投資銀行・M&A業務の転職・求人検索結果

東京都

【先端分野スタートアップ支援】 先端分野スタートアップ担当者（業種別）として以下を主に実施 ○先端分野（AI・ビッグデータ、IoT、ロボット、ドローン、X-TECH、バイオ等）における将来有望企業の発掘 ○営業部店や審査部門と連携した資金支援 ○ビジネスマッチング、事業提携（含むM&A［合併・買収］）等を通じた事業成長支援 ○みずほ証券、みずほ信託等のグループ企業との連携によるIPO（新規株式公開）支援等 【先端分野上場企業支援】 先端分野上場企業担当者として以下を主に実施 ○営業部店や審査部門、グループ会社と連携した資金、事業成長（M&A、事業提携等）支援

【必要要件】 ○担当する先端分野（職務内容参照）における業界知見ノウハウ ○企業経営、財務会計、金融（資金調達、IPO、M&A）等に関する知識ノウハウ、実務経験 ○コミュニケーション力、関係構築力、情報感度、挑戦意欲 【希望要件】 ○ビジネス英会話力 ○PCスキル、資料作成能力、プレゼン力

神奈川県

下記の職種を募集します。 ①M&A専門人財（ソリューション営業部） M&Aの個別案件受付から案件クロージングまでの中堅中小企業向けM&Aアドバイザリー業務 ②ストラクチャードファイナンス専門人財（ソリューション営業部） ・ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、不動産NRL、PFI、ABL、債権流動化等）のアレンジメント業務およびエージェント業務 （オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など） ③信託業務本部企画人財（営業戦略部） 「信託」に関する本部企画業務 ・営業推進や財産管理業務の効率化等に関する企画立案 ・営業店担当者の指導・教育 ・業務上使用する専用システム等への各種登録および登録内容の検証作業 ➃法務専門人財（リスク管理部） ・法律相談業務 ・訴訟、ADR等対応業務 ・契約書内容審査業務 ・新商品新サービス審査業務 ・リーガルリスク管理業務 ⑤本部企画専門人財 横浜銀行の本部各部で展開する諸施策等の企画立案、立案後の実行・運営 横浜銀行組織図URL：https://www.boy.co.jp/boy/company/soshiki.html 【中途採用比率】 2021年度：18%、2020年度：17％、2019年度：26％ ※労働施策総合推進法にもとづく、正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合

①～⑤共通：学歴　専門学校、短大、大学、大学院のいずれかを卒業した方（学問領域は理系・文系を問いません） ①M&A専門人財（ソリューション営業部） ▼必須 ・中堅中小企業のM＆A実務経験 ・業務経験年数５年程度（主担当としての成約実績） ▼あればなお可 ・中小企業診断士、証券アナリスト ・上場企業のM＆A実務経験 ②ストラクチャードファイナンス専門人財（ソリューション営業部） ▼必須 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験（本部または営業店） ・業務経験年数５年以上（目安） ▼あればなお可 ・不動産証券化協会認定マスター、不動産鑑定士 ・海外ストラクチャード案件の実務経験 ・英語力 ③信託業務本部企画人財（営業戦略部） ▼必須 ・信託銀行などにて信託財産の管理・処分の実務経験が３年以上あること ・業務経験年数10年以上（目安） ▼あればなお可 ・FP１級、CFP、宅地建物取引士の資格 ・信託銀行等における営業経験または営業部門の経験 ・信託業務に関して、見識が深い専門家等との人脈 ➃法務専門人財（リスク管理部） ▼必須 ・幅広い法務知識を有し、銀行業務にも精通していること ・企業法務ならびに訴訟等対応に相応の実務経験があること ・業務経験年数５年以上（目安） ▼あればなお可 ・弁護士資格 ・語学力（特に英語） ⑤本部企画専門人財（本部各部） ▼あればなお可 ・柔軟な発想力、企画力、コミュニケーション能力、行内外との調整力 ・戦略企画・運用業務、調査・分析業務、マーケット関連業務、リスク管理、会計・税務 など ・希望部署により異なるため、応募時に応相談 ・金融機関（メガバンク、地方銀行、政府系金融機関 等）での本部企画実務経験 　ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません

東京都 ／ 大阪府

【職務内容】 SMBCの法人のお客さまに提供しているビジネスマッチング業務全般に係る企画・推進業務をご担当いただきます。 【詳細】 ・ビジネスマッチングに関するフロント支援（帯同訪問・マッチング候補先のリサーチ等） ・ビジネスマッチングに係るルール策定・コンプライアンス管理 ・ビジネスマッチングイベントの企画・運営　等 【配属予定部署／グループ】 法人戦略部／営業支援グループ 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 銀行業務（法人ビジネス）経験を３年以上有すること ＜スキル・資格＞ 法人営業（顧客対応）スキル、PCスキル（Word、Excel、PPT）

愛知県

【業務の詳細】 ・社内開発・事業担当部署ニーズ把握、戦略に基づく協業プランの策定 ・グループファンドと連携した協業候補の探索およびマッチング ・グループファンドと連携したファンド投資およびM&A検討・実行 【職場イメージ】 ・モビリティカンパニーへの変革、トヨタモビリティコンセプト実現のため、新たに立ち上げた組織です。立ち上げ期から参画していただき、まずは少数で、協業を通じたビジネス創出を、一緒に走りながら進めていく形です。 ・組織の特徴として、トヨタで自動車開発をしてきたメンバー、キャリア採用者、異業種企業からの出向者など様々なスキルを持ったメンバーが混在しています。それぞれの知識や経験を活かし、今までのトヨタにない新しい仕事のやり方で、ビジネス拡大・新ビジネスの創出にチャレンジしていきます。 【ミッション】 ・社内関係部署と連携し、スタートアップを始めとした他社との協業、投資等を通じ、トヨタの新しいビジネスを創出することがミッションです。関係部署、関係会社を巻き込んでプロジェクトを牽引していくリーダーを求めています。 【やりがい】 社内外の多くの関係者とともに、協業戦略立案から実際の協業まで一貫して携わることができます。また、グループファンドやVCとも連携し、スタートアップへの投資や将来的なM&A、JV設立等、事業に必要となるさまざまな手段を駆使してオープンイノベーション活動に邁進していただけます。 【PR】 ・トヨタでは従来クルマづくりに邁進をしてきましたが、モビリティカンパニーへの変革、トヨタモビリティコンセプトの実現にあたっては他社との協業が必要不可欠になってきます。 　そのために、新たに当組織を立ち上げました。バックグラウンドの異なるメンバーとタッグを組み、新たな取組にチャレンジしてくださる方を求めています。

【MUST】 下記すべてを有している方 ・M&A案件におけるFA（Financial Advisor）経験 ・社内関係部署と社外協業候補企業の間に入り、プロジェクトを推進するファシリテーション ・事業仮説（協業プラン含む）立案、事業計画策定 ・論理的に事象や物事をとらえ、的確な解を導く力 ・何事にも興味を持ち、積極的に業務にチャレンジする姿勢、自ら学ぶ姿勢 【WANT】 下記のいずれかを有している方 ・大企業における経営企画経験（中期経営計画の策定、新規ビジネス拡大戦略検討等） ・コンサルタントとしての複数のプロジェクトマネジメント経験 ・ベンチャーキャピタルでのスタートアップ投資・ハンズオン経験 ・CVCでのスタートアップ投資・ハンズオン経験

東京都

財務に関する業務全般。 財務戦略・資金調達計画の策定・実行、投融資審査・リスク管理、財務管理・資金管理等の一連の業務。 ※部門別採用ではありませんので、入社後のローテーションの中で、本店及び全国各地の支店・発電所、海外事務所等への人事異動並びにグループ会社等への出向の可能性があります。

四年制大学卒業または大学院修了後、企業等で正社員としての就業経験を有し、特に下記の業務経験・専門性をお持ちの方 ■財務戦略（資本政策、資金調達計画、債務管理、資産管理）の立案・実行 ■投融資審査・リスク管理（主に信用・資本市場リスク関連） ■会社の経営分析及びプロジェクト等の収益性評価

東京都

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務 ・M&A（合併・買収）に伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務

【必要要件】 ①：キャッシュフローファイナンス組成業務経験（コベナンツ等を含む条件交渉、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成等） または、 ②：ストラクチャリングを伴うコーポレートファイナンス組成業務経験 ③：①②共通で日本語（ネイティブレベル）、英語（TOEIC700点以上）

東京都

【職務内容】 ・当行のサステナビリティ推進に関する新規事業の立案と実施 ・事業会社とのアライアンスを通じたソリューション、プロダクト開発 ・事業会社、ファンド等への出資 【配属予定部署／グループ】 サステナビリティ企画部・SMFGサステナビリティ企画部（兼務） 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ ・社内での新規業務・事業の立案、実施 ・事業会社（スタートアップ含む）との業務提携、出資、買収、プロジェクト立ち上げ ・ファンドへの投資、ファンド、アセマネ会社（GP）の立ち上げ ・オープンイノベーション、アクセラレータープログラムの企画・実施 ・以下のキーワードに関する知見（キーワードの掛け算があるとなおよい） サステナビリティ、気候変動、排出権、サーキュラーエコノミー、農業、林業・地方創生、自然資本、生物多様性、社会的インパクト ※銀行業務に関する知見は不問 ＜スキル・資格＞ ・英語力（会話、ドキュメンテーションに支障ないレベル/必須）

東京都

【職務内容】 ①顧客企業に対するプライベートエクイティファンドの紹介業務 ②プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成およびポートフォリオマネジメント業務 ③日系／非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成 【配属予定部署／グループ】 企業戦略営業部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 【必須】 以下、いずれかの業務経験（３年以上、国内外問わず）を有すること。 ・M&A関連業務 ・ファイナンス組成関連業務 ＜スキル・資格＞ １．スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ・PC、プレゼンテーションおよび提案資料作成 ２．資格（推奨） ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト資格

東京都

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です！ SMBC企業情報部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。 　①相手方の紹介 　②企業価値評価 　③売却、買収方法のアドバイス 　④スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援 　⑤相手方との交渉に関するアドバイス、支援 　⑥譲渡契約等に関するアドバイス、支援 　⑦クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援 なお、SMBCでは、売り手と買い手の立場の違いによる利益相反（例えば、売り手は高い価格で売りたい、買い手は安い価格で買いたい）を回避するため、売り手と買い手の双方から手数料をもらう仲介行為は行っていません。SMBCは、クライアントの利益を極大化するために、売り手または買い手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。 【得られるスキル】 ・業界知識　　・企業分析　　・企業評価　　・交渉　　・契約関係 【SMBCのM&Aアドバイザリーサービスの特長】 ・メガバンクでは随一の中小企業の取引基盤と、三井系・住友系の上場企業を中心とした数多くの大企業との取引基盤があります。 ・メガバンクとしての信用力と上記顧客基盤を背景に、様々な会社のオーナーおよび上場企業の経営層へのリーチを活用したマッチング（相手先紹介）力に自信があります。 ・他メガバンクの同部署と比較して、少ない人員数で多くの案件を成約に導いていることから、個人としても短期間で多くの経験が積め、早期のスキルアップが可能です。 ・証券会社でのM&Aアドバイザリーサービスを経験したい場合は、将来的にはグループのSMBC日興証券への出向も可能です。 【配属予定部署／グループ】 企業情報部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 社会人経験３年以上 ＜スキル・資格＞ ・現時点での保有資格は不問。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。

東京都

海外事業に係る推進、運営管理、M&A、アライアンス、PMI等、当社海外事業の推進、運営管理、事業開発を担うポジションです。入社後まずは、既存事業の運営管理をご担当いただき、短中期的に事業推進や事業開発をご担当いただきます。適性が認められた方については、将来的に当社海外拠点の管理職として会社経営を担って頂く機会もあります。 【業務詳細】 ■既存事業 ・海外拠点のPMI（組織の統合プロセス）、KPI等計数Standardization管理含む子会社管理全般。 ・海外拠点の事業推進及び事業計画立案のサポート。 ・海外拠点の株主総会、取締役会、経営会議の運営及び事務局対応。 ・親会社、子会社、関連会社との総合調整。 ■事業開発 ・海外法人との提携、現地法人への出資又は設立等に係る調査、検討、推進。 ・投資案件に関する企画、立案、推進、実行。

【必須経験・能力】 ・英語力（TOEIC800点以上）。 ・日本語力（母国語もしくはビジネスレベル以上）。 ・企画系／事業推進系／マーケティング系のいずれかの業務経験。 ・ITスキル（Excel関数を用いた集計・分析）。 ・M&Aの知識や案件遂行経験。 【歓迎される経験・能力】 ・海外、金融機関、コンサル等での勤務経験。 ・予算作成や管理会計の経験。 ・会社法、財務経理、税務の知識。 ・英文契約書の作成・交渉の経験。 ・M&Aの知識や案件遂行経験。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

<仕事内容> 当行フィナンシャルグループのグループ会社、海外拠点とも連携して、顧客企業のサステナビリティに係る経営課題に対するソリューション提供を通じて、サステナブルビジネスを推進していただきます。 1.サステナビジネス推進に係る戦略およびソリューションの企画・立案・推進、顧客向けの情報発信 2.多排出産業の国内外顧客企業とのエンゲージメント、エネルギー展開支援 3.国内外顧客企業向けサステナブルファイナンス等案件の推進 【当行グループのサステナビリティへの取組み】 サステナビリティへの取組に関する態勢強化を目的に、「サステナビリティ本部」を設置し、グループベースで、サステナビリティに関する機能・知見を集約し、環境・社会課題への対応力を強化しています。 【当行グループのサステナブルビジネスの推進】 世界でサステナビリティ（ESG/SDGs）に対するニーズが広がる中、サステナブルソリューション部は、フロント部署と協働して、ESGやサステナビリティの情報提供・提案活動を行い、ビジネス機会の創出に取組むことで、お客さまの経営課題を解決するグローバル・ソリューション・プロバイダーを目指しています。

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ サステナビリティ、ESGに関する一定の経験を有すること。 特に、以下いずれかの経験を有することが望ましい。 ・金融機関、コンサル、事業会社でのESG/SDGsにおける企画・提案等の実務経験 ・事業会社、ESG評価機関等でのESG評価、資産運用会社等でのESG投資の分析 ＜スキル・資格＞ ・海外勤務経験および業務遂行に必要な英語力（TOEIC®テスト 730点以上）を有することが望ましい。

株式会社ウィルビー

東京都

企業買収やベンチャー投資における、グループシナジーの創出及び強化を目的とした投資業務です。 プライム市場上場の大手グループ企業の資本を活用し、グループシナジーの創出及び強化を目的としたM＆Aおよびベンチャー投資に関わる業務をお任せします。 ＜具体的には＞ ■企業買収 ・対象企業の選定・分析・開拓 ・対象企業の価値算定 ・M&Aのアプローチ ・クロージング業務 など ■ベンチャー投資 ストック商材がある企業、独自の営業販路および手法を持った営業会社への投資

【求める学歴】 大学以上 【求める経験】 ◎金融機関勤務経験2年以上（銀行、証券、信金、VC等） ◎企業分析等に必要な財務知識を有する方（これから学ぶ意欲がある方でも可。）

株式会社A・ヒューマン

東京都

◇M&Aアドバイザリー業務 （国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション） ※入社後は、シニアバンカーの案件執行や提案のサポート（アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等）を担当して頂きます。

■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務の経験が２年以上ある方 ■M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセットがある方 ・Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること ・会社法、税務・会計の基礎的な知識があること ・Factset、Capital IQ、SPEEDA等情報ベンダーの利用経験があること ■英語力（TOEICスコア800点以上目安、英語の電話会議でメモが取れるレベル）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

■クロスボーダーシンジケートローン案件組成業務全般 （マーケティング、クレジット分析、投資家開拓、シンジケーション、エグゼキューションなど） ★入社後はシンジケートローン提案、投資家啓蒙活動（ボロワークレジット情報の充実化が現在の同行の課題）、投資家とのリレーション構築、投資家招聘活動、エグゼキューション等をご担当いただきます。 【配属部署】クロスボーダーシンジケーションチーム　11名 【採用背景】サムライローン市場の急成長及び今後の更なる市場成長のためにはボロワーのクレジットに関する情報提供の充実が求められるため。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■英語力（ビジネスレベル） ■以下いずれかのご経験 ・コーポレートまたはプロジェクトファイナンス経験 ・海外企業の日本での資金調達の橋渡しに意欲がある方 ・海外企業のクレジット分析に知見があり、海外投資家の開拓に意欲がある方

株式会社パソナ

東京都

【業務内容】 ①VCファンドへのLP出資戦略の立案 ・現在約30GP60ファンドへ出資しております。今後も増加が見込まれるVCファンド出資に関して、既存ポートフォリオの組み換え等も含めた、あるべきポートフォリオの策定と、その実現に向けた出資戦略の策定・実行を推進願います。 ②個別ファンドへの出資 ・上記で策定した出資戦略に基づき、個別ファンドへの出資実務（DD、契約締結等）に従事願います。 ③出資後のファンド管理業務 ・出資後のファンドにつき、投資損益や戦略的な出資目的等の実現に向けた活動をお願いします。 所属の成長事業開発部では、為ご参考に以下をご参照ください。 １．成長事業開発部について ・スタートアップの支援を行う「業務推進グループ」と、スタートアップ支援に関する企画全般及びVC向けLP出資所管、グループ会社である当行ベンチャーキャピタルの経営所管を担う「企画開発グループ」に別れます（なお、業務推進グループは、大阪にも拠点があります） ・今回の募集は、企画開発グループ員としての活動に従事していただくものです。 ２．キャリアパスについて ・ご年齢によっては、担当者からスタートしていただき、マネジメント層へのキャリア形成も可能です。 ・銀行内部では、他に、PEファンドへの出資を担う部署、海外のVCファンドへの出資を担う部署等、ファンドに関連する部署がありますので、今後の志望次第では、VCファンドに限らないキャリア形成が可能です。 ・また、グループ内でも、ファンド出資を行っている会社はありますので、そこでのキャリア形成も可能です。

【人材イメージ】 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・金融機関等にて、VCファンド宛てLP出資業務を３年以上経験 ・ベンチャーキャピタルにて、ファンド募集業務を３年以上経験 ＜スキル・資格＞ ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可。

株式会社ウィルビー

東京都

社長直下の部署で、事業拡大に向けた事業投資案件成立までの一連の業務をご対応頂きます。 【業務内容】 ・新規事業投資（J/Vの設立やM A等を含む）情報収集、内容精査 　・企画、スキーム構築、社内提案 　・デューデリジェンス対応 　・バリュエーション、条件交渉 　・法務、税務、会計等の各種調整業務 　・クロージング実務 　・PMI ・その他 【事業投資案件について】 ・営業メンバーがソーシングを行います。※既に数件あり。※国内・海外案件 【期待される役割】 ・投資案件を扱う部署にて、案件成立までの一連のM A・新規事業投資業務をご担当いただきます。 ・案件によってはM A実施後の経営に関わる業務も担って頂きます。 キャリアパス： ・事業投資案件推進役として部門内のマネージメント、 ・海外拠点にて投資案件模索とトレードの業務、マネージメントに従事 ・事業投資を行う一連の流れを経験できます。これまで対象リスト作成や、バリュエーションをやってきたが、もっと幅広いプロセスを経験したいなど、成長意欲の高い方が活躍できる環境です。 ・更なる事業拡大に向けて、新規事業開発を進めています。マーケットを先読みしたアイデアを出し、実現するためにチームで推進します。

必要条件： ・事業投資関連プロジェクト、新規事業立案・企画・実行経験 ・財務の知見がある方 ・英語力　目安：TOEIC700点以上

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

東京都

プライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、VCファンド等） 新規出資のDD、審査稟議対応、出資後のモニタリング、期中管理等

【経歴】 機関投資家または金融機関における投資または融資関連業務の経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語・英語（簡単なメールでのコミュニケーションが出来るレベル以上）、中国語が出来れば尚望ましい 【スキル】 ・ファンド投資業務に関心があり、意欲的に仕事ができる ・社外（ファンド・親会社等）および社内（審査・企画等）において円滑なコミュニケーションを図ることができる ・金融機関における社内決裁手続き等を適切に遂行することができる ・上記業務遂行に必要なPCスキル(Word・Excel・PowerPoint)を備えている

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

東京都

■先端、成長企業を中心に、企業経営者と商談し、 成長性や事業性の評価分析を行い、貸出等の与信採上の審査・判断に従事頂きます。 ※詳細は面接時ご説明いたします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■VC、証券会社、銀行等にて成長企業をクライアントとして 以下の実務経験をお持ちの方 ・IPO、VC投資、リサーチ、審査

株式会社パソナ

東京都

【配属部門情報】 ■金融市場部は部長＋3チーム体制で、9名在籍しています。 （１）資金証券（トレジャリー）グループ （２）プロダクツグループ （３）企画・総括グループ 　 【具体的な業務内容】 ■お客さまよりお預かりした資金の運用業務をお任せ致します。 ・市場運用業務： 　国内外のオルタナティブ商品への投資およびモニタリングとなります。 　投資対象はABS、CLO、RMBS、REIT等となります。 ※口座数・資産残高も順調増加。裁量を持って業務いただきます。 【ポジションの特徴や魅力】 ＊オルタナティブ投資（証券化商品等）への投資や 　モニタリングを経験することで、銘柄選定や分析スキルの向上が期待できます。 ＊オルタナティブ投資が可能な人材はマーケット上も少ないため、 　当行で経験を積むことで、キャリアアップが期待できます。 【働き方について】 フレックス勤務を導入しています。（コアタイム：午前10時～午後3時） 1日平均7.5時間となるよう1ヶ月間の中で勤務時間は各自調整していますが、8:40～17:10で勤務されている方が多いです。 【教育体制】 OJT形式を想定していますが、関連会社での市場業務研修、外部セミナー参加等、学ぶ機会が多くあります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■オルタナティブ投資に興味のある方 ■TOEIC600点以上の英語力 ■銀行のマーケット部門での3年以上の業務経験

株式会社パソナ

東京都 ／ その他海外

◆中小企業金融を手掛ける同庫において「ストラクチャードファイナンス」、「プロジェクトファイナンス」、「不動産ファイナンス」等に取り組んでいただきます。 ◆案件発掘・検討、案件組成、各種ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリング等と一連の業務をお任せ致します。

【必要な能力・経験】 ◆大手金融機関における下記経験、いずれか ・ストラクチャードファイナンス ・プロジェクトファイナンス ・不動産ァイナンスのご経験

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

東京都

【業務内容】 M＆Aアドバイザーとして、以下の業務に従事していただきます。 ・M＆A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・打診先選定、アドバイザリー契約の締結 ・デューデリジェンスの実施 ・最終局面の条件調整 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M＆Aにおいての経験を幅広く積むことができます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 しかしながら、新規開拓も煩雑な業務は全てシステム化しているため、あくまでもオーナーとのコミュニケーション、業界動向の理解等、本来注力するべきポイントに集中することができます。 【特徴】 ①ソーシング→②マッチング→③エグゼキューションという流れの中で、 ①③はM＆Aアドバイザー（企業情報部） ②はマッチング担当（法人部）という分業制。 マッチングにはかなりの時間を要するため、この点でも効率化を実現している。

【必須】 ・事業会社（業界不問）において優秀な成績を収めていらっしゃる方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M＆Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社

大阪府

●海外エネルギー分野の事業投資（M＆A含む）を積極的に推進するにあたり、戦略策定、案件探索、契約交渉、モデリング、ストラクチャー検討、会計・財務・法務等に関するリスク分析（デューデリジェンス）、各種ドキュメンテーション、金融機関や外部アドバイザーとの協議等を行って頂きます。 ●加えて、事業投資成立後のプロジェクトのマネジメント等の業務全般を行って頂きます。 【配属】 資源・海外事業部　計画部　事業開発推進室［組織：管理者1名含む計５名］ ※東京での勤務についても相談可能 ※将来的には海外現地法人での勤務の可能性あり 【募集背景】 ●Daigasグループは、海外エネルギー分野の事業投資を積極的に進め、ポートフォリオの多軸化を図りつつ、持続的な成長に向けた基盤整備を進めています。 ●こうした背景をもとに、近年、投資案件は、上流事業、再生可能エネルギー、水素・アンモニア等の新たなエネルギー分野など多岐にわたり、年々増加する傾向にあります。 ●多種多様な投資案件におけるトップマネジメントの円滑な意思決定をサポートすべく、投資案件実務や実務支援を行う部署の体制維持は不可欠となっており、実務に裏付けされた豊富な知見を有する人材を獲得すべく、この度募集を行います。 【仕事の魅力・やりがい】 ■少数精鋭のプロフェッショナルな集団で、裁量を持って活躍できます。 【キャリアパス】 将来的に事業部やその他関連組織の管理者および海外現地法人の中核人材としての活躍が期待されます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

下記のいずれかの経験・スキル・資格等をお持ちの方 ■商社やメーカー等の事業会社での投資案件や企業買収もしくは売却の実務経験者 ■金融機関やコンサルティング会社でのM＆Aアドバイザリーの実務経験者 【歓迎要件】 ■公認会計士、税理士等の有資格者（国内・国外問わず） ■会計・税務に関する実務経験、専門知識をお持ちの方 ■投資の経済性分析に関するモデリングの実務経験、専門知識をお持ちの方 ■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方（TOEIC 900レベル～）

株式会社パソナ

広島県

◎みどりホールディングス／経営企画本部　M&A事業部　事業担当者 【仕事内容】 広島県を中心に不動産サービス等様々な事業を展開する「みどりグループ」の持株企業である当社にて、M&A、再生事業の調査・推進担当としてホールディング全体の新規事業開発に関わるプロジェクトに携わっていただきます。 【職務詳細】 ▼M＆A事業 M&A仲介会社や取引銀行からの紹介案件の選定、調査をはじめ、具体的に進める案件については推進役を担って頂きます。 ■職務詳細例 ・M&A案件の内容把握、初期分析・調査（デューデリジェンス） ・事業性分析、同グループとのシナジー調査、行政評価調査 ・ドラフト作成、事業化、事業が軌道に乗るフォロー ・M&Aの場合、事業承継を行う企業フォロー（特に経営者フォロー） 【就業環境】 M&A事業部にて、社長、専務、取締役、社長補佐とメンバー1名（女性）と共に活躍頂きます。 《ワークライフバランスの実現》を目指しています！ ▼有給休暇の取得 有給休暇の取得率は60％以上です！ 半日から取得可能なので、都合に合わせて取得しやすい環境を整えています！ ▼残業時間の削減 必要時以外の不要な残業を会社は良しとしていません！ 残業は許可制にして事前申請のルールを設けることで、残業時間の削減に取り組んでいます！ ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■財務諸表が読めて、会社の状態が数字でわかる方 ■地方の活性化、M＆A、再生事業にチャレンジしたい方 【歓迎要件】 ▼デューデリジェンスの知見があり、M&A、再生事業に携わった経験 ▼会社の経営に関わった経験 ▼税や会計や会社の財務に関する諸資格 【求める人物像】◎他人任せにせず、高い当事者意識を持って物事に取り組める ◎高い倫理観を持ち、伴う責任を正しく理解した対応がとれる ◎物事の考えや本質を正しく理解できる論理的思考能力が高い ◎チャレンジ精神が旺盛で、未経験のことにも果敢に取り組める ◎自分で考え自律的に動くことができる

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

【業務内容】 ■APAC地域のファンド市場拡大を踏まえた新規事業開発。 重点施策であるファンド向けビジネスの拡大に伴うプロジェクト推進スタッフ。 想定される業務： 1) Unitranche JV2号立ち上げ 2) 不動産Debt Fund立ち上げ 3) Lender Finance業務立ち上げ準備 4) Private Debt戦略の策定・実行支援 ※【シンガポールまたはシドニー】 ※入行後は数か月グローバルバンキング部門（東京）で海外部門の陣容や概要を学んでいただいた後、シンガポールまたはシドニーに赴任いただきます。

【期待する人材のイメージ】 ＜経験＞ ファンド経験者 1) Private Equity・Real Estateなど投資ファンドでの実務経験　(投資判断・Asset Management・資産売却等） 2) 本邦・外国投資家からのファンドレイズの経験 銀行経験者 1) LBO・不動産ノンリコース・ファンド向けファイナンスの実務経験 2) フロント・ミドル経験者 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験のある方は優遇 ＜スキル・資格＞ 【必須】高度なビジネスレベルの英語力(TOEIC800以上）、交渉力 【尚可】ドキュメンテーション、モデリング

株式会社ウィルビー

青森県

弘前市内の営業店での勤務となります。 通勤可能範囲内（主に弘前市内）での転勤があります。 ご希望・適性に応じていずれかを担当いただきます。 ◇営業店 L法人へのコンサル営業（融資、販路拡大支援、事業継承、M＆Aなど） L個人へのコンサル営業（資産運用のための各種金融商品提案など） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■他金融機関でのご経験（銀行・信用金庫・証券会社・生損保会社） ■その他、これまでの経験、スキルが求人内容で活かせるか方 ■弘前市内での就業をご希望の方 【歓迎資格】 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、ＦＰ1級、証券アナリストなどの資格を有する方を歓迎いたします。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

＜役割＞ 個別M&A案件の一連のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長をサポート ＜業務範囲＞ 個別M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ

【経験・スキル】 都銀、地銀等の金融機関で国内M&A（特に事業承継型M&Aを中心として）のアドバイザリー業務に、現在携わっている方で、経験値は５年以上の方、または定期異動等で現在は離れており経験値は５年以上の方 （海外M＆Aディール経験者尚可） 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語（ビジネスレベル）または中国語ができれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

森田　徹

東京都

■M&Aアドバイザリー ・M&A取引の各種初期検討（プランニング・オリジネーション） ・M&A取引の実行（エグゼキューション） ※中長期的な経営戦略を前提にM&A立案から実行までを一貫してサポートいたします。 ■事業承継M&Aアドバイザリー ・M&A戦略立案 ・買手先、売却候補のリストアップとアプローチ ・バリュエーション（価値評価） ・デューデリジェンスのサポート ・取引条件の交渉 ※創業者利益の獲得、後継者問題、会社の成長、ノンコア事業の売却、先行き不安の解消などをM&Aにより解決いたします。（仲介型ではなくFA型です）

＊以下いずれかに関する実務経験者 ■M&Aに係るアドバイザリー業務（FA型または仲介型） ■M&Aを活用した事業承継アドバイザリー業務 ※証券（投資銀行）、銀行、コンサル等、経験業態は問いません。 ※宅建資格保有者は優遇いたします。 ※税理士・会計士等の資格保持者は尚歓迎です。

株式会社ウエストンキャリア

東京都

グローバルフードカンパニーを目指して世界36の国と地域へ1700店舗以上を展開し、毎年100億円規模で成長を続けるトリドールグループ。 更なる海外事業の活性化と組織体制の強化を図る為、メンバーを募集します。 将来の海外事業責任者、グローバルビジネスのスペシャリスト候補としての期待を持った採用です。 ■グローバル戦略室（戦略担当） 【業務内容】 ■海外事業戦略策定における各種調査・分析 ⇒グローバル戦略の策定・更新 ⇒全社的視点及び各ブランド視点での優先国・地域の分析 ⇒優先市場におけるマルチブランド進出戦略の策定（市場ニーズの把握、進出ブランドの特定及び目標値設定、協業パートナーの探索/交渉、等） ■グローバル組織体制の検討（事業規模拡大に伴う組織再編を、海外事業本部長、副本部長及びグローバル戦略室長と共に推進） ■その他、グローバル目標の達成上、重要な課題を主体的に特定し、解決を促進 ■海外ブランドの経営サポート（戦略策定／課題特定支援や実行支援。飲食業界未経験の場合、本人の業界知見キャッチアップも兼ねて実施） ◆海外渡航あり。（頻度としては１～2ヶ月に一度、1、2週間程度） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■事業会社での経営企画経験 or コンサルティングファームでの調査・分析経験等 ■ビジネスレベルの英語（読み書き、会議内容を理解し発言できるレベル） 【組織】海外事業本部【グローバル戦略室】※戦略担当マネージャー

株式会社パソナ

東京都

<職務内容> 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

<期待する人材イメージ> 1)日本語力および英語力（ネイティブに準ずる語学力を有する方） 2)財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA保有者・財務会計業務に従事） 3)高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方が望ましい。年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい ・不動産セクターは、監査法人で不動産セクター担当の方や、大手不動産の方歓迎。金融・公共法人セクターも監査法人で金融セクター担当の方歓迎 ・上記が最も求める人材像ではあるものの、銀行や証券、事業会社の人材も歓迎。最近2021年～2022年4月の入社実績としてはメガバンク、他社証券、事業会社、FASなどの出身者も複数名存在 ・2022年9月2日現在、ファンドカバレッジ、不動産インフラセクター優先。MAアドバイザリー本部においても検討可能、ただし、経験者やポテンシャリティがかなり高い方を中心に検討

株式会社ウィルビー

静岡県

●開示資料の作成及び提出 ●決算発表及び決算説明会（機関投資家向け）の実施 ●証券アナリスト等の取材対応 ●個人投資家向けIR活動（会社説明会等の実施） ●新聞、雑誌等の取材対応など 【募集背景】中核人材の確保を目的とした採用 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■企業でのIR実務経験をお持ちの方（3～5年） ■金融業界（銀行又は証券）での法人営業経験者 【歓迎要件】 ▼金融機関での提案営業経験をお持ちの方（3～5年） ▼日常会話以上の英語力をお持ちの方 【求める人物像】 ●会社の顔として株主・投資家等各ステークホルダーとのコミュニケーションが適切に図れる方 ●幅広くIRとしてのキャリアを積まれたいとお考えの方 ●業界問わず

株式会社パソナ

愛知県

トヨタの国内販売店は、地場資本による経営で、250社、5,000店舗に10万人もの方々が働いています。 一方で、1社毎では中企業～大企業まで、企業規模は様々であり、各社が独自に管理部門を強化するにも限度がある場合がございますので、当部が施策・制度・法令等の情報提供やアドバイスを行っています。 【詳細】 管理部門の中でも、特に強化したいサービスは下記 （１）人事労務政策 （２）内部統制、ガバナンス （３）事業承継 【魅力】 ・国内販売店の経営に直に接する部署であり、責任もありますが、促したことがその販売店の大きな改善につながることがあります。 ・経営者の多くは地場のオーナーで、販売店を動かすには、促すことの内容の正しさに加えて、メーカー担当者が信用に足るか、心を動かすかがキーになることも多く、人間力を発揮いただく機会となります。 ・地域の販売店の規模は従業員数百人程度で、人事労務や内部統制をより良いものとするためには、メーカーなど外部の促しが必要とされています。 【募集背景】 ■働き方改革を加速するためには、人事労務の取組み整備が必要。 ■正しい仕事を正しく行うために、内部統制も同様。 ■ひとつひとつの販売会社は地方の中堅中小企業であり、メーカーのサゼストを期待されている。 【組織構成】 販売店支援室 室員：４５名、チーム：１０名 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記に関する経験のいずれかをお持ちの方 ・企業コンサルティング ・1000名規模の会社にて監査・内部統制業務 ・融資・審査業務、事業承継業務

株式会社パソナ

東京都

＜主な業務内容＞ ■ 投資委員会など各種会議体の運用事務（スケジュール、議題、資料調整など） ■ 投資デューデリジェンス業務、投資後のモニタリング業務にかかるサポート ■ 社内外の関係者との打ち合わせなどのスケジュール調整 ■ ファンド投資室における庶務業務（書類整理、経費精算、物品管理など） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■政府系機関、銀行、生損保などの金融機関、事業法人などにおける投資業務もしくはその周辺業務の実務経験 ■読み書きレベルの英語力

株式会社パソナ

東京都

【職務内容】 ＜役割＞ 個別M&A案件の一連のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長をサポート ＜業務範囲＞ 個別M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ

【経験・スキル】 都銀、地銀等の金融機関で国内M&A（特に事業承継型M&Aを中心として）のアドバイザリー業務に、現在携わっている方で、経験値は５年以上の方、または定期異動等で現在は離れており経験値は５年以上の方 （海外M＆Aディール経験者尚可） 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語（ビジネスレベル）または中国語ができれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

愛知県

【ミッション】「2024年度：企業価値2000億円、IT、セキュリティ、ゲーム商材の総売上200億円」の実現に向けて経営意思を踏まえつつ、事業規模の拡大のためのM&Aや具体的施策および計画を立案し、経営戦略室長および事業部長と協働しつつ、自らも施策を実行していただきます。 【具体的な仕事内容】 東証JASDAQ上場の当社において、M&A・投資、現事業に係る技術ベースでのマーケティング戦略をご担当いただきます。 （1）当社事業とのシナジーを生み出すM＆A・投資先の発掘、評価、社内での共有及び提案、実行 （2）各事業の利益計画（新商材計画）のブラッシュアップ及び実行支援 （3）国内上場自社（東証）と海外上場子会社（JASDAQ）における法令要件を満たす情報開示 （4）海外子会社の管理と経営指導 【求める人物像】 （1）IT系の各種商材に関する機能や技術的構造、市場や顧客、取引先、競合商材について、事業部門と同等程度に深く理解することが出来る （2） 自己の能力と行動のみで収益成果を作り出す事が出来る （3） 経営層を含め他者の意図や期待成果を、詳細な説明無しで深く正確に読み取り、これらを実現するための行動を能動的に行うことが出来る （4） 経営層や他の部門との間において、報告・連絡・相談等のコミュニケーションをし合える信頼関係を能動的に作り、相手を具体的な収益獲得のための行動に向かわせることが出来る （5） 営利企業の「プレイング・リーダー」として、メンバーの目標や手本となることが出来る 【当社の特徴】 情報通信関連事業、エンターテインメント事業の二つを柱にしており、自社でハードとソフト両方の技術を蓄積し、幅広い事業展開をしています。お客様の「もっと」をカタチに、当社のポリシーである、「次の時代に求められる新しいことの創造」を胸に、今後も新発想の商品・サービスをマーケットに提供し続けることで、社会の更なる発展に貢献いたします。 【勤務地】 名古屋市/勤務地最寄駅：あおなみ線／ささしまライブ駅 ※転勤は当面想定していません。 【働き方】 フレックス制度：コアタイム（10：00～16：00）実働8時間 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■必須条件： ・IT事業知見：IT事業（特に、IOT、DX関連）に精通し、商品・サービスについて理解しその価値を把握できる ・英語力：海外IT企業と会話及び文書での円滑な渉外が可能な英語力を持っていること ・分析力：財務諸表の読み取りや実態調査を行い、シナジー効果や財産的得喪の分析が出来る ・投資判断力：投資の効果に関する判断能力を備え、国内外における投資先の発見・交渉・実行まで完結する事が出来る ・マネジメント経験があれば尚良し

株式会社パソナ

東京都

■同行の成長企業営業部にて下記業務をご担当頂きます。 【業務内容】 ・企業価値向上支援 IPO支援やビジネスマッチング、業務提携・M&Aに関する議論・実行サポート、MUFGでの出資やMUFGとの提携など、関係部と連携の上取組み。 ・MUFGのRMとしての機能提供 お客様のステージに応じ、貸出・決済等の銀行ソリューション、IPOに向けた証券・信託・MUCAP等との連携、リース・保険等の機能提供に、取組み。出資検討のケースもあり。 【本部門の立ち位置イメージ】 ・別部門の成長産業支援室にて、ベンチャー企業のソーシングを行っておりますので、ベンチャー企業のRMとして提案活動に従事頂きます。 【対象としている企業イメージ】 ・アーリー期（A・B）の企業が中心となっております。 【MUFGのスタートアップ支援体制】 ・スタートアップ企業の成長支援におけるボトルネックは様々であるため、提供すrソリューションは多岐にわたります。（デッド融資・信用力確保・M&A等々） 様々なニーズに応えていくため、MUFGはスタートアップ企業の成長に寄り添い、グループの総合金融力をスタートアップ企業の皆さまにご活用頂けるよう、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪキャピタルなど、 グループ各社と密接に協働し、スタートアップのビジネスをサポートしています。 【業務の魅力】 スタートアップ企業の成長加速化に向け、MUFGの大企業含む顧客網、 グループ会社を活用したダイナミックな提案が可能です。 個人としても、金融ノウハウやオープンイノベーションに係る知見・ネットワークの拡充等のスキルアップとなる環境です。 【配属先】成長企業営業部ー15名（東京10名、名古屋大阪福岡等で5名） 　30代を中心に、20代後半～40代前半と幅広い年齢層の方が活躍されております。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかのご経験 ・M&A業務 ・証券会社、信託銀行でのIPO関連業務 ・IPOコンサル ・VC・CVC・スタートアップ企業向融資等の経験 ・商社など事業会社での投資業務経験 ・スタートアップ企業でのファイナンス・IPO関連業務経験 ・その他、何らかのスタートアップ領域での業務経験

株式会社パソナ

広島県

地方創生を推進する事業において、以下の業務を行って頂きます。 ・社内のファンドを活用した事業者支援及び事業開発 ・営業部門との共同での投資審査・指導 ・社内での投資案件の統括 ・投資委員会へ提出する資料の作成　など

【必須】 ・社会人経験　10年以上 ・以下いずれかの業界経験5年以上 ：金融機関での投資経験、ファンドの運営経験

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

東京都

KDDIの経営戦略・M&Aを企画・統括する部署において、M&A業務の専門知識と経験を活かして、M&A戦略の企画やソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を行っていただき、KDDIグループの企業価値向上に取り組んでいただきます。 ＜具体的には＞ KDDIはこれまでM&Aを積極的に活用して事業の拡大を行っており、今後も新しい分野への投資や出資を積極的に行っていきます。 入社後は、スタートアップ企業への出資から、KDDIの将来を決めるビッグサイズのM&A案件まで、企画段階からクロージング・PMIと一貫して取り組んでいただきます。 具体的には以下の業務をお任せしたいと考えております。 　・M&A戦略の立案 　・M&A対象企業の発掘・交渉（ソーシング） 　・M&Aの実行（エグゼキューション：出資条件、企業価値算定、DD、出資契約などの立案とその交渉など） 将来的には、KDDIグループにおけるM&Aのリーダーとして、M&A戦略を企画・実行していただくことを期待しています。 ＜募集背景＞ DDIはこれまでM&Aを積極的に活用して事業の拡大を行ってきました。 その対象分野は、通信事業だけでなく、IoT、金融、エネルギー、ケーブルテレビ、教育など多岐にわたっており、大型のM&Aを実行しています。 またKDDIはスタートアップ企業への出資支援にも力を入れており、今後も新しい分野への投資や出資を積極的に行います。 このように、M&AはKDDIの戦略的経営戦略の中核を成しており、これからも積極的に取り組みます。 M＆A戦略推進のため、M&Aに関する専門的知識と経験を持った方を募集しています。 ＜採用メッセージ＞ 事業会社のM&A業務の魅力は、一つのプロジェクトについて、対象会社の発掘・選定から、エグゼキューション、クロージング、PMIまで一貫して携わることができ、プロジェクトが成功した時に大きな達成感を体感できることです。 クロージング後も、PMIを通じて自分の携わった事業が会社の企業価値向上につながっていることを実感できた充実感は、事業会社にいないと体験できない喜びだと思います。 これまで、法務や会計、FAの立場からM&Aに携わってきた方にはぜひともKDDIのM&Aチームに加わっていただき、ともにこのような喜びを分かち合いたいと考えています。 また、事業会社においてM&A業務に携わっている方には、これまで経験されていない業界でのM&Aや、グローバルなM&Aにも取り組むチャンスがKDDIのM&Aチームにはあります。 さまざまな規模、分野の案件について、企画段階からクロージング・PMIと一貫して取り組めるフィールドがKDDIにはあり、自身のM&A能力のレベルアップが図れます。 M&Aの志のある方に、ぜひKDDIのチームに加わっていただき、ともに新しいビジネスの未来を切り拓いていきませんか。 ＜参考情報＞ 配属予定組織が推進・支援したM&A/出資案件（直近のものから抜粋） ・KDDI、menuに追加出資 　https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/06/01/6097.html ・三井物産とKDDI、AI・人流分析で都市DXを推進する新会社GEOTRAを設立 　https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/06/09/6106.html ・「KDDI Digital Divergence Holdings」を設立 　https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/05/13/6042.html ・エネルギー持株会社「auエネルギーホールディングス」を設立 　https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2022/04/07/5985.html ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■合計2年以上、M&Aプロジェクトに事業会社の検討メンバー又は外部アドバイザー（証券会社・外資系金融機関などでのFA、弁護士、会計士、税理士等）として携った経験をお持ちの方

株式会社パソナ

大阪府

１．グループ経営全般の補助業務 ２．戦略企画業務全般（市場・競合調査、マーケティング、事業分析、ＩＲ、ブラ 　　ンディング、M&A 等） ３．事業本部の支援業務全般 【配属部署/組織構成】 経営戦略部１名　合計７名 （内訳）経営戦略課課長代理１名－メンバー３名 　　　　事業企画推進室課長１名ー担当課長１名 【働き方について】 ・転勤：当面は想定しておりません。（長期的に可能性有） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■経営企画 or 事業企画のご経験 【歓迎要件】 ・製造業での従事経験 ・会社法、会計、ファイナンス等に精通 ・管理会計のご経験 ・事業計画の策定

株式会社パソナ

東京都

【期待する役割】 【職務内容】 【魅力】 【募集背景】 2022年10月に部署を設立しており、今後の事業拡大を見据え人員の強化を行っております。 【組織構成】 ベンチャー営業部 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかのご経験 ・金融機関での法人営業経験 ・M&A事業に従事されたご経験をお持ちの方（業界不問） ■お客様との関係構築が得意な方

株式会社パソナ

東京都

＜主な業務内容＞ 主に以下の業務につき、メンバーをリードする立場で主体的に担っていただきます。 ■投資戦略の立案・企画業務 　・新たな投資目標、戦略の立案、企画業務 　・国内外におけるマーケットの情報収集、分析業務 ■プライベートエクイティファンド/ベンチャーキャピタルファンドに対する投資業務 　・投資デューデリジェンス 　・契約交渉 　・投資実行 ■投資後のモニタリング業務 　・投資モニタリング業務 　・投資後のファンドに対する評価業務 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■プライベートエクイティファンド、ベンチャーキャピタルファンドに対する投資業務の経験（投資デューデリジェンス、契約交渉、投資実行、投資後のモニタリングなど） ［歓迎要件］ ・ファンドの組成業務（企画、ストラクチャリング、インセンティブ設計、契約署の作成調整など）を社内外の関係者（弁護士、会計士などの専門家を含む）と連携しながらの遂行経験、スキル ・未公開企業に対する投資経験（バイアウト投資、ベンチャー投資など）、バックオフィス業務の経験

株式会社パソナ

東京都

【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 【研修体制】 入社初日は、M&Aについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。 新規アポの取得も効率化できているので、早ければ翌日から新規顧客の訪問をします。最初は部長やマネージャーのアポに同行したり、逆に同行してもらってフィードバックを受けます。 案件を受託したら、最初の2件を成約するまでは部長やマネージャーが一緒に案件を進めます。

【必須】 ・営業経験をお持ちの方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

インテグラス株式会社

東京都

【募集の背景】 スタンレーグループは光の価値の限りない追求とモノづくりにより、多くの価値を生み出し社会に貢献することを目指しています。 また,自動車業界は100年に1度の大変革期を迎えており、この中で光を強みとして多くの価値を生み出し、世界中の人々に提供し社会に貢献していくことを目指しています。そのためには、自らを変革し「競争力」のある企業となる必要があり、この変革に一緒に取り組める人材を募集します。 【ご担当いただく業務（概要）】 市場・企業の調査/分析を行い、中長期経営戦略や新規事業などの戦略を企画立案し、推進する業務 【ご担当いただく業務（詳細）】 以下の業務で複数を担当して頂きます。 　■ 中期/長期の経営計画策定 　■ 経営目標の達成に向けたM&Aやアライアンスの関連業務 　■ 経営補佐として社内調整や管理業務 　■ 市場、顧客、企業調査/分析などマーケティング戦略立案 　■ 将来の市場トレンドや顧客ニーズの予測を踏まえた新規事業などの企画立案/推進 【仕事の魅力】 経営戦略部の経営戦略課またはマーケットリサーチ課の配属を予定しています。 両課とも少数精鋭体制で担当業務範囲は広くなりますが、社内外の情報も集約されているため知識の拡大から様々なスキルも習得できます。 30代後半が中心の部署であり、部内は密に連携していて、お互いに補完/助け合いながら業務を推進しています。 【配属部署について】 経営戦略部経営管理課またはマーケットリサーチ課への配属となります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■Word/Excel/Power Pointでの報告書等の作成 ※以下のいずれかの業務経験 ・ 中期/長期経営計画策定 ・ M&Aやアライアンス業務（契約業務、財務分析、デューデリジェンスなど） ・ マーケットリサーチ 3年程度 ・ 新規事業の企画立案～立上げ 【その他】 入社に際して転居が必要な場合、当社規定により転居にかかる費用を負担いたします。

株式会社パソナ

東京都

【ミッション】 当社は世界中に85拠点持ち、鉱山での資源開発やリサイクル業、農業、林業等の幅広い場面で用いられる建設機械のグローバルメーカーです。 グローバル戦略推進室にて、次期中期経営計画の第2の創業の実現に向けて、経営企画的な動き（経営会議の運営、DDのとりまとめ、役員報告　等）も含めてM&A事務局として幅広く携わりながらM&Aを最大限活用することを目指します。 入社後にキャリアを積みながら管理職を目指していただける方を募集いたしますが、ご経験によっては担当職としてのスタートも検討可能です。 （M&A未経験の方については、課長のサポートのもとプロジェクトマネジメントをして頂きます。） 同社のM&Aは、海外子会社や投資会社から持ち込まれる案件が多いです。 室長が一次対応のうえリストアップされた案件に対してアクションしてまいりますが、 ※企業HP：中期経営計画（23年9月1日時点） https://www.hitachicm.com/content/dam/hitachicm/global/ja/corporate/mid-term-management-plan/docs/20230426-HCM-Plan-J.pdf ～補足～ ・初期検討から始まり、国内案件であれば直接交渉の可能性もございます。（海外案件であれば子会社経由で対応することが多いです） ・PMI：100日プランをレビューなど対応したのち、事業部サイドに移管します。 ・海外出張の可能性がございます。 ・デューデリジェンスを外部に委託する際は、経営会議で承認を得たうえで進めております。 【組織構成】 経営戦略本部―★グローバル戦略推進室：室長（事業部長）１名ー部長2名ー課長2名ー★主任1名 　　　　　　―　経営企画室（中期経営計画作成、数字のとりまとめ　等） ※グローバル戦略推進室では、それぞれが案件を持っているイメージです。 【募集背景】 次期中計の実現に向けて、M&Aの体制強化を目的とした募集です。 部門の組織バランス是正も促進すべく、これから管理職を目指していただける方を募集いたします。 【ポジションの魅力】 ・世界的な建設機械・鉱山機械メーカーで、安全性、生産性、ライフコストの低減など顧客の課題を解決するため、バリューチェーン通じてソリューションを提供。 ・上記の顧客課題を解決する為には、既存の事業だけでなく、バリューチェーンやソリューションの領域で、M&Aの取り組みが必要で、当部署はその一翼を担っている。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれか（業界、M&A経験：不問） ・海外を巻き込んだプロジェクトマネジメント →M&A、商品企画、事業管理、その他PM、PMO 等 ・会計知識をお持ちの方 →経理財務、経営企画、事業企画、コンサル、金融機関での法人営業 等 ■英語力：ビジネス 【歓迎要件】 ■TOEIC800以上 ■MBAまたはCPAをお持ちの方 ■製造業ご出身の方

株式会社パソナ

東京都

事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

・MBAホルダーないし、金融あるいはコーポレートファイナンス関連業務経験者 ・英語力があれば、なおよし。

森田　徹

東京都

【Ｍ＆Ａアドバイザリー、IPOコンサルティング、資本調達に関するアドバイザリーなどを行っていただきます。】 具体的には… ・市場分析 市場の構造・特徴、市場規模やマーケットシェア、業界トレンド、プレーヤーの戦略・動向などを定性・定量の両側面から分析 ・企業分析・企業価値評価 企業を戦略的・財務的見地から分析、またそれに基づき、企業価値や事業価値を算出（バリュエーション） ・その他関連実務全般 M A提案資料の作成・営業、関係当事者間のコーディネート、ドキュメンテーション、ロジ調整、バックオフィス業務（契約書・インボイス等の取扱い）などM A関連実務全般を幅広く担当

＊M＆Aエグゼキューション＊ 【必須条件】 ■金融機関（証券、銀行、信託銀行等）でのコーポレート・ファイナンス関連業務経験者 【歓迎条件】 ■Ｍ＆Ａエグゼキューション業務経験 ＊IPOコンサルタント＊ 【必須条件】 ■金融機関（証券、銀行、信託銀行等）でのコーポレート・ファイナンス関連業務経験者 【歓迎条件】 ■ＩＰＯコンサルティング業務経験者 ■会計、監査系の業務経験者、有資格者 ■事業法人営業経験者 ※求める条件としては上記になりますが、業務内容は幅広く行っていただく予定です。

株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

宮城県

■株式運用チームまたはデリバチームにて投資先の選定・売買業務 ■株式・債権・外貨預金のポートフォリオマネジメント ■クロスボーダーローン業務 【Vision2030】 ・宮城、仙台圏を中心に東北全域の未来を支え続ける為、10年単位でありたい姿を策定。　 ・強みである「顧客基盤」「コンサルティング体制」「顧客・地域からの信頼」を基に生産性を飛躍的に改善し、組織横断で挑戦的な企業文化を確立します。 ★Vision2030実現に向けた具体例　 【DX推進】 ・77ビジネスポータル、店頭タブレットの導入　 ・デジタル人材の育成（ITパスポート取得者350人超）　 ・AMATERAS RAYの本格導入　 【新事業/新分野】 ・「七十七パートナーズ第1号ファンド」の組成　 ・人材領域に関わる七十七ヒューマンデザインの設立　 ・建替え時期が到来した支店を複合ビルへ建替え ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■クロスボーダーローン業務はTOEIC600以上 ■証券アナリスト ※以下のいずれか必須 ■証券会社等にて、顧客勘定の運用経験 ■メガバンク等で非居住者向け融資業務3年以上 【歓迎要件】 ▼上記経験5年以上で、分析面で深い経験と知見のある方

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

■金融機関M&AのPMI・組織再編に関わる支援やガバナンス構築の支援を行います。 ・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定支援 ・PMI/セパレーション計画の策定・実行支援 ・組織設計等のガバナンス整備及びグループ組織再編計画の策定・実行支援 ・コンプライアンス等各種規制対応支援 ・その他機能別（リスク管理、人事、財務、税務等）統合計画の立案と実行支援 ・ステークホルダーコミュニケーション支援（顧客、株主、従業員等） 【上記支援作業における下記のタスク】 ・マーケットリサーチ ・クライアントの戦略・事業構造分析 ・統合計画・組織再編計画の作成（エクセル、パワーポイント） ・プロジェクト管理・運営・各種ミーティングのファシリテーション ・各種専門領域の知見提供（コンプライアンス、リスク管理、財務、税務等） 【部門からのメッセージ】 インフレ懸念、デジタライゼーションの進展、他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は大きく変わろうとしています。このような大きな環境変化の中、金融機関は買収や組織再編を通じた成長を模索しています。 PwCアドバイザリーでは、金融機関の経営企画セクションに寄り添い、これらの買収や組織再編を成功に導くご支援を実施しています。 特に金融機関の海外ビジネス拡大に伴うクロスボーダープロジェクトも多く、チームメンバーにグローバル人材としてのキャリアアップの機会を提供しています。エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかの経験 ・金融機関における企画業務（経営企画・融資企画・IT企画・事務企画・リスクコンプライアンス企画等） ・コンサルティングファーム/アドバイザリーファームにおける実務経験（金融機関向けが望ましいが、それ以外の業界向けも可） ・金融機関または金融サービスの事業開発の実務経験 ・金融機関における法人営業実務経験 ■ビジネスレベルの英語力 （TOEIC：850点目安）

株式会社パソナ

東京都

【募集背景】 DMMの次の成長を創り、継続的な事業発展を確かなものにするため、人事戦略を描き実行することの重要性が増しています。 DMMに根付く風土・文化の「なんでもあり」で表現される柔軟性と大胆さを維持しながら、従業員一人ひとりの意欲と能力が最大発揮されている状態を、より多く実現していくために、想いを共有し挑戦する仲間を募集することになりました。 労務では、給与・社会保険、勤怠・労務管理、ほぼ全ての業務を内製化しており、やるべき、改善すべき業務が多くあります。 労務業務は当たり前な価値のない業務ではなく、会社・従業員が安心して日々の業務を行う支えとなる、非常に重要で価値ある業務です。 また労務業務であっても、事業に資する専門性を備えた組織として能動的に企画/実行を行うことができる体制へ変化しています。 成長し続ける会社とともに、人事・労務観点から経営推進し、業務改善を完遂できる方を募集いたします。 【業務内容】 DMM Groupにおける各種PMI（及び組織再編・統合等）プロジェクトにて、 事業管理の統一をドライブするためにHR分野における労務領域PMI全般を担当していただきます。 労務領域及び人事PMI全般のご経験を活かしていただきながら、 DMMの多種多様な事業部や子会社に伴走し下記業務をお任せいたします。 ■人事PMI業務全般（設計～実行支援） 自らも各機能に入り込み、設計から事務処理を含む実行推進も行います。 今まで培われた労務実務やPMI実務経験に基づき、プロセスの現状分析～業務改善を推進し、 （１）子会社、関連会社の労務管理、就業規則の統一、システム統合を推進し、会社の全体最適を行います。 （２）子会社、関連会社の現状を分析し、DMM.comを中心に、全社最適を見据え業務課題を解決していただきます。 上記をミッションとして期待しております。 また、人事PMIのみならず、給与計算、社会保険、勤怠・労務業務、 従業員各種手続き事務関連の業務など人事労務領域のゼネラリストとしても機能していただく予定です。 ※ご経験や適性に合わせて、当面のミッションを決めていきます。 数ある対応業務を回しつつ、関連するリスク管理、業務フローの見直しや同社の風土・文化に基づいた労務施策の企画立案等、得意分野を活かしつつマルチに活躍してくれる人材をお待ちしております。 【歓迎要件】※以下のうち、２つ以上を満たすこと ■急速に変化する環境でのプロセスや手続きを構築し、成果を上げた経験がある方 ■ベンチャー系の企業に抵抗がない方（スピード感・変化に柔軟に対応できる） ■労働法等の法律の知見があり、法改正をスピーディにキャッチアップし、制度変更に対応してきた経験のある方 ■SIerなどでシステム開発、保守の経験がある方 【求める人物像】 ・現状維持ではなく、自ら課題をみつけ改善に向けて行動できる方 ・バランス感覚があり、相手の立場に立って物事を考えられる方 ・新しい領域にチャレンジできることをポジティブに捉え、また感じられる方 ・長くしっかりと腰を据えて業務に当たっていただける方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■労務経験（給与・社保、勤怠・労務管理いずれかの経験）が3年以上ある方 ■人事PMI、またはM&Aなどのご経験がある方 ■現状の業務分析を行い、自ら労務業務プロセスの改善提案、実行してきた方 ■複数部署との調整、ディレクション業務経験があり、当該業務について能動的に対応できる方

株式会社パソナ

東京都

外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 －　対象先：上場企業が大半（ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり） －　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

M&Aアドバイザーとして、M&A案件の開拓や提案、マッチング交渉からクロージングまでの工程を一気通貫でお任せいたします。 ・M&A検討企業へ電話で新規開拓営業 ・クライアント面談（はじめのうちは丁寧にサポートします） ・議事録作成 ・財務諸表の分析など各種資料作成

【必須】 ・事業会社での営業経験 【歓迎】 ・金融機関における営業経験 ・簿記検定2級

ヤマトヒューマンキャピタル株式会社