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該当求人件数: 323件

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ライフプランナー(お客さまの人生に寄り添うコンサルティング営業職)

ソニー生命保険株式会社

■全社平均年収(3年超):1,160万円 ■業務未経験、第二新卒者歓迎 ※ライフプランナーのほとんどが生保業界以外からの転職者■充実した教育・研修制度■多彩なキャリアパス■女性活躍中/くるみん認定企業

600万円~3000万円 / メンバー

ソニー生命保険株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …

  • 仕事内容

    お客さまそれぞれの人生設計に合わせた、オーダーメードの生命保険をご提案いただきます。 【1】ライフプランニング お客さまとご家族の夢や将来に関する考えをお聴きすることから始まります。 お客さまとともに具体的な人生の設計図を描き、守りたい未来の生活(ライフプラン)にあわせて必要保障額を算出、合理的な保障を設計します。 【2】コンサルティングフォロー ご契約後のライフプランや保障内容の点検・アドバイスを行います。 また、日常の健康増進やシニアライフの検討、住宅購入資金の準備、教育費用の相談など生命保険だけでは解決できないさまざまなライフイベントに際し、ソニーグループのネットワークなどを活用してグループ横断でお客さまの課題解決を助ける情報やアドバイスを提供します。 ※入社後2年目からはグループ内商品の販売も報酬に反映されます。 ………………………………… 充実した「教育プログラム」 ………………………………… 転職者のほぼ全員が保険未経験者です。ライフプランナーを育成するための研修・教育プログラムが充実しており、入社時に保険や金融の知識がなくてもライフプランナーとしての専門性を身につけ、成長していくことが可能です。 入社後にまず実施されるのは「B.T.P.(ベーシック・トレーニング・プログラム)」という36カ月間の基礎トレーニングプログラム。ライフプランナーに必要な心の姿勢、知識、スキル、適切な習慣を身につけていただきます。 B.T.P.修了後は、さらなる成長のために継続研修、選択式研修、相互研鑽(MDRT、JAIFA)、自己研鑽(E-Learning)などのさまざまな取り組みを用意しています。金融のプロフェッショナルとして、専門性を高めていくことができる環境を用意しています。 …………………………………………………………… 自らの意思で選択できる複数の「キャリアプラン」 …………………………………………………………… ライフプランナー制度には「マルチキャリアパス」という考え方があります。「より成長するためのキャリアパスが複数あり、自分の意思で自らのキャリアを選択できる」というものです。プロフェッショナルな「ライフプランナー」を目指すのか、「マネージャー」を目指すのかを決めることができます。 【プロフェッショナルセールスコース】 ライフプランナーとしてお客さまに対するコンサルティングセールス、コンサルティングフォローをプロフェッショナルとして極めるコース 【プロフェッショナルマネージャーコース】 営業所長として、後進のライフプランナーの採用と育成に携わることができ、将来的には支社長を目指すマネージャーコース

  • 応募資格

    ◎経験一切不問。未経験、第二新卒歓迎 ◎これまでのスキルや経験よりも、人物面を重視した採用を行います。 ★全国に約5,300人いるライフプランナーは、ほとんどが生命保険業界以外からの転職者です。

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プライベートバンカー

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)

◎SBIグループの中核企業 ◎資産運用等の総合コンサルティングをお任せ ◎自由度の高い営業スタイル

360万円~1000万円 / その他

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■上場企業オーナー、富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。 配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として本格的な展開を図っており、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。 ■金融資産の運用・保全、また事業拡大・継承、相続といった特有のニーズや悩みに対してソリューションを提供していだだきます。 <SBIマネープラザで働く魅力とは> ■多種多様な金融商品の幅広い知識を身につけることができます。 ■急成長中の企業で、会社とともに自身を高みへ引き上げることができます。 ■年齢や新卒・中途入社に関係なく、実力と実績次第で責任あるポジションへ抜擢されます。

  • 応募資格

    【必須】●証券会社での営業経験(社会人経験3~15年程度の方)     ●証券外務員1種をお持ちの方 【歓迎】証券会社において、プライベートバンキング業務のご経験

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ウェルスマネジメントバンカー/ファイナンシャルアドバイザー

株式会社三井住友銀行

富裕層個人客に向けて、金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続など、トータルな資産形成の提案・営業活動をしていただきます

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 …

  • 仕事内容

    SMFG富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング (金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポートなど) 【配属予定部署/グループ】 エリア・支店 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて富裕層個人のお客さま向けに対顧営業活動を3年以上経験していることが望ましい  【例】  ・富裕層個人のお客さま宛コンサルティング経験  ・法人オーナーコンサルティング経験 <スキル・資格> FP2級およびAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい

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資産運用アドバイザー(既存のお客さま向けフォローアップ)

三井住友信託銀行株式会社

《20~50代の金融業界出身女性が多く活躍!》子育て中のメンバー多数在籍★新規開拓なし★転勤なし/東京、神奈川、千葉、愛知、大阪、京都、兵庫、石川、岡山、山口、熊本、鹿児島で積極募集

300万円~700万円 / その他

三井住友信託銀行株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 石川県 / 愛知県 …

  • 仕事内容

    ■お客さま(主に60歳以上)のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。 ★既存のお客さまを訪問する資産運用アドバイザーになります。新規顧客の開拓はありません。 《具体的には》 担当エリアの約400~600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客さまに電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。 アポイント先の近くにお住まいのお客さまに各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。 ◆資産運用業務 メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客さまのご希望やニーズに適った提案を行います。 ◆資産管理業務 将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。 《入社後の流れ》 各支店にて約2カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。 その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。 ★研修制度について 入社時の導入研修のほか、e-ラーニング研修など業務知識の習得や商品販売のスキルアップをしっかりサポートする各種研修制度を整えています!

  • 応募資格

    ★意欲の高い方は金融業界未経験者も可  ※未経験者でも採用実績があります! 《応募に必要な経験・スキル》 ◆普通自動車免許(AT限定可)をお持ちの方(必須)  ※営業車貸与、個人負担なし。お客さまの御宅へ車で訪問します。 《歓迎する経験・スキル》 ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方 (銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎) ※ブランクある方も歓迎 ◆証券外務員、FP(AFP、CFP)、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

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証券営業(地域金融機関との共同店舗勤務)

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)

◎SBIグループの中核企業 ◎自由度の高い営業スタイル

360万円~1200万円 / 管理職 | メンバー

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)
  • 勤務地

    東京都 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 茨城県 / 大阪府 / 北海道 / 宮城県 …

  • 仕事内容

    地域金融機関からトスアップされた富裕層、経営者などのお客様を対象とした資産運用のご提案。 自由度の高い営業スタイルを通して、お客様のニーズに沿った幅広い商品を提案することが可能です。

  • 応募資格

    証券会社にて営業職として勤務経験のある方 ※証券外務員資格(一種外務員資格)保有者 銀行、証券会社との連携事業のご経験のある方は優遇いたします。

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ユニット・マネージャー候補(特別採用枠)【東京勤務】

マニュライフ生命保険株式会社 東京第2支社(新宿オフィス)

入社後の研修や待遇、サポート充実!人と接することが好きな方、金融関係や生命保険業界で実績をお持ちの方は、ぜひご応募ください。

480万円~1000万円 / リーダー

マニュライフ生命保険株式会社 東京第2支社(新宿オフィス)
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■支社・営業所において自身の組織構築に向けた営業活動を行っていただきます! お客さまを増やしながらチームメンバーも増やし、自身のキャリアパスを目指していただきます。 ■「プランライト」というマニュライフ生命独自の考え方 これは人生のさまざまな夢やイベントを「実現」するための資産形成や、夢やイベントを「守る」ための保障を必要な時に必要なだけ最適な方法で準備するということを、お客さまご自身に選択いただくという考え方です。 ■プランライト・アドバイザー このプランライトの考え方に基づいたセールス活動を行うコンサルティング営業の担当者を、当社では「プランライト・アドバイザー(=PA)」と呼びます。 PAはお客さまの充実した人生の実現のために、お客さま一人ひとりの保障と資産形成のベストバランスを一緒に考えていきます。 ■マニュライフ生命の商品力 主力である「ユニバーサル型生命保険」をはじめ、終身保険、個人年金保険、法人向け保険などお客さまのニーズに応えるさまざまな商品がラインアップされています。 また、高度な治療についての保障を充実させる「医療保険」など、今後も先進的な商品とサービスを通じて真の価値を提供してまいります。 ■キャリアパスについて 早期にPA職からユニット・マネージャーへのキャリアアップを目指していただきます。 ユニット・マネージャー昇格後は、支社のマネジメントチームのメンバーとして活躍いただきます。

  • 応募資格

    ■高卒以上、営業経験(業界不問)3年以上 【以下のような方を求めています】 ・人間的成長、報酬などの面で高いレベルを目指している方 ・向上心を持って仕事に取り組める方 ・周囲の人へ感謝の気持ちを持てる方 ・目標達成のための努力を惜しまない方 ・お客さまの人生を一緒に考えられる姿勢のある方 ・人と接することが得意、好きな方 など

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大企業RM/募集企業:みずほ銀行

【合同募集】みずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行/みずほ信託銀行/みずほ証券

大企業のお客様に対してビジネス・財務・海外・人事などの幅広いニーズを捉え、みずほグループの多様な機能を活用してお客様の経営課題解決に向けたサポートを遂行していただきます。

700万円~1400万円 / リーダー | メンバー

【合同募集】みずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行/みずほ信託銀行/みずほ証券
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    大手企業向けRM(リレーションシップマネジメント) ・銀行ビジネスにおける大企業向け営業全般 ・日本を代表する大企業のお客様に対し、ビジネス・財務・海外・人事などに関する幅広いニーズを捉え、みずほグループの様々な機能を活用することで、お客様の経営課題解決に向けたサポートを行う。

  • 応募資格

    【必要要件】 下記いずれかの経験・専門性 ○金融機関でのホールセール営業経験 ○投資銀行・コンサルティング会社・商社などでのM&A(合併・買収)関連業務の経験・知識 ○海外における日系/非日系企業への営業経験 ○自動車・TMT(テクノロジー、メディア、通信)・化学・エネルギーなど、主要産業のセクター知見

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フィナンシャルアドバイザー(金融総合コンサルタント)

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)

◎SBIグループの中核企業 ◎グループ内外の金融商品を幅広く扱える ◎自由度の高い営業スタイル

360万円~800万円 / 管理職 | メンバー

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)
  • 勤務地

    東京都 / 千葉県 / 埼玉県 / 栃木県 / 大阪府 / 北海道 / 山形県 / 福島県 …

  • 仕事内容

    ■個人のお客様に向けた資産運用(証券・投資信託・保険・相続など)のご相談 ■リテールおよびミドルマーケットを対象とした金融商品の営業活動 自由度の高い営業スタイルを通して、お客様のニーズに沿った商品を提案することが可能です。 皆さんの強みを生かしつつ、皆さんならではのやり方で、成功を目指してください。 <SBIマネープラザで働く魅力とは> ■多種多様な金融商品の幅広い知識を身につけることができます。 ■急成長中の企業で、会社とともに自身を高みへ引き上げることができます。 ■年齢や新卒・中途入社に関係なく、実力と実績次第で責任あるポジションへ抜擢されます。

  • 応募資格

    証券会社にて営業職として勤務経験のある方 ※証券外務員資格(一種外務員資格)保有者

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資産運用等個人向けコンサルティング担当者

株式会社足利銀行

■個人向け資産コンサルティング業務を担当 ■お客さま、一人ひとりのニーズに適ったライフプラン・コンサルティングを提供 ■フレックスタイム制 ■U・I ターン歓迎!

246万円~800万円 / リーダー | メンバー

株式会社足利銀行
  • 勤務地

    栃木県 / 埼玉県 / 群馬県 / 茨城県

  • 仕事内容

    ・ブロック個人営業部(個人金融資産関連業務及び相続関連業務に特化した営業店舗)または営業店に所属し、個人向けコンサルティング業務を担当します。 ・お客さまのライフステージ、資産背景、ご家族の状況などに応じ、お客さま一人ひとりが抱えるニーズに合わせ、「資産形成」、「資産運用」、「資産管理(保全)」などの、コンサルティングを提供します。 ・仕組債、遺言信託、税務面の対応など、より専門性が必要な場面では、必要に応じ、本部専門部署と連携して対応します。

  • 応募資格

    【業務に従事する上で必要な資格(※)】 一種証券外務員資格 各種保険販売資格(生命保険・損害保険・外貨保険) (※)入行後、試用期間(6カ月程度を想定)中に取得することも可能ですが、取得完了までは、営業店にて預金事務等をご担当いただきます。 【業務に活かせる資格】 ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、CFP 金融窓口サービス技能士 宅地建物取引士 預かり資産アドバイザー、年金アドバイザー、相続アドバイザー等 【業務に活かせるキャリア】 ・金融機関等で金融商品を販売したご経験 ・個人のお客さまへの接客業務のご経験 ・資産運用、マーケット分析、信託、税務関係業務等のご経験

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総合職《銀行業務全般》/U・Iターン歓迎

株式会社四国銀行

高知県を中心に四国島内、本州地区(中国地方、関西、東京)で展開。経営理念として掲げる「信頼される」「健全な」「活気ある」銀行を目指しています。

300万円~800万円 / メンバー

株式会社四国銀行
  • 勤務地

    高知県 / 東京都 / 大阪府 / 兵庫県 / 岡山県 / 広島県 / 徳島県 / 香川県 …

  • 仕事内容

    当行の本支店において、これまでの経験を活かして下記の業務を担当していただきます。 <支店業務> ●法人コンサルティング 事業性融資、事業承継・M&A、ビジネスマッチングなど、お客さまの課題解決や企業の成長をサポートするためのコンサルティング業務。 ●個人コンサルティング 資産運用の提案や資産承継・相続など、幅広いニーズに対するコンサルティング業務。 <本部業務> ●ビジネスコンサルティング(法人営業、海外ビジネス支援、M&A、事業承継など) ●個人コンサルティング(資産運用相談・提案、相続など) ●証券業務(有価証券運用・管理、資金業務、金融商品販売のバックオフィスなど) ●外為業務(外国為替取引、貿易取引など) ●システム業務(IT企画開発、サイバーセキュリティ、外部ベンダー管理など) ●その他専門職(製造業・医療などの分野で高度な専門知識を有する方、公認会計士や税理士、宅地建物取引士の有資格者など) ◇地域とともに歩む銀行◇ 当行のキャッチコピーである「Just Like Family!」には、お客さまや地域にとって、家族のような身近な存在でありたいという想いが込められています。地域のお客さまとの絆を大切にしながら、お客さまや地域の課題解決に向けた取組みを進めています。 ◇Uターン・Iターン歓迎◇ ・地元での仕事を検討されている方 ・これまでの経験を活かし地域貢献をしたい方

  • 応募資格

    ・金融機関勤務経験者(法人営業、個人資産運用) ・営業経験者(証券会社、生命保険会社、コンサル会社、不動産会社等) ・一定の専門スキルを有する方(製造業、医療、海外ビジネス等) ・有資格者(公認会計士、税理士、宅地建物取引士等)

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【新潟】IFA

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~8000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    新潟県

  • 仕事内容

    ■IFAとしてのコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国32都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、IFA同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆証券会社での営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆IFAを目指す方 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

  • 転職エージェント

    TLA株式会社

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NEW

【大分】IFA

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~8000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    大分県

  • 仕事内容

    ■IFAとしてのコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国32都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、IFA同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆証券会社での営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆IFAを目指す方 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

  • 転職エージェント

    TLA株式会社

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●証券営業 マネジメント職を募集いたします●

日系証券会社
ご入社後一定期間、営業職として営業活動、新人教育等に従事して頂きました後に、営業店の課長職/支店長職としてご活躍を頂きます
700万円~1200万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 静岡県 / 福岡県

  • 仕事内容

    ご入社後一定期間、営業職として営業活動、新人教育等に従事して頂きました後に、営業店の課長職/支店長職としてご活躍を頂きます

  • 応募資格

    ・証券/銀行における営業経験 ・証券/銀行における営業職マネジメント経験

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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【リテール事業本部】(1)JAバンク・JFマリンバンク事業の企画・運営業務(2)リテールIT企画・…

農林中央金庫
(1)JAバンク・JFマリンバンク事業の企画・運営業務 ■業務詳細 JAバンク・JFマリンバンクにおけるリテール商品・サービス企画(預金・投資信託、貸出等)・現地における営業支援、営業店における業務…
600万円~1200万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)JAバンク・JFマリンバンク事業の企画・運営業務 ■業務詳細 JAバンク・JFマリンバンクにおけるリテール商品・サービス企画(預金・投資信託、貸出等)・現地における営業支援、営業店における業務改善企画(事務効率化等)・現地における実践支援、人材開発企画・運営、個別JA・JFの経営改善指導など ■期待すること これまでの業務経験を生かした各種企画立案・現地支援に加え、新たな発想からの企画立案(新規事業の立ち上げなど)を期待しています。 ■キャリアパス:本支店の関係部署を3年を目途にローテーションし、キャリアアップしていただきます。 (2)リテールIT企画・管理業務 ■業務詳細:JAバンク・JFマリンバンクにおける業務効率化、利用者の利便性向上に資する施策を実現するために必要な新規システム企画・既往システム改修の企画・立案・運営等実務全般 ■期待すること:商品・サービスに関する各種企画についてシステムへの実装を行うためのシステム化企画、および開発プロジェクト運営管理等に関し、金融機関リテール業務等の業務経験を前提としつつも、前例にとらわれず創造性を発揮いただきながら取り組んでいただくことを期待しています。 ■キャリアパス:概ね3年毎に、リテールIT企画・管理部署、事務企画部等の関係部署を中心にローテーションし、キャリアアップしていただきます。 (3)リテール事務企画・管理業務 ■業務詳細:JAバンクおよびJFマリンバンクの業務効率化等必要な新規システム企画・既往システム改修等に関連する事務企画(事務フロー検討、手続・マニュアル等の検討)およびドキュメント類の維持・管理業務 ■期待すること:金融機関の窓口事務の知識・経験等を活用し、新規のシステム導入等に伴う事務を現実的かつ発展的なものとして企画・検討いただくことを期待しています。 ■キャリアパス:概ね3年毎に、リテールIT企画・管理部署、事務企画部等の関係部署を中心にローテーションし、キャリアアップしていただきます。

  • 応募資格

    (1)JAバンク・JFマリンバンク事業の企画・運営業務 ■必須条件:金融機関における業務経験 ■希望条件:金融機関におけるリテール事業の企画・業務改善・人材育成等の業務経験       (貸出、資産形成・相談、営業店事務、チャネル戦略、システムインフラ企画等の経験があればなお可) (2)リテールIT企画・管理業務 ■必須条件:金融機関でのリテール業務経験者。 ■希望条件:金融機関の窓口事務にかかる知識・経験があり、手続・マニュアル等のドキュメント類の制定・維持・管理業務経験者。 (3)リテール事務企画・管理業務 ■必須条件:銀行リテール業務の経験者、かつシステムに係る基本的知識を要する者。 ■希望条件:銀行業務の業務効率化または利用者の利便性向上に関する企画・施策推進等の実務経験。

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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【福島】住宅ローン営業(支店長候補)

アルヒ株式会社
東証プライム上場★住宅ローン業界トップクラス!
600万円~850万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

前原康志
  • 勤務地

    福島県

  • 仕事内容

    【職務概要】 不動産会社へ住宅ローン商品を提案し、契約者へ内容の説明や ローンの申込書取付、不備案内、契約時までのフォローをお任せします。 ※新規出店に伴い、支店長・支社長候補の募集です。 【職務詳細】 不動産会社宛に「フラット35」を住宅購入者へ紹介してもらえるよう、商品を案内・提案し、その後契約に際して、お客様にローンの詳細説明や手続きを行います。 ▽オススメポイント 「育成」を前提とした採用! まずは先輩社員と一緒に不動産会社を回るところからスタート。 いきなり一人で任せるのではなく、先輩や上司がしっかりとスタートアップをフォローします。住宅ローンの知識はOJTやマニュアル等を通して習得可能です。 (研修プログラム例) 座学研修にはじまり、提案書作成や来店相談、契約面談のロープレ、営業同行等を予定。 ◆11年連続トップクラスのシェアで営業しやすい! 既存顧客はもちろん、新規顧客へも確かな実績をもとに提案するため、有効な商談を行うことができます。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関または不動産業界での営業経験  ※銀行、証券会社、信用金庫、保険会社、  不動産売買仲介、ハウスメーカー、マンション販売等 ■拠点や部単位でのマネジメント経験 ■基本的なPCスキル  ※Word、Excel(簡単な関数)での資料作成経験 ■全国転勤が可能な方 【尚可】 ■住宅ローン営業経験※法人/個人不問 ■個人向け営業経験 ■新規開拓営業経験

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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資産運用アドバイザー・業務構築【課長採用/PJ立ち上げ】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
843万円~1011万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【募集背景】 お客様の資産運用・資産活用のニーズに、賃貸事業のみならず幅広く応じて いくために、お客様の大切な資産の運用・活用をアドバイス、コンサルティングし、パートナー企業(グループ会社サービス等)や当社専門部署で扱っている資産運用・活用のための賃貸事業や不動産投資商品、売買などを幅広くご紹介するサービス「総合資産運用プラットフォーム」を開始することとなりました。(2023年6月開始を予定しております) そのため、お客様への幅広い資産運用コンサルティングの経験があり、かつ、部下(当初2名の予定)指導含め、この新しいプロジェクトを推進していただける方を求めています。 【業務内容】 ■新しいプロジェクトのため、業務構築とメンバーのマネジメントをメインにご担当いただきます。 ■状況に応じて、下記業務もご担当いただきます。 「総合資産運用プラットフォーム」へ訪問・会員登録いただいたお客様から所有不動産・金融資産、資産運用状況、ご家族構成や、現在・将来の不満・不安・望みなどをヒヤリングして、資産運用・活用に関する有益な情報提供や、多様化する資産運用ニーズに応じてコンサルティングを提供、お客様にとって適していると思われる商材(資産運用・活用のための賃貸事業や不動産投資商品)を列挙し、商材を取り扱うパートナー企業(グループ会社サービス等)および当社専門部署のご紹介を行います。 お客様資産価値向上に向けて、パートナー企業(グループ企業等)や当社専門部署と連携して各種サービスによる広範囲のサポート体制を構築していきます。 ※「総合資産運用プラットフォーム」はtoC向けで、初めはアパート賃貸業をされている既存顧客の対応、徐々に新規へ手を伸ばす予定です。 【部署構成】 デジタル営業推進部全体:部門長1名、課長3名、担当者12名 (配属想定先)新設課:課長1名(課長として本プロジェクトをお任せいたします)、担当者2名(今後、社内異動にて配属想定) 【魅力】 会社としても力を入れるプロジェクトのため、経営にインパクトを残せる業務に携われます。 代表含む経営層とのやり取りが発生するため、経営層と近い距離でチャレンジングにご経験を積むことができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融機関、不動産業界等での資産運用アドバイザー・コンサルティング業務の実務経験(BtoB、BtoC問わず) ■管理職として、部下のマネジメント業務経験5年以上 ■お客様の資産運用に対し、業界問わず幅広い提案ができる方 ■ファイナンシャルプランナー技能士(FP)2級以上もしくはそれに準ずる資格 ■普通自動車免許(AT限定可) ※日常業務で運転することはありませんが、当社正社員の必須資格のため 【歓迎要件】 ・宅地建物取引士

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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ファイナンシャルコンサルティング(富裕層、会社オーナー層)

非公開
350万円~880万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■当該社顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ■他部門、他部署との折衝、連携 ■その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

  • 応募資格

    【学歴】 ◆四年制大学卒以上(※専門職大学院卒の学歴歓迎) 【必須要件・スキル】       ◆大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験(社会人経験3年以上) ◆FP2級以上 ◆一般的なPCスキル 【尚可要件・スキル】 ◇法務、税務、財務の関連資格 ◇宅建資格

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    TLA株式会社

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銀行とのリレーション構築営業【管理職候補】

自社ブランド物件開発をする不動産会社/完全週休二日制
企業の課題を聞く仕事/高収入/業界トップクラスの規模
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

森田 徹
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 北海道 / 宮城県 / 新潟県 / 福井県 / 愛知県 / 広島県 …

  • 仕事内容

    これまでの金融業界(生保、銀行、証券)での新規開拓営業経験をもとに、 取引先銀行に赴き、会社経営者やオーナー様など先様の顧客をご紹介頂けるよう、 交渉を行っていただき、当社の販路拡大に寄与いただきます。 【具体的には】 ■関東を中心として担当銀行とのリレーション構築 ■ご紹介をもらうための提案営業

  • 応募資格

    【必須】下記該当する方 ■銀行・生保・証券での新規営業経験者

  • 転職エージェント

    森田 徹

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ファイナンシャルコンサルティング(富裕層、会社オーナー層)

非公開
350万円~880万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    ■当該社顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ■他部門、他部署との折衝、連携 ■その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

  • 応募資格

    【学歴】 ◆四年制大学卒以上(※専門職大学院卒の学歴歓迎) 【必須要件・スキル】       ◆大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験(社会人経験3年以上) ◆FP2級以上 ◆一般的なPCスキル 【尚可要件・スキル】 ◇法務、税務、財務の関連資格 ◇宅建資格

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    TLA株式会社

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【甲府】生損保コンサルティング営業 ドクターマーケット

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~7000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    山梨県

  • 仕事内容

    ■生命保険・損害保険のコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国38都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、募集人同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆生命保険、又は損害保険の営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

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    TLA株式会社

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販売営業職

株式会社エー・ディー・ワークス
投資ソリューションカンパニー/成長著しい不動産小口化事業/土日祝休み
450万円~650万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

吉田 葵
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 レジデンスマンションや、オフィスビルを中心とした収益不動産の販売を担当していただきます。 【職務詳細】 ■誰に:既存の不動産仲介会社、銀行、機関投資家 ■何を:バリューアップ物件 ■手法:提案営業 =具体的には= ■物件販売営業活動 ・既存の不動産仲介会社、銀行、機関投資家と密にコンタクトを取り、信頼関係を築きながら、同社が保有するバリューアップ物件の販売活動 を行っていただきます。 ・調査・助言 販売物件エリアの物件利回りや相場・条件面等を調査し、仕入前物件の販売助言等 ・販売 販売物件における社内外の関係者調整・書類作成および、一連の物件販売の諸手続きの実施

  • 応募資格

    【必須】 ▼下記いずれかの経験 ・不動産業界での経験 ・保険、金融商品、その他資産運用に関する営業経験 ・BtoB営業経験(業界/職種不問) 【尚可】 ・事業用不動産の売買仲介経験 ・富裕層顧客との営業経験 ・機関投資家等の対応経験 ・宅地建物取引士

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    株式会社ワークポート

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年金営業(部長候補)

非公開
当社の年金ビジネス部ではDB、DC、VA向けの営業活動を行っていますが、当社の現在の業界内での立ち位置やビジネス上の収益性を鑑みて、 現時点で力を入れていくべきは私的年金(企業年金)のDB分野を強化…
1000万円~1300万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    当社の年金ビジネス部ではDB、DC、VA向けの営業活動を行っていますが、当社の現在の業界内での立ち位置やビジネス上の収益性を鑑みて、 現時点で力を入れていくべきは私的年金(企業年金)のDB分野を強化していく方針。 私的年金(DB)ビジネス分野で当社がマンデートを取りに行く戦略を考えて実行できる人材を採用します。 私的年金に対して、(1)どのようなプロダクトを、(2)どのようなクライアントに、(3)どのように提案していくか、 についてアイデアを出しビジネス戦略を立案すること ※当初はプレーイングマネージャーとしてクライアント先に出向いて提案活動を行っていただくこともありますが、 ビジネスを立ち上げるための組織、チーム、人のマネジメントのできる年金ビジネス部をお任せできる人材をイメージ

  • 応募資格

    ・年金ビジネス部の次期部長を担える方 ・私的年金(DBまたはDC)の経験者 ・年金制度への理解が深い方 ・プロダクトに精通した方 ※特にオルタナティブアセットの運用に関する提案が多くなっているため そういったアセットクラスの組成、運用の経験者であると望ましい

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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個人向け信託・相続サービスの営業・営業企画職

非公開
400万円~600万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ①オンラインでの個人向け信託・相続サービスの営業・営業企画(マーケティング企画や業務フロー構築) ②信託・相続サービスの代理店の新規開拓営業 ③信託・相続サービスの新商品開発 当社は、上場企業の子会社でありながら、さながらスタートアップ企業の立上げに関わって頂くこととなります。超高齢社会への課題解決をグループ各社とも連携して取り組んで頂きます。担当領域は広く、営業と商品開発の両面を担って頂きます。

  • 応募資格

    【必須】 ①銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合等での勤務実績3年以上 ②次のうち、いずれかの実務経験 ・営業、営業企画、マーケティング ・金融商品の企画、開発 【歓迎】 ・新規業務企画・新商品開発の経験 ・相続関連業務(遺産整理等)のコンサルティング実務経験 ・ネット関連業務の経験 ・税理士、行政書士、司法書士の資格保有

  • 転職エージェント

    森田 徹

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ファイナンシャルコンサルティング(富裕層、会社オーナー層)

非公開
350万円~880万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■当該社顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ■他部門、他部署との折衝、連携 ■その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

  • 応募資格

    【学歴】 ◆四年制大学卒以上(※専門職大学院卒の学歴歓迎) 【必須要件・スキル】       ◆大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験(社会人経験3年以上) ◆FP2級以上 ◆一般的なPCスキル 【尚可要件・スキル】 ◇法務、税務、財務の関連資格 ◇宅建資格

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    TLA株式会社

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【宮崎】生損保コンサルティング営業 ドクターマーケット

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~7000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    宮崎県

  • 仕事内容

    ■生命保険・損害保険のコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国32都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、募集人同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆生命保険、又は損害保険の営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

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    TLA株式会社

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ファイナンシャルコンサルティング(富裕層、会社オーナー層)

非公開
350万円~880万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    埼玉県

  • 仕事内容

    ■当該社顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ■他部門、他部署との折衝、連携 ■その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

  • 応募資格

    【学歴】 ◆四年制大学卒以上(※専門職大学院卒の学歴歓迎) 【必須要件・スキル】       ◆大手銀行、信託銀行などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験(社会人経験3年以上) ◆FP2級以上 ◆一般的なPCスキル 【尚可要件・スキル】 ◇法務、税務、財務の関連資格 ◇宅建資格

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    TLA株式会社

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資産運用コンサルティング

日系大手信託銀行
営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務、投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導を担当いただきます。 ※入行当初は資産運用コン…
600万円~1000万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 大阪府 / 京都府 …

  • 仕事内容

    営業店における対顧客向けの資産運用コンサルティング営業・事務、投信営業・個人年金保険販売を中心とした資産運用コンサルティング営業推企画・営業店教育指導を担当いただきます。 ※入行当初は資産運用コンサルティングに従事頂きますが、その後は他の専門職へのキャリアの可能性もございます。

  • 応募資格

    【必須】 資産運用コンサルティングに関する実務経験のある方(銀行・証券・生保等の外勤・窓口での運用商品の営業経験者)。 【歓迎】 周囲と協調し、また積極性を持って業務に取組める方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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【宮城】代理店営業

ジブラルタ生命保険株式会社
◎業界未経験歓迎◎同一拠点で長期就業前提◎年間休日120日◎賞与年4回
460万円~650万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

伊藤 翔太郎
  • 勤務地

    宮城県

  • 仕事内容

    【職務概要】 代理店向けに営業支援やコンサルティングを行います。 【職務詳細】 ■誰に:代理店(総合保険・会計事務所・企業) ■何を:保険商品 ■手法:同社の保険を販売してもらうためのサポート・企画 ※保険を直接販売する仕事ではありません。 【具体的には】 ・販売促進のための営業コンサルティング →同社の保険を取り扱う代理店の営業活動のサポート・コンサルティングをします。 ・教育・研修の実施 →代理店向けの勉強会や集合研修を主催します。日々の訪問で吸い上げた現場のニーズを取り入れ、ご自身で研修内容を考え、実践します。 ・新規代理店の開拓 →既存代理店からの紹介や個々の活動により、新たな優良代理店を開拓していきます。

  • 応募資格

    【必須】 ・入社時に社会人経験が2年以上あり、そのうち営業経験のある方 ・将来的な全国転勤にご了承いただける方 ・原則、入社3か月目(配属)までに自動車運転免許保有 【オススメポイント】 在宅勤務相談可能、時間休も取得可能、産休・育休取得率100%◎ 【転勤】 制度上の転勤はございますが、地域密着営業の観点から、同一拠点での長期就労を想定しております。 社員が配偶者の転勤に伴い異動を希望する場合、転勤先付近に同社の拠点がある場合は、その事情を考慮します。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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コンサルティングセールス

新たな不動産市場を生み出した先駆者
【トップセールス採用】年間休日125日/年収1,500万円も可能!
500万円~950万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 徹
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ・提携済み銀行/信用金庫等の支店に訪問し見込み客のご紹介を頂くことを目的とした紹介営業 ・紹介後の見込み客に対する弊社商材である投資用不動産のご提案

  • 応募資格

    【必要な経験・スキル】 トップセールスとしてご活躍されてきた方 【歓迎要件】 ■宅建資格保持者 【求める人物像】 ■素直で真摯な方 ■成長意欲の高い方 ■チームへの貢献意欲の高い方 ■高い目標設定と達成意欲の強い方

  • 転職エージェント

    森田 徹

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<法人金融>営業第1部(支店法人営業)法個連携・プライベートバンク・新規顧客開拓 VP

非公開
1000万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

岡崎和也
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆新規顧客開拓部署のプレイングマネージャー ・顧客(富裕層顧客、企業オーナー層、法人)の新規開拓 ・上記顧客に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスやローン案件(法人・個人)提案 ・ローン実行、預金獲得、各種フィーの獲得(M&AFAフィー、運用紹介フィーなど) ・所属行員の管理、育成及び、その他営業推進に関する全般的な施策の企画、立案

  • 応募資格

    【経歴】 大手銀行での法人与信業務経験者/大手銀行、信託銀行での企業オーナーや富裕層の資産承継・相続対策等のプライベートバンキング業務の経験者/大手銀行での法人与信業務に関するマネージャー経験者 (尚可)大手金融機関人事部での研修担当経験 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル(Word Excel PPT)

  • 転職エージェント

    キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社

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急成長を続ける検査AIスタートアップ

非公開
顧客に対し同社プロダクトの最適な活用方法をご提案・導入を決定いただくまでを支援するソリューションセールスとしてご活躍いただきます。 ▼具体的には ・自社プロダクトの提案~受注~オンボーディング ・…
700万円~1200万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    顧客に対し同社プロダクトの最適な活用方法をご提案・導入を決定いただくまでを支援するソリューションセールスとしてご活躍いただきます。 ▼具体的には ・自社プロダクトの提案~受注~オンボーディング ・営業戦略の策定・実行 ・顧客・パートナーを含んだアライアンスの提携 ・テクニカルサクセスチーム、開発チームと連携したプロダクトへのフィードバック ・社内での顧客案件管理や受注案件管理などのプロジェクトマネジメント

  • 応募資格

    【必須要件】 下記いずれかのご経験を有する方 ・法人顧客に対する課題解決型営業のご経験 ・新規事業開発および推進したご経験 ・コンサルティング業務経験 【求める人物像】 ・「AIをもっと身近に」という考えに共感し、お客様自身がAIソリューションを扱えるようになることに価値を感じる方 ・製造業に残る非効率を解決したいと思っている方

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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営業店統括部(ファイナンシャルコンサルティング)AVP~VPクラス

非公開
ニーズ高まる相続・事業承継に携わることができます
500万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

  • 応募資格

    ・大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格 歓迎 ・宅建資格 歓迎 ・一般的なPCスキル

  • 転職エージェント

    森田 徹

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個人向け信託・相続サービスのオンライン営業 ※青森勤務

非公開
200万円~270万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    青森県

  • 仕事内容

    ・オンライン営業(電話での顧客照会の受付(取引の受注・執行を含む)、オンライン面談等を通じたコンサルティング営業) ・金融手続きの事務推進(必要書類の案内・受付(不備確認・訂正案内等)、社内稟議書・伝票作成、他金融機関との相続事務手続き) ※飛び込み営業はありません。お客様からのご要望や、代理店からの紹介を受けた営業活動が中心となります。 お客様のマネープラン策定のサポートと、信託・相続サービスの照会対応を、リモートで行って頂きます。また、金融取引特有の事務手続きも一気通貫で担当して頂きます。 グループのお客様のみならず、全国の代理店経由でご紹介を受けた案件の営業推進や事務手続きも受託します。

  • 応募資格

    【必須】 ①次のうち、いずれかの実務経験 ・個人向け営業 ・個人相談窓口、社会福祉の企画 ・相続関連業務(遺産整理等)のコンサルティング実務経験 ・事務企画 ②PCスキル(Microsoft Office365、メール、チャット等の利用経験) 【歓迎】 ・銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、保険会社等又は官公庁での勤務実績 ・ネット関連業務の経験

  • 転職エージェント

    森田 徹

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/マネジャー候補)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人が多いです。各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持っています。東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)は東京共同会計事務所の特徴です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【那覇】生損保コンサルティング営業 ドクターマーケット

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~7000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    沖縄県

  • 仕事内容

    ■生命保険・損害保険のコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国32都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、募集人同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆生命保険、又は損害保険の営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

  • 転職エージェント

    TLA株式会社

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不動産販売営業

株式会社ファミリーコーポレーション
自社物件の業務が中心で安定した労働環境を実現。業績好調で事業拡大中!
700万円~950万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

吉田 葵
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて下記の業務をご担当していただきます。 【職務詳細】 ■誰に:物件を探している投資家様 ■何を:投資用の1棟アパート・マンション ■手法:反響営業や既存顧客への対応 【具体的には】 ・メンバーのマネジメント ・ポータルサイト・不動産情報サイト等の反響対応 ・メールマガジンの配信 ・セミナー参加者対応 ・商談 ・現地案内 ・契約・決済業務 ・金融機関折衝 ・既存顧客対応 ■魅力ポイント ご自身で出された利益に対しての個人実績賞与を支給しているため、成果に対して納得のいく給与が得られる環境です。

  • 応募資格

    【必須】 ・マネジメント経験 ※人数・年数不問 及び、下記「いずれか」のご経験 ・収益不動産の販売営業経験 ・売買仲介営業経験 【尚可】 ・宅地建物取引士資格保有者 ・主任、リーダークラスで課長、部長を目指したい方歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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【千葉:リモート】コンサルティング営業(不動産)

株式会社ストレージ王
★注目業界の中で急成長中★少数精鋭で活躍/土日休み/グロース市場/在宅勤務相談可
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

及川拓哉
  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    【職務概要】 トランクルーム市場の拡大を受け急成長を遂げている同社において、トランクルームを建設する土地の開発営業をお任せします。 【職務詳細】 ■誰に:首都圏エリアの土地のオーナー様 ■何を:トランクルーム ■手法:首都圏エリアにおいて、土地情報を有する金融機関などとコンタクトをとり物件の調査・評価・選定を行います。 その後、土地のオーナー様に合ったご提案を行い成約を獲得し、トランクルーム完成まで外注先との調整を行います。 また同社はトランクルーム運営に対するオーナー様の煩わしい運営・管理を一手に引き受けている点で他社と差別化が図れ、受託件数の増加による安定的な収入にもつながっています。 ★市場価値について★ 日本におけるトランクルームの世帯普及率は1%未満と言われており、約10%のアメリカを始めトランクルームが普及している国々に比べ低く留まっております。しかしコロナによる環境変化も後押しし、現在800億円の市場規模は今後5年で1000億円ほどになると試算されており、業界の成長性が見込まれます。

  • 応募資格

    【必須】 ・普通自動車免許証(AT限定可) 下記いずれかの経験 ・土地仕入れ、不動産販売、売買仲介など不動産業界経験者 ・高額商品の営業経験者(銀行・証券等) ★こんな方におすすめ★ ・自分で働き方を選びたい方(基本的には直行直帰・在宅・リモート勤務など自由に選択できます。) ・無理な目標ではなく、上司と相談の上目標を都度設定していきたい方 ・少数精鋭の組織で成長したい方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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融資審査スタッフ/東証一部上場大手ディベロッパーグループ企業

不動産担保ローン、米国不動産担保貸付
金融機関出身の方が多数活躍 マルチタスクでスキルアップも可能
400万円~600万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

森田 潤
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・決算書や確定申告書を確認し融資審査(個人及び法人) ・富裕層や経営者の提出書類などに関しての折衝 ・営業担当者へ不足書類等の連絡(顧客とのやり取りは営業担当者が行います) ・富裕層向け新しい商品スキーム構築、企画全般業務

  • 応募資格

    【必須】 ・銀行等金融機関でのご経験(目安3年以上)をお持ちの方 ・融資に関する知識・経験をお持ちの方 【優遇】 ・銀行等金融機関での審査業務経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・入力、チェックなどの事務処理能力が高い方(正確性・スピード) ・チームで仕事をすることに前向きな方

  • 転職エージェント

    森田 徹

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コンサルティング営業

株式会社鎌倉新書
東証プライム上場/IT×高齢社会を軸としているIT企業/残業時間10h程度
450万円~650万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

吉田 葵
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 2019年の2月に立ち上がった新規事業「いい相続」の更なる飛躍のため、コンサルティング営業担当者を募集します! ※コンサルティングスキルに加え、専門知識が身につき、  市場価値の高い人材を目指す方にマッチします。 【職務詳細】 ■誰に:相続でお悩みのお客様 ■何を:相続に関するコンサルティング提案 ■手法:主に下記の業務を行っていただきます。 ・行政書士、司法書士といった専門家とチームを組みながら  解決策をプランニング、実行 ・見込み顧客とのコミュニケーション(コンファーム) ⇒相続関連のお悩みをヒアリングし、最適なソリューションを提案 ・適切なSP(士業)のコーディネート ・案件が成約になるための各種サポート

  • 応募資格

    【必須】 ・営業経験がある方(業界・年数不問/法人・個人不問) ※「相続」「税務」「法律」などの業界知識は入社時には必要ありません! 【尚可】 ・法律や税金についての基礎知識 ・コンサルタントとしての勤務経験 ・金融業界経験者 ・本ポジションでの成果をもとに、より責任の大きい役割を担いたい方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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ウェルスマネジメント税務マネージャー(GMS)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
900万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PwCは、世界157カ国 におよぶグローバルネットワークに223,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。 PwC税理士法人のグローバルモビリティーサービス (GMS)は、グローバルにビジネスを展開する企業の人事施策を税務の側面からサポートする専門チームです。約70人のプロフェッショナルを有し、主に企業派遣により海外から日本へ、日本から海外へ異動する個人に係る税務サービスを提供しています。またPwCのネットワーク全体では、世界各国にGMSに特化した4,000人以上のプロフェッショナルがおり、連携してサービスを提供しています。 富裕層の個人およびその家族へのアドバイザーサービスを提供するGMSのパーソナルファイナンシャルサービスチームでは、意欲のあるプロフェッショナルを募集しております。内容は以下のような業務を含みます。(但しこれに限ったものではありません。) - 個人確定申告書に関わるサービス(日本の個人所得税、贈与税、相続税の各申告書の作成及びレビュー) ● 個人税務プランニング ● 相続、信託、贈与のプランニング ● 退職および生命保険のプランニング ● 日本の税制および関連する企画戦略に関する翻訳およびリサーチ ● セミナー、記事執筆、その他のマーケティング活動を通した実践的展開をリード ● 鍵となるステークホルダーや外部ネットワークと繋がりつつ、ナレッジマネジメントを通して実践を展開 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンシャルプランナ-- 税務コンサルタント、または同様の業務経験を5年以上 ■マネジメント経験 [歓迎要件] ・フィナンシャルプランナー(CFP)、税理士(科目合格を含む)、会計士、弁護士または類似する資格の保有者優遇 ・Big4、または同等の法人での経験優遇 ※英文レジュメをご用意ください。

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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【名古屋勤務・アセットマネジメント】~新規事業立ち上げ~ ”自社物件が中心”の収益不動産開発部門

株式会社第一トラスト
名古屋支店の新規事業として、一棟マンションや区分マンションなどの仕入れ及び売買をご担当頂きます。 第一住建グループでは、管理物件の拡大にも注力しておりますので、自社保有としても考えております。 グル…
600万円~1000万円 / 管理職

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    名古屋支店の新規事業として、一棟マンションや区分マンションなどの仕入れ及び売買をご担当頂きます。 第一住建グループでは、管理物件の拡大にも注力しておりますので、自社保有としても考えております。 グループ全体の経営戦略にも影響の強い役割を担って頂きます。

  • 応募資格

    【必須】 ・収益不動産の売買仲介経験 ・収益不動産の買取再販経験 のいずれか ・普通自動車免許 【歓迎】 ・宅地建物取引士 ・建築士(1級・2級・木造) 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力に自信がある方 ・素直で、向上心がある方 ・主体性あり、新しい事に積極的にチャレンジしていきたい方

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    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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【さいたま】生損保コンサルティング営業 ドクターマーケット

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~7000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    埼玉県

  • 仕事内容

    ■生命保険・損害保険のコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国39都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、募集人同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆生命保険、又は損害保険の営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

  • 転職エージェント

    TLA株式会社

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【熊本】生損保コンサルティング営業 ドクターマーケット

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~7000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    熊本県

  • 仕事内容

    ■生命保険・損害保険のコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国32都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、募集人同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆生命保険、又は損害保険の営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

  • 転職エージェント

    TLA株式会社

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【大手投資銀行(証券)】海外投資家向け円金利為替商品セールス

大手投資銀行(証券)
高次元のワーク・ライフ・バランスの実現を!
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    非居住者の投資家に対する金融商品(金利、為替、クレジット及びデリバティブ)セールス  ・海外の中央銀行、年金、HFに対する情報提供。  ・海外営業拠点の同セールス(現地)への営業サポート。  ・海外投資家に対する定期的訪問、来日時の対応、セミナー、IRのアレンジ。  ・社内インフラ、フランチャイズを生かし、海外投資家に対する同社のプレゼンス向上。

  • 応募資格

    ・海外機関投資家営業経験者で、アジア、ヨーロッパ、米国勤務経験のある人材であれば尚可。 ・顧客の懐に入れる、ビジネス英語力は必須。 ・海外の顧客への有機的サービスを、次々に考案し、競合他社との差別化を目指せる人材。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【大手金融機関】<ウェルスマネジメント戦略室>財産コンサルタント

非公開
600万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

平野 雅彦
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務(遺言信託商品・遺産整理商品・パーソナルトラスト等) 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、系列信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、系列信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理商品を提案 【魅力】 ・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。 ・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、当行グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル(シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能)。 ・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。

  • 応募資格

    【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)。

  • 転職エージェント

    株式会社みどり会

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富裕層向けコンサルタント営業 ◎未経験者歓迎

株式会社ネイチャーウェルスマネジメント
資産形成を望まれるお客様に対して資産運用方法をご提案していただきます。現在は案件獲得はWEB集客が中心のため飛び込み営業はございません。
400万円~599万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

エン エージェント面談担当
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    資産形成を望まれるお客様に対して資産運用方法をご提案していただきます。現在は案件獲得はWEB集客が中心 のため飛び込み営業はございません。 【具体的な業務内容】 ▽議事録作成、来客対応 ▽動産・ファイナンスに関する知識習得、提案資料作成の補助 ▽顧客対応準備(顧客とのMTG、メール返信・スケジュール管理等) ▽顧客への提案業務(サブ担当) ▽顧客対応(メインで対応) 【取り扱う案件について】 同社の強みは相続関連の案件ですが、M&A、保険、不動産、等幅広い商材を取り扱うことが可能です。また、2~3 年前から太陽光発電の案件が増えており節税対策につながっています。今後も太陽光発電の案件が増えていくことが見込まれています。 【働き方について】 担当する案件によっては出張が発生します。出張の範囲は全国となります。出張の頻度は月に数回の方もいれば 月の半分が出張となる場合がございます。しかし、現在はリモート商談が増えているため、頻繁に出張している社員はほとんどおりません。 【入社後のフォロー体制について】 ご入社後はご経験に応じてセールスサポートの周辺業務(議事録作成、資料作成、追客管理)からお任せをしていきます。また、社員間でのロープレを通して知識をシェアしたり、マニュアル(トークスクリプト)も作成しているため、未経験の方でも活躍できる基盤が整っています。 【評価制度について】 評価制度は「定量評価」と「定性評価」の2軸がございます。実績に応じて成果に見合った給与体系を導入して個人の力を発揮できるように整えています。賞与は四半期ボーナス ・年間ボーナスが用意されています。

  • 応募資格

    ■営業経験をお持ちの方(個人・法人不問)

  • 転職エージェント

    エン エージェント(エン・ジャパン株式会社)

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【金沢】生損保コンサルティング営業 ドクターマーケット

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~7000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    石川県

  • 仕事内容

    ■生命保険・損害保険のコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国37都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、募集人同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆生命保険、又は損害保険の営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

  • 転職エージェント

    TLA株式会社

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【宮崎】IFA

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー
234万円~8000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

関野栄一
  • 勤務地

    宮崎県

  • 仕事内容

    ■IFAとしてのコンサルティング営業 ■組織的マーケット開拓への参画 【営業スタイルの特徴】 ■ご自身でも見込客開拓営業を行って頂きますが、組織的に下記団体と業務提携し、募集人の生産性向上に努めてます。 ・全国32都道府県の医師会、医師協同組合、歯科医師会 ・医師専門のコミュニティサイト ・獣医師会 ・税会計事務所 ・大手企業の別動隊代理店  等々 【教育・研修体制】 グループ会社である株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリーの教育・研修コンテンツを活用して頂き質の高い営業力を習得して頂きます。 【その他特徴】 ・成果報酬型の給与での仕事ですが、IFA同士で情報共有し、お互いに助け合い成長し合える環境です。 ■グループ会社 ・RML株式会社(グループの持株会社)  http://www.rml.co.jp/ ・株式会社セールスエデュケーション・ラボラトリー(教育・研修)  http://www.se-labo.jp/ ・TLA株式会社(人材サービス)  https://www.rml-tla.jp/ [全国の営業拠点] ■北海道・東北地方  札幌支店/青森支店/秋田支店/仙台支店 ■関東・甲信越地方  東京支店/埼玉支店/宇都宮支店/甲府支店/新潟支店 ■北陸地方  金沢支店 ■東海・近畿地方  静岡支店/浜松支店/名古屋支店/大阪支店 ■中国・四国地方  岡山支店/徳島支店/松山支店 ■九州地方  福岡支店/大分支店/熊本支店/宮崎支店/鹿児島支店/沖縄支店

  • 応募資格

    【必要な業務経験】 ◆証券会社での営業経験 必須 【求める素養・スキル】 ◆IFAを目指す方 ◆高いコンプライアンス意識 ◆誠実性(事実を客観的に捉え、独立的な募集管理能力) ◆協調性(他の社員の意見や考え方を理解し物事を滞りなく進める能力) ◆コミュニケーション能力(相手から会話を引き出す努力を怠らない能力) ◆論理的思考能力(物事を筋道立てて論理的に考え、わかりやすく伝える能力) ◆自己管理能力(スキルの維持向上等、自分自身を管理する能力) ◆PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント等)

  • 転職エージェント

    TLA株式会社

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【ブティック系投資銀行】ウエルスマネジメント本部 ファンド関連業務(ミドルバック)

【独立系証券会社】
【企業価値の増大を目指すトップティアーバンカー】競合他社の状況や顧客の嗜好など、企業を取り巻く環境は常に変化しています。こうした変化に順応する企業に的確なアドバイスを行っていきます。
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    自社組成ファンドオブファンズ、世界中から厳選してきたPEファンド・ヘッジファンドの拡大支援を担って頂きます。 ・当社オリジナルファンド、公募ファンドの管理 ・新規ファンドの選定・導入 ・販売用資料・レポート作成 ・勉強会・セミナー企画、運営 ・マーケティング業務 <本ポジションの魅力> 自ら新規ファンドの提案も出来、外国籍のファンドも多く、英語力も活かせます。 <同社の魅力・特徴> 伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品 の提案営業を行なっています。また、近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他の金融機関がやらない分野(不特法を使った相続対策商品、米国不動産を 担にしたローン等)に挑戦するベンチャーマインドも持っています。

  • 応募資格

    ・証券会社での営業経験あるいはファンド関連業務の経験を有する方 ・ビジネスレベルの英語力(TOEICスコア800以上) ・一種証券外務員資格

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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投信ホールセラー/各種資料作成(ジュニアクラス)

大手銀行グループの資産運用会社
大手銀行グループの資産運用会社にて、投信ホールセラー(勉強会・セミナー講師)または販売用、勉強会・セミナー用、情報提供資料作成担当者の募集です。金融機関で公募投信販売に係る業務経験者を求めております。
550万円~850万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)への営業推進サポート業務 ■投信販売会社向け勉強会の実施(講師) ■顧客向けセミナーの実施(講師) ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料の作成

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(銀行・証券等)での公募投信販売に係る業務経験 【歓迎】 ◇資産運用会社にて投信ホールセラー(勉強会・セミナー講師)の経験 ◇投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験 ◇資産運用会社にて公募投信RM(投信営業)の経験

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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1~50 件目を表示(全323件)

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