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顧客企業に対して、M&A、ProxyFight、アクティビスト対応等の最先端の金融ソリューションを提供します。 【主な業務】 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル ※他に競合と言える企業が無い為業態が分かり難いかもしれません。御興味が有る方に詳細説明させて頂きます。
下記のいずれかの経験のある方 ■銀行、証券会社における法人・リテール営業経験者 ■コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者 以下、歓迎要件 ・証券アナリスト資格 ・投資銀行フロント業務経験者
マンパワーグループ株式会社
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【募集背景】 総合不動産住宅メーカーを目指し、不動産賃貸事業、メンテナンス・リフォーム事業、中古住宅(流通)、請負工事(注文住宅)事業等の事業育成に取り組むことで、安定的な収益構造の構築を図るため、戸建分譲事業の事業基盤、顧客基盤を活かした事業展開に加え、M&Aなども選択肢として検討して参りますので、M&Aにおける組織強化を目的とした採用計画です。 【期待する役割】 業界のリーディングカンパニーである同社におけるM&Aを推進する為、国内外の事業の企画立案からM&Aに関わる業務全般をお任せします。 【職務内容】 ・国内、海外事業に係る企画立案・推進 ・M&Aに関する業務全般 安定的な収益構造の構築を図ることに加え、住宅に関わる関連事業の内製化などを目指しておりますので、同社の更なる成長にダイレクトに関わることが可能です。 【組織構成】 新規事業開発室(現在40代の社員が1名で業務遂行いただいている状況のため、既存メンバーとともにM&Aを推進いただける人材を求めています。) ■同社を取り巻く外部環境 〇低金利、住宅ローン減税などの各種住宅取得支援策 〇コロナウイルスによる生活様式の変化に伴う住宅需要の高まり ■同社の今後の取り組みについて ・土地仕入の厳選化 ・分譲戸建住宅全棟において住宅性能評価最高等級を取得するなど、長く、安全・快適・健康に暮らせる高品質な住宅の提供 ・メンテナンスを通じてお客様との関係性を強化し、リフォーム事業、住み替え需要の取り込み ・海外(インドネシア、ロシア)における事業基盤の確立 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■M&Aに関わる業務経験 【歓迎要件】 ▼事業会社(業界不問)及び投資会社におけるM&A実務経験 【求める人物像】 ・部署・取引先との折衝能力、コミュニケーション能力の高い方 ・課題解決意識が高く、責任感とスピード感をもって業務を自己完結できる方 ・ロジカルに物事をとらえることができる方
株式会社パソナ
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東京都 / 大阪府 / 北海道 / 愛知県 / 福岡県
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行っていただきます 背景: 事業承継問題の解決手段として中小企業でのM&Aが急増。当社にご相談いただく件数も増加。このようなニーズにお応えするためにM&A支援サービスを推進するコンサルタントを募集 ※40歳平均年収ランキング2位:1375万円(出展:東洋経済会社四季報)
・大卒以上、5年程度の営業経験有り ・法人営業実務経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 ・コンサルティング、提案型営業の経験
マンパワーグループ株式会社
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■職種:事業承継M&A ■業務内容:中小企業向けM&A提案型営業 ■ポジション:アシスタントマネージャー、マネージャー ■必要とされるスキル コンサルティング営業、M&A営業、中小企業向け法人営業 本件新興コンサルティングファームの事業承継M&A部門での求人です。未経験でも丁寧にプロフェッショナルへの育成をはかります。提案型営業・長期のリレーション構築を目指した丁寧な営業のできる方にFITする求人かと思います。 ご興味がございましたら詳細をお伝えさせて頂きたいと思いますので、ご連絡を頂ければ幸いです。
事業承継M&A経験者 またM&A業務未経験可 法人への提案型営業経験、コンサルティングなどの経験者優遇
グローバルゲート株式会社
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1.運用外部委託先の選定、分析、決裁稟議プロセスの実行 2.ESGの観点からの投融資の推進、当社が賛同するESG関連のイニシアチブへの対応 3.国内外の社債投資(通貨スワップを併用したスワップボンドを含む)・クレジット・デフォルト・スワップに係る案件の探索、分析、投資条件交渉及び執行 4.運用ポートフォリオの計数管理、データ管理 5.社債ポートフォリオのパフォーマンスモニタリング 6.個別発行体の信用状況のモニタリングおよび必要に応じたレポーティング
[必須要件] ・5年程度以上の国内外の企業の財務分析スキルおよび財務分析の実務経験(いわゆるアナリスト業務) ・アナリスト業務に加え、3年程度の投資業務(投資案件探索、実行、投資後の信用状況モニタリング)の実務経験。 ・中級以上の英語読解および英会話スキル・中級のExcel・Powerpointスキルおよびそれ以外のMicrosoftアプリケーションについて中級以上のPCスキル。 [尚可条件] ・5年程度以上の投資業務(投資案件探索、実行、投資後の信用状況モニタリング)の実務経験。 ・運用外部委託のドキュメンテーション、実行及びモニタリング経験。 ・ESG投資に関する経験、知識。ただしESGの観点を念頭に置きつつも、あくまで投資パフォーマンスの向上を投資目的の最優先事項と認識し、また・当社のリソースなども考慮したバランスの取れた思考が求められる。 ・上級の英語読解、英会話スキル。 ・MBA、CFA、証券アナリスト資格、国際公認投資アナリスト資格
株式会社ウィルハーツ
高給与・好条件の多くは未公開求人です
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【期待する役割】 【職務内容】 【魅力】 【募集背景】 2022年10月に部署を設立しており、今後の事業拡大を見据え人員の強化を行っております。 【組織構成】 ベンチャー営業部 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験 ・銀行でのベンチャー支援業務のご経験。 ・金融機関での法人融資経験 ■お客様との関係構築が得意な方
株式会社パソナ
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■(専門的観点からの)M&Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談 ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント ・クロージングドキュメント作成支援 ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート
・司法書士として組織再編やM&A関連の登記実務2年以上
マンパワーグループ株式会社
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■職種:事業承継M&A ■業務内容:中小企業向けM&A提案型営業 ■ポジション:アシスタントマネージャー、マネージャー ■必要とされるスキル コンサルティング営業、M&A営業、中小企業向け法人営業 本件新興コンサルティングファームの事業承継M&A部門での求人です。未経験でも丁寧にプロフェッショナルへの育成をはかります。提案型営業・長期のリレーション構築を目指した丁寧な営業のできる方にFITする求人かと思います。 ご興味がございましたら詳細をお伝えさせて頂きたいと思いますので、ご連絡を頂ければ幸いです。
事業承継M&A経験者 またM&A業務未経験可 法人への提案型営業経験、コンサルティングなどの経験者優遇
グローバルゲート株式会社
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■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。 【具体的業務】 ・CFモデル作成分析 ・業界調査分析 ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ・ドキュメンテーション作成 【案件例】 ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 年間対応案件:LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。 【採用背景】 ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。 【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室 1Gr(約20名) エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務 2Gr(約25名): LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) 【在籍者のバックグラウンド】 ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室) ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊) ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 ・金融機関でのLBO経験者 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験 ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 ・M&Aの実務経験 (歓迎要件) ・中級レベルの英語力(TOEIC730点程度)
株式会社パソナ
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1.運用外部委託先の選定、分析、決裁稟議プロセスの実行 2.ESGの観点からの投融資の推進、当社が賛同するESG関連のイニシアチブへの対応 3.国内外の社債投資(通貨スワップを併用したスワップボンドを含む)・クレジット・ 4.デフォルト・スワップに係る案件の探索、分析、投資条件交渉及び執行 5.運用ポートフォリオの計数管理、データ管理 6.社債ポートフォリオのパフォーマンスモニタリング 7.個別発行体の信用状況のモニタリングおよび必要に応じたレポーティング 上記の中でも1と2を主に担当していただく一方、市場投資グループ全体のクレジット投資業務にも積極的な関与が期待される。
[必須要件] 1.5年程度以上の国内外の企業の財務分析スキルおよび財務分析の実務経験(いわゆるアナリスト業務) 2.アナリスト業務に加え、3年程度の投資業務(投資案件探索、実行、投資後の信用状況モニタリング)の実務経験 3.中級以上の英語読解および英会話スキル 4.中級のExcel・Powerpointスキルおよびそれ以外のMicrosoftアプリケーションについて中級以上のPCスキル。 [尚可条件] ・5年程度以上の投資業務(投資案件探索、実行、投資後の信用状況モニタリング)の実務経験。 ・運用外部委託のドキュメンテーション、実行及びモニタリング経験。 ・ESG投資に関する経験、知識。ただしESGの観点を念頭に置きつつも、あくまで投資パフォーマンスの向上を投資目的の最優先事項と認識し、また当社のリソースなども考慮したバランスの取れた思考が求められる。 ・上級の英語読解、英会話スキル。 ・MBA、CFA、証券アナリスト資格、国際公認投資アナリスト資格
株式会社ウィルハーツ
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・顧客企業のCapital Market活動支援(経営支配権、M&A、IR、SR) ・コンサルタントとして、既存顧客および新規顧客が機関投資家をはじめとする株主やマーケット参加者と良好な関係性を築くための戦略的コンサルティングに従事していただきます。 ・平時のSR(株主対応)支援からプロキシー・ファイト、物言う株主対応、資本政策の検証・立案から経営支配権にかるM&A業務に至るまで、多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる内容となります。 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル
下記のいずれかの経験のある方 ■メガバンク、大手証券、外資系証券会社における法人・リテール営業経験者 ■投資銀行フロント業務経験者 ■大手コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者
マンパワーグループ株式会社
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■(専門的観点からの)M&Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談 ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント ・クロージングドキュメント作成支援 ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート
■経験/スキル下記いずれかのご経験が必須 ・(公認会計士)公認会計士としてM&Aの案件サポート経験2年以上 バリュエーション、DDの経験が豊富で税務にも強い方 ・(税理士)税理士として組織再編やM&Aの案件サポート経験2年以上 ※それぞれ有資格者のみ対象
マンパワーグループ株式会社
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1.運用外部委託先の選定、分析、決裁稟議プロセスの実行 2.ESGの観点からの投融資の推進、当社が賛同するESG関連のイニシアチブへの対応 3.国内外の社債投資(通貨スワップを併用したスワップボンドを含む)・クレジット・デフォルト・スワップに係る案件の探索、分析、投資条件交渉及び執行 4.運用ポートフォリオの計数管理、データ管理 5.社債ポートフォリオのパフォーマンスモニタリング 6.個別発行体の信用状況のモニタリングおよび必要に応じたレポーティング
[必須要件] 1.国内外の企業の財務分析スキルおよび財務分析の実務経験(必ずしも投融資のフロント業務経験は必須としない)。 2.初級以上の英語読解および英会話スキル・中級ExceL・PowerPointスキルおよびそれ以外のMicrosoftアプリケーションについて中級以上のPCスキル [尚可条件] ・3年程度以上の投資業務(投資案件探索、実行、投資後の信用状況モニタリング)の実務経験 ・運用外部委託のドキュメンテーション、実行及びモニタリング経験 ・ESG投資に関する経験、知識。ただしESGの観点を念頭に置きつつも、あくまで投資パフォーマンスの向上を投資目的の最優先事項と認識をし、また当社のリソースなども考慮したバランスの取れた思考が求められる。 ・中級~上級の英語読解、英会話スキル。 ・MBA、CFA、証券アナリスト資格、国際公認投資アナリスト資格
株式会社ウィルハーツ
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【期待する役割】 【職務内容】 【魅力】 【募集背景】 2022年10月に部署を設立しており、今後の事業拡大を見据え人員の強化を行っております。 【組織構成】 ベンチャー営業部 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験 ・金融機関での法人営業経験 ・M&A事業に従事されたご経験をお持ちの方(業界不問) ■お客様との関係構築が得意な方
株式会社パソナ
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・LBOファイナンスを中心とするメザニンファイナンスの推進 ・ストラクチャードファイナンスの推進 ・PEファンド宛LP出資の推進 ・上記に関する案件採り上げ後の期中管理 【案件の獲得方法】 三井住友銀行よりほとんどのメザニンローンの案件を紹介いただいておりますが、PEファンドの担当者ともリレーションを取り、マーケットへのアンテナは常に張っております。 【募集背景】事業拡大のための増員 【組織構成】事業投資部 10名弱(中途入社の方もおります) 【本ポジションの魅力】 ◎LBOファイナンス未経験者も教育し、1人前に育てていく体制があります。 ◎専門ファイナンスの経験を未経験で培うことができます。 【マーケット情報】 LBOメザニンファイナンスは、LBOマーケットが大きく成長している近年、ニーズが高まっており、シニアレンダーでは対応出来ないリスクテイクを行うと同時に高収益に繋がる事業であり、当社内でも急速に成長している分野です。 当該業務を通じて、企業分析、リスク分析、キャッシュフロー分析のスキルを習得する事が出来ます。 【SMBCグループであることの強み】 当社は SMBC グループの一員であるため 、 案件発掘や組成において SMBC と連 携することで業務の幅が拡がり 、 お客様にとっても SMBC 、 住友商事の関係会社という安心感を持ってもらえます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■銀行/リースにおける法人融資のご経験 [歓迎要件] ■LBOファイナンス経験 ■ストラクチャードファイナンスのご経験
株式会社パソナ
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東京都
社長、CFO直下にて ・国内、海外機関投資家、個人投資家とのコミュニケーション(英語含む) ・決算説明資料作成、IR資料作成(英文開示作成含む) ・新規投資家開拓 ・エクイティストーリー、コーポレートストーリーの作成 ・ファイナンスやM&A等のコーポレートアクションにおけるサポート ・グループ企業を展開していく際にCFOに就任し、会社をマネジメント これらの業務を通じて、「企業価値を増大させる」ことがミッションとなります。
【必須条件】 ・ビジネス英語を使える方(海外機関投資家へ説明) 【歓迎条件 】 ・投資銀行や証券会社での就業経験 ・証券会社等で株式市場に関連する業務を行っていた経験 ・コミュニケーション能力の高い方 ・日本を牽引する会社にしたいという強いマインドをお持ちの方
株式会社サン・ヒューマン・リソース
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●M&A(企業買収、企業売却)の仲介 ・双方のニーズを発掘、ソーシング、エグぜキューション、クロージング ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業をじてソーシングを行っております。譲渡企業を発掘後は、譲受企業のマッチング(ソーシング)~エグゼキューション~クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結していきます。まずは自身がプレーヤーとしてソーシング~エグゼキューション~クロージングまでを率先して行いつつ、同時にマネジャーとして部下の案件同行、営業管理、組織体制の構築まで全てお任せします。
・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング~エグゼキューション業務に携わっていた方(できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可) ・独立系M&Aブティックでディールを経験している方(1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可) ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方
マンパワーグループ株式会社
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■環境・社会課題解決のため、エクイティ性資金を通じた新規ビジネス創出に係る投資・運用・管理業務 ・環境・社会課題の解決に係る新技術や環境市場の調査/分析及び関連ファンドに係る投資 ・エクイティ性資金供給を通じた地方創生、地域活性化につながる業務の推進 ・DX等に係る新たなビジネス機会の創出 ・エクイティ性資金の投資決定に係る情報の収集、分析業務 また、投資先企業に出向して、投資実務に携わって頂く可能性もあります。 【配属部署】 地域共創推進部(全体30名程度の部署) 2021年4月に創設された新しい部署です。エクイティ資金の供給を通して地域経済の活性化や新規ビジネス創出を推進しています。 【地域経済の活性化や新規ビジネス創出に係る主な取組み内容・計画】 ○ 地域経済の活性化 地域経済発展への貢献のため、多様な枠組みを通じた「地域への資金循環」の投資スキームを順次整備し、全国の地方創生を全方位的に支援することを目指しています。現在対応中又は今後対応予定の投資スキームは以下の通りです。 ■投資・事業経営会社を通じた地方へのエクイティ性資金の供給 ■当行の連結子会社であるJPインベストメント株式会社において、地域経済の活性化に寄与しつつ、地方の新事業・産業を創出し社会課題を解決することで持続可能な社会を確立する新たなファンドを創設し、当該ファンドを通じた地方へのエクイティ性資金の供給 ■再生可能エネルギーファンドを通して、再生可能エネルギーに係る地域に根差したプロジェクト組成や雇用創出による地方創生への貢献 ○新規ビジネス創出 フィンテック・ファンドへの出資によるフィンテック関連動向の情報収集を行うとともに、お客様の利便性を高める新たなサービスについて検討しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
下記いずれかに該当する方 ・金融機関の運用部門(エクイティ性資金を通じた業務等)での勤務経験がある方 ・再生可能エネルギー等、エネルギー関連の業務経験を金融ビジネスで活かしたい方 【求める人物像】 ■SDGs・ESGビジネスに携わりたい方 ■新規ビジネス創出や地方創生に高い関心のある方 【募集ポジション】担当者~MGクラス ※実務経験を積み、将来、関連ビジネスのコア人材になって頂くことを想定。 ※採用時の役職(ポジション)については、前職経験等を考慮の上、当行の人事管理規程に基づき決定します。
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都
【ミッション】 同社では現在加盟いただいている薬局様の数は3,000を超えます。その薬局様の中では活発的にM&Aが行われている状況です。 そちらを同社を仲介してのM&Aに変えていくことが本ポジションのミッションとなります。 【職務概要】 薬局様間のM&Aを仲介させるための方法などを企画していただき、計画立案からフローの作成まで幅広くご担当をお願いします。 その後、薬局様のM&A仲介を進めていただきます。 【具体的には】 ■案件表の作成 ■売り先発掘 ■データ分析 ■売り先を仕掛けた後に確定まで ■デューデリジェンスの内容確定版を営業に連携 ■営業が買い先をさがした後、一緒に商談入っていただき締結までを目指す 等 【募集背景と組織体制について】 現在、本ポジションは専任者がおらず、現在は営業本部の最高責任者(事業部長)が兼務し地域ごとの責任者メンバと進めている状態です。こちらを巻き取っていただき、差し迫っているIPOに向けた体制強化ほか、上流の策定や戦略部分からお任せできる方をお待ちしています。 【案件推進イメージ】 ■単月:月間4件から5件ほど同時進行で推進することもあります ■全国:北から南まで ■規模:年間7000万円から1億円程度を動かす想定です 【本ポジションの魅力・身に付くスキル】 ■未経験の方でも、営業本部の最高責任者をはじめとしてキャッチアップ支援を実施します。「チーム推進」が同社の文化です。 ■昨今コロナなども相まりより重要度が高まっている医療業界の知見が身に着けられます。現場の最前線に立ち、業務遂行いただけます。 ■薬局ごとの売り上げに繋がる戦略支援などを進めていただきながら、提案幅を広げることができます。 ■上記などを通じ、各新規事業創出などを推進いただきながら、将来の責任者としてご活躍を目指していただきたいと考えています。 【同社の魅力】 ■サービスの認知度として3年連続業界シェア1位の優位性。 ■薬局や病院などの医療業界や患者様に向けた社会貢献性の高い自社Webサービスを展開。「医療×IT」の分野で、お客様目線で一緒に課題を解決したい方に向いています。 ■明確な評価制度があるため、成果が得られる環境でチャレンジしたい方にもピッタリです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■営業として一定の成果・実績を有する方 ■BS,PL知識(もしくは今後習得の意欲があること) 【歓迎要件】 ■アライアンス担当等の業務経験(業種問わず) ■M&A経験 ■デューデリジェンス経験 ■自走意識 ■以下の資格をお持ちの方歓迎です! ・M&Aスペシャリスト資格 ・M&Aエキスパート認定資格 ・JMAA認定M&Aアドバイザー ・事業承継士
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府 / 愛知県
・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング *1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。新規営業のプロセスはほとんどDX自動化されているため、作業量はかなり少ないです。
・経営者者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験
株式会社サン・ヒューマン・リソース
取り扱い転職エージェント
東京都
国内M&Aアドバイザリー業務全般、及びアライアンス締結やJV等のビジネスマッチングサポートに従事頂きます。 ■M&Aアドバイザリー業務 ・ファインディング(企業戦略に合うターゲット(買収・売却候補先)の選定等) ・コーディネーション(弁護士、公認会計士、税理士、交渉相手等多数の参加者間の調整) ・ストラクチャリング(合併、株式買収、事業譲渡、株式交換、会社分割等M&A携帯の検討) ・バリュエーション ・ネゴシエーション 【配属部署】企業情報部:17名 担当部長3名(50代2名、40代1名)課長3名(40代1名、30代2名)、メンバー10名(50代1名、40代3名、30代5名、20代1名) 【働き方】 ■在宅勤務:週1~2日程度 ■フレックス制度:コアタイムなし、中抜けも利用されている社員もおります 部署によって運用、取得頻度は異なりますので、面接の中で各部署の運用方法をお話いただけます。 【求人の魅力】 ◎中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務は、グループ会社のABNアドバイザー(株)を中心に展開しておりますので、本ポジションでは大企業向け案件を中心に経験を積むことができます。 ◎同行はM&A関連サービスをワンストップで提供する体制を整えているため、「PE(プライベート・エクイティ)関連業務」等とも連携しながら進めます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■銀行/証券での法人営業経験者 ■ビジネスレベルの英語力
株式会社パソナ
取り扱い転職エージェント
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【お任せしたいこと】 アドバイザリー事業本部内の部長(現在本部長1名、部長2名、メンバー9名)として、メンバー5-10人程度のマネジメントをお願いいたします。 また、プレイングマネージャーとしてM&Aアドバイザリー業務、または、資金調達支援を行っていただきます。 その他、採用、広報ブランディング、業務効率化など、必要に応じて個人またはチームで役割を持ち実行をお願いいたします。 具体的には、 ・マネジメント業務(人事評価、1on1、決裁、責任者としての採用業務等) ・M&A・資金調達案件獲得のための戦略立案・実行 ・M&Aアドバイザーとしてエグゼキューションを実行 ・テクノロジーによるエグゼキューションや業務の効率化 ・スタートアップM&A、資金調達ノウハウやデータの蓄積、ワークフロー構築 ・スタートアップM&Aのフロントランナーとしてのブランディング・広報 ・M&Aを起点にした周辺領域の新サービス・プロダクトの開発、運
・四年制大学卒以上 ・M&Aや資金調達業務の経験があり、M&A等に係る会計・法務・ファイナンスの最低限の知識を持っている方(5年程度~) ・リーダーやマネージャーなど数名以上のチームをマネジメントした経験がある方 ・キャピタリストやスタートアップCXO、起業等、スタートアップ業界に関心がある方 ・M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる方 ・当事者意識があり、圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮できる方 【歓迎(WANT)】 ・M&Aアドバイザー、キャピタリスト等の経験がある方 ・会計・ファイナンスに係る資格を有している方(会計士・税理士、証券アナリスト、簿記1~2級等)、MBA 求める人物像 ・マネジメントや組織作りに関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる
株式会社ダンネット
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業務内容 SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定です。 従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。 ◆テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化 ◆売却に向けたバリューアップコンサルティング ◆経営者のキャリアコンサルティング ◆売却した経営者コミュニティの形成 ◆アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート ◆同社プラットフォームのトランザクションからリアルタイムでのニーズを売り手に提供
必須スキル ・四年制大学卒以上 ・M&A業務の経験があり、M&Aに係る会計・法務・ファイナンスの最低限の知識を持っている方 ・キャピタリストやベンチャーCXO、起業等、ベンチャー業界に関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる方 ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる方 歓迎スキル ・M&Aアドバイザーの経験がある方 ・会計・ファイナンスに係る資格(会計士・税理士、証券アナリスト、簿記1~2級等)、MBA 求める人物像 ・マネジメントや組織作りに関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる
株式会社ダンネット
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M&A戦略に関する業務を経験・スキルに応じて、ご担当いただきます。 具体的には、 【オリジネーション業務】 ・有望国、業態、企業の調査 ・買収先候補のロングリスト、ショートリストの作成 ・FAと関係構築・維持 ・買収先候補の初期的評価 【エグゼキューション業務】 ・意向表明書、デューデリジェンス、バリュエーション、最終契約書交渉、 クロージング対応、等 ・社外専門家(FA、弁護士、会計士等)との調整、社内関係部署との連携(法務、 ファイナンス本部、等) 【PMI】 ・買収後のPMI設計、各種事業部を巻き込んだ取りまとめ等
*事業会社、投資銀行、コンサルティング会社等でのM&Aの経験があること *ビジネスレベル以上の英語力
株式会社アフロディア
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東京都
海外企業のM&A(出資・買収・提携)に関するPMI業務 ・出資買収先とのシナジー創出 ・出資買収先に対する経営管理・リスク管理・コンプライアンス ・出資買収先への出向・派遣
<経験> 以下、いずれかの経験を有すること。 ●金融機関や事業会社でM&Aの実務経験者 ●金融機関の海外子会社に対する経営管理・リスク管理・コンプライアンス・ サイバーセキュリティ・内部監査の経験者 <スキル・資格> 【必須】 ●英語スキル(ビジネスレベル) 【優遇】 ●海外駐在・海外留学経験者 ●インドネシア語・ベトナム語スキル(ビジネスレベル)保有者
エージェント・パートナーズ株式会社
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国内・海外企業のM&A(出資・買収・提携)に関する企画立案及び案件執行 【企画立案】 ・当該銀行グループの成長に資する新たな出資先・提携先の検討 ・出資買収案件のソーシング、初期的な分析及びスクリーニング、買収スキームの 検討 【案件執行】 ・外部専門家と協力し、出資買収案件のデューデリジェンス、バリュエーション、 条件交渉、ドキュメンテーション、クロージングの実行
<経験> 原則、以下のいずれかの経験を有すること。 ●証券会社等でのM&Aアドバイザリー業務の経験者※ ●会計監査法人等での財務デューデリジェンス、企業価値評価の経験者※ ●金融機関や事業会社でM&Aや出資買収の実務経験者※ ※デューデリジェンス、バリュエーション、ドキュメンテーションの いずれかに強みがある方 <スキル・資格> 【必須】 ●英語スキル(ビジネスレベル) 【優遇】 ●海外駐在・海外留学経験者 ●弁護士資格、米国公認会計士資格、証券アナリスト資格、 高度情報処理技術者資格保有者
エージェント・パートナーズ株式会社
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M&Aや買収を行う企業/PEファンド等に対する、各種ローン(シニアローン/劣後ローン等)による買収ファイナンスのアレンジ業務 ・ファイナンス案件のオリジネーション ・ファイナンスの実行 ・ローンのシンジケーション など ★通常のコーポレート・ファイナンス等と異なり、M&Aの実務も踏まえた高度なファイナンスの経験を積んでいただけます。 ★インフラ/再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスへの取り組みを強化しています。
・ローン、買収ファイナンスの実務経験 ・会計監査業務の実務経験 ・財務会計、企業価値評価、キャッシュ・フロー分析等に関する知識 ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可
タリスマン株式会社
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東京都 / 大阪府 / 愛知県
大手証券会社のIBD部門にて、お客様に一番近いところで企業価値向上に向けたサポートを行っていただきます。 ・顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング (債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等) ・提案資料作成、マーケット/業界分析 ・顧客企業のIRサポート ・契約書等のドキュメンテーション
・投資銀行ご経験不問 ※金融機関での法人営業経験者/コンサルティングファーム経験者/事業会社コーポレート経験者など歓迎 ・ビジネスレベルの英語力(もしくは習得に意欲がある方)
タリスマン株式会社
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東京都
外資系投資銀行の日本法人における、M&A関連アドバイザリー業務 ★世界40ヵ国に展開する、世界最大級の独立系金融グループ ★案件増加に伴い、日本法人拡充 ★クロスボーダー案件多数 ★外資系投資銀行でありながら、長く在籍される方も多く、腰を落ち着けてキャリア形成できる環境です
・外資系/日系投資銀行での業務経験2~3年程度 ・コンサルティング会社でのファイナンシャル・アドバイザリー経験2~3年程度 ・バリュエーション、モデリングのスキル ・英語:ビジネスレベル
タリスマン株式会社
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東京都
中小企業に特化して投資を行い、投資先の企業価値向上を実現する仕事です。 オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXIT の全ての投資プロセスを、一貫して行っていただきます。 投資チームと Value Creation チームを明確に分けることなく、投資チームに所属しながらバリューアップも行っていただきます。
・投資銀行/コンサルティングファーム/事業会社等でのM&Aに関連する実務経験 ・コーポレートファイナンス/財務/事業戦略立案に関連する実務経験 ・モデリング/バリュエーションの実務経験 ・ 自ら資料を用意し、他者に明瞭かつ論理的なプレゼンテーションができる ・プロジェクトをまとめた経験がある(小さなプロジェクトで可) ・PEファンドに対する強い関心 ・ビジネスレベルの英語力があれば尚可
タリスマン株式会社
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東京都
自己資本を活用した投資業務全般 ・ベンチャー企業への投資 ・VC/PEファンド等への投資 ・VCファンドの運営 ・企業投資を通した新規事業開発、既存ビジネスとの融合 など
【必須】 下記のいずれかのご経験 ・起業 ・ベンチャー企業投資に関する業務 ・VCファンド投資に関する業務 ・投資銀行業務(M&A、キャピタルマーケッツを含む) 【歓迎】 ・ビジネスレベルの英語力
タリスマン株式会社
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東京都
◆M&A・事業承継にかかる業務◆ - 案件のソーシング(新規案件発掘、支店との連携、社外セミナーの開催等) - アドバイザリー業務(事業承継、M&A、資本政策立案、ストラクチャーリング、ファイナンス等) - 潜在顧客へのアプローチと提案 - 事業承継融資(事業承継にかかる融資検討~社内稟議・審査~実行)
- 金融機関での法人与信業務経験 - M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者) - M&Aブティック、投資銀行、会計事務所等でのM&A経験 - コンサルティングファーム経験者 - 税理士法人での事業承継に係る業務経験 - 会計士、税理士資格をお持ちの方 【語学】 不問 【学歴】 大学卒以上 ★M&A・事業承継案件の経験者歓迎! ★関連業務未経験でも、コーポレートファイナンスや会計の知識をお持ちの方歓迎! ★専門性を身につけたい若手の方歓迎!
タリスマン株式会社
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東京都
業容拡⼤に向け中途採⽤(M&A 業務未経験者も可)を積極的に⾏います。 M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの⼀連の業務を担っていただきます。M&A 業務の提供形態は、お客様の意向や案件の属性等に応じて、仲介型またはFA 型、いずれのケースも発⽣します。 数年後のIPO も視野に⼊れており、会社が成⻑する中で⾃⾝も成⻑を遂げるといった希望をお持ちの⽅に適しています。
※ 業界職種不問です。M&A 業界未経験でも応募可能です ⾼品質なM&A アドバイザリー業務の提供に熱意をもって取り組みたい方
Spring転職エージェント(アデコ株式会社)
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府 / 愛知県
・M&A案件のエグゼキューションに関するアドバイス (企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等) ・ M&A 案件全般(買収、売却、組織再編等)の提案(オリジネーション) ・国内案件およびクロスボーダー案件に携わることができます
【経験者】 ・M&A実務のご経験 3 年以上 (金融機関/法律・会計事務所/コンサルティング会社/総合商社を含む事業会社等) ・企業価値評価/企業財務分析/ストラクチャリング等のスキル ・M&A執行の過程をマネージできる方 ・英語:ビジネスレベル 【未経験者】 ・企業財務分析、企業価値評価等の業務のご経験 ・ M&Aその他投資銀行業務に強い関心をお持ちの方 ・英語:ビジネスレベルもしくは習得に意欲がある方 ★M&A アドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)
タリスマン株式会社
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府
【業務内容】 当行取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務。 売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行わない。
【期待する人材イメージ】 <経験> 社会人経験3年以上 ・営業・企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問わない。 <スキル・資格> 特になし ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等があれば尚可。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。 ◆求める人材像 M&Aアドバイザリー業務への関心が高いことがまず第一。 また、業務遂行には、財務分析/税務/会計/法務の知識が必要となるため、部内研修・OJT・自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛であることが求められます。 人材としては、顧客を含む社内外関係者とのコミュニケーション・交渉が必要であり、コミュニケーション能力が必須。 例)金融機関出身者、商社出身者、コンサル出身者、事業会社での経理・財務・経営企画出身者
株式会社ウィルビー
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東京都
【職務内容】 ・国内外のプロジェクトファイナンス(再エネ、インフラ、資源等)の案件獲得、融資実行 ・ECAファイナンスの案件獲得、融資実行 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上/件。
【人材イメージ】 <経験> 以下、いずれかの関連業務経験(3年以上、国内外問わず)を有し、各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきたこと。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・資源・エネルギー開発関連業務 ・M&A関連業務 ※ファイナンス経験は不問。 <スキル・資格> 1. スキル ・財務分析 ・マイクロソフトオフィス(PowerPoint、Word、Excel) ・Excel(含むマクロ)でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション 2. 資格(推奨) ・TOEIC850点以上 ・証券アナリスト
株式会社ウィルビー
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東京都
【業務内容】 ・M&Aに対する支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務。 (売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行わない)
【期待する人材イメージ】 <以下は必須です> ・業務遂行には財務分析、税務・会計、法務の知識が基本条件となります。 ・M&Aアドバイザリー業務への高い関心。 ・自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛であることが求められます。 ・顧客を含む社内外関係者との信頼関係を築けるコミュニケーション能力。 <経験> ・営業、企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問わない。 例)金融機関出身者、商社出身者、コンサル出身者、事業会社での経理・財務・経営企画出身者などのイメージ <スキル・資格> ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等が望まれます。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。 【為ご参考】 ・業務遂行には、財務分析/税務/会計/法務の知識が必要となるため、部内研修など自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛であることが必須です。 ・顧客を含む社内外関係者とのコミュニケーション・交渉が必要であり、コミュニケーション能力が必須となります。
株式会社ウィルビー
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