券を用いたファイナンスビジネス(有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等)にかかる営業・企画開発など

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> 以下いずれかの経験がある方 ・有価証券貸借取引(レポ取引)の実務 ・クロスボーダー案件の組成(制度調査、ドキュメンテーションを含む) ・外資系金融機関取引 ・一定以上のコーポレートファイナンス経験(RM等) <スキル・資格> 1.スキル ・英語力(顧客交渉可) ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル 2.資格 ・証券アナリスト(米国または日本)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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クロスボーダーM&Aアドバイザリーの投資銀行業務を担うバンカー

金融グループ系総合証券会社
クロスボーダーM&Aアドバイザリーを担うバンカー
800万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

  • 応募資格

    ■人材イメージ(Director、VP、Associateクラス歓迎) <必須条件> 主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベル。 ◇要英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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アセットファイナンス室にて私募REIT、各種アセットファイナンスの商品開発、ソリューション提案

国内系大手総合証券会社
アセットファイナンス室にて、証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発(私募REIT、各種アセットファイナンス)ソリューション提案を担っていただきます
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 私募REIT、各種アセットファイナンス

  • 応募資格

    <人材イメージ> 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務に興味がある方 ■以下ご経験を有する方尚可 ・本業務の経験を有する方 ・大手不動産会社で証券化やREIT関連業務に関与している方 ・英語力 ※VP、Associateクラス歓迎 ※Directorクラス検討可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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法人顧客へのソリューション提案と業務支援

有力銀行
財務戦略、事業戦略などソリューション提案で法人顧客の支援を担って頂きます
500万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ・ホールセール部門の法人顧客(主として、大・中堅企業)に対するソリューション提案活動、フロントサポート(顧客課題把握、同行訪問、プレゼン) ・同業務に従事する職員のスキル向上支援

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> ・経営コンサルティング・ファームでのコンサルタント業務を5年以上経験 <スキル・資格> 以下のスキル、資格を保有していることが望ましい。 1.スキル コーポレートファイナンス、会計、法務、税務、ビジネス会話可能な英語力、PCスキル(Excel、PPT)等 2.資格 証券アナリスト、公認会計士、弁護士、税理士

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【ポテンシャル可】プロジェクトファイナンス

国内大手銀行
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力、IR,など) ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など) ・船舶、ECAファイナンス ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務

  • 応募資格

    以下、いずれかの関連業務経験を有すること(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)を3年以上経験 ・コンサルタント関連業務を3年以上経験 ・海外インフラ輸出関連業務を3年以上経験 ・資源・エネルギー開発関連業務を3年以上経験 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・船舶関連業務(ファイナンス等)を3年以上経験 ※銀行出身有無やファイナンスの経験は問いません。

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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プライベートエクイティ(PE)ファンド関連業務

国内大手銀行
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手銀行での下記業務 【業務概要】 ・資本増強等エクイティニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 ・TOEIC860点以上 ・プレゼンテーション資料作成スキル

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【大手証券IBD】株式/債券の引受ビジネス

非公開
ファイナンス経験を活かしてキャリアアップを目指しませんか?
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社のIB部門にて、株式・債券等の発行による資金調達に係る業務全般を ご担当いただきます。 国内外市場でエクイティ・デット双方のご経験を積んでいただくことができますので 幅広い専門知識を習得できます。

  • 応募資格

    ●M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスにかかるシンジケートローン組成のご経験 ●IB業務に興味があり、引受ビジネスに挑戦してみたい方 ●ビジネスレベルの英語力があれば尚可

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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【大手銀行】各種ファイナンス担当

非公開
年収~1000万
650万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内外の各種ファイナンス案件の発掘 (ストラクチャードファイナンス/DIPファイナンス/LBOファイナンス/プロジェクトファイナンス) ・案件の一次審査、関連資料/契約書の作成 ・既存案件のモニタリング

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行/資産運用会社/リース会社等)での投融資業務のご経験3年程度 歓迎要件 ・各種ファイナンス業務のご経験 ・英語:ビジネスレベル

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ債など海外企業発行の債券アレンジ業務

日本を代表する有力メガバンク
海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ債など海外企業発行の債券アレンジ業務を担っていただきます
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> :以下のサムライ債など海外企業発行の債券アレンジ業務を担っていただきます 1)海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ公募債の財務代理人受託業務 2)海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品の導入アレンジ業務

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> ・ 金融機関・証券会社等で債券関連業務にかかる実務経験を有すること。 (※DCM、ディーリング、カストディ等、何かしら債券関連の知見がある方歓迎) ・ 保振制度や債券関連法令の基礎知識を有すること。 <スキル・資格> ・英語力(顧客交渉可) ・証券外務員資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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引受審査

日系最有力の総合証券会社
上場等に係る審査に関する業務(弁護士資格、公認会計士資格尚可)
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・引受審査に関する業務 ・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務】

  • 応募資格

    【期待人材イメージ】 公認会計士、弁護士等の専門資格所有者又は引受審査業務経験者(実務5年以上) 英語力あればなお可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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ファイナンスビジネス(有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等)にかかる営業・企画開発

国内最有力のメガバンク
ファイナンスビジネス(有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等)にかかる営業・企画開発
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 国内外の有価証券を用いたファイナンスビジネス(有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等)にかかる営業・企画開発など

  • 応募資格

    <人材イメージ> <経験> 以下いずれかの経験がある方 ・有価証券貸借取引(レポ取引)の実務 ・クロスボーダー案件の組成(制度調査、ドキュメンテーションを含む) ・外資系金融機関取引 ・一定以上のコーポレートファイナンス経験(RM等) <スキル・資格> 1.スキル ・英語力(顧客交渉可) ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル 2.資格 ・証券アナリスト(米国または日本)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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グローバルファイナンスに関わる株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務

国内系最有力証券会社
グローバルファイナンスに関わる金商法や会社法などマーケットに沿ったドキュメンテーション業務。
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務の内容】 株式引受・債券引受のドキュメンテーション業務。 金商法や会社法、マーケットのプラクティスに沿って発行企業のために必要な開示書類の作成のアドバイスを行っていきます。 海外案件、難易度の高い案件や初物案件など、案件によっては大手渉外弁護士事務所の弁護士とともに業務を行います。

  • 応募資格

    ※人材イメージ 企業法務系の法律事務所に勤務している弁護士は尚可 【求める人物像】 デッドラインに向かって着実にタスクをこなすことに意義を感じる性格、緻密さ、正確性、法律やルールに関する親和感、英語力、コミュニケーション能力(顧客やバンカーに理解してもらう能力)、チームワーク 1.ジュニア ・実務経験1年以上 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験があればよいが、人物次第では企業一般法務や訴訟のみの経験でも可 ・サービス業としての顧客対応が必要なため、その素養のある方 ・英語能力があれば望ましいが、英文書類もあるため英語にアレルギーがないことは最低限必要 2.オフィサー←即戦力となり得る可能性の強い方 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験(大手渉外弁護士事務所出身者尚可) ・サービス業としての顧客対応能力がある方 ・英語能力 【求める人物像】デッドラインに向かって着実にタスクをこなすことに意義を感じる性格、緻密さ、正確性、法律やルールに関する親和感、英語力、コミュニケーション能力(顧客やバンカーに理解してもらう能力)、チームワーク 1.ジュニア(30歳くらいまで) ・実務経験1年以上 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験があればよいが、人物次第では企業一般法務や訴訟のみの経験でも可 ・サービス業としての顧客対応が必要なため、その素養のある方 ・英語能力があれば望ましいが、英文書類もあるため英語にアレルギーがないことは最低限必要 2.オフィサー(30歳以上)←即戦力となり得る可能性の強い方 ・投資銀行関連業務(M&A、資金調達等)の経験(大手渉外弁護士事務所出身者尚可) ・サービス業としての顧客対応能力がある方 ・英語能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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投資銀行本部:M&Aなどジュニアバンカー(ポテンシャル重視の採用です)

日系大手証券会社
株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務のポテンシャル採用
500万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務の内容】 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。

  • 応募資格

    <期待する人材イメージ> 【必須条件】下記のうち1つしか該当しない方はプライオリティが下がります ・財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA) ・日本語力および英語力 (TOEICの点数やJLPTだけが高い方を求めているわけではありません。ビジネスで使えるレベルの日本語力と英語力を有している方) ・高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ・グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方:年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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