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・LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進。 ・アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性もございます。 【募集組織】 ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署。 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、LBOメザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する。 ・約40名が在籍。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、LBOメザニン、コモディティファイナンス、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成。 【募集背景】 ・メザニン業務強化に伴い募集。 【魅力】 ・多様なフィールで多様なスキルを習得可能です。 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能です。 【キャリアパス】 ・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動可能性がございます。 ・ソリューションプロダクツ部では継続的に中途採用を行っており、 中途入社の方が部長、次長に昇格している実績もございます。 【働き方】 ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能です。 ・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイル定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上しております。 【想定配属先】ソリューションプロダクツ部ーソリューションファイナンスGr ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■メザニンファンドにてLBOメザニン等の業務経験を3年以上有する方。 (歓迎要件) ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC730点以上)
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今後の当行のビジネスの柱となる投資戦略を推進いただきます。 スキル・経験に応じて、以下の3つの業務のいずれかに従事いただくことを想定しています。 1)非上場企業への事業投資 当行顧客である上場企業とともに(JV形式)、社会課題解決を目的に、将来有望な分野に投資する。 2)上場企業への投資及びエンゲージメント 中小型株を対象にした投資。エンゲージメントを通じて顧客の企業価値の最大化を図る。普通株のみならずメザニン投資も取扱う。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■投資業務、M&A業務、バリューアップ(ターンアラウンド)、アドミニのいずれかの経験
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■経営目標・計画に則った国内再エネ電源の開発・買収・調達の機会発掘 ■事業パートナー・取引先・地元地権者等との商務協議 ■事業性評価(バリュエーション)、リスク分析(デューデリジェンス) ■契約書面等の各種ドキュメンテーション ■プロジェクトファイナンスの組成に関連する諸業務 ■その他再エネ関連企業とのJVやSPC設立およびM&Aに関する上記業務全般 【配属】再生可能エネルギー開発部 ・再生可能エネルギー開発部は約20名で2020年4月に発足した新組織です。 ・グループ目標として2030年度までに国内外で100万kWを超える再エネ電源の開発・確保を目指し、同部は国内における再エネ電源開発を担務しています。 ・脱炭素化への社会的要請とお客さまの環境志向が高まる中、他社との開発競争に打ち勝つ体制増強が課題となっています。 ・案件開発におけるフロント人材、ミドルオフィス(事象性評価、ファイナンス組成、契約書等のドキュメンテーション等)人材の拡充が急務となっています。 【魅力】 ・上流(リソース獲得)から下流(市場拡大)まで、またプロジェクト全体の戦略立案・事業推進をお任せするため非常に裁量権を持って、再生可能エネルギーの拡大に寄与頂けるやりがいがあるポジションです。 ・社内他部署からの異動者も多く、あらゆる経験をされている方が集まっている部署のため、様々な意見を吸い上げて事業に移すボトムアップの組織です。 【当社の魅力】 ◆ボトムアップな社風で若手活躍可能! ◆男女問わず新卒・中途問わず風通し良好 ◆チャレンジングな社風 ◆腰を据えて新しい事業に対して最後まで一貫して注力できる土壌です ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■エネルギー事業者・金融機関・商社等の事業会社で再生エネルギー電源開発または買収の実務経験者、プロジェクト管理者 ■金融機関や商社等でのプロジェクトファイナンス実務の経験者 ■コンサルティングファームでのM&Aや事業投資コンサルティング経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ■投資の経済性分析に関するモデリングの実務経験、専門知識をお持ちの方 ■ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 (外資系事業パートナーとの折衝、調整が可能な方) ■電気事業制度(再エネ発電事業含む)やエネルギー政策に精通した方
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【募集背景】 当社は2016年にシンガポールに拠点を構えて現在はインドネシア、マレーシア、ベトナムに進出致しました。現在100件超の海外企業のM&Aを保有しており、現在は年間10件程度のクロスボーダー案件の成約を支援しています。さらなる成長を図るべく新たなメンバーを募集いたします。 【仕事内容】 海外の中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行って頂きます。 【当社の強み】 当社は中堅中小企業のM&Aに強みを持っている数少ないブティックです。現在100件を超える案件を保有しており、国外に成長機会を求める日本企業への案件数の豊富さが強みです。また海外案件は一般的に情報精度が低いことがM&Aを行う上でネックになることが多いのですが、当社は高いクオリティのM&A案件情報の取得を行うことを得意としており、安心して案件を検討頂けることも強みです。日本で圧倒的な案件成約数を誇る当社はM&Aにおけるノウハウを多数持っています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■日常会話~ビジネスレベルで英語力(会議では英語を使用します) ■営業で高い業績を残された方 ※「達成率」や「営業売上」等、営業実績を職務経歴書に明記してください。
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■情報の開拓、相談受付・提案、企業評価、マッチング、契約書案作成 ■条件調整、クロージングなどの全てのステージを行って頂く予定 ※情報開発や受託活動のみの担当するということではありません。 【育成体制】 ■新人育成プログラム、入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修により組織力強化 ■先輩社員や公認会計士、税理士を中心とする社内の支援チームの積極的サポート ※M&A業務の未経験者を早期にシニアレベルに育成します。 【仕事の魅力】 ・経営者に近く、事業戦略に携わることができます。 ・成果に応じたインセンティブがあります(平均年収1,319万) ・M&A未経験での入社は90%ほどで育成体制もしっかりしております。 ・優良企業を日本に残していく社会貢献性の高いビジネス ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■以下いずれかのご経験 ・営業で高い業績を残された方 ※「達成率」や「営業売上」等、営業実績を職務経歴書に明記してください。 ・公認会計士/USCPA
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高給与・好条件の多くは未公開求人です
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フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。 1 金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援 2 (関連する)市場調査、ビジネス調査、仮説構築 3 (関連する)交渉支援、最終契約後の業務統合支援 (注):国内・海外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
金融機関での経営企画業務のご経験(以下のどれか1つで構いません) ・金融機関での中計・業務立案経験 ・バーゼル(3)、内部統制の理解(特に出資・買収先のガバナンス体制構築など) ・海外拠点での勤務/管理経験
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【ミッション 】 ・FinTech および周辺領域を踏まえた事業戦略の立案・実行 ・新規ビジネス検討分野における事業投資・アライアンスの企画 【具体的な業務 】 ・新規ビジネス・出資・アライアンス等における市場調査・情報ソーシング ・パートナー企業との協業提案作成、各種条件交渉 ・上記に係る法的・財務的な評価などの各種デューディリジェンス、契約締結に向けた社内外調整・プロジェクト管理 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
※下記いずれかのご経験(3年以上)※ ■事業会社での事業開発や新規事業企画、アライアンス戦略のご経験 ■コンサルティング会社やマーケティング会社などで、市場調査分析やM&A戦略支援のご経験 ■グループ会社やパートナー企業と協働しながら、経営管理・事業計画を担当してきたご経験 【歓迎要件】 ▼ビジネス上での海外企業とのコミュニケーション・交渉などの経験
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■2022年4月に新設された部署(銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部)の業務を担当頂きます。 【具体的業務】 ・銀行、証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進。 ・企業の経営課題(事業戦略・財務戦略・資本戦略)に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、IBビジネスを中心としたM&Aアドバイザリー、資金調達(Debt/Equity/ソリューションファイナンス)等の具体的なソリューションに繋ぐオリジネーション。 ・担当企業:ほぼ上場企業イメージです。 ※銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、いずれからの業態を主務とし、他の兼職組織を兼務する形となる可能性があります。 【本ポジションのミッション】 ・上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進 ・銀信証の機能活用による案件創出力強化 ・銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成 【配属先ポジション】 新設組織(ホールセールカバレッジ部):10名強(東京)→15名を目指しております。 現状:同グループ内の銀行出身5~6名、証券出身2~3名、信託出身2~3名で構成されております。 【事業部の展望】 ・東京の事業部からスタートしますが、事業が軌道に乗ってきた際には 名古屋、大阪への展開も構想されており、同行の注力部門となることを期待されています。 ・キャリア入行頂く方にも共に事業部を創り上げていくイメージのため、現職の経験知見を活かしながら立ち上げフェーズに関わることが可能です! 【入行後のキャリア】 ・同部門にて腰を据えてキャリア構築可能、またご本人の希望を考慮しながら、新設組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能です! 様々なキャリア構築が可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかのご経験 ・投資銀行、証券、FAS、独立系ファームでの業務経験 ・PEファンドや官公庁、事業会社における財務分析や企業価値分析等の業務経験
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VCファンドの営業、投資先の発掘・デューデリジェンス・インキュベーション活動・売却等、VC業務全般をお任せいたします。 ■投資部:投資先発掘・投資実行等を主に担当 ■営業企画部:VCファンド営業(ファンドレイズ等)を主に担当(場合によっては投資部の業務も担当) ■CVC事業部:大手メーカー等とのファンド設立等を主に担当 ※部門は分かれていますが、完全な縦割りではなくそれぞれ様々な案件を担当するため、VCを幅広く経験・成長することが可能です。 ※国内案件・海外案件はご志向とご経験に合わせて選択可能です。(両方も可) 【部門情報】 ベンチャーキャピタリストは現在40名程度在籍しています。 中途入社の方が多く在籍し、ご経験者はもちろんのこと、銀行や証券会社での営業経験を生かして未経験でキャピタリストとしての力をつけていく方もたくさんいらっしゃいます。是非キャピタリストとしてキャリアアップしていきたい方を求めています。 【募集背景】 運用ファンド規模が増加しており、新たな資金調達・投資先管理拡大のため、増員します 【理念】 “新産業クリエーター”として21世紀の中核的産業の創造及び育成を担うリーディング・カンパニーになるという経営理念のもと、成長分野のベンチャー企業への投資、成長支援活動を行っています。 【投資方針】 投資先企業へ求める基本認識として、大きく2つの基準をもっています。 ・Investment Policy 01 単に「儲かれば良い」ではなく「事業のもとは徳なり」と、きちんと認識できる経営者であるか ・Investment Policy 02 企業は社会的な存在で、社会の中で初めて存続でき、 したがって、社会の維持発展に貢献しないといけないという基本認識をもっているかどうか その他以下3点もポイントです。 ・Investment Policy 03 企業を健全に成長させることの出来る資質を持った経営者が経営する企業 Investment Policy 04 高い技術力もしくは独創的アイディアを有するなど、中長期にわたり競争優位性を維持しうる企業 Investment Policy 05 当グループが有する経営資源の活用により企業価値を向上させ、ベンチャーキャピタルファンドの運用成績に貢献しうる企業 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■下記いずれかに該当の方 ・金融機関(銀行/証券)での法人営業 ・金融機関での経営企画もしくは企業調査 ・ICT分野、Fintech分野、バイオ・ライフサイエンス、ヘルスケア分野、環境・エネルギー分野のベンチャー企業の知識をお持ちの方 ・ベンチャーキャピタルで活かせるご経験をお持ちの方 [歓迎要件] ・ベンチャーキャピタル業務の経験者 ・ファンド募集(ファンドレイズ)に携わった経験のある方
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■代表取締役社長 三宅 卓 登壇セミナー 「Special MeetUp~三宅とビジネスマン人生を語ろう!」 【日時】 1月29日(日)10:00~12:00(仮) ※多少時間は前後する可能性がございます。 【プログラム】 ・株式会社日本M&Aセンター 代表取締役社長 三宅 卓 、営業本部長 鈴木康之による講演及び質問会 【参加方法】 リアル参加prWEB参加 ※リアル参加の場合の会場は「日本M&Aセンター 東京本社」 ※WEB参加の場合の参加URLは日程が近くなりましたらご連絡します ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■以下いずれかのご経験 ・営業で高い業績を残された方 ※「達成率」や「営業売上」等、営業実績を職務経歴書に明記してください。 ・公認会計士/USCPA
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同行は非金利収益が収益全体の約50%を占めており、金利に頼りすぎない法人営業を行っているため、業績としても好調であり、ダウンサイドであっても安定した収益が上げられる体制を整えております。 【具体的な仕事内容】 ■企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取引の提案 ■事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、並びに既存顧客との取引深耕 ■上記業務に関する付随業務~融資一次審査/起案 ■関連資料作成・契約書作成、各種事務など 【同行の強み -高効率、高付加価値、顧客本位の経営-】 ★一人ひとりのキャリア志向に応じたキャリア形成支援 ・非金利収益を重視しているからこそファイナンスの専門部署のレベルが高く、他行と比較してより専門性がつけられるようなキャリア形成を促進しております。 ・実際過去中途入社された方の内約4割は2~4年後には専門ファイナンス部署にキャリアップをされております。 ★拡大する海外ビジネス(海外向け貸出比率は約40%) ★中途採用者も多数活躍しており(中途採用者割合40%)、変化にオープンな社風 ★邦銀随一の働き方改革で柔軟なワークライフバランスの実現 ・コアタイムのないフレックス制度でメリハリの利いた働き方を推進 ・毎週4日まで可能な在学・モバイル勤務による柔軟な働き方の実現 ・2017年に新築タワーオフィスへ移転、徹底した業務合理化・RPA活用 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。
■法人融資業務の経験(3年以上) 【歓迎経験】 ■手数料ビジネス(M&A・ストファイ・デリバティブ等)にて収益をあげた経験 【あおぞら銀行の事業法人営業の特徴】 ◇既存の取引関係や経常的な貸出に依存しない新たな事業法人取引スタイルの徹底 ◇経常的な集金や生産性の低い外訪活動を排除し、メガバンクと比較して顧客数が少ないからこそ1社に対して深く入り込み、窓口営業ではない、より付加価値の高いソリューションを提供できます。
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東京都 / 大阪府 / 愛知県
【業務内容】 M&Aのマッチング担当者として、以下の業務に従事していただきます。 ・案件の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・売り手担当者との折衝 ・M&A案件の既存の買い手への提案 ・買い手向けの資料作成 ・売り手と買い手の面談の調整 仲介会社によっては、1人のアドバイザーが案件獲得からクロージングまで担当することもありますが、当社では「マッチング」のフェーズのみマッチング担当者が行います。 約20〜30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。多い担当者だと1年間で15件程度成約します。 【研修内容】 入社初日は、M&Aについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。 2日目以降はチームごとに活動します。実際の提案方法や案件のポイントなどを部長やマネージャーから教わりながら業務を進めます。 法務や税務などの専門的な論点は、いつでも弁護士や会計士などの専門家に相談できる体制が整っています。 【社風】 公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨出来る環境がござ います。 また、社員は20代~30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。 ▼当社社員の出身企業 日本M&Aセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行/三井住友銀行/ みずほ銀行/野村証券/大和証券/SMBC日興証券/みずほ証券/アクセンチュア/ジブラルタ生命/キーエンス/楽天/Indeed/ 大塚商会/オープンハウス/地方銀行/他
【必須】 ・営業経験をお持ちの方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験
インテグラス株式会社
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大手証券会社のIBD部門にて、お客様に一番近いところで企業価値向上に向けたサポートを行っていただきます。 ・顧客企業(主に上場企業)への提案およびマーケティング (債券・株式の引受、M&A、ストラクチャードファイナンス等) ・提案資料作成、マーケット/業界分析 ・顧客企業のIRサポート ・契約書等のドキュメンテーション
・投資銀行ご経験不問 ※金融機関での法人営業経験者/コンサルティングファーム経験者/事業会社コーポレート経験者など歓迎 ・ビジネスレベルの英語力(もしくは習得に意欲がある方)
タリスマン株式会社
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東京都
業容拡⼤に向け中途採⽤(M&A 業務未経験者も可)を積極的に⾏います。 M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの⼀連の業務を担っていただきます。M&A 業務の提供形態は、お客様の意向や案件の属性等に応じて、仲介型またはFA 型、いずれのケースも発⽣します。 数年後のIPO も視野に⼊れており、会社が成⻑する中で⾃⾝も成⻑を遂げるといった希望をお持ちの⽅に適しています。
※ 業界職種不問です。M&A 業界未経験でも応募可能です ⾼品質なM&A アドバイザリー業務の提供に熱意をもって取り組みたい方
Spring転職エージェント(アデコ株式会社)
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アクティビスト対対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している最先端の投資銀行Financial Advisorです。 ■業務概要: M&AやTOB、Proxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般 □M&Aアドバイザリー □アクティビスト対応 □Proxy Fight対応 ■求める能力: M&Aエグゼキューション経験者を広く求めます
■必須条件: ・M&Aエグゼキューションの経験(M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等) ・メガバンク、証券会社、外資系金融機関の投資銀行部等におけるM&A関連の実務経験 ・ファンド/ M&Aハウス 【求める人物像】 ・信念・気概のある方 ・向上心のある方 ・高いコミュニケーション能力を持った方 ・主体性・責任感、協調性を持った方 【学歴】大卒以上 【語学】英語(中級)出来れば尚可
株式会社キャリアクライミング
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アクティビスト対対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している最先端の投資銀行Financial Advisorです。 ■業務概要: M&AやTOB、Proxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般 □M&Aアドバイザリー □アクティビスト対応 □Proxy Fight対応 ■求める能力: M&Aエグゼキューション経験者を広く求めます
■必須条件: ・M&Aエグゼキューションの経験(M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等) ・メガバンク、証券会社、外資系金融機関の投資銀行部等におけるM&A関連の実務経験 ・ファンド/ M&Aハウス 【求める人物像】 ・信念・気概のある方 ・向上心のある方 ・高いコミュニケーション能力を持った方 ・主体性・責任感、協調性を持った方 【学歴】大卒以上 【語学】英語(中級)出来れば尚可
株式会社キャリアクライミング
取り扱い転職エージェント
東京都 / 大阪府 / 愛知県
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます(ただし、マッチングの電話は除く) ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。
【必須】 ・営業経験をお持ちの方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験
BooStar合同会社
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東京都 / 大阪府 / 愛知県
M&Aのマッチング担当者として、以下の業務に従事していただきます。 ・案件の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・売り手担当者との折衝 ・M&A案件の既存の買い手への提案 ・買い手向けの資料作成 ・売り手と買い手の面談の調整 当社では「マッチング」のフェーズのみマッチング担当者が行います。 約20〜30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。多い担当者だと1年間で15件程度成約します。
【必須】 ・営業経験をお持ちの方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験
BooStar合同会社
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