投資銀行・M&A業務×海外勤務ありの転職・求人検索結果

東京都

財務に関する業務全般。 財務戦略・資金調達計画の策定・実行、投融資審査・リスク管理、財務管理・資金管理等の一連の業務。 ※部門別採用ではありませんので、入社後のローテーションの中で、本店及び全国各地の支店・発電所、海外事務所等への人事異動並びにグループ会社等への出向の可能性があります。

四年制大学卒業または大学院修了後、企業等で正社員としての就業経験を有し、特に下記の業務経験・専門性をお持ちの方 ■財務戦略（資本政策、資金調達計画、債務管理、資産管理）の立案・実行 ■投融資審査・リスク管理（主に信用・資本市場リスク関連） ■会社の経営分析及びプロジェクト等の収益性評価

東京都

以下の業務にかかる営業推進: １）海外政府・金融機関・民間企業等が発行するサムライ公募債の財務代理人受託業務 ２）海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品の導入アレンジ業務

＜経験＞ ・ 金融機関・証券会社等で債券関連業務にかかる実務経験を有すること。 （※ＤＣＭ、ディーリング、カストディ等、何かしら債券関連の知見がある方歓迎） ・ 保振制度や債券関連法令の基礎知識を有すること。 ＜スキル・資格＞ ・英語力（顧客交渉可） ・証券外務員資格

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 大阪府

銀行の取引先が行うM&Aに対する交渉の支援、助言や企業価値評価等の アドバイザリー業務。売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・ アドバイザー（FA）として就任し、仲介は行わない。

＜経験＞ 　社会人経験3年以上 ・営業・企画等、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問わない。　 ＜スキル・資格＞ 　特になし ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等があれば尚可。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。 ＜その他＞ ・M&Aアドバイザリー業務への関心が高いことが必須。 ・業務遂行には、財務分析／税務／会計／法務の知識が必要となるため、 　部内研修・OJT・自己啓発による新たな知識・スキル習得意欲が旺盛 　であることが必須。 ・顧客を含む社内外関係者とのコミュニケーション・交渉が必要であり、 　コミュニケーション能力が必須。 　例）金融機関出身者、商社出身者、コンサル出身者、事業会社での経理・財務・ 　　　経営企画出身者等を想定

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

国内外の有価証券を用いたファイナンスビジネス（有価証券貸借取引、 有価証券担保ローン等）にかかる営業・企画開発など

＜経験＞ 以下いずれかの経験がある方 ・有価証券貸借取引（レポ取引）の実務 ・クロスボーダー案件の組成（制度調査、ドキュメンテーションを含む） ・外資系金融機関取引 ・一定以上のコーポレートファイナンス経験（ＲＭ等） ＜スキル・資格＞ １．スキル ・英語力（顧客交渉可） ・コーポレートファイナンスにかかる与信スキル ２．資格 ・証券アナリスト（米国または日本）

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

<仕事内容> 当行フィナンシャルグループのグループ会社、海外拠点とも連携して、顧客企業のサステナビリティに係る経営課題に対するソリューション提供を通じて、サステナブルビジネスを推進していただきます。 1.サステナビジネス推進に係る戦略およびソリューションの企画・立案・推進、顧客向けの情報発信 2.多排出産業の国内外顧客企業とのエンゲージメント、エネルギー展開支援 3.国内外顧客企業向けサステナブルファイナンス等案件の推進 【当行グループのサステナビリティへの取組み】 サステナビリティへの取組に関する態勢強化を目的に、「サステナビリティ本部」を設置し、グループベースで、サステナビリティに関する機能・知見を集約し、環境・社会課題への対応力を強化しています。 【当行グループのサステナブルビジネスの推進】 世界でサステナビリティ（ESG/SDGs）に対するニーズが広がる中、サステナブルソリューション部は、フロント部署と協働して、ESGやサステナビリティの情報提供・提案活動を行い、ビジネス機会の創出に取組むことで、お客さまの経営課題を解決するグローバル・ソリューション・プロバイダーを目指しています。

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ サステナビリティ、ESGに関する一定の経験を有すること。 特に、以下いずれかの経験を有することが望ましい。 ・金融機関、コンサル、事業会社でのESG/SDGsにおける企画・提案等の実務経験 ・事業会社、ESG評価機関等でのESG評価、資産運用会社等でのESG投資の分析 ＜スキル・資格＞ ・海外勤務経験および業務遂行に必要な英語力（TOEIC®テスト 730点以上）を有することが望ましい。

株式会社ウィルビー

東京都 ／ 北米

【業務内容】 ・米州本部に適用される法令・規制対応の為の体制構築 ・本店や他地域との連携 ・法規制に基づく当局宛並びに社内報告取り纏め ・社内弁護士のサポート業務 ・訴訟・事故の進捗管理・報告

◆期待する人材イメージ ＜経験＞ ・金融機関（特に証券）における、FIG業務経験者 ・金融機関・商社・コンサルティングファームなどでの業務企画などに従事した経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験のある方は優遇 ＜スキル・資格＞ 【必須】高度なビジネスレベルの英語力 【尚可】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

株式会社ウィルビー

東京都

■ストラクチャード・トレードファイナンス ・海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う 　 輸出前貸し（PXF/PPF）ファイナンスアレンジ業務 ■コモディティ・トレードファイナンス ・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務 　制度金融 ・国際機関や輸出信用機関（MLAs/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

■必須要件 ＜経験＞ ストラクチャードファイナンス、コモディティファイナンス、制度金融、 いずれかの分野での実務経験（3～5年以上）、海外での同実務経験あれば尚可 ＜スキル・資格＞ 企業財務分析、キャッシュフロー分析 【必須】 ビジネスレベルの英語スキル（目安TOEICスコア800点以上）

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・日本国内プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラなど）の 　与信管理・エージェント業務 ・海外プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源など）、 　ＥＣＡファイナンスの与信管理・エージェント業務 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。

＜経験＞ 以下のいずれかの関連業務経験を有すること。 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ＥＣＡファイナンスの与信管理・エージェント業務の経験 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ＥＣＡファイナンスの審査業務の経験 ・商社・事業会社やコンサルティングファームにおけるインフラ・資源・エネルギープロジェクトに係る営業・財務・審査・法務等の経験 ※ファイナンス経験は不問。 ＜スキル・資格＞ 1.　スキル ・マイクロソフトオフィス（Word、Excel、PowerPoint） 以下があれば尚可。 ・財務分析 ・Excel（含むマクロ）でのモデル分析 ・契約ドキュメンテーション・交渉 2.　資格（推奨） ・TOEIC800点以上

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 北米

【業務内容】 グローバルバンキング部門2023-25年度中期経営計画の主要施策であるFIG業務強化に向け、従来の商業銀行型からCorporate and Investment Banking型のビジネスモデルへの進化を図るべく、銀行・証券を跨る形で施策の企画・PDCAモニタリングを行い、国内を含むレシプロ管理高度化を推進。日・米を跨る形で、フロント・企画部署との調整・交渉を実施。

◆期待する人材イメージ ＜経験＞ ・金融機関（特に証券）における、FIG業務経験者 ・金融機関・商社・コンサルティングファームなどでの業務企画などに従事した経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験のある方は優遇 ＜スキル・資格＞ 【必須】高度なビジネスレベルの英語力 【尚可】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

株式会社ウィルビー

東京都

・国内外のプロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源等）の 　案件獲得、融資実行 ・ＥＣＡファイナンスの案件獲得、融資実行 【案件規模】 ・融資額は、通常100億円以上／件。

＜経験＞ 以下、いずれかの関連業務経験（3年以上、国内外問わず）を有し、 各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきたこと。 ・コンサルタント関連業務 ・インフラ関連業務 ・資源・エネルギー開発関連業務 ・Ｍ＆Ａ関連業務 ※ファイナンス経験は不問。 ＜スキル・資格＞ 1.　スキル ・財務分析 ・マイクロソフトオフィス（PowerPoint、Word、Excel） ・Excel（含むマクロ）でのモデリング ・契約交渉、ドキュメンテーション 2.　資格（推奨） ・TOEIC850点以上 ・証券アナリスト

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

不動産を介した金融ソリューションに関する営業 　・不動産関連の顧客ニーズの収集、分析、提案 　・営業店支援 不動産ファンド/スポンサー宛の営業 　・不動産ファンドビジネスの支援、推進

＜経験＞ 以下のいずれかについての実務経験を３年以上有すること。 　・CRE(コーポレートリアルエステート)業務 　・不動産ファンドマネジメント業務、アレンジメント業務 　・商業用不動産（オフィス、大規模商業施設、ロジスティックなど）売買仲介業務 ＜スキル・資格＞ １．スキル ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可 ２．資格 以下いずれかの資格取得者が望ましい ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対し、アドバイスを実施。 －　対象先：上場企業が大半（ごく限定的ながら社債発行を検討する非上場企業もあり） －　主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、格付けに係るアドバイスを実施。 当投資銀行は、最高の金融サービスを提供するために、国籍、性別、年齢、キャリア、ライフスタイル等の違いに関わらず、多様な個性を尊重し、"違い"を新たな競争力に変えて、成長を続けます。「個々社員の可能性の追求」とは、能力とやる気のある人が正当に評価され、その可能性を最大限発揮できる場を提供します。「個性の融合」とは、オープンでフラットなコミュニケーションを通じて、プロ集団に化学反応を起こし、革新的なビジネスを創出します。 「働き方の変革」とは、多様な働き方を実現することで、個人の幸せと会社の成長の両立を目指します。 また、「ダイバーシティーケーション」を先んじて推進しています。管理職女性比率を2016年3月末までに13.7％を達成し、女性管理職の育成やフォローとして、各層への育成プログラム等を実施しています。また、両立支援においてもワーキングマザーのネットワークや育児・介護のコンシェルジュ（相談窓口）の設置等、制度面の充実とともに両立社員を支援する運営を行っています。

・格付会社出身者歓迎。 ・他業種出身の場合は、企業調査・クレジット分析等に従事した経験があれば尚可。 当会社の投資銀行部門では、お客さまの窓口となるカバレッジ組織と専門性の高いソリューションを提供するプロダクト組織から構成されています。資本市場を活用した債券や株式による資金調達や、経営戦略に関わるM&Aアドバイス等の投資銀行業務を通じて、複雑化、高度化、多様化するお客さまのニーズにお応えしています。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

<仕事内容> 事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。 ①相手方の紹介 ②企業価値評価 ③売却、買収方法のアドバイス ④スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援 ⑤相手方との交渉に関するアドバイス、支援 ⑥譲渡契約等に関するアドバイス、支援 ⑦クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援 なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。 当行は、クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。 【得られるスキル】 ・業界知識　　・企業分析　　・企業評価　　・交渉　　・契約関係 【当行のM&Aアドバイザリーサービスの特長】 ・メガバンクでは随一の中小企業の取引基盤と、三井系・住友系の上場企業を中心とした数多くの大企業との取引基盤があります。 ・メガバンクとしての信用力と上記顧客基盤を背景に、様々な会社のオーナー及び上場企業の経営層へのリーチを活用したマッチング（相手先紹介）力に自信があります。 ・他メガバンクの同部署と比較して、少ない人員数で多くの案件を成約に導いていることから、個人としても短期間で多くの経験がつめ、早期のスキルアップが可能です。 ・証券会社でのM&Aアドバイザリーサービスを経験したい場合は、将来的にはグループ証券の大手証券会社への出向も可能です。 対象年齢：25～32才 【当行グループ内の役割分担】 グループ内の役割分担は以下のとおり └グループ証券 ：上場会社・クロスボーダー案件 └銀行企業情報部 ：非上場会社案件　約7割、上場会社案件　約3割 ・M&Aの増加により、従来上記証券が対応していた案件(上場会社・クロスボーダーの一部)について当行がで対応するケースが増加 ・業務の重要性も相まって、人材の質を上げ、対応力を上げたい 【魅力/強み】 ・ 5年連続で金融機関における国内案件成約件数No.1 <他メガバンクとの比較> ・小型から大型まで、幅広い規模の案件を手掛けている ・少人数かつ成約件数が多く、短期間で多くの経験値を積むことができる <独立系仲介会社との比較> ・独立系仲介業者は案件成約に対する成果報酬の色合いが強く、「M&A成約」に力点を置いた運営を行っている ・これに対し、当行は、クライアントとの長期的視野に立った取引の中でのM&Aアドバイザリー業務の提供であり、顧客のためにならないM&A案件の場合には「本件やらないほうが良い」といった視点でアドバイスを行うこともある <大手証券会社との比較> ・大手証券会社は大型案件中心のため、一案件対応人数は4～5名と多いうえ、経験の少ないメンバーはオフィスでの作業が中心となることも多い ・当行では、対応人数が2-3名の案件が多く、原則顧客・相手方へは複数名で往訪することから、すべての案件フローに自身が関与することとなり、自らがオーナーシップをもって案件に対応すれば、多くの経験値や達成感を得ることができる 【キャリアパス例】 ・グループ証券：M&Aアドバイザリー各部 ・M&A関連部署：コーポレートアドバイザリー部、承継アドバイザリー部等 ・本店営業部(大企業取引)、法人営業部(中小企業取引) ・本店各部：ストラクチャードファイナンス営業部(M&Aファイナンス)等 ・海外部店 欧州、アジア(含む中国) ・グループ会社：経営企画部(M&A担当) 【その他】 ・年間1名あたりの案件数：成約件数ベースで5-6件 ・ディールヘッドは、若くて31,2歳で務める形になる

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ 社会人経験3年以上　 ＜スキル・資格＞ ・現時点での保有資格は不問。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。

株式会社ウィルビー

東京都

・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断 　および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて 　パフォーマンスモニタリングを担当

■必須要件 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に 　おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 ＜スキル・資格＞ ・スキル 　財務分析スキル、法務スキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ ・資格 　TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、 ファンドのストラクチャリング等を担当。 ※SPCやファンド、再生子会社といったビークルの立ち上げに際する、 法務・規制回りの業務を中心にお任せします。

■必須要件 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に 　おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・証券会社等でのオルタナティブ投資販売経験 ＜スキル・資格＞ ・スキル 　財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ ・資格 　TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 北米

【業務内容】 米国において非日系企業向けに推進中のCIB(Corporate & Investment Banking)戦略を加速・深化させることを目的に、各種新規業務開発や態勢整備等を企画・推進する業務。

◆期待する人材イメージ ＜経験＞ ・日本もしくは海外の商業銀行、投資銀行、証券会社で営業、営業企画の経験がある方。 ＜スキル・資格＞ 【必須】高度なビジネスレベルの英語力 【尚可】英語圏、特に米国での高等教育、就労経験は優遇

株式会社ウィルビー

東京都

・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当 ・ファンド組成企画及び資金募集

■必須要件 ＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社に 　おいてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・証券会社等でのオルタナティブ投資販売経験 ＜スキル・資格＞ ・スキル 　財務分析スキル、法務スキル、ストラクチャリングスキル ■歓迎される資格・経験 ＜スキル・資格＞ ・資格 　TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド宛て投資 ・Ｊリート宛ローンのアレンジ、実行

以下のいずれかについての実務経験を３年以上有すること ・不動産ノンリコースファイナンスのアレンジ、組成 ・不動産私募ファンド向け投資の実務 ・不動産事業に係るコーポレートファイナンス ・不動産業務の実務（不動産信託受託、不動産開発・仲介、等） 【歓迎される経験・資格】 １．スキル 業務に支障のない英語能力が望ましい ２．資格 MBA等留学経験、海外会計士等資格、等、有れば望ましい

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

・M&A コンサルティング業務。 ・中堅中小企業の M&A ニーズの発掘（譲渡側・譲受側）。 ・案件のソーシング。 ・バリュエーション、ピッチブック作成などの実務。 ・エグゼキューション～クロージングまでの全工程。

【経験】 ・Ｍ＆Ａ業務経験者。 （TOB、PE、M＆AのDOCUMENTATIONからEXECUTIONの経験必須、 複数の案件を成約した方。 【スキル】 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 ・Word、Excel、PowerPoint の高いレベルのスキル(必須。潜在性も可) ・分析力、論理構成力、ドキュメンテーション力、プレゼン力、柔軟性と成熟感 　(必須。潜在性も可) ・企業経営/産業再編/事業再生に対する探究心(必須。潜在性も可) 【資格：※あれば好ましいが必須でない)】 MBA、中小企業診断士、事業再生士、公認会計士、税理士、証券アナリスト

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都 ／ 北米

【業務内容】 米国において非日系企業向けに推進中のCIB(Corporate & Investment Banking)戦略を加速・深化させることを目的に、各種新規業務開発や態勢整備等を企画・推進する業務。

◆期待する人材イメージ ＜経験＞ ・日本もしくは海外の商業銀行、投資銀行、証券会社で営業、営業企画の経験がある方。 ＜スキル・資格＞ 【必須】高度なビジネスレベルの英語力 【尚可】英語圏、特に米国での高等教育、就労経験は優遇

株式会社ウィルビー

東京都 ／ 北米

【業務内容】 ・米州本部に適用される法令・規制対応の為の体制構築 ・本店や他地域との連携 ・法規制に基づく当局宛並びに社内報告取り纏め ・社内弁護士のサポート業務 ・訴訟・事故の進捗管理・報告

◆期待する人材イメージ ＜経験＞ ・金融機関（特に証券）における、FIG業務経験者 ・金融機関・商社・コンサルティングファームなどでの業務企画などに従事した経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験のある方は優遇 ＜スキル・資格＞ 【必須】高度なビジネスレベルの英語力 【尚可】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

株式会社ウィルビー

東京都

<仕事内容> 当行フィナンシャルグループのグループ会社、海外拠点とも連携して、顧客企業のサステナビリティに係る経営課題に対するソリューション提供を通じて、サステナブルビジネスを推進していただきます。 1.サステナビジネス推進に係る戦略およびソリューションの企画・立案・推進、顧客向けの情報発信 2.多排出産業の国内外顧客企業とのエンゲージメント、エネルギー展開支援 3.国内外顧客企業向けサステナブルファイナンス等案件の推進 【当行グループのサステナビリティへの取組み】 サステナビリティへの取組に関する態勢強化を目的に、「サステナビリティ本部」を設置し、グループベースで、サステナビリティに関する機能・知見を集約し、環境・社会課題への対応力を強化しています。 【当行グループのサステナブルビジネスの推進】 世界でサステナビリティ（ESG/SDGs）に対するニーズが広がる中、サステナブルソリューション部は、フロント部署と協働して、ESGやサステナビリティの情報提供・提案活動を行い、ビジネス機会の創出に取組むことで、お客さまの経営課題を解決するグローバル・ソリューション・プロバイダーを目指しています。

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ サステナビリティ、ESGに関する一定の経験を有すること。 特に、以下いずれかの経験を有することが望ましい。 ・金融機関、コンサル、事業会社でのESG/SDGsにおける企画・提案等の実務経験 ・事業会社、ESG評価機関等でのESG評価、資産運用会社等でのESG投資の分析 ＜スキル・資格＞ ・海外勤務経験および業務遂行に必要な英語力（TOEIC®テスト 730点以上）を有することが望ましい。

株式会社ウィルビー

東京都

・グループ傘下の航空機リース会社（在アイルランド）が保有する航空機資産の 　流動化を目的とした、航空機ファンド組成、ABS、JV等様々な投資家宛販売 　チャネル拡充のための企画・開発サポート・推進 ・このためのグループ各社、海外拠点との協働（含むフレームワーク構築）、 　プロジェクトマネジメント

＜経験＞ 以下に経験例を記載するが、その限りではない （例） ・金融機関（証券会社、投資運用会社等含む、以降同じ）において、 　機関投資家宛営業、投資家宛商品開発（企画・運用・商品設計等）の 　いずれかの実務経験が2年以上あること ・金融機関において証券業務（含む、証券化）もしくは信託商品の組成に 　携わった経験が2年以上あること ＜スキル＞ ・日常的な英語での折衝機会に対応できるビジネス英語力 ・ファンド組成、投資家宛運用商品企画、組成に必要なストラクチャ 　リング等の知見

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都 ／ 日本 ／ インドネシア ／ シンガポール ／ タイ ／ インド ／ 中国 ／ フィリピン …

総合商社における企業法務全般

＜必須応募要件＞ (1)弁護士事務所や大手企業において法務経験を5年以上経験し、海外M&Aや海外訴訟・ 　仲裁に精通 (2)日本・米国等の弁護士資格を保有し、またはこれに相当する知識・能力

森田　徹

東京都 ／ 北米

【業務内容】 グローバルバンキング部門2023-25年度中期経営計画の主要施策であるFIG業務強化に向け、従来の商業銀行型からCorporate and Investment Banking型のビジネスモデルへの進化を図るべく、銀行・証券を跨る形で施策の企画・PDCAモニタリングを行い、国内を含むレシプロ管理高度化を推進。日・米を跨る形で、フロント・企画部署との調整・交渉を実施。

◆期待する人材イメージ ＜経験＞ ・金融機関（特に証券）における、FIG業務経験者 ・金融機関・商社・コンサルティングファームなどでの業務企画などに従事した経験のある方 【尚可】 ・海外駐在/海外業務経験のある方は優遇 ＜スキル・資格＞ 【必須】高度なビジネスレベルの英語力 【尚可】高度なデータベース管理、市場調査、プレゼンテーション・スライド作成

株式会社ウィルビー

東京都

・国内シンジケートローンにかかる、主に 　(1)企業宛の取組提案　 　(2)シローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進。

■必須要件 ＜経験＞ 以下の経験を有すること。 ・銀行、証券、保険等の金融機関で法人営業（上場企業、非上場は 　年商５０億円以上）を３年以上の担当者経験、かつ、シンジケートローンの 　アレンジ業務もしくは参加業務にかかる経験３年以上 ＜スキル・資格＞　 ・スキル： 　コーポレートファイナンスにかかる与信スキル。

エージェント・パートナーズ株式会社

東京都

<仕事内容> 事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。 ①相手方の紹介 ②企業価値評価 ③売却、買収方法のアドバイス ④スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援 ⑤相手方との交渉に関するアドバイス、支援 ⑥譲渡契約等に関するアドバイス、支援 ⑦クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援 なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。 当行は、クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。 【得られるスキル】 ・業界知識　　・企業分析　　・企業評価　　・交渉　　・契約関係 【当行のM&Aアドバイザリーサービスの特長】 ・メガバンクでは随一の中小企業の取引基盤と、三井系・住友系の上場企業を中心とした数多くの大企業との取引基盤があります。 ・メガバンクとしての信用力と上記顧客基盤を背景に、様々な会社のオーナー及び上場企業の経営層へのリーチを活用したマッチング（相手先紹介）力に自信があります。 ・他メガバンクの同部署と比較して、少ない人員数で多くの案件を成約に導いていることから、個人としても短期間で多くの経験がつめ、早期のスキルアップが可能です。 ・証券会社でのM&Aアドバイザリーサービスを経験したい場合は、将来的にはグループ証券の大手証券会社への出向も可能です。 対象年齢：25～32才 【当行グループ内の役割分担】 グループ内の役割分担は以下のとおり └グループ証券 ：上場会社・クロスボーダー案件 └銀行企業情報部 ：非上場会社案件　約7割、上場会社案件　約3割 ・M&Aの増加により、従来上記証券が対応していた案件(上場会社・クロスボーダーの一部)について当行がで対応するケースが増加 ・業務の重要性も相まって、人材の質を上げ、対応力を上げたい 【魅力/強み】 ・ 5年連続で金融機関における国内案件成約件数No.1 <他メガバンクとの比較> ・小型から大型まで、幅広い規模の案件を手掛けている ・少人数かつ成約件数が多く、短期間で多くの経験値を積むことができる <独立系仲介会社との比較> ・独立系仲介業者は案件成約に対する成果報酬の色合いが強く、「M&A成約」に力点を置いた運営を行っている ・これに対し、当行は、クライアントとの長期的視野に立った取引の中でのM&Aアドバイザリー業務の提供であり、顧客のためにならないM&A案件の場合には「本件やらないほうが良い」といった視点でアドバイスを行うこともある <大手証券会社との比較> ・大手証券会社は大型案件中心のため、一案件対応人数は4～5名と多いうえ、経験の少ないメンバーはオフィスでの作業が中心となることも多い ・当行では、対応人数が2-3名の案件が多く、原則顧客・相手方へは複数名で往訪することから、すべての案件フローに自身が関与することとなり、自らがオーナーシップをもって案件に対応すれば、多くの経験値や達成感を得ることができる 【キャリアパス例】 ・グループ証券：M&Aアドバイザリー各部 ・M&A関連部署：コーポレートアドバイザリー部、承継アドバイザリー部等 ・本店営業部(大企業取引)、法人営業部(中小企業取引) ・本店各部：ストラクチャードファイナンス営業部(M&Aファイナンス)等 ・海外部店 欧州、アジア(含む中国) ・グループ会社：経営企画部(M&A担当) 【その他】 ・年間1名あたりの案件数：成約件数ベースで5-6件 ・ディールヘッドは、若くて31,2歳で務める形になる

【期待する人材イメージ】 ＜経験＞ 社会人経験3年以上　 ＜スキル・資格＞ ・現時点での保有資格は不問。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性あり。

株式会社ウィルビー

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①Corporate Finance：M&Aアドバイザリー、価値評価、ストラクチャリング 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ②Strategy & Integration ■Strategy 業務 KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行います。 KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、 （1）事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、 （2）ビジネスデューデリジェンスの実施、 （3）事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M＆A等のトランザクション、企業再生を支援します。 ■Integration ＆ Separation 業務 KPMGでグローバルに展開するIntegration ＆ Separation サービスの日本拠点として、PMI（M＆A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援をします。 ■Business Operation ＆ Technology業務 IT・テクノロジーの視点を通じてビジネスオペレーションの仕組みや考え方を把握することにより、バリューアップにつなげるアドバイザーとして主に以下の業務支援を行います。 ・M＆AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途としたIT/オペレーションに係るDD業務 ・投資・買収後の統合分離を見据えたIT・オペレーションを中心にしたクロージング前後のPMI業務 ・投資後の事業のIT/オペレーションに関する戦略、及び上記を含む事業収益効果向上・ターンアラウンド施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務 ■人事・組織アドバイザリー業務 人事・組織に関するアドバイザーとして主に以下の業務を支援します。 ・M＆AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途とした人事・組織、各種労務年金制度に係るDD業務 ・投資・買収後の統合分離を見据えたトップ人事戦略（インセンティブ設計・サクセション設計・各種委員会） ・一般人事・組織設計、労務、年金・保険・ベネフィットを中心にしたオペレーション業務 ・投資後の人事戦略・組織設計に関する戦略、及び上記に関する効果及び組織運営向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務 ③Restructuring RS部門は、事業のターンアラウンドに関するアドバイザリーサービスを主に担っており、それぞれの分野の専門家が相互に協力・英知を結集しながら、主に以下のサービスを国内・クロスボーダーで提供しています。 オペレーションと財務の最適化/リストラクチャリング ターンアラウンド計画の立案・合意形成・実行 M&A型ターンアラウンド（再編、JV化・解消、売却・撤退、再生投資） 海外事業再編 投資案件の検証・見直し・撤退 法的整理・私的整理手続支援 レンダーアドバイザリー

①Corporate Finance 以下の職務において3年程度の実務経験 ・投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ・投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ・会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ・会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ・戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ・一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ・監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ・投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 ②Strategy & Integration 下記の分野に於いて3～4年以上の実務経験： ・コンサルティングファームもしくは社内コンサルとしてのディール推進、プロジェクトマネジメント、チェンジマネジメント等（システム開発プロジェクトは除く）の経験 ・M＆A、PMI、SCM、IT、人事、企業再生等の業務・アドバイザリー ・監査法人での会計監査等の経験（日本・海外いずれかのCPA保有者） 語学力：日本語（ネイティブレベル）、英語（英語圏でのビジネスの経験、あるいはMBA等留学経験を通じての高い英語力） スキル：MS OFFICE（POWER POINT/EXCEL） リーダーシップがあり、ポジティブで向上心がある方 チームワークを発揮して社内外メンバーと協業できる方 クライアントへの価値提供にコミットできる方 単に戦略を策定するだけでなく、クライアントを巻き込み、その実行まで支援したい方 ③Restructuring ・会計士（アソシエイト・シニアアソシエイト） 以下の資格・経験を有し、企業・事業の課題の整理に関して主体的に取り組む高い意欲のある方 A）日本の公認会計士又は米国公認会計士などの外国会計士資格 B）大手監査法人（BIG4）での原則2年以上の監査実務経験（国内外問わず） 海外が関連する実務経験や英語力があれば尚可 ・金融・事業会社人材（アソシエイト・シニアアソシエイト） 金融機関・事業会社等での職歴が3年以上あり、企業・事業の課題の整理に関して主体的に取り組む高い意欲のある方 海外が関連する実務経験や英語力があれば尚可 ・Turnaround ＆ Transformation人材（マネージャー・シニアマネージャー） 現職又はこれまでにコンサル・アドバイザリーファーム・総研系で戦略立案、サプライチェーン改革、ビジネス・プロセス・リエンジニアリングやコスト削減等プロジェクトにおけるプロジェクトのリード経験者（経験年数3年以上） 海外が関連する実務経験や英語力があれば尚可 ・再生アドバイザリー／FA人材（マネージャー・シニアマネージャー） 金融機関・アドバイザリー会社等での再生アドバイザリー業務の実務経験者（金融機関出身者は審査部門における経験・行内外ネットワークを特に歓迎） プロジェクトマネージャーとして事業再生案件を推進した経験者 セルサイドM＆Aアドバイザリーのプロジェクトマネージャー経験者（再生型M＆Aの経験者は特に歓迎） 海外が関連する実務経験や英語力があれば尚可

keio career株式会社

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・国内外の金融機関・M&Aファーム等で、クロスボーダーM&A(日本企業のアジア企業買収等)のクロージング経験を豊富に有する人(国内M&A経験のみの方は対象外です) ・ビジネスレベルの高い英語力。アジア現地企業との交渉及び各種ドキュメンテーションをこなしてきた英語力(海外勤務経験者歓迎) ・管理職経験1年以上:部下の有無は不問 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力が高い人

【必須となる経験・スキル・資格】 ・国内外の金融機関・M&Aファーム等で、クロスボーダーM&A(日本企業のアジア企業買収等)のクロージング経験を豊富に有する人(国内M&A経験のみの方は対象外です) ・ビジネスレベルの高い英語力。アジア現地企業との交渉及び各種ドキュメンテーションをこなしてきた英語力(海外勤務経験者歓迎) ・管理職経験1年以上:部下の有無は不問 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力が高い人 対象年齢：38~45

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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食品メーカーでカテゴリートップクラス企業の同社が、海外事業部（東京）の部長・マネジャークラスを求めます。 アジア・北米での展開を推し進めている同社の海外事業部本部で海外事業の戦略と事業管理を統括頂きます。 消費財企業ご経験をお持ちの事業企画・戦略リーダーの方で、海外のマーケティングに興味のある・ご経験のある方との出逢いを期待しております。詳細はお会いしましてご説明できれば幸いです。

＜必須要件＞ 消費財企業での事業企画・戦略リーダーご経験者で、海外マーケティングに興味のある方 ・将来的には海外赴任の可能性もありますが、当面、本部勤務（東京）可能な方 ・ビジネス英語力必須（TOEIC880点以上） ＜尚可要件＞ ・海外マーケティングのご経験、ご実績をお持ちの方 ・海外M&A案件のご経験、ご実績をお持ちの方 ・食品（完成品）業界ご出身者、歓迎 ＜求める人物像＞ ・ロジカルシンキング・仮説思考に長けた方 ・ポジティブ、プロアクティブに業務を遂行され、フットワークの軽い方 ・自らメンバーと一緒に汗を流すことができ、チームを巻き込み事業をリードできる方

株式会社経営者JP