投資銀行・M&A業務×インセンティブ制度ありの転職・求人検索結果

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主に、上場企業向けに全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）のマーケティングおよび提案を行う。 - 当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務。 - 経験・能力に応じて、個別案件への参画など。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

資銀行業務経験者もしくは金融機関や法律・会計事務所などでの3年以上の業務経験があり、投資銀行業務に興味のある方。 - ビジネスレベルの英語力は歓迎。但し、業種・業務内容に拠る。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務をご担当いただきます。 ・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、 ①新規案件発掘（架電等） ②支店との連携 ③外部企業とのネットワーク・業務提携推進 ④社外セミナーの開催等 ・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務 ・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務 ・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資 （※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。） 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

M&A・事業承継案件ご経験者。また、ご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集しています。 【経歴】 ・金融機関での法人与信業務経験者/M&Aや事業承継に強い興味がある方(未経験者)/その他会計や営業職経験者 ・M&Aブティック、投資銀行や会計事務所等でのM&A経験者、コンサルティングファーム経験者、税理士法人での事業承継に係る業務経験者、会計士/税理士資格尚可。 【学歴】大学卒以上 【語学】不問 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT） 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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●企業買収、企業売却の仲介 ・双方のニーズを発掘 ・ソーシング ・エグゼキューション ・クロージング 入社当初は、今までの営業経験を活かしソーシング活動に従事して頂きます。案件が進んだ場合は、上司の同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。

■金融業界（銀行・証券等）の営業経験（2年以上）で成績TOP10%位の実績のある方 ■会計士／弁護士　資格保有で営業志向のある方 ■その他の業界営業経験者 「新規開拓×TOPアプローチ×複雑性の高いサービス」の形式で営業されていたトップ営業マン ＊商社、人材系（組織開発・コンサル）、ハウスメーカー、製品営業等

株式会社サン・ヒューマン・リソース

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■職種:事業承継M&A ■業務内容:中小企業向けM&A提案型営業 ■ポジション:アシスタントマネージャー、マネージャー ■必要とされるスキル　 コンサルティング営業、M&A営業、中小企業向け法人営業 本件新興コンサルティングファームの事業承継M＆A部門での求人です。未経験でも丁寧にプロフェッショナルへの育成をはかります。提案型営業・長期のリレーション構築を目指した丁寧な営業のできる方にFITする求人かと思います。 ご興味がございましたら詳細をお伝えさせて頂きたいと思いますので、ご連絡を頂ければ幸いです。

事業承継M＆A経験者 またM＆A業務未経験可 法人への提案型営業経験、コンサルティングなどの経験者優遇

グローバルゲート株式会社

東京都 ／ 大阪府

・Ｍ＆Ａアドバイザリー業務 顧客開拓および企業価値評価、Ｍ＆Ａ手法の策定・考案、譲渡／譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 【社風】 当社にはメガバンク、大手証券、五大商社、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが数多く在籍してお　り、そういったメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。　また、社員は２０代～３０代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。

【必須条件】 以下のいずれかに該当する方 ・金融業界での営業成績が顕著な方 ・その他の業界で、トップクラスの営業成績をあげている方 ・コンサルティングファーム、総合商社、専門商社出身者でM＆Aに興味関心が高い方 【歓迎条件】 ・同業他社でのご経験 ・M&Aに関する業務経験 ・高単価商材や多面的な要素を持つサービスを扱う営業経験 ・経営者向けの新規開拓営業のご経験 ・財務や会計に関する基礎的な知識

株式会社ウィーク

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グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー第一部～第五部における国内、クロスボーダーに絡むM&A・事業買収のエグゼキューション及びオリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

金融危難、会計/法律事務所、Ｍ＆Ａブティック、事業会社等で2年以上の投資銀行業務もしくは関連、類似の実務経験のある方。M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルがあることが重要です。 ビジネスレベルの英語力が求められます。 英語＝TOEIC 800点以上が望ましい（電話会議のメモが取れるレレベル） 日本語＝母国語またはNative レベル 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

ジェネラル・インダストリー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アドバイザリーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験（LBOファイナンス経験者も可）。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験（GIG担当尚可）。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト（GIG担当尚可）。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

インハウスのM&Aアドバイザーとして、M&A案件等の組成/実行/PMIまでの推進、および関連部門との連携などを行っていただきます。 ・対象候補先の発掘、選定、交渉 ・企業評価(事業計画、バリュエーション、デューデリジェンス等） ・外部アドバイザーの起用、連携、評価 ・実行プロセスの推進、進捗管理 ・ドキュメンテーション・条件交渉 ・PMI計画の企画・立案 ・PMIプロセス ・経営特命事項及び組織横断的ビジネスに関するM&Aの企画、立案、投資実行、管理 ・コーポレート関連部間の協働促進、調整　等 同社は、先進的なアセットビジネスを展開し開拓者精神で社会価値の創出する企業として本年4月に経営統合しました。従来の総合ファイナンス事業に加え、事業出資や事業運営に係る内部監査が求められています。また、経営統合により監査対象拠点が大幅に拡がり更なる専門性の高い監査要員の拡充が急務となっています。

・M&A経験(FA経験者、事業会社での投資経験等）有る方。 ・PCスキル、資料作成力（ワード、エクセル、パワーポイント）。 ・ビジネスレベルの英語力（電話会議等でコミュニケーション可能なレベル）。 ・M&A経験(FA経験者、事業会社での投資経験等）に加え、人事分野又はIT分野のコンサルティングファームでの経験や同分野のM&A経験があれば尚望ましい。 ・物事に能動的に取り組み、上司、周囲に提言し推進しようとするマインドを有している方。 ・周囲と積極的にコミュニケーションをとることができ、様々な意見をうまく取り入れることができ、またその調整を厭わない方。 ・自らの知見や経験を、組織の知見向上や若手社員の育成に役立てていただける方。 ・ストレス耐性のある方。 ■無限のポテンシャルで挑戦を後押し。 約5兆円という業界トップクラスの資産規模を有する同社は、企業の設備投資、公共事業、環境関連事業など幅広いフィールドで、リースの枠を超えた多様な事業を展開している。 金融と商流を融合させ、先進的なソリューションを実現し、ダイナミックにビジネスを動かしていく。その先には、想像をはるかに超える刺激と事業を動かす楽しさ、そして人としての大きな成長があるはずだ。 ■ネットワークを活かした新たな価値を創造。 同社はリースをコア事業としながら、グローバルアセット事業、環境エネルギー事業、不動産関連事業、医療・介護事業などリースにとどまらない様々な分野へ事業領域を拡大している。さらに同金融グループの広範なネットワークや、多くの企業と戦略的に提携したアライアンスも形成している。こうしたネットワークを効果的に活用し、モノやサービスといったエレメントを相互に結びつけ、新たなソリューションを産み出していく。「未来価値の創造」、そこに同社のビジネスの醍醐味がある。 ■世界を動かし、世界を導く。 企業競争のグローバル化や、新興国市場の成長を背景に、海外に進出する企業が増えている。企業の海外事業戦略を積極的にサポートするために、同社は海外ネットワークを拡大している。海外拠点数は現在25ヶ所。サービスの拡充を図るため、スタッフの数も大幅に増員している。また、特に新興国において新たな市場を自ら切り拓くため、各国で開催される商談会などのイベントにも積極的に参加している。同社では、語学研修や海外に派遣する「海外トレーニー」など、グローバル事業を支える社員の育成プログラムを充実させている。世界を舞台にチャレンジできるチャンスが同社にはある。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

IBD部門のM&Aチーム。M&A案件、事業売却のソーシング・ビジネス。

大手投資銀行、外資系投資銀行IBD部門、会計系アドバイザリーファーム、M&Aブティック系法人のにおけるカバレッジ及びM＆Aスペシャリストとしての実務経験者で、過去の功績を評価致します。エクスキューションからクロージングまで一人で自己完結しようというくらいの情熱のある方を求めています。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

社長、CFO直下にて ・国内、海外機関投資家、個人投資家とのコミュニケーション（英語含む） ・決算説明資料作成、IR資料作成（英文開示作成含む） ・新規投資家開拓 ・エクイティストーリー、コーポレートストーリーの作成 ・ファイナンスやM&A等のコーポレートアクションにおけるサポート ・グループ企業を展開していく際にCFOに就任し、会社をマネジメント これらの業務を通じて、「企業価値を増大させる」ことがミッションとなります。

【必須条件】 ・ビジネス英語を使える方（海外機関投資家へ説明） 【歓迎条件 】 ・投資銀行や証券会社での就業経験 ・証券会社等で株式市場に関連する業務を行っていた経験 ・コミュニケーション能力の高い方 ・日本を牽引する会社にしたいという強いマインドをお持ちの方

株式会社サン・ヒューマン・リソース

東京都

エクイティキャピタルマーケットにおけるマンデートハンティング及びオリジネーション業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関におけるエクイティファイナンスのオリジネーション経験者。 ・ECM業務の経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 【研修体制】 入社初日は、M&Aについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。 新規アポの取得も効率化できているので、早ければ翌日から新規顧客の訪問をします。最初は部長やマネージャーのアポに同行したり、逆に同行してもらってフィードバックを受けます。 案件を受託したら、最初の2件を成約するまでは部長やマネージャーが一緒に案件を進めます。

【必須】 ・営業経験をお持ちの方 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

インテグラス株式会社

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グローバル投資銀行部門 プロダクツ本部 アドバイザリー第一部～第五部における国内、クロスボーダーに絡むM&A・事業買収のエグゼキューション及びオリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・経験・知識・能力：投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務が7年以上あること。 ・M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者（MD、ED、D等）の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージ経験を有すること。 ・特定の産業・業種等の知見の有無は問わないが、得意の業界があればなお可 ・ビジネスレベルの英語力：TOEIC 800点以上（海外勤務経験、留学経験者優遇）。 ・日本語は母国語またはNative Levelの必要あり 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

大手投資銀行資本市場部門における、DCM（デット・キャピタル・マーケット）もしくはECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）における、オリジネーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関、中堅証券会社においてデット・キャピタル・マーケットもしくはエクイティ・キャピタル・マーケット業務の経験ある方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

■（専門的観点からの）M＆Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談　 ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート　 ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント　 ・クロージングドキュメント作成支援　 ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート

■経験/スキル下記いずれかのご経験が必須 ・（公認会計士）公認会計士としてM＆Aの案件サポート経験2年以上　バリュエーション、DDの経験が豊富で税務にも強い方 ・（税理士）税理士として組織再編やM＆Aの案件サポート経験2年以上 ※それぞれ有資格者のみ対象

マンパワーグループ株式会社

東京都

■職種:事業承継M&A ■業務内容:中小企業向けM&A提案型営業 ■ポジション:アシスタントマネージャー、マネージャー ■必要とされるスキル　 コンサルティング営業、M&A営業、中小企業向け法人営業 本件新興コンサルティングファームの事業承継M＆A部門での求人です。未経験でも丁寧にプロフェッショナルへの育成をはかります。提案型営業・長期のリレーション構築を目指した丁寧な営業のできる方にFITする求人かと思います。 ご興味がございましたら詳細をお伝えさせて頂きたいと思いますので、ご連絡を頂ければ幸いです。

事業承継M＆A経験者 またM＆A業務未経験可 法人への提案型営業経験、コンサルティングなどの経験者優遇

グローバルゲート株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県 ／ 福岡県

【業務内容】 Ｍ＆Ａアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・Ｍ＆Ａ案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では１名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してＭ＆Ａのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の１ヶ月は新規開拓に注力していただきます。　新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。２ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 【研修制度】 入社初日は、Ｍ＆Ａについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。 新規アポの取得も効率化できているので、早ければ翌日から新規顧客の訪問をします。最初は部長やマネージャーのアポに同行したり、逆に同行してもらってフィードバックを受けます。 案件を受託したら、最初の２件を成約するまでは部長やマネージャーが一緒に案件を進めます。

【必須条件】 ・営業経験 【歓迎条件】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

株式会社ウィーク

東京都

テレコム・メディア・テクノロジー・グループ企業のカバレッジバンカーとしての業務。

・M&Aアドバイザリー、カバレッジ、キャピタルマーケット等の投資銀行業務経験。 ・大手会計系アト゛ハ゛イサ゛リーファームでの業務経験。 ・大手金融機関でのコーポレートファイナンス業務経験（LBOファイナンス含む）。 ・大手事業会社での経営企画、財務部門経験（TMTインダストリー尚可）。 ・大手証券リサーチ部門に所属する証券アナリスト（TMTセクター担当尚可）。 上記いずれかの職務経歴をお待ちの方。 ・読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

大手投資銀行 投資銀行部門における、キャピタルマーケット（外債、サムライ債、グローバルオファリング）に係るドキュメンテーションが主な業務です。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・ドキュメンテーションの実務経験を有する方。 ・ビジネスレベルの英語力（特に、Reading、Writing能力必須） ・投資銀行や証券会社での同種業務経験あれば尚可。弁護士事務所でのパラリーガル等も歓迎。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都 ／ 大阪府 ／ 愛知県

・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ＊1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。新規営業のプロセスはほとんどDX自動化されているため、作業量はかなり少ないです。

・経営者者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

株式会社サン・ヒューマン・リソース

東京都

海外現法のコンプライアンス担当者と連携し、グローバルコンプライアンス運営に貢献していただきます。 　　1. コンプライアンスに関する当社及び当社グループの枠組み構築・維持 　　2. 社内や親会社、海外現法との関係者との円滑なコミュニケーション ＜詳細＞　 　　(a) グループ全体にかかる各種プロジェクトの推進（法令対応に係る社内及びグループ会社間の連携・調整、社内ルール草案作成や承認権限者/会議体への説明資料作成） 　　(b) 担当する海外現法のコンプライアンス態勢の年次モニタリング及び評価、報告書作成 　　(c) 担当する海外現法からのコンプライアンス事項問合せに関して社内リエゾン、コンプライアンス違反懸念事象の調査・報告 　　(d) 担当する海外現法におけるコンプライアンス運営に係る定期的情報収集と文書や情報の体系的管理 　　(e) グループの海外当局報告（定型業務） 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・プロジェクトリーダーとして、スケジュール感を持って、関係者と交渉し、プロジェクトを推進する能力のある方。 ・複数のタスクを同時並行して進める能力、フットワークのある方。 ・社内規程や社内文書作成レベルの日本語力。 ・ビジネスレベルの英語力。 ・MSワード、パワーポイントを使った文書作成スキル。 ・一種証券外務員の資格あれば尚可。 ・コンプライアンス業務経験あれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

●M&A（企業買収、企業売却）の仲介 ・双方のニーズを発掘、ソーシング、エグぜキューション、クロージング ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業をじてソーシングを行っております。譲渡企業を発掘後は、譲受企業のマッチング（ソーシング）～エグゼキューション～クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結していきます。まずは自身がプレーヤーとしてソーシング～エグゼキューション～クロージングまでを率先して行いつつ、同時にマネジャーとして部下の案件同行、営業管理、組織体制の構築まで全てお任せします。

・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング～エグゼキューション業務に携わっていた方（できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可） ・独立系M&Aブティックでディールを経験している方（1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可） ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方

マンパワーグループ株式会社

東京都

・M&A コンサルティング業務。 ・中堅中小企業の M&A ニーズの発掘（譲渡側・譲受側）。 ・案件のソーシング。 ・バリュエーション、ピッチブック作成などの実務。 ・エグゼキューション～クロージングまでの全工程。

【経験：下記のいずれかを満たす方】 ・Ｍ＆Ａ業務未経験者。 （金融業界で営業経験 2 年以上 もしくは法人営業の実績が顕著な方） ・Ｍ＆Ａ業務経験者。 （部長職または部長候補者）ソーシングおよびエグゼキューション等の実務経験がある方、 複数の案件を成約した方。 【スキル】 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 ・Word、Excel、PowerPoint の高いレベルのスキル(必須。潜在性も可) ・分析力、論理構成力、ドキュメンテーション力、プレゼン力、柔軟性と成熟感 　(必須。潜在性も可) ・企業経営/産業再編/事業再生に対する探究心(必須。潜在性も可) 【資格：※あれば好ましいが必須でない)】 MBA、中小企業診断士、事業再生士、公認会計士、税理士、証券アナリスト

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

・譲受企業（買手）の新規開拓　 ・譲受企業からのニーズ収集　 ・譲受企業のM&A戦略アドバイス　 ・譲渡検討企業との提携促進　 【採用の背景】 今まで中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業（売手）のソーシングを行ってきました。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング～クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結していくため、これまで譲受企業（買手）には担当をつけてきませんでした。 昨今、譲受企業のニーズが多様化しており、新たに組織を新設し、譲受企業のM&A戦略アドバイスやマッチング促進のサポートをしていきます。新規開拓に自信のある方、お待ちしております。

下記いずれかの業界での営業経験2年以上で、成績がトップクラスの方 ・（専門）商社 ・不動産 ・新規開拓をしている人材紹介営業 ・求人広告、その他広告 ※その他の無形商材系で営業力が強い方であれば検討可 電話営業をはじめとした新規開拓に強い志向性を持っている方を求めます。

株式会社サン・ヒューマン・リソース

東京都

バンカーが顧客に向けて行う各種提案のための調査業務をサポート。 - 資料作成のための業界情報収集・検索、各種データベースを利用したスクリーニング等業務。 - 各種データベース（主にエクセル）の保守業務。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

- 金融機関もしくはそれに近い業務経験(アナリストアシスタント、企業調査補助、企業の財務・企画部門、データベンダー経験等)があり、ライブラリー業務に興味のある方。 - 英語力有れば尚可。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【募集背景】 近年の同社の事業多様化および、それに伴う事業拡大による組織強化のための募集 【主な業務】 ・Ｍ&Ａ戦略やアライアンス戦略の策定 ・M＆A案件のソーシング ・M＆A案件のエグゼキューション 　（ストラクチャー検討、DD、バリュエーション、社内連携/合意形成、ドキュメンテーション、契約交渉、クロージング） ・M＆A後のPMI計画策定と実行・JV設立やアライアンスのサポート 【企業の特徴】 （1）世界中へ社会貢献性の高い事業を展開 ヘルスケア商品、ビューティケア商品、遺伝子／健康検査サービス等を手掛けております。またSDGs（国連サミットにて採択された持続可能な開発目標）に貢献する目的として、日本をバイオ燃料先進国にすることを目指し、日本初のバイオジェット・ディーゼル燃料の実証プラント建設に着工。実証プラントは2019年春より本格稼働しており、製造した燃料を道路輸送・船舶・航空機（陸・海・空）といった業種等に導入しております。 （2）継続的な成長 2014年に旧東証一部に上場以来、売上高11倍以上（2014年9月期～2021年12月期）の成長を遂げています。今後もナショナルブランドとしての立ち位置を目指し、事業の多角化、マーケットの深耕を進めてゆきますので、市場の拡大を肌に感じながら業務にあたることができます。 （3）多様性を重視する環境 同社では10代から60代までの幅広い年代が働いており、年齢や立場に関係なく、自身の意見が尊重される環境です。 男女比は同程度です（男性53.7% 女性46.3%）。様々な世代が働きやすい環境を目指しており、例えば、子育て世代向けの制度として企業内保育園を設置しています。また、2019年から「史上最年少の東証一部上場企業CFO（最高未来責任者）」として、18歳以下を対象に募集をかけ、未来の世代の意見やアイデアを経営に取り入れております。

【必須要件】 ※下記いずれか ・戦略立案（経営戦略、Ｍ＆Ａ戦略、事業戦略等の立案）に携わった経験 ・M＆A案件におけるDDの経験 ・M＆A案件におけるドキュメンテーション経験 ・M＆A案件におけるバリュエーション　、事業計画策定の経験 ・M＆A先のPMI計画策定・実行経験・M＆A/ファイナンスに関する知識 【歓迎要件】 ・コンサルティングファームでの経験 ・ファイナンシャル・アドバイザリー会社、投資銀行（金融機関の投資銀行部門含む）での経験 ・グローバルM＆A案件の経験 ・M＆A先のハンズオンでのPMI経験 ・法務/会計/税務に関する資格

マンパワーグループ株式会社

東京都

■（専門的観点からの）M＆Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談　 ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート　 ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント　 ・クロージングドキュメント作成支援　 ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート

・司法書士として組織再編やM＆A関連の登記実務2年以上

マンパワーグループ株式会社

東京都

M&Aアドバイザーとして、以下の業務をお任せします。 【具体的には】 ◆M&A案件の開拓、提案　　　　 ◆企業評価、資料の作成　　　　　　　 ◆買い手企業への具体的な提案 ◆売手と買手の面談の調整、同席　◆契約書案作成、条件調整、条件交渉　　◆クロージング 【特徴】 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、 当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び、業務を遂行できます。 【入社後の流れ】 最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

【必須】 ◆大卒以上 ◆新規開拓型の営業経験をお持ちの方 【あると望ましい経験等】 ◆M＆Aの仲介営業経験者 ◆銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ◆コンサルティングファームでの就業経験 ◆財務や法律に関する知識 ※売手や買手となる経営者の懐に 　入り込んでいくのが得意な方を求めています。

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

国内事業債、グローバル債、ソブリン債、公共債、地方債のオリジネーション。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・大手金融機関における外債又は国内債のオリジネーション経験者。 ・公共債発行体のカバレッジ及びDCM、デッドシンジケーションの経験者。 ・目論見書作成、確認経験あれば尚可。 上段2段何れかの職務経験をお持ちの方。 読み書き及びVC会議での対応可能なビジネスレベルの英語力が必要です。 ・日本語がネイティブレベルの方。 ・一般的なPCスキル(Word, Excel, PPT等）は必須。 ・プレゼンテーション経験のある方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 －　対象先：上場企業が大半（ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり） －　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都 ／ 日本 ／ インドネシア ／ シンガポール ／ タイ ／ インド ／ 中国 ／ フィリピン …

総合商社における企業法務全般

＜必須応募要件＞ (1)弁護士事務所や大手企業において法務経験を5年以上経験し、海外M&Aや海外訴訟・ 　仲裁に精通 (2)日本・米国等の弁護士資格を保有し、またはこれに相当する知識・能力

森田　徹

東京都

【お任せしたいこと】 アドバイザリー事業本部内の部長（現在本部長1名、部長2名、メンバー9名）として、メンバー5－10人程度のマネジメントをお願いいたします。 また、プレイングマネージャーとしてM＆Aアドバイザリー業務、または、資金調達支援を行っていただきます。 その他、採用、広報ブランディング、業務効率化など、必要に応じて個人またはチームで役割を持ち実行をお願いいたします。 具体的には、 ・マネジメント業務(人事評価、1on1、決裁、責任者としての採用業務等) ・M&A・資金調達案件獲得のための戦略立案・実行 ・M&Aアドバイザーとしてエグゼキューションを実行 ・テクノロジーによるエグゼキューションや業務の効率化 ・スタートアップM&A、資金調達ノウハウやデータの蓄積、ワークフロー構築 ・スタートアップM&Aのフロントランナーとしてのブランディング・広報 ・M&Aを起点にした周辺領域の新サービス・プロダクトの開発、運

・四年制大学卒以上 ・M&Aや資金調達業務の経験があり、M&A等に係る会計・法務・ファイナンスの最低限の知識を持っている方（5年程度～） ・リーダーやマネージャーなど数名以上のチームをマネジメントした経験がある方 ・キャピタリストやスタートアップCXO、起業等、スタートアップ業界に関心がある方 ・M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる方 ・当事者意識があり、圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮できる方 【歓迎（WANT）】 ・M&Aアドバイザー、キャピタリスト等の経験がある方 ・会計・ファイナンスに係る資格を有している方（会計士・税理士、証券アナリスト、簿記1~2級等）、MBA 求める人物像 ・マネジメントや組織作りに関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる

株式会社ダンネット

東京都

■M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務 ■クロスボーダーM&Aの対応

■大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにおけるアソシエイトレベルからディレクターレベルの方 ■英語力

森田　徹

東京都

税務の観点からM&A案件につきM&Aバンカーに対してアドバイスを行う。

・税理士有資格者や大手税理士法人勤務者優遇 ・英語力不問

森田　徹

東京都

業務内容 SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定です。 従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。 ◆テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化 ◆売却に向けたバリューアップコンサルティング ◆経営者のキャリアコンサルティング ◆売却した経営者コミュニティの形成 ◆アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート ◆同社プラットフォームのトランザクションからリアルタイムでのニーズを売り手に提供

必須スキル ・四年制大学卒以上 ・M＆A業務の経験があり、M＆Aに係る会計・法務・ファイナンスの最低限の知識を持っている方 ・キャピタリストやベンチャーCXO、起業等、ベンチャー業界に関心があり、M＆A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる方 ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる方 歓迎スキル ・M＆Aアドバイザーの経験がある方 ・会計・ファイナンスに係る資格（会計士・税理士、証券アナリスト、簿記1~2級等）、MBA 求める人物像 ・マネジメントや組織作りに関心があり、M&A業務のIT化を積極的に推し進めてくれる ・当事者意識を持って圧倒的コミットメント力とリーダーシップを発揮してくれる

株式会社ダンネット

東京都

●M&A（企業買収、企業売却）の仲介 ・双方のニーズを発掘 ・ソーシング ・エグゼキューション ・クロージング ・部下の指導、育成　等

・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング～エグゼキューション業務に携わっていた方（できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可） ・独立系M&Aブティックでディールを経験している方 ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方

株式会社サン・ヒューマン・リソース

東京都

★時価総額1兆2500億のグループ基盤のもとで資本戦略を強化しています。ファイナンス部門として、光通信グループ会社の経営を推進していくことがメインのミッションです。 ★プライム市場上場の大手グループ企業を含む、M＆A・事業買収売却・資金調達支援等未上場の子会社管理をお任せします。全体でも100社を超すグループ子会社の資本政策に対しシナジーの創出や資本増強などの側面で支援を行っていただきます。 【職務詳細】 ■ノンコア事業の売却によるグループ全体の資本効率の向上 ■上場を目指す子会社のエクイティ調達支援（IPO支援） ■グループ非上場子会社経営管理 【配属について】 ファイナンス部門に配属予定ですが、投資企画・アライアンス・社長室などの資本政策部門との連携が多く、幅広いポジションでオファー検討をします。 【なぜ未経験でも応募可能なのか？】 同部門が、金融業界出身で構成されているわけではなく、多くの人材が金融未経験でジョインをしています。覚える金融知識は多いですが、何にも代えられない「意欲」を高く評価する社風です。ファイナンス等の金融領域でキャリアを積まれたい方に、特に来ていただきたいと考えています。　

【必須】 ■事業会社での法人営業のご経験（1年以上） ※対法人様とのコミュニケーションの経験の側面から、この点のみ限定 【尚可】 ■金融業界での法人営業のご経験 ■ファイナンス関連業務のご経験 ※お任せする業務によってはグループ企業へ出向する場合もあります。

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 同社の経営企画をお任せします。 【職務詳細】 ・経営戦略や予算の立案・実行支援 ・株式による資金調達、国内外の投資家へのIR活動 ・M＆A、PMI ・海外展開やその他全社横断的な特命案件 【おすすめポイント】 急成長企業の経営決定に携わる業務を経験できます！ 【求める人物像】 ・難しい課題に対して解の見えない状態から積極的に取り組み解を見出すことができる人 ・経験のない分野でも自発的にキャッチアップすることができる人 ・仲間に頼られることを粋に感じる人 ・利害関係の衝突する状況を調整することができる人

【必須】　 ・投資銀行orコンサルor上場会社の経営企画、事業企画での実務経験 2年以上 ・高いExcel・スライドライティングのスキル ・財務モデリング、戦略立案の経験 【尚可】　 ・語学力（ビジネス英語レベル以上） ・上記業務に関して事業会社ないしはプロフェッショナルファームでの実務経験（3年以上） ・Saas業界での実務経験　

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 上場企業の資本を活用し、投資戦略を用いた既存事業とのシナジー創出のミッションを担って頂きます。プライム市場上場の大手グループ企業の資本を活用し、既存事業とシナジーを生む企業の選定や探索のバックヤード業務から、提携手段の提案などのフロントサイド業務までを徐々にお任せします。 【職務詳細】 ■M＆A対象領域の選定、調査、分析（ターゲットリストの作成）■案件ソーシング業務（対象企業へのアプローチ、アポイント獲得、提案）■国内上場企業の事業および業績分析業務■金融機関、外部アドバイザーとのコネクション構築■社内関連部署との調整業務■M＆Aプロジェクトのマネジメント業務（情報分析、会議全体の運営等）■社内外向け各種資料制作業務■エグゼキューション業務 【なぜ未経験でも活躍できるのか？】 上記業務領域を参画後すべてお任せするのではなく、業務領域の中でも、「調整業務」「資料作成業務」「リストアップ業務」などを経て徐々に知識とともに成長をして頂きます。多くの人材が金融未経験でジョインをしています。覚える金融知識は多いですが、何にも代えられない「意欲」を高く評価する社風です。ファイナンス等の金融領域でキャリアを積まれたい方に、特に来ていただきたいと考えています。　

【必須】 ■業務でのOffice系ソフト使用経験 →PowerPoint、Excel、Wordでのデータ分析、資料作成スキル ※上記業務を行う為の、一般的なPC操作のスキルを想定しています 【尚可】 ■金融業界における「営業」や「投資銀行業務」「事業投資経験」などの経験 ■金融や財務戦略の知見をお持ちの方 ■基本的な簿記・会計・財務諸表に関する知識、企画力・段取り力を発揮できる方

株式会社ワークポート

東京都

・セルサイド企業の案件概要書（企業概要書）作成　 ・営業が作成する企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント　 ・ディールにおける各種ツールの整備 【採用の背景】 今まで中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業（売手）のソーシングを行ってきました。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング～エグゼキューション～クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。 そのため、ディールの質を決める各種ドキュメントが営業個々人にある程度委ねられている状態で、企業全体としてのレベルアップが必要です。 そこで、ドキュメントのプロフェッショナルを募集します。 各種ツール・ドキュメントの整備、ブラッシュアップや、案件概要書の作成代行を主なミッションとしてご活躍くださる方、お待ちしております。

■経験/スキル ・コンサルティング会社等での提案書やツール作成実務2年以上 ・金融機関などでM&A業務全般に関わったご経験のある方（アナリスト～アソシエイト）など、ドキュメント作成のプロフェッショナルスキルを持つ方 【歓迎要件】 ・会計士や税理士資格を有する方（将来的にはコーポレートアドバイザーとしてのキャリアも可）

株式会社サン・ヒューマン・リソース

東京都

【職務概要】 上場企業の資本を活用し、投資戦略を用いた既存事業とのシナジー創出のミッションを担って頂きます。プライム市場上場の大手グループ企業の資本を活用し、既存事業とシナジーを生む企業の選定や探索のバックヤード業務から、提携手段の提案などのフロントサイド業務までをお任せします。 【職務詳細】 ■M＆A対象領域の選定、調査、分析（ターゲットリストの作成）■案件ソーシング業務（対象企業へのアプローチ、アポイント獲得、提案）■国内上場企業の事業および業績分析業務■金融機関、外部アドバイザーとのコネクション構築■社内関連部署との調整業務■M＆Aプロジェクトのマネジメント業務（情報分析、会議全体の運営等）■社内外向け各種資料制作業務■エグゼキューション業務 【配属について】 ■投資企画部門に配属予定ですが、ファイナンス・社長室などの資本政策部門との連携が多く、幅広いポジションでオファー検討をします。 ■金融業界出身者歓迎。専門性の高い業界である為、一定数業界内の専門知識は必要です。

【必須】 ■金融業界における「営業」や「投資銀行業務」「事業投資経験」などの経験から金融や財務戦略の知見をお持ちの方 ■財務業務経験（日商簿記2級以上） ■財務諸表、決算書を読解できる方 ■基本的な簿記・会計・財務諸表に関する知識、企画力・段取り力を発揮できる方 ■Office系ソフト（PowerPoint、Excel、Word）でのデータ分析、資料作成スキル

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 時価総額1兆2500億のグループ基盤のもとで資本戦略を強化しています。企業買収やベンチャー投資におけるグループシナジーの創出及び強化を目的として、社長室でのM＆A・投資担当者を募集します。 【職務詳細】 ■企業買収 ・対象企業の選定・分析・開拓 ・対象企業の価値算定 ・M＆Aのアプローチ ・クロージング業務　など ■ベンチャー投資 ストック商材がある企業、独自の営業販路および手法を持った営業会社への投資 【光通信グループの投資とは？】 「投機」ではなく「投資」です。光通信グループは投資基準として、「短期的な利益」ではなく、「中長期的な保有」によるシナジー創出による、全体的な企業価値向上を基準としています。グループ内の「販路」や「サービス」と、買収先企業の「個性」を組み合わせたシナジー創出や中長期的成長戦略に沿う企業にVCの役割としての投資など、様々な戦略を取っています。

【必須】 ■金融機関勤務経験2年以上（銀行、証券、信金、VC等） ■企業分析等に必要な財務知識を有する方 ★何をしてきたかよりもこれから何をしたいのかに焦点を当てており多様なバックグラウンドを持つ社員が活躍しています。

株式会社ワークポート

東京都

業容拡⼤に向け中途採⽤（M＆A 業務未経験者も可）を積極的に⾏います。 M＆A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの⼀連の業務を担っていただきます。M＆A 業務の提供形態は、お客様の意向や案件の属性等に応じて、仲介型またはFA 型、いずれのケースも発⽣します。 数年後のIPO も視野に⼊れており、会社が成⻑する中で⾃⾝も成⻑を遂げるといった希望をお持ちの⽅に適しています。

※ 業界職種不問です。M＆A 業界未経験でも応募可能です ⾼品質なM＆A アドバイザリー業務の提供に熱意をもって取り組みたい方

Spring転職エージェント（アデコ株式会社）

東京都

業容拡⼤に向け若⼿社員の中途採⽤（M&A 業務未経験者も可）を積極的に⾏います。 M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約ま での⼀連の業務を担っていただきます。M&A 業務の提供形態は、お客様の意向や案件 の属性等に応じて、仲介型またはFA 型、いずれのケースも発⽣します。 数年後のIPO も視野に⼊れており、会社が成⻑する中で⾃⾝も成⻑を遂げるといった 希望をお持ちの⽅に適しています。

・ ⾼卒、専⾨卒以上 ・ 中堅･中⼩企業の事業承継に向き合い、⾼品質なM&A アドバイザリー 業務の提供に熱意をもって取り組める⽅ ・ M&A 業界経験者は歓迎しますが、未経験者でも可

株式会社キャリアクライミング

東京都

電子デバイス・機器等を扱う大手優良メーカーのホールディングス会社が、グループ横断でのM&A（ソーシング～実行～PMIリードまで一連）を統括・推進頂ける責任者を求めます。 各事業会社の戦略・方向性を鑑みつつ、M&A先の探索や検討、買収実施～買収後の統合作業まで、戦略的にフットワークよく動いてくださる方を希望されています。 ※Report to HDトップ、各社社長・経営陣 M&Aの全体戦略や投資ポートフォリオを考えられ経営陣にインプリできる人、また投資対象案件のバリュエーションに強い金融系・コンサル系バックグラウンドを持つ方との出逢いを期待しております。

＜必須要件＞ ・M&Aに関する一連の業務（ソーシング～実行～PMI）を推進、ディールされたご経験、ご実績をお持ちの方 ・投資ファンド等金融会社、戦略ファームご出身者 ＜尚可要件＞ ・特にインスツル、ヘルスケア領域でのM&A経験、業界土地勘をお持ちの方、歓迎 ＜求める人物像＞ ・大手組織においてもダイナミックに、フットワーク良く動ける方 ・M&A強化のためのトリガーを引いていただけるマネジメント人材。同社内にM&Aの知見・ノウハウをインストールしていっていただける方

株式会社経営者JP

東京都

電子デバイス・機器等を扱う大手優良メーカーのホールディングス会社が、グループ横断でのM&A（ソーシング～実行～PMIリードまで一連）を統括・推進頂ける責任者を求めます。 各事業会社の戦略・方向性を鑑みつつ、M&A先の探索や検討、買収実施～買収後の統合作業まで、戦略的にフットワークよく動いてくださる方を希望されています。 ※Report to HDトップ、各社社長・経営陣 M&Aの全体戦略や投資ポートフォリオを考えられ経営陣にインプリできる人、また投資対象案件のバリュエーションに強い金融系・コンサル系バックグラウンドを持つ方との出逢いを期待しております。

＜必須要件＞ ・M&Aに関する一連の業務（ソーシング～実行～PMI）を推進、ディールされたご経験、ご実績をお持ちの方 ・投資ファンド等金融会社、戦略ファームご出身者 ＜尚可要件＞ ・特にインスツル、ヘルスケア領域でのM&A経験、業界土地勘をお持ちの方、歓迎 ＜求める人物像＞ ・大手組織においてもダイナミックに、フットワーク良く動ける方 ・M&A強化のためのトリガーを引いていただけるマネジメント人材。同社内にM&Aの知見・ノウハウをインストールしていっていただける方

株式会社経営者JP

東京都

電子デバイス・機器等を扱う大手優良メーカーのホールディングス会社が、グループ横断でのM&A（ソーシング～実行～PMIリードまで一連）を統括・推進頂ける責任者を求めます。 各事業会社の戦略・方向性を鑑みつつ、M&A先の探索や検討、買収実施～買収後の統合作業まで、戦略的にフットワークよく動いてくださる方を希望されています。 ※Report to HDトップ、各社社長・経営陣 M&Aの全体戦略や投資ポートフォリオを考えられ経営陣にインプリできる人、また投資対象案件のバリュエーションに強い金融系・コンサル系バックグラウンドを持つ方との出逢いを期待しております。

＜必須要件＞ ・M&Aに関する一連の業務（ソーシング～実行～PMI）を推進、ディールされたご経験、ご実績をお持ちの方 ・投資ファンド等金融会社、戦略ファームご出身者 ＜尚可要件＞ ・特にインスツル、ヘルスケア領域でのM&A経験、業界土地勘をお持ちの方、歓迎 ＜求める人物像＞ ・大手組織においてもダイナミックに、フットワーク良く動ける方 ・M&A強化のためのトリガーを引いていただけるマネジメント人材。同社内にM&Aの知見・ノウハウをインストールしていっていただける方

株式会社経営者JP

東京都

電子デバイス・機器等を扱う大手優良メーカーのホールディングス会社が、グループ横断でのM&A（ソーシング～実行～PMIリードまで一連）を統括・推進頂ける責任者を求めます。 各事業会社の戦略・方向性を鑑みつつ、M&A先の探索や検討、買収実施～買収後の統合作業まで、戦略的にフットワークよく動いてくださる方を希望されています。 ※Report to HDトップ、各社社長・経営陣 M&Aの全体戦略や投資ポートフォリオを考えられ経営陣にインプリできる人、また投資対象案件のバリュエーションに強い金融系・コンサル系バックグラウンドを持つ方との出逢いを期待しております。

＜必須要件＞ ・M&Aに関する一連の業務（ソーシング～実行～PMI）を推進、ディールされたご経験、ご実績をお持ちの方 ・投資ファンド等金融会社、戦略ファームご出身者 ＜尚可要件＞ ・特にインスツル、ヘルスケア領域でのM&A経験、業界土地勘をお持ちの方、歓迎 ＜求める人物像＞ ・大手組織においてもダイナミックに、フットワーク良く動ける方 ・M&A強化のためのトリガーを引いていただけるマネジメント人材。同社内にM&Aの知見・ノウハウをインストールしていっていただける方

株式会社経営者JP

東京都

・投資候補企業の分析 ・買収・合弁等の投資手法の比較検討 ・投資候補企業のデューデリジェンス ・投資決定にかかる社内手続き支援 ・投資実行後の企業のモニタリング及び成長施策の立案サポート　など

《必須条件》 ・事業戦略策定の経験 ・事業投資の経験、知識(アセットは問わない) ・再エネを取り巻く諸々の情報について最新の状況をフォローし、理解していること 《希望条件》 ・再エネ分野における事業推進の責任者もしくはそれに準ずる役割で関与した経験を有すること ・再エネ電源開発もしくは再エネ分野への投資経験を有すること ・新電力（小売）事業に知見を有すること ・ビジネスレベルの英語力 ・チームメンバーのマネジメントが可能なレベルの対人ソフトスキルを有している

株式会社Apex

東京都

・再エネ事業戦略および事業計画の策定 ・再エネ投資案件のsourcing及びexecutionのリード ・事業開発(パートナー候補企業との協業検討含む)、事業進捗管理 ・若手メンバーのマネジメント ・市場調査　など

《必須条件》 ・事業戦略策定の経験 ・事業投資の経験、知識(アセットは問わない) ・再エネを取り巻く諸々の情報について最新の状況をフォローし、理解していること 《希望条件》 ・再エネ分野における事業推進の責任者もしくはそれに準ずる役割で関与した経験を有すること ・再エネ電源開発もしくは再エネ分野への投資経験を有すること ・新電力（小売）事業に知見を有すること ・ビジネスレベルの英語力 ・チームメンバーのマネジメントが可能なレベルの対人ソフトスキルを有している

株式会社Apex