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投資銀行アナリスト(AI/ソフトウェア担当)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行部門における、AI・ソフトウェア業界に対する以下業務 ■公開企業を対象とした事業調査業務 ■株式公開のための提案書の作成業務 等 ※コーポレート・ファイナンスに関する提案活動やアドバイザリー業務を行うための業務です。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *当該業界経験者は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界における投資業務の経験 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【求める知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■コミュニケーション能力(事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ベンチャーキャピタリスト

国内大手証券会社のグループ投資会社
国内大手証券会社のグループ投資会社(出向)でベンチャーキャピタリストの即戦力プレーヤーを募集です。ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い人材を求めております。
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務 ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務 ■顧客対応業務 報告資料作成、営業業務 ※グループ会社入社し、当社に出向いただくポジションです。

  • 応募資格

    ・運用、ファイナンスに関する知識 ・ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ・論理的思考、高いコミュニケーション能力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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アセットファイナンス

国内大手証券会社
日系大手証券にてアセットファイナンスの募集です。金融機関での経験者もしくは大手不動産会社にて証券化やREIT関連業務を経験している方のエントリーお待ちしております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇日系大手証券会社におけるアセットファイナンス【私募REIT、MBS(RMBS、CMBS)、ABS、CDOなど】

  • 応募資格

    ・証券化商品などのストラクチャードファイナンスに関する商品開発、提案、引受などのご経験がある方 ・大手不動産会社で証券化やREIT関連業務に関与している方 ◇英語力あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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エクイティ・ファイナンスのシンジケーション業務

国内大手証券会社
国内大手証券会社にてエクイティ・ファイナンスのシンジケーション業務を積極募集です。同業他社でのご経験者など、即戦力クラスを歓迎しております。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 エクイティ・ファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し、円滑にファイナンス案件を執行していただくことが責務です。 販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導いていただきます。

  • 応募資格

    ■同業他社エクイティシンジケート経験者 ■エクイティセールス/セールストレーダー経験者 ■機関投資家(バイサイド)の運用担当者/アナリスト ■高いビジネス英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デットキャピタルマーケット(日系外債)

国内大手証券会社
国内証券会社にて日系外債のDCM経験者を募集します。
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内大手証券会社でのデット・キャピタル・マーケット業務(DCM)日系外債を担当していただきます。

  • 応募資格

    以下のいずれかに該当する方 ・証券会社における日系外債のDCM経験者 ・債券セールス、セカンダリーディーラー経験者 ◇海外生活経験があれば尚可 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力が高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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M&Aアドバイザリー VPクラス

外資系邦銀
1100万円~1700万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <役割> 個別M&A案件の一連のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長をサポート <業務範囲> 個別M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ

  • 応募資格

    ・都銀、地銀等の金融機関で国内M&A(特に事業承継型M&Aを中心として)のアドバイザリー業務に、現在携わっている方で、経験値は5年以上の方、または定期異動等で現在は離れており経験値は5年以上の方 ◇海外M&Aディール経験者尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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経営企画(M&A、戦略投資)

金融持株会社
M&A・企業再編・資本提携・業務提携・戦略投資
500万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇金融持株会社における経営企画業務 【部署ミッション】 M&A・企業再編・資本提携・業務提携・戦略投資等を通じ、同社の成長を加速させる 【業務内容】 ・M&A・企業再編・資提携・業務提携に係る、戦略立案及び遂行 ・事業戦略の立案及び遂行 ・戦略投資の立案、遂行、投資先管理 【ポジションの魅力】 ・業務範囲や対象地域、対象業界が多岐に渡ることから、M&A・投資等におけるスキルアップ及びキャリア形成が可能です ・少数精鋭で構成されているため一人ひとりの裁量が大きいです ・経営陣との距離が近いため、経営の意思決定に関与頂けます

  • 応募資格

    ・投資銀行、商業銀行、コンサルティングファームや事業会社等での実務経験(M&A・企業再編・資本提携・業務提携など) ・事業戦略の立案及び遂行の経験 【尚可要件】 ・会計、税務、法令諸規則(会社法、金商法、取引所規則等)に係るベース知識 ・ベンチャー投資の実務経験 ・簡易的なデスクトップDD及び企業価値評価スキル ・上記業務遂行に係るビジネスレベルの英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ジュニアバンカー(不動産セクター/ポテンシャル検討可)

国内大手証券会社
日系大手証券会社にてジュニアバンカー(カバレッジ)を募集します。不動産セクターを担当していただきます。ジュニアで入社していただき、将来シニアバンカーとしてご活躍いただける方の募集です。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇日系大手証券 投資銀行業務。入社時はジュニアバンカーですが、将来シニアバンカーとしてご活躍していただきます。 株式引受やM&Aアドバイザリー業務に従事していただきます。

  • 応募資格

    以下のうち2つ以上に該当する方 ・日本語力および英語力(ネイティブに準ずる語学力を有する方 ・財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA) ・高度な論理的思考能力、数的処理能力を有すると推測される方 ・グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 ・大手不動産会社もしくは不動産ファンドでの業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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デッド・キャピタル・マーケット(財投機関債)

非公開
国内大手証券会社にて財投機関債のデッド・キャピタル・マーケット(DCM)を募集です。20代、30代の若手・中堅プレーヤークラスを求めております。
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デッド・キャピタル・マーケット(DCM) 財投機関を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■公共債の引受業務経験者(または、公的機関の調達部門経験者など) ■高いレベルの債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ■発行体(含む事業会社)に対し提案活動を行い、主幹事獲得実績を有する方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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国内ベンチャーキャピタリスト

非公開
大手証券グループのプライベート・エクイティファームにて、国内ベンチャーキャピタリストを募集しております。将来の業務拡大を見据えた増員です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇国内ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務(ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務) ■顧客対応業務:報告資料作成、営業業務 等

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行、証券、投資銀行)、投資ファンド(PE、VC)、コンサルティングファーム等での勤務経験者 ■ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業や新しい産業への興味関心、投資業務への意欲が高い方 ■ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ■運用、ファイナンスに関する知識 ■論理的思考、高いコミュニケーション能力 【尚可】 ◇英語力 ◇PCスキル

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aアドバイザリー業務(シニアバンカー)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務のシニアバンカーを募集しております。M&Aフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の経験が7年以上ある方を求めております。
900万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇M&Aアドバイザリー業務 (国内M&A案件、クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション及びオリジネーション)

  • 応募資格

    ■投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の経験が7年以上ある方 ■M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者(MD、ED、D等)の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージメント経験がある方 (特定の産業・業種等の知見の有無は問いませんが、得意の業界があれば尚可) ■英語力(TOEICスコア800点以上目安、海外勤務経験、留学経験者優遇)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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引受審査業務

非公開
日系大手証券会社にて、証券会社での引受審査業務、又は投資銀行部門での引受業務の実務経験者の募集です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇引受審査業務 ■株式新規上場(IPO)にかかる引受審査 ■既上場会社、REITのエクイティファイナンス、デットファイナンスに係る引受審査

  • 応募資格

    【必須】 ■証券会社の引受審査部門における引受審査業務、又は投資銀行部門における引受業務の実務経験 ■基礎的な企業財務の分析能力 ■対象顧客企業に対する有効な調査のためのコミュニケーション能力、及び第三者に対する説明能力 【尚可】 ◇公認会計士資格保有者 ◇IPO公開指導の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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投資銀行カバレッジ業務(ヘルスケア業界担当)

国内大手証券会社
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手証券会社の投資銀行部門において、ヘルスケア業界に対するデット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務をご担当いただきます。

  • 応募資格

    【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験 *ヘルスケア業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等でヘルスケア業界における投資業務の経験 ■ヘルスケア業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語が出来れば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【外資系投資銀行】IBD TMTセクターのカバレッジ  ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    テレコム・メディア・テクノロジー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アト゛ハ゛イサ゛リーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス含む)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(TMTインダストリー尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(TMTセクター担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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不動産ファイナンス担当 (メガバンク・投資銀行部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド宛て投資 ・Jリート宛ローンのアレンジ、実行

  • 応募資格

    以下のいずれかについての実務経験を3年以上有すること ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド向け投資の実務 ・不動産事業に係るコーポレートファイナンス ・不動産業務の実務(不動産信託受託、不動産開発・仲介、等) 【歓迎される経験・資格】 1.スキル 業務に支障のない英語能力が望ましい 2.資格 MBA等留学経験、海外会計士等資格、等、有れば望ましい

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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プライベートエクイティ(PE)ファンド投資業務 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断  および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて  パフォーマンスモニタリングを担当

  • 応募資格

    ■必須要件 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に  おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 <スキル・資格> ・スキル  財務分析スキル、法務スキル ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> ・資格  TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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M&A関連ファイナンスの業務推進 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日系/非日系大企業/中堅企業に対する買収関連ファイナンスの業務推進 ・プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の業務推進/  ポートフォリオマネジメント業務 ・本邦企業に対する再生ファイナンス等の業務推進

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・コーポレートファイナンス関連業務を3年以上経験 <スキル・資格> スキル ・コーポレートファイナンスの基礎知識 ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> 資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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ファンド投資関連企画 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、 ファンドのストラクチャリング等を担当。 ※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、 法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に  おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・証券会社等でのオルタナティブ投資販売経験 <スキル・資格> ・スキル  財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> ・資格  TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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【外資系投資銀行】IBD GICセクターのカバレッジ ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ジェネラル・インダストリー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

  • 応募資格

    ・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アドバイザリーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験(LBOファイナンス経験者も可)。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験(GIG担当尚可)。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト(GIG担当尚可)。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【外資系投資銀行】株式資本市場部(ECM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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不動産関連事業法人営業担当(大手銀行・投資銀行部門)

あおぞら銀行
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    不動産関連企業に対する法人営業担当者として、下記の業務に携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・不動産業関連事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資一次審査/起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引の提案

  • 応募資格

    学歴:国内外の大学卒・大学院卒 【必須となる経験・スキル・資格】 ・法人営業の経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 ・メガバンク・信託銀行・地方銀行における営業経験 ・法人融資業務の経験なお可 ・財務分析の経験なお可 ・不動産に関する知識・資格あればなお可

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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プロジェクトファイナンス業務推進 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
700万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・日本国内プロジェクトファイナンス(インフラ、電力など)業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス(インフラ、資源、電力など)業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務業務 ・ECAファイナンス業務推進業務 ・船舶ファイナンス業務推進業務 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務

  • 応募資格

    ■必須要件 以下、いずれかの関連業務経験を有すること(技術・営業・管理など)。 ・インフラ関連業務(国内・海外)を3年以上経験 ・コンサルタント関連業務を3年以上経験 ・海外インフラ輸出関連業務を3年以上経験 ・資源・エネルギー開発関連業務を3年以上経験 ・M&A関連業務を3年以上経験 ・船舶関連業務(ファイナンス等)を3年以上経験 ※銀行出身有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルとドキュメンテーションスキルがある方を歓迎します。 ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> 1.資格(推奨であって必須では無い) ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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【外資系投資銀行】債券資本市場部(DCM)マンデートハンター及びオリジネーション ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内事業債、グローバル債、ソブリン債、公共債、地方債のオリジネーション。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関における外債又は国内債のオリジネーション経験者。 ・公共債発行体のカバレッジ及びDCM、デッドシンジケーションの経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ストラクチャードトレードファイナンス営業推進 (メガバンク、国際部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取(オフテイク)を担保に行う   輸出前貸し(PXF/PPF)ファイナンスアレンジ業務 ■コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務  制度金融 ・国際機関や輸出信用機関(MLAs/ECAs)を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験(3~5年以上)、海外での同実務経験あれば尚可 <スキル・資格> 企業財務分析、キャッシュフロー分析 【必須】 ビジネスレベルの英語スキル(目安TOEICスコア800点以上)

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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ファンド・オブ・ファンズ運営業務 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
700万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当 ・ファンド組成企画及び資金募集

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に  おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・証券会社等でのオルタナティブ投資販売経験 <スキル・資格> ・スキル  財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> ・資格  TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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シンジケートローンのアレンジ業務 (メガバンク、フィナンシャル・ソリューション部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・国内シンジケートローンにかかる、主に  (1)企業宛の取組提案   (2)シローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進。

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> 以下の経験を有すること。 ・銀行、証券、保険等の金融機関で法人営業(上場企業、非上場は  年商50億円以上)を3年以上の担当者経験、かつ、シンジケートローンの  アレンジ業務もしくは参加業務にかかる経験3年以上 <スキル・資格>  ・スキル:  コーポレートファイナンスにかかる与信スキル。

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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【外資系投資銀行】IBD M&A部門のカバレッジ ASC

【外資系投資銀行】
多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて成長を続ける企業!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IBD部門のM&Aチーム。M&A案件、事業売却のソーシング・ビジネス。

  • 応募資格

    大手投資銀行、外資系投資銀行IBD部門、会計系アドバイザリーファーム、M&Aブティック系法人のにおけるカバレッジ及びM&Aスペシャリストとしての実務経験者で、過去の功績を評価致します。エクスキューションからクロージングまで一人で自己完結しようというくらいの情熱のある方を求めています。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等)は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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事業再生投資業務 (メガバンク)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・投資営業部員として採用し、再生子会社関連を含めた業務を習得しつつ、本人の適正、  時期を見て再生子会社出向を展望。 ・再生子会社に出向後は、事業再生案件、事業承継案件での一般事業会社のDD、評価、  投資判断、投資実行および投資後の事業改善を担当。 ※銀行のお客様の中で、事業再生が必要な企業に対して、事業再生のためのコンサルだけ  でなく、投資まで実行する、という意味で新しい事業になります。

  • 応募資格

    <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・倒産、事業再生案件にかかわる法務経験 ・コンサルティング会社等での事業改善計画立案及び実行の経験 <スキル・資格> 財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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ストラクチャードファイナンス担当 (大手銀行・投資銀行部門)

あおぞら銀行
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ストラクチャードファイナンス担当者(国内不動産ファイナンス、 海外不動産ファイナンス、国内事業再生ファイナンス)として下記業務に 携わっていただきます。 【具体的な仕事内容】 ・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕 ・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

  • 応募資格

    学歴:国内外の大学卒・大学院卒 【必須となる経験・スキル・資格】 ・金融機関(銀行・リース会社等)での融資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験 ・金融機関、資産運用会社等でのローンや不動産のモニタリング・サービシング経験 【歓迎する経験・スキル・資格】 1.国内外の不動産融資(特にストラクチャードファイナンス)経験 2.国内外の不動産・不良債権に対するエクイティ投資経験 3.国内外の事業再生に関する投資・融資経験 4.不動産鑑定評価実務経験(不動産鑑定士資格保有者尚可) 5.企業財務分析経験 6.英文の契約書や資料に関する経験(ドキュメンテーションが出来れば、尚良い) 7. 英語によるビジネスコミュニケーション(会話)の経験 (1、2、3については欧米海外不動産を対象とした経験者も歓迎) 【求める人物像】 ・ストラクチャードファイナンスに関心がある ・提案力・課題解決力を活用してチャレンジしたい方

  • 人材紹介会社

    エージェント・パートナーズ株式会社

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新興国コンシューマ通信事業開発

KDDI株式会社
海外コンシューマでの成長領域を新たに開発し、一緒に事業拡大をしましょう!!
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 KDDIの海外コンシューマ向け事業の事業開発を行う部署において、新興国での携帯電話事業やその他事業へのM&Aや資本提携を通し、KDDIの海外コンシューマ事業の拡大を図って頂きます。 【職務詳細】 対象領域は、KDDIが海外で携帯事業を推進しているモンゴル、ミャンマーなどの新興国での携帯電話事業を想定しています。 ご経験に応じ、新興国での金融事業、ゲーム事業等の上位レイヤサービスをご担当頂く可能性もございます。 既に事業展開している国だけでなく、新たな新興国での事業進出に向けた検討も行っています。 入社後は、社内の関連部署や外部パートナーと密に連携し、M&Aや資本提携を実施し、 海外コンシューマ事業の拡大を図るため、以下の一連のプロセスを担当頂きます。  ・市場調査及び調査結果に基づく事業戦略の立案  ・パートナーの発掘・交渉  ・M&Aや資本提携の実現に向けた各種調整、交渉の推進 将来的には、海外通信事業のM&Aプロジェクトリーダーとして、チームを率いて頂くことを期待しています。 また、他のキャリアプランとして海外に赴任して現地法人でご活躍頂く可能性もございます。

  • 応募資格

    【必須】 ・国内外での複数のM&Aプロジェクトに検討メンバー、又は外部アドバイザーとして関わった経験 ・経理会計、法務、経営分析、財務分析のいずれかの分野における英語の知見/業務経験があり、英語での海外事業者との交渉が出来る ・M&A、PMIなどのプロジェクトのマネジメント経験(サポート的な関与も可)

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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【ECM】エクイティファイナンス(ジュニア)

非公開
大手証券会社のエクイティ・キャピタル・マーケット部門にて、ジュニアスタッフを募集しております。金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務経験者を求めております。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務の経験 【尚可】 ◇エクイティ・キャピタル・マーケット(エクイティファイナンス)の経験 ◇英語力 ◇MBAホルダー

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プライベートウェルス戦略部(税理士・会計士)

国内大手総合証券会社
上場企業オーナーなど富裕層向けのソリューション提案、資産形成、事業継承、M&Aを含む資本戦略。事業承継、相続承継などのソリューション提案など支援
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ※業務内容 ソリューション課スタッフとし上場企業オーナーなど富裕層向けのソリューション提案、資産形成、事業継承、M&Aを含む資本戦略。事業承継、相続承継などの提案、提案書作成、PBバンカーとの同行など支援を担っていただきます。

  • 応募資格

    ※人材イメージ 税理士(3科目合格者を含む)、公認会計士の有資格者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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財務(幹部候補)

株式会社シノケングループ
東証JASDAQ上場/成長を続ける企業の財務戦略を支える/幹部候補採用
700万円~950万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて、下記業務をご担当いただきます。 株式会社シノケングループにて雇用、同社グループのシェアード会社である株式会社シノケンオフィスサービスへ出向となります。 ※勤務地などの変更は無し。 【職務詳細】 ■金融機関との折衝 ■資金調達 ■予算編成 ■借入・返済の事務手続き ■各種資料の作成(社内報告用・金融機関開示用) ■支払業務 ■メンバーマネジメント ※一部経理業務が発生する場合があります。 【売上高(連結)】 2020年12月期:952億13百万円

  • 応募資格

    【必須】 ■上場企業またはグループ企業(連結)での財務経験 ■資金調達、資金管理業務の経験 ■マネジメント経験 【尚可】 ■公認会計士資格 ■M&Aに関する業務経験 《ポジションに関して》 同社グループは、既存事業の伸長と海外事業・新規事業に関するM&Aなどを強化する方針であり、財務部門を更に強化することで成長を加速させることを目指しています。上記方針達成のため、チャレンジングな環境で活躍することが想定されています。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務(ECM)

非公開
大手証券会社のECM部門にて、エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション担当者を募集。同業他社での当該業務経験者を求めております。ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎です。
1000万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティ・ファイナンス案件のオリジネーション業務 ■発行体(事業会社)への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューデリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を担います。

  • 応募資格

    ■証券会社(投資銀行)のECM部門でのオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験など ■英語ビジネスレベル ■ディールヘッドを担えるくらいの即戦力人材であれば尚歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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M&Aアドバイザリー【経験者採用】Associate、VP、Directorクラス

非公開
日系大手証券会社にてM&Aアドバイザリー経験者(即戦力)を募集中です。クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎いたします。外資系投資銀行、外資系M&Aブティックファーム出身者は尚歓迎です。
1000万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆M&Aアドバイザリー(オリジネーション、エグゼキューション等)業務 ※クロスボーダー案件含む

  • 応募資格

    ■M&Aアドバイザリー経験者(即戦力) ■主に大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイト~ディレクターレベル ■英語力ビジネスレベル ◇クロスボーダーM&Aの対応ができるバンカー歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップをリードして頂きます。

グローバルなソリューションを展開する有力銀行
M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップでストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップしてください
1000万円~1600万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■職務の内容 <役割> M&A案件のディールステップにおいて、案件を取り回せるリーダー また、高い経験値をもとに、メンバーの案件遂行と成長を等をサポートをいただきます。 <業務範囲> M&A案件の戦略立案、ソーシングからクロージングまでの一連のディールステップにおいて、ストラクチャリング、ネゴシエーション、トランザクションをリードアップ等を担っていただきます。

  • 応募資格

    ■期待する人材イメージ 【経験・スキル】 都銀、地銀等の金融機関で国内M&A(特に事業承継型M&Aを中心として)のアドバイザリー業務の経験を5年以上有される方。 (または異動等で現在は離れても経験値は5年以上を有される方) ・海外M&Aディール経験者尚可 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語(ビジネスレベル)または中国語ができれば尚可 【PCスキル】 エクセル、ワード、パワーポイントの操作能力

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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DCM(アセットファイナンス)

非公開
大手証券会社の投資銀行部門(DCM部門)にて、金融機関での証券化業務の経験者を募集しております。国内外企業の証券化商品(MBS、CLOなど)の案件組成および運営が主な業務です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門(DCM)における証券化商品に係る提案活動 *国内および海外企業の資産に着目した提案、案件組成および獲得した案件の運営を行うことが主な業務です。 *証券化商品は、不動産担保ローンを証券化したMBS、貸付債権を証券化したCLOなど定型ではない個別色の強い案件組成が特徴です。

  • 応募資格

    ■証券会社(投資銀行)、銀行、信託銀行等で証券化業務に従事した経験がある方 ■上記金融機関における証券化業務の担当部署の経験者尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 投資銀行業務管理部 ライブラリー業務

【日系大手投資銀行】
~500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    バンカーが顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポート。 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等業務。 - 各種データベース(主にエクセル)の保守業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    - 金融機関もしくはそれに近い業務経験*があり、ライブラリー業務に興味のある方。  *アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験者等 - ビジネスレベルの英語力あれば尚可。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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<法人金融>法人営業RM(ASC〜VP)

非公開
500万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進(融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 人材紹介会社

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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国内、海外を含む買収・出資提携等のオーガニック戦略の企画立案、執行、PMI推進を担っていただきます

国内系メガバンク
戦略的に新設された国内、海外を含む買収・出資提携等のオーガニック戦略の企画立案、執行、PMI推進を担っていただきます
700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 内外インオーガニック戦略(買収・出資提携等)の企画立案、執行、PMI推進 ・併行グループの成長に資する新たな出資先・提携先の検討 ・案件のソーシングからエグゼキューションまでプロジェクトベースで担当 ・外部専門家と協力しつつ、出資先・買収先のデューデリジェンス、バリュエーションを実施 ・最終的な出資先・買収先へのPMI・経営管理目的での出向も有り得ます

  • 応募資格

    【期待する人材イメージ】 <経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ●証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務の経験者 ●会計監査法人等での財務デューデリジェンス、企業価値評価の経験者 ●金融機関でのLBOファイナンス・プロジェクトファイナンス等のオリジネーション業務の経験者 ●事業会社におけるM&Aや出資買収の実務経験者 ※デューデリジェンス、バリュエーション、ドキュメンテーションのいずれかに強みがある方 <スキル・資格> 英語圏での帰国子女・海外留学・海外駐在の経験者は優遇 弁護士資格・米国公認会計士資格、証券アナリスト資格保有者であれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 格付アドバイザリー業務 ASC~VP

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 - 対象先:上場企業が大半(ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり) - 主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 キャピタルマーケット

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行 投資銀行部門における、キャピタルマーケット(外債、サムライ債、グローバルオファリング)に係るドキュメンテーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・ドキュメンテーションの実務経験を有する方。 ・ビジネスレベルの英語力(特に、Reading、Writing能力必須) ・投資銀行や証券会社での同種業務経験あれば尚可。弁護士事務所でのパラリーガル等も歓迎。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【日系大手投資銀行】資本市場部門デット(DCM)もしくはエクイティ(ECM)・オリジネーション MD

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手投資銀行資本市場部門における、DCM(デット・キャピタル・マーケット)もしくはECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)における、オリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・大手金融機関、中堅証券会社においてデット・キャピタル・マーケットもしくはエクイティ・キャピタル・マーケット業務の経験ある方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【日系大手投資銀行】グローバル投資銀行部門 事業法人(上場企業)向けカバレッジ業務

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に、上場企業向けに全てのプロダクツ(債券・株式の引受(DCM、ECM)、M&A、ストラクチャードファイナンス等)のマーケティングおよび提案を行う。 - 当初は営業担当者(カバレッジバンカー)のサポート業務。 - 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    資銀行業務経験者もしくは金融機関や法律・会計事務所などでの3年以上の業務経験があり、投資銀行業務に興味のある方。 - ビジネスレベルの英語力は歓迎。但し、業種・業務内容に拠る。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

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【日系大手投資銀行】アドバイザリー部門アナリスト/アソシエイト

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内、クロスボーダーに絡むM&A・事業買収のエグゼキューション及びオリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    24-30歳くらいのアナリスト、アソシエイト。金融危難、会計/法律事務所、M&Aブティック、事業会社等で2年以上の投資銀行業務もしくは関連、類似の実務経験のある方。M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルがあることが重要です。 ビジネスレベルの英語力が求められます。 英語=TOEIC 800点以上が望ましい(電話会議のメモが取れるレレベル) 日本語=母国語またはNative レベル 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【日系大手投資銀行】コンプライアンス業務 VP

【日系大手投資銀行】
バルジブラケット金融グループのフランチャイズを生かし、キャリアアップ!
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外現法のコンプライアンス担当者と連携し、グローバルコンプライアンス運営に貢献していただきます。   1. コンプライアンスに関する当社及び当社グループの枠組み構築・維持   2. 社内や親会社、海外現法との関係者との円滑なコミュニケーション <詳細>    (a) グループ全体にかかる各種プロジェクトの推進(法令対応に係る社内及びグループ会社間の連携・調整、社内ルール草案作成や承認権限者/会議体への説明資料作成)   (b) 担当する海外現法のコンプライアンス態勢の年次モニタリング及び評価、報告書作成   (c) 担当する海外現法からのコンプライアンス事項問合せに関して社内リエゾン、コンプライアンス違反懸念事象の調査・報告   (d) 担当する海外現法におけるコンプライアンス運営に係る定期的情報収集と文書や情報の体系的管理   (e) グループの海外当局報告(定型業務) 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7%を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ(相談窓口)の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

  • 応募資格

    ・プロジェクトリーダーとして、スケジュール感を持って、関係者と交渉し、プロジェクトを推進する能力のある方。 ・複数のタスクを同時並行して進める能力、フットワークのある方。 ・社内規程や社内文書作成レベルの日本語力。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・MSワード、パワーポイントを使った文書作成スキル。 ・一種証券外務員の資格あれば尚可。 ・コンプライアンス業務経験あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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法人営業RM、M&A,コーポレートファイナンスなど貴方の関心の方向、特性が生かされる採用計画です

独自の展開を図るクオリティーに優れる有力銀行
事業法人RM, M&A、不動産ファイナンス、LBOファイナンス、ストラクチャードファイナンスの何れかに所属し、貴方のご関心、特性が生かされる採用計画です
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <職務内容> ◆法人金融部門内における下記いずれかの業務に従事いただく予定です。 ・既存取引先に対する、融資業務を中心とした各種バンキングビジネスの推進、業況のフォロー・モニタリング(顧客対応、内部資料作成等) ・新規取引先の開拓 ・上記業務に関わる付随業務、各種事務等 ・国内一般事業法人との総合取引推進 (融資・預金・外国為替・その他アドバイザリー等の役務提供) ・融資実行後の債権管理業務全般(モニタリング、自己査定等) ・流動化およびストラクチャード・ファイナンス案件の提案と組成 ・外部弁護士委嘱案件に係るドキュメンテーション業務の受託 ・プライベートエクイティファンドの出資および各種管理業務 ・M&Aアドバイザリー業務 ・国内外の不動産ファンドに対するノンリコースファイナンスまたはリコースローンのオリジネーション業務 【想定される配属部署】 店周法人RM/M&A/不動産ファイナンス/事業法人等RM/LBOファイナンス/ストラクチャードファイナンス ※候補者の経歴・キャリア志向をもとに、選考の過程の中で配属先を検討予定

  • 応募資格

    <人材イメージ> 【経験・スキル】 ・社会人経験3年以上 ・金融機関にて法人融資関連の業務経験(あるいは類似経験)3年以上 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語、中国語できれば尚可 【PCスキル】 一般的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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【三越前駅直結/完全週休2日制/老舗証券会社】M&Aアドバイザー/上場企業コンサルティング

非公開
550万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務内容:主に下記の業務を担当していただきます。 (1)M&Aにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務 (2)中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務 対象企業は基本的に公開企業となります(未上場もございますが相応規模/事業継承の中小企業はエリア外となります)。

  • 応募資格

    <学歴>大学院、大学卒以上 <必要業務経験> ■必須条件:下記のカテゴリーいずれかに該当する経験をお持ちの方 【カテゴリーA】(ジュニア/ソーシング、マーケティング担当) ・法人営業の経験者(金融機関、コンサルティング会社は尚可) 【カテゴリーB】(ジュニア~シニア/プロダクツ担当) ・M&Aやコンサルティングの経験者 ・上記ソーシングとプロダクツ両方の兼務もあり

  • 人材紹介会社

    アイブレーン株式会社

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エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務(ECM)

非公開
大手証券会社の投資銀行ECM部門にて、エクイティシンジケートを募集しております。証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者を求めております。英語力必須です。
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 ■エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の組成、及び他の引受証券会社を統率、円滑なファイナンス案件の執行 ■エクイティ・ファイナンス案件における販売戦略の企画立案、及び営業部門との連携による投資家需要の創出、取りまとめ、分析によるプライシング

  • 応募資格

    ■証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者 ■ビジネスレベルの英語力 *同業他社でエクイティシンジケート経験のある即戦力人材は尚歓迎です。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【三越前駅直結/完全週休2日制/創業約100年の老舗証券会社】投資銀行業務

非公開
550万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■業務内容:投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 (1)資本市場: ・コーポレートファイナンス:上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ・公共債グループ:全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 (2)企業公開:新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 (3)引受: ・ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット):上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ・DCM(デット・キャピタル・マーケット):地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    <学歴>大学院、大学卒以上 <必要業務経験> ■必須要件: ・投資銀行業務の経験者 ■歓迎要件: ・ECM/DCM/地方債/M&Aなどの専門知識を有する方 ・グリーンボンドやソーシャルボンドなど、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体/財投機関/電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・上場指導業務/IPO業務全般の実務経験者

  • 人材紹介会社

    アイブレーン株式会社

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