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NEW 直接応募求人

プロジェクトファイナンス業務推進

株式会社三井住友銀行

国内外のプロジェクトファイナンス業務に従事していただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務 ・ECAファイナンス業務推進 ・船舶ファイナンス業務推進 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務 【配属予定部署/グループ】 ストラクチャードファイナンス営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 下記いずれかの関連業務経験がある方(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)の経験を3年以上 ・コンサルタント関連業務の経験を3年以上 ・海外インフラ輸出関連業務の経験を3年以上 ・資源・エネルギー開発関連業務の経験を3年以上 ・M&A関連業務の経験を3年以上 ・船舶関連業務(ファイナンス等)の経験を3年以上 ※銀行出身の有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルと文書作成スキルがある方を歓迎します。 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須ではありません) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

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投資銀行業務【プロダクトチーム】【デットキャピタルマーケット】

非公開
現在金融業界のリテールや法人営業で、キャリアアップをしたい方を探しています
300万円~400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 徹
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■プロダクトチームで、カバレッジが獲得した案件を執行して頂きます。 債券資本市場部(DCM・Debt Capital Market)は社債の発行を担うプロダクトチームです。社債やその他の債券の発行は、株式の発行やM&Aと比べると頻度が高く、案件が豊富な部門です。 プロダクト部門の役割 クライアントと接するのは、カバレッジの営業活動によって「具体的なニーズが明らかになった後」 一般的なプロセスとしては、具体的なニーズが把握したのちは、カバレッジ部門のメンバーがニーズに合致するプロダクト部門の部署とコンタクトを取ります。 カバレッジ・プロダクト間で連携し準備を重ねたのち、今度は個別のプロダクトの提案をクライアントに実施します。 提案は一度で終わる場合も、複数回重ねられる場合もありますが、いずれにしても最終的にクライアントが合意した場合には、今度はディールを進めていくフェーズになります。 細いディールが始まったのちはプロダクト部門が主体的にクライアントとコンタクトを取ります。 社内のバックオフィス各部署とも連携して、法制度上の対応やコンプライアンス、文書作成などのスケジュールをマネジメントしていきます。その上で市場環境なども踏まえながら、クライアントと価格交渉を進め、最終的な条件決定までサポートします。 条件決定後、クライアントから投資銀行の収益源である手数料を受け取ればディールがクローズとなり、その案件のプロダクト部門の役割は完了です。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融業界にてリテール・法人営業の経験者 ■金融業界でキャリアアップをしたいとお考えの方 【歓迎】 ■証券アナリスト ■理系大学出身者

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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DCMオリジネーション(財投機関債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(財投機関債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■財投機関を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、公的機関の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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公開引受ジュニア(経験者もしくは会計士)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、公開引受業務(ジュニアクラス)の募集です。当該業務の経験者、もしくは公認会計士の方の採用枠です。
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■未上場企業に対する株式上場までのコンサルティング業務 ・株式上場に必要な公開情報の作成支援 ・各種手続き申請の支援やアドバイス)など ■上場企業の市場変更に向けたコンサルティング業務

  • 応募資格

    <以下のいずれか必須> ■公開引受業務経験者 ■公認会計士(※公開引受業務未経験者可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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デットキャピタルマーケット(事業法人・金融機関)

国内大手証券会社
国内大手証券会社にて事業法人・金融機関向けのデット・キャピタル・マーケット(DCM)を募集します。DCM経験者が対象、タイトルはアソシエイト〜ディレクターです。
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手証券会社での事業法人・金融機関向けのデット・キャピタル・マーケット業務(DCM)

  • 応募資格

    ・デット・キャピタル・マーケット(DCM)業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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財務(外貨、資金決済、資金調達、資金管理など)

金融持株会社
資金繰りの知識やコーポレートファイナンスの基礎が身につく
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇金融持株会社/財務部にて、社内外の関係者と協力をし、初めは外貨に関する業務をご担当頂きます。 後に資金決済業務や資金運用調達業務、資金管理業務をご担当頂きます。 【ポジションの魅力】 金融機関の決済業務に詳しくなることによって幅広い業務知識が身につきます。 運用調達業務の経験により資金繰りの知識やコーポレートファイナンスの基礎が身につきます。 【キャリアパス】 証券関係の決済業務を一通り経験したのちに以下のような業務を担当していただきます ・金融機関との取引条件の交渉 ・お客様向けサービスの商品設計 ・経営管理や経理業務のローテーションを通じた経理財務業務全般の知識の取得

  • 応募資格

    ・財務業務に興味がある方 ・PCスキルをお持ちの方(EXCEL等) 【尚可要件】 ・金融業界でのご経験がある方 ・経理財務業務のご経験がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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バイオ分野ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのバイオ分野に特化したベンチャーキャピタルで、運用チームの増員強化を図っております。VC投資かつ医薬品分野への投資(ニッチな分野)であるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇バイオファンドの運用に関わるベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■医薬品分野におけるベンチャー投資業務 (ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) <投資対象> ・日本の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・大学・研究機関が研究開発を進めてきた医薬候補品 ・製薬会社・バイオベンチャーが研究開発を進めてきた医薬候補品 など ■顧客対応業務:報告資料作成(日、英)、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■バイオ関連(創薬・再生医療分野尚可)の専門知識を有する人材 ■医薬品開発(生命科学・薬理学、知的財産、薬事法)に関する知識 ■英語ビジネスレベル ■運用・ファイナンスに関する知識 【スキル】 ◇ベンチャー投資かつ医薬品分野への投資となり、ニッチな分野でもあるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます。 ◇投資にあたり、多様なビジネスの分析と理解、会計・税務、企業価値評価、契約交渉の実務等ができる人材を求めます。 ◇語学力や専門知識に裏付けされた、書類作成能力・顧客対応能力が必要です。 ◇経営者や他の投資家と粘り強くコミュニケーションが取れる方を求めます。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【ポテンシャル】不動産ファイナンス

銀行
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産ノンリコースローンもしくはリコースローンのオリジネーション業務 【業務内容】 ◇ノンリコースローン ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務 ◇リコースローン ・案件ソーシングから実行、期中管理を含む ・取引先への取引推進(シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む) ・行内クレジットプロセス、自己査定等

  • 応募資格

    ・社会人経験3年以上 (顧客との交渉業務や稟議書作成経験のある方が望ましい) ◇英語、中国語できれば尚可 ◇不動産セクター法人向け投融資分析に関する知識、経験あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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銀行財務企画 VPクラス

組織がフラットかつスピード感あふれる企業風土の銀行
年収1000万以上
1000万円~1300万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    1.チーム運営、チームメンバーの指導 2.管理会計の計数とりまとめ 3.年度予算・見通しの策定(フロント部署との折衝を含む) 4.各種計数の分析、分析資料の作成 5.当局向け報告資料の作成 6.その他の財務分析、企画

  • 応募資格

    1.管理会計・銀行財務に関する知識・経験 2.関係各部署との折衝・コミュニケーション能力 3.PCスキル中級以上(Excel, PowerPoint, Word) 4.金融機関(銀行)における業務経験、特に法人融資の知識があると望ましい 5.初中級レベルの英語力があると尚よい

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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【大阪】デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
【大阪勤務】国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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グローバルプロダクツに係るソリューション&セールス

非公開
日系大手証券会社のインベストメントバンキング部門及びグローバルマーケッツ部門の両方に属する部署で、機関投資家や事業法人向け、グローバルプロダクツに係るソリューション及びセールス担当者の募集です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内外の発行体と投資家の顧客のニーズを起点とする、マーケットイン型の「オリジネーション&ディストリビューションビジネス」に着目した新たな取組みを推進するために設置された、インベストメントバンキング部門及びグローバルマーケッツ部門(プライマリー及びセカンダリー)の両方に属する組織で以下業務を行なっていただきます。 【主な業務】 ■国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家(機関投資家、事業法人等)への販売推進 ■グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

  • 応募資格

    <必須> ※機関投資家や事業法人向けに、以下のいずれかの経験がある方 ■クレジット商品等金融商品やローン商品のセールス経験 ■グローバルプロダクツのオリジネーションやストラクチャリング経験 ■不動産、インフラ資産、PEファンド等のプライベートアセット関連のセールス経験 ◇英語力(ビジネスレベル以上) ◇PCスキル(Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル) ◇ビジネスコミュニケーション能力が高い方 ◇チームプレーヤーとして業務を行える協調性を有している方 <歓迎> ■プロジェクトリーダーとして他部署や海外拠点と連携しながら案件を仕切る能力(VPクラス以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ・プロダクト業務

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、上場J-REIT・上場インフラ投資法人向けのカバレッジ及びプロダクト業務の担当者を募集しております。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ及びプロダクト業務 (1)上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動 ■経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。 ■各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。 (2)上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務 ■提案で獲得した案件(PO/IPO/M&A)のアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。 ■資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等の案件について、弁護士・会計士や社内外関係者のハブとなって案件を執行する。

  • 応募資格

    ■投資銀行、不動産、J-REIT・インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(特にExcel,PowerPointの使用頻度が高いものの、高度なスキルまでは不問) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方 ◇常にチームで活動し、社内外の多くの関係者との連携が必須の業務のため、チームワークを重視する方を希望

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ポテンシャル採用(IBや企業提携及びM&A)

日系大手総合証券
450万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■金融機関の債券発行を担う部署の海外顧客担当(英語必須) ・投資家サイドを繋ぐシンジケーション担当 ・社債引受の提案(大手企業向け) ■企業提携及びM&A 最低限の業務知識は必要になりますが、20代まで応募が可能です。 英語力は不問ですが将来的に外資系にステップアップもできます。

  • 応募資格

    ■部門に応じて求められる能力は変わりますが、年齢相当の経験や知識 ■英語力など ■証券外務員資格

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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【外資系資本銀行】法人審査部 海外コーポレート企業審査  AVP~VP

非公開
邦銀では経験できない投資銀行業務
700万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・海外コーポレートファイナンスおよびLBO等のストラクチャリングファイナンス、CLO、ABS等金融市場商品の企業審査・案件審査。 ・フロントへの的確な指導とマネジメント層へのタイムリーな報告。 ・債務者区分判定および格付査定。 ・既存債権のモニタリングおよびポートフォリオ管理。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記のような業務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関のフロントもしくは審査部で海外コーポレート企業審査および案件審査の経験を有する方。 ・利害関係者との粘り強い調整経験のある方。 ・ビジネスレベルの英語力必須。(案件/契約内容等の理解が可能なこと) ・一般的なPCスキル。 ・コミュニケーション能力。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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M&A関連ファイナンス

国内大手銀行
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手銀行におけるM&A関連ファイナンス 【業務概要】 ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/ポートフォリオマネジメント業務 ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 【尚可要件】 ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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インフラストラクチャー投資(オルタナティブ運用)

非公開
世界最大規模の機関投資家にて、オルタナティブ投資(インフラ担当)を募集しております。インフラストラクチャーまたはファンドへの投融資、プロジェクトファイナンス等の経験がある方を求めております。
1150万円~1350万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇オルタナティブ投資業務におけるインフラストラクチャー担当 <運用受託機関との投資一任契約もしくは自家運用> - ファンド投資(既存および将来のFoFプログラムの運営) - 機関投資家等との共同投資(LPSを通じた投資形態) ■インフラストラクチャー投資の企画、立案及び調整に関する業務 ■投資機会の検討、ファンド・運用機関の選定 ■投資実行のためのストラクチャリングに関する業務 ■投資実行後のモニタリングに関する業務 ■投資ポートフォリオのパフォーマンス・リスク管理に関する業務

  • 応募資格

    ■インフラストラクチャー・ファンドの投資家、またはインフラストラクチャーへの投融資業務、或いはインフラストラクチャー運営業務の経験がある方 - 大手銀行、政府系銀行でのプロジェクトファイナンス業務 - 機関投資家(保険会社、銀行、年金基金等)でのインフラ投資業務 - 商社等でのインフラビジネスへの投資 - インフラ事業者における運営業務 <必要なスキル> ■ビジネスレベルの英会話力、英文読解力 (海外の関係機関等と十分なコミュニケーションが可能な英語力) ■インフラ事業、インフラファンドに関する知識 <求める人物像> ◇良好なコミュニケーション力 ◇新規ビジネスへのチャレンジ精神 ◇チームワーク力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジバンカー【経験者採用】Associate、VP、Directorクラス

非公開
日系大手証券会社にて投資銀行カバレッジ業務経験者(即戦力)を募集中です。セクター不問ですが、TMT(特にテクノロジー)やミッドキャップセクターの採用ニーズが高いです。
1000万円~1800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式・債券引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務(セクターは問わず) 【採用ニーズが高いセクター】 ●TMT(特にテクノロジー) ●ミッドキャップ(複数名)

  • 応募資格

    ■投資銀行カバレッジ業務経験者(即戦力) ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト~ディレクターレベル(FA3年目も検討可) ■英語力ビジネスレベル ※ミッドキャップセクターについては、英語力不問(大手証券の投資銀行部門出身者を想定)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMドキュメンテーション(国内事業債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(国内事業債)ドキュメンテーションの担当者を募集中です。債券引受に係るドキュメンテーション業務の経験が3〜5年程度ある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内事業法人・金融法人の債券引受案件(デットキャピタルマーケット)執行における契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務 *債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■債券引受(DCM)に係るドキュメンテーション業務の経験(3〜5年程度) ■法律事務所で債券引受に係るパラリーガルの経験(3〜5年程度)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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上場不動産会社のカバレッジ営業

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、大手不動産会社向けカバレッジ営業の担当者を募集しております。投資銀行プロダクツにおける金融ソリューションの提供を行うRMバンカーです。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇大手不動産会社向けカバレッジ営業(提案営業) 上場する大手不動産会社に対し、顧客とのリレーションシップの構築および維持・発展に努め、弊社グループが有するすべてのプロダクツ(合併・買収(M&A)、リストラクチャリング、不動産ポートフォリオおよび資産の売却などに係るアドバイス、債券(社債および証券化商品)・株式(不動産事業会社、J-REIT(公募・私募)、インフラファンドなどのIPOやFO)を提案し、顧客ニーズに合致した金融ソリューションの提供を行なって頂きます。

  • 応募資格

    ■J-REIT、インフラ投資(再生可能エネルギー等)に係る一定レベルの経験・知識 ■不動産投資銀行カバレッジやプロダクト業務へのキャリア志向がある方 ■PCスキル(Excel, PowerPointの使用頻度が高い) ◇顧客との人間関係を維持・発展させ、良好なリレーションを構築することができる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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上場カバレッジ・ジュニアバンカー ※勤務地希望考慮(東京・大阪・名古屋)

非公開
日系大手投資銀行で上場カバレッジ・ジュニアバンカーを募集いたします。アソシエイト業務からスタートして、必要とされる幅広いナレッジを身に付けていただき、将来的なカバレッジバンカーを目指していただきます。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇上場企業のカバレッジ・ジュニアバンカー(アソシエイト業務担当者) ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■M&Aや株式・社債を通じた資金調達等、投資銀行に関わる各種ソリューション提案の資料作成 ■顧客企業のIRサポート ※当部門(投資銀行法人RM)は、担当セクター(業界)によって部署が分かれており、今回は上場企業を担当する全部署合同での募集となります。配属部署については、これまでの経験、希望等を踏まえて相互にご相談のうえ、決めさせていただきます。 ※各部署とも顧客企業の担当者であるカバレッジバンカー及びそのサポートを行うジュニアバンカー(アソシエイト業務担当者)で構成されています。このサポート業務は、カバレッジバンカーになるための準備期間も意味します。トップレベルの企業をサポートするために必要とされる幅広いナレッジを身に付けていただき、将来的にカバレッジバンカーとしてご活躍されることを期待しています。

  • 応募資格

    <必須要件> ■対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人営業経験者) ■企業財務の専門知識を有する、もしくは習得に意欲的 ■法務・税務・会計等の専門知識を有する、もしくは習得に意欲的 <あれば尚可> ■ビジネスレベルの英語力 ■投資銀行業務経験(ジュニアバンカーの経験あれば尚歓迎)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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デットキャピタルマーケット(財投機関・公共法人)

国内大手証券会社
国内大手証券会社にて財投機関・公共法人向けのデット・キャピタル・マーケット(DCM)を募集します。DCM経験者が対象、タイトルはアソシエイト〜ディレクターです。
800万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手証券会社での財投機関・公共法人向けのデット・キャピタル・マーケット業務(DCM)

  • 応募資格

    ・デット・キャピタル・マーケット(DCM)業務経験 ※英語力不問

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(財投機関・公共法人担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、財投機関・公共法人向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関・公共法人向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(財投機関・公共法人担当)の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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NEW

【DCM】デット・キャピタル・マーケット(日系外債担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、日系外債の引受業務経験者を募集中です。英語力ビジネスレベル必須、即戦力採用です。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内企業およびその子会社等が外貨の資金調達等を目的として発行する外貨建て債券(日系外債)に係る案件オリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■証券会社(投資銀行)における日系外債の引受業務経験者 ■英語力ビジネスレベル(海外の発行体と英語でコミュニケーションが取れる)※海外生活の経験あれば尚可 ■コミュニケーション能力が高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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NEW

デッド・キャピタル・マーケット(地方債)

非公開
国内大手証券会社にて地方債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、地方自治体の調達部門経験者) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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NEW

【名古屋】公開引受業務/国内証券会社

非公開
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    ・未上場企業に対する株式上場アドバイス、公開引受業務

  • 応募資格

    ・証券会社での公開引受業務経験 ・監査法人等でのIPOコンサルティング経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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NEW

投資銀行プロダクツ業務(ストラクチャードファイナンス)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューション業務の担当者を募集中。ストラクチャードファイナンス関連業務の経験者を求めております。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

  • 応募資格

    ■金融機関(証券・銀行・ノンバンク等)でのストラクチャードファイナンス関連業務の経験者 ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力及びチームプレーヤーとして業務を行える協調性(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力 ■英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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NEW

業界経験不問!【カバレッジバンカー/大手証券IBD】(~1000万)

非公開
上場企業やクロスボーダーの案件に携わることができます。投資銀行業務にご興味がある方、ぜひエントリーください!
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    - 顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング  (債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等) - 案件のオリジネーション/エグゼキューション - 企業/業界/マーケットに関する分析および資料作成 - 顧客企業のIRサポート

  • 応募資格

    - 業界経験不問 - 企業財務/税務/法務等に関する知識をお持ちの方(または習得に意欲的な方) あれば尚可 - ビジネスレベルの英語 - IBD経験者、金融機関や法律・会計事務所、事業会社/財務部門などでの業務経験

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

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投資銀行カバレッジ業務(インダストリアルセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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リサーチ・バンカー(ヘルスケアセクター)

国内大手証券会社(投資銀行部門)
1400万円~2000万円 / その他

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。 各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。 国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。 ■Responsibilities: 【ヘルスケア業界(製薬企業、バイオベンチャー、メドテック、ヘルステックなど)担当の産業アナリスト】 ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。 具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援や、IPO、M&Aや資金調達などの提案を行うとともに、案件執行の支援を行うことで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。 すなわち、投資銀行部門の案件創出において、国内外のカバレッジ・バンカーやプロダクト部門を先導する役割を担うとともに、重要案件については協業して案件を執行します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかの実務経験を有すること - ヘルスケア業界担当のセルサイド/バイサイド・アナリストもしくはコンサルタントの実務経験 - ヘルスケア業界での実務経験(経営企画や事業開発などの部門) - 主要製薬企業へのコンタクト経験 ■下記相当のスキルを保有すること - 英語でのビジネス・コミュニケーションスキル - 財務会計におけるビジネスレベルの知識 ■高い職業倫理観、コンプライアンス遵守の意識をもつ人材であること

  • 人材紹介会社

    株式会社コトラ

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ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニアバンカー(ポテンシャル採用)を募集中です。現在採用ニーズが高い配属担当セクターは、不動産、金融・公共法人、PEファンドです。
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行カバレッジ業務 【配属担当セクターの優先順位】 ●不動産セクター ●金融・公共法人セクター ●PEファンドセクター

  • 応募資格

    【必須】下記につき2つ以上該当する方(1つのみだと劣後) ■英語力(ビジネス使用が可能なレベル) ■財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA保有者) ■高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ■グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【歓迎】 ◇大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方 ◇不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方 ◇金融・公共法人セクターは、監査法人で金融セクター担当の方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行プロダクツ業務(コーポレートソリューション)

非公開
日系大手証券の投資銀行部門にて、事業法人や投資ファンドに対する各種ファイナンス(アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等)のアレンジ等の財務ソリューション業務の担当者を募集中。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務(提案からエクゼキューションまで) *アセットファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券化商品等のアレンジメント及びソリューションアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ■プロジェクトリーダーとして案件を仕切る能力(VPクラス) ■十分な金融知識(法律・会計・税務の基礎知識も含む)を有し、かつ、それを新種のプロダクツ開発に柔軟に応用できる能力(アソシエイト、VPクラス共通) ■英語力あれば尚可(アソシエイト、VPクラス共通)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【外資系資本銀行】不動産ファイナンス部 ノンリコースローン担当(AVP)

非公開
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産ノンリコースローン業務をご担当いただきます。 ・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務 ・行内クレジットプロセス及びクロージング業務 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・3年以上の社会人経験を有する方。 ・不動産投融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・英語、中国語できれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)。 ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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DCMオリジネーション業務

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。
700万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施 ■対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先:上場企業中心(上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当)

  • 応募資格

    ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験者【必須】 ■英語力(ビジネスレベル)尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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私募REIT(引受営業/発行体向けアドバイザリー/販売支援)

非公開
日系大手証券会社の不動産投資銀行部門にて、私募REIT担当者を募集中。REITや不動産私募ファンド等、不動産ファイナンスに係る一定レベルの経験・知識がある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■私募REIT投資口の引受営業 私募REITの運用会社・スポンサー企業に対して、社内顧客企業担当者(カバレッジ)と協働して引受提案等を行います。 ■私募REIT発行体向けアドバイザリー業務 私募REITの組成及び増資案件の担当者として、組成・増資計画の企画立案からクロージングまでの一連の業務を行います。 ■私募REIT投資口の販売支援業務 私募REIT投資家(銀行・生損保・信用金庫等)に対して、社内のセールス部門と協働して、私募REIT投資口の販売に関する一連の業務を行います。

  • 応募資格

    ■以下のいずれかの経験がある方 (1)ファンドのファイナンスアレンジ業務 (2)不動産私募ファンドのエクイティ投資やノンリコースローンの提供または調達に関する業務 (3)REITまたは不動産私募ファンドの運用に関する業務 (4)REITまたは不動産私募ファンドのIR業務 ■取引先企業及び社内外の関係者とスムーズなコミュニケーションができる方 ■PCスキル(特にExcel, PowerPoint) ◇以下の資格があれば尚可(必須ではありません) *宅地建物取引士資格 *不動産証券化協会認定マスター資格

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【DCM】デット・キャピタル・マーケット(事業法人・金融機関担当)

非公開
大手証券会社のデット・キャピタル・マーケット部門にて、事業法人・金融機関向けオリジネーション担当者を募集中です。DCM(債券引受)業務の経験必須です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融機関向けのデット案件(債券発行による資金調達)のオリジネーション業務

  • 応募資格

    【必須】 ■DCM(債券引受)業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務(事業法人・金融機関担当)の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【東京/大阪】DCMオリジネーション(国内事業債)

非公開
【東京/大阪】大手投資銀行にて、DCM(国内事業債オリジネーション)の担当者を募集中。国内事業債の引受業務の経験者を求めております。DCM以外の投資銀行業務やセカンダリー業務の経験者も検討いたします。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇国内事業債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務(デットキャピタルマーケット)の経験者 ■セカンダリー業務(債券セールスやディーラー、債券アナリスト等)の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 *様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 *案件推進能力、コミュニケーション能力(発行体への説明・指導等)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行アソシエイト/独立系証券会社

独立系証券会社
投資銀行業務にて様々なソリューションに関わる事により幅広いスキルが身に付きます。
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    下記プロダクトのエグゼキューションサポート。提案資料作成等の営業のサポート支援等。 ・エクイティ・ファイナンス ・M&A ・有価証券担保ローン ・ファクタリング、不動産担保ローン ・投資ファンド * 新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々あります。ベンチャースピリッツと幅広いスキルが得られます。

  • 応募資格

    ・証券外務員1種 ・簿記2級程度の財務知識 ・会社法や金融商品取引法などの関係法令に関する知識(商取引や商習慣への理解)あると尚可 ・ビジネスレベルの英語力がある方は優遇。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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【外資系資本銀行】法人営業リレーションシップマネージャーASC~VP

非公開
350万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等)。 ・新規取引先の開拓。 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等。 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供)。 ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等)。 ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成。 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託。 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務。 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 。 ※想定される配属部署は以下の通りです。 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス。 (候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定) 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関において法人融資関連の業務経験3年以上。 ・大学卒以上。 ・語学:英語、中国語できれば尚可。 ・一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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投資銀行カバレッジ業務(インダストリアルセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インダストリアル業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【ポテンシャル可】プロジェクトファイナンス

国内大手銀行
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力、IR,など) ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など) ・船舶、ECAファイナンス ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務

  • 応募資格

    以下、いずれかの関連業務経験を有すること(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)を3年以上経験 ・コンサルタント関連業務を3年以上経験 ・海外インフラ輸出関連業務を3年以上経験 ・資源・エネルギー開発関連業務を3年以上経験 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・船舶関連業務(ファイナンス等)を3年以上経験 ※銀行出身有無やファイナンスの経験は問いません。

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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NEW

投資銀行カバレッジ業務(インターネット・スタートアップセクター)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、インターネット・スタートアップ企業に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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投資銀行シニアバンカー/独立系証券会社

独立系証券会社
フレキシブルに提案することができるポジションです。
1000万円~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・案件のソーシング ・エクゼキューションの管理 ・顧客との各種交渉                                 ・部員の教育 ・予算の管理と達成 ・ビジネスプランの立案、実行 *今年度より、海外拠点を設置しクロスボーダー案件にも注力していきます。

  • 応募資格

    ・投資銀行業務経験者 ・コンサルティング業務経験者 ・会計事務所・弁護士事務所等における業務経験 ・高度な専門性と十分な実績のある方  ・高度な管理統率能力を備えた方 ・論理的かつ緻密な思考力、分析力の高い方 ※ビジネスレベルの英語力がある方は優遇いたします。

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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公開引受担当/独立系証券会社

独立系証券会社
新設部門の立ち上げです。公開引受経験者の方、お待ちしております。
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・上場準備指導コンサルティング ・株式上場のために必要な組織整備指導 ・株式上場のための企業内容等の開示指導 ・その他、新規上場に関する各種手続の支援やアドバイス

  • 応募資格

    ・大手・準大手証券会社において公開引受業務の実務経験者(現在は公開引受部所属でなくても経験あれば可。主担当者としてIPO達成経験があるか、副担当者として3社以上のIPO達成経験あれば優遇) ・大手・準大手証券会社におけるIPO営業経験者 ・金融機関や監査法人等においてIPO準備指導の実務経験者 ・事業会社において上場準備の実務経験者 ・公認会計士、税理士等の財務関連有資格者 ・EXCEL、WORD、POWERPOINTにおいて一定レベルのスキルをお持ちの方 ・英語力(ビジネスレベル)のある方優遇いたします。 【求める人物像】 ・現職での目標を達成してきている方、あるいは得意な業務(強み)をお持ちの方で上記業務に情熱をもって取り組める方 ・新規上場予定企業とのコミュニケーションを推進し、上場審査部門やその他関連部門と連携し合いながら行動することができる方

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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NEW

M&Aアドバイザリー業務(シニアバンカー)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のシニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の経験が7年以上ある方を求めております。
900万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇M&Aアドバイザリー業務 (国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション)

  • 応募資格

    ■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の経験が7年以上ある方 ■M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者(MD、ED、D等)の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージメント経験がある方 (特定の産業・業種等の知見の有無は問いませんが、得意の業界があれば尚可) ■英語力(TOEICスコア800点以上目安、海外勤務経験、留学経験者優遇)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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国内ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのプライベート・エクイティファームにて、国内ベンチャーキャピタリストを募集しております。将来の業務拡大を見据えた増員です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務(ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) ■顧客対応業務:報告資料作成、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行、証券、投資銀行)、投資ファンド(PE、VC)、コンサルティングファーム等での勤務経験者 ■ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い方 ■ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ■運用、ファイナンスに関する知識 ■論理的思考、高いコミュニケーション能力 【尚可】 ◇英語力 ◇PCスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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法人営業RM(ファイナンス、M&Aなど各種ソリューション提供)

外資系邦銀
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 大阪府

  • 仕事内容

    法人部門内における下記いずれかの業務に従事いただきます。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他ア ドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    ・金融機関での法人関連業務経験(3年以上) ・一般的なPCスキル(word、excel、PowerPoint) ◇英語もしくは中国語使えれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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DCMオリジネーション(地方債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(地方債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇地方債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ベンチャーキャピタリスト

生保系ベンチャーキャピタル
800万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇ベンチャー企業(シードクラス中心)への投資業務 ■投資候補先の発掘(資金調達ニーズ確認) ■調査・分析(デューデリジェンス) ■投資実行 ■経営支援(投資先フォロー) ■出口戦略立案(上場、M&Aなど) 等

  • 応募資格

    【必須】 ■以下のいずれかの業務経験をお持ちの方 ・ベンチャーキャピタルでのベンチャー投資業務 ・証券会社での公開引受、引受、M&A業務 ・コンサルティングファームなどでのコンサルタント経験 ・金融機関での企業調査・分析業務 ・事業会社あるいは総合商社での投資業務あるいは事業開発 ■PC(Word、Excel、PowerPoint)基礎レベル以上 <尚可要件> ・証券会社でのIPO開拓営業経験者 ・戦略コンサルティング会社でベンチャー企業調査・分析をしていた方 ・事業会社内事業投資チームで案件開拓等を行っていた方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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不動産法人営業 リコースローン担当 ASC~AVP

非公開
【外資系資本銀行】不動産ファイナンス部
~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産リコースローン業務(案件ソーシングから実行、期中管理を含む)をご担当いただきます。 ・取引先への取引推進(シンジケートローン、アドバイザリー等によるフィー収益、預金獲得等を含む) ・行内クレジットプロセス、自己査定等  「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、以下の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・社会人経験3年以上ある方。 ・不動産セクター法人向け融資分析に関する知識、経験あれば尚可。 ・新しい取り組みに対して前向きで、コミュニケーション能力ある方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, Powerpoint) ・大学卒以上。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、以下の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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