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NEW 直接応募求人

M&Aアドバイザリー業務

株式会社三井住友銀行

業務経験・不問/取引先企業が手掛けるM&Aに対して、企業価値評価などのアドバイザリー業務をしていただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    【職務内容】 当行取引先が行うM&A(合併・買収)に対する交渉の支援、助言や企業価値評価等のアドバイザリー業務。 売り手または買い手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー(FA)として就任し、仲介は行いません。 【配属予定部署/グループ】 企業情報部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 社会人経験3年以上 ・営業・企画など、社内外とのコミュニケーションが必要な職種を経験していること。 ・M&Aアドバイザリー業務経験の有無は問いません。 <スキル・資格> 特になし ・会計士、税理士、弁護士、証券アナリスト等の資格があれば、なお可。 ・ビジネスレベルの英語力があれば、クロスボーダー案件への参加可能性があります。

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証券会社での投資銀行業務:IPO支援

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    企業公開:IPO支援 ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

  • 応募資格

    金融機関において、上場指導業務・IPO業務全般の実務経験者 ・株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイス

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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M&Aアドバイザリー 【クロスボーダー担当】

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)】 ■FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&A業務における執行(エクゼキューション)実務を担当します。 ■FAの役割:M&Aを実施するクライアント(顧客)とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導くことです。 M&A案件発掘・提案業務(オリジネーション) ■ディールヘッドは案件執行実務者として、2~3名のディールメンバーと共に、年間3~4件の案件を成約に導きます ★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室 70名+海外勤務20名 【案件規模】中小型案件が多く、規模は10~100億円程度 【案件比率の目安】国内:クロスボーダー=8:2(顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです) 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件(特に事業承継など)は増加しており、体制の強化を図るため(最下部に詳細記載) 【特徴】 (1)MUFGのM&A業務の推進体制  ★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券(MUMSS、投資銀行本部)と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はMUMSSが、上場企業の中型カーブアウトや買収(クロスボーダーを含む)・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 (2)財務開発室の特徴 ★地域別担当の3グループ(東京、名古屋、大阪)および営業本部・クロスボーダー担当グループがあり、さらにその中に複数のチームがあります。チームを統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置されます。 【財務開発室の業務の特徴】 ★MUMSSとの業務連携(MUFGとMUMSSが密に連携、2018年・2019年M&A日系リーグテーブル(金額)で連続1位を獲得) 【働き方】 ★現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後/月 ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■英語力(ビジネスレベル) ■以下いずれかのご経験 ・金融機関での法人営業経験があり、M&A業務を強く希望される方 ・M&Aアドバイザリーや仲介のご経験 ※東京・名古屋・大阪から希望勤務地を選択ください。 【財務開発室の業務の特徴】 ★クロスボーダー案件への執行体制(クロスボーダーチームと、NY、ロンドン、シンガポール、香港の海外4拠点で執行)★MUMSSとの業務連携(MUFGとMUMSSが密に連携、2018年・2019年M&A日系リーグテーブル(金額)で連続1位を獲得)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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DCMオリジネーション(財投機関債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(財投機関債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇財投機関債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■財投機関を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、公的機関の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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ジュニアバンカー(不動産セクター/ポテンシャル検討可)

国内大手証券会社
日系大手証券会社にてジュニアバンカー(カバレッジ)を募集します。不動産セクターを担当していただきます。ジュニアで入社していただき、将来シニアバンカーとしてご活躍いただける方の募集です。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇日系大手証券 投資銀行業務。入社時はジュニアバンカーですが、将来シニアバンカーとしてご活躍していただきます。 株式引受やM&Aアドバイザリー業務に従事していただきます。

  • 応募資格

    以下のうち2つ以上に該当する方 ・日本語力および英語力(ネイティブに準ずる語学力を有する方 ・財務会計に関する素養(公認会計士・税理士・USCPA) ・高度な論理的思考能力、数的処理能力を有すると推測される方 ・グローバルランキングで20位までの海外ビジネススクール出身者 ・大手不動産会社もしくは不動産ファンドでの業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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ファイナンシャルアドバイザリー

非公開
M&Aアドバイザリー業務全般
700万円~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

伊藤 之一
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    M&A・組織再編・PMI等アドバイス ・M&A取引における 「案件のオリジネーション」と「エクセキューション」 業務 ・自己のアイデア、海外の提携ファームからのインテリジェンスを基にした案件のオリジネーション ・クライアントへのM&A戦略の立案と実施の提案(“ピッチ”) ・取引時における、「ネゴシエーション」、「バリュエーション」、 「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

  • 応募資格

    M&A関連業務経験1年以上 具体的には ・ファイナンシャル・アドバイザリー業務 ・バリュエーション業務 ・ファイナンシャルモデリング、財務三表作成 ・事業会社におけるM&Aの検討・実行 ・組織再編、子会社管理など ミドル~シニア:エグゼキューション経験者(証券会社、金融機関、FAS出身者歓迎)    ジュニア:公認会計士歓迎・総合商社・事業会社出身者歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社インフォエックス

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M&A/PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

株式会社三菱UFJ銀行
■□日本を代表するグローバル金融機関/中期経営計画でも注力のポジション□■
~~国内外の大企業を中心としたM&A案件のファイナンス業務に従事いただきます~~
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■本邦企業のM&Aに係るファイナンス並びにPEファンドの買収案件に係る   LBO/MBOファイナンス等の業務推進・管理を中心にお任せします。  先ずは2-3名で構成されるディール・メンバーとして業務を頂きますが、  案件推進責任者を担って頂くことを展望しています。 【具体的業務】 ・CFモデル作成分析 ・業界調査分析 ・対顧客・審査折衝・行内稟議作成 ・ドキュメンテーション作成 【案件例】 ・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ ・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ 【採用背景】 ・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。 ・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し ・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員 【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室 1Gr(約20名):エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務 2Gr(約25名):LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理) ※今回配属予定ポジション 【在籍者のバックグラウンド】 ・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室) ・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊) ・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ・銀行または証券でCF検証に係る豊富な知識と経験 ・国内外のM&Aに関する法務・税務・企業価値評価等の実務経験 ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 (歓迎要件) ・プライベートエクィティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンスの実務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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M&Aアドバイザリー【旧政府系金融機関/社会貢献性◎】

株式会社日本政策投資銀行
日本における唯一の総合政策金融機関として培ってきたノウハウ・知見を提供するユニークな金融機関。多様化する資金調達ニーズに対応した投資&融資 ・独自の高付加価値の金融サービスを提供。
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ~『投融資一体型』のシームレスな金融ソリューションを提供し国内外問わず、顧客を長期的にサポートするM&A業務に携わっていただけます~ ■M&Aプロセス ・M&A戦略立案→オリジネーション→エグゼキューション→クロージング ※業界調査やオリジネーションから携わることが可能で、長期的な目線を持つDBJの立場だからこそ、顧客や業界を考えながらディスカッション等フラットに取り組むことができます。 ■アドバイザリーサービスの案件例 ・海外案件の推進(アジア、ヨーロッパ、アメリカ) ・地方創生…地域企業の経営基盤強化や地域のインフラ整備に資するMA案件の推進 【配属部署】 アドバイザリーサービス関連部門にはDBJ企画戦略部の30名、DBJ Singapore投資銀行本部10名、日本経済研究所金融本部10名の計50名で構成されています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※応募時は写真付の履歴書をお願いいたします。 【必須要件】 ■M&Aアドバイザリー業務のご経験(3年以上) 【歓迎要件】 ■英語力 【転勤】 総合職であるため本人の希望などによる異動/転勤の可能性はありますが、本件求人に関してはM&A専門部署にて長期的に活躍いただくことが可能なポジションとなります。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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海外証券化商品投資担当【クレジット投資部】

株式会社ゆうちょ銀行
◆◇お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します◆◇
◇◆リスク性資産残高は、2020年3月末には84.8兆円まで増加。うち戦略投資領域(PE・不動産ファンド等)…
800万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    市場部門クレジット投資部において、 前職での海外証券化商品投資の経験を活かして頂き、 各種投資業務(条件交渉、契約書チェック、定量分析等)、モニタリング業務への従事 【取扱資産】CLO、RMBS、ABS等 【募集背景】 海外証券化商品投資の拡大に伴う人員募集 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    証券会社・資産運用会社・銀行・保険会社等での資産運用業務(海外証券化商品の投資業務)経験 [歓迎要件] ・契約書や各種報告書の丁寧な読み込みができる方 ・海外運用会社や証券会社との折衝が丁寧にできる方 ・ビジネスレベルの英語力 (海外とのコミュニケーションや英文契約書の読み込み時に使用)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【ポテンシャル採用】M&Aアナリスト ※業界・業務未経験者の応募お待ちしております!

外資系投資銀行
800万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

植野 卓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    インフラ投資やM&Aに関する調査業務、提案書作成業務

  • 応募資格

    ・業界、業務未経験者、応募可能です ・英語力:ビジネスレベル以上

  • 人材紹介会社

    グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

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M&Aアドバイザリー【国内案件メイン/ディールヘッド】

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
600万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)】 ■FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&A業務における執行(エクゼキューション)実務を担当いただきます。 ■FAの役割:M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導いていただきます。 ■ディールヘッドは案件執行実務者として、2~3名のディールメンバーと共に、年間3~4件の案件を成約に導きます ★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室 70名+海外勤務20名 【案件規模】中小型案件が多く、規模は10~100億円程度 【案件比率の目安】国内:クロスボーダー=8:2(顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです) 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件(特に事業承継など)は増加しており、体制の強化を図るため(最下部に詳細記載) 【特徴】 MUFGのM&A業務の推進体制  ★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券(MUMSS、投資銀行本部)と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はMUMSSが、上場企業の中型カーブアウトや買収(クロスボーダーを含む)・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 【働き方】 ★時間外労働などの労務管理は確りと運営され、安心して働ける環境となっています。現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後/月 ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■M&Aアドバイザリーのご経験(3年以上) ※東京・名古屋・大阪から希望勤務地を選択ください。 【財務開発室の業務の特徴】 ★MUMSSとの業務連携(MUFGとMUMSSが密に連携、2018年・2019年M&A日系リーグテーブル(金額)で連続1位を獲得) 【働き方】 ★現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後/月 ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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業界リサーチ・アドバイザリー(事業戦略提案)業務

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
800万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■グローバルな業界リサーチを行い、業界の将来の姿を描くことで、業界・個社の抱える中長期的な課題を分析。その課題を解決する打ち手、戦略を提案し(アドバイザリー業務/事業戦略案)、お客様の事業戦略の策定と、経営判断を支援する。 ★入社直後は担当業界のリサーチ及び企業への事業戦略提案。 中長期的には、他の業界や、スタートアップ企業に関わる業務を経験して いただくことで、リサーチ及びアドバイザリーの幅を広げていただけます。 【配属部署】戦略調査部 100名(5チームに分かれております) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■自動車、電機、物流、素材(化学・鉄・非鉄)業界などに対する知見がある方 ■以下いずれかのご経験がある方 ・金融機関・コンサルティング会社等で、リサーチ業務や、企業に対する事業戦略提案・投資銀行業務に従事した経験 ・事業会社の経営企画部等での勤務経験を持ち、上記業界に深い知見を有する方 ・官公庁などでの産業政策立案などの経験がある方 (歓迎要件) ・英語力(TOEIC730点以上)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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プロジェクトファイナンス業務(総合職)

農林中央金庫
日本の農林水産業のメインバンク、JAバンク・JFマリンバンクの全国機関としての役割を持つ傍ら、日本を代表する民間機関投資家として、
リスク管理の高度化を図りグローバルに投融資も実現する銀行
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス(航空機ファイナンス等)に  かかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、  モニタリング等 【募集背景・期待すること】弊庫は2015年にプロジェクトファイナンス部を立ち上げ、海外拠点体制の整備を進め、融資残高を伸ばしています。今後より一層のグローバルな体制拡充と残高伸長を考えています。 プロジェクトファイナンス業務やESG・SDGsに関心があり、当該業務へ挑戦意欲のある方を求めています。 【キャリアパス】本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、   海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。  その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、  他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。 【特徴・魅力】グローバルに活動する機関投資家としての存在感。 若手のうちから裁量のある仕事を任されること。多くの中途入庫者も活躍しています。 【職場環境】在宅勤務可 【勤務地】本店、海外拠点の可能性もございます(ニューヨーク、ロンドン、アムステルダム、シドニー等) 【配属先予定部門】プロジェクトファイナンス部 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス等に関する業務経験 ■英語力 (求める人物像) ・業務に前向きで、挑戦意欲のある人物、取引先等と コミュニケーションを円滑に行える人物 ・チームの一員として貢献できる人物

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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投資銀行ミドルバック【転勤なし/未経験可】

三田証券株式会社
★★【16期連続黒字を継続】独自性の高い商品やサービスを展開/海外拠点の拡充にも積極的★★
400万円~ / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資銀行業務のサポートとして、資料作成を中心にお任せします。 まずはミドルバックとしてご経験を積み、フロントを目指すことも可能です。 【案件例】 ■エクイティ・ファイナンス ■M&A ■有価証券担保ローン ■ファクタリング、不動産担保ローン 【ポジションの魅力】 ■投資銀行業務にて様々なソリューションに関わりますので業務の幅が広がります。 ■新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々ありますのでベンチャー企業のようなダイナミック感を感じることができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    下記いずれか ■銀行での営業、融資審査、市場部門等のご経験 ■証券会社での営業のご経験 ■投資銀行のミドルバックのご経験 [歓迎要件] ・企業財務に関する知識(財務諸表が理解できるレベル) ・金融市場や金融商品に関する知識

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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エクイティ性資金を通じた新規ビジネス創出

株式会社ゆうちょ銀行
◆◇お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します◆◇
◆◇圧倒的な個客基盤と社会インフラとしての役割を持つ金融機関です。◆◇
450万円~869万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■再生可能エネルギー・ビジネスに係る投資・運用・管理業務 ・再生可能エネルギーに係る投資案件のサポート業務(具体的には、投資案件の意思決定に係る情報の収集/分析、投資実行後のモニタリング、リスク事象に係る対応、及び運用企画業務の資料作成等) ・再生可能エネルギーに係る新技術及び環境市場や炭素税等に係る動向の調査、分析、資料作成等 尚、当行投資先企業に出向して、投資実務に携わって頂く可能性もあり。 ■その他、エクイティ性資金供給を通じて地域活性化、新規ビジネス創出につながる業務の推進 【配属部署】 地域共創推進部(全体30名程度の部署) 【募集ポジション】 担当者~MGクラス ※実務経験を積み、将来、関連ビジネスのコア人材になって頂くことを想定。 ※採用時の役職(ポジション)については、前職経験等を考慮の上、当行の人事管理規程に基づき決定します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    下記いずれかに該当する方 ・金融機関の運用部門での経験をお持ちの方 ・再生可能エネルギー関連の実務経験を有される方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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M&Aアドバイザリー【ディールメンバー】★未経験歓迎

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)】 ■FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&A業務における執行(エクゼキューション)実務を担当いただきます ■FAの役割:M&Aを実施するクライアント(顧客)とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導いていただきます。 M&A案件発掘・提案業務(オリジネーション) ※オリジネーション業務は他部署が担当しております。 【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室 70名+海外勤務20名 【案件規模】中小型案件が多く、規模は10~100億円程度 【案件比率の目安】国内:クロスボーダー=8:2(顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです) 【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件(特に事業承継など)は増加しており、体制の強化を図るため(最下部に詳細記載) 【特徴】 (1)MUFGのM&A業務の推進体制  ★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券(MUMSS、投資銀行本部)と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はMUMSSが、上場企業の中型カーブアウトや買収(クロスボーダーを含む)・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。 (2)財務開発室の特徴 ★地域別担当の3グループ(東京、名古屋、大阪)および営業本部・クロスボーダー担当グループがあり、さらにその中に複数のチームがあります。チームを統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置されます。 ★ディールヘッドは案件執行実務者として、2~3名のディールメンバーと共に、年間3~4件の案件を成約に導きます。 ★顧客のニーズ発掘など営業活動は、営業本部や国内支店で対応。顧客のM&Aニーズに対し当室でアドバイザー業務を担当します。 【働き方】 ★時間外労働などの労務管理は確りと運営され、安心して働ける環境となっています。(現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後/月) ★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関での法人営業経験があり、M&A業務を強く希望され、業務にコミットできる方 ※東京・名古屋・大阪から希望勤務地を選択ください。 【財務開発室の業務の特徴】 ★MUMSSとの業務連携(MUFGとMUMSSが密に連携、2018年・2019年M&A日系リーグテーブル(金額)で連続1位を獲得) 【働き方】 ・現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後/月 ・在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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フロント部門(ベンチャーキャピタリスト)※未経験歓迎

SBIインベストメント株式会社
新産業をクリエイトする日本屈指のフルハンズオン型ベンチャーキャピタル
400万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    VCファンドの営業、投資先の発掘・デューデリジェンス・インキュベーション活動・売却等、VC業務全般をお任せいたします。 ■投資部:投資先発掘・投資実行等を主に担当 ■営業企画部:VCファンド営業(ファンドレイズ等)を主に担当(場合によっては投資部の業務も担当) ■CVC事業部:大手メーカー等とのファンド設立等を主に担当 ※部門は分かれていますが、完全な縦割りではなくそれぞれ様々な案件を担当するため、VCを幅広く経験・成長することが可能です。 ※国内案件・海外案件はご志向とご経験に合わせて選択可能です。(両方も可) 【部門情報】 ベンチャーキャピタリストは現在40名程度在籍しています。 中途入社の方が多く在籍し、ご経験者はもちろんのこと、銀行や証券会社での営業経験を生かして未経験でキャピタリストとしての力をつけていく方もたくさんいらっしゃいます。是非キャピタリストとしてキャリアアップしていきたい方を求めています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかに該当の方 ・金融機関(銀行/証券)での法人営業 ・金融機関での経営企画もしくは企業調査 ・ICT分野、Fintech分野、バイオ・ライフサイエンス、ヘルスケア分野、環境・エネルギー分野のベンチャー企業の知識をお持ちの方 ・ベンチャーキャピタルで活かせるご経験をお持ちの方 [歓迎要件] ・ベンチャーキャピタル業務の経験者 ・ファンド募集(ファンドレイズ)に携わった経験のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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カバレッジバンカー(インダストリアルセクター)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、カバレッジ(インダストリアルセクター)を募集しております。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インダストリアルセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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国内M&Aアドバイザー ※M&A未経験の方も応募可能です

東証一部の大手国内系銀行
650万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

植野 卓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    国内M&A業務全般

  • 応募資格

    ・学歴:国内外の有力大卒以上(必須) ・30歳以上はM&A関連の実務経験のある方(必須)※30歳未満の方は未経験者でも応募可能です。 ・チームで仕事ができ、コミュニケーション能力がある人(必須)

  • 人材紹介会社

    グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

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【東京/大阪】DCMオリジネーション(国内事業債)

非公開
【東京/大阪】大手投資銀行にて、DCM(国内事業債オリジネーション)の担当者を募集中。国内事業債の引受業務の経験者を求めております。DCM以外の投資銀行業務やセカンダリー業務の経験者も検討いたします。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇国内事業債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■国内事業法人・金融法人に対する債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】※以下のいずれかに該当する方 ■国内事業債の引受業務(デットキャピタルマーケット)の経験者 ■セカンダリー業務(債券セールスやディーラー、債券アナリスト等)の経験者 ■DCM以外の投資銀行業務の経験者 【尚可】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方 ◇事業会社のハイブリッドローン経験者、金融機関での法人業務経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め、証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 【歓迎】 *様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 *案件推進能力、コミュニケーション能力(発行体への説明・指導等)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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カバレッジバンカー(インターネット・スタートアップセクター)

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、カバレッジ(インターネット・スタートセクター)を募集中です。投資銀行部門あるいは調査部門の経験や、VC等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方を求めております
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇投資銀行部門における下記カバレッジ担当 ■インターネット・スタートアップセクターに係るデット(DCM)・エクイティ(ECM)・M&A・IPOのオリジネーション業務

  • 応募資格

    ■証券会社の投資銀行部門あるいは調査部門(アナリスト)の経験 ■ベンチャーキャピタル等で当該セクターにおける投資業務の経験がある方 ■当該業界の事業会社等に在籍しており、その分野の専門知識があり、今後投資銀行業務を志す人材でも可 ■企業財務分析能力 ■一定の業界知識(企業動向、同業界の製品・技術動向の知識等) ■チームプレー能力(社内関係各部署とも連携する業務) ■英語力尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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DCMドキュメンテーション(国内事業債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(国内事業債)ドキュメンテーションの担当者を募集中です。債券引受に係るドキュメンテーション業務の経験が3〜5年程度ある方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■国内事業法人・金融法人の債券引受案件(デットキャピタルマーケット)執行における契約書や開示書類等のドキュメンテーション業務 *債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    ■債券引受(DCM)に係るドキュメンテーション業務の経験(3〜5年程度) ■法律事務所で債券引受に係るパラリーガルの経験(3〜5年程度)

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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運用管理・運用報告業務(PE・インフラ)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外・国内のプライベートエクテイ・ファンド、インフラ・ファンド、プライベートデット・ファンド投資に係る下記業務をお任せします。 ■ゲートキーピング ■デューデリジェンス ■ドキュメンテーション ■モニタリング ■運用管理業務 ■国内のプライベートエクイティ・ファンドオブファンズの運用 ■顧客(投資家)向け商品説明および運用報告業務 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ビジネスレベルの英語力(TOEIC860点以上) ■以下いずれかのご経験 ・プライベートエクイティ投資のご経験 ・インフラファンド投資のご経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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投資銀行業務【プロダクトチーム】【デットキャピタルマーケット】

非公開
現在金融業界のリテールや法人営業で、キャリアアップをしたい方を探しています
300万円~400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 徹
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■プロダクトチームで、カバレッジが獲得した案件を執行して頂きます。 債券資本市場部(DCM・Debt Capital Market)は社債の発行を担うプロダクトチームです。社債やその他の債券の発行は、株式の発行やM&Aと比べると頻度が高く、案件が豊富な部門です。 プロダクト部門の役割 クライアントと接するのは、カバレッジの営業活動によって「具体的なニーズが明らかになった後」 一般的なプロセスとしては、具体的なニーズが把握したのちは、カバレッジ部門のメンバーがニーズに合致するプロダクト部門の部署とコンタクトを取ります。 カバレッジ・プロダクト間で連携し準備を重ねたのち、今度は個別のプロダクトの提案をクライアントに実施します。 提案は一度で終わる場合も、複数回重ねられる場合もありますが、いずれにしても最終的にクライアントが合意した場合には、今度はディールを進めていくフェーズになります。 細いディールが始まったのちはプロダクト部門が主体的にクライアントとコンタクトを取ります。 社内のバックオフィス各部署とも連携して、法制度上の対応やコンプライアンス、文書作成などのスケジュールをマネジメントしていきます。その上で市場環境なども踏まえながら、クライアントと価格交渉を進め、最終的な条件決定までサポートします。 条件決定後、クライアントから投資銀行の収益源である手数料を受け取ればディールがクローズとなり、その案件のプロダクト部門の役割は完了です。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融業界にてリテール・法人営業の経験者 ■金融業界でキャリアアップをしたいとお考えの方 【歓迎】 ■証券アナリスト ■理系大学出身者

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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DCMオリジネーション(地方債)

非公開
日系大手投資銀行にて、DCM(地方債オリジネーション)の担当者を募集中です。公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者を求めております。主幹事獲得の実績があれば尚歓迎です。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇地方債のオリジネーション業務(デットキャピタルマーケット) ■地方自治体を中心とした債券調達等の提案(主幹事獲得)、案件執行等 ■債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 ■公共債の引受業務(デットキャピタルマーケット)経験者 ■証券会社(投資銀行部門)、銀行、信託銀行の担当部署、地方自治体の調達部門の経験者 ■債券マーケットの知識を基に、創意工夫して提案書の作成出来る方 【歓迎】 ◇発行体に対する提案活動による主幹事獲得の実績がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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成長企業の事業性評価

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
800万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■先端、成長企業を中心に、企業経営者と商談し、 成長性や事業性の評価分析を行い、貸出等の与信採上の審査・判断に従事頂きます。 ※詳細は面接時ご説明いたします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■VC、証券会社、銀行等にて成長企業をクライアントとして 以下の実務経験をお持ちの方 ・IPO、VC投資、リサーチ、審査

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【投資運用部/投資フロント】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【募集背景】 業容拡大に向けた増員募集 【職務内容】 ■投資案件発掘 ■企業分析・評価 ■投資スキーム立案・条件交渉 ■企業価値の向上に向けた経営戦略の策定・実施、投資先運営 ■EXITプランの策定・実行など ※ソーシング先/EXIT先:医療法人、ファンドや金融機関等 今回はジュニアクラスの募集となりますので、シニアクラスの社員の方と業務を担当頂き、徐々に独り立ちして頂きます。 【特徴】 ■少数精鋭の組織の為、ご経験を積んだのちにソーシングから運営、EXITまで一気通貫でご担当頂きます。 ■医療・介護など、ヘルスケア業界に特化しており、同業界での投資/ファンドはまだまだブルーオーシャンであり、今後の伸びしろが期待できます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関やM&A仲介、FAでのM&A関連業務のご経験 ・事業会社やファンド、金融機関での投資業務のご経験 ・金融機関やコンサル、監査法人での事業再生や事業承継業務のご経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【企業価値向上、地域活性化等のPEファンド】※投資業務担当

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■企業再生にかかる投資案件のソーシング ■企業価値評価、事業価値評価 ■エグゼキューション ■M&Aアドバイザリー業務 ■都市銀行、地域金融機関とのリレーションシップマネジメント 【魅力】 ★スピード感も早くご年齢を問わず、裁量権のあるポジションです!担当いただく企業のステージも幅広く、様々な案件/企業規模に対してRMのキャリアを積めます! ★提携金融機関から相談を受けることも多く、新規営業をあまり求められないのでサービスの質を上げることに集中できます! ★水曜日はノー残業Dayを取り入れており、働きやすい環境です! 【配属部署】金融ソリューション部門 10名程度 【ポジション】アソシエイト/シニアアソシエイト ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下の何れかの業務経験 ・銀行/証券での法人営業、審査業務経験2年 ・投資銀行業務経験1年

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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クロスボーダーM&A

国内系大手証券会社
500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

植野 卓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【概要】 東京、ロンドン、ニューヨーク、香港の各拠点にプロフェッショナルを配置するとともに アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東の各国トップクラスのM&Aハウスと提携し、 グローバルベースでアドバイザリーサービスを提供しています。 最近はアジア新興国とのクロスボーダー案件が増えており、アジアでのプレゼンスも拡大 しつつあります。また、顧客の内外市場における各種資金調達など、多様なニーズの的確 な捕捉に努めるとともに、東京を中心とした顧客ビジネスの内外一体運営を推進することで グローバルビジネスのさらなる拡充に取り組んでいます。 企業価値の向上に寄与し、企業の永続的な発展・成長に貢献していくことこそがグローバル 投資銀行部門のミッションなのです。 【業務内容】 クロスボーダーM&A案件の実施及び、アドバイザリー業務。 【魅力】 ・国内トップクラスの実績があるので経験を積めます ・一部分の仕事ではなく、一気通貫でM&Aに携われます

  • 応募資格

    ・金融機関やFAS等でM&Aの業務経験のある方(例えば、DD)もしくは、監査法人で公認会計士の資格をお持ちでM&Aに興味がある方 ・英語力:日常的に使うため、ビジネスレベルが望ましい

  • 人材紹介会社

    グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

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好待遇!M&Aコンサルタント

非公開
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行っていただきます 背景: 事業承継問題の解決手段として中小企業でのM&Aが急増。当社にご相談いただく件数も増加。このようなニーズにお応えするためにM&A支援サービスを推進するコンサルタントを募集 ※40歳平均年収ランキング2位:1375万円(出展:東洋経済会社四季報)

  • 応募資格

    ・大卒以上、5年程度の営業経験有り ・法人営業実務経験 ・銀行・証券会社等、金融機関での実務経験 ・引受等を含む投資銀行業務の経験 ・コンサルティング、提案型営業の経験

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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【ファイナンシャル・アドバイザー】

株式会社A&Fソリューション
■不動産(Asset)と金融(Finance)領域におけるAM・コンサルティング事業を展開する新会社(2009年2月設立)
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    コンサルティング、仲介を基本とし、新規ファンド組成、エクイティアレンジメント、CRE戦略、AMクロージング業務など、不動産金融ビジネスに係わるサービスをご担当頂きます。 【強み】 事業法人に対するCRE戦略立案や有効活用提案、ファンドのディスポジションサービス、金融プレーヤーとの新規ファンド組成などクライアントのニーズに応じた柔軟なサービスを提供しています。また独立系AM会社であるため、幅広い投資家と協働することができます。 【FA事業の事例】 外資系ファンドへのディスポジションサービス、東証一部上場企業に対するCRE戦略の立案と実施、テラーズエージェント業務、外資系投資家との開発型ファンドスキームの構築など。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■不動産金融業経験者 (レンダ―、PM、不動産仲介、開発業務等) ■投資銀行業務経験者 [歓迎要件] ・クロージング業務系経験者/宅地建物取引士資格保有者 【魅力】 ・REITや外資系ファンドとの共同AMを行っていたり、事業法人やエクイティと新しいスキーム作りをしたり、オフィス、レジ、ホテル、物流案件など幅広いプロパティタイプにも取り組んでいます。 ・既存のサービスメニューに捉われることなく、不動産金融の知識を活かして、新しいサービスメニューを提供しています。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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DCMオリジネーション業務

非公開
日系大手証券会社の投資銀行部門にて、デットキャピタルマーケット業務の経験者を募集しております。
700万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ■主な業務内容:顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施 ■対象プロダクト:SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト ■対象先:上場企業中心(上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当)

  • 応募資格

    ■投資銀行におけるデットキャピタルマーケット業務の経験者【必須】 ■英語力(ビジネスレベル)尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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【高年収・高定着率】M&Aコンサルタント(経験者)

非公開
420万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ●M&A(企業買収、企業売却)の仲介 ・双方のニーズを発掘、ソーシング、エグぜキューション、クロージング ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業をじてソーシングを行っております。譲渡企業を発掘後は、譲受企業のマッチング(ソーシング)~エグゼキューション~クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結していきます。まずは自身がプレーヤーとしてソーシング~エグゼキューション~クロージングまでを率先して行いつつ、同時にマネジャーとして部下の案件同行、営業管理、組織体制の構築まで全てお任せします。

  • 応募資格

    ・銀行・証券においてM&A専任部署でソーシング~エグゼキューション業務に携わっていた方(できれば一貫した経験が望ましいが、エグゼキューションのみでも検討可) ・独立系M&Aブティックでディールを経験している方(1年程度在籍していれば可だが2件以上実績があれば尚可) ・事業会社のM&A担当として、案件のソーシングを自社で行い、クロージングまで自ら手掛けている方

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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PEファンド投資担当

非公開
800万円~1100万円 / メンバー | その他

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主として地方の中堅・中小企業を主要な投資先とするPEファンドです(企業再生・事業承継・成長投資・企業整理) ・財務分析・財務モデリング ・投資委員会向けの資料作成、および投資候補先への提案資料(ピッチブック)作成 ・デューデリジェンス(投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査) ・投資実行に関わるエグゼキューション全般 ※投資件数は10数件程度を想定/一件当り投資額は出資約束金額の25%以内/投資総額が高額な場合は、共同投資も検討 ※大手コンサルや大手会計事務所出身者など専門性を持ったメンバーがチームとして対応します ※メガバンクや地銀との関係性が深く、それら銀行からの紹介案件を主として取り扱います

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・PEファンドに関する経験(ソーシング、DD、バリューアップの事業計画立案検証、EXITなど) 【歓迎(WANT)】 ・企業再生/投資経験(企業再生・事業承継・成長投資・企業整理) ・戦略会計系コンサル経験 ・MBA、公認会計士(会計知識) ・財務モデル作成の実務経験

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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M&Aアドバイザー (法人顧客)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
750万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    中堅、中小企業のM&Aによる事業拡大のサポートを行います。業界再編や、産業動向を睨みつつM&Aの機会を創出する段階(オリジネーション)、財務、法務のデューデリジェンス等を踏まえた価値算定、価格、条件交渉等、案件遂行の段階(エグゼキューション)と、一連の業務全てを担います。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行、投資銀行、M&Aブティック等におけるM&Aアドバイザリーの実務経験がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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クレジット投資業務(総合職)

農林中央金庫
日本の農林水産業のメインバンク、JAバンク・JFマリンバンクの全国機関としての役割を持つ傍ら、日本を代表する民間機関投資家として、
リスク管理の高度化を図りグローバルに投融資も実現する銀行
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■海外クレジット投資商品(社債・バンクローン・証券化商品等)に関する  業務に従事頂きます。 【具体的業務】 ・案件発掘 ・投資判断(セクター分析、銘柄分析、ストラクチャー分析) ・モニタリング業務(投資後のファンド・銘柄にかかるパフォーマンス管理)。 【募集背景・期待すること】弊庫のクレジット投資は、投資対象となる商品や、投融資先企業・業界をしっかり理解するまで分析・交渉を重ね、納得感を持って投資するスタイルです。変化の早い市場環境にアンテナを高く張り、動向を自らの分析に活かすことができる能動的な人材を募集します。 【キャリアパス】クレジット投資分野において専門性を高め、長く分析業務を担っていただくことを想定。その他、本店、運用関連グループ会社、海外拠点へのローテーションによる業務領域拡大の機会もあります。 【特徴・魅力】責任はチームとして共有しながら、個々人の判断をきちんと尊重するプロフェッショナル集団です。中途採用人材も数多く活躍中。国内最大規模の機関投資家として、海外の運用会社・証券会社とも強いパイプラインを持ち、現地へのトレーニー派遣を通じ専門性に磨きをかけるなど、更なる成長機会も用意しています。 【配属予定部門】開発投資部、運用関連グループ会社 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■運用会社や金融機関にてクレジット投融資業務またはファンド投資経験 (歓迎要件) ・英語力 (求める人物像) ・チームワークを発揮できる方 ・新しい取り組みに前向きにチャレンジできるマインド

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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事業承継コンサルティング

株式会社三菱UFJ銀行
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■法人(含む上場企業)顧客に対する事業承継、資本政策コンサルティング営業の  推進に従事頂きます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行、証券会社、税理士法人にて、事業承継または資本政策コンサルティング実務経験 (歓迎要件) ・税法科目合格レベルの税務知識

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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投資担当者(親会社からの出向)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    メザニン・ファンドに関する下記業務を行っていただきます。 ■投資先の発掘と選定 ■投資案件の検討、交渉、契約実務 ■投資先のモニタリングと回収実務 等 ※1つの案件に対し2~3人で業務を行っていただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかに該当する方 ・コンサルティング業務経験 ・会計士・税理士の方 ・投資銀行業務経験(M&A・ECM・DCM) ・レバレッジドファイナンス業務経験 ・コーポレートファイナンス業務経験 ・プライベートエクイティ、VC等のエクイティ投資業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ベンチャーキャピタリスト

非公開
700万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ベンチャーキャピタリストとして、成長企業への投資業務を担当していただきます。 ・投資候補企業の発掘 ・投資クロージングのためのデューデリジェンス ・投資先企業の育成フォロー ※岡三証券で採用後、岡三キャピタルパートナーズに出向となります。 ※出張有(国内)

  • 応募資格

    ・ベンチャーキャピタル業務経験者 ・投融資・企業調査等法人ビジネス関連業務経験者 ・先端IT関連業務の精通者

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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CVC担当者【イノベーションファンドの運営】

農林中央金庫
~~日本の農林水産業のメインバンク、JAバンク・JFマリンバンクの全国機関としての役割を持つ傍ら、日本を代表する民間機関投資家として    リスク管理の高度化を図りグローバルに投融資も実現する金…
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■農林中金含めたJAグループで運営する「AgVentureLab」にて下記業務に 従事頂きます。 【具体的仕事内容】 ・国内外のスタートアップ企業発掘やデューデリジェンスおよび投資実務 ・既存投資先への経営・事業開発支援等 ・各国スタートアップの動向調査・研究 ・イノベーションファンドのパフォーマンス管理 【本ポジションの魅力】 ・「AgVentureLab」というJAグループを巻き込んだ立ち上げ部門にて、  農業や食に関するスタートアップ企業の支援に従事頂きます。  CVCを通じて、日本が抱える「農業」「食」「地方」「くらし」の問題に  挑んで頂く社会貢献度が非常に高いポジションです。 (求める人物像) ・農林水産業・地域社会の課題解決に貢献することに意欲がある ・多様なバックグラウンド・ノウハウを持ったメンバーどうしで、所属組織やキャリアに関係なくお互いをリスペクトし、支援し、チームのパフォーマンスを最大化することに貢献できる ・DX、デジタルイノベーション(FinTech、AgriTech、FoodTech等)に興味がある ※配属は農林中央金庫デジタルイノベーション推進部で、長期外勤形態でラボ業務に従事(将来的に出向形態の可能性あり) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験 ・ベンチャーキャピタリストの実務経験 ・企業内でのR&D経験 ・コンサル業界での戦略コンサル実務経験 (歓迎要件) ・大企業にてスタートアップ企業支援の実務経験 ※※雇用形態について※※ ご経験スキルによって、正社員・嘱託社員で採用の雇用形態が異なります。面接での評価で最終決定しますが、ご不明点ございましたら企業担当者までお尋ねください。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ストラクチャードファイナンス担当(国内不動産・海外不動産・国内事業再生)

中堅国内系銀行(東証一部)
650万円~960万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

植野 卓
  • 勤務地

    東京都 / シンガポール / 中国 / 北米

  • 仕事内容

    ・ローン、投資案件における新規開拓並びに既存顧客との取引深耕 ・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など ・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

  • 応募資格

    ・学歴:国内外の大卒以上(必須) ・金融機関(銀行・リース会社等)での融資業務経験(必須) ・金融機関、資産運用会社等での投資業務経験(必須) ・金融機関、資産運用会社等でのローンや不動産のモニタリング・サービシング経験(必須) ・国内外の不動産融資(特にストラクチャードファイナンス)経験(あれば尚可) ・国内外の不動産・不良債権に対するエクイティ投資経験(あれば尚可) ・国内外の事業再生に関する投資・融資経験(あれば尚可) ・不動産鑑定評価実務経験(不動産鑑定士資格保有者尚可)(あれば尚可) ・企業財務分析経験(あれば尚可) ・英文の契約書や資料に関する経験(ドキュメンテーションが出来れば、尚良い) ・英語によるビジネスコミュニケーション(会話)の経験(あれば尚可) 【求める人物像】 ・ストラクチャードファイナンスに関心がある ・提案力・課題解決力を活用してチャレンジしたい方

  • 人材紹介会社

    グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

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リスク管理 ※グループリーダー~担当部長クラス※

株式会社ゆうちょ銀行
◆◇お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します◆◇
◇◆リスク性資産残高は、2020年3月末には84.8兆円まで増加。うち戦略投資領域(PE・不動産ファンド等)…
800万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PE・不動産のオルタナティブ投資に関するリスク管理業務をお任せします。 【配属部署】 リスク統括部 ポートフォリオリスク管理室 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関でのPE・不動産等のオルタナティブ投資に関する業務経験 ■読み書きレベルの英語力 [歓迎要件] ・PE・不動産等のオルタナティブ投資に関するリスク管理、案件審査業務経験 ・BIS規制(信用リスク)に関する知識及び実務経験 ・与信関連業務全般の知識・業務経験 ・ファイナンス・会計・税務・法律知識 ・ビジネスレベルの英語力 ・マネジメント経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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金融関連専門職種,投資銀行系業務,M&A・デューデリジェンス

株式会社FUNDBOOK
600万円~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■M&Aアドバイザリー業務 ■完全分業制で、他部門で獲得した顧客と面談し、コンサルティングとM&Aディールマネジメントをして頂きます。 ■研修が充実しており、顧客と相対し始めるまでに、 M&Aの一連の流れについて理解した状態になります。 【詳細】 ▼顧客の経営課題をヒアリングし、M&Aで解決できるか否かの判断材料を提供する。 ▼顧客にとって最良のパートナーとのM&Aマッチングを追求する。 ▼当事者(売り手/買い手)双方にとって中立的な立場で条件の調整を行う。 ▼M&Aに内在するリスクを当事者(売り手・買い手)に適正に分配するための調整を行う。

  • 応募資格

    【必要な経験・スキル】 ■BtoB、BtoC営業で高い成果を上げてこられた方 【歓迎される経験・スキル】 ■銀行/証券のリテール営業で高い成果を上げてきた方 ■プライベートバンクでのご経験のある方 ■課題解決を提案するコンサルティング営業として高い成果を上げてこられた方 ■事業立ち上げにご興味をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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【投資運用部】不動産投資/運用担当

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【募集背景】 業容拡大に向けた増員募集 【職務内容】 ■投資案件発掘 ■企業および不動産分析・評価 ■投資スキーム立案・条件交渉 ■企業・不動産価値の向上に向けた戦略の策定・実施 ■アセットマネジメント業務 ■EXITプランの策定・実行など ※ソーシング先/EXIT先:医療法人、ファンドや金融機関等 今回はジュニアクラスの募集となりますので、シニアクラスの社員の方と共に業務を担当頂き、徐々に独り立ちして頂きます。 【特徴】 ■少数精鋭の組織の為、ご経験を積んだのちにソーシングからアクィジション、運用、EXITまで一気通貫でご担当頂きます。 ■医療・介護などヘルスケア業界に特化しており、同業界での投資/ファンドはまだまだプレイヤーが少なく、今後の伸びしろが期待できます。 ■不動産の開発にも積極的に取り組んでおり、ヘルスケア施設および関連施設を含めた複合開発も行っていきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・不動産投資実務経験 ・AM会社でのAM実務経験(アクイジ、期中管理など) ・収益物件に関わるPMのご経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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不動産エクイティ投資【不動産投資部】

株式会社ゆうちょ銀行
◆◇お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します◆◇
◇◆リスク性資産残高は、2020年3月末には84.8兆円まで増加。うち戦略投資領域(PE・不動産ファンド等)…
800万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に海外不動産ファンドへのエクイティ投資を行います。直接投資ではなく国内外の運用会社を通して投資を行います。 ■運用会社の選定、折衝、投資判断の打ち合わせ、指図、情報調査、モニタリング、レポーティングなどの一連の業務。※1人あたり複数の運用会社を担当します。 【特徴】運用残高が国内随一であることから下記のような特徴があり、キャリアを高めることができます。 ■運用会社の多くは海外の大手ファンド(現地の情報などもヒアリング) ■運用会社との折衝のみならず、米国年金基金や欧州の大手保険会社など業界でも著名なファンド、担当者とも直接やり取りする機会もあります。 通常では構築できない業界の人脈、コネクションを持つことができます。 【部署の成り立ち、構成】役5年前に設立された部署。市場運用部の中では最後発であり、中途採用でジョインされたメンバーが多く、メンバーのバックグラウンドも様々でありダイバーシティに富んだ部署です。 市場部門 不動産投資部 不動産エクイティ投資担当 5名 【募集背景】不動産エクイティ投資を拡大するために、投資対象商品、地域、戦略等多様化図るための増員募集。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行/信託銀行/資産運用会社/保険会社/格付け機関/不動産会社等での下記のいずれかのご経験 ・不動産投資・不動産ファンド投資・不動産ファンド組成等の実務経験 ■ビジネスでの英語使用経験(会話・読み書き)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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クレジット分析担当【クレジット投資部】

株式会社ゆうちょ銀行
◆◇お客さまの声を明日への羅針盤とする「最も身近で信頼される銀行」を目指します◆◇
◇◆リスク性資産残高は、2020年3月末には84.8兆円まで増加。うち戦略投資領域(PE・不動産ファンド等)…
800万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    市場部門クレジット投資部において、 前職での企業分析の経験を活かして頂き、 直接投資、委託投資に関するクレジット分析業務をお任せします。 【募集背景】 クレジット分析の体制強化にかかる募集 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    証券会社・資産運用会社・銀行・保険会社等での資産運用業務(企業分析業務)経験 [歓迎要件] ・Fixed Incomeへの投資に限らず、株式等のマーケット経験があり、クレジット分析のご経験 ・ビジネスレベルの英語力 (国外投資が多い為)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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M&Aコンサルタント

非公開
480万円~1700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【M&Aコンサルタント】 ・案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM&Aの一連のプロセスをお任せします。

  • 応募資格

    ・M&A仲介業務経験者(目安3年) ・自らM&Aの売却案件を発掘(ソーシング)できる方 ・もしくは金融機関で優秀な営業成績を残してきた方

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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サステナブルファイナンス・ESG投資企画業務(総合職)

農林中央金庫
日本の農林水産業のメインバンク、JAバンク・JFマリンバンクの全国機関としての役割を持つ傍ら、日本を代表する民間機関投資家として、
リスク管理の高度化を図りグローバルに投融資も実現する銀行
600万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■サステナブルファイナンス投資企画。 ・サステナブルファイナンス推進のためのフレームワークの構築 ・低炭素なポートフォリオ構築に向けた戦略策定 等。 【募集背景・期待すること】農林中央金庫は第一次産業を基盤とする機関投資家  としてサステナブルファイナンスを通じて気候変動等への課題解決に貢献して  参りたいと思います。サステナブルファイナンスの更なる推進のために、  一緒に知恵を出し合い、課題を解決していける方を募集しています。 【配属部署】市場運用部 【キャリアパス】サステナブルファイナンス投資企画業務からキャリアを  スタートいただきます。業務内容や希望に応じて、他市場部門や、海外拠点、  グループ会社等へのローテーションがあります。 【特徴・魅力】日本有数の機関投資家においてサステナブルファイナンスの  舵取りを担うことで環境・社会にポジティブなインパクトを与えることが  可能なポジションです。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■運用会社・金融機関における投融資業務、サステナブルファイナンス投資企画業務経験5年以上 (歓迎要件) ・英語力 (求める人物像) ・サステナブルファイナンスにかかるグローバルトレンドを把握し、常にフォローし続けている方 ・得られた情報を元に投資提案に活かすことのできる方 ・チームのメンバーと協働して仕事に取り組める方 ・対内対外コミュニケーションに長けた方 ・新しい取り組みに前向きにチャレンジできるマインドを持つ方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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M&A・デューデリジェンス

株式会社アイデアルパートナーズ
頑張りがしっかり評価される環境でキャリアアップ、ステップアップが可能です!
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ■M&Aに関する一連のコンサルティング・営業をお任せします。 【仕事の流れ】 ■企業の売却ニーズを発掘 ■M&A戦略の提案、コンサルタント契約締結 ■買い手企業の選定・打診 ■トップ面談 ■基本合意締結 ■デューデリジェンス ■最終契約締結・クロージング 【組織】 現在M&A事業は、社長、役員1名、コンサルタント5名、プラットフォーム提案営業3名、WEBマーケター3名、デザイナー1名、エンジニア2名、営業事務1名の合計15名在籍です。設立から約1年半ほどの組織ですが、著しい成長を遂げています。 【年収例】 526万円/入社1年目営業(月給26万円+インセンティブ) 1250万円/シニアマネージャー(月給50万円+インセンティブ) 4600万円/コンサルタント/M&A業界トップ水準の営業成績の場合(月給65万円+インセンティブ)

  • 応募資格

    【必要な経験・スキル】 ●M&Aコンサルタントの経験が3年以上ある方(成約実績3件以上) ●事業承継の経験がある方3年以上 【歓迎経験】 ●銀行での新規開拓中心の融資営業経験 ●投資銀行業務の経験 ●コンサルティング、提案型営業の経験 ●BtoBの営業でMVP等優秀な成績をお持ちの方 【活かせる知識】 ●財務会計の知識 ●決算書や財務諸表を読む力 【求める人物像】 ●志が高い方 ●成果重視で成果に対して適正な報酬を求めたい方 ●M&Aや企業存続、社会貢献性の高い仕事に携わりたい方 ●ビジネスの情報収集・学習などが好きな方 ●コミュニケーションが得意な方

  • 人材紹介会社

    株式会社マイナビ

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M&Aコンサルタント

株式会社タスク
【東証一部上場/TAKARA&COMPANYグループ】IPOコンサルティング業務や経営戦略コンサルティング業務を行っています。
IPOコンサルティング業務を通じて得たネットワークを活かし、資金…
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IPOコンサルで業界最大手の当社にて、M&A/資金調達/広報・PR/人材紹介等のビジネスソリューションを総称する事業を担当していただきます。 幅広い領域からクライアントの経営課題解決に挑戦していただきます。 【具体的には】 入社後、まずは先輩社員の者で同社の事業理解や基礎業務についてOJTを中心に学び、先輩とともに顧客窓口業務を担当していただきます。 その後、同社の強みである気魚分析力やソーシング力を活かすべく、顧客の求めに応じて、M&Aや資金調達の支援、IPO成功のために必要な管理系の人材紹介、広報・PR等の幅広い領域の提案力を磨いていただきます。 【配属】第三事業部ビジネスソリューショングループ 【魅力】 案件の多くはグループ会社やクライアント企業からの紹介です。創業以来500社以上のIPO支援業務実績があり、企業の成長支援に対しての幅広いソリューションを学べるため、大きな視点で企業や課題を見ることができるようになります。将来経営者を目指す方にはお勧めの職場です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■社会人経験約1年以上 ■法人営業経験がある方(商材問わず) →特に中小企業のオーナーと折衝経験がある方 【歓迎要件】 ▼証券や銀行等での営業経験がある方 ※注意事項※ 今回募集はコンサルタントではありますが、主な業務内容はPCのWord中心での申請書類作成がほぼ8割、クライアントへのヒアリングやコンサルティングが2割となり、一般的なコンサルタント業務のイメージとは異なりますので応募の際ご注意ください。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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