求人検索結果一覧

東京都

■（専門的観点からの）M＆Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談　 ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート　 ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント　 ・クロージングドキュメント作成支援　 ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート

■経験/スキル下記いずれかのご経験が必須 ・（公認会計士）公認会計士としてM＆Aの案件サポート経験2年以上　バリュエーション、DDの経験が豊富で税務にも強い方 ・（税理士）税理士として組織再編やM＆Aの案件サポート経験2年以上 ※それぞれ有資格者のみ対象

マンパワーグループ株式会社

東京都

◇M&Aに関わるアドバイザリー業務全般 M&Aニーズのヒアリングから企業や事業のご提案、DDフェーズの調整、M&Aの成立・着地まで、一気通貫で担当いただきます。 ■M&A戦略の策定 相手先の選定、ストラクチャリング検討 ■M&A手続き 交渉支援、企業価値評価（バリュエーション）、ディールアレンジメント ■クロージング クロージング手続き、実行支援、開示資料作成支援 【職務の特徴】 基本的にはチームで案件に取り掛かります。 クロスボーダー案件も会社として着手しておりますので、英語力がある方は歓迎します。難易度の高いミッションに挑むことになりますが、M＆Aと事業開発を通して社会に対し新たな価値を生み出せる人材を求めており、未経験の方でもM＆Aアドバイザリー業務にご興味がある方は歓迎いたします。 VC出身の代表をはじめ、弁護士、公認会計士、起業経験者、金融機関出身など、様々なバックグラウンドを持つ社員が在籍しております。刺激がある環境の中で、金融や経営のノウハウを学ぶ環境がございます。

■金融機関、コンサルティング、総合商社、外資系企業、メガベンチャー等でのご経験をお持ちの方 ■経営者相手のお仕事をされて来られた方 ■会計士や弁護士などの専門知識を活かして働きたい方

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

【業務内容】 ・ソーシング業務（ターゲット企業の選定、交渉） 　１、マーケティング 　２、投資先及び投資候補先企業のチームビルディング 　３、投資実行実務 　４、経営支援にまたがる新規事業投資全般のサポート 　５、その他（レポート、企画書、提案書等の作成、電話対応、ファイリング等） ・既存出資先の支援 　1、事業戦略の検討 　2、資金調達の実務的な手続き 　3、ピッチブックや事業計画の作成 　4、銀行からの融資のサポート 　5、相談など 　6、他出資先からの必要とされる業務等

【求めるご経験】 　・商品企画・開発やマーケティング業務に従事した経験をお持ちの方 　・ベンチャーキャピタリスト志望、もしくは起業家志望、新規事業開発志向の方 　・大卒以上 　　※シード・アーリーステージの起業家育成、成長支援にプロとして関わりたいというお気持ちの 　　　 ある方 【歓迎するご経験】 　・投資関連業務・事業開発業務の経験　をお持ちの方 この企業様は、全員が将来ジェネラルパートナー（GP）として独立する前提で入社しており アントレプレナーシップが高いチームで構成されています。GPと一体となり投資先の バリューアップに努めておられます。

株式会社クロス

東京都

・顧客企業のCapital Market活動支援（経営支配権、M＆A、IR、SR） ・コンサルタントとして、既存顧客および新規顧客が機関投資家をはじめとする株主やマーケット参加者と良好な関係性を築くための戦略的コンサルティングに従事していただきます。 ・平時のSR（株主対応）支援からプロキシー・ファイト、物言う株主対応、資本政策の検証・立案から経営支配権にかるM＆A業務に至るまで、多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる内容となります。 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル

下記のいずれかの経験のある方 ■メガバンク、大手証券、外資系証券会社における法人・リテール営業経験者 ■投資銀行フロント業務経験者 ■大手コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者

マンパワーグループ株式会社

東京都

■（専門的観点からの）M＆Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談　 ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート　 ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント　 ・クロージングドキュメント作成支援　 ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート

・司法書士として組織再編やM＆A関連の登記実務2年以上

マンパワーグループ株式会社

東京都

■農林中金含めたJAグループで運営する「AgVentureLab」にて下記業務に 従事頂きます。 【具体的仕事内容】 ・国内外のスタートアップ企業発掘やデューデリジェンスおよび投資実務 ・既存投資先への経営・事業開発支援等 ・各国スタートアップの動向調査・研究 ・イノベーションファンドのパフォーマンス管理 【本ポジションの魅力】 ・「AgVentureLab」というJAグループを巻き込んだ立ち上げ部門にて、 　農業や食に関するスタートアップ企業の支援に従事頂きます。 　CVCを通じて、日本が抱える「農業」「食」「地方」「くらし」の問題に 　挑んで頂く社会貢献度が非常に高いポジションです。 （求める人物像） ・農林水産業・地域社会の課題解決に貢献することに意欲がある ・多様なバックグラウンド・ノウハウを持ったメンバーどうしで、所属組織やキャリアに関係なくお互いをリスペクトし、支援し、チームのパフォーマンスを最大化することに貢献できる ・DX、デジタルイノベーション（FinTech、AgriTech、FoodTech等）に興味がある ※配属は農林中央金庫デジタルイノベーション推進部で、長期外勤形態でラボ業務に従事（将来的に出向形態の可能性あり） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかのご経験 ・ベンチャーキャピタリストの実務経験 ・企業内でのR&D経験 ・コンサル業界での戦略コンサル実務経験 （歓迎要件） ・大企業にてスタートアップ企業支援の実務経験 ※※雇用形態について※※ ご経験スキルによって、正社員・嘱託社員で採用の雇用形態が異なります。面接での評価で最終決定しますが、ご不明点ございましたら企業担当者までお尋ねください。

株式会社パソナ

東京都

■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る　 　LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。 　先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、 　案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 【具体的業務】 ・CFモデル作成分析 ・業界調査分析 ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ・ドキュメンテーション作成 【案件例】 ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 【採用背景】 ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員 【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室 1Gr（約20名）：エージェント業務、コーポレートM&A（案件発掘、執行） 、ファンドカバレッジ業務 2Gｒ（約25名）：LBO/MBO組成業務（新規案件発掘～執行、既存案件管理） ※今回配属予定ポジション 【在籍者のバックグラウンド】 ・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室） ・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊） ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

・銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験 ・国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 （歓迎要件） ・プライベートエクィティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスの実務経験

株式会社パソナ

東京都

■環境・社会課題解決のため、エクイティ性資金を通じた新規ビジネス創出に係る投資・運用・管理業務 ・環境・社会課題の解決に係る新技術や環境市場の調査/分析及び関連ファンドに係る投資 ・エクイティ性資金供給を通じた地方創生、地域活性化につながる業務の推進 ・ＤＸ等に係る新たなビジネス機会の創出 ・エクイティ性資金の投資決定に係る情報の収集、分析業務 また、投資先企業に出向して、投資実務に携わって頂く可能性もあります。 【配属部署】 地域共創推進部（全体30名程度の部署） 2021年4月に創設された新しい部署です。エクイティ資金の供給を通して地域経済の活性化や新規ビジネス創出を推進しています。 【地域経済の活性化や新規ビジネス創出に係る主な取組み内容・計画】 ○ 地域経済の活性化 　地域経済発展への貢献のため、多様な枠組みを通じた「地域への資金循環」の投資スキームを順次整備し、全国の地方創生を全方位的に支援することを目指しています。現在対応中又は今後対応予定の投資スキームは以下の通りです。 ■投資・事業経営会社を通じた地方へのエクイティ性資金の供給 ■当行の連結子会社であるJPインベストメント株式会社において、地域経済の活性化に寄与しつつ、地方の新事業・産業を創出し社会課題を解決することで持続可能な社会を確立する新たなファンドを創設し、当該ファンドを通じた地方へのエクイティ性資金の供給 ■再生可能エネルギーファンドを通して、再生可能エネルギーに係る地域に根差したプロジェクト組成や雇用創出による地方創生への貢献 ○新規ビジネス創出 　フィンテック・ファンドへの出資によるフィンテック関連動向の情報収集を行うとともに、お客様の利便性を高める新たなサービスについて検討しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

下記いずれかに該当する方 ・金融機関の運用部門（エクイティ性資金を通じた業務等）での勤務経験がある方 ・再生可能エネルギー等、エネルギー関連の業務経験を金融ビジネスで活かしたい方 【求める人物像】 ■SDGs・ESGビジネスに携わりたい方 ■新規ビジネス創出や地方創生に高い関心のある方 【募集ポジション】担当者～ＭＧクラス ※実務経験を積み、将来、関連ビジネスのコア人材になって頂くことを想定。 ※採用時の役職（ポジション）については、前職経験等を考慮の上、当行の人事管理規程に基づき決定します。

株式会社パソナ

東京都

株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。セクターは問いません。

下記のうち1つしか該当しない方はプライオリティが下がります ・財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA） ・日本語力および英語力（TOEICの点数やJLPTだけが高い方を求めているわけではなく、ビジネスで使えるレベルの日本語力と英語力を有している方） ・高度な論理的思考能力、数的処理能力を有すると推測される方 ・グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者

グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

東京都

■概要： 海外並びに国内バイサイドに対するリサーチ業務をご担当いただき、議決権行使並びに投資対象企業についてレポートを作成頂きます。当社は投資家・株主対応のコンサルティングを行っており、直近は敵対的買収やアクティビストの介入といった有事案件に関するご相談が増加しています。海外並びに国内機関投資家にインタビューすることで情報を集め、顧客企業に必要な情報をレポーティングします。直近ではESGに関するオーダーも増加傾向にあり、ESGやCSR対応と株価低迷の関連性を探るといったケースもあります。 ■具体的には： ・収集した情報をもとに、市場の動向や投資家の動向分析・レポート作成 ・機関投資家を中心とした市場関係者に対する、定期訪問・ディスカッションを通じた情報収集 ・プロキシーファイト（委任状争奪戦）やM&Aの分析レポート

■必須経験： ・英語の読み書き能力中級（会話は抵抗の無い程度） ・分析や調査、及びアウトプットとしてのレポーティング経験 ■歓迎経験（以下のいずれかでの経験）： ・証券会社のリサーチ部 ・事業会社のアナリスト経験 ・コンサルティングファーム / 監査法人でのミドルバック経験

マンパワーグループ株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 愛知県 ／ 福岡県

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行っていただきます 背景： 事業承継問題の解決手段として中小企業でのM&Aが急増。当社にご相談いただく件数も増加。このようなニーズにお応えするためにM&A支援サービスを推進するコンサルタントを募集 ※40歳平均年収ランキング2位：1375万円（出展：東洋経済会社四季報）

・大卒以上、5年程度の営業経験有り ・法人営業実務経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 ・コンサルティング、提案型営業の経験

マンパワーグループ株式会社

東京都

大手人材サービスグループの新規事業【M&Aサービス会社】においてM&Aアドバイザリー業務をお任せします。 現在は立ち上げフェーズのため案件ソーシングが中心となりますが、将来的にはPMI（M&A後の統合プロセス）や人材サービスグループならではの人材に関するコンサルティングまで幅広い経験を積んでいただくことが可能です。 大手グループの安定基盤ですが、当社自体はまだ少数精鋭の組織となります。 会社の中核メンバーへのキャリアアップも期待でき、また契約件数などに応じたインセンティブ制度も整っていることも魅力のひとつです。 ■具体的には、下記に関する一連の業務(企業発掘、相談対応、資料作成、契約業務、PMIなど)を担当いただきます。 ※要所で弁護士/会計士などのサポートが有ります。 【具体的業務】 ・M&A案件の開拓 ・売り手、買い手との交渉 ・ロングリストの作成及びマッチング先への打診・交渉 ・バリュエーション、事業計画の作成 ・契約/調印等 ※M&A関連業務ご経験者であれば、経験・スキルを最大限に発揮できるようなポジションや環境をご用意いたします。

【必須】 ・社会人経験1年以上 ・金融機関（銀行・証券・信金・信組等）での営業経験、またはM&A関連業務の経験 【歓迎】 ・M＆A仲介のご経験 ・企業オーナー、経営者相手の業務経験 ・簿記2級以上

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

●M&A（企業買収、企業売却）の仲介 ・双方のニーズを発掘、ソーシング、エグぜキューション、クロージング ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業をじてソーシングを行っております。譲渡企業を発掘後は、譲受企業のマッチング（ソーシング）～エグゼキューション～クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結していきます。まずは自身がプレーヤーとしてソーシング～エグゼキューション～クロージングまでを率先して行いつつ、同時にマネジャーとして部下の案件同行、営業管理、組織体制の構築まで全てお任せします。

・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング～エグゼキューション業務に携わっていた方（できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可） ・独立系M&Aブティックでディールを経験している方（1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可） ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方

マンパワーグループ株式会社

東京都

顧客企業に対して、M＆A、ProxyFight、アクティビスト対応等の最先端の金融ソリューションを提供します。 【主な業務】 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル ※他に競合と言える企業が無い為業態が分かり難いかもしれません。御興味が有る方に詳細説明させて頂きます。

下記のいずれかの経験のある方 ■銀行、証券会社における法人・リテール営業経験者 ■コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者 以下、歓迎要件 ・証券アナリスト資格 ・投資銀行フロント業務経験者

マンパワーグループ株式会社

東京都

【募集背景】 総合不動産住宅メーカーを目指し、不動産賃貸事業、メンテナンス・リフォーム事業、中古住宅（流通）、請負工事（注文住宅）事業等の事業育成に取り組むことで、安定的な収益構造の構築を図るため、戸建分譲事業の事業基盤、顧客基盤を活かした事業展開に加え、M&Aなども選択肢として検討して参りますので、M&Aにおける組織強化を目的とした採用計画です。 【期待する役割】 業界のリーディングカンパニーである同社におけるM&Aを推進する為、国内外の事業の企画立案からM&Aに関わる業務全般をお任せします。 【職務内容】 ・国内、海外事業に係る企画立案・推進 ・M＆Aに関する業務全般 安定的な収益構造の構築を図ることに加え、住宅に関わる関連事業の内製化などを目指しておりますので、同社の更なる成長にダイレクトに関わることが可能です。 【組織構成】 新規事業開発室（現在40代の社員が1名で業務遂行いただいている状況のため、既存メンバーとともにM&Aを推進いただける人材を求めています。） ■同社を取り巻く外部環境 〇低金利、住宅ローン減税などの各種住宅取得支援策 〇コロナウイルスによる生活様式の変化に伴う住宅需要の高まり ■同社の今後の取り組みについて ・土地仕入の厳選化 ・分譲戸建住宅全棟において住宅性能評価最高等級を取得するなど、長く、安全・快適・健康に暮らせる高品質な住宅の提供 ・メンテナンスを通じてお客様との関係性を強化し、リフォーム事業、住み替え需要の取り込み ・海外（インドネシア、ロシア）における事業基盤の確立 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■M&Aに関わる業務経験 【歓迎要件】 ▼事業会社（業界不問）及び投資会社におけるM&A実務経験 【求める人物像】 ・部署・取引先との折衝能力、コミュニケーション能力の高い方 ・課題解決意識が高く、責任感とスピード感をもって業務を自己完結できる方 ・ロジカルに物事をとらえることができる方

株式会社パソナ

東京都

【具体的業務内容】 ■情報の開拓、相談受付・提案、企業評価、マッチング、契約書案作成 ■条件調整、クロージングなどの全てのステージを行って頂く予定 ※情報開発や受託活動のみの担当するということではありません。 【育成体制】 ■新人育成プログラム、入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修により組織力強化 ■先輩社員や公認会計士、税理士を中心とする社内の支援チームの積極的サポート ※M&A業務の未経験者を早期にシニアレベルに育成します。 【仕事の魅力】 ■M&Aというより専門性の高い分野にチャレンジできる機会です。 ■経営者との商談力や1から終わりまでを完結させる能力も磨かれます。

【必須要件】 下記いずれかのご経験 ■銀行・証券等の金融機関での営業実務経験 ■企業の経営層へコンサルティング・提案営業経験(業界不問) ※「達成率」や「営業売上」等、営業実績を職務経歴書に明記してください。

株式会社Apex

東京都

【具体的業務内容】 ■情報の開拓、相談受付・提案、企業評価、マッチング、契約書案作成 ■条件調整、クロージングなどの全てのステージを行って頂く予定 ※情報開発や受託活動のみの担当するということではありません。 【育成体制】 ■新人育成プログラム、入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修により組織力強化 ■先輩社員や公認会計士、税理士を中心とする社内の支援チームの積極的サポート ※M&A業務の未経験者を早期にシニアレベルに育成します。 【仕事の魅力】 ■M&Aというより専門性の高い分野にチャレンジできる機会です。 ■経営者との商談力や1から終わりまでを完結させる能力も磨かれます。

【必須要件】 下記いずれかのご経験 ■銀行・証券等の金融機関での営業実務経験 ■企業の経営層へコンサルティング・提案営業経験(業界不問) ※「達成率」や「営業売上」等、営業実績を職務経歴書に明記してください。

株式会社Apex

東京都

【職務内容】 ・日本国内プロジェクトファイナンス（インフラ、電力など）業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス（インフラ、資源、電力など）業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務業務 ・ＥＣＡファイナンス業務推進業務 ・船舶ファイナンス業務推進業務 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務

【人材イメージ】 ＜経験＞ 以下、いずれかの関連業務経験を有すること（技術・営業・管理など）。 ・インフラ関連業務（国内・海外）を3年以上経験 ・コンサルタント関連業務を3年以上経験 ・海外インフラ輸出関連業務を3年以上経験 ・資源・エネルギー開発関連業務を3年以上経験 ・Ｍ＆Ａ関連業務を3年以上経験 ・船舶関連業務（ファイナンス等）を3年以上経験 ※銀行出身有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルとドキュメンテーションスキルがある方を歓迎します。 ＜スキル・資格＞ １．資格（推奨であって必須では無い） ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

株式会社ウィルビー

東京都 ／ 大阪府

【業務内容】 ・M&Aに対する支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務。 （売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任し、仲介は行わない）

【期待する人材イメージ】 <以下は必須です> ・業務遂行には財務分析、税務・会計、法務の知識が基本条件となります。 ・M&Aアドバイザリー業務への高い関心。 ・自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛であることが求められます。 ・顧客を含む社内外関係者との信頼関係を築けるコミュニケーション能力。 ＜経験＞ ・営業、企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問わない。　 例）金融機関出身者、商社出身者、コンサル出身者、事業会社での経理・財務・経営企画出身者などのイメージ ＜スキル・資格＞ ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等が望まれます。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。 【為ご参考】 ・業務遂行には、財務分析／税務／会計／法務の知識が必要となるため、部内研修など自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛であることが必須です。 ・顧客を含む社内外関係者とのコミュニケーション・交渉が必要であり、コミュニケーション能力が必須となります。

株式会社ウィルビー

東京都

【職務の内容】 株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務。 セクターは問いません。

<期待する人材イメージ> 【必須条件】下記のうち1つしか該当しない方はプライオリティが下がります ・財務会計に関する素養（公認会計士・税理士・USCPA） ・日本語力および英語力 （TOEICの点数やJLPTだけが高い方を求めているわけではありません。ビジネスで使えるレベルの日本語力と英語力を有している方） ・高度な論理的思考能力・数的処理能力を有すると推測される方 ・グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 【補足】 ・大手商社、外資系投資銀行のフロント部門、外資戦略系コンサルティングファーム等、就活時に投資銀行業界と人材層が被る企業に勤める方：年齢を問わないものの、候補者の現職の報酬との関係を考えると入社4年目程度までが採用しやすい

株式会社ウィルビー