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該当求人件数: 262件

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101~150 件目を表示(全262件)

<金融市場>市場営業部 デリバティブ推進(VP)

非公開
1000万円~1200万円 / リーダー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・為替デリバティブ取引を中心とした事業法人取引の推進 ・事業法人の新規開拓 ・既存顧客の取引深耕及びモニタリング

  • 応募資格

    【経歴】 事業法人営業経験(3年以上)かつデリバティブ(為替・金利)営業の実務経験を有する方 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語力あれば尚可 【スキル】 ・デリバティブ(為替・金利)に関する深い知識 ・事業法人向けの融資業務経験と営業審査(一次審査)能力 ・高いリレーションシップマネジメント能力、顧客交渉力、リスク分析力 ・高いビジネス推進能力(アグレッシブに顧客開拓を推進できる方) ・高いコンプライアンス意識

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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プライベート・エクイティ投資

非公開
大手証券グループのエネルギー・インフラストラクチャー分野への投資会社での採用募集です。プライベート・エクイティ投資、M&A実務経験者を求めております。英語ビジネスレベル必須です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇PE投資におけるデューデリジェンス業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング、IPO、M&A *案件のソーシング、デューデリジェンス、投資決定から、投資後の運営管理やExitまでをチームの一員として担当します。

  • 応募資格

    <必須> ■PE投資、M&A実務経験者(DD業務、投資分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、モニタリング、IPO、M&A実務等) ■英語力(ビジネスレベル) <尚可> ◇ITリテラシーが高く、データ加工スキルがあれば望ましい。 ◇以下いずれかの業種での勤務経験者 - 投資銀行または投資ファンド - 大手監査法人グループのFAS系コンサル会社 - 大手商社

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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不動産ソリューション営業 (メガバンク・投資銀行部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
不動産ファイナンス分野での邦銀トップクラスです
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産を介した金融ソリューションに関する営業  ・不動産関連の顧客ニーズの収集、分析、提案  ・営業店支援 不動産ファンド/スポンサー宛の営業  ・不動産ファンドビジネスの支援、推進

  • 応募資格

    <経験> 以下のいずれかについての実務経験を3年以上有すること。  ・CRE(コーポレートリアルエステート)業務  ・不動産ファンドマネジメント業務、アレンジメント業務  ・商業用不動産(オフィス、大規模商業施設、ロジスティックなど)売買仲介業務 <スキル・資格> 1.スキル ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可 2.資格 以下いずれかの資格取得者が望ましい ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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投資銀行アソシエイト/独立系証券会社

独立系証券会社
投資銀行業務にて様々なソリューションに関わる事により幅広いスキルが身に付きます。
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    下記プロダクトのエグゼキューションサポート。提案資料作成等の営業のサポート支援等。 ・エクイティ・ファイナンス ・M&A ・有価証券担保ローン ・ファクタリング、不動産担保ローン ・投資ファンド * 新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々あります。ベンチャースピリッツと幅広いスキルが得られます。

  • 応募資格

    ・証券外務員1種 ・簿記2級程度の財務知識 ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識(商取引や商習慣への理解)あると尚可 ・ビジネスレベルの英語力がある方は優遇。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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投資銀行業務(M&Aアドバイザリー、カバレッジ)

日系大手証券会社
700万円~1000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

  • 応募資格

    ■大手金融機関、会計系ファーム、戦略コンサルティングファーム、大手商社等での就業経験 ■英語力(ネイティブに準ずる語学力) ■財務会計素養(公認会計士・USCPA保有者等) ■高度な論理的思考能力・数的処理能力

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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【名古屋】公開引受業務/国内証券会社

非公開
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    ・未上場企業に対する株式上場アドバイス、公開引受業務

  • 応募資格

    ・証券会社での公開引受業務経験 ・監査法人等でのIPOコンサルティング経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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未経験者歓迎!◆カバレッジバンカー/大手証券IBD◆

非公開
上場企業やクロスボーダーの案件に携わることができます。投資銀行業務にご興味がある方、ぜひエントリーください!
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    - 顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング  (債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等) - 企業/業界/マーケットに関する分析および資料作成

  • 応募資格

    - IBD経験者もしくは金融機関や法律/会計事務所などでの業務経験3年程度 - ビジネスレベルの英語

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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アドバイザー

メガバンク
1000万円~2000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■顧客経営幹部にとっての信頼あるアドバイザーとして、事業を起点とする経営課題解決へのアプローチ、並びに金融ソリューション(ローン・エクイティ・その他金融派生スキーム等)の提供を行う ■顧客とともに経営目線で助言を行い、顧客の企業価値向上と共に事業機会を創出する ■産官学を問わず様々な識者や業界の幅広いネットワークを活用し、新たなビジネスモデルの構築や当社知見向上に貢献する

  • 応募資格

    ・必須 以下いずれかの方 ■事業会社での経験 ■業界の事業環境を概観し、経営課題を認識していた経験 ・歓迎 ■高い好奇心とコミュニケーション能力 金融関連知識、商品・スキームへのアンテナを持ち、マネジメントの立場として行内外のコミュニティとチームアップできる ■構想力と行動力 既存の枠組に囚われることなく、ビジネス・チャンスを創出していく突破力を兼ね備えた行動力 ■ネットワーキング力 効果的に活用できる行内外の幅広い人脈構築力 ■金融市場・資本市場に対する基本的理解 金融市場のメカニズム、リスク・リターン、信用リスク・投資家・ガバナンス等に対する基本的な理解があること ・前職イメージ ■事業会社の経営企画・財務・事業開発等 ■官公庁、コンサルティングファームなど

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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財務部 担当者

外国政府系投資関連企業(ソブリン系投資グループ企業)
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ J-REITでの調達アレンジ・銀行折衝 ・ 社債発行のアレンジ ・ 各種コベナンツ管理 ・ 資金繰り計画 ・ その他、資金調達に係る付随業務全般

  • 応募資格

    経験:・金融機関におけるコーポレートファイナンス、ノンリコースローンの経験    ・国内外の不動産ファンド・J-REITにおける資金調達の経験    ・中堅以上の日系企業での業務経験があれば尚可 スキル: データ分析・プレゼン資料の作成スキル      (Power point、word、Excellでの資料作成等)

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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ESG/SDGs/サステナビリティに関するアドバイザー/国内大手証券

非公開
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ESG/SDGs/サステナビリティに関する戦略・情報開示等に関するアドバイス ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定 等

  • 応募資格

    ・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験者。 ・国内外の市場・制度に関する調査・分析ができる方。 ・英語:ビジネスレベル以上(英語での調査・会議の対応あり)。 ・PCスキル:プレゼン資料作成ができるレベル。 ・金融に関する知識・経験(特に債券引受の知識・経験)あれば尚可。 ・グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンド等、サステナブルファイナンスの提案・事務業務に従事を希望する方。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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「法人営業(顧客担当業務)」

3メガバンク
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    〇国内の法人顧客に対する法人営業 ・国内の中小、中堅、大企業を担当し事業分析等を通じて、 顧客に対しコーポレートファイナンスや当行グループと連携した幅広い ソリューションを提供する課題解決型営業。

  • 応募資格

    〇以下のいずれかの経験がある方 ・金融、コンサルティングファーム等で、法人取引3年以上。 ・コーポレートファイナンス、事業分析に関する経験3年以上

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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不動産ファイナンス担当 (メガバンク・投資銀行部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド宛て投資 ・Jリート宛ローンのアレンジ、実行

  • 応募資格

    以下のいずれかについての実務経験を3年以上有すること ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド向け投資の実務 ・不動産事業に係るコーポレートファイナンス ・不動産業務の実務(不動産信託受託、不動産開発・仲介、等) 【歓迎される経験・資格】 1.スキル 業務に支障のない英語能力が望ましい 2.資格 MBA等留学経験、海外会計士等資格、等、有れば望ましい

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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「M&A関連ファイナンスの業務推進」

メガバンク
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 (スキル・資格) ・スキル:コーポレートファイナンスの基礎知識 ・資格(推奨であって必須では無い):TOEIC800点以上、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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財務部 担当者

外国政府系投資関連企業(ソブリン系投資グループ企業)
500万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ J-REITでの調達アレンジ・銀行折衝 ・ 社債発行のアレンジ ・ 各種コベナンツ管理 ・ 資金繰り計画 ・ その他、資金調達に係る付随業務全般

  • 応募資格

    経験:・金融機関におけるコーポレートファイナンス、ノンリコースローンの経験    ・国内外の不動産ファンド・J-REITにおける資金調達の経験    ・中堅以上の日系企業での業務経験があれば尚可 スキル: データ分析・プレゼン資料の作成スキル      (Power point、word、Excellでの資料作成等)

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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国内ファイナンスのストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品のリスクマネジメント

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品のリスクマネジメント
700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■職務内容 ・国内コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    ※期待する人材イメージ 【経歴】 ・フロントもしくは審査部での国内コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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エクイティファイナンスサポート【マネージャー(事業運営責任者候補)】

非公開
新規事業(エクイティファイナンスサポート)の立上げ責任者
600万円~1200万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

内河 克典
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    新規事業として以下のエクイティファイナンスの支援業務を立ち上げて頂きます。 ・第三者割当増資 ・新株予約券 ・転換社債型新株予約券付社債 具体的には:エクイティファイナンスに関わる一連の業務 1.事業計画及び利益計画並びにキャッシュフロー計画の立案 2.資本政策の立案と株価算定の実施 3.出資に対するエグジット戦略(出口戦略)の検討 4.出資候補者への上記計画の提出及び審査をサポート 5.エクイティ・ファイナンスの実行 顧客となる企業様の発掘やアプローチにも携わって頂きます。

  • 応募資格

    下記のいずれかに該当する方 ・金融機関、証券会社でのエクイティファイナンスの知見がある方 ・上場企業に対するエクイティファイナンスに係わったことがある方

  • 人材紹介会社

    株式会社みどり会

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法人営業RM、M&A,コーポレートファイナンスなど貴方の関心の方向、特性が生かされる採用計画です

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
事業法人RM, M&A、不動産ファイナンス、LBOファイナンス、ストラクチャードファイナンスの何れかに所属し、貴方のご関心、特性が生かされる採用計画です
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ◆法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進 (融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    <人材イメージ> 【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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環境ファイナンス

大手銀行
1000万円~1600万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内外における、環境関連プロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務  ・各種デューディリジェンス  ・キャッシュフローモデリング  ・ドキュメンテーション  ・行内における審査部門との折衝  ・シンジケーション(他金融機関との折衝)

  • 応募資格

    【必要要件】 ・金融機関等において、プロジェクトファイナンスやストラクチャードファイナンス等の経験を有する方 ・SDGS等の知見もしくは強い興味 【歓迎要件】 ・ビジネスレベル英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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「事業法人営業担当者(経営幹部候補生)」

大手銀行
650万円~960万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    〇事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 (具体的な仕事内容) ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引提案

  • 応募資格

    (必須となる経験・スキル・資格) ・法人融資経験3年以上 (歓迎する経験・スキル・資格) ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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不動産ファイナンス部  評価・デューデリジェンス担当者

大手銀行
600万円~950万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    収益不動産の一次評価と物件デューデリジェンスを担当していただきます。 (様々なアセットタイプ、地域に所在する不動産の適切な評価、デューデリジェンスを行って頂きます。)

  • 応募資格

    <必須> ・不動産鑑定会社、不動産仲介会社、金融機関等で不動産評価の経験が3年以上 ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル <あれば尚可> ・不動産鑑定士 ・鑑定士資格がなくても、収益不動産の評価、デューデリジェンス経験者であれば可 ・英語力 <その他> ・明るく前向きな方 ・タフな方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「法人営業(顧客担当業務)」

3メガバンク
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    〇国内の法人顧客に対する法人営業 ・国内の中小、中堅、大企業を担当し事業分析等を通じて、 顧客に対しコーポレートファイナンスや当行グループと連携した幅広い ソリューションを提供する課題解決型営業。

  • 応募資格

    〇以下のいずれかの経験がある方 ・金融、コンサルティングファーム等で、法人取引3年以上。 ・コーポレートファイナンス、事業分析に関する経験3年以上

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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財務部マネジャー

不動産投資運用会社
600万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    金融機関との借入折衝、証券会社とのエクイティ折衝(増資)等を行なう一方、機関投資家、個人投資家、海外投資家等に対して決算説明やセミナー、物件見学会等を通じて適切な関係を築き(IR)、投資主利益の最大化を図る。

  • 応募資格

    IR、財務、資金調達の業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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不動産ファイナンス

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
不動産ノンリコースローンのオリジネーション
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 <役割> 不動産ノンリコースローンのオリジネーション <業務範囲> 不動産ノンリコースローン業務 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

  • 応募資格

    <期待人材イメージ> 【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力があり明るく快活な方歓迎します 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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財務部マネジャー

不動産投資運用会社
600万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    金融機関との借入折衝、証券会社とのエクイティ折衝(増資)等を行なう一方、機関投資家、個人投資家、海外投資家等に対して決算説明やセミナー、物件見学会等を通じて適切な関係を築き(IR)、投資主利益の最大化を図る。

  • 応募資格

    IR、財務、資金調達の業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「M&Aファイナンス営業(VPレベル)」

メガバンク
1000万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・取引先が事業・会社等を買収する際に必要となるファイナンス。 ・PEファンドおよびファンドが行う買収等におけるファイナンス。

  • 応募資格

    ・銀行、リース業界等での業務経験。 ・M&A関連業務。 ・ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス等ファイナンスストラクチャー経験。

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「事業法人営業担当者(経営幹部候補生)」

大手銀行
650万円~960万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    〇事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 (具体的な仕事内容) ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引提案

  • 応募資格

    (必須となる経験・スキル・資格) ・法人融資経験3年以上 (歓迎する経験・スキル・資格) ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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IPO支援コンサルタント

日系証券会社
700万円~1200万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行部門における、IPO引受に関する業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    ◆求めるスキル等: ・証券会社の公開引受部門、引受審査部門に在籍経験のあり、また複数の株式上場に関与した経験のある方 ・未上場企業を東証の上場審査合格まで導く実務をご自身でこなすことが出来る方

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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「M&A関連ファイナンスの業務推進」

メガバンク
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 (スキル・資格) ・スキル:コーポレートファイナンスの基礎知識 ・資格(推奨であって必須では無い):TOEIC800点以上、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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不動産ファイナンス部  評価・デューデリジェンス担当者

大手銀行
600万円~950万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    収益不動産の一次評価と物件デューデリジェンスを担当していただきます。 (様々なアセットタイプ、地域に所在する不動産の適切な評価、デューデリジェンスを行って頂きます。)

  • 応募資格

    <必須> ・不動産鑑定会社、不動産仲介会社、金融機関等で不動産評価の経験が3年以上 ・基本的なエクセル、ワード、パワーポイントのスキル <あれば尚可> ・不動産鑑定士 ・鑑定士資格がなくても、収益不動産の評価、デューデリジェンス経験者であれば可 ・英語力 <その他> ・明るく前向きな方 ・タフな方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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エクイティ・シンジケーション業務

大手金融グループ証券会社
1200万円~2000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■投資銀行部門(ECM)でのエクイティ・シンジケーション業務

  • 応募資格

    ■大手投資銀行でのエクイティ・シンジケーション業務、ないしはECMオリジネーション業務の経験 ■向上心に富み協調性のある人物 ■英語力:Native並み、あるいは海外留学・海外勤務経験者 ■証券外務員資格 ■(あれば尚可)証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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上場カバレッジ・ジュニアバンカー ※勤務地希望考慮(東京・大阪・名古屋)

非公開
日系大手投資銀行で上場カバレッジ・ジュニアバンカーを募集いたします。アソシエイト業務からスタートして、必要とされる幅広いナレッジを身に付けていただき、将来的なカバレッジバンカーを目指していただきます。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇上場企業のカバレッジ・ジュニアバンカー(アソシエイト業務担当者) ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■M&Aや株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成 ■顧客企業のIRサポート ※当部門(投資銀行法人RM)は、担当セクター(業界)によって部署が分かれており、今回は上場企業を担当する全部署合同での募集となります。配属部署については、これまでの経験、希望等を踏まえて相互にご相談のうえ、決めさせていただきます。 ※各部署とも顧客企業の担当者であるカバレッジバンカー及びそのサポートを行うジュニアバンカー(アソシエイト業務担当者)で構成されています。このサポート業務は、カバレッジバンカーになるための準備期間も意味します。トップレベルの企業をサポートするために必要とされる幅広いナレッジを身に付けていただき、将来的にカバレッジバンカーとしてご活躍されることを期待しています。

  • 応募資格

    <必須要件> ■対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人営業経験者) ■企業財務の専門知識を有する、もしくは習得に意欲的 ■法務・税務・会計等の専門知識を有する、もしくは習得に意欲的 <あれば尚可> ■ビジネスレベルの英語力 ■投資銀行業務経験(ジュニアバンカーの経験あれば尚歓迎)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ECM(オリジネーション)業務

大手金融グループ証券会社
1200万円~2000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■投資銀行部門でのECMオリジネーション業務(エクイティ・プライマリーの発行体提案)

  • 応募資格

    ■大手投資銀行でのECMオリジネーション業務経験、コーポレートファイナンス業務経験(カバレッジ等)。 ■または、大手銀行で上場企業向け法人RM経験がありECM業務に挑戦したい方。 ■向上心に富み協調性のある人物 ■英語力:ビジネスレベル以上(目安:TOEIC 800点台以上) ■証券外務員資格 ■(あれば尚可)証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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不動産関連ビジネス全般(投資銀行部門)

国内大手証券会社(投資銀行部門)
800万円~1800万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行部門では国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどの法人顧客に、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。 この度、投資銀行部門における不動産関連ビジネス強化のため、不動産関連部署合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力~ポテンシャル人材を募集します。 ■Responsibilities 投資銀行における不動産関連ビジネス全般をご担当頂きます。 各部の業務内容は下記の通り、応募者がこれまでに培った経験、保有している資格や専門性、将来従事する職務への希望等を踏まえ、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことを予定しております。 【コーポレート・ファイナンス/カバレッジ部署】 顧客企業である不動産・REITセクターのカバレッジバンカーとして、情報提供(マーケット、業界、個別企業に関する分析)や、M&Aや株式・社債を通じた資金調達等の各種ソリューション提案を行い、またIRサポート等も通じてリレーションシップを構築、強化し、案件の獲得に繋げていきます。 【アセット・ファイナンス/プロダクト部署】 不動産・インフラ資産等証券化業務(J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受け、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務)となります。 【アセット・ソリューション/プロダクト部署】 当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

  • 応募資格

    ■必須条件 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(個人営業・法人ビジネスなど部門・チャネルは問いません) ・企業財務の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ■あれば尚可 ・投資銀行における実務経験又は不動産関連ビジネスの実務経験(即戦力採用の場合) ・法律、会計、金融、証券に関する知識や資格 ・宅地建物取引士資格の他、不動産ビジネスを遂行するにあたり有為な専門性を有する資格 ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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M&Aファイナンス業務

大手事業会社グループの金融事業会社
800万円~1400万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ●国内企業・投資ファンドに対する買収関連ファイナンス(シニア、メザニン)業務全般

  • 応募資格

    ●M&A案件に係るエグゼキューション全般(またはその一部でも可)の業務経験 ●M&Aファイナンス、LBOファイナンスの業務経験 ●投資銀行や金融機関、会計系ファーム、ブティックM&Aファーム出身者

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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高齢者施設への投資・開発・運営・商品組成

大手日系信託銀行
700万円~1500万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    高齢者施設案件(有料老人ホーム、サ高住等)の案件獲得、投資、開発、運営、商品組成業務

  • 応募資格

    ・高齢者施設(有料老人ホーム、サ高住等)の投資・開発・運営にかかる経験

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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カバレッジ業務(商社/ファイナンシャル・スポンサー)

国内大手証券会社(投資銀行部門)
1200万円~2000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    担当する顧客のカバレッジバンカーとして、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件(M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等)のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。 弊社がソリューションを提供させて頂く顧客企業の主なコーポレートアクションは以下の通りです。 ■総合商社 ・国内外の企業、プロジェクトに対する新規投資(多種多様な国、業種、サイズの投資案件あり) ・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化(持分比率の引き上げ、ロールアップ、イグジット、再編等) ・資金調達(エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等) ・その他資本政策(自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等) ・各種ステークホルダーとのコミュニケーション(投資家向けIR、格付機関向けレビュー等) ■ファイナンシャル・スポンサー ・国内企業、アセットに対する新規投資(多種多様な業種、サイズの投資案件あり) ・投資先企業のバリューアップ(ロールアップ、リファイナンス等) ・投資先企業のイグジット支援(トレードセール、IPO等) 【Responsibilities】 ・顧客のコーポレートアクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供 ・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供(提案・案件執行) ・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供

  • 応募資格

    ・投資銀行での業務経験 ・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、商社、金融機関の出身者を歓迎) ・チームワークを重視する姿勢(社内外の様々な関係者と連携できる方) ・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識は必ずしも問わない(専門知識を有している方が望ましい) ・基本的なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・語学力(ビジネスレベルの英語力)

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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IPO志向企業に向けた内部管理体制等のコンサルタント業務(公開引受部)

金融グループ系総合証券会社
新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を公開引受部にて担っていただきます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

牟田口深雪
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> 新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を担っていただきます

  • 応募資格

    <人材イメージ> 以下いずれかに該当する方 1)証券会社における公開引受経験者又は引受審査部経験者 現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験のある方 引受審査部でIPO審査経験(3社以上)がある方も可 2)大手監査法人在籍者 IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 3)取引所上場審査経験者 なお、英語力(会話可能レベル)があれば尚望ましい

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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メザニン投資担当

日系金融機関系投資ファンド
800万円~1800万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■メザニン投資案件の発掘、組成、構築に係る業務全般 ・コーポレートのバリュエーション ・プレゼンテーション ・企業のマーケティング活動(サーチ、提案書作成) ・ストラクチャー構築、等

  • 応募資格

    ■メガバンク・大手銀行の法人部門において、LBO/MBO/M&Aファイナンス業務に従事した経験 ■投資ファンド、大手金融機関でのメザニンファイナンス経験 ■大手金融機関の法人向け融資審査部門での業務経験 ■大手金融機関、会計系ファームでのM&A関連業務経験 ■PCスキル(Excel、PPT等) ■企業(戦略や財務)分析能力 ■高いコミュニケーション能力、人間性、チームワーカー

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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リサーチ・バンカー(ヘルスケアセクター)

国内大手証券会社(投資銀行部門)
1400万円~2000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。 各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。 国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。 ■Responsibilities: 【ヘルスケア業界(製薬企業、バイオベンチャー、メドテック、ヘルステックなど)担当の産業アナリスト】 ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。 具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援や、IPO、M&Aや資金調達などの提案を行うとともに、案件執行の支援を行うことで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。 すなわち、投資銀行部門の案件創出において、国内外のカバレッジ・バンカーやプロダクト部門を先導する役割を担うとともに、重要案件については協業して案件を執行します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかの実務経験を有すること - ヘルスケア業界担当のセルサイド/バイサイド・アナリストもしくはコンサルタントの実務経験 - ヘルスケア業界での実務経験(経営企画や事業開発などの部門) - 主要製薬企業へのコンタクト経験 ■下記相当のスキルを保有すること - 英語でのビジネス・コミュニケーションスキル - 財務会計におけるビジネスレベルの知識 ■高い職業倫理観、コンプライアンス遵守の意識をもつ人材であること

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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ドイツの自動車会社のファイナンス見積作成及びコンサルテーション担当

非公開
450万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    業務内容 1. 商談サポートに繋がる電話でのコンサルテーション業務 - 商品やキャンペーンの内容の説明 - お客様のニーズへ適合した適切なファイナンス商品の提案 - 個別ニーズへの各種ソリューション対応 2. 問い合わせ受付、見積書の作成 - 見積の依頼から提案までのマネージメント - コンサルティングアシスタントのリード - 顧客やディーラーのニーズに合わせた見積もりの作成、確認 - ディーラーの販売員への見積もり送付、説明 3. 与信対応と条件交渉 - 販売店から審査申込書及び与信資料の受領及び精査 - ユーザーの過去の利用状況の確認、バックグラウンド・現況のヒアリング - ディーラーの営業スタッフ、マネージャーとの審査の追加条件に関する交渉 - 上司へのエスカレーションの要否の判断 4. 契約手続き (契約書作成依頼を含む) - 契約内容・見積もり、与信条件の確認、補足情報の収集、契約内容への反映 - 必要に応じた契約書作成における業務部門との連携 - 政府補助金等の対応、必要要件の案内・具体的手続き 5. 問い合わせ対応、プロセスの最適化を目的とした対応 - 各種期日管理とそのフォローアップ - 滞留案件への積極的アプロートとフォローアップ - 契約関連のリスト管理とフォローアップ - プロセス最適化の為の工夫と実行 - ビジネスユーザーとしてプロジェクトへの参加等

  • 応募資格

    応募条件 □ 教育と実務経験 大卒または同等の経験 金融会社や銀行の営業関連・顧客対応部門での3年以上の実務経験 (自動車関連ファイナンスの経験が好ましい) 顧客との交渉経験 □ 専門知識 リースおよびローン関連のビジネス法の基礎知識 ビジネス/ビジネスサポートの基礎知識 (Excel、Word、Power Pointなど) 金融サービスにおけるITシステム機能の基礎知識(あれば尚可) □ コンピテンシー 優れたコミュニケーションスキル (会話、ライティング) 高いタイムマネジメントスキル、組織マネジメントスキル 組織協力の姿勢 永続的なビジネス改善のためのアイディア発想力

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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銀行の統合リスク管理業務

非公開
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ご経験を活かし、当行の統合リスク管理業務をお任せいたします。 当ポジションは、業務拡大及び新規事業拡大に伴う業務量増加に伴う募集です。 業務内容: 統合リスク管理チームでの統合リスク管理業務 ※将来的にはチームリーダー~当行の経営幹部を目指していただきます。 顧客は法人・個人いずれも日経クライアントがほとんどで、業績も安定しています。 預金保険機構対象金融機関、全国銀行協会加盟の外資系銀行の日本法人です。

  • 応募資格

    金融機関で統合リスク管理経験と与信審査業務経験をお持ちの方 (銀行・信用金庫・信託銀行など)

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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ドイツの自動車会社のカスタマーサービス 成約検収担当

非公開
450万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    業務内容 1. ファイナンス契約のデータ入力および契約書類作成 - 各派遣スタッフへの適切な仕事量の割り当て、ボリュームを考慮しながらの調整 - ファイナンス契約のデータ入力および書類作成 - スタッフが管理、作成したデータと書類の確認、各取引の承認 - チームメンバー、他部門からの問い合わせへの回答 - イレギュラー時の対応、必要に応じたチームリーダーやマネージャーへのエスカレーション - 発送書類の最終チェック 2. 契約の実行 - 各派遣スタッフへの適切な仕事量の割り当て、ボリュームを考慮しながらの調整 - ディーラーや顧客から送付された書類の確認 - スタッフが管理、作成したデータと書類の確認、各取引の承認する - チームメンバー、他部門からの問い合わせへの回答 - イレギュラー時の対応、必要に応じたチームリーダーやマネージャーへのエスカレーション - 契約実行 - 顧客への支払通知の作成と送付 - ドキュメント管理システム上での書類スキャニングとデータアーカイブ 3. 支払い - 支払いに必要な収集した書類の確認 - 支払いリクエストの承認 - すべての支払いデータを確認 - 保険請求書の確認と処理 - 契約管理システムにおけるディーラー情報の管理 4. その他 - オペレーションの最適化の追求、新しいアイディアの提案、実行 - 新しいスタッフの研修および監督 - 日常業務のスケジュール、タスク管理 - 他チームのサポート - 資材の購入、在庫管理 - 各ベンダーからの請求書の確認と処理

  • 応募資格

    応募条件 □ 教育と実務経験 金融業界での5年以上の実務経験 専門士/学士/修士号取得者 □ 専門知識: 金融商品に関する豊富な知識 (リース、分割払い販売、ローン) オペレーション手順および関連する法令・規制への理解 車両販売および登録プロセスに精通していること 基礎レベル以上の英語スキル □ 能力 正確さ、スピード、細部への注意力(契約書の不備を発見することができるなど) 優れたコミュニケーション、交渉スキル 問題解決能力 組織、タイムマネジメントスキル 変化を促進する戦略的かつ革新的思考 協力関係の構築と維持

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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M&Aアドバイザリー【経験者採用】Associate、VP、Directorクラス

非公開
日系大手証券会社にてM&Aアドバイザリー経験者(即戦力)を募集中です。クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎いたします。外資系投資銀行、外資系M&Aブティックファーム出身者は尚歓迎です。
1000万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆M&Aアドバイザリー(オリジネーション、エグゼキューション等)業務 ※クロスボーダー案件含む

  • 応募資格

    ■M&Aアドバイザリー経験者(即戦力) ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト~ディレクターレベル ■英語力ビジネスレベル ◇クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ESG企画業務

日系大手金融機関
700万円~1600万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務詳細 サステナブルファイナンス投資企画。サステナブルファイナンス推進のための、フレームワークの構築、低炭素なポートフォリオ構築に向けた戦略策定等。 ■キャリアパス サステナブルファイナンス投資企画業務からキャリアをスタートいただきます。業務内容や希望に応じて、他市場部門や、海外拠点、グループ会社等へのローテーションがあります。

  • 応募資格

    ■必須条件:何れかの業務経験(概ね3年以上) -運用会社・金融機関におけるクレジット投融資業務またはファンド投資経験 ■希望条件 英語。英語圏での勤務経験・留学経験、英語環境での業務経験があればなお良い。 ■求める人物像 ・チームワークが多いためコミュニケーション能力を重視 ・新しい取り組みに前向きにチャレンジできるマインド

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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カバレッジバンカー

大手金融グループ証券会社
800万円~1600万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■投資銀行部門でのカバレッジ業務 ■大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行(M&A、資本調達等)

  • 応募資格

    ■大手投資銀行でのカバレッジ業務経験(4?5年目安)。 ■または、大手金融機関で類似する業務経験がありカバレッジバンカーを志向する方。 ■大手事業会社で投資・資金調達に関わる業務経験があり、カバレッジ業務に挑戦したい方。 ■強みとなるセクター(除く金融、PE)があれば尚可。 ■ビジネスレベルの英語力(尚可)。 ■クライアント、社内PO部等と連携・調整しながら案件を進められるコミュニケーション能力の高い方。 ■様々な知識を自主的・積極的に獲得できる方。 ■カバレッジチームの一員としてマーケティングから一貫して案件に関与し、エグゼキューションまで実行した経験があれば尚可。 ■各種案件推進に必要なプロダクト知識があれば尚可。 ■証券外務員一種(入社時までに取得必須)。

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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<法人金融>法人営業RM(ASC〜VP)

非公開
500万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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M&Aアドバイザリー

国内大手オンライン証券会社
700万円~1400万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・その他、グループ会社との協働案件もあり

  • 応募資格

    【必須要件】 <アナリスト・アソシエイトクラス> ・金融機関(メガバンク、証券会社、投資銀行等)、コンサルティング会社、事業会社(商社、経営企画部等)等でM&A関連業務の経験を有する方 ・コミュニケーション能力 <VP(マネージャー)以上> ・ご自身で顧客とのリレーションがある ・PM(DH)としてディールの経験が豊富な方 【歓迎スキル・経験】 ・大卒以上、社会人経験5年程度 ・財務分析能力、コンサルティング能力を有する方 ・Office(Word、Excel、PowerPoint)利用可能な方 ・英語力:あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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ストラクチャードファイナンス業務

大手事業会社グループの金融事業会社
700万円~1000万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■同社が主要なシンジケーションメンバーとして携わる国内ファイナンス案件(流動化スキーム設定済)についての、「投資家開拓(外資系金融機関等)」や「借入人・スキーム関係者との折衝(既存スキームの改良や新たなスキーム開発等)」を行う。 ■国内・海外金融事業の拡大推進 ■進行中の国内大型ファイナンス案件の担当 ■グループ内外のファイナンス案件の開拓 <個別案件組成の流れ> ●投資家へのアプローチ ●NDA 締結のうえ情報提供 ●投資家の案件検討サポート(スキーム説明) ●コミットメント取得 ●契約締結と案件実行 <流動化を含むフロント業務の流れ> ●調達案件の開拓 ●同社としての取引可否 ●流動化による取引拡大検討 ●流動化スキーム選択

  • 応募資格

    【必須】 ・金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験 ・ストラクチャードファイナンス経験者であれば尚可(課長級は必須) ・英語での業務遂行が可能な方(ビジネスレベル以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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投資銀行部門 引受審査業務

大手証券会社(本社・ミドル・バック部門)
700万円~1200万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■概要 当社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務。未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスに際して、引受に関する審査意見形成を行っています。当社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、健全な資本市場への貢献のみならず、当社のレピュテーションにも大きく関わることになります。 ■担当業務、責務 主に当社が主幹事として引き受ける有価証券の発行体について、経営成績や財政状態、内部統制、利益計画、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。発行体の状況やファイナンス案件の種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、昨今、発行体の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類の多様化が進展する中、資本市場に立脚した適切な意見形成のための知見や多角的な視点・分析力、そして責任感が求められる業務です。 また、発行体、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者との真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。

  • 応募資格

    ■必須要件 上場審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること ■あれば尚可 ・IPOやPOに関する実務経験(引受審査部、公開引受部、監査法人など) ・証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます)  ・弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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<リスクマネジメント>法人審査部(第1法人審査)海外コーポレート企業審査

非公開
700万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告 ・債務者区分判定および格付査定 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理

  • 応募資格

    【経歴】 ・フロントもしくは審査部での海外コーポレート企業審査および案件審査の経験 ・利害関係者との粘り強い調整経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(案件内容の理解、契約内容等の理解) 【スキル】 ・一般的なPCスキル ・問題点の的確な把握とコミュニケーション能力 ・マネジメント層への的確なレポーティング

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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