投資銀行・M&A業務×実務時間7時間の転職・求人検索結果

愛知県

主に金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務をご担当いただきます。 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

1. 以下の職務において3年程度の実務経験ある方 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 四年制大学卒以上の学歴 3. ビジネスレベルの英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方 アソシエイト ・前項①～⑧の業務のうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい ・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須 シニアアソシエイト、マネージャー候補、マネージャー ・上記に加え、下記のうち、少なくとも一つには該当し、40歳程度までの方 ①M＆A 案件のエグゼキューションにおいて5年以上の実務経験 ②企業・事業価値評価において5年以上の実務経験 ③インフラ関連の財務モデリングにおいて5年以上の実務経験

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

財務デューデリジェンスおよびPMIをコアとするディールアドバイザリー業務。 バリュエーション、ビジネス、オペレーション、規制関連サービスなどの幅広い業務に挑戦する好奇心と意欲をもった方を歓迎します。 フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している同社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成。 2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー。 3 バリュエーション。 4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）。 5 PMIサポート。 6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）。 7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）。 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

１．公認会計士、公認会計士試験合格者（外国会計士資格等を含むが、科目合格者等は含まない）。 ２．以下のいずれかの業務経験を有する方。 ◆大手監査法人（Big4に限る）での金融業を対象とする監査業務経験（3年程度以上）。 ◆ コンサルティングファーム（監査法人を含む）における金融業を対象とする業務経験（2年程度以上）。 ◆金融機関の企画関連部門または経理部門における業務経験（M&Aに関連する業務経験や外国会計基準対応の経験があることが望ましい）。 ３．4年生大学卒以上の学歴。 ４．英語力（TOEIC 800点程度）あれば尚可。 ５．上級エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

主に金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務をご担当いただきます。ただし、状況に応じて他セクターの案件について担当していただく可能性もあります。 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 金融資産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

・以下の職務における、金融セクターのクライアント／M&A案件を中心とした3年程度の実務経験ある方。 ①　投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけM&Aに関するアドバイザリー業務 ②　投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるバリュエーション業務 ③　会計事務所系アドバイザリーファームにおける金融資産・無形資産の価値評価業務 ④　会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤　戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥　監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ・金融機関において3年程度の実務経験ある方。 ・大学卒以上の学歴。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格保有者歓迎。 ・一般的なPCスキル（エクセル、ワード、パワーポイント） <職位> アソシエイト ・上記 ①～⑥の業務のうち最低1 つ以上、又は金融機関の実務経験を有していること ・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須 ・35歳程度まで シニアアソシエイト、マネージャー候補 ・上記に加え、下記のうち、少なくとも一つには該当し、40歳程度までの方 　‐ 金融セクターのM＆A 案件のエグゼキューションにおいて5年以上の実務経験 　‐ 金融セクターのバリュエーション業務において5年以上の実務経験

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

1. 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方（下記全てに該当する方）。 ① 公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA（但し、会計のバックグランドが必要）と同等の資格・知識。 ② 3年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい）。 2. 4年制大学卒以上の学歴。 3. 英語力あれば尚可。 4. 上級エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

大阪府

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

1. 以下の知識/資格/勤務経験をお持ちの方（下記全てに該当する方）。 ① 公認会計士、公認会計士試験合格者または米国会計士などの外国会計士資格またはMBA（但し、会計のバックグランドが必要）と同等の資格・知識。 ② 2年以上の社会人経験（国内・海外監査法人での勤務経験があれば望ましい）。 2. 4年制大学卒以上の学歴。 3. 英語力あれば尚可。 4. 上級エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方。 ※マネージャー候補者は、M&A、財務DDの経験必須。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

■ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う 　 輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 ■コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 　制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

■必須要件 ＜経験＞ ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 【必須】 ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・日本国内プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラなど）の 　与信管理・エージェント業務 ・海外プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源など）、 　ＥＣＡファイナンスの与信管理・エージェント業務 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。

＜経験＞ 以下のいずれかの関連業務経験を有すること。 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ＥＣＡファイナンスの与信管理・エージェント業務の経験 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ＥＣＡファイナンスの審査業務の経験 ・商社・事業会社やコンサルティングファームにおけるインフラ・資源・エネルギープロジェクトに係る営業・財務・審査・法務等の経験 ※ファイナンス経験は不問。 ＜スキル・資格＞ 1.　スキル ・マイクロソフトオフィス（Word、Excel、PowerPoint） 以下があれば尚可。 ・財務分析 ・Excel（含むマクロ）でのモデル分析 ・契約ドキュメンテーション・交渉 2.　資格（推奨） ・TOEIC800点以上

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・投資営業部員として採用し、再生子会社関連を含めた業務を習得しつつ、本人の適正、 　時期を見て再生子会社出向を展望。 ・再生子会社に出向後は、事業再生案件、事業承継案件での一般事業会社のDD、評価、 　投資判断、投資実行および投資後の事業改善を担当。 ※銀行のお客様の中で、事業再生が必要な企業に対して、事業再生のためのコンサルだけ 　でなく、投資まで実行する、という意味で新しい事業になります。

＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・倒産、事業再生案件にかかわる法務経験 ・コンサルティング会社等での事業改善計画立案及び実行の経験 ＜スキル・資格＞ 財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・国内外のプロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源等）の 　案件獲得、融資実行 ・ＥＣＡファイナンスの案件獲得、融資実行 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。

＜経験＞ 以下、いずれかの関連業務経験（3年以上、国内外問わず）を有し、 各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきたこと。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・資源・エネルギー開発関連業務 ・Ｍ＆Ａ関連業務 ※ファイナンス経験は不問。 ＜スキル・資格＞ 1.　スキル ・財務分析 ・マイクロソフトオフィス（PowerPoint、Word、Excel） ・Excel（含むマクロ）でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション 2.　資格（推奨） ・TOEIC850点以上 ・証券アナリスト

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

海外企業のM&A（出資・買収・提携）に関するPMI業務 ・出資買収先とのシナジー創出 ・出資買収先に対する経営管理・リスク管理・コンプライアンス ・出資買収先への出向・派遣

＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ●金融機関や事業会社でＭ＆Ａの実務経験者 ●金融機関の海外子会社に対する経営管理・リスク管理・コンプライアンス・ 　サイバーセキュリティ・内部監査の経験者 ＜スキル・資格＞ 【必須】 ●英語スキル（ビジネスレベル） 【優遇】 ●海外駐在・海外留学経験者 ●インドネシア語・ベトナム語スキル（ビジネスレベル）保有者

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当 ・ファンド組成企画及び資金募集

■必須要件 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に 　おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・証券会社等でのオルタナティブ投資販売経験 ＜スキル・資格＞ ・スキル 　財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ ・資格 　TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、 ファンドのストラクチャリング等を担当。 ※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、 法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

■必須要件 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に 　おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・証券会社等でのオルタナティブ投資販売経験 ＜スキル・資格＞ ・スキル 　財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ ・資格 　TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断 　および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて 　パフォーマンスモニタリングを担当

■必須要件 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に 　おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 ＜スキル・資格＞ ・スキル 　財務分析スキル、法務スキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ ・資格 　TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

国内・海外企業のM&A（出資・買収・提携）に関する企画立案及び案件執行 【企画立案】 ・当該銀行グループの成長に資する新たな出資先・提携先の検討 ・出資買収案件のソーシング、初期的な分析及びスクリーニング、買収スキームの 　検討 【案件執行】 ・外部専門家と協力し、出資買収案件のデューデリジェンス、バリュエーション、 　条件交渉、ドキュメンテーション、クロージングの実行

＜経験＞ 原則、以下のいずれかの経験を有すること。 ●証券会社等でのM＆Aアドバイザリー業務の経験者※ ●会計監査法人等での財務デューデリジェンス、企業価値評価の経験者※ ●金融機関や事業会社でＭ＆Ａや出資買収の実務経験者※ ※デューデリジェンス、バリュエーション、ドキュメンテーションの 　いずれかに強みがある方 ＜スキル・資格＞ 【必須】 ●英語スキル（ビジネスレベル） 【優遇】 ●海外駐在・海外留学経験者 ●弁護士資格、米国公認会計士資格、証券アナリスト資格、 　高度情報処理技術者資格保有者

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・国内シンジケートローンにかかる、主に 　(1)企業宛の取組提案　 　(2)シローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進。

■必須要件 ＜経験＞ 以下の経験を有すること。 ・銀行、証券、保険等の金融機関で法人営業（上場企業、非上場は 　年商５０億円以上）を３年以上の担当者経験、かつ、シンジケートローンの 　アレンジ業務もしくは参加業務にかかる経験３年以上 ＜スキル・資格＞　 ・スキル： 　コーポレートファイナンスにかかる与信スキル。

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 大阪府

銀行の取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等の アドバイザリー業務。売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・ アドバイザー（FA）として就任し、仲介は行わない。

＜経験＞ 　社会人経験3年以上 ・営業・企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問わない。　 ＜スキル・資格＞ 　特になし ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等があれば尚可。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。 ＜その他＞ ・M&Aアドバイザリー業務への関心が高いことが必須。 ・業務遂行には、財務分析／税務／会計／法務の知識が必要となるため、 　部内研修・OJT・自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛 　であることが必須。 ・顧客を含む社内外関係者とのコミュニケーション・交渉が必要であり、 　コミュニケーション能力が必須。 　例）金融機関出身者、商社出身者、コンサル出身者、事業会社での経理・財務・ 　　　経営企画出身者等を想定

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

大手金融グループにおいて、ベンチャーとのアライアンスや投資の面から事業推進に携わっていただきます。 ------------------------------------ 企業経営における新たなリスクに対する新規サービスの開発や既存商品の更なる成長促進のための施策、新ビジネスモデルの企画立案等を行っています。そのために自社リソースだけでなく、スタートアップベンチャーなど外部との連携にも力を入れており、アライアンス推進を担っていただきます。 【業務内容】 ・スタートアップの発掘やデジタル技術に関するリサーチ ・パートナー企業と自社グループ内ビジネスラインの連携推進 ・スタートアップへの投資、VCなどとの連携

【必須】 ・VCや事業会社のアライアンス担当部門などでの以下の経験 -スタートアップへの投資やそれに関わるデューデリジェンス -M&A、アライアンス推進等 【歓迎】 ・様々なビジネス領域でのデータ分析やビジネスモデル開発に関する経験・関心 ・ビジネスでの英語の活用

株式会社グレイス

東京都

■当グループにおけるM&A後のPMI（Post Merger Integration）領域を担うポジションです ・M&A後のPMIに関するプロジェクトに参画いただきます ・各部門（IT、HR、F&O、C&I/BM、CS、RQRM）などの主要メンバーも本プロジェクトに関与しておりますので、M&A会社（経営層、各担当部門）と各部門との連携、調整を推進いただき、スムーズに当グループにJoinできるよう進め、経営統合、業務統合、意識統合を実現するポジションです ■業務内容 50％：意識統合…経営者・管理者とのコミュニケーション・サポート、各種会議体の設定・運営、対象会社の従業員へのヒアリング、その他意識統合に必要な施策 25％：経営統合…事業計画＆実行計画の策定、実行 25％：業務統合…各種オペレーション統合、システム統合、管理体制の再構築など各種PMI業務 ■キャリアパス ・M&A対象企業内でのキャリア、グループ内の各種ポジション（ミドル・バックオフィス・プロフェッショナルポジション）、グループ内のPMI専門家としてのポジションなど、多岐にわたります。

■MUST ＜経験＞ 下記、すべてを有すること ・プロジェクトマネジメントスキル ・PCスキル（PowerPoint・Excelなど） ・ミドル/バックオフィス（特に経営管理）等の管理業務における改善経験、または業務のトランスフォーメーションを実施した経験のある方 ＜スキル＞ 下記、すべてを有すること ・コミュニケーション能力（特に経営層） ・論理的思考力 ・マルチタスク処理 ・事業計画策定および実行 ■WANT ＜経験＞ ・ファンド投資先でのバリューアップ経験のある方 ・PMI業務の実施経験 ・システム/制度導入 ＜スキル＞ ・事業全体を網羅的に俯瞰できる力 ※英語使用場面、頻度：PMI促進のために、海外との協業において使用。（使用頻度はケースバイケース） ■求める人物像 ・M&A/PMIのプロセスについての関心・基本的な理解のある方 ・単に戦略、計画を策定するだけでなく、内外の関係者と適切にコミュニケーションをとって物事を進められる方、周囲を巻き込んでプロジェクトをリードしていける方 ・プロジェクトの目的達成に向けて主体的に課題解決のリーダーシップをとり、責任感(オーナーシップ) をもち、環境変化にも柔軟に対応し、最後までやり切ることができる方

株式会社アージスジャパン