投資銀行・M&A業務×上場準備中の転職・求人検索結果

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【ミッション】 ・グループが担う出資ディール（数十億円規模）の遂行および出資後の管理・運営 【業務内容】 ・全社の新規投資事業サポート業務・・・既存事業とのシナジー検討、企業価値算定、各種デューデリジェンス実施、各種契約交渉、クロージング、経営層へのレポーティング 【具体的には】 ・投資先ポートフォリオ管理（各種M&A、バリューアップ支援、減損判定、資金調達サポート支援、予算策定支援、上場支援等） ・シナジー最大化を見据えたポートフォリオ組換え ・海外オフィスとの連携（海外企業とのパートナーシップや投資活動の共有協力） ・グループ経営陣への状況レポーティング ・グループ規定策定　等

【必須】 ・ビジネス英語力 (投資先の大半が海外企業であることが想定されるため) ・ファイナンスを使った業務（企業価値算定） ・JV組成等、出資に関する交渉や契約締結 【歓迎】 ・事業会社での子会社管理 ・全社予算策定や実績管理等の管理会計業務 ・子会社や第三者に対するコンサルティング業務（収益力向上を主な目的とした） ・簿記2級程度の経理知識 ・証券外務2種や証券アナリスト保持者 ・JV組成や会社Exit（清算・売却・IPO）といったM&Aを主導した実績 ・他社を巻き込んだプロジェクトマネジメント経験 ・起業経験や企業内での新規事業立ち上げ経験 ・MBA/公認会計士/税理士といった資格保持者

森田　徹

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■M＆Aの仲介・アドバイザリー業務 ■案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

・金融機関その他業界での営業職（顕著な営業成績を残された方／少なくともある程度決算書が読めること。） ・M＆A仲介業務経験者尚可 ・自らM＆Aの売却案件を発掘（ソーシング）できる方

マンパワーグループ株式会社

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【ミッション】 ・グループが担う出資ディール（数十億円規模）の遂行および出資後の管理・運営 【業務内容】 ・全社の新規投資事業サポート業務・・・既存事業とのシナジー検討、企業価値算定、各種デューデリジェンス実施、各種契約交渉、クロージング、経営層へのレポーティング 【具体的には】 ・投資先ポートフォリオ管理（各種M&A、バリューアップ支援、減損判定、資金調達サポート支援、予算策定支援、上場支援等） ・シナジー最大化を見据えたポートフォリオ組換え ・海外オフィスとの連携（海外企業とのパートナーシップや投資活動の共有協力） ・経営陣への状況レポーティング ・グループ規定策定

【必須】 ・ビジネス英語力 (投資先の大半が海外企業であることが想定されるため) ・ファイナンスを使った業務（企業価値算定） ・JV組成等、出資に関する交渉や契約締結 【歓迎】 ・事業会社での子会社管理 ・全社予算策定や実績管理等の管理会計業務 ・子会社や第三者に対するコンサルティング業務（収益力向上を主な目的とした） ・簿記2級程度の経理知識 ・証券外務2種や証券アナリスト保持者 ・JV組成や会社Exit（清算・売却・IPO）といったM&Aを主導した実績 ・他社を巻き込んだプロジェクトマネジメント経験 ・起業経験や企業内での新規事業立ち上げ経験 ・MBA/公認会計士/税理士といった資格保持者

森田　徹

東京都

【M&Aコンサルタント】 ・案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

・M&A仲介業務経験者（目安3年） ・自らM&Aの売却案件を発掘（ソーシング）できる方 ・もしくは金融機関で優秀な営業成績を残してきた方

マンパワーグループ株式会社

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タクシー業界にIT・モバイル革命を起こしている同社が経営戦略統括部CSOを求めます。 詳細はお会いしました際にご説明できればと思いますが、事業統合を経て成長を続ける同社の上場を見据え、同社の今後の経営戦略、投資戦略をリード頂ける方に参画頂きたいと同社トップが期待されています。 ＊経営戦略統括部は経営戦略室と投資推進室からなり、現在は数名の部隊です（今後拡大予定）。

＜必須要件＞ ・デジタルビジネス関連の事業会社で経営企画、事業投資関連のご経験、ご実績をお持ちの方 ・大手戦略ファーム在籍者、ご出身者でデジタルビジネス関連でのご経験、ご実績をお持ちの方 ・マネジメント経験をお持ちの方 ＜尚可要件＞ ・数十億～数百億クラスの事業戦略・事業推進・事業投資に関与したご経験をお持ちの方 ・グローバル事業の立ち上げ、推進に関するご経験、ご実績をお持ちの方 ＜求める人物像＞ ・戦略思考、論理思考に長けた方 ・リアルビジネスの泥臭さと、Tech系ビジネスのエッジの効いた部分との双方を経験、理解、共鳴できる方 ・新しい事業を創出していく同社、次の時代の社会インフラを構築し移動で人を幸せにするという同社のミッションに共鳴頂ける方

株式会社経営者JP

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M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

アンテロープキャリアコンサルティング株式会社

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タクシー業界にIT・モバイル革命を起こしている同社が経営戦略統括部CSOを求めます。 詳細はお会いしました際にご説明できればと思いますが、事業統合を経て成長を続ける同社の上場を見据え、同社の今後の経営戦略、投資戦略をリード頂ける方に参画頂きたいと同社トップが期待されています。 ＊経営戦略統括部は経営戦略室と投資推進室からなり、現在は数名の部隊です（今後拡大予定）。

＜必須要件＞ ・デジタルビジネス関連の事業会社で経営企画、事業投資関連のご経験、ご実績をお持ちの方 ・大手戦略ファーム在籍者、ご出身者でデジタルビジネス関連でのご経験、ご実績をお持ちの方 ・マネジメント経験をお持ちの方 ＜尚可要件＞ ・数十億～数百億クラスの事業戦略・事業推進・事業投資に関与したご経験をお持ちの方 ・グローバル事業の立ち上げ、推進に関するご経験、ご実績をお持ちの方 ＜求める人物像＞ ・戦略思考、論理思考に長けた方 ・リアルビジネスの泥臭さと、Tech系ビジネスのエッジの効いた部分との双方を経験、理解、共鳴できる方 ・新しい事業を創出していく同社、次の時代の社会インフラを構築し移動で人を幸せにするという同社のミッションに共鳴頂ける方

株式会社経営者JP