求人検索結果一覧

青森県

地方創生推進、創業から事業再生までの経営支援、国内外への事業展開サポート

ポテンシャルの高い青森のために、キャリアやスキルを生かしたい方を募集しています。 【金融業界未経験可】 ・金融業界未経験の方についても仕事内容に則した経験をお持ちの方は歓迎します。 【求める人物像】 ・地域に貢献し、地域をもっと元気にしたいという思いを持った方 ・ポテンシャルの高い青森のために、キャリアやスキルを生かしたい方 ・協調性があって、チームワークを大切にできる方 ・業務改善・業務推進に主体的に取り組むことができる方

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

◇顧客企業（ヘルスケアセクター）の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ■カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

■投資銀行業務経験者は尚可ですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■薬学系以外のバックグラウンドがある方も歓迎です（応募時にセクターナレッジがなくても問題ございません） ■ビジネスレベルの英語力を持ち合わせているか、習得に意欲的な方を希望（英語を使用する機会が多いセクターです） ◇コミュニケーション能力の高い方 ◇粘り強く業務知識を習得し、ヘルスケアセクターのお客様に貢献していきたいという高い向上心をお持ちの方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

バイオファンドの運用に関わるベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■医薬品分野におけるベンチャー投資業務 ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務 ＜投資対象＞ ・日本の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャー ・大学・研究機関が研究開発を進めてきた医薬候補品 ・製薬会社・バイオベンチャーが研究開発を進めてきた医薬候補品　など ■顧客対応業務 報告資料作成（日、英）、営業業務 ※グループ会社に入社し、当社に出向いただくポジションです。

・バイオ関連の専門知識を有する人材 ・医薬品開発（生命科学・薬理学、知的財産、薬事法）に関する知識 ・語学力（ビジネルレベル英語） ・運用・ファイナンスに関する知識 ベンチャー投資かつ医薬品分野への投資となり、ニッチな分野でもあるため、当該分野への関心・意欲が高い人材を求めます。

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇事業法人・金融法人・政府系機関へのエクイティ性商品による資金調達、株式流動化等の資本・株主政策に関する提案でのジュニアスタッフ業務

【必須】 ■金融機関でのコーポレートファイナンス関連業務の経験 【尚可】 ◇エクイティ・キャピタル・マーケット（エクイティファイナンス）の経験 ◇英語力 ◇MBAホルダー

株式会社ウエストンキャリア

東京都

投資銀行部門における、AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界（TMTセクター）に対する以下業務 ■公開企業を対象とした事業調査業務 ■株式公開のための提案書の作成業務　等 ※コーポレート・ファイナンスに関する提案活動やアドバイザリー業務を行うための業務です。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊当該業界（AIを含むTMT）経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等で当該業界（AIを含むTMT）における投資業務の経験 ■当該業界（AIを含むTMT）の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後、投資銀行業務を志す方でも可 【求める知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の商品知識等） ■コミュニケーション能力（事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可（話せなくとも読解が出来れば可）

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

投資銀行部門における、ヘルスケア業界に対する以下業務 ■公開企業を対象とした事業調査業務 ■株式公開のための提案書の作成業務　等 ※コーポレート・ファイナンスに関する提案活動やアドバイザリー業務を行うための業務です。

【経験】※以下のいずれかに該当する方 ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門での経験　＊ヘルスケア業界経験は尚可 ■ベンチャー・キャピタル等でヘルスケア業界における投資業務の経験 ■ヘルスケア業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後、投資銀行業務を志す方でも可 【知識・スキル】 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識（企業動向、同業界の商品知識等） ■コミュニケーション能力（事業会社へのヒアリング等を頻繁に実施） ■チームプレー能力（社内関係各部署とも連携する業務） ■英語が出来れば尚可（話せなくとも読解が出来れば可）

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇M&Aエグゼキューション業務全般 ※ハイクラスプレーヤーのサポート業務からスタートして頂きます。 ・スケジューリング ・各種提案資料作成 ・各種契約書作成（ドキュメンテーション） ・バリュエーション ・デューデリジェンス　等

■金融機関、コンサル会社等でのM&A業務経験者 ■大手監査法人の会計士・税理士なども可

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇大口富裕層向けに、リテール商品だけでなく、グローバル・マーケッツが取り扱うプロ向け商品をプライベートバンキング内のプロ顧客にも提供する業務です。 ■大口富裕層向けポートフォリオ診断ツールの開発 ■大口富裕層向け商品開発運用に関する高度な提案（バンカーに同行して実施）

■運用会社、証券会社、外資系金融機関などで、大口富裕層向けの商品企画・開発および運用提案の経験がある方 ■機関投資家向け商品組成の経験もあれば尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

エクイティ・ファイナンスにおけるオリジネーション業務 ■発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ■案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施。ファイナンス条件の交渉に責任をもち取り組んでいただきます。

■投資銀行業務におけるECMオリジネーション経験、グローバルPO等の提案・執行経験者など ■英語力

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇M&A業務全般（オリジネーション及びエグゼキューション） ※海外案件もご担当いただきます。

■現在も同業他社でM&A業務に従事している方（外資系証券であれば尚可） ■オリジネーション、エグゼキューション両方のスキルがある方（特にエグゼキューションの高い能力は必須） ■英語力（海外案件で交渉できるレベル） ■ディールヘッドとなり得る方

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇プレM&A（M&A実行前の戦略策定）、PMI（M&A実行後の統合作業）、買収防衛に関するアドバイザリー業務 通常のM&Aアドバイザリー業務（案件について顧客企業にアドバイスする業務）ではなく、M&A案件の獲得に繋げるための、M&A前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討などを行います。また、M&A実行後のPMIに関するアドバイザリーや、買収防衛のアドバイザリーも行います。

【必須】 ■会計系コンサルティングファームでの経営戦略コンサル経験 【尚可】 ◇事業戦略立案、プレM&AコンサルやPMI、買収防衛策やアクティビスト対応などの知見 ◇英語力

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇当部署は、企業の財務戦略の立案・アドバイスや信用格付に関するアドバイス等の提供により、インベストメント・バンキングにおけるM&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っております。 昨今、サステナビリティに対する企業および投資家の関心が高まっており、インベストメント・バンキングの顧客へのアドバイスの提供により、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションにも関与する機会が見込めます。 【業務内容】 ■サステナビリティに関する戦略立案、マテリアリティ分析、経営計画における非財務目標の設定 ■サステナビリティに関する情報開示 ■TCFDの情報開示、シナリオ分析 ■ESGレーティング（FTSE、MSCI等）の分析、評価向上策 ■機関投資家等とのコミュニケーション

【必須】 ■サステナビリティ（ESG）に関するアドバイス、コンサルティングの経験（3年以上） ■ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ■法律、会計、財務および金融に関する知識や資格

株式会社ウエストンキャリア

東京都

■エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 エクイティ・ファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し、円滑にファイナンス案件を執行していただくことが責務です。 販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導いていただきます。

■同業他社エクイティシンジケート経験者 ■エクイティセールス／セールストレーダー経験者 ■機関投資家（バイサイド）の運用担当者／アナリスト ■高いビジネス英語力

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇日系大手証券会社におけるSDGsファイナンス業務 【業務概要】 ・ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定支援およびコンサルティング ・ESGレーティング向上に関するコンサルティング ・非財務情報の開示に関するコンサルティング ・投資家開拓の戦略立案、メディア対応、発行後の事業進捗状況の報告に関わる支援 ・当該プロジェクトを推進する部署やサステナビリティ関連部署との調整 ・外部評価機関からの認定取得、行政機関への補助金申請に関わる支援 など

・ESGレーティング向上や、ESG/SDGs/サステナビリティ/環境・気候変動に係る経営戦略策定、非財務情報に関する開示に関する知識・コンサル経験のある方 ・ビジネスレベル以上の英語力（英語での調査・会議の対応あり） ◇金融に関する知識・経験（特に債券引受の知識・経験）ある方歓迎

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

各種プロダクツ（資金調達、IPO、M&A等）を提供する投資銀行リレーションシップマネジメント業務

■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ■財務諸表分析の実務経験者 【歓迎】 ■証券（投資銀行部門）でのカバレッジ業務の経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇プレM&A（M&A実行前の戦略策定）におけるバリュエーションおよびストラクチャリング業務 税務の観点からプレM&A案件につき、M&Aバンカーに対してアドバイスを行います。

■税理士有資格者【必須】 ※大手税理士法人での勤務経験者は優遇いたします。 ■M&Aバリュエーションの経験、もしくは興味のある方 ■英語力尚可（必須ではありません）

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇上場企業向けの各種プロダクツ（資金調達、IPO、M&A等）を提供する投資銀行リレーションシップマネジメント業務 ＊ディールヘッドクラスの募集です。

■証券（投資銀行部門）でのカバレッジ業務の経験者 ■コーポレート・ファイナンス業務の経験者 ■財務諸表分析の実務経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。 ■ベンチャー投資業務 ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務 ■顧客対応業務 報告資料作成、営業業務 ※グループ会社入社し、当社に出向いただくポジションです。

・運用、ファイナンスに関する知識 ・ベンチャーキャピタリストとしての知識、適性 ・論理的思考、高いコミュニケーション能力

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇事業法人・金融機関向けのデット案件（債券発行による資金調達）のオリジネーション業務

【必須】 ■DCM（債券引受）業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務（事業法人・金融機関担当）の経験者

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇財投機関・公共法人向けのデット案件（債券発行による資金調達）のオリジネーション業務

【必須】 ■DCM（債券引受）業務の経験者 ※英語力は特に問いません。 【尚可】 ■DCM業務（財投機関・公共法人担当）の経験者

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇国内企業およびその子会社等が外貨の資金調達等を目的として発行する外貨建て債券（日系外債）に係る案件オリジネーション業務

【必須】 ■証券会社（投資銀行）における日系外債の引受業務経験者 ■英語力ビジネスレベル（海外の発行体と英語でコミュニケーションが取れる）※海外生活の経験あれば尚可 ■コミュニケーション能力が高い方

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

◇顧客企業（ヘルスケアセクター）の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務 ■カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等） ■顧客への案件提案資料作成 ■マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成 ■契約書、目論見書等のドキュメンテーション ■顧客企業のIRサポート ※将来的にカバレッジバンカーを目指していただくジュニアポジションです。

■投資銀行業務経験者は尚可ですが、未経験者であっても、金融機関での法人営業経験者など金融のバックグラウンドがある方は歓迎です。 ■薬学系以外のバックグラウンドがある方も歓迎です（応募時にセクターナレッジがなくても問題ございません） ■ビジネスレベルの英語力を持ち合わせているか、習得に意欲的な方を希望（英語を使用する機会が多いセクターです） ◇コミュニケーション能力の高い方 ◇粘り強く業務知識を習得し、ヘルスケアセクターのお客様に貢献していきたいという高い向上心をお持ちの方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇日系大手証券会社におけるアセットファイナンス【私募REIT、MBS(RMBS、CMBS）、ABS、CDOなど】

・証券化商品などのストラクチャードファイナンスに関する商品開発、提案、引受などのご経験がある方 ・大手不動産会社で証券化やREIT関連業務に関与している方 ◇英語力あれば尚可

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

事業開発部では、グループ全体のM＆A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却の企画立案・実施 等の業務を担っています（含むグローバル案件）。 今回は、社長直下組織であらゆるタイプのinorganic案件をlead頂ける方を募集致します。 案件の川上から川下まで広範にownershipを持ってleadしていくことが期待されます。 そのため、企画・財務・法務・バリュエーションなどのハードスキルを強みとしつつも、経営陣や事業部、コーポレート部門などの社内関係者と法律・会計の専門家やFAといった社外関係者との円滑なコミュニケーションスキルが要求されます。 また、経営陣や部長への的確なレポーティング、部下のマネジメント・指導をしつつも、案件の成功のために自ら手を動かして必要な分析や、資料作成・プレゼンテーションをすることも求められます。 モバイル、コマース、物流など弊社が保有するあらゆるビジネスにおいて戦略提携案件をご担当いただきますので、インターネットサービスに対する強い興味を持つ方は、常に知的好奇心を刺激されるエキサイティングな仕事です。 また、当該部署で十分な実績を出したのち、例えば買収先PMIへの参画や海外拠点への異動をした先例もあり、グループ全般の経営戦略実行に携わったのち、より事業に近いところで仕事をするキャリアプランを描くことも可能です。

【必要条件】 ・事業会社もしくは証券・投資会社におけるM&A関連業務経験 ・英語（契約交渉可能なレベル） ・交渉力、調整力 ・率先垂範能力 【歓迎するスキル】 ・コーポレートファイナンス、特に企業価値評価 ・会社法 ・企業会計 ・組織再編税制 ※ご応募の際は、必ず英文のレジュメを添付いただけます様お願い致します。書式は不問です。

株式会社インフォエックス

東京都

中小企業のバックオフィス向けに業務効率化のSaaSを複数展開し、 それぞれのサービスがトップクラスの売上を誇り、 15期以上連続増収・黒字、設立以来無借金経営を続け、 堅実でありながら著しい成長を遂げています。 現在、M＆A、出資案件が増えてきており、 今回ポテンシャル枠で1名増員したいと思っており、 募集しております。 【仕事概要】 当グループの経営方針や事業理解を踏まえ、 既存事業の拡大成長や新たな事業領域創出に繋がるM＆A/出資の企画をゼロベースで行い、 経営層・幹部層に提案し、実際にM＆A/出資を行います。 海外のM＆A案件も含みます。 【仕事内容】 ・M＆A戦略の立案（M＆A/出資のターゲットとする事業ドメインの調査〜選定） ・実際のM＆A/出資ターゲット企業の選定（ソーシング） ・M＆A/出資ターゲット企業の企業価値評価（バリュエーション） ・M＆A/出資に関連するエグゼキューション（提案書の作成、デューデリジェンスの実施（※）、各種契約の締結、クロージング等） 　※適宜外部専門家を起用し、ハンドリング ・PMI計画の立案 ・PMIの実施 ・適宜マネジメント層（役員〜事業部長クラス）への説明・議論 【入社後】 入社〜一定期間は適宜ハンズオンでレクチャーを行いながらの業務遂行となります。 ★未経験の場合★ まずは下記をお任せする可能性が高いです。 ・出資のターゲットとする事業ドメインの調査、選定 ・M＆A/出資ターゲット企業の企業価値評価（バリュエーション） ★ご経験をお持ちの場合★ 適正・能力及び当該業務の繁閑に応じて検討致します

【必須（MUST）】 ・大卒以上 ・社会人経験3年以上 ・下記いずれかに該当する方 　ー金融業界での法人営業経験（新規開拓経験必須） 　ー管理会計or資金調達に関わる業務経験 　ー企業法務に関わる業務経験（各種契約含む） 【歓迎（WANT）】 ・ビジネスレベルの英語力 ・売上規模30億円以上の企業での経営企画に関わる業務経験（M＆A/出資、管理会計、全体・事業戦略、各種プロジェクト実行等） ・M＆A/出資に関わる業務経験（各種金融機関、M＆Aアドバイザリー、VC等） ・PMIに関わった業務経験 ・制度会計に関わる業務経験 ・財務に関わる業務経験 ・IT業界での業務経験（SaaS企業であれば尚良し） 【求める人物像】 ・知識欲求、成長意欲が高い方

株式会社アイソリューション