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ユニコーン企業におけるIPO/上場準備担当(マネージャー)

株式会社TBM
★時価総額1200億円超、上場準備中の世界から注目される新素材ベンチャー企業! 
★サステナビリティ(持続可能性)のビジネス領域でグローバルのトップ・プレイヤー企業です!
900万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ユニコーン企業の同社にて、会社にとっての「一生で一度」のグローバルIPOの参画に携わっていただける方を募集致します。グローバルIPOに向けて、下記業務をご経験に応じてお任せ致します。 【職務内容】 ・上場審査対応((1)の部など各種説明資料作成、証券会社審査QA対応、東証審査QA対応) ・投資家対応(有価証券届出書、目論見書作成、DD対応など) ・エクイティストーリーの検討 ・ロードショーマテリアル/プレゼン資料作成 ・機関投資家向けプレロードショー/IM/ロードショー実施 ・証券会社とのバリュエーション交渉 ・上場後IR対応 ・各種ファイナンス業務(資本政策の作成・更新、エクイティ/デットの資金調達、SPCや各種ファイナンススキームの検討・推進等) ※グローバルIPO後は、上場後対応に加え、ご経験やご志向性に応じたミッションに従事いただきます。 【組織構成】コーポレートファイナンス室(現在計3名) 【企業について】 企業理念体系「TBM Compass」において掲げるMission=「進みたい未来へ、橋を架ける」のもと、Vision=「過去を活かして未来を創る。100年後でも持続可能な循環型イノベーション。」を実現すべく事業活動を行っています。2019年、日本経済新聞「NEXTユニコーン調査」にて、同社は日本で史上6社目のユニコーン企業となり、2020年も同調査にて国内第3位(推計企業価値1,233億円)にランキングされています。 同社は、プラスチックや紙の代替素材となり、枯渇リスクの低い石灰石などの無機物を主原料とする新素材の開発、製造、販売を通じて既存事業を国内外に拡大しています。持続可能な開発目標(SDGs)の広がりや世界全体で資源枯渇問題の深刻化が懸念され、プラスチック代替素材や再生材料へのニーズが高まる中、カンブリア宮殿、WBS、ガイアの夜明け、ブルームバーグなど多くのメディアで注目を頂いています。また、新たに再生材料を 50%以上含む、資源循環を促進する新素材の開発や資源循環型モデルを構築、更には ECサイトを通じた一般消費者向けの D2C事業を開始するなど、サステナビリティ領域で事業を拡張しています。 ●コーポレートサイト (http://tb-m.com/)))) ●リクルートサイト (https://tb-m.com/recruit/)))) ●Times Bridge Media (https://www.media.tb-m.com/) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ビジネスレベルの英語力および以下いずれかのご経験(3年以上)がある方 ■事業会社における上場準備実務経験 ■監査法人における上場支援業務経験 ■金融機関、コンサルティングファーム等における上場支援業務経験 ■証券会社における投資銀行部門、引受公開部門等における経験 【得られる経験/価値】 IPOとの「一生に一度」の機会。外資系投資銀行出身者とのIPO実務経験。特にグローバルIPOの経験は今後のキャリアにプラスとなる環境です!

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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国際法務【東京本社/英語活用】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【採用背景】 グローバルコンプライアンス体制・国際法務体制の整備拡大に伴う募集です。 (1)海外事業展開に伴う、グローバルでのコンプライアンス・法務リスク管理体制の整備・拡充、 (2)法務相談・契約審査案件の増加および (3)国内外における訴訟対応の高度化に対応するために、同社は法務部員を増員し、これらの諸課題に果断に対応していきます。 【担当業務】 (1)日本国内法務 ⇒M&A・事業再編に係る法的対応、訴訟対応・訴訟管理、和文契約書審査、契約交渉、コンプライアンス全般(体制整備、教育、事件対応等を含む) (2)海外法務 ⇒M&A・事業再編に係る法的対応、米国等のコモンロー諸国を中心とした訴訟対応・訴訟管理、英文契約書審査、英語による契約交渉、全世界でのコンプライアンス全般(同上) (3)知的財産関連法務 ⇒国内・海外知財関連紛争対応、国内・海外知財関連契約書審査、国内・海外知財関連契約交渉、国内・海外知財コンプライアンス (4)機関法務 ⇒株主総会、取締役会運営、社内規程類の整備対応 ※国内・海外出張の可能性有。海外の地域統括会社への派遣の可能性有。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※顔写真付き履歴書の提出必須 ■日本の民商法・会社法の基礎知識 ■契約書の審査(英文含む)、独禁法(企業結合含む)、下請法関連の実務、債権管理の実務、民事訴訟に携わった経験 ■英語:英文でのメール対応・簡単な書類が作成でき、会議での一定の意思疎通が可能な方。少なくとも、英文契約書の起案、修正が可能であること。 【歓迎要件】 ▼英語ビジネスレベル ▼国内外M&A(契約・買収監査対応)、安全保障貿易管理、個人情報保護、営業秘密保護などに関する知識、経験を有している方 ▼弁護士登録者、法科大学院修了者

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ユニコーン企業におけるIPO/上場準備担当(スタッフ)

株式会社TBM
★時価総額1200億円超、上場準備中の世界から注目される新素材ベンチャー企業! 
★サステナビリティ(持続可能性)のビジネス領域でグローバルのトップ・プレイヤー企業です!
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ユニコーン企業の同社にて、会社にとっての「一生で一度」のグローバルIPOの参画に携わっていただける方を募集致します。グローバルIPOに向けて、下記業務をご経験に応じてお任せ致します。 【職務内容】 ・上場審査対応((1)の部など各種説明資料作成、証券会社審査QA対応、東証審査QA対応) ・投資家対応(有価証券届出書、目論見書作成、DD対応など) ・エクイティストーリーの検討 ・ロードショーマテリアル/プレゼン資料作成 ・機関投資家向けプレロードショー/IM/ロードショー実施 ・証券会社とのバリュエーション交渉 ・上場後IR対応 ・各種ファイナンス業務(資本政策の作成・更新、エクイティ/デットの資金調達、SPCや各種ファイナンススキームの検討・推進等) ※グローバルIPO後は、上場後対応に加え、ご経験やご志向性に応じたミッションに従事いただきます。 【組織構成】コーポレートファイナンス室(現在計3名) 【企業について】 企業理念体系「TBM Compass」において掲げるMission=「進みたい未来へ、橋を架ける」のもと、Vision=「過去を活かして未来を創る。100年後でも持続可能な循環型イノベーション。」を実現すべく事業活動を行っています。2019年、日本経済新聞「NEXTユニコーン調査」にて、同社は日本で史上6社目のユニコーン企業となり、2020年も同調査にて国内第3位(推計企業価値1,233億円)にランキングされています。 同社は、プラスチックや紙の代替素材となり、枯渇リスクの低い石灰石などの無機物を主原料とする新素材の開発、製造、販売を通じて既存事業を国内外に拡大しています。持続可能な開発目標(SDGs)の広がりや世界全体で資源枯渇問題の深刻化が懸念され、プラスチック代替素材や再生材料へのニーズが高まる中、カンブリア宮殿、WBS、ガイアの夜明け、ブルームバーグなど多くのメディアで注目を頂いています。また、新たに再生材料を 50%以上含む、資源循環を促進する新素材の開発や資源循環型モデルを構築、更には ECサイトを通じた一般消費者向けの D2C事業を開始するなど、サステナビリティ領域で事業を拡張しています。 ●コーポレートサイト (http://tb-m.com/)))) ●リクルートサイト (https://tb-m.com/recruit/)))) ●Times Bridge Media (https://www.media.tb-m.com/) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ビジネスレベルの英語力および以下いずれかのご経験(2年以上)がある方 ■事業会社における上場準備実務経験 ■監査法人における上場支援業務経験 ■金融機関、コンサルティングファーム等における上場支援業務経験 ■証券会社における投資銀行部門、引受公開部門等における経験 【得られる経験/価値】 IPOとの「一生に一度」の機会。外資系投資銀行出身者とのIPO実務経験。特にグローバルIPOの経験は今後のキャリアにプラスとなる環境です!

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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M&Aリーダー候補

非公開
600万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

安川 浩
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    日系大手総合化学メーカーホールディングスが、M&Aや事業提携にかかる活動をリードする新たな人材を求めています! ■事業戦略・M&A戦略立案の支援 ー事業リーダーの戦略立案過程に参画し、専門的な面からサポートする。 ■M&Aのプロジェクトマネジメント ー外部のアドバイザーや社内の事業チームを含めたプロジェクトのチームリーダーとして、相手先との交渉を行い、デューディリジェンスの取りまとめを行う。 ■事業価値算定 ーDCF法、類似企業比較法等によるバリュエーションを実行します。 ■買収後統合プロセス(PM)支援 ー必要に応じて、PMIプランニングへ参画し、買収後の事務局業務を行う。 ■その他 ー必要に応じて、買収事業の成長戦略の支援を行ったり、新規事業の立ち上げ(特に提携やM&Aの活用が求められるケース)の支援を行う。

  • 応募資格

    ■大卒以上 ■以下のいずれかに相当する5年以上の業務経験 ー戦略系/会計系コンサルティングにおけるM&A関連実務 ー投資銀行でのトランザクションサポートや企業窓口実務 ー事業会社(業界不問)におけるM&A実務 ■ビジネスレベルの英語力(読み・書き・会話);TOEIC800点以上相当のレベル

  • 人材紹介会社

    株式会社インテグリティ

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