求人検索結果一覧

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【日本投資ファンドとは】 日本M&Aセンターと日本政策投資銀行が共同で設立した、中堅・中小企業のためのファンド運営会社です。日本の中堅・中小企業の成長発展と地域活性化を担う社会インフラを目指しています。 【仕事内容】 投資業務担当者として投資に関する一連の業務をお任せします。 ・投資案件のオリジネーション（企業分析、マッチングに関わる）業務 ・投資案件の執行に関わるエグゼキューション（買い手候補決定後からクロージングまで）業務全般 ・投資事業のバリューエーション（価値評価）業務 ・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成 ・投資先の戦略策定、バリューアップ推進 ・株式公開支援、M&Aでの売却の実行 【業務の魅力】 ・全国の金融機関、会計事務所とネットワークを持つ日本M&Aセンターが株主であるため、非常に多くの案件が持ち込まれ、様々な企業を見ることができます。 ・経験豊富なメンバーや株主からのサポートを受けることで、様々な業務経験を習得できます。 ・投資業務だけでなく、投資後も経営メンバーとしてハンズオンで企業価値向上のための施策の実行に関与いただくことが可能です。 【勤務スタイル】 投資先や投資検討先に行くことも多いですが、移動を含めたスケジュールは自分でプランニングできます。運営会社自体が設立から新しいこと、人数も少ないことから、意見を通しやすく、新しいことにチャレンジできます。 株式会社日本投資ファンドの企業サイトはこちらです。 https://www.j-fun.co.jp/

【必須（MUST）のスキル・経験】 以下のいずれかの経験 ①証券会社、銀行でのIB（インベストメントバンク：投資銀行）業務（投資、M&A）の実務経験 ②FAS（ファイナンシャルアドバイザリーサービス）、コンサルティング企業での業務経験 【歓迎する（WANT）スキル・経験】 ・財務分析・事業分析スキル ・財務モデルの作成能力 ・成長戦略策定スキル ・オーナー経営者とのコミュニケーション能力

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【ミッション】 ・グループが担う出資ディール（数十億円規模）の遂行および出資後の管理・運営 【業務内容】 ・全社の新規投資事業サポート業務・・・既存事業とのシナジー検討、企業価値算定、各種デューデリジェンス実施、各種契約交渉、クロージング、経営層へのレポーティング 【具体的には】 ・投資先ポートフォリオ管理（各種M&A、バリューアップ支援、減損判定、資金調達サポート支援、予算策定支援、上場支援等） ・シナジー最大化を見据えたポートフォリオ組換え ・海外オフィスとの連携（海外企業とのパートナーシップや投資活動の共有協力） ・グループ経営陣への状況レポーティング ・グループ規定策定　等

【必須】 ・ビジネス英語力 (投資先の大半が海外企業であることが想定されるため) ・ファイナンスを使った業務（企業価値算定） ・JV組成等、出資に関する交渉や契約締結 【歓迎】 ・事業会社での子会社管理 ・全社予算策定や実績管理等の管理会計業務 ・子会社や第三者に対するコンサルティング業務（収益力向上を主な目的とした） ・簿記2級程度の経理知識 ・証券外務2種や証券アナリスト保持者 ・JV組成や会社Exit（清算・売却・IPO）といったM&Aを主導した実績 ・他社を巻き込んだプロジェクトマネジメント経験 ・起業経験や企業内での新規事業立ち上げ経験 ・MBA/公認会計士/税理士といった資格保持者

森田　徹

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【ミッション】 ・グループが担う出資ディール（数十億円規模）の遂行および出資後の管理・運営 【業務内容】 ・全社の新規投資事業サポート業務・・・既存事業とのシナジー検討、企業価値算定、各種デューデリジェンス実施、各種契約交渉、クロージング、経営層へのレポーティング 【具体的には】 ・投資先ポートフォリオ管理（各種M&A、バリューアップ支援、減損判定、資金調達サポート支援、予算策定支援、上場支援等） ・シナジー最大化を見据えたポートフォリオ組換え ・海外オフィスとの連携（海外企業とのパートナーシップや投資活動の共有協力） ・経営陣への状況レポーティング ・グループ規定策定

【必須】 ・ビジネス英語力 (投資先の大半が海外企業であることが想定されるため) ・ファイナンスを使った業務（企業価値算定） ・JV組成等、出資に関する交渉や契約締結 【歓迎】 ・事業会社での子会社管理 ・全社予算策定や実績管理等の管理会計業務 ・子会社や第三者に対するコンサルティング業務（収益力向上を主な目的とした） ・簿記2級程度の経理知識 ・証券外務2種や証券アナリスト保持者 ・JV組成や会社Exit（清算・売却・IPO）といったM&Aを主導した実績 ・他社を巻き込んだプロジェクトマネジメント経験 ・起業経験や企業内での新規事業立ち上げ経験 ・MBA/公認会計士/税理士といった資格保持者

森田　徹

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【業務概要】 市場規模が55兆円と言われるヘルスケア業界は、データ活用の法規制が厳しいことや他業界と比べて新規技術の活用に際しての障壁が高いことから、IT化やデジタルトランスフォーメーションが遅れています。 同社では、長年にわたり、ヘルスケアIT業界のパイオニアとしてサービス提供をしており、ライフサイエンス、ヘルスケアソリューションなど多様な事業を展開していますが、それぞれの事業において、デジタルソリューションプロバイダーとなるための機会は多分にあると考えており、 そのため、同ポジションでは、デジタル分野での取り組みの加速化に向けたスタートアップ企業やベンチャーキャピタルファンドへの戦略的投資（ソーシング・デューディリジェンス・出資条件交渉・社内手続き、調整・投資実行・モニタリング）の実施を担って頂きます。 【主な業務】 ・投資案件の初期的評価・分析（バリュエーション含む） ・ M＆Aプロセスの推進（デュー・デリジェンス、リスク評価やシナジー分析） ・PMI活動のサポート（経営企画部と協働） ・投資・買収後の業績分析及び管理 ・ディール・ソーシング、新規事業開発、アライアンス活動

・主体者としての投資案件のソーシング～エグゼキューション～PMIの一連のご経験 ・英語力（目安：TOEIC 800点以上）

Spring転職エージェント（アデコ株式会社）

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■M＆Aの仲介・アドバイザリー業務 ■案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

・金融機関その他業界での営業職（顕著な営業成績を残された方／少なくともある程度決算書が読めること。） ・M＆A仲介業務経験者尚可 ・自らM＆Aの売却案件を発掘（ソーシング）できる方

マンパワーグループ株式会社

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【M&Aコンサルタント】 ・案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

・M&A仲介業務経験者（目安3年） ・自らM&Aの売却案件を発掘（ソーシング）できる方 ・もしくは金融機関で優秀な営業成績を残してきた方

マンパワーグループ株式会社

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■募集職種：戦略部＜M&A戦略立案・推進＞ ■職務内容： 【お任せする業務】 グローバルかつダイナミックに事業を展開する当社の戦略部にて、以下のような業務を中心にご活躍いただきます。 ・中長期的な事業成長・企業価値向上のための経営戦略・企業戦略の立案・推進 ・M&Aやアライアンス戦略・方針の策定 ・オリジネーション・エグゼキューション・PMIまでの一連のプロセスのマネジメント ・出向元キオクシア株式会社にてキオクシアホールディングス株式会社に出向 【キャリアパス】 戦略部内でのジョブローテーションや、ご希望や適性によっては財務系や経営企画系など経営に関連する他部署への異動を通じて、当社のさらなる発展へ貢献していただきながら、スキルアップを目指すことが可能です。 【採用背景】 当社は2017年4月にメモリ事業を専業として株式会社東芝から独立、2019年10月1日からはキオクシア株式会社として、より新たなステージへの挑戦をスタートしました。 独立、社名変更、新ブランドの確立、IPOに向けた社内体制の構築、という大きな変革期のステージにある当社にて、経営層に近い立場で企業価値の向上に向けてM&Aを中心とした企業戦略立案・推進に参画したいという想いをお持ちの方を新たにお迎えしたいと思っております。

■応募資格： 【必須要件】 ・事業会社や金融機関におけるM&Aプロジェクト推進の経験やM&Aに関する専門知識をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上が望ましい) 【歓迎要件】 ・電子部品・半導体業界の知見をお持ちの方 【期待する人物像】 社内外のあらゆる関係者との円滑なコミュニケーションを図りながら企業戦略を策定し、最後まで完遂することのできる方。戦略部の中核人材としてリーダシップを発揮し、事業の成長に貢献したいという志向をお持ちの方を募集しています。 【学歴】 ◆大学・大学院卒 【Web面接実施中】

株式会社アイ・ヒューマンサーチ

東京都

■M＆A事業の責任者として、下記業務をお任せ致します。 ・事業計画の策定 ・PDCAの実践 ・チームマネジメント（現在2名） ・役員への進捗報告 ・その他M＆A仲介事業の成長に必要な業務　等

・事業会社にて、M&Aのご経験（3年以上） 【歓迎要件】 ・M＆A仲介事業の立ち上げに関与したご経験

株式会社クロスインフィニティ・マネジメント

東京都 ／ 大阪府

■業務内容： 案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。 ■直近の実績： ・後継者不在のため、運送業の会社（売上：約2億円）を事業規模及び拠点数の拡大を目指す同業に譲渡 ・別の事業に挑戦するため、インテリア生活雑貨のECを運営する企業（売上：約20億円）を、商品販売チャネルの多角化を目指す企業へ譲渡 ■特徴・魅力 （１）業界のなかでも圧倒的に高い配分率を誇るインセンティブ制度。 固定給に加えて成果に応じた高いインセンティブがつきます。成果に応じて報われる給与体系を採用しているため、年収に上限はございません。 案件ごとの売上金額に対し、いわゆるレーマン方式でインセンティブが決まります。 案件をソーシング（案件獲得）からエグゼキューションまで一貫して担当した場合には 売上金額の25％～40％がインセンティブとなります。 目安としては、1億円の売上で、インセンティブ含めた年収が3,000万円程度になるかなと思います。 例えば同業の同じくリーディングカンパニー・日本Ｍ＆Ａセンター社のインセンティブ料率は最大で売上の約10%ですので、コンサルタントにとって大きなメリットだと思います。 （２）大きな裁量権を持って事業拡大に貢献！上場を目指し、コアメンバーの募集。 ご自身の裁量で、案件を受けるかどうか決めることができるため、モチベーション高く仕事をすることができます。M＆A仲介会社というと激務というイメージがあるかもしれませんが、同社ではどこまで仕事を抱えるかは個々人のライフスタイルによって決めることが可能で、大半の社員はあまり残業せず、効率よく仕事を進めています。 2022年の上場を目指して証券会社・監査法人はすでに契約済みです。組織が大きくなる過程であり、今入社頂ければ高い役職も狙いやすいです。 ストックオプション制度があります。 （2020年３月に全社員へ付与。今後、2021年3月、2022年3月にまた付与される予定） （３）M&A全体の知見が身につく。優秀なメンバーのもと、成長が出来る環境。 事業承継問題の解決、企業の存続・発展、起業家のエグジット支援、相乗効果の創出等の社会的意義のあるM＆Aを自ら創出できます。「自身がいなければ、この組み合わせのM＆Aは生まれていなかった」という達成感が得られ、顧客からも感謝されます。また、日々、顧客である優秀な経営者と身近に接することで、ビジネス、生き方について幅広く学ぶことが可能です。 （４）厳しい予算（ノルマ）は設定されておらず、ワークライフバランスを保ちながら、自らが取り組みたい案件に全力で向き合うことができる。18時～19時の間にはほとんどの社員が帰宅します。

＜学歴＞大学院、大学卒以上 ＜必要業務経験＞ ■必須条件：いずれも該当する方 ・社会人経験1年以上 ・積極的に業務に取り組む意欲のある方 ■希望条件： ・銀行、証券、商社、不動産、保険、IT、ヘルスケア（医療、介護、薬局）などの業界経験のある方 ・金融機関における投資銀行業務・法人営業部門、PE投資会社、VC、戦略系コンサルティング、事業会社の法人営業、経営企画部門などの経験者 ・コミュニケーション能力、営業力、地頭の良さ、向上心があること。 M&A業務の経験があることが望ましい。少なくとも、ある程度決算書が読めること。 M&A業務が未経験の場合は一から指導しますが、財務・会計・税務・法務・その他業界知識等、強い意欲を持って習得することが求められます。

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府

１．職務内容 同社が運営するM＆Aプラットフォームにおいて、クライアントに対するM＆Aのコンサル業務、アドバイザリー業務を担当していただきます。 【職務詳細】 ・案件概要書の作成 ・ノンネームシートの作成 ・企業価値算定書の作成 ・M＆Aナレッジマネージメント ・ドキュメントのテンプレート作成 ・M＆Aノウハウの蓄積・共有 ・営業部門の研修カリキュラムの作成・実施 ２．入社後の魅力 直近で、大手M&Aファーム（仲介、アドバイザリー）のトップコンサルタントが数多くジョインしており、未経験であってもトップコンサルタントのOJTを通じた教育を受け、アーリーステージならではのスピード感、他社にはない風通しの良い社風のもと、業務に邁進することが出来ます。 報酬についても現収を踏まえたベース支給、および実績に応じたインセンティブ制度が整っており、同業他社と比較しても高い給与を得ることが可能です。

【望ましいバックグラウンド】 下記いずれか必須 ・金融機関での2年以上の営業経験 ・資産家や経営者、経営上層部への営業経験が2年以上ある方 （銀行や証券だけでなく、不動産、人材紹介業の方でも可です。） ・何らかのM&Aに関する業務経験、知識をお持ちの方 ・営業で優れた成績を残されている方 ・公認会計士、税理士、弁護士等の資格を保有している方

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府

１．職務内容 同社が運営するM＆Aプラットフォームにおいて、クライアントに対するM＆Aのコンサル業務、アドバイザリー業務を担当していただきます。 【職務詳細】 ・案件概要書の作成 ・ノンネームシートの作成 ・企業価値算定書の作成 ・M＆Aナレッジマネージメント ・ドキュメントのテンプレート作成 ・M＆Aノウハウの蓄積・共有 ・営業部門の研修カリキュラムの作成・実施 ２．入社後の魅力 直近で、大手M&Aファーム（仲介、アドバイザリー）のトップコンサルタントが数多くジョインしており、未経験であってもトップコンサルタントのOJTを通じた教育を受け、アーリーステージならではのスピード感、他社にはない風通しの良い社風のもと、業務に邁進することが出来ます。 報酬についても現収を踏まえたベース支給、および実績に応じたインセンティブ制度が整っており、同業他社と比較しても高い給与を得ることが可能です。

【望ましいバックグラウンド】 下記いずれか必須 ・金融機関での2年以上の営業経験 ・資産家や経営者、経営上層部への営業経験が2年以上ある方 （銀行や証券だけでなく、不動産、人材紹介業の方でも可です。） ・何らかのM&Aに関する業務経験、知識をお持ちの方 ・営業で優れた成績を残されている方 ・公認会計士、税理士、弁護士等の資格を保有している方

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府

■業務内容： 案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。 ■直近の実績： ・後継者不在のため、運送業の会社（売上：約2億円）を事業規模及び拠点数の拡大を目指す同業に譲渡 ・別の事業に挑戦するため、インテリア生活雑貨のECを運営する企業（売上：約20億円）を、商品販売チャネルの多角化を目指す企業へ譲渡 ■特徴・魅力 （１）業界のなかでも圧倒的に高い配分率を誇るインセンティブ制度。 固定給に加えて成果に応じた高いインセンティブがつきます。成果に応じて報われる給与体系を採用しているため、年収に上限はございません。 案件ごとの売上金額に対し、いわゆるレーマン方式でインセンティブが決まります。 案件をソーシング（案件獲得）からエグゼキューションまで一貫して担当した場合には 売上金額の25％～40％がインセンティブとなります。 目安としては、1億円の売上で、インセンティブ含めた年収が3,000万円程度になるかなと思います。 例えば同業の同じくリーディングカンパニー・日本Ｍ＆Ａセンター社のインセンティブ料率は最大で売上の約10%ですので、コンサルタントにとって大きなメリットだと思います。 （２）大きな裁量権を持って事業拡大に貢献！上場を目指し、コアメンバーの募集。 ご自身の裁量で、案件を受けるかどうか決めることができるため、モチベーション高く仕事をすることができます。M＆A仲介会社というと激務というイメージがあるかもしれませんが、同社ではどこまで仕事を抱えるかは個々人のライフスタイルによって決めることが可能で、大半の社員はあまり残業せず、効率よく仕事を進めています。 2022年の上場を目指して証券会社・監査法人はすでに契約済みです。組織が大きくなる過程であり、今入社頂ければ高い役職も狙いやすいです。 ストックオプション制度があります。 （2020年３月に全社員へ付与。今後、2021年3月、2022年3月にまた付与される予定） （３）M&A全体の知見が身につく。優秀なメンバーのもと、成長が出来る環境。 事業承継問題の解決、企業の存続・発展、起業家のエグジット支援、相乗効果の創出等の社会的意義のあるM＆Aを自ら創出できます。「自身がいなければ、この組み合わせのM＆Aは生まれていなかった」という達成感が得られ、顧客からも感謝されます。また、日々、顧客である優秀な経営者と身近に接することで、ビジネス、生き方について幅広く学ぶことが可能です。 （４）厳しい予算（ノルマ）は設定されておらず、ワークライフバランスを保ちながら、自らが取り組みたい案件に全力で向き合うことができる。18時～19時の間にはほとんどの社員が帰宅します。

＜学歴＞大学院、大学卒以上 ＜必要業務経験＞ ■必須条件：いずれも該当する方 ・社会人経験1年以上 ・積極的に業務に取り組む意欲のある方 ■希望条件： ・銀行、証券、商社、不動産、保険、IT、ヘルスケア（医療、介護、薬局）などの業界経験のある方 ・金融機関における投資銀行業務・法人営業部門、PE投資会社、VC、戦略系コンサルティング、事業会社の法人営業、経営企画部門などの経験者 ・コミュニケーション能力、営業力、地頭の良さ、向上心があること。 M&A業務の経験があることが望ましい。少なくとも、ある程度決算書が読めること。 M&A業務が未経験の場合は一から指導しますが、財務・会計・税務・法務・その他業界知識等、強い意欲を持って習得することが求められます。

株式会社Apex

東京都 ／ 大阪府

※職務内容 事業拡大に伴い、公認会計士・税理士を中心としたコーポレートアドバイザーチームを新設します。 その中で「税務、財務の側面からM＆Aにおけるエグゼキューションを担って頂ける、公認会計士若しくは税理士の方」に以下の業務を担っていただきます。 ・業界動向/競合動向/事業モデル/財務情報を始めとする様々な情報から、対象会社の事業構造、強み・弱み、財務状況等を読み解き、魅力や今後の展望のみならず内在するリスクを含めてドキュメント化する業務 ・中大型案件における戦略的提案書作成業務 ・ノンコア事業の売却提案・戦略的買収提案、財務改善コンサルティング提案 等も担っていただく予定です。 【業務内容】 ・税務論点及び相談対応 ・IM（Information Memorandum）作成 ・バリュエーション ・DD対応 ・LOI/SPAなどのドキュメンテーションサポート

※求める人材イメージ ■必須条件 ・公認会計士、又は税理士資格をお持ちの方 ・税務に係る知見 ■尚可条件 ・監査法人、税理士法人、FAS等においてM＆Aエグゼキューション業務に従事している方は優遇します

株式会社ウィルビー