個人営業・リテール・FP×退職金制度の転職・求人検索結果

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SMFG富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポートなど） 【配属予定部署／グループ】 エリア・支店 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

＜経験＞ 銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて富裕層個人のお客さま向けに対顧営業活動を３年以上経験していることが望ましい 　【例】 　・富裕層個人のお客さま宛コンサルティング経験 　・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP２級およびAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい

東京都

自社ブランドの都市型収益用マンション「プレール・ドゥーク」の営業をご担当いただきます。入社当初はセミナーや交流会に参加いただいたお客様や紹介代理店様の情報をもとにお客様を開拓し、成約へとつなげていきます。 最終的には人脈を構築することで、紹介営業へと移行していきます。 【一日の流れ（例）】 10：00　出社 ▼ 11：00　商談 ▼ 13：00　昼食 ▼ 14：00　資料作成 ▼ 16：00　商談 ▼ 19：00　退社 ※外出も多いため、直行直帰する社員も多いです。 ※社内にいる場合はほとんどの社員は定時に退社しています。 【研修制度に関して】 お客様への提案方法、資料の作り方などの基本スキル、商談シミュレーションなどを研修で学んでいきます。仕事に慣れるまでは、上司が商談に同行したりなど、クロージングまでしっかりフォローします。業界未経験の方でも安心して一人前の営業に成長できる環境です。 【職場に関して】 平均年齢は33.7歳。20～30代の若手が中心となって活躍しています。また、女性比率が約３割と高いのも特徴のひとつ。収入アップ、キャリアアップなど、高い成長意欲を持った社員が多く在籍しています。

学歴・業界・年数は一切不問です。 業界・職種未経験から活躍できるフィールドです。 ＜活かせる経験・スキル・資格＞ ・不動産業界・証券業界・生保業界での経験 ・業界問わず幅広い人脈・ネットワーク ・宅地建物取引士の資格 ＜下記のような方を歓迎＞ ・実力を正当に評価してもらい高収入を得たい方 ・独自の人脈を仕事に活かしたい方 ・安定企業で急成長を実感したい方

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お客さまそれぞれの人生設計に合わせた、オーダーメードの生命保険をご提案いただきます。 【１】ライフプランニング お客さまとご家族の夢や将来に関する考えをお聴きすることから始まります。 お客さまとともに具体的な人生の設計図を描き、守りたい未来の生活（ライフプラン）にあわせて必要保障額を算出、合理的な保障を設計します。 【２】コンサルティングフォロー ご契約後のライフプランや保障内容の点検・アドバイスを行います。 また、日常の健康増進やシニアライフの検討、住宅購入資金の準備、教育費用の相談など生命保険だけでは解決できないさまざまなライフイベントに際し、ソニーグループのネットワークなどを活用してグループ横断でお客さまの課題解決を助ける情報やアドバイスを提供します。 ※入社後２年目からはグループ内商品の販売も報酬に反映されます。 ………………………………… 充実した「教育プログラム」 ………………………………… 転職者のほぼ全員が保険未経験者です。ライフプランナーを育成するための研修・教育プログラムが充実しており、入社時に保険や金融の知識がなくてもライフプランナーとしての専門性を身につけ、成長していくことが可能です。 入社後にまず実施されるのは「B.T.P.（ベーシック・トレーニング・プログラム）」という36カ月間の基礎トレーニングプログラム。ライフプランナーに必要な心の姿勢、知識、スキル、適切な習慣を身につけていただきます。 B.T.P.修了後は、さらなる成長のために継続研修、選択式研修、相互研鑽（MDRT、JAIFA）、自己研鑽（E-Learning）などのさまざまな取り組みを用意しています。金融のプロフェッショナルとして、専門性を高めていくことができる環境を用意しています。 …………………………………………………………… 自らの意思で選択できる複数の「キャリアプラン」 …………………………………………………………… ライフプランナー制度には「マルチキャリアパス」という考え方があります。「より成長するためのキャリアパスが複数あり、自分の意思で自らのキャリアを選択できる」というものです。プロフェッショナルな「ライフプランナー」を目指すのか、「マネージャー」を目指すのかを決めることができます。 【プロフェッショナルセールスコース】 ライフプランナーとしてお客さまに対するコンサルティングセールス、コンサルティングフォローをプロフェッショナルとして極めるコース 【プロフェッショナルマネージャーコース】 営業所長として、後進のライフプランナーの採用と育成に携わることができ、将来的には支社長を目指すマネージャーコース

◎経験一切不問。未経験、第二新卒歓迎 ◎これまでのスキルや経験よりも、人物面を重視した採用を行います。 ★全国に約5,300人いるライフプランナーは、ほとんどが生命保険業界以外からの転職者です。

神奈川県

【具体的には…】 幅広く取り扱っている生命保険商品の中から、お客様のニーズに応じて複数の保険プランを組み合わせた、オーダーメイドの提案をします。営業エリアの制限はないので、より多くの個人顧客にアプローチすることが可能です！ ≪提案する生命保険商品について≫ ◆医療保険 ◆がん保険 ◆家計保障・就業不能保障 ◆介護年金保険 ◆死亡保険（終身保険・定期保険） ◆こども保険　他 【グループならではの手厚い教育研修で、未経験の方も安心！】 支社研修・本社研修の二段構えによる手厚いサポートや独自に作られたカリキュラムの受講など、東京海上日動グループならではの教育制度がある当社。今回の勤務地である横浜支社では、独自の営業知識・ノウハウを通じて成長サポートをするなど、新人社員の育成に大きな自信を持っているので、未経験の方もご安心ください！ 【グループシナジーによって、更にスムーズな営業活動ができます！】 グループ会社が展開する損害保険に契約されているお客様へ向けて、当社の生命保険を紹介するなど、グループシナジーを生み出す独自の制度を設けています。紹介案件であれば、お客様からの一定の信頼が得られているので、契約までスムーズに進みます。 ※制度には一定の基準がございます。

～業種・職種未経験歓迎、年齢不問！～ 保険業界経験や営業経験、学歴は問わない、人物重視の採用です！ ≪このような方を求めています！≫ ■成果に応じた報酬を通じて高収入を得たい方 ■お客様から感謝される仕事がしたい方 ■仕事だけでなくプライベートも充実させたい方 ■将来的にもニーズの高い専門知識を身に付けたい方 ■自分の裁量で働きながらスキルを高めていく仕事がしたい方

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■お客さま（主に60歳以上）のご自宅や勤務先を訪問し、マネープランやライフプランに合った資産運用のアドバイスを行っていただきます。 ★既存のお客さまを訪問する資産運用アドバイザーになります。新規顧客の開拓はありません。 《具体的には》 担当エリアの約400～600世帯を対象に、当社とお取り引きいただいているお客さまに電話でアポイントを取り、ご自宅や勤務先を訪問します。 アポイント先の近くにお住まいのお客さまに各種キャンペーンや新商品のご案内を行うこともあります。 ◆資産運用業務 メインの業務になります。定期預金の満期の継続手続き・増額手続きのほか、投資信託や保険商品など豊富な商品ラインアップを活用し、お客さまのご希望やニーズに適った提案を行います。 ◆資産管理業務 将来の相続に備えた遺言書の作成提案をはじめ、相続や不動産などに関する各種ご案内、専門スタッフと協働で行います。 《入社後の流れ》 各支店にて約２カ月間、所定の研修プログラムを受講いただき業務の基礎を覚えていただきます。 その後、業務がスタートしますが、引き続き責任者や上司がしっかりサポートしていきます。 ★研修制度について 入社時の導入研修のほか、e-ラーニング研修など業務知識の習得や商品販売のスキルアップをしっかりサポートする各種研修制度を整えています！

★意欲の高い方は金融業界未経験者も可 　※未経験者でも採用実績があります！ 《応募に必要な経験・スキル》 ◆普通自動車免許（AT限定可）をお持ちの方（必須） 　※営業車貸与、個人負担なし。お客さまの御宅へ車で訪問します。 《歓迎する経験・スキル》 ◆銀行・証券・生命保険での営業経験をお持ちの方 （銀行の事務経験、金融業界以外での営業経験も歓迎） ※ブランクある方も歓迎 ◆証券外務員、FP（AFP、CFP）、生命保険募集人などの資格をお持ちの方

東京都

◇顧客の投資方針に基づいた最適なポートフォリオ運用のご提案、投資一任契約による運用の実行、定期的な運用報告書等を通じたフォローアップを行なっており、ラップ契約資産残高は国内トップクラスの実績があります。 【主な業務内容】 ■ファンドラップのモニタリング・評価機関対応 ■ファンドラップ向け企画・提案　等

■資産運用会社でのファンドラップのポートフォリオ策定の経験者 ■証券会社・銀行等でのファンドラップの提案営業の経験者 ■評価機関でのファンドラップに係る業務経験者 ■資産運用会社での投信販売会社支援業務、または証券会社・銀行等での投信販売経験者 ◇PCスキル（資料作成に必要なスキル） ◇プレゼン能力

株式会社ウエストンキャリア

東京都

全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案

■企業オーナーや富裕層に対する事業承継等のソリューション提供の実務経験 ■税理士資格または公認会計士資格保有者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

■同行の営業店にて配属後、顧客に対して様々な資産運用コンサルティングを行って頂きます。 【具体的には】 ◆顧客先へ訪問しての資産運用コンサルティング ◆投資信託や保険、各種信託商品、不動産や遺言信託など ※顧客先のニーズや適合性に合わせて運用商品のアドバイスや販売などを行うことで、 　商品知識だけでなくマーケットなど様々な商品知識を身に着けて頂くことが可能です。 【キャリアについて】 ■支店での業務のみならず、投資運用コンサルティング部、リテール企画部、ダイレクトバンキング部等の、リテール事業の中にてキャリアパスを描き、ご活躍いただけます。 ■公募制度：同社では半年に一度公募制度を設けており、都市銀行等と比べると人数が少ないため異動希望が通りやすく、年間40～50名の方が公募制度で希望の部署に異動を叶えられております。

【必須】 ◆銀行・証券などでの預り資産営業経験が2年以上ある方。 ◆証券外務員一種資格 ◆普通自動車免許 【あると望ましい経験等】 ◆法人や個人への融資経験がある方。

株式会社キャリアデザインセンター

香川県

保険商品の提案営業職。 ・生命保険・損害保険営業の専門職として業務に従事して頂きます。 ・顧客へのコンサルティング（相続に関して、貯蓄に関してなど総合的） ・保険商品（生命保険・損害保険等）の提案、販売 ・相続に関するご相談対応を含みます ・各支店メンバーとの連携、育成　など ※県内有数の顧客基盤のもと、安定して働けます！ ※数支店を管轄するエリア単位が活動範囲となります。エリア内渉外担当と同行いただき、お客様一人ひとりに合った保険のご案内、ご提案を行っていただきます。 ※お客様に寄り添う姿勢が、結果的には評価として成績につながります。 　年次や性別に関わらず、意欲次第で活躍できる環境となります。 ★香川県で働きたい方、Uターン者歓迎!! ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■相続に関してなど貯蓄に関する総合的なコンサルティング経験。 ■保険営業（生命保険か損害保険いずれか）の実務経験をお持ちの方（5年以上～）。 ■ソリューション営業のひとつのツールとした位置づけ。 ■保険販売のみならず法人に対するコンサルティングのご経験を保有された事のある方を求めています。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

新規事業の立ち上げに際し、オープニングスタッフを募集します。 【事業の概要】 ◆従来の来店型代理店とは異なるイメージの『店舗』が拠点となります。 ◆見込客は多業種の提携先企業からの送客がメインとなりますが、店舗の企画や仕掛けにより、お客様が自ら足を運びたくなる取組により集客を行います。 ◆多様なお客様ニーズにお応えするため、生命保険のみならず、多様な金融商品（投信、損保など）や各種サービス（健康、介護、その他生活支援サービス）を提供します。 ◆お客様と接点については、デジタル（Web、携帯アプリ）とヒューマンタッチ（訪問販売、来店）の多方面導線を保ちます。　 【仕事の内容】 ◆コンサルティング・金融商品仲介業務 ・お客様が思い描く人生設計およびお金、健康、生活に関するお悩みや目標をトータルライフコンサルティングを通じて可視化し、独自の価値ある視点および生命保険を中心としたソリューションを提供します。 ◆来店及び送客されたお客様の接客（飛び込み、店頭での来店誘致等の白地開拓営業なし） ・店舗において、様々な体験（CX：カスタマーエクスペリエンス）を提供し、お客様に「満足」や「喜び」という感情の経験や価値を提供します。 ・お客様が「もう一度来たい」、「また相談したい」、「また買いたい」と思えるような、銀行でも保険代理店でもない人生創造の「サードプレイス（第３の場所）」を提供します。 ◆ご契約後のアフターフォロー ・お客様と設計した人生のロードマップを共に歩み、お客様が最高の人生を過ごせるよう付帯サービスを提供します。 ※固定給、正社員採用です。 ※個人の販売ノルマはありません。店舗経営に貢献するための自主目標は設定頂きます。 ※従来のように一人の担当者が一人のお客様を担当しフォローするというやり方はなく、『Our Client』という考え方で、店舗の全員がチームとしてお客様に最高のサービスを提供します。

【必須要件】 ◆専門・短大卒以上 ◆最適年齢：50歳以下 ◆金融機関における営業経験（2年以上） ◆過去の転職回数が3回以下 【求める人物像】 ・顧客の役に立つことを喜びとし、それを仕事のモチベーションにできる方 ・顧客の要望を傾聴し、その内容を的確に把握できる方 ・仕事の基本に忠実である方 ・チームで活動して成果を求めていくことに喜びを感じる方 ・経済や金融の知識に加え、雑学的知識や情報への関心がある方

株式会社保険キャリア

東京都

【募集背景】 お客様の資産運用・資産活用のニーズに、賃貸事業のみならず幅広く応じて いくために、お客様の大切な資産の運用・活用をアドバイス、コンサルティングし、パートナー企業（グループ会社サービス等）や当社専門部署で扱っている資産運用・活用のための賃貸事業や不動産投資商品、売買などを幅広くご紹介するサービス「総合資産運用プラットフォーム」を開始することとなりました。（2023年6月開始を予定しております） そのため、お客様への幅広い資産運用コンサルティングの経験があり、かつ、部下（当初２名の予定）指導含め、この新しいプロジェクトを推進していただける方を求めています。 【業務内容】 ■新しいプロジェクトのため、業務構築とメンバーのマネジメントをメインにご担当いただきます。 ■状況に応じて、下記業務もご担当いただきます。 「総合資産運用プラットフォーム」へ訪問・会員登録いただいたお客様から所有不動産・金融資産、資産運用状況、ご家族構成や、現在・将来の不満・不安・望みなどをヒヤリングして、資産運用・活用に関する有益な情報提供や、多様化する資産運用ニーズに応じてコンサルティングを提供、お客様にとって適していると思われる商材（資産運用・活用のための賃貸事業や不動産投資商品）を列挙し、商材を取り扱うパートナー企業（グループ会社サービス等）および当社専門部署のご紹介を行います。 お客様資産価値向上に向けて、パートナー企業（グループ企業等）や当社専門部署と連携して各種サービスによる広範囲のサポート体制を構築していきます。 ※「総合資産運用プラットフォーム」はtoC向けで、初めはアパート賃貸業をされている既存顧客の対応、徐々に新規へ手を伸ばす予定です。 【部署構成】 デジタル営業推進部全体：部門長1名、課長3名、担当者12名 （配属想定先）新設課：課長1名（課長として本プロジェクトをお任せいたします）、担当者2名（今後、社内異動にて配属想定） 【魅力】 会社としても力を入れるプロジェクトのため、経営にインパクトを残せる業務に携われます。 代表含む経営層とのやり取りが発生するため、経営層と近い距離でチャレンジングにご経験を積むことができます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■金融機関、不動産業界等での資産運用アドバイザー・コンサルティング業務の実務経験（BtoB、BtoC問わず） ■管理職として、部下のマネジメント業務経験５年以上 ■お客様の資産運用に対し、業界問わず幅広い提案ができる方 ■ファイナンシャルプランナー技能士（FP）2級以上もしくはそれに準ずる資格 ■普通自動車免許（AT限定可） ※日常業務で運転することはありませんが、当社正社員の必須資格のため 【歓迎要件】 ・宅地建物取引士

株式会社パソナ

東京都

【業務概要】 個人向け融資商品の企画業務を担当いただきます。 銀行グループ全体における個人向け住関連商材の企画を担当するため、銀行住宅ローンのみではなく、子会社が取り扱う住関連商材などの企画にも携わる可能性があります。また、将来的には居住用住宅ローン以外の個人向け融資事業の開発などにも携わっていただく可能性があります。 ※働き方：2022年7月時点では週1回の出社は必須としています（今後頻度は増減する可能性はあります）が、その他は在宅勤務も可能です。 住宅ローン部： 居住用住宅購入のための住宅ローン商品ならびにリフォームや諸費用等の周辺ローン等の事業運営。個人顧客や提携不動産事業者に対する窓口・セールス機能から、商品開発、マーケティング、住宅ローン融資審査や実行後の期中管理まで一貫して管掌しています。

<必須> ・金融機関における住宅ローン事業の企画業務経験（2年以上） ・日本語でのコミュニケーション能力 ・パワーポイントやエクセルを使った資料作成能力、プレゼン能力 <あれば尚可> ・金融機関における住宅ローン事業の営業経験 ・金融機関における住宅ローン事業のシステム企画経験 ・宅地建物取引士資格 ・与信ビジネスにおけるデータ分析、集計能力 ・与信周辺の勘定系、情報系、審査系、個信システムの知識 ・英語力 <人物像等> ・銀行業務知識に加えて、システム、法律、不動産といった様々な知識が必要になりますので、向学心が高く、チャレンジ精神が旺盛な方 ・外部含めて折衝も多いため、コミュニケーション能力が高い方

株式会社ウィルハーツ

埼玉県

◆団体契約を結ぶ法人のお客様に対するフォローを中心にお任せします。※家族や知人への営業などはありません。 【具体的な仕事内容】 ◆お取引のある団体を訪問して、その団体に属する従業員のお客様をフォローするスタイルの仕事です。 　団体を訪問し、担当者と打ち合わせ⇒保険の説明会⇒保険の見直しや新商品のご紹介の流れを基本としています。 　お客様の収入や家族構成、趣味などの情報をヒアリング、保険に対するご希望なども加味して最適なプランをご案内いたします。 　同社では「がん保険」「医療保険」「死亡保険」などを扱っています。 【お取引のある団体について】 ◆埼玉県内の官公庁（県庁や各市町村の役所）　◆埼玉県内の法人会会員企業（中小企業の経営者や従業員） ◆教育機関（学校など）　　　　　　　　　　　◆各種団体（埼玉県医師会、美容組合など） ※現在、637の団体、3万5390人のお客様とお付き合いがあります。契約件数は6万件以上で埼玉県トップクラスです。 【業務の大まかな流れ】 ◆年間計画を立て、あらゆる団体募集、新たな提案を行います。提案時間は30分～1時間ほどで1日あたり、3～5件の商談を行ないます。

【職種・業界未経験、第二新卒、歓迎します】 ◆社会人経験をお持ちの方 ◆普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可） ◎営業の経験や、保険業界での経験は問いません。意欲を重視した採用を行ないます。 【同社で働く魅力】 ◆プライベートを充実させながら、 　キャリアアップを目指している社員多数！ 　各種制度・手当もありアットホームで働きやすい職場です♪ ・年間休日120日以上/土日休み ・調整次第で定時退社もOK！ ・有給の取得率は抜群！承認率は100％ ・早期キャリアUPも現実的（３年で管理職になったケースも）・・・etc 　お客様の人生に寄り添うためには、あなたの心と体の余裕も大事！ 　働きやすい環境がそろっていますので、あなた自身の生活も思い切り楽しんでください♪ ・充実した研修制度：アフラックより育成専任の社員が配置されます。 　「生命保険の基礎知識⇒ロープレ⇒実践⇒振り返り」を実践 　いつでも専任の育成担当者に相談できます！（期間：約1年程度）

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

個人顧客（マス)向けに主に電話対応をメインに以下業務を行います。 ・住宅ローン申込みを検討している顧客の相談対応、申込勧奨。 ・住宅ローンをお申込いただいた顧客のフォロー、審査書類提出等、手続き取り進めの勧奨。 ・（住宅購入の場合）不動産業者との融資実行に向けての打ち合わせ。 ・住宅ローン契約業務、住宅ローン融資実行までの対応。 ※働き方：2022年8月時点では週1回の出社は必須としています（今後頻度は増減する可能性はあります）が、その他は在宅勤務も可能です。 住宅ローン部： 居住用住宅購入のための住宅ローン商品ならびにリフォームや諸費用等の周辺ローン等の事業運営。個人顧客や提携不動産事業者に対する窓口・セールス機能から、商品開発、マーケティング、住宅ローン貸出審査や貸出後の期中管理まで一貫して管掌しています。

<必須> ・金融機関で住宅ローン営業、不動産法人営業、またはデベロッパー住宅販売・不動産関連業務に3年以上の経験があること ・不動産関連書類を理解できる程度の基礎スキル ・日本語でのコミュニケーション能力 <あれば尚可> ・金融機関における貸出（与信）業務 ・宅地建物取引士資格 ・住宅ローンアドバイザー ・英語力 <人物像> ・個人で業務を行うだけでなく、チームで協力しながら行っていくため、コミュニケーション能力が高い方

株式会社ウィルハーツ

北海道

・個人富裕層向け資産運用提案（株式・投資信託・国債等の債券等） ・銀行との連携　等

・証券会社での営業経験 ・証券外務員一種 ・コミュニケーションスキルのある方 ※人物像重視されます

株式会社サン・ヒューマン・リソース

東京都

【職務概要】 企業再生やオフバランス化に伴う法人の不動産売買ニーズを切り口に、経営課題の解決や資産の整理等に対するソリューションを提案するコンサルティング業務を手掛けて頂きます。 【職務詳細】 ■誰に：不動産売買ニーズのある法人 ■何を：資産査定業務・調査・契約関連業務等のサービス ■手法：コンサルティング・ソリューション営業 ＜具体的に＞ ・不動産投資ファンド（投資法人）や個人投資家向けコンサルティング業務 ・企業再生や不良債権処理に伴う資産売却、国有資産の売却サポート ★数億～数百億円規模の大きな金額を動かす仕事です。 ★幅広い事業を活かした多彩なソリューション提案が可能です。 ★チームで1社を担当することもあり、チームワークを活かして案件を進めます。 ◎中途社員が多い環境　◎PCは19：00シャットダウン　◎離職率5.3％

【必須】 ■新規営業経験（2年以上）※業界・商材は問いません　 【尚可】 ■宅建資格保有者 ★未経験でも活躍できる理由★ 研修とOJTで不動産の専門知識は入社後に習得できる為、未経験者の入社実績も多数あります。異業界の方は前職で培った関係性を活かした新しい顧客層にアプローチができる為、独自のルートを作ることができます。宅建取得のサポート体制も充実しており、保有率は97％を誇ります。 法人営業に挑戦したい方、数億～数百億円規模の大きな案件を動かしたい方にお勧めです。

株式会社ワークポート

東京都

プライベートバンカー（RM:リレーションシップマネージャー）として顧客を担当し、新規開拓から預金、送金、金融資産担保融資、不動産担保融資、金融商品仲介、アドバイザリーなどの案件を取り扱っていただきます。 【部店概要】 主に上場企業オーナーとその資産管理会社に対するプライベートバンキングサービスを行う営業部。預金、国内外送金、上場株式などの金融資産を担保とする融資、不動産担保融資、金融商品仲介、税理士等外部専門家と連携するアドバイザリーサービスなどを行っています。 働き方としては在宅勤務も活用しております。また時差勤務制度があり、柔軟な働き方が可能です。

<必須> ・銀行または証券会社での営業経験5年以上 ・金融資産担保融資と収益不動産担保融資の経験5年以上 ・証券外務員1種 <あれば尚可> ・上場企業オーナーへの営業経験3年以上 ・英語での融資業務経験（案件分析、契約書交渉など） ・FP2級以上 ・プライベートバンカー（証券アナリスト協会、プライマリー、シニア） ・証券アナリスト ・宅地建物取引士 <人物像> ・多様な富裕層顧客に対応できる懐の深さ、引き出しの多さ ・顧客と案件特性に応じた融資取引をリスクリターンのバランスの取れた形に組み立てて、顧客との条件交渉、契約書作成と交渉、行内承認など一連の融資取引のプロセスを仕切ることのできる方 ・チームプレーヤー ・複数の案件を優先順位を考えて同時並行で処理できる力

株式会社ウィルハーツ

東京都

◆アフラックにご加入のお客様を中心顧客とし契約フォローやライフステージに合わせた保険の見直しをご提案いただきます。 【業務内容】 ⇒店舗と訪問を兼任する反響営業　※信頼関係のある方々との折衝ですのでとてもスムーズに行えますし飛び込みなどの新規開拓はありません。 　具体的には… ◆集客活動（SNS、等を想定）　／　接客業務　／　お客様フォロー業務　／　契約、管理など事務作業　／　フォローコール　等 【業務特徴】 ◆顧客志向：代表である安藤様も元々顧客の都合無視で営業をかけてくる傾向にある保険の営業に対して無意味さを感じていた方であり、 　　　　　　お客様のためにならない。またお客様へ無理に提案をするスタイルをご法度として顧客志向を貫いています。 【対象顧客】 ◆個人法人の双方（実績：保有契約件数／36,000件以上　取引法人数／140社以上） 【魅力】 ◆地域密着のため厚い信頼があります。店舗を置いている都内を主としており拠点に腰をすえて長く働くことが多いです。 　お客様から「〇〇さんいる？〇〇さんに相談がある！」等でご連絡を頂くお客様が多数いらっしゃる「ありがとう」を大切にできる仕事です。 ◆成果に対してフラットに評価をするため、ハイパフォーマーにはインセンティブという形で、給与UPを果たしていただくことができます！

＜第二新卒者、歓迎＞ ◆営業・販売等、お客様との接点のある仕事をしていた方 【同求人の魅力】 ◆お客様のお悩みに寄り添い、解決策を考えます。 　同社では、一方的に保険をお勧めすることはしません。 　まずはお客様の声に耳を傾けることから始めていきます。担当するのは1日平均3組ほど。 　基本的には、ご予約をいただいたお客様へのご案内なので、 　じっくりとお話をお聞きすることができます。 　「保険料を見直したい」「子どもが産まれたので、教育費を蓄えたい」 　「病気のリスクに備えたい」など、お客様一人ひとりのお悩みを伺います。 　その解決方法となる保険をご提案してください。 　保険というよりも、お客様の悩みによりそうスタッフが商品。 　そんな姿勢で向き合うから、あなたもお客様と信頼関係を築くことができます。

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

＊リテール営業等の営業経験を生かし、運用会社でご活躍頂きます＊ 【期待する役割】 今までの積立投資の履歴や保有されている資産をもとに、 適切な資産形成の方法や、将来の資産の使い方等をコンサルティング頂きます。 【具体的な業務内容】 ■ライフプランを踏まえた資産運用アドバイス ■電話、メール等によるお客さまへのお問合せ対応 ■適切な資産形成を継続していただくことを目的とした 　コンテンツ制作やセミナー企画、及び運営 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■IFA又はFPとして就業している方 ■証券外務員資格をお持ちの方 〔歓迎要件〕 ・投資信託の販売経験 〔部門情報について〕 同部門は2022/02より指導する新規プロジェクトです。 営業部門ではなく、お申込みいただいた方へ向けて無料で資産形成のアドバイザーを行って頂きます。 そのため金額等での営業目標は無く、安定定期に就業可能です。

株式会社パソナ

東京都 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 愛知県 ／ 福岡県

預かり資産運用を軸とした顧客営業コンサルタント。お預かりしている資産に対するお客様のご意向を伺い、幅広い取扱商品の中からより良い選択肢を提供していきます。 今回の募集は、特に富裕層コンサルタントを強化する為、その経験をお持ちの方を幅広く募集いたします。

・銀行、証券会社、保険会社にて5年程度の個人営業経験のある方 ・外貨預金、投資信託、変額保険、仕組債等の金融商品の販売経験が豊富にある方 ・証券外務員資格、保険販売資格等必須 ・全国転勤できる方（首都圏、関西圏内の転勤については、ご相談に応じます。） ※テレワークは行っておらず、出社していただく必要があります。時差勤務はお使いいただけます。

株式会社ウィルハーツ

東京都

◆アフラックにご加入のお客様を中心顧客とし契約フォローやライフステージに合わせた保険の見直しをご提案いただきます。 【業務内容】 ⇒店舗と訪問を兼任する反響営業　※信頼関係のある方々との折衝ですのでとてもスムーズに行えますし飛び込みなどの新規開拓はありません。 　具体的には… ◆集客活動（SNS等を想定）　／　接客業務　／　お客様フォロー業務　／　契約、管理など事務作業　／　フォローコール　等 【業務特徴】 ◆顧客志向：代表である安藤様も元々顧客の都合無視で営業をかけてくる傾向にある保険の営業に対して無意味さを感じていた方であり、 　　　　　　お客様のためにならない。またお客様へ無理に提案をするスタイルをご法度として顧客志向を貫いています。 【対象顧客】 ◆個人法人の双方 ◆実績：保有契約件数／36,000件以上　取引法人数／140社以上 【地域密着のため厚い信頼があります】 ◆店舗を置いている都内を主としており拠点に腰をすえて長く働くことが多いです。 　お客様から「〇〇さんいる？〇〇さんに相談がある！」等でご連絡を頂くお客様が多数いらっしゃる「ありがとう」を大切にできる仕事です。

＜第二新卒者、歓迎＞ ◆営業・販売等、お客様との接点のある仕事をしていた方 【同求人の魅力】 ◆お客様のお悩みに寄り添い、解決策を考えます。 　同社では、一方的に保険をお勧めすることはしません。 　まずはお客様の声に耳を傾けることから始めていきます。担当するのは1日平均3組ほど。 　基本的には、ご予約をいただいたお客様へのご案内なので、 　じっくりとお話をお聞きすることができます。 　「保険料を見直したい」「子どもが産まれたので、教育費を蓄えたい」 　「病気のリスクに備えたい」など、お客様一人ひとりのお悩みを伺います。 　その解決方法となる保険をご提案してください。 　保険というよりも、お客様の悩みによりそうスタッフが商品。 　そんな姿勢で向き合うから、あなたもお客様と信頼関係を築くことができます。

株式会社キャリアデザインセンター

熊本県

【職務目的】 ◆支店経営（収益目標の達成、営業予算の達成、営業社員の採用） 【職責】 ◆収益目標を確保する為、新規獲得による営業予算の達成 ◆中小企業開発を中心とした、新規契約の目標達成 ◆募集品質の確保、コンプライアンスの指導徹底、部下の育成、労務管理等

【必須要件】 ◆学歴：大学卒業 ◆最適年齢：50代前半まで ◆損害保険の営業経験（3年以上）、かつ、以下のいずれかの経験 　・保険会社での営業管理職の経験 　・保険会社での代理店営業の経験 　・保険代理店での営業（マネージャークラス）の経験 　※ブランクの長い方は不可 ◆損害保険資格･生命保険資格 ◆プレゼン能力、交渉力、対人折衝能力 ◆誠実さ、積極性、明るい性格

株式会社保険キャリア

大阪府

◇公募投資信託の販売会社（銀行、証券会社など）支援業務全般 ■公募投資信託の販売会社（銀行、証券会社など）への商品提案とリレーションシップ強化、マーケティング企画・販売サポート、営業周辺業務 ■勉強会、研修、投資家向けセミナー講師、Webセミナー講師など ■マーケティングの企画、資料の作成

【必須】 ■資産運用会社での投信営業（RM）経験 ※宿泊出張が可能である方 ■マーケティング資料作成スキル ※PCスキル（Excel, Word, PowerPointを使った資料作成ができる方） ■金融関連知識（投資信託の商品知識含む）、マーケット環境分析能力 ■セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデアを出せる方 ■営業センス・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ◇証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の保有があれば尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

自動車部品・用品・資材・設備の販売、保険代理業を行っている当社において、損害保険、生命保険の販売代理店業務をお任せいたします。 ≪具体的には≫ ◆カウンター業務　各種保険商品の説明、相談受付、見積書作成 ◆出張接客業務　　近隣グループ会社でのカウンター業務（週1～2程度、短時間） ◆契約手続事務　　新規契約、更新、変更の書類確認及び作成、システム入力 ◆契約管理事務　　書類発送による満期案内、契約締結までの工程管理 ◆保険請求業務　　加入者からの請求対応、保険会社への取次ぎ ◆その他庶務　　　各種資料作成、ファイリング、電話対応

■学歴不問 ■保険会社専用システムの利用経験（代理店業務として利用） ■損保募集人資格をお持ちの方（失効中も可、就業開始時に要再取得） ■Excelの基本操作ができる方（基本的な関数、四則演算、表作成） ■普通自動車免許をお持ちの方

株式会社キャリアデザインセンター

東京都 ／ 愛知県

◆グループ企業の顧客（住宅を建てた顧客等）や、グループの従業員に対する保険営業 ◆ライフプランコンサルティングに基づく、生命保険・損害保険の提案営業を実施

【必須要件】 ◆最適年齢：25歳～40歳 ◆生命保険の営業経験（3年以上） ◆転勤可能な方 【歓迎する経験、スキル】 ◆AFP資格の保有が望ましい

株式会社保険キャリア

埼玉県

◆団体契約を結ぶ法人のお客様に対するフォローを中心にお任せします。※家族や知人への営業などはありません。 【具体的な仕事内容】 ◆お取引のある団体を訪問して、その団体に属する従業員のお客様をフォローするスタイルの仕事です。 　団体を訪問し、担当者と打ち合わせ⇒保険の説明会⇒保険の見直しや新商品のご紹介の流れを基本としています。 　お客様の収入や家族構成、趣味などの情報をヒアリング、保険に対するご希望なども加味して最適なプランをご案内いたします。 　同社では「がん保険」「医療保険」「死亡保険」などを扱っています。 【お取引のある団体について】 ◆埼玉県内の官公庁（県庁や各市町村の役所）　◆埼玉県内の法人会会員企業（中小企業の経営者や従業員） ◆教育機関（学校など）　　　　　　　　　　　◆各種団体（埼玉県医師会、美容組合など） ※現在、637の団体、3万5390人のお客様とお付き合いがあります。契約件数は6万件以上で埼玉県トップクラスです。 【業務の大まかな流れ】 ◆年間計画を立て、あらゆる団体募集、新たな提案を行います。提案時間は30分～1時間ほどで1日あたり、3～5件の商談を行ないます。

【職種・業界未経験、第二新卒、歓迎します】 ◆社会人経験をお持ちの方 ◆普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可） ◎営業の経験や、保険業界での経験は問いません。意欲を重視した採用を行ないます。 【同社で働く魅力】 ◆プライベートを充実させながら、 　キャリアアップを目指している社員多数！ 　各種制度・手当もありアットホームで働きやすい職場です♪ ・年間休日120日以上/土日休み ・調整次第で定時退社もOK！ ・有給の取得率は抜群！承認率は100％ ・早期キャリアUPも現実的（３年で管理職になったケースも）・・・etc 　お客様の人生に寄り添うためには、あなたの心と体の余裕も大事！ 　働きやすい環境がそろっていますので、あなた自身の生活も思い切り楽しんでください♪ ・充実した研修制度：アフラックより育成専任の社員が配置されます。 　「生命保険の基礎知識⇒ロープレ⇒実践⇒振り返り」を実践 　いつでも専任の育成担当者に相談できます！（期間：約1年程度）

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

【中途入社も多く在籍しており、馴染みやすい環境です】 ◇親会社の信託銀行から紹介される個人富裕層を中心顧客として、以下の通り、相続人・信託銀行担当者・税理士と連携して、資料収集、契約締結など対外的な業務の全てを行います。また、各案件のマネジメントも行います。 ■相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、今後のスケジュール、費用やご契約内容について説明します。 ■相続財産についてヒアリングして必要な資料の収集し、相続税申告に必要な相続財産（不動産、金融資産、保険契約、自動車、電話加入権など）を法令に則り選別します。 ■相続財産を確定し、相続税申告に必要な評価明細（土地、非上場株式、出資金などの評価）を作成します。（バック業務担当と協業） ※以上、税理士が行う申告書類の作成・申告が、申告期限までに滞りなく行うように対応します。

【必須】 ■税理士法人もしくは金融機関（地方銀行、信託銀行等）での相続に関する業務経験者 【歓迎】 ■税理士（科目合格者も歓迎）、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者 ■資産税に関する知識、業務経験がある方 ■税法に興味があり、税制改正などをチェックできる方

株式会社ウエストンキャリア

東京都

新規顧客開拓部署のプレイングマネージャー ・顧客(富裕層顧客、企業オーナー層、法人)の新規開拓 ・上記顧客に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスやローン案件(法人・個人)提案 ・ローン実行、預金獲得、各種フィーの獲得（M&AFAフィー、運用紹介フィーなど） ・所属行員の管理、育成及び、その他営業推進に関する全般的な施策の企画、立案

【経歴】 ・大手銀行での法人与信業務経験者/大手銀行、信託銀行での企業オーナーや富裕層の資産承継・相続対策等のプライベートバンキング業務の経験者・大手銀行での法人与信業務に関するマネージャー経験者 ・大手金融機関人事部での研修担当経験者尚可 【学歴】 大学卒以上 【語学】 不問 【スキル】 ・上記経歴に伴い習得が想定されるスキル全般 ・一般的なPCスキル（Word Excel PPT）

株式会社ウィルハーツ

東京都

本店または首都圏営業店にて、当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 　　 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格　歓迎 ・宅建資格　歓迎 ・一般的なPCスキル

株式会社ウィルハーツ

東京都

本店または首都圏営業店にて、来店客に対し、主に個人向け資産運用商品（円預金、外貨預金、投資信託、証券仲介、一時払保険、平準払保険）及びローン商品を用いたコンサルティング業務を行っていただきます。

【経歴】 銀行、信託銀行、証券会社、保険会社などの金融機関で営業経験（社会人経験3年以上） 　　 【学歴】 大学卒以上 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級資格取得者（または、レベルの知識を要する者） ・一般的なPCスキル

株式会社ウィルハーツ

東京都

◇公募投信販売会社向け営業推進およびリレーションシップマネジメント業務 ■公募投資信託を販売する金融機関向けの投信営業およびRM ■投信販売会社への新規ファンドの導入提案、既存ファンドのプロモーション提案 ■投信販売会社向け営業推進サポート（勉強会実施、販売同行支援） ■投信販売支援策の企画・立案・推進 ■投信販売用資料等の作成補助

【必須】 ■資産運用会社での公募投資信託の販売会社向け営業・RM経験者 （投信商品の導入提案、取扱販売会社開拓、既導入商品の営業推進など） 【歓迎】 ◇投信営業・RM以外にも投信商品企画やファンド運用の経験 【その他】 ＊金融関連知識、市場環境分析力 ＊営業センス・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 ＊セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデア能力 ＊PCスキル（Excel、Word、PowerPointを使った資料作成ができる）

株式会社ウエストンキャリア

福島県

【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M＆A業務にも携わっていただくことができます。 専門スキル研修、プレゼン研修等のoff-jtにより、未経験者でも実務スキルの習得をサポートします。

【必須】 ・基本的なPCスキル（Excel・Word） ▼下記いずれかの要件 ・ファイナンシャルプランナーの資格 ・金融機関実務経験3年以上 【尚可】 ・証券会社勤務者

株式会社ワークポート

東京都

①代理店に対する営業推進（当社商品を販売いただく為の商品・販売話法の研修 等) ②代理店からの各種照会業務 ③代理店向け教材・ツール作成、業績管理 等

【必須要件】 ◆学歴：大卒以上 ◆最適年齢：20代後半～30代前半まで ◆以下のいずれかの経験（2年以上） ・生命保険業界における代理店営業、職域営業、販売推進業務の経験 ・代理店や保険ショップにおける生命保険の営業や販売推進業務の経験 ・銀行・証券での営業経験

株式会社保険キャリア

埼玉県

◆団体契約を結ぶ法人のお客様に対するフォローを中心にお任せします。※家族や知人への営業などはありません。 【具体的な仕事内容】 ◆お取引のある団体を訪問して、その団体に属する従業員のお客様をフォローするスタイルの仕事です。 　団体を訪問し、担当者と打ち合わせ⇒保険の説明会⇒保険の見直しや新商品のご紹介の流れを基本としています。 　お客様の収入や家族構成、趣味などの情報をヒアリング、保険に対するご希望なども加味して最適なプランをご案内いたします。 　同社では「がん保険」「医療保険」「死亡保険」などを扱っています。 【お取引のある団体について】 ◆埼玉県内の官公庁（県庁や各市町村の役所）　◆埼玉県内の法人会会員企業（中小企業の経営者や従業員） ◆教育機関（学校など）　　　　　　　　　　　◆各種団体（埼玉県医師会、美容組合など） ※現在、637の団体、3万5390人のお客様とお付き合いがあります。契約件数は6万件以上で埼玉県トップクラスです。 【業務の大まかな流れ】 ◆年間計画を立て、あらゆる団体募集、新たな提案を行います。提案時間は30分～1時間ほどで1日あたり、3～5件の商談を行ないます。

【職種・業界未経験、第二新卒、歓迎します】 ◆社会人経験をお持ちの方 ◆普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可） ◎営業の経験や、保険業界での経験は問いません。意欲を重視した採用を行ないます。 【同社で働く魅力】 ◆プライベートを充実させながら、 　キャリアアップを目指している社員多数！ 　各種制度・手当もありアットホームで働きやすい職場です♪ ・年間休日120日以上/土日休み ・調整次第で定時退社もOK！ ・有給の取得率は抜群！承認率は100％ ・早期キャリアUPも現実的（３年で管理職になったケースも）・・・etc 　お客様の人生に寄り添うためには、あなたの心と体の余裕も大事！ 　働きやすい環境がそろっていますので、あなた自身の生活も思い切り楽しんでください♪ ・充実した研修制度：アフラックより育成専任の社員が配置されます。 　「生命保険の基礎知識⇒ロープレ⇒実践⇒振り返り」を実践 　いつでも専任の育成担当者に相談できます！（期間：約1年程度）

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

PwCは、世界157カ国 におよぶグローバルネットワークに223,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。 PwC税理士法人のグローバルモビリティーサービス （GMS）は、グローバルにビジネスを展開する企業の人事施策を税務の側面からサポートする専門チームです。約70人のプロフェッショナルを有し、主に企業派遣により海外から日本へ、日本から海外へ異動する個人に係る税務サービスを提供しています。またPwCのネットワーク全体では、世界各国にGMSに特化した4,000人以上のプロフェッショナルがおり、連携してサービスを提供しています。 富裕層の個人およびその家族へのアドバイザーサービスを提供するGMSのパーソナルファイナンシャルサービスチームでは、意欲のあるプロフェッショナルを募集しております。内容は以下のような業務を含みます。（但しこれに限ったものではありません。） -　個人確定申告書に関わるサービス（日本の個人所得税、贈与税、相続税の各申告書の作成及びレビュー） ● 個人税務プランニング ● 相続、信託、贈与のプランニング ● 退職および生命保険のプランニング ● 日本の税制および関連する企画戦略に関する翻訳およびリサーチ ● セミナー、記事執筆、その他のマーケティング活動を通した実践的展開をリード ● 鍵となるステークホルダーや外部ネットワークと繋がりつつ、ナレッジマネジメントを通して実践を展開 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンシャルプランナ-- 税務コンサルタント、または同様の業務経験を5年以上 ■マネジメント経験 [歓迎要件] ・フィナンシャルプランナー（CFP）、税理士（科目合格を含む）、会計士、弁護士または類似する資格の保有者優遇 ・Big4、または同等の法人での経験優遇 ※英文レジュメをご用意ください。

株式会社パソナ

東京都 ／ 大阪府

◇公募投信の販売会社（銀行・証券会社）への営業推進サポート業務 ■投信販売会社向け勉強会の実施（講師） ■顧客向けセミナーの実施（講師） ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料の作成

【必須】※以下のいずれかの経験者（両方の経験あれば尚歓迎） ■運用会社での投信ホールセラー（勉強会・セミナー講師）の経験 ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇公募投資信託の販売会社（証券会社、銀行など）支援業務全般 ■公募投資信託の販売会社（証券会社、銀行など）への商品提案とリレーションシップ強化、マーケティング企画・販売サポート、営業周辺業務 ■勉強会、研修、投資家向けセミナー講師、Webセミナー講師など ■マーケティングの企画、資料の作成

【必須】 ■資産運用会社での投信営業（RM）経験 ※宿泊出張が可能である方 【能力・スキル】 ■マーケティング資料作成スキル ※PCスキル（Excel, Word, PowerPointを使った資料作成ができる方） ■金融関連知識（投資信託の商品知識含む）、マーケット環境分析能力 ■セールストーク考案や販売支援ツール開発アイデアを出せる方 ■営業センス・コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力 【歓迎】 ■証券アナリスト、ファイナンシャルプランナー等の保有があれば尚可

株式会社ウエストンキャリア

東京都

・富裕層顧客の資産管理全般や投資相談への対応 ・相続・事業承継・保険・不動産のコンサルティング ・有価証券担保ローン、ファンド担保ローンの契約 ・その他、ウェルス・マネジメント業務全般 ■業務の特徴・魅力： ・オリジナリティーのある独自の金融商品で他社と差別化を図ることができます。 ・転勤がないので長期にわたって顧客とのリレーションが構築できます。 ・専門部署や外部専門家と連携し顧客本位の最適なソリューションを提供できます。 ■同社の魅力・特徴： 伝統的な金融商品に限らず、大手証券や金融機関では取扱いのないヘッジファンドの提案、相続にフォーカスした不動産証券化商品など他社とは徹底的に差別化した商品の提案営業を行なっています。

＜必要業務経験＞ ■必須条件： ・証券会社、外資系金融機関で高い実績を上げてきた方 ・顧客と強いリレーションシップ（顧客基盤）をお持ちの方 ■歓迎条件： ・FP関連資格、保険関連資格、不動産関連資格 ・英語力（TOEIC(R)テスト800点以上） 【求める人物像】 ・新規開拓に自信のある方 ・粘り強くやり抜く実行力と責任感のある方　　　　　 ・金融のプロフェッッショナルを目指したい方 ・コミュニケーションを推進し、連携し合いながら行動することができる方

株式会社サン・ヒューマン・リソース

東京都 ／ 大阪府

◇公募投信の販売会社（銀行・証券会社）のマンデート獲得及び販売支援業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社（新規/既存）に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート（勉強会実施、販売同行支援） ■投信販売用資料等の作成補助

■資産運用会社での公募投信RM（投信営業）の経験者【必須】 ◇投信販売会社の新規開拓（新規ファンド導入含む）の経験があれば尚可 ◇投信販売会社向け勉強会講師の経験あれば尚歓迎

株式会社ウエストンキャリア

東京都 ／ 大阪府

◇公募投信の販売会社（銀行・証券会社）のマンデート獲得及び販売支援業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社（新規/既存）に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート（勉強会実施、販売同行支援） ■投信販売用資料等の作成補助

【必須】 ■金融機関（銀行・証券等）での公募投信販売営業の経験 【歓迎】 ◇資産運用会社にて公募投信RM（投信営業）の経験 ◇公募投信に係るセミナー・勉強会講師の経験

株式会社ウエストンキャリア

東京都

◇公募投信の販売会社（銀行・証券会社）への営業推進サポート業務 ■投信販売会社向け勉強会の実施（講師） ■顧客向けセミナーの実施（講師） ■投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料の作成

【必須】 ■金融機関（銀行・証券等）での公募投信販売に係る業務経験 【歓迎】 ◇資産運用会社にて投信ホールセラー（勉強会・セミナー講師）の経験 ◇投信販売用資料、勉強会・セミナー資料、情報提供資料作成の経験 ◇資産運用会社にて公募投信RM（投信営業）の経験

株式会社ウエストンキャリア

東京都

プルデンシャル・グループでの New Business 創業メンバー 『シニア・コンシェルジュ』 を募集します！ 【具体的な仕事内容】 ■コンサルティング・金融商品仲介業務 　・お客様が思い描く人生設計およびお金、健康、生活に関するお悩みや目標をトータルライフコンサルティングを通じて可視化し、独自の価値ある視点および生命保険を中心としたソリューションを提供します。 ■来店及び送客されたお客様への店舗やリモート、訪問での接客　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・店舗において、様々な体験（CX：カスタマーエクスペリエンス）を提供し、お客様に「満足」や「喜び」という感情の経験や価値を提供します。 　・お客様が「もう一度来たい」、「また相談したい」、「また買いたい」と思えるような、銀行でも保険代理店でもない人生創造の「サードプレイス（第３の場所）」を提供します。 ■ご契約後のアフターフォロー 　・お客様と設計した人生のロードマップを共に歩み、既契約の見直しのお手伝いやお客様が最高の人生を過ごせるよう付帯サービスを提供します。 ■個人の販売ノルマ 　・ありません、店舗経営に貢献するための自主目標は設定頂きます ＜ビジネスモデル＞ ●新規顧客は会社が提供 　∟提携先企業からホームページやメルマガ、SNSを通じて、当社サービスの魅力を発信いただき、お客様を送客いただく仕組みです 　∟イベント・セミナーやに於いて顧客獲得をします 　∟コンシェルジュは、主にコンサルティングの実践をしていただきます 　●保険や金融商品に限らず、提携先企業のサービス（健康・生活・お金等）もご提案 　∟例えば・・・介護状態になったお客様に対して、介護保険金をお届けするに留まらず、ご自宅のバリアフリー化や日々の食事のサポート等、提携するアライアンス先のサービスの提供までご提供することができます（サービスは営業開始後も順次拡大予定です） ●担当制ではなく、チームでお客様を担当 　∟”Our Client” という考えに基づき、コンシェルジュの得意分野を活かし、全員でお客様対応します ●安定した固定給制度 　∟個人の販売成績や業績のみを鑑みたフルコミッションではありません 　∟業績ノルマに囚われず、店舗経営に貢献するための自主目標は設定頂きます 〈将来のキャリアパス〉 上級コンシェルジェ（店舗の代表的な存在）として、広く深い知識、高度で専門的な知識をもってお客さまに接する仕事とショップマネージャー（店長）として店舗の運営、メンバーの統率育成、企画立案実行を担う仕事も用意されています。

【学歴】 ◆専門学校、短期大学卒以上 【必須要件・スキル】 ◆社会人経験2年以上の方 ◆営業・販売経験者（住宅・不動産・自動車・百貨店外商などの営業経験2年以上） ※双方コミュニケーションで進める研修プログラムが充実、きめ細かいサポートを行いますので、金融業界未経験の方も安心です。 【尚可要件・スキル】 ◇生命保険販売経験2年以上 もしくは 金融機関勤務2年以上 【求める人物像】 ・顧客の役に立つことを喜びとし、それを仕事のモチベーションにできる方 ・顧客の要望を傾聴し、その内容を的確に把握できる方 ・仕事の基本に忠実である方 ・チームで活動して成果を求めていくことに喜びを感じる方 ・経済や金融の知識に加え、雑学的知識や情報への関心がある方 プルデンシャル・グループでは、新たなチャネルとして、代理店ビジネスを立ち上げます。 これまでの一般的な乗合保険代理店とIFAを掛け合わせた新しいモデルでの展開をします。 私たちのVisionは ”多様な人々に一生涯の安心を届ける存在”となり、若年世代から退職・シニア世代まで、あらゆる角度から顧客を支援できること それを我々は ”360 Peace of Mind Journey” と表現します。 新会社では、「一人一人の顧客に対してニード・セールス」を提供することをベースに、 お客様それぞれのステージで起こる悩みを全ての方向から解消させ、これから起こるかもしれないリスクに対しても、 未然に防ぐための提案を行うことで「心の平和」をご提供し、あらゆる角度からお客様の人生を支援するプロセスを実現したいと考えています。 ニード・セールス：「ニード・セールス」とは、お客様との対話を通じてそれらのニードを整理し、そのニードを解決するにふさわしい商品やサービスを提供するセールス手法を指します。 ぜひ、チャレンジをお待ちしております。

TLA株式会社

東京都

【職務概要】 レジデンスマンションや、オフィスビルを中心とした収益不動産の販売を担当していただきます。 【職務詳細】 ■誰に：既存の不動産仲介会社、銀行、機関投資家 ■何を：バリューアップ物件 ■手法：提案営業 ＝具体的には＝ ■物件販売営業活動 ・既存の不動産仲介会社、銀行、機関投資家と密にコンタクトを取り、信頼関係を築きながら、同社が保有するバリューアップ物件の販売活動 を行っていただきます。 ・調査・助言 販売物件エリアの物件利回りや相場・条件面等を調査し、仕入前物件の販売助言等 ・販売 販売物件における社内外の関係者調整・書類作成および、一連の物件販売の諸手続きの実施

【必須】 ・都市銀行、地方銀行、信用金庫において営業・融資業務の経験 ・保険、金融商品、その他資産運用に関する営業経験 【尚可】 ・不動産売買営業経験もしくは事業用不動産の売買仲介経験 ・富裕層顧客との営業経験 ・機関投資家等の対応経験 ・BtoBの営業経験

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 企業再生やオフバランス化に伴う法人の不動産売買ニーズを切り口に、経営課題の解決や資産の整理等に対するソリューションを提案するコンサルティング業務を手掛けて頂きます。 【職務詳細】 ■誰に：不動産売買ニーズのある法人 ■何を：資産査定業務・調査・契約関連業務等のサービス ■手法：コンサルティング・ソリューション営業 ＜具体的に＞ ・不動産投資ファンド（投資法人）や個人投資家向けコンサルティング業務 ・企業再生や不良債権処理に伴う資産売却、国有資産の売却サポート ★数億～数百億円規模の大きな金額を動かす仕事です。 ★幅広い事業を活かした多彩なソリューション提案が可能です。 ★チームで1社を担当することもあり、チームワークを活かして案件を進めます。 ◎中途社員が多い環境　◎PCは19：00シャットダウン　◎離職率5.3％

【必須】 ■社会人経験2年以上　 ■不動産業界での営業経験2年以上 【尚可】 ■宅建資格保有者 【キャリアチャレンジ制度】 希望するキャリアへチャレンジできる制度があります。例えば開発やアセットマネジメントなど、事業部を跨いだ異動も可能です。 【評価制度】個人の実績は勿論、チームの実績にも重点を置いています。高額案件のスムーズな取引実現のため、チーム一丸となって対応。評価についてもチーム・個人両方の側面でなされ、成果は賞与にてしっかりと還元します。

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 企業再生やオフバランス化に伴う法人の不動産売買ニーズを切り口に、経営課題の解決や資産の整理等に対するソリューションを提案するコンサルティング業務を手掛けて頂きます。 【職務詳細】 ■誰に：不動産売買ニーズのある法人 ■何を：資産査定業務・調査・契約関連業務等のサービス ■手法：コンサルティング・ソリューション営業 ＜具体的に＞ ・不動産投資ファンド（投資法人）や個人投資家向けコンサルティング業務 ・企業再生や不良債権処理に伴う資産売却、国有資産の売却サポート ★数億～数百億円規模の大きな金額を動かす仕事です。 ★幅広い事業を活かした多彩なソリューション提案が可能です。 ★チームで1社を担当することもあり、チームワークを活かして案件を進めます。 ◎中途社員が多い環境　◎PCは19：00シャットダウン　◎離職率5.3％

【必須】 ■社会人経験2年以上　 ■法人営業経験2年以上（不動産・金融業界経験の方は特に歓迎） 【尚可】 ■宅建資格保有者 【キャリアチャレンジ制度】 希望するキャリアへチャレンジできる制度があります。例えば開発やアセットマネジメントなど、事業部を跨いだ異動も可能です。 【評価制度】個人の実績は勿論、チームの実績にも重点を置いています。高額案件のスムーズな取引実現のため、チーム一丸となって対応。評価についてもチーム・個人両方の側面でなされ、成果は賞与にてしっかりと還元します。

株式会社ワークポート

東京都

プルデンシャル・グループでの New Business 創業メンバー 『コンシェルジュ』 を募集します！ 【具体的な仕事内容】 ■コンサルティング・金融商品仲介業務 　・お客様が思い描く人生設計およびお金、健康、生活に関するお悩みや目標をトータルライフコンサルティングを通じて可視化し、独自の価値ある視点および生命保険を中心としたソリューションを提供します。 ■来店及び送客されたお客様への店舗やリモート、訪問での接客　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・店舗において、様々な体験（CX：カスタマーエクスペリエンス）を提供し、お客様に「満足」や「喜び」という感情の経験や価値を提供します。 　・お客様が「もう一度来たい」、「また相談したい」、「また買いたい」と思えるような、銀行でも保険代理店でもない人生創造の「サードプレイス（第３の場所）」を提供します。 ■ご契約後のアフターフォロー 　・お客様と設計した人生のロードマップを共に歩み、既契約の見直しのお手伝いやお客様が最高の人生を過ごせるよう付帯サービスを提供します。 ■個人の販売ノルマ 　・ありません、店舗経営に貢献するための自主目標は設定頂きます ＜ビジネスモデル＞ ●新規顧客は会社が提供 　∟提携先企業からホームページやメルマガ、SNSを通じて、当社サービスの魅力を発信いただき、お客様を送客いただく仕組みです 　∟イベント・セミナーやに於いて顧客獲得をします 　∟コンシェルジュは、主にコンサルティングの実践をしていただきます 　●保険や金融商品に限らず、提携先企業のサービス（健康・生活・お金等）もご提案 　∟例えば・・・介護状態になったお客様に対して、介護保険金をお届けするに留まらず、ご自宅のバリアフリー化や日々の食事のサポート等、提携するアライアンス先のサービスの提供までご提供することができます（サービスは営業開始後も順次拡大予定です） ●担当制ではなく、チームでお客様を担当 　∟”Our Client” という考えに基づき、コンシェルジュの得意分野を活かし、全員でお客様対応します ●安定した固定給制度 　∟個人の販売成績や業績のみを鑑みたフルコミッションではありません 　∟業績ノルマに囚われず、店舗経営に貢献するための自主目標は設定頂きます

【学歴】 ◆専門学校、短期大学卒以上 【必須要件・スキル】 ◆社会人経験2年以上の方 ◆営業・販売経験者（住宅・不動産・自動車・百貨店外商などの営業経験） ※双方コミュニケーションで進める研修プログラムが充実、きめ細かいサポートを行いますので、金融業界未経験の方も安心です。 【尚可要件】 ◇生命保険販売経験 もしくは 金融機関勤務 【求める人物像】 ・顧客の役に立つことを喜びとし、それを仕事のモチベーションにできる方 ・顧客の要望を傾聴し、その内容を的確に把握できる方 ・仕事の基本に忠実である方 ・チームで活動して成果を求めていくことに喜びを感じる方 ・経済や金融の知識に加え、雑学的知識や情報への関心がある方 プルデンシャル・グループでは、新たなチャネルとして、代理店ビジネスを立ち上げます。 これまでの一般的な乗合保険代理店とIFAを掛け合わせた新しいモデルでの展開をします。 私たちのVisionは ”多様な人々に一生涯の安心を届ける存在”となり、若年世代から退職・シニア世代まで、あらゆる角度から顧客を支援できること それを我々は ”360 Peace of Mind Journey” と表現します。 新会社では、「一人一人の顧客に対してニード・セールス」を提供することをベースに、 お客様それぞれのステージで起こる悩みを全ての方向から解消させ、これから起こるかもしれないリスクに対しても、 未然に防ぐための提案を行うことで「心の平和」をご提供し、あらゆる角度からお客様の人生を支援するプロセスを実現したいと考えています。 ニード・セールス：「ニード・セールス」とは、お客様との対話を通じてそれらのニードを整理し、そのニードを解決するにふさわしい商品やサービスを提供するセールス手法を指します。 ぜひ、チャレンジをお待ちしております。

TLA株式会社

東京都

※※※※※本ポジションはグループ会社への配属となります※※※※※ 【職務概要】 新たなビジネスモデルの検討から、商品・サービス企画等まで、 総合的なビジネス企画全般をご担当頂きます。 【職務詳細】 ゼロベースで事業検討を進めており、 主体的にプロジェクトを創造し推進していくことが可能です。 ～～～具体的に～～～ ・金融サービスを中心に、デジタルを活用した新サービスの企画・立案 ・外部環境の把握（新しい技術・顧客トレンド・異業種含めた競合動向） ・関連部署と連携した実施体制構築等、プロジェクト推進 【魅力】 ☆銀行だけど銀行らしくなく、ユニークな環境。 ☆ベンチャー企業のようなフラットな組織、そして全員がお互いを信頼し合いながら新しいことにチャレンジし続けるカルチャー。 ☆ふくおかフィナンシャルグループの安定した経営基盤／福利厚生制度のもと、安心して働き続けることのできる環境を整備しています。

【必須】　　　　　　　 ・銀行の事業企画・経営企画部門での実務経験 ・コンサルティングファームにて新規戦略等のプロジェクトへの参画経験 ・スタートアップの新事業立ち上げへの参画経験 【尚可】 ・プロジェクトを推進するためのリーダーシップ ・メンバーの状況を把握する洞察力 ・現場の声を集めるコミュニケーション能力／社内調整能力 ・成果物をロジカルに伝えるプレゼンテーション能力

株式会社ワークポート

宮城県

【職務概要】 代理店向けに営業支援やコンサルティングを行います。 【職務詳細】 ■誰に：代理店（総合保険・会計事務所・企業） ■何を：保険商品 ■手法：同社の保険を販売してもらうためのサポート・企画 ※保険を直接販売する仕事ではありません。 【具体的には】 ・販売促進のための営業コンサルティング →同社の保険を取り扱う代理店の営業活動のサポート・コンサルティングをします。 ・教育・研修の実施 →代理店向けの勉強会や集合研修を主催します。日々の訪問で吸い上げた現場のニーズを取り入れ、ご自身で研修内容を考え、実践します。 ・新規代理店の開拓 →既存代理店からの紹介や個々の活動により、新たな優良代理店を開拓していきます。

【必須】 ・入社時に社会人経験が2年以上あり、そのうち営業経験のある方 ・将来的な全国転勤にご了承いただける方 ・原則、入社3か月目（配属）までに自動車運転免許保有 【オススメポイント】 在宅勤務相談可能、時間休も取得可能、産休・育休取得率100%◎ 【転勤】 制度上の転勤はございますが、地域密着営業の観点から、同一拠点での長期就労を想定しております。 社員が配偶者の転勤に伴い異動を希望する場合、転勤先付近に同社の拠点がある場合は、その事情を考慮します。

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 同社にて不動産小口化商品の販売に携わっていただきます。 【職務詳細】 ■誰に：全国各地の地方銀行、税理士、投資家 ■何を：不動産小口化商品 ■手法：アライアンス営業 ★ーーーー具体的にはーーーー★ 営業の入口は全国各地の地方銀行や税理士に向け、同社を理解してもらうところからスタートします。そこから投資家を紹介してもらうため、定期的にアプローチするアライアンス営業を行います。紹介してもらった投資家に対しては、お客様のニーズ（資産運用や相続など）にとって最適な提案をお願いいたします。 【不動産小口化商品とは】 同社の不動産を一口100万円単位に小口化して販売し、不動産の賃料収入や売却益を投資額に応じて出資者に分配する商品です。少額から不動産投資ができ、相続対策としても注目を集めています。不動産特定共同事業法という法律に基づいて運営されるため、投資家にとってはリスク軽減に繋がるというメリットもあります。

【必須】 ・数万円以上の高額商材を富裕層向けに販売した経験（車、ジュエリー等） ★～★～★おすすめポイント★～★～★ ・土日休み ・長期就業が可能な社風、制度

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 レジデンスマンションや、オフィスビルを中心とした収益不動産の販売を担当していただきます。 【職務詳細】 ■誰に：既存の不動産仲介会社、銀行、機関投資家 ■何を：バリューアップ物件 ■手法：提案営業 ＝具体的には＝ ■物件販売営業活動 ・既存の不動産仲介会社、銀行、機関投資家と密にコンタクトを取り、信頼関係を築きながら、同社が保有するバリューアップ物件の販売活動 を行っていただきます。 ・調査・助言 販売物件エリアの物件利回りや相場・条件面等を調査し、仕入前物件の販売助言等 ・販売 販売物件における社内外の関係者調整・書類作成および、一連の物件販売の諸手続きの実施

【必須】 ▼下記いずれかの経験 ・不動産業界での経験 ・保険、金融商品、その他資産運用に関する営業経験 ・BtoB営業経験(業界／職種不問) 【尚可】 ・事業用不動産の売買仲介経験 ・富裕層顧客との営業経験 ・機関投資家等の対応経験 ・宅地建物取引士

株式会社ワークポート