個人営業・リテール・FP×リモートワークの転職・求人検索結果

該当求人件数: 22件

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NEW 直接応募求人

コンサルティング営業(投資用不動産・資産形成等)

株式会社リコルディ

【未経験者歓迎】投資用不動産の営業職/紹介からのご契約90%以上/飛び込み営業なし/高インセンティブ有り/充実の福利厚生/副業OK/営業職の平均年齢29歳/全体の女性比率40%超

400万円~900万円 / リーダー | メンバー

株式会社リコルディ
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    お客様が思い描くライフプランを実現できるよう、投資⽤不動産や資産形成に関わるコンサルティングや提案を行っていただきます。具体的には、 ■資産運用型マンションを活用したお客様のライフプランコンサルティング業務 ■カスタマーサクセスを目的としたお客様のライフスタイル形成支援(アフターフォロー業務) 【仕事のポイント・やりがい】 ◆投資不動産営業として、すでにお付き合いのあるお客様とのアフターフォローを中心にお任せします。1人あたり20~30名のお客様を担当し、販売して終わりではなく、一生涯付き合っていくパートナーとして人生に寄り添っていただくことが大切です。 ◆カスタマーサクセス(お客様の問題解決)のためのカスタマーアクションについて お客様との⾯談は週2〜4件です。そこからご本⼈やご紹介者に対する投資⽤不動産のご提案は⽉3〜5件となります。多くは、お客様の資産運⽤を⽀援するアフターフォローが中⼼です。 ◆必要があれば、不動産以外にも保険や税⾦などのアドバイスもします。様々な提案や相談を通し、お客様の⾦融リテラシーを育むパートナーとしての意識が⼤切です。 【お客様について】 すでにお付き合いのあるお客様とのアフターフォローを通じ、リピートやご紹介から新しいご契約をいただく形がメインとなります。 ※⼊社当初は先輩社員のカスタマーアクション(お客様とのアフターフォロー)を通し、リピートやご紹介がいただけるよう信頼関係を築いていきます。もちろん、⾃分の⼈脈を辿って営業することも可能です。

  • 応募資格

    【必須経験】 なし 【歓迎経験】 上場企業および公的機関での勤務経験がある方 【歓迎スキル】 ・宅地建物取引士やFP資格をお持ちの方 ・顧客に直接、商品の提案をする業務などを経験されてきた方 ・高いコミュニケーション力を必要とする業務を経験されてきた方 ・学生時代に体育会系の部活動でご活躍の経験がある方 ~~こんな人におすすめ!~~ ■自己成長のために自己投資できる方 ■実力主義の世界で働きたい方(成果に応じた評価と報酬がある) ■目標に向かって自ら考えて行動できる方 ★未経験の方でも手厚く研修を行いますのでご安心ください! 実際に直近中途入社された方は、前職自衛隊の方(27歳)、塾講師の方(27歳)、不動産会社の設計職の方(26歳)です。 営業は未経験からの入社でしたが、入社3カ月~6カ月で、各々が3~5件の契約を獲得しており、活躍しています。

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NEW 直接応募求人

ライフプランナー(お客さまの人生に寄り添うコンサルティング営業職)

ソニー生命保険株式会社

■全社平均年収(3年超):1,160万円 ■業務未経験、第二新卒者歓迎 ※ライフプランナーのほとんどが生保業界以外からの転職者 ■充実した教育・研修制度 ■多彩なキャリアパス

600万円~3000万円 / メンバー

ソニー生命保険株式会社
  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 大阪府 …

  • 仕事内容

    お客さまそれぞれの人生設計に合わせた、オーダーメードの生命保険をご提案いただきます。 【1】ライフプランニング お客さまとご家族の夢や将来に関する考えをお聴きすることから始まります。 お客さまとともに具体的な人生の設計図を描き、守りたい未来の生活(ライフプラン)にあわせて必要保障額を算出、合理的な保障を設計します。 【2】コンサルティングフォロー ご契約後のライフプランや保障内容の点検・アドバイスを行います。 また、日常の健康増進やシニアライフの検討、住宅購入資金の準備、教育費用の相談など生命保険だけでは解決できないさまざまなライフイベントに際し、ソニーグループのネットワークなどを活用してグループ横断でお客さまの課題解決を助ける情報やアドバイスを提供します。 ※入社後2年目からはグループ内商品の販売も報酬に反映されます。 ………………………………… 充実した「教育プログラム」 ………………………………… 転職者のほぼ全員が保険未経験者です。ライフプランナーを育成するための研修・教育プログラムが充実しており、入社時に保険や金融の知識がなくてもライフプランナーとしての専門性を身につけ、成長していくことが可能です。 入社後にまず実施されるのは「B.T.P.(ベーシック・トレーニング・プログラム)」という36カ月間の基礎トレーニングプログラム。ライフプランナーに必要な心の姿勢、知識、スキル、適切な習慣を身につけていただきます。 B.T.P.修了後は、さらなる成長のために継続研修、選択式研修、相互研鑽(MDRT、JAIFA)、自己研鑽(E-Learning)などのさまざまな取り組みを用意しています。金融のプロフェッショナルとして、専門性を高めていくことができる環境を用意しています。 …………………………………………………………… 自らの意思で選択できる複数の「キャリアプラン」 …………………………………………………………… ライフプランナー制度には「マルチキャリアパス」という考え方があります。「より成長するためのキャリアパスが複数あり、自分の意思で自らのキャリアを選択できる」というものです。プロフェッショナルな「ライフプランナー」を目指すのか、「マネージャー」を目指すのかを決めることができます。 【プロフェッショナルセールスコース】 ライフプランナーとしてお客さまに対するコンサルティングセールス、コンサルティングフォローをプロフェッショナルとして極めるコース 【プロフェッショナルマネージャーコース】 営業所長として、後進のライフプランナーの採用と育成に携わることができ、将来的には支社長を目指すマネージャーコース

  • 応募資格

    ◎経験一切不問。未経験、第二新卒歓迎 ◎これまでのスキルや経験よりも、人物面を重視した採用を行います。 ★全国に約5,300人いるライフプランナーは、ほとんどが生命保険業界以外からの転職者です。 【求める経験・思考】 ●目標達成のために努力を惜しまず結果を残してきた成功体験と、ときには挫折から学び、次への行動に生かす経験をしてきた人。 ●勝ち負けのある競争社会の中でもまれ、ビジネスにおいても自身の成長・目標達成にコミットできる人。

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NEW

企業代理店における保険営業(正社員、固定給)【年収350~600万円】

企業代理店
生命保険の営業経験のある方を求めています。
350万円~600万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 愛知県

  • 仕事内容

    ◆グループ企業の顧客(住宅を建てた顧客等)や、グループの従業員に対する保険営業 ◆ライフプランコンサルティングに基づく、生命保険・損害保険の提案営業を実施

  • 応募資格

    【必須要件】 ◆最適年齢:25歳~40歳 ◆生命保険の営業経験(3年以上) ◆転勤可能な方 【歓迎する経験、スキル】 ◆AFP資格の保有が望ましい

  • 転職エージェント

    株式会社保険キャリア

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/事業開発部)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
450万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 ・自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人がおり、社風としても営業数字よりもサービス品質を求めます。 ・各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持ち、人脈づくりに役立ちます。 ・東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)があり、経験値を広げる事ができます。 【入社後】 組織強化に向けた若手人材の採用となります。現在、税務のキャリアのなかった会計人がチーム運営をサポート中です。 税務の基礎である各種申告書作成から初めて、多くの税理士が身につけたいスキルの一つである資産税について深堀をしていくポジションで、ご自身でプランニングができるレベルまでを目指していただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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公募投信RM(投信営業)

大手銀行グループの資産運用会社
大手銀行グループの資産運用会社にて、公募投信RM(投信営業)の経験者の募集です。マンデート獲得(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚歓迎です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)のマンデート獲得及び販売支援業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社(新規/既存)に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート(勉強会実施、販売同行支援) ■投信販売用資料等の作成補助

  • 応募資格

    ■資産運用会社での公募投信RM(投信営業)の経験者【必須】 ◇投信販売会社の新規開拓(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚可 ◇投信販売会社向け勉強会講師の経験あれば尚歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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投信ホールセラー/各種資料作成

大手銀行グループの資産運用会社
大手銀行グループの資産運用会社にて、公募投信のホールセラー(勉強会・セミナー講師)または販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験者の募集です。両方の経験があれば尚歓迎です。
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)への営業推進サポート業務 ■投信販売会社向け勉強会の実施(講師) ■顧客向けセミナーの実施(講師) ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料の作成

  • 応募資格

    【必須】※以下のいずれかの経験者(両方の経験あれば尚歓迎) ■運用会社での投信ホールセラー(勉強会・セミナー講師)の経験 ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/マネジャー候補)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人が多いです。各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持っています。東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)は東京共同会計事務所の特徴です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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投信営業(RM)

大手資産運用会社
大手資産運用会社にて、資産運用会社での公募投信の販売支援業務(RM)経験者の募集です。投信営業(RM)のほか、自らマーケティング資料作成ができる方を求めております。
700万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇公募投資信託の販売会社(証券会社、銀行など)支援業務全般 ■公募投資信託の販売会社(証券会社、銀行など)への商品提案とリレーションシップ強化、マーケティング企画・販売サポート、営業周辺業務 ■勉強会、研修、投資家向けセミナー講師、Webセミナー講師など ■マーケティングの企画、資料の作成

  • 応募資格

    【必須】 ■資産運用会社での投信営業(RM)経験 ※宿泊出張が可能である方 【能力・スキル】 ■マーケティング資料作成スキル ※PCスキル(Excel, Word, PowerPointを使った資料作成ができる方) ■金融関連知識(投資信託の商品知識含む)、マーケット環境分析能力 ■セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデアを出せる方 ■営業センス・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ■証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の保有があれば尚可

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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相続財産評価フロント業務 ★金融機関または税理士法人出身者の募集です。

大手信託銀行グループの相続・事業承継等コンサル会社
大手信託銀行グループ会社の相続・事業承継等コンサル会社にて、金融機関(地方銀行等)又は税理士法人での相続に関する業務経験者の募集です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。
500万円~1080万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【中途入社も多く在籍しており、馴染みやすい環境です】 ◇親会社の信託銀行から紹介される個人富裕層を中心顧客として、以下の通り、相続人・信託銀行担当者・税理士と連携して、資料収集、契約締結など対外的な業務の全てを行います。また、各案件のマネジメントも行います。 ■相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、今後のスケジュール、費用やご契約内容について説明します。 ■相続財産についてヒアリングして必要な資料の収集し、相続税申告に必要な相続財産(不動産、金融資産、保険契約、自動車、電話加入権など)を法令に則り選別します。 ■相続財産を確定し、相続税申告に必要な評価明細(土地、非上場株式、出資金などの評価)を作成します。(バック業務担当と協業) ※以上、税理士が行う申告書類の作成・申告が、申告期限までに滞りなく行うように対応します。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(地方銀行、信託銀行等)もしくは税理士法人での相続に関する業務経験者 【歓迎】 ■税理士(科目合格者も歓迎)、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者 ■資産税に関する知識、業務経験がある方 ■税法に興味があり、税制改正などをチェックできる方

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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【リモート】財務

PayPayカード株式会社(旧:ワイジェイカード株式会社)
Zホールディングスのクレジットカード会社で経営に近いポジションで活躍ができます
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    2022年度下期からのスタートを見据え、早めにご入社いただける方を歓迎いたします! 【仕事の特徴】 急成長する同社のクレジットカード事業において、安心・安全・便利なサービスを迅速にお客様に提供することは不可欠です。 会社とともに自己を成長・発展させていくことに意欲的な方、現状に満足することなく常に上を目指す向上心とエネルギーにあふれた方、本気で「日本一」を目指せる方を求めています。 【職務詳細】 ・資金管理全般(資金繰り等) ・資金決済業務 ・予算策定 ・金融機関交渉 ご経験に合わせ順次業務割り振りを行わせていただきます。

  • 応募資格

    【必須】 ・資金管理(日次資金繰り管理)のご経験(メイン担当者として2年以上) ※10億~数100億を日々取扱っているご経験のある方優遇いたします! 【尚可】 ・社債(CP含め)発行・管理 ・流動化・シンジケートローンの組成 ・契約書の監修交渉 ・格付会社との取りまとめ ・資金計画の策定(年数不問) ・金融機関からの資金調達・条件交渉(年数不問)

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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【千葉:リモート】コンサルティング営業(不動産)

株式会社ストレージ王
★注目業界の中で急成長中★少数精鋭で活躍/土日休み/グロース市場/在宅勤務相談可
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

及川拓哉
  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    【職務概要】 トランクルーム市場の拡大を受け急成長を遂げている同社において、トランクルームを建設する土地の開発営業をお任せします。 【職務詳細】 ■誰に:首都圏エリアの土地のオーナー様 ■何を:トランクルーム ■手法:首都圏エリアにおいて、土地情報を有する金融機関などとコンタクトをとり物件の調査・評価・選定を行います。 その後、土地のオーナー様に合ったご提案を行い成約を獲得し、トランクルーム完成まで外注先との調整を行います。 また同社はトランクルーム運営に対するオーナー様の煩わしい運営・管理を一手に引き受けている点で他社と差別化が図れ、受託件数の増加による安定的な収入にもつながっています。 ★市場価値について★ 日本におけるトランクルームの世帯普及率は1%未満と言われており、約10%のアメリカを始めトランクルームが普及している国々に比べ低く留まっております。しかしコロナによる環境変化も後押しし、現在800億円の市場規模は今後5年で1000億円ほどになると試算されており、業界の成長性が見込まれます。

  • 応募資格

    【必須】 ・普通自動車免許証(AT限定可) 下記いずれかの経験 ・土地仕入れ、不動産販売、売買仲介など不動産業界経験者 ・高額商品の営業経験者(銀行・証券等) ★こんな方におすすめ★ ・自分で働き方を選びたい方(基本的には直行直帰・在宅・リモート勤務など自由に選択できます。) ・無理な目標ではなく、上司と相談の上目標を都度設定していきたい方 ・少数精鋭の組織で成長したい方

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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コンサルティングセールス

株式会社GA technologies
《不動産×テクノロジー》グロース上場/自身の成長にチャレンジできる環境!
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

佐々木 亮
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて不動産投資のセールスをご担当いただきます。 【職務詳細】 ■誰に:不動産投資を検討されている個人のお客様 ■何を:同社プラットフォームを活用した不動産投資 ■手法:新規/既存問わず 【具体的には】 ・不動産売買/運用に関するコンサルティング業務 ・営業戦略の企画立案/部門マネジメント等 ・営業部メンバーの売上管理/育成 【やりがい】 ●同社グループではBtoCサービスだけではなく、グループ会社で「イタンジ株式会社」「株式会社RENOSY X」というSaaS系企業によりBtoB領域も展開しております。社内キャリアパスでBtoCとBtoB、共に経験することが可能な環境です! ●成果を出した分だけ、インセンティブで貢献度を実感することができます。バリューを出せば上のポジションを獲得したり新しい部署を設立したり、ご自身の可能性や役割を拡大させることができます!

  • 応募資格

    【必須】 ・営業経験3年以上(個人/法人問わず) 【尚可】 ・営業としての高い実績/成果を挙げられたご経験 ・宅地建物取引士資格 ・損害保険募集人資格 ・営業部門におけるマネジメント経験 ------------------------------------------------ ★インセンティブ:販売件数と条件に応じて規定に沿った金額を支給! ★固定給にプラスして200万~1000万ほど稼ぐメンバーも在籍! ★トップレベルのメンバーは年収2000万を超えております!

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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営業教育チーム_Staff/650~800万円/リモートワーク可能フレックス制度あり

外資系生命保険会社
営業から事務に転職したい方にもおすすめのポジションです。女性活躍中の会社!
650万円~800万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    業務内容: ・提携代理店に対する集合研修の企画・立案・実施 ・上記に係る提携代理店本部との交渉、及び社内関連部署との調整 ・研修資料の作成・管理 担当業務/役割・ミッション: ・マネージャーにレポートしながら、上記の業務を遂行して頂きます。 ・研修トレーナーとしてのスキルを磨くことが出来ます。

  • 応募資格

    学歴: 4年制大学大学卒業以上 必須経験: ・生命保険の販売経験(個人) ・イベントあるいはセミナー等でのアナウンサーや講師経験 尚可経験: ・法人保険の販売経験 ・金融機関での就業経験 資格など: ・PC基本スキル(ワード、エクセル、パワーポイント)(必須) ・コミュニケーション(文章力、プレゼンテーション能力)(必須) ・生命保険販売資格 応用課程修了程度

  • 転職エージェント

    さくらキャリア株式会社

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《中堅証券》ウェルスマネジメント

中堅証券会社
『海外投資』と『ベンチャー企業支援』に注力し他社と差別化を図っている証券会社です。
800万円~3000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・法人資金運用者や富裕層顧客に対する資産運用コンサルティング

  • 応募資格

    【必須経験・スキル】 ・第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 ・金融機関における富裕層または法人に対する営業経験 【歓迎経験・スキル】 ・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者 ・宅地建物取引士保持者 【学歴】 大卒以上

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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《中堅証券》ウェルスマネジメント

中堅証券会社
『海外投資』と『ベンチャー企業支援』に注力し他社と差別化を図っている証券会社です。
800万円~3000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・法人資金運用者や富裕層顧客に対する資産運用コンサルティング

  • 応募資格

    【必須経験・スキル】 ・第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 ・金融機関における富裕層または法人に対する営業経験 【歓迎経験・スキル】 ・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者 ・宅地建物取引士保持者 【学歴】 大卒以上

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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教育・企画担当(ファイナンシャルアドバイザー)

株式会社OneMile Partners
【IT×金融の急成長】リモートワーク可能/転勤なし/風通しのよい社風◎
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 ファイナンシャルアドバイザーの入社時研修、継続研修をお任せします。 【職務詳細】 ・入社時研修の企画・実行 ・トークフローの策定 ・各種制度や金融商品に関するレクチャー資料の作成 ・ロープレの実施とファイナンシャルアドバイザーへのフィードバック ・各種営業指導 ・経営陣との連携(報告) ・金融機関の教育担当との連携 【おすすめポイント】 「金融の力で安心を届ける」というミッションのもと、ファイナンシャルアドバイザーは、お客様の「わからない、選べない、決められない」にとことん寄り添いながら、プロとして最適なアドバイスを行い、お客様の期待に応えることが求められます。 そのため、高いプロフェッショナル性を有したファイナンシャルアドバイザーを育成するという、高い志とやりがいを持って取り組んでいただけるポジションです。

  • 応募資格

    【必須】 ・リテール向け資産運用領域における社員教育経験 ・教育カリキュラムで利用する資料の企画・作成と運用経験 ・投資信託または運用型の生命保険の販売経験(3年以上) ・PCスキル(WordExcelPowerPoint) ・教育対象となるファイナンシャルアドバイザーの成長に対する強いコミットメント ・はたらく世代の資産運用の課題解決、同社のバリュー(価値基準)に対する強い共感 【尚可】 ・顧客ニーズ起点で必要な金融商品を選定し、組み合わせることができる能力 ・「どうすれば相手に伝わるか」を徹底的に追及できる能力

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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投資用不動産営業

プロパティエージェント株式会社
ビッグデータを駆使した資産価値評価モデルで17年連続増収増益のプライム上場企業!
377万円~550万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

赤丸 慧
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社にて不動産営業をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■誰に:資産運用に興味をお持ちのお客様 ■何を:投資用不動産による資産形成コンサルティング ■手法:反響営業のみ 【具体的には】 1.お問い合わせ対応 同社主催のセミナーやWebサイトから、投資用不動産についてお問い合わせをいただいたお客様を対象にご案内をします。会社役員/医師/弁護士/富裕層に留まることなく、一般の会社員の方等、幅広い層の顧客を対象とします。 2.訪問~提案 税金対策や資産運用はもちろん、年金の確保/生命保険の代わりとしてお客様のライフプランを考え提案していきます。お客様のライフスタイル、資産形成、老後の考えなどに対して幅広く提案でき、やりがいのある仕事です。 3.契約 お客様に一番合った物件の案内を行い、契約につなげます。

  • 応募資格

    【必須】 ・営業経験をお持ちの方(業界問わず) 【尚可】 ・宅地建物取引士 ・反響営業のご経験 ★反響営業のため、電話営業をしたり飛び込みの営業は一切ございません! ---ノルマにつきまして--- 個々人に一定程度の販売件数ノルマはありますが、しっかりと取り組めば達成できるノルマとなっております!

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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44,三菱UFJ銀行 法人・個人富裕層への資産運用ビジネス推進

株式会社三菱UFJ銀行
法人・個人富裕層への資産運用ビジネス推進
600万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種:法人・個人富裕層への資産運用ビジネス推進 ■職務内容: 【業務内容】 ・資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人や個人富裕層のお客さまに対し、オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。 ・拠点または本部内に席を置きながら拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じてニーズを顕在化、そのニーズに合った最適なソリューションを提案。 【魅力】 ・銀行の強みである顧客基盤を活かしながら、銀・信・証の機能を融合したフルラインアップでの商品提案が可能。 ・上場企業等の資産規模の大きい法人や個人富裕層に対して、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。 【キャリアパス】 ・MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍(総資産営業(信託・証券等)のスキル習得・MUFGベースでのビジネス展開を経験)。 ・本部・営業店マネジメントへ。

  • 応募資格

    ■応募資格: 【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 ・債券や投資信託等の運用商品知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方。 【歓迎】 ・当行の注力事業である資産運用ビジネスの企画・商品戦略立案ができる方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)。

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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45,三菱UFJ銀行 インハウス・ローヤー(法務部)

株式会社三菱UFJ銀行
インハウス・ローヤー(法務部)
800万円~1300万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■募集職種:インハウス・ローヤー(法務部) ■職務内容: 【業務内容】 ・経営上の意思決定、業務・商品、ファイナンス・スキーム、プロジェクト等に係る法的検討。 ・国内外の法務リスク管理・運営に関わる方針策定・実施。 ・法律問題に係るアドバイス、ドキュメンテーション・サポート等。

  • 応募資格

    ■応募資格: ・法曹資格を有し、5年以上の弁護士としての金融法務経験がある方 ・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC860点以上)。 【前職のイメージ】 法律事務所で、金融機関をクライアントに数年の経験、英文契約書のドラフティング必須

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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26, 三菱UFJ銀行 ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー

株式会社三菱UFJ銀行
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務
600万円~1100万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    ■募集職種:ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー ■職務内容: 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま(ウェルスアドバイザーが担当) 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま(シニアウェルスアドバイザーが担当) 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。 【魅力】 ・ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。 ・シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 ・弊行では、中期経営計画の大きな柱の1つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大を目指している。 【キャリアパス】 ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただく。 ・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指す(プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り)。 ・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストを目指す。 【組織】 ウェルスマネジメント営業部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名(うちシニアウェルスアドバイザーは約90名)

  • 応募資格

    ■応募資格: 【必須】 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 【歓迎】 ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)。

  • 転職エージェント

    株式会社アイ・ヒューマンサーチ

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営業推進部 個人保険課

非公開
400万円~600万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【仕事内容】 損害保険に係わる営業および事務業務  個人に対する自動車・火災・新種保険更改案内および電話・メール等による保険募集。 デジタル化推進等の新たな仕組みを企画・構築。

  • 応募資格

    ・四大卒以上 ・損害保険の知識ある方(保険代理店勤務経験ある方尚可) 【求める人物像】 ・主にメガ損保複数社の保険商品知識のある方 ・損害保険の業務経験5~6年以上ある方。 ・デジタル化推進等の新たな仕組みを企画 ・構築することを主体体に行っていただける方。 ・生命保険の知識があれば尚可 ・現場の課題に対して改善意識を持ち、主体的に取り組める方 ・キャッチアップの早い方 ・事務処理を正確に取り組める方、・ストレス耐性に強い方 ・キャッチアップの早い方 ・事務処理を正確に取り組める方 ・ストレス耐性に強い方。

  • 転職エージェント

    さくらキャリア株式会社

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西日本営業部 名古屋営業所勤務

非公開
450万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    【仕事内容】 損害保険に係わる営業および事務業務  個人に対する自動車・火災・新種保険更改案内および電話・メール等による保険募集。 デジタル化推進等の新たな仕組みを企画・構築。

  • 応募資格

    ・四大卒以上 ・損害保険の知識ある方(保険代理店勤務経験ある方尚可) 【求める人物像】 ・ノンマリンの法人営業経験者。(最低でも5年) ・常に課題を持って仕事に取組み、解決への努力を惜しまない方。 ・総合商社代理店において外部の法人マーケットの拡大に積極的に貢献していただける方。 特に名古屋の基盤を強固としていく意志をお持ちの方。 ・キャッチアップの早い方 ・事務処理を正確に取り組める方 ・ストレス耐性に強い方。

  • 転職エージェント

    さくらキャリア株式会社

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1~22 件目を表示(全22件)
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