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該当求人件数: 24件

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NEW 直接応募求人

資産運用アドバイザー(既存のお客さま向けフォローアップ)

三井住友信託銀行株式会社

《20~50代の金融業界出身女性が多く活躍!》子育て中のメンバー多数在籍★新規開拓なし★転勤なし/東京、神奈川、千葉、愛知、大阪、京都、兵庫、石川、岡山、山口、熊本、鹿児島で積極募集

300万円~700万円 / その他

三井住友信託銀行株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 石川県 / 愛知県 …

  • 仕事内容

    ■お客さま(主に60歳以上)のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。 ★既存のお客さまを訪問する資産運用アドバイザーになります。新規顧客の開拓はありません。 《具体的には》 担当エリアの約400~600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客さまに電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。 アポイント先の近くにお住まいのお客さまに各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。 ◆資産運用業務 メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客さまのご希望やニーズに適った提案を行います。 ◆資産管理業務 将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。 《入社後の流れ》 各支店にて約2カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。 その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。 ★研修制度について 入社時の導入研修のほか、e-ラーニング研修など業務知識の習得や商品販売のスキルアップをしっかりサポートする各種研修制度を整えています!

  • 応募資格

    ★意欲の高い方は金融業界未経験者も可  ※未経験者でも採用実績があります! 《応募に必要な経験・スキル》 ◆普通自動車免許(AT限定可)をお持ちの方(必須)  ※営業車貸与、個人負担なし。お客さまの御宅へ車で訪問します。 《歓迎する経験・スキル》 ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方 (銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎) ※ブランクある方も歓迎 ◆証券外務員、FP(AFP、CFP)、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

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NEW 直接応募求人

建築営業《賃貸事業のご提案》

大東建託株式会社

【未経験でも〈年収1000万円〉を実現!/平均3年】 ◆様々な業界出身の30・40・50代が入社! ◆転勤なし ◆「フレックスタイム制」で自分のペースで効率的に営業できる ◆お客様の『未来』を描く仕事

360万円~1890万円 / メンバー

大東建託株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …

  • 仕事内容

    ■土地所有者への戸別訪問による賃貸事業のコンサルティング営業 ★業界未経験者も歓迎! 中途入社は90%が未経験者 土地をお持ちのオーナー様を直接訪問し、ニーズやお悩みごとなどをヒアリングした上で、土地資産の有効活用法としてアパートやマンション経営をご提案していただきます。 【ご契約までの流れ】 ★商談やお客様へのご提案には、支店長や課長が必ず同席しますのでご安心ください! ▼オーナー様を訪問。信頼関係を構築し、土地に関する悩みや課題をお伺いします。 ▼オーナー様に土地活用のご提案をします。  併せて、土地を診断したり、顧問税理士などの専門スタッフがアドバイスをして経営計画を立案していきます。 ▼計画についてご理解・ご納得いただいた段階で契約となります。 【充実した教育研修】 ▼入社後、まずは3カ月間に及ぶ独自の研修プログラムで、会社規定や規則などを学んでいただきます。 ▼その後、現場での実務研修として支店長や営業課長など直属の上司の下で、仕事の内容や営業のコツを理解していただきます。 ▼社内には教育専属トレーナーもいるため、手厚いサポートを必ず受けられたり、営業力をアップさせる本社主催の研修を受講することも可能です。 ★2022年~「中途社員向けメンター制度」スタート★ 上司には聞きづらいことも、メンターであれば気軽に相談が可能。安心して自信を持って業務に取り組んでいただくための制度です。  【当社の実績】 当社がご契約いただいているオーナー様は全国で約8.4万人。 業界No.1となる管理戸数120万戸以上(週刊全国賃貸住宅新聞2022年8月発表)を管理しています。 ━━━━━━━━━━ ★☆転職者へQ&A☆★ ━━━━━━━━━━ Q.満足できる収入を得られたのは入社後どのくらいたってからですか? A.入社2年目からです。1年目はとにかく仕事を身につけることに集中。入社6カ月目に初契約をいただき、賞金と歩合給で年収が増えました。 Q.新入社員へのフォロー体制は? A.ご契約をいただくためにやるべきことは全て教えられます。営業に向き・不向きはなく、経験豊富な上司から指導された内容を素直に、地道に継続することができれば、成果は必ず出ます。 Q.活躍しているのはどんな人? A.上司から指示されたことを正しく実行し、報告・連絡・相談できる人です。また、困難に直面した時、原因を環境や他人に求めるのではなく、問題点を見極めて改善行動をとれるなど、当たり前のことをきちんと継続できる人だと思います。

  • 応募資格

    ◎業種不問/営業職・販売職経験者(歓迎) ★様々な業界から転職してきた30~50歳代が活躍しています。 ◇要普通自動車運転免許(AT可) ◇金融業界での実務経験者や営業・販売として優れた実績をお持ちの方歓迎 ◇FPや資産相続といった知識を存分に生かせます 【求める人物像】 ・子供の教育費用を稼ぎたい方 ・営業経験を生かしたい方 ・頑張りを正当に評価されたい方、報酬に反映してほしい方 ・キャリアチェンジをしたい方 ・営業でもう一度輝きたい方 ・地道にコツコツと頑張れる方 ・デザイン性が高い物件などお客様に自信をもってオススメしたい方 など 【なぜ30~50歳代が活躍できるのか?】 ★ある程度の年齢を重ねているほうが、オーナー様からの信頼を得やすい傾向があります。 ★金融・不動産の知識が豊富で、経験を持っていることは大きな強みになります。 など 【金融・不動産の知識は大きなアドバンテージ】 土地の有効活用には資産運用や税金対策の知識は欠かせません。「金融」「不動産」業界の出身で、関連する知識を持っていれば、業務を進めていく上で大きなアドバンテージとなります。 【未経験者でも安心して入社できる理由】 約50年にわたって培ってきた他社にはないノウハウが当社の強みです。営業の進め方や段取りなどは、上司や教育専属トレーナーが研修を通じて余すところなくレクチャーしますので、未経験であってもご安心ください。

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コメ・穀物の公益社団法人での信用保証審査(財務体質の調査)手続き

米や穀物の普及促進を目的とした公益社団法人
450万円~660万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

山田 都紀夫
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    銀行から融資を受ける際の卸会員への信用保証審査手続き全般(金融経験者) ・決算書にて財務状況の分析(担当約10社の予定) ・信用保証審査 ・保証手続き ・書類発送 ・電話応対 *正社員登用後は出張もあり(複数名にて月1回程度)

  • 応募資格

    *大卒以上 *決算書が読める方 *数字に強い方 *広く金融業界などでの個人法人問わず融資、信用調査、営業など勤務経験歓迎

  • 転職エージェント

    ENEOSキャリアサポート株式会社

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【大阪】投信営業(リレーションシップ・マネージャー)

大手資産運用会社
【大阪勤務】大手資産運用会社にて、資産運用会社での公募投信の販売支援業務(RM)経験者の募集です。投信営業(RM)のほか、自らマーケティング資料作成ができる方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投資信託の販売会社(銀行、証券会社など)支援業務全般 ■公募投資信託の販売会社(銀行、証券会社など)への商品提案とリレーションシップ強化、マーケティング企画・販売サポート、営業周辺業務 ■勉強会、研修、投資家向けセミナー講師、Webセミナー講師など ■マーケティングの企画、資料の作成

  • 応募資格

    【必須】 ■資産運用会社での投信営業(RM)経験 ※宿泊出張が可能である方 ■マーケティング資料作成スキル ※PCスキル(Excel, Word, PowerPointを使った資料作成ができる方) ■金融関連知識(投資信託の商品知識含む)、マーケット環境分析能力 ■セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデアを出せる方 ■営業センス・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ◇証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の保有があれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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企業オーナー・富裕層向けソリューション業務

国内大手証券会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案

  • 応募資格

    ■企業オーナーや富裕層に対する事業承継等のソリューション提供の実務経験 ■税理士資格または公認会計士資格保有者

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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相続財産評価フロント業務 ★税理士法人または金融機関出身者の募集です。

大手信託銀行グループの相続・事業承継等コンサル会社
大手信託銀行グループ会社の相続・事業承継等コンサル会社にて、税理士法人または金融機関(地銀等)での相続に関する業務経験者の募集です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。
500万円~1080万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【中途入社も多く在籍しており、馴染みやすい環境です】 ◇親会社の信託銀行から紹介される個人富裕層を中心顧客として、以下の通り、相続人・信託銀行担当者・税理士と連携して、資料収集、契約締結など対外的な業務の全てを行います。また、各案件のマネジメントも行います。 ■相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、今後のスケジュール、費用やご契約内容について説明します。 ■相続財産についてヒアリングして必要な資料の収集し、相続税申告に必要な相続財産(不動産、金融資産、保険契約、自動車、電話加入権など)を法令に則り選別します。 ■相続財産を確定し、相続税申告に必要な評価明細(土地、非上場株式、出資金などの評価)を作成します。(バック業務担当と協業) ※以上、税理士が行う申告書類の作成・申告が、申告期限までに滞りなく行うように対応します。

  • 応募資格

    【必須】 ■税理士法人もしくは金融機関(地方銀行、信託銀行等)での相続に関する業務経験者 【歓迎】 ■税理士(科目合格者も歓迎)、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者 ■資産税に関する知識、業務経験がある方 ■税法に興味があり、税制改正などをチェックできる方

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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【ブティック系投資銀行】ウエルスマネジメント本部 ファンド関連業務(ミドルバック)

【独立系証券会社】
【企業価値の増大を目指すトップティアーバンカー】競合他社の状況や顧客の嗜好など、企業を取り巻く環境は常に変化しています。こうした変化に順応する企業に的確なアドバイスを行っていきます。
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    自社組成ファンドオブファンズ、世界中から厳選してきたPEファンド・ヘッジファンドの拡大支援を担って頂きます。 ・当社オリジナルファンド、公募ファンドの管理 ・新規ファンドの選定・導入 ・販売用資料・レポート作成 ・勉強会・セミナー企画、運営 ・マーケティング業務 <本ポジションの魅力> 自ら新規ファンドの提案も出来、外国籍のファンドも多く、英語力も活かせます。 <同社の魅力・特徴> 伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品 の提案営業を行なっています。また、近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他の金融機関がやらない分野(不特法を使った相続対策商品、米国不動産を 担にしたローン等)に挑戦するベンチャーマインドも持っています。

  • 応募資格

    ・証券会社での営業経験あるいはファンド関連業務の経験を有する方 ・ビジネスレベルの英語力(TOEICスコア800以上) ・一種証券外務員資格

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ファンドラップ推進業務

大手資産運用会社
国内トップクラスのラップ契約実績を誇る大手資産運用会社にて、ファンドラップ推進担当の募集です。ファンドラップもしくは投資信託に係る業務経験者を求めております。業容拡大に伴う人員強化です。
700万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇顧客の投資方針に基づいた最適なポートフォリオ運用のご提案、投資一任契約による運用の実行、定期的な運用報告書等を通じたフォローアップを行なっており、ラップ契約資産残高は国内トップクラスの実績があります。 【主な業務内容】 ■ファンドラップのモニタリング・評価機関対応 ■ファンドラップ向け企画・提案 等

  • 応募資格

    ■資産運用会社でのファンドラップのポートフォリオ策定の経験者 ■証券会社・銀行等でのファンドラップの提案営業の経験者 ■評価機関でのファンドラップに係る業務経験者 ■資産運用会社での投信販売会社支援業務、または証券会社・銀行等での投信販売経験者 ◇PCスキル(資料作成に必要なスキル) ◇プレゼン能力

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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公募投信販売会社向け営業・RM(経験者)

大手資産運用会社
大手資産運用会社にて、公募投信販売会社向け営業・RM経験者(即戦力)の募集です。投信営業・RM以外にも投信商品企画やファンド運用の経験があれば尚歓迎です。
800万円~1400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公募投信販売会社向け営業推進およびリレーションシップマネジメント業務 ■公募投資信託を販売する金融機関向けの投信営業およびRM ■投信販売会社への新規ファンドの導入提案、既存ファンドのプロモーション提案 ■投信販売会社向け営業推進サポート(勉強会実施、販売同行支援) ■投信販売支援策の企画・立案・推進 ■投信販売用資料等の作成補助

  • 応募資格

    【必須】 ■資産運用会社での公募投資信託の販売会社向け営業・RM経験者 (投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など) 【歓迎】 ◇投信営業・RM以外にも投信商品企画やファンド運用の経験 【その他】 *金融関連知識、市場環境分析力 *営業センス・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 *セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデア能力 *PCスキル(Excel、Word、PowerPointを使った資料作成ができる)

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    株式会社ウエストンキャリア

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投信ホールセラー/各種資料作成(ジュニアクラス)

大手銀行グループの資産運用会社
大手銀行グループの資産運用会社にて、投信ホールセラー(勉強会・セミナー講師)または販売用、勉強会・セミナー用、情報提供資料作成担当者の募集です。金融機関で公募投信販売に係る業務経験者を求めております。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)への営業推進サポート業務 ■投信販売会社向け勉強会の実施(講師) ■顧客向けセミナーの実施(講師) ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料の作成

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行・証券等)での公募投信販売に係る業務経験 【歓迎】 ◇資産運用会社にて投信ホールセラー(勉強会・セミナー講師)の経験 ◇投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験 ◇資産運用会社にて公募投信RM(投信営業)の経験

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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投信営業(RM)

大手資産運用会社
大手資産運用会社にて、資産運用会社での公募投信の販売支援業務(RM)経験者の募集です。投信営業(RM)のほか、自らマーケティング資料作成ができる方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公募投資信託の販売会社(証券会社、銀行など)支援業務全般 ■公募投資信託の販売会社(証券会社、銀行など)への商品提案とリレーションシップ強化、マーケティング企画・販売サポート、営業周辺業務 ■勉強会、研修、投資家向けセミナー講師、Webセミナー講師など ■マーケティングの企画、資料の作成

  • 応募資格

    【必須】 ■資産運用会社での投信営業(RM)経験 ※宿泊出張が可能である方 【能力・スキル】 ■マーケティング資料作成スキル ※PCスキル(Excel, Word, PowerPointを使った資料作成ができる方) ■金融関連知識(投資信託の商品知識含む)、マーケット環境分析能力 ■セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデアを出せる方 ■営業センス・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ■証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の保有があれば尚可

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    株式会社ウエストンキャリア

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公募投信RM(投信営業)

大手銀行グループの資産運用会社
大手銀行グループの資産運用会社にて、公募投信RM(投信営業)の経験者の募集です。マンデート獲得(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚歓迎です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)のマンデート獲得及び販売支援業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社(新規/既存)に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート(勉強会実施、販売同行支援) ■投信販売用資料等の作成補助

  • 応募資格

    ■資産運用会社での公募投信RM(投信営業)の経験者【必須】 ◇投信販売会社の新規開拓(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚可 ◇投信販売会社向け勉強会講師の経験あれば尚歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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投信ホールセラー/各種資料作成

大手銀行グループの資産運用会社
大手銀行グループの資産運用会社にて、公募投信のホールセラー(勉強会・セミナー講師)または販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験者の募集です。両方の経験があれば尚歓迎です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)への営業推進サポート業務 ■投信販売会社向け勉強会の実施(講師) ■顧客向けセミナーの実施(講師) ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料の作成

  • 応募資格

    【必須】※以下のいずれかの経験者(両方の経験あれば尚歓迎) ■運用会社での投信ホールセラー(勉強会・セミナー講師)の経験 ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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公募投信RM(投信営業)※ジュニアクラス

大手銀行グループの資産運用会社
大手銀行グループの資産運用会社にて、金融機関(銀行・証券等)での公募投信販売営業の経験者の募集です。資産運用会社で公募投信RMや公募投信に係るセミナー・勉強会講師の経験あれば尚歓迎です。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)のマンデート獲得及び販売支援業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社(新規/既存)に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート(勉強会実施、販売同行支援) ■投信販売用資料等の作成補助

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行・証券等)での公募投信販売営業の経験 【歓迎】 ◇資産運用会社にて公募投信RM(投信営業)の経験 ◇公募投信に係るセミナー・勉強会講師の経験

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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営業経験ありでOK!20代~30代歓迎!【既存顧客向け法人営業(生命保険・損害保険)/大阪】

非公開
国内外約50社の生命保険・損害保険を取り扱う大手保険代理店/豊富なネットワークと安定した事業基盤
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    グループ企業からの紹介顧客(主に法人)にむけて、生命保険または損害保険の提案を行います。※飛び込み営業はありません! 【具体的には…】 ・企業の永続的かつ安定的な成長に向けた事業保障、役員退職金準備やオーナー企業における事業承継・相続対策などに対する保険の提案 ・人材確保や従業員定着化のために保険を活用した福利厚生制度支援 ・事故やトラブルによる事業上の損失を予防する多面的なリスクマネジメントの提案

  • 応募資格

    【必須】営業経験がある方 [学歴]大学 【歓迎】生命保険もしくは損害保険の営業経験がある方

  • 転職エージェント

    アイブレーン株式会社

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【高め固定給+インセンティブが魅力!!】ライフコーディネーター 経験者多数 活躍中!!

非公開
ライフコーディネーター 経験者 多数活躍中‼ 保険アドバイザー
336万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

岩室 朋子
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【※新規飛び込み営業やご家族・ご友人への勧誘は一切なし※】 【※安心・安定の高め固定給、子育て中の方や年齢層・経歴ともに様々な方が活躍中※】 長年契約を頂いている既存顧客を訪問し、プランの見直しやご家族の新規加入のご案内などの提案営業をお任せします。 新規飛び込み営業やご家族・ご友人への勧誘は一切ありません。 お客様の家族、ライフイベントの変化などにそって、一人ひとりのお客様にベストな提案を行います。短期的なお付き合いではなく、長くお客様の人生に寄り添うアドバイザーとしてのご活躍を期待します。 主な顧客はすでに当社でアフラックに加入されている方とそのご家族。既にご契約頂いているお客様のリストをお渡しするので 訪問先は豊富で「訪問先がない…」と困ることはありません。 入社後、まずは保険業界のことや商品について社内で学んでいただきます。 商談をする上で必要となる生命保険募集人の資格取得は当社が全力でバックアップ。 資格取得後は、先輩社員の商談に同行する中で、実際の営業手法を見て学んでいただきます。 もちろん、一人立ちしてご自身で営業へ行くようになってからも、チームメンバーやリーダーがしっかりサポートいたします。 未経験の方はもちろん、経験者の方にも保険の基礎から学べる研修をご用意しています。 ☆平均勤続年数11年8ヶ月。固定給の比率が高めなので、安定して働ける環境です。 ☆安定の固定給に加え、頑張った成果はしっかりインセンティブに反映されます。 ☆30代〜50代まで幅広い年代の方が活躍中です。 ☆お子さんを育てながら活躍している人も多数在籍しております。 【当社について】 大手生命保険会社の専属代理店として誕生。 契約件数のべ十数万件にも及ぶスケールの大きな代理店です。

  • 応募資格

    ■社会経験1年以上の方 ※保険業界未経験の方も歓迎します。 【歓迎】 ・営業経験をお持ちの方(業界不問) ・金融・保険業界での勤務経験をお持ちの方 【この仕事に向いている方】 ・人と話すことが好きな方 ・生活に役立つスキル・知識を身につけたい方

  • 転職エージェント

    株式会社マーキュリースタッフィング

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飛び込みなし!40代~50代歓迎!【既存顧客向け法人営業(生命保険・損害保険)/大阪】大手保険代理店

非公開
国内外約50社の生命保険・損害保険を取り扱う大手保険代理店/豊富なネットワークと安定した事業基盤
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    グループ企業からの紹介顧客(主に法人)にむけて、生命保険または損害保険の提案を行います。※飛び込み営業はありません! 【具体的には…】 ・企業の永続的かつ安定的な成長に向けた事業保障、役員退職金準備やオーナー企業における事業承継・相続対策などに対する保険の提案 ・人材確保や従業員定着化のために保険を活用した福利厚生制度支援 ・事故やトラブルによる事業上の損失を予防する多面的なリスクマネジメントの提案

  • 応募資格

    【必須】生命保険もしくは損害保険の営業経験がある方 ※経験を活かしたい、最後の転職にしたい、そんな方も歓迎です! [学歴]大学

  • 転職エージェント

    アイブレーン株式会社

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資産運用コンサルタント

非公開
525万円~1350万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中島 太志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・企業年金や学校法人などの投資家に対して資産運用についてのコンサルティングをご担当いただきます。

  • 応募資格

    ・金融機関又は資産運用会社にて、資産運用業務の経験を有する方。 ・高いコミュニケーション能力を有する方。

  • 転職エージェント

    株式会社日経HR

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【海外投資家(富裕層個人・法人)向けインバウンドバンキング業務】金融機関/本店(港区)勤務

非公開
インバウンドバンキング業務*高待遇*年収600~1200万円
600万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・台湾、中国、香港、シンガポール等の海外投資家(富裕層個人・法人)向けインバウンドバンキング業務。 ・口座開設(日本国外にいる非居住者向け含む)、海外送金、外貨預金、仕組預金、外為、不動産担保融資、コーポレート融資、為替・金利デリバティブ、M&A等の推進。 ・親会社のシンガポール支店にあるプライベートバンキング本部と連携したクロスボーダーマーケティングを展開。海外富裕層ネットワークを構築し、日本へのインバウンドビジネスの提案営業を行う。

  • 応募資格

    【経歴】  ・銀行、証券会社、投資会社等での海外投資家向けビジネス経験(インバウンド・アウトバウンド問わず)。 ・アシスタントRMに関しては、融資事務と外為事務経験とやる気があれば応募可。 【学歴】 大学卒以上 【語学】 以下の組み合わせのどちらか ・中国語ネイティブ+日本語ビジネスレベル  ※英語力は必須ではないが、あれば尚可 ・日本語ネイティブ+中国語ビジネスレベル+英検2級/TOEIC700程度以上の英語力 【スキル】 ・一般的なPCスキル(マイクロソフトWord、Excel等)

  • 転職エージェント

    アイブレーン株式会社

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【リレーションシップマネージャー/金融機関】個人向け資産運用商品のコンサルティング業務

非公開
400万円~700万円 / その他

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に個人向け資産運用商品(円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険)及びローン商品を用いたコンサルティングマーケティング業務

  • 応募資格

    【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関での営業経験(社会人経験3年以上)    【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・一般的なPCスキル

  • 転職エージェント

    アイブレーン株式会社

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新規開拓無し、既存顧客のみの証券営業【年間休日134日】

静銀ティーエム証券株式会社
グループの特性を活かした、「既存顧客との信頼を深める」営業スタイルでご活躍ください!
400万円~800万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

今泉 拓磨
  • 勤務地

    静岡県 / 神奈川県 / 山梨県

  • 仕事内容

    【業務内容】 当社グループの「静岡銀行」および「山梨中央銀行」の支店にて、 ・有価証券(債券・投資信託等)の取扱い ・資産運用コンサルティング営業(個人向け) を行って頂きます。 当社は「静銀(静岡銀行)」のブランドを掲げ、コンプライアンスを順守し、 信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しています。 そのため「投機」ではなく「投資」を提案する、つまり無理に販売するというよりも 顧客のために販売するスタンスで働いております。 また投資信託は「静岡銀行」では販売しないビジネスモデルであり、 当社がその分野を担っているため営業にとっては同グループ内でバッティングすることなく提案しやすい環境です。 【営業手法について】 顧客はほぼ100%が静岡銀行、または2020年に包括業務提携を行なった山梨中央銀行からの紹介(個人・法人問わず)となります。 一部の新規のお取引先も既存のお客様からの紹介がほとんどになりますため、信頼いただいている中、商談ができる環境です。 そのため当社では、リストをもとに手あたり次第に電話するテレアポや飛び込み型の訪問による新規開拓営業は行っておりません。 自ら新規開拓に要する時間は、新規のお客さまを紹介していただける銀行員(担当する銀行店舗の預かり資産担当者など)向けの、 マーケット状況に関する情報提供や勉強会、新商品のご案内などに要する時間があります。 【評価】 1人1支店の銀行を担当し、銀行との付き合い方をうまく行い、紹介頂ける関係性を構築する方が活躍されております。 ※銀行員向けに証券の相場を教える勉強会などを開催する等 また評価においても従来の証券会社と異なる点としては、 ・取引の際に発生する手数料ではなくお客様の預かり資産をどれだけ増やすことが出来たのか? ・お客様のニーズをどこまで引き出し提案が出来たのか? といったようにお客様の目標に対しどれだけ伴走し営業活動を行なっていけたのかを重要な指標としております。 【出勤時間】 主に株式販売がメインではなく投資信託をメインで取り扱っているため、 「ニューヨークの株を見るために6時30分に出勤する」などといったことはありません。 就業時間の8時40分に間に合うように出勤しております。 【キャリアパス】 実績等によって早期昇格の可能性があります。 その場合には5~6名のマネジメントを担っていただきます。 複数支店があり、全体で160〜170名ほどが営業職として従事しています。 年に1度人事面談を行い、自身のキャリアに関して相談する機会も設けております。

  • 応募資格

    ■必須条件: 1)必要資格:証券外務員一種 資格保有 2)必須経験: ・証券営業のご経験をお持ちの方 <やりがい> ■中途入社から課長職、支店長職へキャリアアップされている方実績も多数! 中途社員もハンデ無く、キャリアアップできる環境◎ ■一度に取り扱う金額が億単位になることもあり、 責任/裁量が大きい分、営業マンとして成長することが可能です。

  • 転職エージェント

    株式会社スタッフファースト

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【オンラインリレーションシップマネージャー/金融機関】個人向け資産運用商品のコンサルティング業務

非公開
400万円~700万円 / その他

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    非対面チャネルを用いて、主に個人向け資産運用商品(円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険)及びローン商品を用いたコンサルティングマーケティング

  • 応募資格

    【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関での営業経験(社会人経験3年以上)    【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・一般的なPCスキル

  • 転職エージェント

    アイブレーン株式会社

気になる 詳細を見る

【ファイナンシャルコンサルティング/金融機関】富裕層・会社オーナー向けのコンサルティング業務です

非公開
500万円~900万円 / その他

取り扱い転職エージェント

糸賀 幸生
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

  • 応募資格

    【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験(社会人経験3年以上)    【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格 歓迎 ・宅建資格 歓迎 ・一般的なPCスキル

  • 転職エージェント

    アイブレーン株式会社

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戦略企画/業務企画(リテール・事業法人部門)※大手日系証券会社

大手日系金融機関
800万円~2000万円 / 経営者・役員 | 管理職

取り扱い転職エージェント

亀田 和明
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・大手金融機関のグループ戦略、カンパニー戦略を踏まえた部門戦略立案、KPI設定、推進、進捗確認 ・個人や中堅法人のお客さまに関するマーケティング調査(お客さまニーズ、競合動向、社内データ分析) ・個人や中堅法人のお客さまに関する営業戦略および施策の立案・実行支援 ・ネット証券との協働戦略の立案 ・DXを活用した効率的な営業手法、業務支援策の検討

  • 応募資格

    ・証券会社、銀行、コンサル会社での経営戦略立案、企画立案、推進業務経験のある方 ・プロジェクトマネジメント経験のある方

  • 転職エージェント

    タリスマン株式会社

気になる 詳細を見る
1~24 件目を表示(全24件)
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