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該当求人件数: 49件

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【大阪】デッド・キャピタル・マーケット(国内事業法人)

非公開
【大阪勤務】国内大手証券会社にて国内事業法人向けのデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■3〜5年程度の事業債業務経験及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方(セカンダリー業務も含む) ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者(特にドキュメンテーション廻り) ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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案件組成担当 【取引先の銀行営業/大阪勤務】

株式会社フィナンシャルドゥ
◆東証一部上場会社「ハウスドゥ」(売上前期比161%)のグループ会社!◆「不動産担保ローン」を中心とする会社
◆社会貢献性の高い事業に関われます◆土日休み(年休115日)◆残業月平均20時間程度
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    老後の手元資金不足への不安を抱える個人に対し、不動産を担保にした融資ビジネスを展開している同社にて、融資元となる同社提携済みの金融機関(現在13行で現在拡張中)がリテール顧客へ提案する際のフォロー/アドバイスを行っていただきます。 【具体的には】 ◆提携する金融機関13行(約640支店)へのサービス(リバースモーゲージ)勉強会 ◆セミナーや銀行からの相談への応答 など 相談事例は多種多様ですが、銀行が個人客から質問を受け答えられない内容への回答方法等をアドバイスするイメージです(相談は1行あたり1日1~2件程度) ※社内での業務がメイン、訪問先次第で日帰り出張はあります。 【配属メンバー】大阪には5名、東京には6名が在籍しております。 【残業】月平均20時間程度 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行での法人営業経験(融資や住宅ローン等の提案) 【歓迎要件】 ■宅地建物取引士の資格をお持ちの方 【求める人物像】 ■不動産に関する知識が豊富な方 ■関西エリアの不動産及び不動産業者に詳しい方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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エネルギーインフラ事業開発・事業運営【大阪/北米・欧州担当】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    同社にてエネルギーインフラの事業開発・事業運営(北米・欧州担当)をお任せ致します。 ■再生可能エネルギー天然ガス火力などによる発電、LNG基地開発、ガス・電力小売等の海外事業の新規取得、売却に関わる業務(投資案件開拓、技術評価、経済性評価、取得条件・契約書交渉等) ■商工業用エネルギーの高度利用技術サービスに関わる業務 ■取得済事業案件の資産管理 ■海外事業会社のM&A実務(デューデリジェンス、ファイナンス等) ◎求める人物像◎ ■海外ビジネスに興味がある方 ■米国、欧州のプロフェッショナルに対し、多様な意見があるなかで粘り強く合意形成しながらプロジェクトを推進できる方 ■プロジェクト遂行に向けて、自ら考え、自ら動き、率先して行動できる、仕事への挑戦意欲が高い方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ビジネスレベルの英語スキル(TOEIC850以上) ■総合商社、銀行、証券会社、プラントエンジニアリング、エネルギー会社などで、下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・再生可能エネルギーを含む発電、電力卸/小売、ITを用いたエネルギー取引などの事業に従事した経験 ・海外の事業開発業務や事業運営・管理業務経験 【配属先】海外事業開発部

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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株式 / 債券引受バンカー(ECM / DCM Banker)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、株式又は債券引受バンカー(ECM / DCM Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆主に上場企業等の発行する株式又は債券の引受などの業務 ※顧客企業に対する資金調達の提案(オリジネーション)・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 【具体的な業務】 ■マーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(オリジネーション・エグゼキューション) ■引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション)

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける引受関連業務(ECM又はDCM)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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欧州・北米イノベーションセンター担当

株式会社クボタ
■農業機械・鋳鉄管 国内トップシェア、その他ディーゼルエンジン等でもトップクラスのシェア、高い営業利益率(13%超)を誇ります。
■福利厚生(有給、育休、カフェテリアプラン等)も充実しており、…
450万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【グローバル統括部:イノベーション推進グループの役割】 ■欧州イノベーションセンターと北米イノベーションセンターが推進する投資案件の進捗管理、審査、上申、および契約書作成のサポート ■イノベーションセンター全体の統括管理 【具体的には・・・】 ■欧州イノベーションセンターと北米イノベーションセンターが推進する投資案件の進捗管理(投資案件の是非判断等も含みます) ■上申資料の作成のサポート ■イノベーションセンター長が投資判断を行うステアリングコミッティの開催と議事進行 ■LOI(基本合意書)や投資契約書の作成のサポート 等 【仕事の流れ】 欧州イノベーションセンターと北米イノベーションセンターから投資案件の提案がされ、投資を実現するまでのステップを日本側のマネジメント部門としてサポートします。 【関わる部門】 欧州・北米イノベーションセンター、研究開発部門、各事業部など 【年間投資案件数】5~10件/年程度 【体制】1案件を2~3名で担当 【働くスタイル】 ■不明点・疑問点は他部署メンバーに直接確認する機会も多数。教え合うことが当たり前となっているため、質問しやすい環境。 ■投資先の確認や、農業の現場などを理解するため、顧客訪問や農機展示会などへの出張(国内/海外)に積極的に参加する雰囲気。各イノベーションセンターとのやり取りは英語が公用語。 【使用ツール例】 ■PowerPoint、EXCEL、WORD等 【将来的に期待される役割(本人の希望・適性にもよります)】 ■イノベーションセンター内の投資案件の企画部門 ■M&Aなどの大型投資案件の推進部門 ■クボタの各事業部への異動や海外拠点への駐在 など 【このポジションの魅力】 ■「農業分野の先端技術を担うスタートアップ企業に投資・支援する活動」を通じて、人類のSDGsの課題の一つである「食料問題」の解決に貢献することができる、とても意義のある仕事です。 ■スタートアップ企業への投資業務を通じ、様々な経営の考え方や企業価値を判断する「モノの見方」を学ぶことができます。 ■英語力の習得、および、それを駆使しながら、欧米のビジネスパーソンの仕事の進め方を学ぶことができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかにあてはまる方 LM&A業務の経験、特に契約書作成 Lメーカーでの経営企画業務の経験 L法務部門での契約関連の業務経験 ■ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC800以上) 【歓迎要件】 ■海外(英語圏)での駐在経験、留学経験 ■スタートアップへの投資業務の経験、特に契約書作成

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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事業法人営業担当者

銀行
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取  引提案

  • 応募資格

    【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人融資経験3年以上 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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株式引受バンカー(ECM Banker)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、株式引受バンカー(ECM Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆株式および株式関連商品の引受などの業務 ※顧客企業に対する資金調達の提案(オリジネーション)・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 【具体的な業務】 ■国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成 ■上記に係るファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心) ■上記に係るソリューション提供等

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける株式引受関連業務(ECM)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aアドバイザー候補【大阪/土日祝休み】

株式会社タナベ経営
◆東証一部上場◆中堅・中小企業に強みを持つ、コンサルティング企業◆リピート率80%!高い顧客満足を創り出しています
◆中堅企業のM&Aに深く関わっていただきます◆完全週休2日制(土日祝休み)
720万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    中堅企業の成長支援を目的としたM&Aコンサルティングを担当していただきます。 【同社のコンサルティングについて】 ■同社は「M&A戦略構築コンサルティング」から「PMIコンサルティング」まで一貫したM&Aのご支援が可能です。 ※中堅企業の中にはM&Aの必要性は認識しつつも、専門の担当者がおらず、明確なM&A戦略を持たずに案件探しをしている企業もあるため、そういった企業に対して事業戦略の構築からM&A戦略への落とし込みを実施し、その企業にとっての「欲しい企業」を明確にしております。 【案件規模】 ■比較的小型の案件を扱うスモールM&Aから中堅企業の戦略策定からM&Aまでを支援 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    以下いずれかのご経験をお持ちの方 ◆M&Aアドバイザリー業務経験者(数億円~数十億円のディール経験者) ◆監査法人・会計事務所・FASでのM&A業務経験者 ◆金融機関(銀行・証券会社)のM&A業務経験者 【歓迎要件】 ◆税理士もしくは公認会計士の資格をお持ちの方 【求める人物像】 ◆企業経営に強い興味・関心があり、経営に関わりたいと考えている方 ◆これまで培った専門性を発揮し、人事領域からクライアントが抱える課題解決に貢献したい方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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経理【大阪】【石原産業グループ】☆月平均残業時間10時間★

石原テクノ株式会社
東証1部上場の石原産業グループ会社で事業拡大を続ける化学製品商社です!!
【おススメ】■石原産業グループ ■月平均残業時間10H ■充実した研修制度、寮社宅制度 ■最寄り駅から徒歩2分の好立地!
350万円~400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    同社にて管理部門(経理担当)において管理会計業務をお任せ致します。 【具体的には…】 ■石原産業連結決算(月次、四半期決算)の取り纏め ■入出金管理 ■各種資料作成 等 ■予算分析や経営計画の作成等 ※これまでのご経験に応じて上記業務をお任せ致します。 将来的にはキャッシュフローや管理会計が中心の業務となります。 【配属先】事務管理部 【会計システム】SuperStream※SAPから現在移行中 【人員構成】5名(部長除く、20代1名、30代2名、50代1名、嘱託1名) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかの経験をお持ちの方 ・管理会計のご経験をお持ちの方(※会計事務所出身の方歓迎!) ・融資営業のご経験をお持ちの方 ■英語力(初級程度) 【歓迎要件】 ■管理会計のご経験をお持ちの方 ■幅広い職務に抵抗が無いゼネラリスト志向の方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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債券引受バンカー(DCM Banker)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、債券引受バンカー(DCM Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務 ※顧客企業に対する資金調達の提案・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 【主な対象顧客】 国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける債券引受関連業務(DCM)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジ・バンカー(ジュニア)【未経験可】

国内大手証券会社
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

福岡 真悟
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における上場企業向けの各種プロダクツ(株式・債券の引受、M&A、IPO、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案 <担当セクター事例> 自動車、機械、TMT(テレコム・メテ゛ィア・テクノロシ゛ー)、社会インフラ、運輸(陸・空)、食品、エネルギー、素材、金融(生損保・ノンバンク)等 ※上記の限りではありません。

  • 応募資格

    <必須>※以下のいずれかに該当する方 ●大手証券会社のリテール営業における優績者 ●大手証券会社の投資銀行部門におけるプロダクツ経験者 ●大手証券会社でのセクターアナリスト経験者 ●メガバンク・大手地銀での法人営業経験者 ●大手商社・コンサルティングファーム・監査法人等の経験者 <尚可> ○証券会社の投資銀行部門でのカバレッジ経験者 ○ビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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引受バンカー(Capital Markets Banker)【応募締切6/28】

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、引受バンカー(Capital Markets Banker)の募集を開始いたします。応募締切は6月28日です。是非この機会にエントリーいたしませんか。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆顧客企業に対する資金調達の提案(オリジネーション)・エグゼキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般をご担当頂きます。 ※各部門の業務内容は下記の通りで、これまでの経験、保有資格、希望等を踏まえて、相互にご相談の上、担当業務を決めさせて頂くことになります。 【資本市場部】 主に上場企業等の発行する株式・債券の引受などの業務。具体的にはマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた顧客企業に対するファイナンスの提案、案件獲得後のファイナンスの執行等(外交班)、引受契約書や開示書類等の作成管理(ドキュメンテーション班)。 【エクイティ・キャピタル・マーケット部】 株式・株式関連商品の引受などの業務。具体的には主に国内企業、金融機関、政府、海外発行体等の顧客への提案資料作成、ファイナンスの執行(クロスボーダー案件を中心に)、ソリューション提供等の業務。 【デット・キャピタル・マーケット部】 デット・キャピタル・マーケットにおける多様な債券(SB、ESG債、外債、資本性証券等)の引受に係る、オリジネーション、エグゼキューション業務。主な対象顧客は、国内外の企業、政府系機関、地方公共団体、金融機関等。 【ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部】 今年度新設の部署。新商品開発、ノンフロービジネスの開発・促進がミッション。顧客のビジネス上の課題、保有アセットの活用や資金調達、運用ニーズに対して、証券化技術やブロックチェーン等の先端技術を活用しながら債券・株式・株式関連商品等を用いたソリューションの提供を目指す。 【シンジケート部】 引受ける有価証券の条件決定・配分に関する業務。具体的には投資家と発行体との間、リテール部門・GM部門とIB部門の間、他の幹事・シンジケート団と当社の間等での交渉・調整・連絡を行い、ファイナンスを円滑に執行する業務。

  • 応募資格

    【必須】 ■高度化・多様化する発行体ニーズへ付加価値の高いファイナンスソリューションを提供することを通じ、自らが成長していく意欲をお持ちの方 ■情報管理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 【尚可】 ■インベストメント・バンキングにおける引受関連業務(Capital Markets)経験 ■ビジネスレベルの英語力 ■法律、会計、金融、証券に関する知識や資格がある方 ■基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint等を使って資料作成が出来る方)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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銀行開拓営業 【リバースモーゲージ推進/大阪勤務】

株式会社フィナンシャルドゥ
◆東証一部上場会社「ハウスドゥ」(売上前期比161%)のグループ会社!◆「不動産担保ローン」を中心とする会社
◆社会貢献性の高い事業に関われます◆土日休み(年休115日)◆残業月平均20時間程度
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    同社は老後の手元資金不足への不安を抱える個人に対し、不動産を担保にした融資ビジネスを展開しております。その融資元となる金融機関との提携を拡大する為、商談から導入迄のフォローをご担当いただきます。 【具体的には】 ◆銀行・信用金庫等の金融機関からの問い合わせ対応 ◆紹介先に対して訪問説明~商談 ※新規開拓部隊は別の為、見込み顧客に対するフォローがメイン業務)になります。 【働き方】 ◆まだ少数精鋭の為、チームで動いていくことが多い環境です。 ◆訪問先次第で日帰り出張の可能性もございます。(出張は関西圏が基本) 【残業時間】月平均20時間程度 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行での法人営業経験(融資や住宅ローン等の提案) 【歓迎要件】 ■宅地建物取引士の資格をお持ちの方 【求める人物像】 ■不動産に関する知識が豊富な方 ■関西エリアの不動産及び不動産業者に詳しい方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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海外資源開発事業担当【大阪】【東証1部上場】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    同社にて海外資源開発事業担当をお任せ致します。 ■LNG液化プロジェクトやガス田権益等の新規取得に関わる諸業務(投資案件開拓、埋蔵量・地質・LNG液化設備等の技術評価、経済性評価、契約交渉等) ■オペレータとしての主体的な事業運営に関わる業務(事業戦略策定、開発・生産操業の運営管理等) ■資源開発事業に関連する新技術の活用検討等 ■海外事業会社のM&A実務(デューデリジェンス、ファイナンス等) ◎求める人物像◎ ■海外ビジネスに興味がある方 ■米国、欧州のプロフェッショナルに対し、多様な意見があるなかで粘り強く合意形成しながらプロジェクトを推進できる方 ■プロジェクト遂行に向けて、自ら考え、自ら動き、率先して行動できる、仕事への挑戦意欲が高い方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ビジネスレベルの英語スキル(TOEIC850以上) ■総合商社、銀行、証券会社、プラントエンジニアリング、エネルギー会社などで、下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・天然ガス・石油等の開発プロジェクトにおける、油層・地質調査、掘削、開発、生産、HSE管理、設備設計・建設・運転・AI開発等の経験 ・海外の資源開発業務や事業運営・管理業務に関わったことがある経験者 【配属先】資源事業開発部

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ジュニア・バンカー(ヘルスケアセクター)

非公開
国内大手証券会社の投資銀行部門にて、ジュニア・バンカーを募集中です。ヘルスケアセクターのカバレッジバンカーのサポートからスタートし、将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇顧客企業(ヘルスケアセクター)の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務経験者は尚可ですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■薬学系以外のバックグラウンドがある方も歓迎です(応募時にセクターナレッジがなくても問題ございません) ■ビジネスレベルの英語力を持ち合わせているか、習得に意欲的な方を希望(英語を使用する機会が多いセクターです) ◇コミュニケーション能力の高い方 ◇粘り強く業務知識を習得し、ヘルスケアセクターのお客様に貢献していきたいという高い向上心をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【大阪】新規事業企画・推進

株式会社クボタ
成長したい方、グローバルに勤務したい方歓迎!成長できる環境が整った職場です!
450万円~650万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 事業領域(主に農業、建設業)における新規事業、製品、サービスの企画推進を担当頂きます。具体的には下記業務をお任せします。 ・事業企画立案業務 ・顧客ニーズ、業界動向、新技術等の調査と分析、事業パートナー探索 ・社内外関係部門/関係者との交渉、調整業務 <部門の今後の事業計画> ・既存事業部門が手掛けていない領域の新規事業、製品、  サービスの創出 ・事業パートナーの探索、選定、具体的な協業モデルの立案と実行 【仕事のやりがい】 同社はこれまでモノの製造販売で成長してきましたが、顧客ニーズの多様化、またICT、AI等の技術革新を受け今後新たな事業モデルへの挑戦が求められています。前例に捉われず自ら新たな価値創出を目指すチャレンジマインドを持った方の応募を期待します。

  • 応募資格

    【必須】 ・事業企画、経営企画、新組織設立、会社設立、他社提携等、  またはコンサルティング業務経験 ・製造、農業、建設業における豊富な知見 【尚可】 ・金融知識(資金調達、企業価値評価等)/  法務知識(特に知財、会社設立関連) ・資料作成(PowerPoint)スキル ・ICT関連業務経験、技術的知見の保有 ・海外留学または海外勤務経験 ・海外企業とのビジネス経験 ・TOEIC700点程度の英語力 ※グランフロント大阪ナレッジキャピタル「コラボオフィス」での勤務となります。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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プライベートエクイティ

非公開
プライベートエクイティ投資 でM&AのBuy sideに立たれませんか。 ソーシングからBuy Out PMI Exit まで。
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

堀川 雅臣
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    グロース 事業承継などのバイアウト案件のソーシングからエグゼセキューション PMI EXIT までを担当して頂きます。

  • 応募資格

    FAS M&A デューデリジェンス PMI など、少しでもプライベートエクイティ投資の 知識経験がある方歓迎します。 ※公認会計士 尚良

  • 人材紹介会社

    株式会社プロフェッションズ・アンド・コンサルティング(ハイクラスパートナーズ)

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M&Aアドバイザリー業務

銀行業
メガバンクがM&Aアドバイザリー業務担当者を探しています!!
500万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森川 敏昭
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    当行取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務。 売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行わない。

  • 応募資格

    <経験>  社会人経験3年以上 ・営業・企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問わない。  <スキル・資格> 特になし ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等があれば尚可。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。 <求める人物像> 会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等の資格を持ち、ビジネスレベルの英語力のある営業・企画経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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経験者/未経験者可◆M&Aアドバイザリー◆

非公開
国内最大級のM&A執行チーム
600万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

實方 明菜
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ・M&Aエグゼキューションに関するアドバイス ・M&A取引全般のオリジネーション 日本企業、海外企業が顧客です

  • 応募資格

    ・M&A実務のご経験もしくは企業財務分析・企業価値評価等の業務に携わったご経験がある方 ・英語:ビジネスレベル ☆ M&A業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)

  • 人材紹介会社

    タリスマン株式会社

気になる 詳細を見る

「M&Aアドバイザリー業務」

3メガバンク
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ・当行取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務。 ・売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行わない。

  • 応募資格

    (経験) ・営業・企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 (例)金融機関出身者、商社出身者、コンサル出身者、事業会社での経理・財務・経営企画出身者 ・M&Aアドバイザリー業務への関心が高いこと(業務経験の有無は問わない)。 (スキル・資格) ・業務遂行には、財務分析、税務、会計、法務等の知識が必要となるため、知識・スキル習得意欲が旺盛であること。 ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等があれば尚可。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aに対する支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務

有力メガバンク
M&Aに対する支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・M&Aに対する支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務。 (売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行わない)

  • 応募資格

    【期待する人材イメージ】 <以下は必須です> ・業務遂行には財務分析、税務・会計、法務の知識が基本条件となります。 ・M&Aアドバイザリー業務への高い関心。 ・自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛であることが求められます。 ・顧客を含む社内外関係者との信頼関係を築けるコミュニケーション能力。 <経験> ・営業、企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問わない。  <スキル・資格> ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等が望まれます。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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M&Aコンサルタント◆上限の無い高いインセンティブ制度/M&Aのプロとして高い専門性が身につく◆

株式会社FUNDBOOK
500万円~7000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    1.職務内容 同社が運営するM&Aプラットフォームにおいて、クライアントに対するM&Aのコンサル業務、アドバイザリー業務を担当していただきます。 【職務詳細】 ・案件概要書の作成 ・ノンネームシートの作成 ・企業価値算定書の作成 ・M&Aナレッジマネージメント ・ドキュメントのテンプレート作成 ・M&Aノウハウの蓄積・共有 ・営業部門の研修カリキュラムの作成・実施 2.入社後の魅力 直近で、大手M&Aファーム(仲介、アドバイザリー)のトップコンサルタントが数多くジョインしており、未経験であってもトップコンサルタントのOJTを通じた教育を受け、アーリーステージならではのスピード感、他社にはない風通しの良い社風のもと、業務に邁進することが出来ます。 報酬についても現収を踏まえたベース支給、および実績に応じたインセンティブ制度が整っており、同業他社と比較しても高い給与を得ることが可能です。

  • 応募資格

    【望ましいバックグラウンド】 下記いずれか必須 ・金融機関での2年以上の営業経験 ・資産家や経営者、経営上層部への営業経験が2年以上ある方 (銀行や証券だけでなく、不動産、人材紹介業の方でも可です。) ・何らかのM&Aに関する業務経験、知識をお持ちの方 ・営業で優れた成績を残されている方 ・公認会計士、税理士、弁護士等の資格を保有している方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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法人顧客への財務戦略、事業戦略などRM業務

有力メガバンク
当行法人顧客に向けた財務戦略、事業戦略などソリューション提案など課題解決営業:(当初勤務地は応相談)
700万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 福岡県

  • 仕事内容

    【業務内容】 ■日本国内の法人顧客に対する法人営業 国内の中小、中堅、大企業をカバーし、財務分析、事業戦略、経営分析等を通じて法人顧客に対し幅広いソリューションを提供する課題解決型営業を担って頂きます

  • 応募資格

    【人材イメージ】 <経験>:以下のいずれかの経験がある方 ・金融、コンサルティングファーム等で、法人取引を3年以上 ・コーポレートファイナンス、事業分析に関する経験を3年以上

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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M&Aコンサルタント◆業界最高水準のインセンティブ制度/M&Aのプロとして高い専門性が身につく◆

インテグループ株式会社
480万円~4000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ■業務内容: 案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM&Aの一連のプロセスをお任せします。 ■直近の実績: ・後継者不在のため、運送業の会社(売上:約2億円)を事業規模及び拠点数の拡大を目指す同業に譲渡 ・別の事業に挑戦するため、インテリア生活雑貨のECを運営する企業(売上:約20億円)を、商品販売チャネルの多角化を目指す企業へ譲渡 ■特徴・魅力 (1)業界のなかでも圧倒的に高い配分率を誇るインセンティブ制度。 固定給に加えて成果に応じた高いインセンティブがつきます。成果に応じて報われる給与体系を採用しているため、年収に上限はございません。 案件ごとの売上金額に対し、いわゆるレーマン方式でインセンティブが決まります。 案件をソーシング(案件獲得)からエグゼキューションまで一貫して担当した場合には 売上金額の25%~40%がインセンティブとなります。 目安としては、1億円の売上で、インセンティブ含めた年収が3,000万円程度になるかなと思います。 例えば同業の同じくリーディングカンパニー・日本M&Aセンター社のインセンティブ料率は最大で売上の約10%ですので、コンサルタントにとって大きなメリットだと思います。 (2)大きな裁量権を持って事業拡大に貢献!上場を目指し、コアメンバーの募集。 ご自身の裁量で、案件を受けるかどうか決めることができるため、モチベーション高く仕事をすることができます。M&A仲介会社というと激務というイメージがあるかもしれませんが、同社ではどこまで仕事を抱えるかは個々人のライフスタイルによって決めることが可能で、大半の社員はあまり残業せず、効率よく仕事を進めています。 2022年の上場を目指して証券会社・監査法人はすでに契約済みです。組織が大きくなる過程であり、今入社頂ければ高い役職も狙いやすいです。 ストックオプション制度があります。 (2020年3月に全社員へ付与。今後、2021年3月、2022年3月にまた付与される予定) (3)M&A全体の知見が身につく。優秀なメンバーのもと、成長が出来る環境。 事業承継問題の解決、企業の存続・発展、起業家のエグジット支援、相乗効果の創出等の社会的意義のあるM&Aを自ら創出できます。「自身がいなければ、この組み合わせのM&Aは生まれていなかった」という達成感が得られ、顧客からも感謝されます。また、日々、顧客である優秀な経営者と身近に接することで、ビジネス、生き方について幅広く学ぶことが可能です。 (4)厳しい予算(ノルマ)は設定されておらず、ワークライフバランスを保ちながら、自らが取り組みたい案件に全力で向き合うことができる。18時~19時の間にはほとんどの社員が帰宅します。

  • 応募資格

    <学歴>大学院、大学卒以上 <必要業務経験> ■必須条件:いずれも該当する方 ・社会人経験1年以上 ・積極的に業務に取り組む意欲のある方 ■希望条件: ・銀行、証券、商社、不動産、保険、IT、ヘルスケア(医療、介護、薬局)などの業界経験のある方 ・金融機関における投資銀行業務・法人営業部門、PE投資会社、VC、戦略系コンサルティング、事業会社の法人営業、経営企画部門などの経験者 ・コミュニケーション能力、営業力、地頭の良さ、向上心があること。 M&A業務の経験があることが望ましい。少なくとも、ある程度決算書が読めること。 M&A業務が未経験の場合は一から指導しますが、財務・会計・税務・法務・その他業界知識等、強い意欲を持って習得することが求められます。

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aコンサルタント◆業界最高水準のインセンティブ制度/M&Aのプロとして高い専門性が身につく◆

インテグループ株式会社
480万円~4000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ■業務内容: 案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM&Aの一連のプロセスをお任せします。 ■直近の実績: ・後継者不在のため、運送業の会社(売上:約2億円)を事業規模及び拠点数の拡大を目指す同業に譲渡 ・別の事業に挑戦するため、インテリア生活雑貨のECを運営する企業(売上:約20億円)を、商品販売チャネルの多角化を目指す企業へ譲渡 ■特徴・魅力 (1)業界のなかでも圧倒的に高い配分率を誇るインセンティブ制度。 固定給に加えて成果に応じた高いインセンティブがつきます。成果に応じて報われる給与体系を採用しているため、年収に上限はございません。 案件ごとの売上金額に対し、いわゆるレーマン方式でインセンティブが決まります。 案件をソーシング(案件獲得)からエグゼキューションまで一貫して担当した場合には 売上金額の25%~40%がインセンティブとなります。 目安としては、1億円の売上で、インセンティブ含めた年収が3,000万円程度になるかなと思います。 例えば同業の同じくリーディングカンパニー・日本M&Aセンター社のインセンティブ料率は最大で売上の約10%ですので、コンサルタントにとって大きなメリットだと思います。 (2)大きな裁量権を持って事業拡大に貢献!上場を目指し、コアメンバーの募集。 ご自身の裁量で、案件を受けるかどうか決めることができるため、モチベーション高く仕事をすることができます。M&A仲介会社というと激務というイメージがあるかもしれませんが、同社ではどこまで仕事を抱えるかは個々人のライフスタイルによって決めることが可能で、大半の社員はあまり残業せず、効率よく仕事を進めています。 2022年の上場を目指して証券会社・監査法人はすでに契約済みです。組織が大きくなる過程であり、今入社頂ければ高い役職も狙いやすいです。 ストックオプション制度があります。 (2020年3月に全社員へ付与。今後、2021年3月、2022年3月にまた付与される予定) (3)M&A全体の知見が身につく。優秀なメンバーのもと、成長が出来る環境。 事業承継問題の解決、企業の存続・発展、起業家のエグジット支援、相乗効果の創出等の社会的意義のあるM&Aを自ら創出できます。「自身がいなければ、この組み合わせのM&Aは生まれていなかった」という達成感が得られ、顧客からも感謝されます。また、日々、顧客である優秀な経営者と身近に接することで、ビジネス、生き方について幅広く学ぶことが可能です。 (4)厳しい予算(ノルマ)は設定されておらず、ワークライフバランスを保ちながら、自らが取り組みたい案件に全力で向き合うことができる。18時~19時の間にはほとんどの社員が帰宅します。

  • 応募資格

    <学歴>大学院、大学卒以上 <必要業務経験> ■必須条件:いずれも該当する方 ・社会人経験1年以上 ・積極的に業務に取り組む意欲のある方 ■希望条件: ・銀行、証券、商社、不動産、保険、IT、ヘルスケア(医療、介護、薬局)などの業界経験のある方 ・金融機関における投資銀行業務・法人営業部門、PE投資会社、VC、戦略系コンサルティング、事業会社の法人営業、経営企画部門などの経験者 ・コミュニケーション能力、営業力、地頭の良さ、向上心があること。 M&A業務の経験があることが望ましい。少なくとも、ある程度決算書が読めること。 M&A業務が未経験の場合は一から指導しますが、財務・会計・税務・法務・その他業界知識等、強い意欲を持って習得することが求められます。

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aコンサルタント◆上限の無い高いインセンティブ制度/M&Aのプロとして高い専門性が身につく◆

株式会社FUNDBOOK
500万円~7000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    1.職務内容 同社が運営するM&Aプラットフォームにおいて、クライアントに対するM&Aのコンサル業務、アドバイザリー業務を担当していただきます。 【職務詳細】 ・案件概要書の作成 ・ノンネームシートの作成 ・企業価値算定書の作成 ・M&Aナレッジマネージメント ・ドキュメントのテンプレート作成 ・M&Aノウハウの蓄積・共有 ・営業部門の研修カリキュラムの作成・実施 2.入社後の魅力 直近で、大手M&Aファーム(仲介、アドバイザリー)のトップコンサルタントが数多くジョインしており、未経験であってもトップコンサルタントのOJTを通じた教育を受け、アーリーステージならではのスピード感、他社にはない風通しの良い社風のもと、業務に邁進することが出来ます。 報酬についても現収を踏まえたベース支給、および実績に応じたインセンティブ制度が整っており、同業他社と比較しても高い給与を得ることが可能です。

  • 応募資格

    【望ましいバックグラウンド】 下記いずれか必須 ・金融機関での2年以上の営業経験 ・資産家や経営者、経営上層部への営業経験が2年以上ある方 (銀行や証券だけでなく、不動産、人材紹介業の方でも可です。) ・何らかのM&Aに関する業務経験、知識をお持ちの方 ・営業で優れた成績を残されている方 ・公認会計士、税理士、弁護士等の資格を保有している方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aアドバイザー 【独自のテクノロジーを駆使し急成長ベンチャーM&A仲介会社】

非公開
400万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・M&A 案件の開拓、提案 ・企業評価、マッチング交渉 ・契約書案作成、条件調整 ・クロージング 当社は現在、急成長をしており一人当たりの持つ案件数が 業界平均の約2倍程度あるため 成長速度・インセンティブの両面で最高の環境を提供できています。

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・ 代表者向けの営業経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「事業法人営業担当者(経営幹部候補生)」

大手銀行
650万円~960万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    〇事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 (具体的な仕事内容) ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引提案

  • 応募資格

    (必須となる経験・スキル・資格) ・法人融資経験3年以上 (歓迎する経験・スキル・資格) ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aコンサルタント~ご自身の裁量で受ける案件を選択できるため、モチベーション高く仕事をすることが

非公開
700万円~1700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ■業務内容: 案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM&Aの一連のプロセスをお任せします。 ■直近の実績: ・後継者不在のため、運送業の会社(売上:約2億円)を事業規模及び拠点数の拡大を目指す同業に譲渡 ・別の事業に挑戦するため、インテリア生活雑貨のECを運営する企業(売上:約20億円)を、商品販売チャネルの多角化を目指す企業へ譲渡 ■特徴・魅力 (1)業界のなかでも圧倒的に高い配分率を誇るインセンティブ制度。 固定給に加えて成果に応じた高いインセンティブがつきます。成果に応じて報われる給与体系を採用しているため、年収に上限はございません。 案件ごとの売上金額に対し、いわゆるレーマン方式でインセンティブが決まります。 案件をソーシング(案件獲得)からエグゼキューションまで一貫して担当した場合には売上金額の25%~40%がインセンティブとなります。目安としては、1億円の売上で、インセンティブ含めた年収が3,000万円程度になるかなと思います。 例えば同業最大手N社のインセンティブ料率は最大で売上の約10%ですので、コンサルタントにとって大きなメリットだと思います。 (2)大きな裁量権を持って事業拡大に貢献!上場を目指し、コアメンバーの募集。 ご自身の裁量で、案件を受けるかどうか決めることができるため、モチベーション高く仕事をすることができます。M&A仲介会社というと激務というイメージがあるかもしれませんが、同社ではどこまで仕事を抱えるかは個々人のライフスタイルによって決めることが可能で、大半の社員はあまり残業せず、効率よく仕事を進めています。 2022年の上場を目指して証券会社・監査法人はすでに契約済みです。組織が大きくなる過程であり、今入社頂ければ高い役職も狙いやすいです。 ストックオプション制度があります。 (2020年3月に全社員へ付与。今後、2021年3月、2022年3月にまた付与される予定) (3)M&A全体の知見が身につく。優秀なメンバーのもと、成長が出来る環境。 事業承継問題の解決、企業の存続・発展、起業家のエグジット支援、相乗効果の創出等の社会的意義のあるM&Aを自ら創出できます。「自身がいなければ、この組み合わせのM&Aは生まれていなかった」という達成感が得られ、顧客からも感謝されます。また、日々、顧客である優秀な経営者と身近に接することで、ビジネス、生き方について幅広く学ぶことが可能です。 (4)厳しい予算(ノルマ)は設定されておらず、ワークライフバランスを保ちながら、自らが取り組みたい案件に全力で向き合うことができる。18時~19時の間にはほとんどの社員が帰宅します。

  • 応募資格

    ■必須条件:いずれも該当する方 ・社会人経験1年以上 ・積極的に業務に取り組む意欲のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「プライベートエクィティ(PE)ファンド関連業務」

メガバンク
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクィティ―ニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 (スキル・資格) ・PC、プレゼンテーション、資料作成等 ・英語:TOEIC860点以上

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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【大阪】M&Aコンサルタント

株式会社オンデック
★年間休日125日/ライフワークバランスが整う環境です★
500万円~750万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 M&Aコンサルタントとして、案件の開拓からM&Aの提案及び調整、最終的なクロージングまで一気通貫でご担当頂きます。 【職務詳細】 ・事業継承、イグジット型、MBO支援など幅広いM&Aをご担当頂きます。 ・主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整理 ・収益度外視で「活かせる事業か否か」を財務、法務両面を踏まえて判断 ・チームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整 ・最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。 【同社の魅力】 「本当に価値のあるM&Aなのか」を徹底思考し、そこに意味が無い、あるいは「不を生む」のであれば引き受けないというマインドが同社には有ります。

  • 応募資格

    【必須】 ※以下いずれかの経験、資格をお持ちの方 ・銀行にて法人営業のご経験がある方 ・コンサルタントとして、M&Aの実務経験をお持ちの方 ・公認会計士資格をお持ちの方 ・税理士資格をお持ちの方 【尚可】 ・会計、法律などに関して精通されている方 【こんな方におすすめ】 「中小企業の持つ活かせる事業・価値」と「中小企業の根幹を支える人」にフォーカスを当て、それらをM&Aを通じて承継する ことにより日本経済の発展を導きたいというマインドを持つ方

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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「事業法人営業担当者(経営幹部候補生)」

大手銀行
650万円~960万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    〇事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 (具体的な仕事内容) ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引提案

  • 応募資格

    (必須となる経験・スキル・資格) ・法人融資経験3年以上 (歓迎する経験・スキル・資格) ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・デリバティブ等の非金利収益を毎年安定的に獲得している方 ・生保募集人資格およびFP資格 ・ベンチャー投資やコンサルティング業務の経験なお可

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aにおけるコーポレートアドバイザーを公認会計士、税理士の知見を生かし、リードして頂きます

新時代をリードする有力M&A会社でのコーポレートアドバイザー
税務、財務の面からM&Aでのエグゼキューションを担当する公認会計士、税理士の方に新設のコーポレートアドバイザー部門を担って頂くポジションです。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ※職務内容 事業拡大に伴い、公認会計士・税理士を中心としたコーポレートアドバイザーチームを新設します。 その中で「税務、財務の側面からM&Aにおけるエグゼキューションを担って頂ける、公認会計士若しくは税理士の方」に以下の業務を担っていただきます。 ・業界動向/競合動向/事業モデル/財務情報を始めとする様々な情報から、対象会社の事業構造、強み・弱み、財務状況等を読み解き、魅力や今後の展望のみならず内在するリスクを含めてドキュメント化する業務 ・中大型案件における戦略的提案書作成業務 ・ノンコア事業の売却提案・戦略的買収提案、財務改善コンサルティング提案 等も担っていただく予定です。 【業務内容】 ・税務論点及び相談対応 ・IM(Information Memorandum)作成 ・バリュエーション ・DD対応 ・LOI/SPAなどのドキュメンテーションサポート

  • 応募資格

    ※求める人材イメージ ■必須条件 ・公認会計士、又は税理士資格をお持ちの方 ・税務に係る知見 ■尚可条件 ・監査法人、税理士法人、FAS等においてM&Aエグゼキューション業務に従事している方は優遇します

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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シンジケートローンのアレンジ業務<正社員>

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    国内シンジケートローンにかかる、主に1.企業宛の取組提案 2.シローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進

  • 応募資格

    【必須】 <経験> 以下の経験を有すること。 ・銀行、証券、保険等の金融機関で法人営業(上場企業、非上場は年商50億円以上)を3年以上の担当者経験、かつ、シンジケートローンのアレンジ業務もしくは参加業務にかかる経験3年以上 <スキル> ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル 【その他】 ・大卒以上

  • 人材紹介会社

    キャリア・ネットワーク株式会社

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【名古屋・大阪・福岡】ファイナンシャルアドバイザリー

大手コンサルティング会社
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 【名古屋・大阪・福岡】各事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

  • 応募資格

    ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)  ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。  ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。  ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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M&Aコンサルタント【大阪】/年収500万円~800万円/土日祝休み

マザーズ上場の金融ソリューション事業会社
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森川 敏昭
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【M&Aアドバイザリー事業に関する業務全般】 ・M&A案件開拓(営業) ・相手先候補企業の選定 ・打診 ・企業評価 ・財務資料の整理(対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等) ・提案書、契約書等の作成・条件交渉、最終契約締結、M&Aの実行 ・その他M&A案件の遂行に関するコンサルタント業務 ※勤務先は雇用先100%の子会社となります(出向契約)。将来的には子会社への転籍を予定しています。

  • 応募資格

    ・投資銀行、証券会社、メガバンク、地方銀行、その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー業務の経験  ・事業会社、P/EなどでのプリンシパルとしてのM&Aオリジネーション ・エグゼキューションの経験  ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外と適切なリレーションシップを構築できる方  ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 語学力:あれば尚可 【フィットする人物像】 投資銀行、証券会社、メガバンク、地方銀行、その他ブティック系などにおけるM&Aアドバイザリー業務の経験をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社SMBCヒューマン・キャリア

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【名古屋・大阪・福岡】ファイナンシャルアドバイザリー

大手コンサルティング会社
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 【名古屋・大阪・福岡】各事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

  • 応募資格

    ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)  ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。  ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。  ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。

  • 人材紹介会社

    株式会社キャリアクライミング

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公開引受部_コンサルティング業務(大阪勤務)

非公開
550万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

原崎 和寿
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    未上場企業の株式公開または上場企業の市場変更に向けたコンサルティング業務全般(関係官庁や取引所等との渉外を含む) ※勤務地は大阪(大阪市北区)です

  • 応募資格

    ・証券会社における公開引受コンサルティング業務経験または引受業務経験 ・上記業務に係るマネジメント経験

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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公開引受部_コンサルティング業務(大阪勤務)

非公開
大阪勤務希望者を募集しています。
600万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

小笠原 寛
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    未上場企業の株式公開または上場企業の市場変更に向けたコンサルティング業務全般(関係官庁や取引所等との渉外を含む) ※勤務地は大阪(大阪市北区)です

  • 応募資格

    ・証券会社における公開引受コンサルティング業務経験または引受業務経験 ・上記業務に係るマネジメント経験

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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カバレッジバンカー(ジュニア)

国内大手証券会社の投資銀行部門
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

川名 貴久枝
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◇顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行リレーションシップ・マネジメント ■カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※顧客基盤が業界トップクラスの「ヘルスケアセクター」を担当するRM部署の若手バンカー(アナリスト / アソシエイト)を募集しております。

  • 応募資格

    ■投資銀行業務経験者が望ましいですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■専門性が高いセクターですが、薬学系以外のバックグラウンドの社員も現場で複数活躍しておりますので、セクターナレッジが応募時点でなくても問題ございません。 ■英語は比較的使用する機会が多いセクターです。ビジネスレベル以上の英語力を持ち合わせているか習得に意欲的な方を希望致します。 ■粘り強く業務知識を習得し、ヘルスケアセクターのお客様に貢献していきたいという高い向上心をお持ちの方からのご応募をお待ちしております。

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【大阪勤務】地域活性化ファンド 投資担当 (シニアアソシエイト~シニアマネージャー )

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600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

木村 晴彦
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    地域活性化ファンド(具体的には、令和2年に新設予定の近畿エリアを対象とした、グロース・再生投資を行う 新型コロナウイルス感染症の影響に関する復興支援ファンド)における、ファンド組成と組成後の投資業務全 般を担当。 初期においてはプロジェクト・マネージャーの下で投資業務を行い、将来的には単独でプロジェクト・マネー ジャーが出来る人材となることを期待。 ■ファンドの組成 ■投資先候補のソーシング ■投資先候補の事業性評価、財務分析、事業計画の策定支援(必要に応じて) ■投資スキームの立案、実行 ■投資後のバリューアップ支援およびモニタリング ■投資回収の立案、実行 雇用形態:契約社員(有限組織につき、雇用契約期間は初回2年、その後1年更新)

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 以下のいずれかにおいておよそ3年以上の業務経験を有する方、またはそれと同等のスキル・経験を有すると 期待される人物 ■投資ファンドにおける投資実務経験 ■投資銀行・証券会社におけるフィナンシャル・アドバイザリー業務経験 ■FAS・監査法人におけるフィナンシャル・アドバイザリー業務経験 ■コンサルティング・ファームにおけるビジネス・コンサルティング業務経験 ■金融機関における融資先審査・分析業務経験

  • 人材紹介会社

    ヴォケイション・コンサルティング株式会社

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「プライベートエクィティ(PE)ファンド関連業務」

メガバンク
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ・資本増強等エクィティ―ニーズを有する顧客へのPEファンド紹介業務 ・LBOファイナンス関連与信採り上げに関する営業店支援 ・顧客のM&Aニーズの発掘 ・顧客の経営上の課題発掘およびソリューションの提案

  • 応募資格

    (経験) 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・投資銀行等でスポンサーカバレッジ業務経験3年以上 ・国内金融機関でのLBOファイナンス業務経験3年以上 ・PEファンドでの投資業務経験3年以上 ・証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務経験3年以上 (スキル・資格) ・PC、プレゼンテーション、資料作成等 ・英語:TOEIC860点以上

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aコンサルタント~ご自身の裁量で受ける案件を選択できるため、モチベーション高く仕事をすることが

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700万円~1700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ■業務内容: 案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM&Aの一連のプロセスをお任せします。 ■直近の実績: ・後継者不在のため、運送業の会社(売上:約2億円)を事業規模及び拠点数の拡大を目指す同業に譲渡 ・別の事業に挑戦するため、インテリア生活雑貨のECを運営する企業(売上:約20億円)を、商品販売チャネルの多角化を目指す企業へ譲渡 ■特徴・魅力 (1)業界のなかでも圧倒的に高い配分率を誇るインセンティブ制度。 固定給に加えて成果に応じた高いインセンティブがつきます。成果に応じて報われる給与体系を採用しているため、年収に上限はございません。 案件ごとの売上金額に対し、いわゆるレーマン方式でインセンティブが決まります。 案件をソーシング(案件獲得)からエグゼキューションまで一貫して担当した場合には売上金額の25%~40%がインセンティブとなります。目安としては、1億円の売上で、インセンティブ含めた年収が3,000万円程度になるかなと思います。 例えば同業最大手N社のインセンティブ料率は最大で売上の約10%ですので、コンサルタントにとって大きなメリットだと思います。 (2)大きな裁量権を持って事業拡大に貢献!上場を目指し、コアメンバーの募集。 ご自身の裁量で、案件を受けるかどうか決めることができるため、モチベーション高く仕事をすることができます。M&A仲介会社というと激務というイメージがあるかもしれませんが、同社ではどこまで仕事を抱えるかは個々人のライフスタイルによって決めることが可能で、大半の社員はあまり残業せず、効率よく仕事を進めています。 2022年の上場を目指して証券会社・監査法人はすでに契約済みです。組織が大きくなる過程であり、今入社頂ければ高い役職も狙いやすいです。 ストックオプション制度があります。 (2020年3月に全社員へ付与。今後、2021年3月、2022年3月にまた付与される予定) (3)M&A全体の知見が身につく。優秀なメンバーのもと、成長が出来る環境。 事業承継問題の解決、企業の存続・発展、起業家のエグジット支援、相乗効果の創出等の社会的意義のあるM&Aを自ら創出できます。「自身がいなければ、この組み合わせのM&Aは生まれていなかった」という達成感が得られ、顧客からも感謝されます。また、日々、顧客である優秀な経営者と身近に接することで、ビジネス、生き方について幅広く学ぶことが可能です。 (4)厳しい予算(ノルマ)は設定されておらず、ワークライフバランスを保ちながら、自らが取り組みたい案件に全力で向き合うことができる。18時~19時の間にはほとんどの社員が帰宅します。

  • 応募資格

    ■必須条件:いずれも該当する方 ・社会人経験1年以上 ・積極的に業務に取り組む意欲のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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M&Aアドバイザー 【独自のテクノロジーを駆使し急成長ベンチャーM&A仲介会社】

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400万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【業務内容】 ・M&A 案件の開拓、提案 ・企業評価、マッチング交渉 ・契約書案作成、条件調整 ・クロージング 当社は現在、急成長をしており一人当たりの持つ案件数が 業界平均の約2倍程度あるため 成長速度・インセンティブの両面で最高の環境を提供できています。

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・ 代表者向けの営業経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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IBジュニアバンカー(アナリスト&アソシエイト)

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700万円~ / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    職務内容 Job Description 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 ■職務内容 ・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等) ・顧客への案件提案資料作成 ・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ・契約書、目論見書等のドキュメンテーション ・顧客企業のIRサポート

  • 応募資格

    四年制大学卒業以上(除く卒業予定) 業界経験不問  語学力(ビジネスレベルの英語力) コミュニケーション能力 年齢:24~32

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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経営企画担当者

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570万円~ / メンバー

取り扱い人材紹介会社

渡邉 一也
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ■M&A・提携関連 ・案件の探索 ・スキームの立案 ・契約締結に向けた社内調整と交渉 ・各種デューデリジェンスの対応 ・連携推進のための関係者との協議 ■スタートアップ・ベンチャー企業関連のビジネス立ち上げと推進 ・スタートアップ・ベンチャー企業と連携した新ビジネスの調査・企画 ・スタートアップ・ベンチャー企業との交渉

  • 応募資格

    下記のいずれか、または合算の経験が3年以上の方 ・経営企画/事業企画/財務の実務経験 ・金融機関/コンサルティングファーム/ M&Aアドバイザリー等の企業での実務経験 ・M&A関連の実務経験 ・SIer等で他社ソリューションを活用した顧客提案の経験

  • 人材紹介会社

    アンテロープキャリアコンサルティング株式会社

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好待遇!M&Aコンサルタント

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500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行っていただきます 背景: 事業承継問題の解決手段として中小企業でのM&Aが急増。当社にご相談いただく件数も増加。このようなニーズにお応えするためにM&A支援サービスを推進するコンサルタントを募集 ※40歳平均年収ランキング2位:1375万円(出展:東洋経済会社四季報)

  • 応募資格

    ・大卒以上、5年程度の営業経験有り ・法人営業実務経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 ・コンサルティング、提案型営業の経験

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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M&Aコンサルタント ~国内最大級の独立系M&Aコンサルティング会社~

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500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【具体的業務内容】 ■情報の開拓、相談受付・提案、企業評価、マッチング、契約書案作成 ■条件調整、クロージングなどの全てのステージを行って頂く予定 ※情報開発や受託活動のみの担当するということではありません。 【育成体制】 ■新人育成プログラム、入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修により組織力強化 ■先輩社員や公認会計士、税理士を中心とする社内の支援チームの積極的サポート ※M&A業務の未経験者を早期にシニアレベルに育成します。 【仕事の魅力】 ■M&Aというより専門性の高い分野にチャレンジできる機会です。 ■経営者との商談力や1から終わりまでを完結させる能力も磨かれます。

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 下記いずれかのご経験 ■銀行・証券等の金融機関での営業実務経験 ■企業の経営層へコンサルティング・提案営業経験(業界不問)

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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新規事業企画・推進

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450万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

天野 正浩
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ■事業領域(主に農業、建設業)における新規事業、製品、サービスの企画推進を担当頂きます。 【具体的には】 ・事業企画立案業務 ・顧客ニーズ、業界動向、新技術等の調査と分析、事業パートナー探索 ・社内外関係部門/関係者との交渉、調整業務 <部門の今後の事業計画> ・既存事業部門が手掛けていない領域の新規事業、製品、サービスの創出 ・事業パートナーの探索、選定、具体的な協業モデルの立案と実行 <やりがい・ビジョン> 当社はこれまでモノの製造販売で成長してきましたが、顧客ニーズの多様化、 またICT、AI等の技術革新を受け今後新たな事業モデルへの挑戦が求められています。  前例に捉われず自ら新たな価値創出を目指すチャレンジマインドを持った方の応募を期待します。

  • 応募資格

    【経験】 ・事業企画、経営企画、新組織設立、会社設立、他社提携等、またはコンサルティング業務経験 【歓迎】上記経験に+αであればベター ・金融知識(資金調達、企業価値評価等)・法務知識(特に知財、会社設立関連) ・資料作成(PPT)スキル ・ICT関連業務経験、技術的知見の保有 ・海外留学、または海外勤務経験 ・海外企業とのビジネス経験

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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