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ライフプランナー(生命保険営業職)

ソニー生命保険株式会社

■全社平均年収(3年超):1,160万円 ■業務未経験、第二新卒者歓迎 ※ライフプランナーのほとんどが生保業界以外からの転職者 ■充実した教育・研修制度 ■多彩なキャリアパス

600万円~1500万円 / メンバー

ソニー生命保険株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …

  • 仕事内容

    お客さまそれぞれの人生設計に合わせた、オーダーメードの生命保険をご提案いただきます。 【1】ライフプランニング お客さまとご家族の夢や将来に関する考えをお聴きすることから始まります。 お客さまとともに具体的な人生の設計図を描き、守りたい未来の生活(ライフプラン)にあわせて必要保障額を算出、合理的な保障を設計します。 【2】コンサルティングフォロー ご契約後のライフプランや保障内容の点検・アドバイスを行います。 また、日常の健康増進やシニアライフの検討、住宅購入資金の準備、教育費用の相談など生命保険だけでは解決できないさまざまなライフイベントに際し、ソニーグループのネットワークなどを活用してグループ横断でお客さまの課題解決を助ける情報やアドバイスを提供します。 ※入社後2年目からはグループ内商品の販売も報酬に反映されます。 ………………………………… 充実した「教育プログラム」 ………………………………… 転職者のほぼ全員が保険未経験者です。ライフプランナーを育成するための研修・教育プログラムが充実しており、入社時に保険や金融の知識がなくてもライフプランナーとしての専門性を身につけ、成長していくことが可能です。 入社後にまず実施されるのは「B.T.P.(ベーシック・トレーニング・プログラム)」という36カ月間の基礎トレーニングプログラム。ライフプランナーに必要な心の姿勢、知識、スキル、適切な習慣を身につけていただきます。 B.T.P.修了後は、さらなる成長のために継続研修、選択式研修、相互研鑽(MDRT、JAIFA)、自己研鑽(E-Learning)などのさまざまな取り組みを用意しています。金融のプロフェッショナルとして、専門性を高めていくことができる環境を用意しています。 …………………………………………………………… 自らの意思で選択できる複数の「キャリアプラン」 …………………………………………………………… ライフプランナー制度には「マルチキャリアパス」という考え方があります。「より成長するためのキャリアパスが複数あり、自分の意思で自らのキャリアを選択できる」というものです。プロフェッショナルな「ライフプランナー」を目指すのか、「マネージャー」を目指すのかを決めることができます。 【プロフェッショナルセールスコース】 ライフプランナーとしてお客さまに対するコンサルティングセールス、コンサルティングフォローをプロフェッショナルとして極めるコース 【プロフェッショナルマネージャーコース】 営業所長として、後進のライフプランナーの採用と育成に携わることができ、将来的には支社長を目指すマネージャーコース

  • 応募資格

    ◎経験一切不問。未経験、第二新卒歓迎 ◎これまでのスキルや経験よりも、人物面を重視した採用を行います。 ★全国に約5,200人いるライフプランナーは、ほとんどが生命保険業界以外からの転職者です。 【求める経験・思考】 ●目標達成のために努力を惜しまず結果を残してきた成功体験と、ときには挫折から学び、次への行動に生かす経験をしてきた人。 ●勝ち負けのある競争社会の中でもまれ、ビジネスにおいても自身の成長・目標達成にコミットできる人。

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営業職【東京/転勤なし】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
360万円~840万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20~40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 【特徴】 <代表的な見込み顧客の経路> (1)イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。 (2020年度実績) ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。同社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代~40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5~15件のアポイントが獲得可能。 (2)WEB経由での問い合わせによるお客様(個人・法人) 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客(保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など)を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 (3)他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 (4)ご自身の顧客基盤(ベースマーケット) 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。 特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。 これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■生命保険の営業経験 【魅力】 ■1か月5~15件のアポイント無償提供 ■経費100%会社負担/経費の経費負担ゼロ ■シフト自己申告/時短勤務歓迎/直行直帰OK

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/マネジャー候補)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人が多いです。各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持っています。東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)は東京共同会計事務所の特徴です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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大手ネット証券での投資信託マーケティング企画(リーダー~MGR)

大手ネット系証券会社
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    投資信託の仕入れ、手数料設定等に係る運用会社との直接交渉 投資信託残高の積み上げに向けた施策推進、資産形成ビジネスに関する事業推進全般 ・プロモーション企画立案・推進 ・マーケティング調査 ・顧客データ分析 ・Webサイト運営(コンテンツ企画、運営、管理等) ・投資家向け教育プログラムの企画、発信 ・新サービスの企画立案・推進、開発 ・各種制度対応

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・金融業界(銀行・証券・運用会社等)ご出身の方 ・金融機関でのリテール営業、マーケティング経験(投資信託の勧誘、販売経験) 【歓迎(WANT)】 ・商品サービス企画の実務経験 ・インターネットを通した各種金融商品の販売促進に関る業務経験またはシステム開発経験 ※TOEICスコア未保有の方は、選考中もしくは入社後に受験していただきます

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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地域限定:大手金融機関でのリテール営業職

非公開
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    ・個人顧客および中小法人顧客を対象とした営業活動に従事していただきます。 ・転宅を伴う異動はありません。配属地域のお客様と長くお付き合いいただきます。 ・管理職への登用はありません。 ・取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります ・これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業に従事していただきます。 ・異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します

  • 応募資格

    ・大卒以上 ・営業・企画営業経験者 ・証券営業経験者 ・1種証券外務員資格保有者

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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損保事務

独立系保険代理店
360万円~420万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇主に個人向け損保、生保の更改、募集業務。 下記業務を想定しております。 ・電話、メールなどによる保険募集、更改案内 ・見積書および申込書の作成、送付 ・返送された申込書のチェック ・計上、帳票送付 その他庶務業務 ・郵便物対応 ・電話対応 など

  • 応募資格

    ・損害保険募集人資格(有効期限切れ可) ・自動車保険もしくは火災保険の取扱い 【尚可要件】 ・プロ代理店での事務経験 ・複数の損害保険会社の商品取扱い経験 ・生命保険募集人資格(お持ちでない方は入社後に取得いただきます) ・英語力あれば尚可(ビジネスでの使用経験がなくても可。簡単な電話取次やメールでの対応をしていただきますので、英語の使用に抵抗がない方からのご応募をお待ちしております。)

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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Private Family Advisory(A~SA)

デロイトトーマツ税理士法人
★世界有数のビッグファームの一つデロイトトウシュトーマツの税理士法人★BIG4をはじめとする他社にはない取り組みの立ち上げメンバーになることができます。
400万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ”Deloitte Private Family Advisory”チームは、大規模な非上場企業のオーナーファミリーや富裕層に特化したチームであり、Deloitteが有する税務、財務、法務、ビジネスを横断してクライアントのニーズに即したサービスを提供する新しい取り組みです。クライアントであるオーナーファミリーや富裕層の存続と発展に貢献することをミッションとしてグローバルで展開してきており、日本で本格展開します。 今回は、日本における”Deloitte Private Family Advisory”チームの実質的な立ち上げメンバーにご参画頂きます。BIG4をはじめとする他社にはない取り組みの実質的な立ち上げになります。 主な業務内容は以下のとおりです。これまでのご経験を活かしつつ、新たな実績を重ねていただき、将来へのスキルアップとキャリアアップを目指していただきます。 <Deloitte Private Family Advisory メンバー> 各種企画・管理・運営を担当リーダーと共に推進頂きます ・プロジェクト業務遂行  ・プロジェクト作業の実施  ・各種ディスカッションマテリアル・報告書のドラフト  ・クライアントとのディスカッション日時・報告会日時等の調整  ・その他プロジェクト推進に関わるアドミ業務 ・マーケティングサポート  ・パンフレット/カタログの作成・更新・管理  ・ウェブサイト内容の管理・更新支援  ・DeloitteのグローバルおよびAsia Pacificにおけるマーケティング   ツールの導入、国内におけるロールアウトプラン作成、実行管理 ・アカウント管理サポート  ・アカウント攻略プランの進捗管理(関係各所とのコミュニケーション   含む)、パイプライン管理  ・プロジェクト事例の管理・紹介  ・他法人による取り組み事例の収集・管理 ・個別営業サポート  ・クライアントに関する公開情報の整理・分析  (帝国データバンクや東京商工リサーチ等のレポート、日経テレコンなど)  ・上記情報整理・分析に基づく資料作成 ・その他  ・Family Advisoryチーム関連の会議調整:   グループの国内外拠点やクライアントも含め、定期的なものから随時の   会議アレンジ業務一般  (大小会議/Mtg.の日程調整、会議室/会場設定、ケータリング手配等の   ロジ、資料作成補助等全般) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験 ・コンサルタントファームにおけるコンサルタント経験 ・事業会社・商社における経営企画、事業企画におけるフロント・ミドルオフィス業務 ・金融機関におけるリサーチ業務

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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資産形成コンサルティング/東証一部/ベストベンチャー100

プロパティエージェント株式会社
++*【東証一部上場】日経ビジネス「働きがいのある会社」ランキングに連続選出!*++++*投資用不動産会社における顧客満足度3年連続1位!離職率10%!育休制度も整っており男女…
370万円~500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【ミッション】 資産運用に関するセミナーなどを随時行っており、投資用不動産に興味があるお客様からのお問い合わせに対して、ご説明や不動産の提案をしていただきます。 【業務内容】 ■お問い合わせ対応 ※反響営業のため、電話営業無し →主催のセミナーやWebサイトから投資用不動産についてお問い合わせをいただいたお客様を対象に、投資用不動産についてご案内をいたします。 ■訪問・提案 →税金対策や資産運用はもちろん、年金の確保・生命保険の代わりとして、お客様のライフプランを考え提案していきます ■契約 →繰り返しのアポイント訪問により、お客様の状況をお伺の上、フォローしていきます。お客様に一番合った物件の案内を行い、契約につなげます。 ※ノルマ:個々に一定程度の販売件数ノルマはありますが、しっかりと取り組めば達成できるノルマとなっています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    写真必須! ■営業経験をお持ちの方(BtoC、BtoB不問) 【歓迎要件】 ■宅地建物取引士保有者 【このような方が活躍されております!】 ■ハウスメーカー・リフォーム・地方・大手銀行・証券会社、生保・損保会社、製薬会社、医療機器会社、銀行、広告代理店での営業経験者 【商材の強み】 https://hedge.guide/news/propertyagent-na-202008.html 【同社の今後の方針に関する記事】 https://www.propertyagent.co.jp/ir/management 【配属部署】:アセットプランニング部反響グループ 約20名/中で4~5名のチームにおいて主任・課長がおります。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/事業開発部)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
450万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 ・自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人がおり、社風としても営業数字よりもサービス品質を求めます。 ・各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持ち、人脈づくりに役立ちます。 ・東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)があり、経験値を広げる事ができます。 【入社後】 組織強化に向けた若手人材の採用となります。現在、税務のキャリアのなかった会計人がチーム運営をサポート中です。 税務の基礎である各種申告書作成から初めて、多くの税理士が身につけたいスキルの一つである資産税について深堀をしていくポジションで、ご自身でプランニングができるレベルまでを目指していただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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*東証1部*金融業務コンサルタント「IT×金融」

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
《金融フロントエンド業務システムのパイオニア企業》設立から29年、金融業界に特化し安定経営を実現したきた優良企業!★大手保険会社や銀行と95%直取引★ 日本でたったの5社!【世界 Fin T…
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    業界No.1生命保険・銀行・証券をはじめとする金融のフロント業務システムや資産管理の自社システム、新規サービスを提供する同社。FPの知識や生命保険営業経験を活かして「利用者目線」での開発支援を行っていただきます。具体的にはシステムの提案・検証、制度調査などをご担当いただく予定です。 【直近のプロジェクト】 <保険会社>日本生命/ソニー生命/オリックス生命/あいおい生命など <銀行>三菱東京UFJ銀行/りそな銀行など <証券会社>野村証券/大和証券など 【仕事のやりがい】 金融商品のコンサルティングセールスには欠かすことのできない各種シュミレーションシステムにおいて、良いシステムを作るためには「利用者の視点」が必要不可欠です。業務コンサルティングチームでは営業現場での経験を活かしつつ、最新の制度動向などを踏まえたシステムの提案を行うことができます。 【中途入社者】 前職が金融大手での営業経験やコンサルティング経験を持つメンバー多数。経験を活かしご活躍いただける環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■生命保険会社や銀行、証券会社にて営業経験をお持ちの方 ■生命保険会社や銀行、証券会社のシステム選定や要件選定に携わったご経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ■業務フローの見直しや、システム導入のご経験をお持ちの方 ■システム開発案件に対して理解がある方 【求める人物像】 ■自身で課題を考え、解決方法を提案できる方 ★新サービスに注力しています。今後、AI、画像認識、ToCの新サービスの企画をお任せする場合もございます。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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個人保険営業部 管理職候補

東証一部上場企業のインハウス代理店
600万円~850万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇グループ会社等の従業員・OB・OG・家族などに対する生損保の提案営業です。 【業務概要】 ・新規契約を中心とした相談コンサルティング (対面・電話・メールなど) ・更改・保全に関する見積書・申込書作成、計上、照会応答など ・部下、後輩の育成および指導 ・営業部の挙績管理など ◇入社後に法人保険部門などへ異動の可能性があり、キャリアを広げていただく事が可能です。 ☆取扱い商品について 東京海上と損保ジャパンがメインで9割以上を占めます。 損害保険・生命保険の両方を扱い、個人向け保険商品を提案します。損害保険の取り扱いの方が多くなっています。

  • 応募資格

    ・個人向け損害保険の営業経験 ・マネジメント経験もしくはマネジメント志向をお持ちの方 ◇個人向け保険の募集に係る企画経験などがあると尚可 ◇複数保険会社乗り合いの企業系代理店にて個人向け損保営業経験のある方歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【外資系資本銀行】個人金融 営業店リレーションシップマネージャーASC~AVP

非公開
「不良債権耐久力」ランキングで最強で業界#1(週刊ダイヤモンド誌2021年4月17日)
300万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に個人向け資産運用商品(円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険)及びローン商品を用いたコンサルティングマーケティング業務をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関での営業経験があり、社会人経験3年以上有る方。 ・大学卒以上。 ・FP2級以上必須。 ・一般的なPCスキル。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ウェルスマネジメント税務マネージャー(GMS)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
900万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PwCは、世界157カ国 におよぶグローバルネットワークに223,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。 PwC税理士法人のグローバルモビリティーサービス (GMS)は、グローバルにビジネスを展開する企業の人事施策を税務の側面からサポートする専門チームです。約70人のプロフェッショナルを有し、主に企業派遣により海外から日本へ、日本から海外へ異動する個人に係る税務サービスを提供しています。またPwCのネットワーク全体では、世界各国にGMSに特化した4,000人以上のプロフェッショナルがおり、連携してサービスを提供しています。 富裕層の個人およびその家族へのアドバイザーサービスを提供するGMSのパーソナルファイナンシャルサービスチームでは、意欲のあるプロフェッショナルを募集しております。内容は以下のような業務を含みます。(但しこれに限ったものではありません。) - 個人確定申告書に関わるサービス(日本の個人所得税、贈与税、相続税の各申告書の作成及びレビュー) ● 個人税務プランニング ● 相続、信託、贈与のプランニング ● 退職および生命保険のプランニング ● 日本の税制および関連する企画戦略に関する翻訳およびリサーチ ● セミナー、記事執筆、その他のマーケティング活動を通した実践的展開をリード ● 鍵となるステークホルダーや外部ネットワークと繋がりつつ、ナレッジマネジメントを通して実践を展開 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンシャルプランナ-- 税務コンサルタント、または同様の業務経験を5年以上 ■マネジメント経験 [歓迎要件] ・フィナンシャルプランナー(CFP)、税理士(科目合格を含む)、会計士、弁護士または類似する資格の保有者優遇 ・Big4、または同等の法人での経験優遇 ※英文レジュメをご用意ください。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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遺産整理業務および遺言執行に係る事務担当

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    遺産整理業務及び遺言執行に係る以下の業務 (1)事務処理の実務 (2)事務処理の検印 (3)派遣社員、パートの指導 (4)事務処理方法の企画 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※金融機関での下記ご経験 ■遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務の事務処理に従事した経験のある方。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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営業職【横浜/転勤なし】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
360万円~840万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20~40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 【特徴】 <代表的な見込み顧客の経路> (1)イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。 (2020年度実績) ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。同社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代~40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5~15件のアポイントが獲得可能。 (2)WEB経由での問い合わせによるお客様(個人・法人) 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客(保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など)を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 (3)他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 (4)ご自身の顧客基盤(ベースマーケット) 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。 特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。 これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■生命保険の営業経験 【魅力】 ■1か月5~15件のアポイント無償提供 ■経費100%会社負担/経費の経費負担ゼロ ■シフト自己申告/時短勤務歓迎/直行直帰OK

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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直営保険ショップの店舗スタッフ【年収400~600万円】

外資系生保
来店型店舗での生命保険のコンサルティング営業
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県

  • 仕事内容

    ◆保険ショップでの店頭における接客、販売促進 ※来店型店舗での接客が主な業務 (お客様のファイナンシャル・プランニングなど) ※職務場所は店舗内のみ (自宅訪問による販売などはありません) ※予約来店と直接来店の顧客対応のみで、自身での顧客開拓は不要 ※9:00~21:00のうち実働7時間のシフト勤務。土日勤務もあり

  • 応募資格

    【必須要件】 ◆学歴:短大卒以上 ◆最適年齢:40歳まで ◆生命保険の営業経験(3年以上) ◆過去の転職回数が3回以下 ◆コミュニケーション能力の高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社保険キャリア

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経営者向け資産戦略コンサルタント【新規事業責任者候補】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ご入社後は、複数のクライアントの資産戦略コンサルティング業務、資産運用アドバイザリー業務、セミナー等のインバウンド施策により獲得した顧客接点を拡大させ、新規契約者の開拓活動をご担当いただきます。またご経験に応じて事業責任者候補としてKPI管理から目標達成に向けた改善実行までお任せします。 【事例紹介】 ■資産1億円以上のオーナー経営者に限定したクローズド会員へのマーケティングと資産運用案件の提案 ■上場企業経営者の資産アロケーションに対するコンサルティング ■資産数億円~数十億円規模の企業経営者の事業・金融双方の資産アドバイス ■資産管理SaaS等のテクノロジーも活用した資産アドバイザリー ■上場前企業の事業グロースと資産形成両面のアドバイス 【募集背景】 事業立ち上げから現在まで、大変ありがたいことにお客様からのご相談が増え続けている状況です。そのため金融業界での経験のある即戦力を求めています。 組織全体も拡大し、ポジションやサービスが続々と生まれていくフェーズのため、これからの同社を支えていただける方を増員募集しております。 【働く環境】 ■優秀な人材 外資金融、外資コンサル、メガバンク(役員経験者も在籍)、広告代理店、リクルートやDeNAなどのメガベンチャー出身者など、各領域で活躍をしてきた人材と切磋琢磨できる環境 ■豊富なアセット 事業開発に必要な「ヒト・モノ・カネ」を使って続々と新しい取り組みが可能 また、社内に標準のナレッジポータルがあるため、未経験でもキャッチアップできる体制を構築 ■フラットな組織階層 従業員数が数百名、数千名規模の会社と比べ、まだまだ階層が少なく、経営陣の側で様々なスキルや経験を積むことが可能 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融業界での資産運用提案等のご経験 (証券、外資金融、生保、銀行など) ■金融商品の取引における幅広い知識 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) 【歓迎要件】 ■証券外務員資格 ■経営者や富裕層への投資商品販売にかかる新規開拓業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【飛び込みなし/紹介顧客のみ】損保営業 個人(および法人)

保険代理店
400万円~500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇銀行親密保険代理店にて、保険の提案営業を行っていただきます。 ・銀行支店から紹介を受け、個人宅もしくは法人を訪問 ・現在の保険契約状況の確認 ・保険商品のご提案 ・取扱保険会社各社の見積書作成 ◇ご入社いただく方のご経験によって、法人顧客もお任せする予定です。 ※営業部門は15名ほどが在籍。若い方からベテランの方まで幅広い年代の方がいらっしゃいます。

  • 応募資格

    ・損害保険業界での勤務経験のある方 (営業経験のある方歓迎) ・損保募集人資格

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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株式投資情報発信・アドバイス(日本株)/個人投資家向け投資顧問会社

個人投資家向け投資顧問会社
証券会社などで企業レポートライティング、マーケットコメント執筆経験のある方を求めます。
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    個人投資家向け株式投資情報サイトにて、個別銘柄情報、マーケットコメント等を提供。 【具体的な仕事内容】 ●メールマガジンの作成 ●運営サイトの更新 ・コラム執筆 ・個別銘柄をレポート ・企業調査等 ●銘柄分析・アドバイス ・有料会員に対し自身の選定銘柄(社内精査後)の売買助言

  • 応募資格

    ・証券会社/投資顧問/企業レポートライティングの経験必須。 ・証券外務員一種 【求める人物像】 ・情報感度が高く、柔軟性のある方。 ・新しい知識やまわりの声を素直に吸収することが好きな方 ・変化を恐れず進化を追求できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社サン・ヒューマン・リソース

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遺言信託営業【相続・事業承継】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    ■遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当。 ※営業管理チームにて、各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングサービス支援業務を行って頂きます。 ※基本的には営業店担当者と同行訪問 【配属先】 信託コンサルティング部(80名、チームは6~20名) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※金融機関での下記ご経験 ■遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務の営業

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【非対面】資産運用コンサルタント

外資系邦銀
転勤なし/銀行での非対面チャネル
400万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    非対面チャネルでの主に個人向け資産運用商品(円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険)及びローン商品を用いたコンサルティングマーケティング

  • 応募資格

    ・大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関での営業経験3年以上 ・基本的なPCスキル ◇FP2級以上尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【コンサルティング営業】ノルマ無/インセン有/研修充実

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
450万円~ / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■お客様への資産運用アドバイザーとしての活躍を期待しております。 素手の同社とお付き合いいただいているお客様(主に株式保有)をご担当いただききます。新規開拓などは一切ありません。 お電話での提案・受発注が主となり、必要に応じてお客様先への訪問を行って頂きます。 【働き方】 月間5h程度(繁閑により変動はありますが平均時間です) 新規開拓は一切なく、既存顧客を担当いただく予定です。 【採用背景】 これまで3社を合併しており株式を保有しているお客様がおられるため、フォロー頂ける方を採用します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■営業経験をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【資産運用アドバイザー】開拓無/残業5h程度/経験者採用

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
420万円~ / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■お客様への資産運用アドバイザーとしての活躍を期待しております。 素手の同社とお付き合いいただいているお客様(主に株式保有)をご担当いただききます。新規開拓などは一切ありません。 お電話での提案・受発注が主となり、必要に応じてお客様先への訪問を行って頂きます。 【働き方】 月間5h程度(繁閑により変動はありますが平均時間です) 新規開拓は一切なく、既存顧客を担当いただく予定です。 【採用背景】 これまで3社を合併しており株式を保有しているお客様がおられるため、フォロー頂ける方を採用します。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■証券会社での富裕層顧客向け営業経験をお持ちの方 (証券外務員資格1種をお持ちの方)

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ファイナンス職◆Daigas(大阪ガス)グループ

Daigasエナジー株式会社
~「Daigas(大阪ガス)グループ」の基盤会社~◆年間休日122日 ◆フレックス制度あり!◆ワークライフバランス・福利厚生◎ ◆当面転勤無
480万円~620万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    ■エネルギー設備の導入を検討されているお客さまに対し、初期導入費用を不要とするスキーム「エネルギーサービス契約」の提案を支援する本社機能を担っていただくことがメイン業務となります。 ■営業担当者と連携しながら、ファイナンス知識を活かした与信調査および金融機関折衝、スキーム構築や販売戦略立案など、一連の取組みをマネジメントする業務を実施いただきます。 ■当社の特徴: ・法人のお客さま向けガス/電気の販売及び保守等、機器販売・エンジニアリング/施工、エネルギーサービス事業、液化天然ガス・液化石油ガス販売事業、熱供給事業を営む、Daigasグループの基盤会社です。 ・法人のお客さまに向けて、省エネルギーの提案、コンサルティング、システム設計施工、機器販売、燃料転換からメンテナンスまでワンストップでサポート。地球環境の保全とエネルギーコスト削減に貢献しています。 ■当社の強み: エネルギー技術に関する豊富なノウハウで、充実のワンストップサービスをお届けします。コンサルティング・エンジニアリング・ファイナンスノウハウなどを最大限に活用し、システム検討からエネルギー供給・エネルギーマネジメントに至るまで「ワンストップサービス」でお客さまをサポートします。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■銀行、リース会社等の金融機関での法人営業、もしくは審査業務の経験 ※法人営業の経験年数は問わないものの、与信業務の経験を重視 ※メーカー系リース会社出身者も歓迎! 【歓迎】 ■プロジェクトファイナンスの実務経験 ■簿記、ビジネス会計検定の資格

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【外資系資本銀行】個人金融 オンライン事業部 リレーションシップマネージャーASC~AVP

非公開
「不良債権耐久力」ランキングで最強で業界#1(週刊ダイヤモンド誌2021年4月17日)
300万円~700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    非対面チャネルを用いて、主に個人向け資産運用商品(円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険)及びローン商品を用いたコンサルティングマーケティングをご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・金融機関での営業経験があり、社会人経験3年以上有る方。 ・大学卒以上。 ・FP2級以上必須。 ・一般的なPCスキル。 当行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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投資助言業 マーケター兼営業スタッフ

AI投資ソフトによる投資助言会社
投資助言会社/専門性が身に付く/未経験歓迎
420万円~600万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【ミッション】 ・サイトのPV数アップ ・入会者数増と継続率アップ ・会員とのコミュニケーションアップ ・一部セミナー講師

  • 応募資格

    ・銀行、証券会社などで営業経験がある方 ・WEBデザイナー、WEBマーケターなどのご経験があり、投資に興味がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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提案営業

株式会社リロクラブ
~東証一部上場グループ~国内トップクラスのシェアを誇るサービスを提案!
400万円~450万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて提案営業をご担当いただきます 【職務詳細】 ■誰に:法人企業の人事総務担当 ■何を:同社のアウトソーシングサービス『福利厚生倶楽部』 ■手法:新規/既存問わず 【具体的には】 ●新規営業 ・開拓リストに基づいてアプローチ→リレーション構築→提案 ・顧客からの問い合わせによる反響営業 →獲得社数/売上額の目標を持ち、アプローチいただきます! ●既存営業 ・既に『福利厚生倶楽部』を導入済みの企業に向けてアプローチ ・WEB面談/メール/電話/訪問を用いて付随サービス提案 →退会防止と、他サービスの売上UPがミッションとなります! 【商材】~『福利厚生倶楽部』について~ 同社が運営する法人向け福利厚生アウトソーシングサービスです。低コストで充実した福利厚生制度の構築/導入が可能であり、導入企業数も国内トップクラスのサービスでございます!

  • 応募資格

    【必須】 ・営業経験2年以上(業界/商材問わず) 【尚可】 ・無形商材の営業経験 ・企業の人事総務部門への営業経験 --------------おすすめポイント-------------- ★20期連続増収!9期連続最高益達成!業績も絶好調! ★サービスの企画営業の為、提案の自由度が高いです! ★産休育休を活用しながら、長く働ける環境です! ★企業と従業員のエンゲージメント向上に貢献!

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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個人・法人営業│金融未経験で応募可!│学歴、経歴、国籍不問。業界未経験応募可!

韓国系金融会社
300万円~400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

植野 卓
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    海外事業を推進するための基金募集営業全般を担当していただきます。 同社は、東南アジアを中心に顧客を集め、国際的にFX証券を経営しています。 日本国内の出資者を集め事業に必要な資金を調達しています。 ・国内外の個人、法人投資家への新規アプローチ営業 ・出資者へのアフターサービス ・基金募集に関わるマーケティング企画、実行

  • 応募資格

    ■必須 ・学歴、金融経験、国籍、一切不問 ■あれば尚可 ・MS office(Word、Excel、Power Point)が活用できる方 ・保険等、金融商品の営業経験がある方 ・他業種であっても1年以上の営業の経験、またはマーケティング経験がある方 ■求める人物像(以下「1つ」でも該当すればOKです) ・ビジネスに必要な身だしなみ、およびビジネスマナーを大事にする方 ・コミュニケーション能力に自信のある方 ・業務に常に向上心を持ち、成長に必要なアイディア出しができる方 ※外国籍の方の場合 ・在留資格に問題ない方 ・日本語レベル:ネイティブレベルのみ( 韓国語が出来れば尚可 )  社内では外国籍のスタッフが様々な場所で活躍しております。  高いレベルの日本語を活用し、お仕事されたい外国籍の方大歓迎です。

  • 人材紹介会社

    グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社

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【愛知】個人営業

株式会社ベルテックス(本社所在地:東京都新宿区)
経験者歓迎◎上場を目指し本社外拠点の人員強化中です!
400万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

齋藤 瑞穂
  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて、個人営業をお任せします。 【職務詳細】 ■個人営業職 資産運用について興味を持っているお客様に対し、アドバイザーとしてお客様の人生設計やご要望についてヒアリングしながら、不動産を活用した資産運用を提案していただきます。 【目標・評価体制】 同社では3か月毎に定量・定性評価を用いて人事評価を行っています。 数字はもちろん、結果までのプロセスもきちんと評価される体制が整っています。 【業界の中でもトップクラスの販売のしやすさ】 ◆あらゆる領域の不動産(新築・中古・1棟・区分)を売主・事業主として開発・販売しているため、お客様のニーズに応えやすい ◆提携の金融機関数も多いため販売しやすい ◆時代に合わせた完全反響営業+紹介営業スタイル

  • 応募資格

    【必須】 ◎未経験者歓迎! 【尚可】 ◆営業経験者(業種不問) ※投資用不動産営業経験者は優遇します! ◆金融・保険業界での就業経験者 ◆下記資格をお持ちの方 ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャル・プランナー

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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投信RM・ホールセラー(東京 or 大阪)

非公開
【東京or大阪】大手銀行グループの資産運用会社にて、公募投信のRM経験者を募集しております。投信販売会社(銀行、証券会社)の新規開拓(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚歓迎です。
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)への販売支援およびリレーションシップマネジメント業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社(新規/既存)に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート(勉強会実施、販売同行支援) ■公募投信に係る顧客向けセミナーの開催・実施(セミナー講師) ■投信販売用資料等の作成補助

  • 応募資格

    ■運用会社での投信RMの経験者【必須】 *投信販売会社(銀行、証券会社)の新規開拓(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚歓迎 *公募投信に係る販売会社向け勉強会、顧客向けセミナー講師(ホールセラー)の経験あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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系統金融機関での営業企画【地域限定勤務】

大手金融機関
550万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    北海道 / 栃木県 / 大阪府 / 長崎県

  • 仕事内容

    ・金融・非金融業務を通じた農業者等の成長サポートや法人営業、JAが取り扱う各種商品(貯金/年金/カード/ローン等)の企画推進業務等 ・農業法人・一般企業への融資、営業企画(ビジネスマッチング、JAの農業者向け営業サポート)、JAの経営に関するリスク管理・モニタリング等。 ※採用店舗は限られますが,転勤のない職種です

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ■大卒以上 ■金融機関:銀行、信託銀行、地銀、信金経験総合職の方 ※銀行本店勤務経験者歓迎

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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資産運用コンサルタント、リレーションシップマネージャー

外資系邦銀
外資系邦銀にて資産運用コンサルタント・リレーションシップマネージャーの募集です。大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で3年以上の営業経験者を募集しております。
400万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県

  • 仕事内容

    主に個人向け資産運用商品(円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険)及びローン商品を用いたコンサルティングマーケティング業務 既存顧客の引継ぎがメインです。

  • 応募資格

    ・大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関での営業経験3年以上 ・基本的なPCスキル ◇FP2級以上尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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損保営業推進(東京)

医療経営コンサルティング会社の保険代理店事業部
420万円~550万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇医療経営コンサルティング会社の保険代理店事業部にて損保(火災、自動車、賠償責任保険など)の案内を行っていただきます。 ・損保営業 ・見積、申込書類作成および解約手続きなど ・損保種目の事故受付対応 ・社員団体契約取扱い ・拠点勉強会の企画・実施、資料作成

  • 応募資格

    ・損保契約募集に関する見積作成、提案、契約締結に関する経験をお持ちの方(特に自動車、火災だと尚可) ◇損害保険会社もしくは保険専業代理店にて損保業務経験者は尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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【大手投資銀行(証券)】海外投資家向け円金利為替商品セールス

大手投資銀行(証券)
高次元のワーク・ライフ・バランスの実現を!
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    非居住者の投資家に対する金融商品(金利、為替、クレジット及びデリバティブ)セールス  ・海外の中央銀行、年金、HFに対する情報提供。  ・海外営業拠点の同セールス(現地)への営業サポート。  ・海外投資家に対する定期的訪問、来日時の対応、セミナー、IRのアレンジ。  ・社内インフラ、フランチャイズを生かし、海外投資家に対する同社のプレゼンス向上。

  • 応募資格

    ・海外機関投資家営業経験者で、アジア、ヨーロッパ、米国勤務経験のある人材であれば尚可。 ・顧客の懐に入れる、ビジネス英語力は必須。 ・海外の顧客への有機的サービスを、次々に考案し、競合他社との差別化を目指せる人材。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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管理職採用:大手ネット証券での資産運用アドバイザリー【新規部署立ち上げ】

大手ネット系証券会社
1000万円~1500万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・お客様の相談窓口としてのアドバイザリーコンサルティング部門立ち上げに伴う企画運営 ・下記の部門特性を理解し、マネジメント・リードして頂くポジションになります 【部門業務内容】 ・お客様の相談窓口としてのアドバイザリーコンサルティング業務 【詳細】 ・お客様のライフプランを中心とした将来の資産設計や、年金・退職金をはじめとしたリタイアメントに関する相談、キャッシュフロー分析をもとにしたコンサルティングなどの経験を活かしていただき、資産形成の目標設定から運用提案・見直しなど、お客様の生活に密着した投資・資産形成に関する悩みを解消できるサービスに携わっていただきます。

  • 応募資格

    ◆必須経験・能力 ・ファイナンシャルプランニング資格 ・保険会社、銀行(信託銀行含)または証券会社等でのリテール営業業務及びマネジメント経験 ・金融商品に対する知識 ◆歓迎経験・能力 ・リテールビジネスに対する事業戦略実務の御経験者 ・CFP、AFP資格 ・PB、証券アナリスト

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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投資助言業 部長クラス(取締役候補)

AI投資ソフトによる投資助言会社
840万円~1020万円 / 経営者・役員 | 管理職

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【ミッション】 ・AIを使った同社独自の投資手法を市場に浸透させる ・予算達成と事業拡大 上記のミッションを達成するにあたり、下記業務を想定しております。 ・サイトのPV数アップ、入会者数増 ・会員とのコミュニケーションアップによる継続率アップ ・コンサルティングによる投資アドバイス ・一部セミナー講師 ・メンバーマネジメント ・他部署との連携

  • 応募資格

    ・銀行、証券会社などでのマネジメント経験のある方

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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金融コンサルティング職(個人富裕層への反響営業)

非公開
360万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆国際投資に関わるブティック型ファームで下記業務をご担当頂きます。 ・反響のあった富裕層顧客に対するコンサルティング業務(資産運用の提案・ポートフォリオの相談) ・海外の著名ヘッジファンドにダイレクトに投資する為のアドバイザリーの提供 ・長期的な資産運用の支援 ※反響営業となりますので、従来の新規開拓の外回りはありません。 ※入社後、OJTにより専門知識やコンサル手法のキャッチアップを行います。

  • 応募資格

    ・証券会社でのリテール営業経験3年以上 ・各種証券関連の資格(証券外務員一種、証券アナリスト等) ・英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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海外向け営業

株式会社レガロキャピタル
20代で1千万プレーヤーを目指せます/業界未経験OK/インセン充実/裁量有
700万円~950万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

前原康志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 海外富裕層の個人投資家に対し、不動産をメインとした投資の機会提供を行うため、海外投資家マーケティングを実施し、海外投資家の発掘をお任せします。※不動産の知識は不問です※ 【職務詳細】 ■誰に:主に海外富裕層の個人投資家 ■何を:国内のレジデンス・オフィス・商業・ホテル等 ■手法:以下に記載 -------------------------------- ~具体的に~ ・新規顧客マーケティング、収益物件の売却先選定 ・提携先(シンガポール)から紹介された顧客の対応 ・既存顧客の資産管理全般、ファイナンシャルアレンジメント ※取扱物件…10億~30億円規模の商業ビルが中心(ミニマム5億円~) ■募集背景: 海外投資家の更なる発掘のための人材拡充です。海外顧客との折衝機会増加に伴い、クロスボーダー案件をご担当いただける方を募集いたします。

  • 応募資格

    【必須】 ・海外富裕層向けにマーケティングや営業の経験がある方   ・下記いずれかの語学力ビジネスレベル →英語、中国語 ~魅力的なインセンティブ、賞与制度~ ・賞与…評価は半年ごとに目標設定し、達成度合いに応じて賞与支給。 ・インセンティブ…粗利ベースでチーム目標超過分の約10%がチーム全体に賞与反映。例:1億円の目標超過の場合、1000万円がチーム全体の賞与原資として反映。

  • 人材紹介会社

    株式会社ワークポート

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債権管理回収業務【沖縄県/沖縄銀行グループ会社】

美ら島債権回収株式会社
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    沖縄県

  • 仕事内容

    沖縄銀行グループの債権回収会社(サービサー)である当社において、以下のような業務を担当いただきます。 <業務概要> 1、サービサー法に基づく債権の管理回収受託業務 2、同債権の買取業務 3、経営改善、事業再生コンサル業務

  • 応募資格

    1、債権管理回収会社(地銀系、独立系等)または金融機関等における該当業務経験のある方 2、貸金請求訴状手続き、不動産競売手続き等経験のある方 3、事業再生等コンサル業務の経験のある方 ※U・I ターン歓迎!

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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【営業管理職候補】銀行向け営業、紹介顧客に対するコンサルティング営業

新たな不動産市場を生み出した先駆者
【営業管理職候補】銀行向け営業、紹介顧客に対するコンサルティング営業
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 宮城県 / 新潟県 / 石川県 / 愛知県 / 広島県 …

  • 仕事内容

    ・提携済み銀行/信用金庫等の支店に訪問し、支店長・行員に向けた弊社商材理解やメリットなどを説明し、ご理解を頂き、見込み客のご紹介を頂くことを目的とした営業活動 ・紹介後の見込み客に対する弊社商材である不動産を活用したコンサルティング営業      ※業務を通じ、不動産・税金・リアル経済学などの知識を得る事ができます。      【入社後】入社後3か月は営業教育部にて基礎研修を実施。 その後、3か月は主任以上の同行を中心としたOJT研修になります。 金融機関、見込み客に対してとそれぞれの流れとやり方を学んでいただきます。

  • 応募資格

    【必須】                                        ■金融業界(銀行・証券・保険)や不動産業界での法人営業経験                              ■営業マネジメント経験 【尚可】                                        ■宅地建物取引士を保有している方                            宅地建物取引士をお持ちでない方は、入社後に取得をお願いしております。 ★クライアント数は5年連続NO.1。メディアにも注目され500社以上の企業様と取引をし、預かり資産時価総額は3186億円を超える規模に。 ★個々の成長度合いで評価し、収入やポジションに反映。30代前半で本部長を務めるものもおり、ご自身の意思でチャンスをつかめる環境です。 ■資格 宅地建物取引士 尚可 ■学歴 不問

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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証券営業(株式・投信)

非公開
転勤なし/若手が活躍/裁量権が多い/株式が好きな人には合います
500万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    ■主に新規開拓営業を中心に、学校法人や宗教法人・個人富裕層向けに 株式や投信・ラップ口座の販売して頂きます。 【営業組織について】 ・新規開拓は野村證券で全国に在籍する同期の中で3年連続セールスのトップをとった代表が指導(リスト等も配布予定)しますのでもし新規開拓に少し不安を感じる方もぜひご応募ください。

  • 応募資格

    ■株式や投信などの営業経験1年以上 ■証券外務員1種資格保有者

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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キャリア管理職(総合職)【沖縄県/U・I ターン歓迎!!】

株式会社琉球銀行
300万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    沖縄県

  • 仕事内容

    沖縄県を地盤とする当行の本支店にて、マネジメントなどの管理業務や本部での各種施策の企画・推進等を担当していただきます。

  • 応募資格

    金融機関(銀行、信託銀行など)において管理職実務経験をお持ちの方 【資格・ライセンス(応募資格)】 ・正会員内部管理責任者資格 ・証券外務員一種 ・生命保険販売資格(一般課程・専門課程・変額保険販売) ・損害保険募集資格(基礎・火災)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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【大阪】相続財産評価業務(フロント部門)★安定した環境で専門性を活かせます!

非公開
大手信託銀行グループ会社の相続・事業承継等コンサル会社にて、地方銀行または税理士法人で相続に関する業務経験がある方を募集中。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【中途入社も多く在籍しており、馴染みやすい環境です】 ◇フロント部門は、親会社の信託銀行から紹介される個人富裕層を中心顧客として、以下の通り、相続人・信託銀行担当者・税理士と連携して、資料収集、契約締結など対外的な業務の全てを行います。また、各案件のマネジメントも行います。 ■相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。 ■相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人・受遺者)に対し、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、(1)相続財産の確定、(2)評価明細の作成、(3)税理士が行う申告書類の作成・申告が、申告期限までに滞りなく行うように対応します。 ■相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。

  • 応募資格

    【以下のいずれかに該当する方】 ■金融機関(地方銀行など)での営業経験者で相続に関する業務をされたことがある方 ■税理士法人で相続に関する業務をされたことがある方 【尚歓迎】 ◇税理士資格をお持ちの方(科目合格者も歓迎) ◇資産税に関する知識、業務経験がある方 ◇税法に興味があり、税制改正などをチェックできる方 【人物像】 *コミュニケーションが円滑に図れる方 *責任感の強い方 *協調性がある方 *向上心が高い方 *スケジュール管理や段取りがしっかりできるタイプ

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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証券リテール営業(インセンティブ制度有)【都内勤務】

リーディング証券株式会社
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    創立70年以上の長い歴史を活かし対面営業で培ったお客様との信頼関係を強みとしており、個人のお客様から法人のお客様に至るまで、あらゆるお客様の資産運用を提案していただきます。 また新しい顧客の新規開拓などもお任せいたします。

  • 応募資格

    ・証券会社においてリテール営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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証券営業職

【松山の地場証券会社】
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛媛県

  • 仕事内容

    主として個人のお客さまを中心に金融商品の提案・販売から相続に至るお客様のニーズにソリューションを提供します。

  • 応募資格

    金融機関等での実務経験者(銀行・証券・生損保等の勤務実績のある方) 専門的知識を有する方(要外務員資格)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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【管理職】【年収2000万円まで可能】【銀行・信金向け営業】

新たな不動産市場を生み出した先駆者
個人またはチームで圧倒的な成果を上げた方を求めています。
900万円~2000万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

森田 潤
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 宮城県 / 新潟県 / 石川県 / 愛知県 / 広島県 …

  • 仕事内容

    ・提携済み銀行/信用金庫等の支店に訪問し、支店長・行員に向けた弊社商材理解やメリットなどを説明し、ご理解を頂き、見込み客のご紹介を頂くことを目的とした営業活動 ・紹介後の見込み客に対する弊社商材である不動産を活用したコンサルティング営業 ◎第二創業期を迎え、更なる業容拡大と発展に向けた施策を推進中。  その取り組みを、営業活動を通して支えていきます。

  • 応募資格

    ■金融業界(銀行、証券、生命保険、損害保険で金融商品を扱っている業界)営業経験者 ■不動産業界(BtoC、BtoB)での営業経験者 ■金融、不動産業界以外の業界で、経営、事業戦略に基づいた提案営業をしてきた方、経営者に対しての営業経験

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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相続信託関連業務【沖縄県/U・I ターン歓迎!!】

株式会社琉球銀行
300万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    沖縄県

  • 仕事内容

    沖縄県を地盤とする琉球銀行の本店にて、相続に関する信託業務の管理・処分業務(遺言信託・遺産整理・遺言代行等)を担当していただきます。

  • 応募資格

    金融機関(信託銀行等)にて、相続に関する信託財産の管理・処分業務の実務経験を3年以上お持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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【大手投資銀行(証券)】デリバティブ市場部 外貨トレーディング

大手投資銀行(証券)
人材の多様性を推進する働きやすい職場環境
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    欧米国債トレードとそれに伴うレポ取引を運営する外貨トレーディング業務をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    欧州もしくは米国国債の取引経験、また、それらに付随するレポート業務経験のある方。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【大手投資銀行(証券)】グローバルマクロ営業部 中央機関投資家向け外貨建て債セールス

大手投資銀行(証券)
人材の多様性を推進する働きやすい職場環境
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    中央機関投資家向けの外貨建て債セールス業務全般をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・中央機関投資家向け外債セールス経験を5年以上有する方。 ・顧客との強固なリレーションを構築ができる方。 ・レーツに強みを持つ方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【大手投資銀行(証券)】障がい者採用(一般事務・その他)

大手投資銀行(証券)
人材の多様性を推進する働きやすい職場環境
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    本社・国内支店における一般事務などの定型業務をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・短大卒以上 ・資格不問 ・未経験者も歓迎。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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