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該当求人件数: 48件

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NEW 直接応募求人

フィナンシャルアドバイザー(金融総合コンサルタント)

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)

◎SBIグループの中核企業 ◎グループ内外の金融商品を幅広く扱える ◎自由度の高い営業スタイル

300万円~800万円 / その他

SBIマネープラザ株式会社(SBIグループ)
  • 勤務地

    東京都 / 千葉県 / 埼玉県 / 栃木県 / 大阪府 / 北海道 / 山形県 / 福島県 …

  • 仕事内容

    ■個人のお客様に向けた資産運用(証券・投資信託・保険・相続など)のご相談 ■リテールおよびミドルマーケットを対象とした金融商品の営業活動 自由度の高い営業スタイルを通して、お客様のニーズに沿った商品を提案することが可能です。 皆さんの強みを生かしつつ、皆さんならではのやり方で、成功を目指してください。 <SBIマネープラザで働く魅力とは> ■多種多様な金融商品の幅広い知識を身につけることができます。 ■急成長中の企業で、会社とともに自身を高みへ引き上げることができます。 ■年齢や新卒・既卒に関係なく、実力と実績次第で責任あるポジションへ抜擢されます。

  • 応募資格

    証券会社にて営業職として勤務経験のある方 ※証券外務員資格(一種外務員資格)保有者 給与詳細 固定給制 月給250,000円以上 ※経験・能力等を考慮し、決定いたします。

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NEW 直接応募求人

相続ビジネス推進

株式会社三井住友銀行

遺言信託、遺産整理、遺言執行など、相続に関するコンサルティング案件をサポートしていただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    【職務内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 <遺言信託> ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更にかかる営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺産整理> ・遺産整理受任および財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結びつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 <遺言執行> ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成および提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結びつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 【配属予定部署/グループ】 相続アドバイザリー部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※出身業界のイメージ 銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 <スキル・資格> 1.スキル   相続関連業務(同上)に関するスキル 2.資格:以下の資格があれば、なお可   (1)FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等   (2)税理士、司法書士、行政書士   (3)宅地建物取引士(宅建)

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法人、個人渉外(営業職)【奈良県/大手信用金庫】

大和信用金庫
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    奈良県

  • 仕事内容

    当庫の営業店における預貸金業務ならびに企業の経営改善支援や個人の資産運用提案など顧客に応じたコンサルティング業務を担当いただきます。 <具体的には> ・法人融資営業 ・金融商品(投資信託、保険等)提案営業 など

  • 応募資格

    金融機関(銀行・信用金庫等)での業務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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証券リテール営業職

【東海地方の地域密着型証券会社】
380万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    愛知県を中心に東海地域に展開する当社本支店において、金融商品(株式・債券・投資信託など)をお客様一人ひとりのニーズに合わせてご提案します。

  • 応募資格

    ■証券営業の実務経験をお持ちの方 ※Uターン希望者歓迎!

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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証券リテール営業職

【関西圏と関東圏どちらも強みを持つ中堅証券会社】
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    営業店で個人・法人のお客様のニーズに合わせた各種金融商品のコンサルティング営業をしていただきます。 【おすすめポイント】 ・インセンティブ制度を採用しており、営業成績が給与に反映される環境です。 ※月間手数料売上や新規資産導入額に応じて決定します。

  • 応募資格

    ・証券会社での営業経験が有る方 ・証券外務員(一種)をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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証券リテール営業

【対面営業を強みとする独立系証券会社】
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    個人・法人のお客さまに、多彩な金融商品(株式・債券・投資信託・REIT等)の中から最適な資産運用のアドバイスを行います。 ★特徴 1、「Face to Faceのコンサルティング」 メイン顧客とする富裕層の方々に安心して投資をしていただくために、お客さま一人ひとりのニーズに適した、親切・丁寧な資産運用コンサルティングを行っています。 2、「特色ある旬の商品」 多彩な「旬な商品」(株、債券、投資信託等)を組み合わせた質の高いポートフォリオを、的確(旬)なタイミングで提案出来る環境です。 大手証券ではその規模の大きさゆえに全社的には取り組みづらいニッチマーケットの商品(高金利外貨建て債券)等もご案内できる点が強みです。

  • 応募資格

    ・金融機関(証券会社、地方銀行、信用金庫、信用組合など)での営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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営業店渉外業務(法人・個人営業)【熊本県/地方銀行】

株式会社肥後銀行
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    熊本県

  • 仕事内容

    当行の本支店において、営業業務全般を担当いただきます。 <個人営業> ・口座の開設、入出金・振込 ・マイホーム購入のサポート ・相続、資産運用(投資信託・年金保険・外貨預金)などの提案 <法人営業> ・お取引先への、融資、資産運用等のソリューション提案活動 ・新規顧客開拓 など

  • 応募資格

    金融機関(銀行、証券会社、保険会社)において個人・法人営業の実務経験をお持ちの方 ※Uターン希望者歓迎!

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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マネーアドバイザー(銀行における個人営業)【愛媛県の地方銀行/U・I ターン歓迎!】

株式会社愛媛銀行
300万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    愛媛県

  • 仕事内容

    お客様のライフプランやライフステージに応じたアドバイスを行い、適した金融商品(投資信託・生命保険等)を提案する業務のフォローや自ら提案する仕事です。

  • 応募資格

    金融機関においてリテール営業経験をお持ちの方 証券外務員一種 生命保険募集人資格をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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総合職/第二新卒(営業、管理部門)【東京都】

ばんせい証券株式会社
300万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 京都府 / 北海道 / 福岡県

  • 仕事内容

    ◆総合職(営業) 富裕層のお客様の長期パートナーとして、対面を通して資産運用のご相談やお客様が求めている期待に応えるべく、社内弁護士や会計士・税理士とも協力をして質の高いコンサルティングを行います。   ◆総合職(管理部門) 本社管理部門(総務・人事・経理など)、商品開発部門、営業事務部門、各支店などにおいて営業管理業務やコーポレート業務全般をサポートします。

  • 応募資格

    証券業界に興味をお持ちの第二新卒の方 職務経験不問、業界未経験者歓迎!

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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遺言信託営業担当【千葉県の最大手地方銀行/U・I ターン歓迎!】

株式会社千葉銀行
500万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業を担当していただきます。 営業管理チームにて、各支店の営業、FPのサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングサービス支援業務を行って頂きます。

  • 応募資格

    信託銀行、メガバンクにて遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務の営業に従事した経験のある方。

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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証券リテール営業

【関東圏の地域密着型証券会社】
400万円~750万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 / 茨城県 / 福島県

  • 仕事内容

    関東を中心とする当社の本支店において、法人や個人の新規お取引先の開拓営業や既存のお客様に対し、株式、債券、投資信託や保険などの金融商品のご提案、マーケット情報の提供などのアフターフォローを担当いただきます。

  • 応募資格

    ・証券営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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証券リテール営業【神奈川県/U・I ターン歓迎!】

神奈川県の大手地方銀行グループ証券会社
400万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    当社本支店において、個人顧客に対し資産運用コンサルティング業務を担当いただきます。 <具体的には> ・金融商品(株式・債券・投資信託などの投資商品)のご提案 ・富裕層向け資産コンサルティング ・既存顧客フォロー など <営業スタイル> グループ銀行からの顧客紹介を中心に、顧客開拓を進めています。

  • 応募資格

    ・証券会社で個人向け営業経験をお持ちの方 ・セールスのための高いコミュニケーション能力と目標達成意欲を有している方

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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金融コンサルティング職(個人富裕層への反響営業)

非公開
360万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆国際投資に関わるブティック型ファームで下記業務をご担当頂きます。 ・反響のあった富裕層顧客に対するコンサルティング業務(資産運用の提案・ポートフォリオの相談) ・海外の著名ヘッジファンドにダイレクトに投資する為のアドバイザリーの提供 ・長期的な資産運用の支援 ※反響営業となりますので、従来の新規開拓の外回りはありません。 ※入社後、OJTにより専門知識やコンサル手法のキャッチアップを行います。

  • 応募資格

    ・証券会社でのリテール営業経験3年以上 ・各種証券関連の資格(証券外務員一種、証券アナリスト等) ・英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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法人、個人渉外(営業職)【奈良県/大手信用金庫】 ※奈良県へのUターンをご希望の方歓迎!

奈良中央信用金庫
400万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    奈良県

  • 仕事内容

    地元中小企業や一般個人のお客様にソリューション型営業を行っていただきます。 ・中小企業…融資による資金支援、経営支援、各種コンサルティングなど ・個人…預金、金融商品、各種ローンの提案営業など

  • 応募資格

    金融機関(銀行・信用金庫等)での実務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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信用金庫業務、得意先係(営業職)【滋賀県の大手信用金庫】

滋賀中央信用金庫
まっすぐ未来~お客様と共により豊かな未来に向かって歩む~
300万円~500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    滋賀県

  • 仕事内容

    ニーズを的確に把握しお客さまに最適な金融サービスをご提案することが営業の仕事です。当金庫の本支店において、資産運用の提案や融資業務などの渉外業務全般を担当いただきます。 ★地域に根ざした金融機関★ 滋賀中央信用金庫は滋賀県に根ざした金融機関であり、地域社会と中小企業の繁栄に寄与することを経営方針として日々業務に取り組んでいます。 ★U・Iターン歓迎★ 地元に生活拠点を構えて仕事したいと考えている方、これまでの経験を生かし、新しい環境で仕事に取り組みたい方、何かしら地縁がある方からのご応募は大歓迎です!

  • 応募資格

    金融機関(銀行、信託銀行、信用組合、信金等)での業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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富裕層向けの商品企画、開発、及び運用提案

メガバンク系列の大手証券会社
大手日系証券なので仕事に集中できる環境があります。
1000万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

森田 徹
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■お客さまのポートフォリオ診断ツールの開発 ■大口富裕層向けの商品開発運用に関する高度な提案をバンカーに同行して実施

  • 応募資格

    ■運用会社、証券会社、外資金融などにおいて、富裕層向けの商品企画、開発、及び運用提案ができる人材。 ■機関投資家向け商品組成の経験もあれば、尚可。

  • 人材紹介会社

    森田 徹

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銀行における個人営業職

【山形県の地域金融機関】
300万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    山形県 / 東京都 / 埼玉県 / 栃木県 / 秋田県 / 宮城県 / 福島県

  • 仕事内容

    山形県を営業地盤とする当行本支店において、主に個人のお客様向けの営業職を担当していただきます。具体的には、外訪活動を中心に、資産運用のご提案から資産承継、相続、住宅ローン、不動産活用に至る幅広いニーズに対してソリューションを提供していただく業務になります。 個人のお客様一人ひとりのライフステージに応じて、「ためる」ための預金、「ふやす」ための投資信託など運用商品、「そなえる」ための保険商品、「かりる」ための各種ローンなどの提案営業にとどまらず、資産承継や相続など担当業務は幅広く、銀行・証券会社・保険会社など金融機関での営業実務経験が最大限に活かせる業務です。

  • 応募資格

    金融機関での実務経験者(銀行・証券・生損保等の勤務実績がある方) ※Uターン歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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銀行本支店における営業職(法人営業・個人営業)【沖縄県/U・I ターン歓迎!】

株式会社沖縄銀行
300万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    沖縄県

  • 仕事内容

    当行の本支店において、ご経験に応じた営業業務を担当いただきます。 <法人営業> 沖縄県内の企業を中心に、事業性融資などの資金調達サポートはもちろん、事業承継や経営改善などの専門的なニーズに対応いただくこともあります。 <個人営業> ・資産運用相談 沖縄県内を中心とする当行の営業店において、お客様のライフスタイルやニーズに合わせて、投資信託や国債、生命保険、損害保険などの金融商品を中心とした資産運用の提案を担当していただきます。 ・住宅ローン営業 個人のお客様への新規住宅ローンや既存の住宅ローンの借り換え等のご提案を行います。

  • 応募資格

    金融機関等(銀行、信託銀行、証券会社、保険会社等)における営業経験をお持ちの方 ※U・I ターン歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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投信RM・ホールセラー(東京 or 大阪)

非公開
【東京or大阪】大手銀行グループの資産運用会社にて、公募投信のRM経験者を募集しております。投信販売会社(銀行、証券会社)の新規開拓(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚歓迎です。
600万円~1100万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    ◇公募投信の販売会社(銀行・証券会社)への販売支援およびリレーションシップマネジメント業務 ■投信販売会社の新規開拓、金融機関本部との折衝 ■投信販売会社(新規/既存)に対する商品提案・新規導入 ■投信販売会社向け営業推進サポート(勉強会実施、販売同行支援) ■公募投信に係る顧客向けセミナーの開催・実施(セミナー講師) ■投信販売用資料等の作成補助

  • 応募資格

    ■運用会社での投信RMの経験者【必須】 *投信販売会社(銀行、証券会社)の新規開拓(新規ファンド導入含む)の経験があれば尚歓迎 *公募投信に係る販売会社向け勉強会、顧客向けセミナー講師(ホールセラー)の経験あれば尚可

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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資産形成コンサルティング/東証一部/ベストベンチャー100

プロパティエージェント株式会社
++*【東証一部上場】日経ビジネス「働きがいのある会社」ランキングに連続選出!*++
++*投資用不動産会社における顧客満足度3年連続1位!離職率10%!育休制度も整っており男女…
370万円~500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【ミッション】 資産運用に関するセミナーなどを随時行っており、投資用不動産に興味があるお客様からのお問い合わせに対して、ご説明や不動産の提案をしていただきます。 【業務内容】 ■お問い合わせ対応 ※反響営業のため、電話営業無し →主催のセミナーやWebサイトから投資用不動産についてお問い合わせをいただいたお客様を対象に、投資用不動産についてご案内をいたします。 ■訪問・提案 →税金対策や資産運用はもちろん、年金の確保・生命保険の代わりとして、お客様のライフプランを考え提案していきます ■契約 →繰り返しのアポイント訪問により、お客様の状況をお伺の上、フォローしていきます。お客様に一番合った物件の案内を行い、契約につなげます。 ※ノルマ:個々に一定程度の販売件数ノルマはありますが、しっかりと取り組めば達成できるノルマとなっています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    写真必須! ■営業経験をお持ちの方(BtoC、BtoB不問) 【歓迎要件】 ■宅地建物取引士保有者 【このような方が活躍されております!】 ■ハウスメーカー・リフォーム・地方・大手銀行・証券会社、生保・損保会社、製薬会社、医療機器会社、銀行、広告代理店での営業経験者 【商材の強み】 https://hedge.guide/news/propertyagent-na-202008.html 【同社の今後の方針に関する記事】 https://www.propertyagent.co.jp/ir/management 【配属部署】:アセットプランニング部反響グループ 約20名/中で4~5名のチームにおいて主任・課長がおります。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/マネジャー候補)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人が多いです。各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持っています。東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)は東京共同会計事務所の特徴です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【東京:~1300万】東証一部・再エネ企業での発電所開発 プロジェクトファイナンスMGR・部長候補

非公開
900万円~1300万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

中村 大祐
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・再生可能エネルギー発電の事業開発プロジェクトに関する、プロジェクト  ファイナンスの組成(金融機関との協議・条件交渉・融資関連契約の  ドキュメンテーション・融資実行準備等) ・プロジェクト関連当事者(共同出資者、地元パートナー、EPC等)との  交渉、行政協議等に関するサポート等

  • 応募資格

    【求めるご経験・スキル】 ・プロジェクトファイナンスに関する経験(事業者又は金融機関いずれでも可)  がある方 ・契約書を丁寧に読み込める能力及び数字への高い感度をお持ちの方 ・金融知識(特に担保関係)をお持ちの方 ・社内外との調整・交渉能力をお持ちの方 ・再生可能エネルギーへの興味関心がある方 【歓迎されるご経験・資格】 ・金融機関、発電事業者、総合商社、不動産会社等での5年以上のプロジェクト  ファイナンス経験がある方 ・英文資料・契約書のドキュメンテーション経験がある方 ・ファイナンスクローズ後のアセットマネジメント経験がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社クロス

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遺言信託営業【相続・事業承継】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    相続・事業承継のコンサルティングをお任せします。 【配属先】 信託コンサルティング部(約40名、チームは4名) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ※金融機関での下記ご経験 ■遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務の営業

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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地方金融機関でのリスク商品販売支援業務(愛知)

非公開
本店勤務ですので転勤ありません。女性も大活躍中です!Uターンも大歓迎
550万円~650万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

清川 洋行(名古屋支店)
  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    地域金融機関の本店の営業支援グループにて本部・支店の営業職員へのリスク商品(投信・生保中心)販売力の強化・コンプライアンスの徹底を目的として教育・育成・販売支援業務を行っていただきます。また、部支店での勉強会の実施、顧客向けセミナーのセットアップをご担当いただくこともあります。Uターンでの転職者も歓迎しております。

  • 応募資格

    証券外務員一種 内部管理責任者資格 証券会社および銀行でのリスク商品の豊富な販売経験 FP資格あればベター

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ウェルスマネジメント税務マネージャー(GMS)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
900万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PwCは、世界157カ国 におよぶグローバルネットワークに223,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。 PwC税理士法人のグローバルモビリティーサービス (GMS)は、グローバルにビジネスを展開する企業の人事施策を税務の側面からサポートする専門チームです。約70人のプロフェッショナルを有し、主に企業派遣により海外から日本へ、日本から海外へ異動する個人に係る税務サービスを提供しています。またPwCのネットワーク全体では、世界各国にGMSに特化した4,000人以上のプロフェッショナルがおり、連携してサービスを提供しています。 富裕層の個人およびその家族へのアドバイザーサービスを提供するGMSのパーソナルファイナンシャルサービスチームでは、意欲のあるプロフェッショナルを募集しております。内容は以下のような業務を含みます。(但しこれに限ったものではありません。) - 個人確定申告書に関わるサービス(日本の個人所得税、贈与税、相続税の各申告書の作成及びレビュー) ● 個人税務プランニング ● 相続、信託、贈与のプランニング ● 退職および生命保険のプランニング ● 日本の税制および関連する企画戦略に関する翻訳およびリサーチ ● セミナー、記事執筆、その他のマーケティング活動を通した実践的展開をリード ● 鍵となるステークホルダーや外部ネットワークと繋がりつつ、ナレッジマネジメントを通して実践を展開 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンシャルプランナ-- 税務コンサルタント、または同様の業務経験を5年以上 ■マネジメント経験 [歓迎要件] ・フィナンシャルプランナー(CFP)、税理士(科目合格を含む)、会計士、弁護士または類似する資格の保有者優遇 ・Big4、または同等の法人での経験優遇 ※英文レジュメをご用意ください。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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地域限定:大手金融機関でのリテール営業職

非公開
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    愛知県

  • 仕事内容

    ・個人顧客および中小法人顧客を対象とした営業活動に従事していただきます。 ・転宅を伴う異動はありません。配属地域のお客様と長くお付き合いいただきます。 ・管理職への登用はありません。 ・取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります ・これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業に従事していただきます。 ・異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します

  • 応募資格

    ・大卒以上 ・営業・企画営業経験者 ・証券営業経験者 ・1種証券外務員資格保有者

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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Private Family Advisory(A~SA)

デロイトトーマツ税理士法人
★世界有数のビッグファームの一つデロイトトウシュトーマツの税理士法人★
BIG4をはじめとする他社にはない取り組みの立ち上げメンバーになることができます。
400万円~900万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ”Deloitte Private Family Advisory”チームは、大規模な非上場企業のオーナーファミリーや富裕層に特化したチームであり、Deloitteが有する税務、財務、法務、ビジネスを横断してクライアントのニーズに即したサービスを提供する新しい取り組みです。クライアントであるオーナーファミリーや富裕層の存続と発展に貢献することをミッションとしてグローバルで展開してきており、日本で本格展開します。 今回は、日本における”Deloitte Private Family Advisory”チームの実質的な立ち上げメンバーにご参画頂きます。BIG4をはじめとする他社にはない取り組みの実質的な立ち上げになります。 主な業務内容は以下のとおりです。これまでのご経験を活かしつつ、新たな実績を重ねていただき、将来へのスキルアップとキャリアアップを目指していただきます。 <Deloitte Private Family Advisory メンバー> 各種企画・管理・運営を担当リーダーと共に推進頂きます ・プロジェクト業務遂行  ・プロジェクト作業の実施  ・各種ディスカッションマテリアル・報告書のドラフト  ・クライアントとのディスカッション日時・報告会日時等の調整  ・その他プロジェクト推進に関わるアドミ業務 ・マーケティングサポート  ・パンフレット/カタログの作成・更新・管理  ・ウェブサイト内容の管理・更新支援  ・DeloitteのグローバルおよびAsia Pacificにおけるマーケティング   ツールの導入、国内におけるロールアウトプラン作成、実行管理 ・アカウント管理サポート  ・アカウント攻略プランの進捗管理(関係各所とのコミュニケーション   含む)、パイプライン管理  ・プロジェクト事例の管理・紹介  ・他法人による取り組み事例の収集・管理 ・個別営業サポート  ・クライアントに関する公開情報の整理・分析  (帝国データバンクや東京商工リサーチ等のレポート、日経テレコンなど)  ・上記情報整理・分析に基づく資料作成 ・その他  ・Family Advisoryチーム関連の会議調整:   グループの国内外拠点やクライアントも含め、定期的なものから随時の   会議アレンジ業務一般  (大小会議/Mtg.の日程調整、会議室/会場設定、ケータリング手配等の   ロジ、資料作成補助等全般) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験 ・コンサルタントファームにおけるコンサルタント経験 ・事業会社・商社における経営企画、事業企画におけるフロント・ミドルオフィス業務 ・金融機関におけるリサーチ業務

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/事業開発部)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」
★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
450万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 ・自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人がおり、社風としても営業数字よりもサービス品質を求めます。 ・各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持ち、人脈づくりに役立ちます。 ・東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)があり、経験値を広げる事ができます。 【入社後】 組織強化に向けた若手人材の採用となります。現在、税務のキャリアのなかった会計人がチーム運営をサポート中です。 税務の基礎である各種申告書作成から初めて、多くの税理士が身につけたいスキルの一つである資産税について深堀をしていくポジションで、ご自身でプランニングができるレベルまでを目指していただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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【大阪】相続財産評価業務(フロント部門)★安定した環境で専門性を活かせます!

非公開
大手信託銀行グループ100%子会社の相続・事業承継等コンサル会社にて、地方銀行または税理士法人で相続に関する業務経験がある方を募集中。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

水野 高志
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【中途入社も多く在籍しており、馴染みやすい環境です】 ◇フロント部門は、親会社の信託銀行から紹介される個人富裕層を中心顧客として、以下の通り、相続人・信託銀行担当者・税理士と連携して、資料収集、契約締結など対外的な業務の全てを行います。また、各案件のマネジメントも行います。 ■相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。 ■相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人・受遺者)に対し、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、(1)相続財産の確定、(2)評価明細の作成、(3)税理士が行う申告書類の作成・申告が、申告期限までに滞りなく行うように対応します。 ■相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。

  • 応募資格

    ※以下のいずれかに該当する方 ■金融機関(地方銀行など)での営業経験者で相続に関する業務をされたことがある方 ■税理士法人で相続に関する業務をされたことがある方 【尚歓迎】 ◇税理士資格をお持ちの方(科目合格者も歓迎) ◇資産税に関する知識、業務経験がある方 ◇税法に興味があり、税制改正などをチェックできる方 【人物像】 *コミュニケーションが円滑に図れる方 *責任感の強い方 *協調性がある方 *向上心が高い方 *スケジュール管理や段取りがしっかりできるタイプ

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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*東証1部*金融業務コンサルタント「IT×金融」

株式会社キャピタル・アセット・プランニング
《金融フロントエンド業務システムのパイオニア企業》設立から29年、金融業界に特化し安定経営を実現したきた優良企業!
★大手保険会社や銀行と95%直取引★ 日本でたったの5社!【世界 Fin T…
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    業界No.1生命保険・銀行・証券をはじめとする金融のフロント業務システムや資産管理の自社システム、新規サービスを提供する同社。FPの知識や生命保険営業経験を活かして「利用者目線」での開発支援を行っていただきます。具体的にはシステムの提案・検証、制度調査などをご担当いただく予定です。 【直近のプロジェクト】 <保険会社>日本生命/ソニー生命/オリックス生命/あいおい生命など <銀行>三菱東京UFJ銀行/りそな銀行など <証券会社>野村証券/大和証券など 【仕事のやりがい】 金融商品のコンサルティングセールスには欠かすことのできない各種シュミレーションシステムにおいて、良いシステムを作るためには「利用者の視点」が必要不可欠です。業務コンサルティングチームでは営業現場での経験を活かしつつ、最新の制度動向などを踏まえたシステムの提案を行うことができます。 【中途入社者】 前職が金融大手での営業経験やコンサルティング経験を持つメンバー多数。経験を活かしご活躍いただける環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■生命保険会社や銀行、証券会社にて営業経験をお持ちの方 ■生命保険会社や銀行、証券会社のシステム選定や要件選定に携わったご経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ■業務フローの見直しや、システム導入のご経験をお持ちの方 ■システム開発案件に対して理解がある方 【求める人物像】 ■自身で課題を考え、解決方法を提案できる方 ★新サービスに注力しています。今後、AI、画像認識、ToCの新サービスの企画をお任せする場合もございます。

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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経営者向け資産戦略コンサルタント【新規事業責任者候補】

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
600万円~1100万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ご入社後は、複数のクライアントの資産戦略コンサルティング業務、資産運用アドバイザリー業務、セミナー等のインバウンド施策により獲得した顧客接点を拡大させ、新規契約者の開拓活動をご担当いただきます。またご経験に応じて事業責任者候補としてKPI管理から目標達成に向けた改善実行までお任せします。 【事例紹介】 ■資産1億円以上のオーナー経営者に限定したクローズド会員へのマーケティングと資産運用案件の提案 ■上場企業経営者の資産アロケーションに対するコンサルティング ■資産数億円~数十億円規模の企業経営者の事業・金融双方の資産アドバイス ■資産管理SaaS等のテクノロジーも活用した資産アドバイザリー ■上場前企業の事業グロースと資産形成両面のアドバイス 【募集背景】 事業立ち上げから現在まで、大変ありがたいことにお客様からのご相談が増え続けている状況です。そのため金融業界での経験のある即戦力を求めています。 組織全体も拡大し、ポジションやサービスが続々と生まれていくフェーズのため、これからの同社を支えていただける方を増員募集しております。 【働く環境】 ■優秀な人材 外資金融、外資コンサル、メガバンク(役員経験者も在籍)、広告代理店、リクルートやDeNAなどのメガベンチャー出身者など、各領域で活躍をしてきた人材と切磋琢磨できる環境 ■豊富なアセット 事業開発に必要な「ヒト・モノ・カネ」を使って続々と新しい取り組みが可能 また、社内に標準のナレッジポータルがあるため、未経験でもキャッチアップできる体制を構築 ■フラットな組織階層 従業員数が数百名、数千名規模の会社と比べ、まだまだ階層が少なく、経営陣の側で様々なスキルや経験を積むことが可能 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■金融業界での資産運用提案等のご経験 (証券、外資金融、生保、銀行など) ■金融商品の取引における幅広い知識 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) 【歓迎要件】 ■証券外務員資格 ■経営者や富裕層への投資商品販売にかかる新規開拓業務経験

  • 人材紹介会社

    株式会社パソナ

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コンサルティングアドバイザー(部長職)<正社員>

非公開
お気軽にお問い合わせください。
810万円~920万円 / 管理職

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    投資家様へ弊社企画の賃貸マンション提案を担当していただきます。 具体的には・・・ ・投資家様(オーナー様)への弊社企画マンションの販売 ・販売用不動産の売却価格の設定 ・金融機関へのファイナンスサポート ・投資家様の不動産資産運用アドバイザー ・事業用不動産の売買仲介

  • 応募資格

    【必須要件】 下記いずれかの要件を満たす方 ・金融業界(保険、証券、銀行等)における投資提案経験(5年以上) ・不動産売買仲介経験(5年以上) 【歓迎要件】 下記いずれかの資格をお持ちの方 ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャルプランナー2級 ・土地活用プランナー ・不動産実務検定 ・不動産コンサルティングマスター ・相続支援コンサルタント 【求める人物像】 ・与えられる職域・役割範囲において解決すべき課題を理解・整理し、自ら解決策を考え実行できる方 ・建築主、現場との均衡を図り、円滑に業務を進めていける方

  • 人材紹介会社

    キャリア・ネットワーク株式会社

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オンライン営業担当(グループ会社へ出向)<正社員>

非公開
お気軽にお問い合わせください。
300万円~400万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    青森県

  • 仕事内容

    ・オンライン営業(電話での顧客照会の受付<取引の受注・執行を含む>、オンライン面談等を通じたコンサルティング営業) ・金融手続きの事務推進(必要書類の案内・受付<不備確認・訂正案内等>、社内稟議書・伝票作成、他金融機関との相続事務手続き) *飛び込み営業はありません。お客様からのご要望や、代理店からの紹介を受けた営業活動が中心となります。 お客様のマネープラン策定のサポートと、信託・相続サービスの照会対応を、リモートで行って頂きます。また、金融取引特有の事務手続きも一気通貫で担当して頂きます。 グループのお客様のみならず、全国の代理店経由でご紹介を受けた案件の営業推進や事務手続きも受託します。 <ポジションの魅力> 商品ラインアップも固まっておらず、これからお客様からの声を参考に、商品開発・業務構築を同時に行います。その点では、ご自身の意見が、会社のアウトプットに反映されます。お客様対応から事務推進まで、広範な業務内容となりますが、その中で一から金融知識と経験が得られます。また、ネットを使った業務が前提のため、オンラインビジネスの必要スキルを身につけることができます。 <キャリアパス> 今回の募集は、初のコンタクトセンターの立上げに伴うものです。将来的に、八戸拠点のマネジメントを担って頂く創業メンバーとなります。 まだスタートアップ段階で、各部ともスタッフが足りている訳ではありません。ご希望があって、業務適性に合うようでしたら、東京本社での勤務も検討します。

  • 応募資格

    【必須】 ・銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合等又は官公庁での勤務実績3年以上 ・次のうち、いずれかの実務経験 -個人向け営業 -個人相談窓口、社会福祉の企画 -相続関連業務(遺産整理等)のコンサルティング実務経験 -事務企画 ・PCスキル(Microsoft Office365、メール、チャット等の利用経験) 【歓迎】 ・オンラインサービスを取り扱う会社での業務の経験 【その他】 ・高校卒以上

  • 人材紹介会社

    キャリア・ネットワーク株式会社

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【大手投資銀行(証券)】障がい者採用(一般事務・その他)

大手投資銀行(証券)
人材の多様性を推進する働きやすい職場環境
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    本社・国内支店における一般事務などの定型業務をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・短大卒以上 ・資格不問 ・未経験者も歓迎。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【大手投資銀行(証券)】グローバルマクロ営業部 中央機関投資家向け外貨建て債セールス

大手投資銀行(証券)
人材の多様性を推進する働きやすい職場環境
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    中央機関投資家向けの外貨建て債セールス業務全般をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・中央機関投資家向け外債セールス経験を5年以上有する方。 ・顧客との強固なリレーションを構築ができる方。 ・レーツに強みを持つ方。 ・ビジネスレベルの英語力あれば尚可。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【大手投資銀行(証券)】デリバティブ市場部 外貨トレーディング

大手投資銀行(証券)
人材の多様性を推進する働きやすい職場環境
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    欧米国債トレードとそれに伴うレポ取引を運営する外貨トレーディング業務をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    欧州もしくは米国国債の取引経験、また、それらに付随するレポート業務経験のある方。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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営業アシスタント(大阪)求人先はプライベートバンキング最大手です。

非公開
求人先はメガバンク系大手証券会社で、ウエルスマネジメント部門は日本におけるプラーベト・バンキングの 最大手です。
500万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

原田 東洋男
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・社内システムでの各種データ入力・管理 ・営業員のスケジュール管理 ・顧客対応 (電話応対)  ※当社の取り扱う金融商品について、顧客への説明が求められる。  ・受注・発注/約定関連業務 ・書類の郵送業務 ・関連資料の受入精査・コピー・ファイリング・保管管理等 ・その他上記に付随する事務処理 【勤務地】 ・大阪市北区梅田

  • 応募資格

    【必須】 ・リテール業務を主体とする証券会社での営業補佐または営業経験5年以上 ・PCスキル(エクセル/ワード/パワーポイント) ・証券外務員資格1種 【尚可】 ・CFP ・英文読解力 【その他】 ・大卒以上

  • 人材紹介会社

    株式会社ダンネット

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【大手投資銀行(証券)】グローバルマクロ営業部 円金利/外貨金利セールス

大手投資銀行(証券)
人材の多様性を推進する働きやすい職場環境
~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    円貨建て並びに外貨建てプロダクトに係る機関投資家向けセールス業務全般をご担当いただきます。 「人材を含めた組織力の強化」について、人材の多様化をさらに進め、それぞれの能力が最大限に発揮できるよう人材を適切に活用し、組織力の一層の底上げを図っており、2015年10月には、大規模な組織の見直しを行いました。今後のさらなる成長に向けて、ユニークな商品・サービスの提供や新規顧客獲得とCRM推進のためのシステム基盤の強化およびチャネルの最適化・高度化など、新たなビジネス、顧客層、収益源の創設に向けて役職員一丸となって取り組んでまいります。 以上の経営方針を踏まえ、上記の職務を担う優秀な人材を求めています。

  • 応募資格

    ・債券セールスの経験を3年以上有する方。 ・特に非居住者向け円金利セールス経験者歓迎。 ・ヘッジファンドセールス経験あれば尚可。 当投資銀行では、行員や家族に、社会へ貢献する機会を提供し続けることにより、自ら考え、より自発的に仕事に取り組む姿勢を持った人材の育成や働き甲斐の醸成を進めることで、社会とともに発展することを目指しています。 従って、次世代を担う若手行員の育成に加え、金融機関の社会的使命として、次世代を担う子どもや学生に対して、それぞれが金融に関する知識を習得しさまざまな体験ができる場を提供することで、金融の重要性や社会の中での役割を理解し、将来に役立たせることができる人材を育成することを目指しています。 人材のダイバーシティの推進と働きやすい職場環境を整備し、行員がさまざまな考えのもとに議論することを通じ、それぞれの能力が最大限に発揮できる組織文化を構築することを目指します。人材と組織が活性化し、新しい価値が創出され、企業としても持続的成長を実現できると考え、ダイバーシティを推進しています。 以上の職場環境を目指す中で、上記の条件に適性のある、人材を求めています。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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営業アシスタント(東京)

非公開
求人先はメガバンク系大手証券会社で、ウエルスマネジメント部門は日本におけるプラーベト・バンキングの 最大手です。
500万円~600万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

原田 東洋男
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ・社内システムでの各種データ入力・管理 ・営業員のスケジュール管理 ・顧客対応 (電話応対)  ※当社の取り扱う金融商品について、顧客への説明が求められる。  ・受注・発注/約定関連業務 ・書類の郵送業務 ・関連資料の受入精査・コピー・ファイリング・保管管理等 ・その他上記に付随する事務処理

  • 応募資格

    【必須】 ・リテール業務を主体とする証券会社での営業補佐または営業経験5年以上 ・PCスキル(エクセル/ワード/パワーポイント) ・証券外務員資格1種 【尚可】 ・CFP ・英文読解力 【その他】 ・大卒以上

  • 人材紹介会社

    株式会社ダンネット

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【大手投資銀行(証券)】海外投資家向け円金利為替商品セールス

大手投資銀行(証券)
高次元のワーク・ライフ・バランスの実現を!
500万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    非居住者の投資家に対する金融商品(金利、為替、クレジット及びデリバティブ)セールス  ・海外の中央銀行、年金、HFに対する情報提供。  ・海外営業拠点の同セールス(現地)への営業サポート。  ・海外投資家に対する定期的訪問、来日時の対応、セミナー、IRのアレンジ。  ・社内インフラ、フランチャイズを生かし、海外投資家に対する同社のプレゼンス向上。

  • 応募資格

    ・海外機関投資家営業経験者で、アジア、ヨーロッパ、米国勤務経験のある人材であれば尚可。 ・顧客の懐に入れる、ビジネス英語力は必須。 ・海外の顧客への有機的サービスを、次々に考案し、競合他社との差別化を目指せる人材。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ファイナンシャルアドバイザー(東京、名古屋、大阪、福岡)。求人先はプライベートバンキング最大手です。

非公開
求人先は求人先はプライベートバンキング最大手です。
600万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

原田 東洋男
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    ・個人富裕層およびミドルマーケット法人のお客さまに対して、投資目標を実現するために必要な商品・サービスを提供する資産管理型営業を手掛けていただきます。 ・豊富な商品ラインアップの中から、お客さまのニーズに適したテーラーメード型の運用商品・戦略を提供してください。 【具体的な仕事内容】 ・お客さまの視点に立った、資産運用アドバイス ・長期的なお客さまとのリレーションシップの構築 ・株式、債券、投資信託、金融新商品、年金の販売

  • 応募資格

    【必須となる経験、知識、資格、スキル】 ・証券会社でのコンサルティング営業の経験。 ・上記営業において、直近で実績を挙げてきた方。 ・長期間勤務し、顧客との長期的リレーションシップの構築が出来る方。 ・証券外務員一種資格(必須)。 ・男女不問。 ・大卒以上。 【歓迎したい経験、知識、スキル】 ・日系、外資系大手証券会社出身者歓迎 ・英語力

  • 人材紹介会社

    株式会社ダンネット

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*転居を伴う異動はありません*【地域限定型】<証券営業>1923年創業 独立系証券会社(東証1部)

岡三証券株式会社
岡三証券の経営哲学は「お客さま大事」 そこには「仲間(社員)大事」という考えが根底にあります。お互いに切磋琢磨し研鑽を称えあう、そんな仲間達とともに創業100年、そしてその先へ。
400万円~750万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 和歌山県 …

  • 仕事内容

    【証券営業】<東証1部上場・独立系証券会社> ●個人顧客および中小法人顧客を対象とした営業活動に従事していただきます。 ・転宅を伴う異動はありません。配属地域のお客様と長くお付き合いいただきます。 ・管理職(課長職以上)への登用はありません。 ●取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。 ●これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業としてご活躍ください。

  • 応募資格

    ・大卒以上 ・自動車運転免許 ・証券営業、金融商品の営業職のご経験者 (直近の職種が証券営業でなくても大丈夫です。)

  • 人材紹介会社

    岡三ビジネスサービス株式会社

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未経験OK【証券リテール営業】1923年創業、独立系証券会社(東証一部上場)

岡三証券株式会社
2023年4月に創業100周年を迎える岡三証券グループでリテール営業職を募集します
400万円~850万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 和歌山県 …

  • 仕事内容

    【証券会社/リテール営業】<東証1部上場・独立系証券会社> ・リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。 ・取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。 (ここがおすすめ) ・これまでのご経験を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務です。 ・異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方!歓迎します。

  • 応募資格

    ・証券営業、金融業界での経験は問いません ・何かしら営業経験をお持ちの方 ・大卒以上 (あれば歓迎) ・証券営業のご経験者優遇 ・1種証券外務員資格保有者優遇

  • 人材紹介会社

    岡三ビジネスサービス株式会社

気になる 詳細を見る

経験者必見!!【証券リテール営業】1923年創業 独立系証券会社(東証1部)

岡三証券株式会社
岡三証券の経営哲学は「お客さま大事」 そこには「仲間(社員)大事」という考えが根底にあります。お互いに切磋琢磨し研鑽を称えあう、そんな仲間達とともに創業100年、そしてその先へ。
400万円~850万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 和歌山県 …

  • 仕事内容

    【証券会社/リテール営業】<東証1部上場・独立系証券会社> ・リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。 ・取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります。 (ここがおすすめ) ・これまでのご経験を土台に、さらに大きな夢の実現をめざす方に挑戦してほしい業務です。

  • 応募資格

    ・大卒以上 ・自動車運転免許 ・証券営業、金融商品の営業職のご経験者 (直近の職種が証券営業でなくても大丈夫です。)

  • 人材紹介会社

    岡三ビジネスサービス株式会社

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【FX事業】リテール営業 1923年創業、独立系証券会社(東証一部上場)

岡三証券株式会社
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    取引所FX、CFDに係る取引のアドバイスを必要としているお客さまに対して、 ニーズを踏まえた最適な投資プランをご提案していただきます。 (岡三証券に入社後、岡三オンライン証券に出向・配属となります。)

  • 応募資格

    証券会社またはFX専業会社にて、リテール営業に従事してきた経験がある方

  • 人材紹介会社

    岡三ビジネスサービス株式会社

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【FX事業】新商品の企画設計・運用・推進 1923年創業、独立系証券会社(東証一部上場)

岡三証券株式会社
500万円~700万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    東京金融取引所上場の取引所FX(為替証拠金取引)などの営業企画、 新サービス導入から、商品設計・運用といったFX事業全般に幅広く従事していただきます。 また、FX以外の新商品導入に関わる企画・推進も担当していただきます。 (岡三証券に入社後、岡三オンライン証券に出向・配属となります。)

  • 応募資格

    ・証券会社またはFX専業会社にて、取引所FX関連業務に従事してきた経験  および関連するシステム知識の保有 ・証券会社またはFX専業会社にて、対面営業に従事してきた経験および関連するシステム知識の保有 ・ITベンダー等にてFXシステムの企画・運用または開発に従事した経験

  • 人材紹介会社

    岡三ビジネスサービス株式会社

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「(リーダー候補)プロダクトプロモーション」

大手インターネットグループの中核証券会社
450万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (概要) 〇当社の株式・デリバティブ事業部において、インターネットを通した国内株式のマーケティング及び商品企画管理(新商品/新サービスの企画及推進)、大口顧客向けリレーションシップ業務を担当していただきます。 大口顧客とは、個人投資家の中で売買頻度の高いデイトレーダーや預かり資産の多い富裕層のことをいいます。一定の研修及び準備期間を経て、各案件の主担当として業務推進していただく裁量のある業務となります。 (主な業務内容) ・日本株を中心としたマーケティング業務(WEBマーケティング、キャンペーン促進、コンテンツ制作、レポート作成、企画の提案) ・セミナー企画(中規模300~1000名程度)のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営) ・社内・社外関係部署との連携 ・大口投資家(デイトレーダー、富裕層)との関係構築、投資家管理(RM) ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務(データ分析、セミナー企画、キャンペーン推進、サービス企画等) (職位) ・スタッフ~リーダー

  • 応募資格

    (必須経験) ・証券会社での実務経験(フロント・営業等) (歓迎経験) ・商品サービス企画の実務経験 ・セミナー運営の経験 ・インターネットを通した各種金融商品の販売促進に関る業務経験またはシステム開発経験 (求める人材像) ・コミュニケーション能力が高い方 ・データ分析が得意な方 ・金融の特定分野において専門知識がある方 ・前向きで粘り強い方 (備考) ・TOEICスコア未保有の方は、選考ステップの過程で、受験して頂きます※ ※採用可否においては、TOEICスコアも考慮します。

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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「(リーダー候補)プロダクトプロモーション」

大手インターネットグループの中核証券会社
450万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (概要) 〇当社の株式・デリバティブ事業部において、インターネットを通した国内株式のマーケティング及び商品企画管理(新商品/新サービスの企画及推進)、大口顧客向けリレーションシップ業務を担当していただきます。 大口顧客とは、個人投資家の中で売買頻度の高いデイトレーダーや預かり資産の多い富裕層のことをいいます。一定の研修及び準備期間を経て、各案件の主担当として業務推進していただく裁量のある業務となります。 (主な業務内容) ・日本株を中心としたマーケティング業務(WEBマーケティング、キャンペーン促進、コンテンツ制作、レポート作成、企画の提案) ・セミナー企画(中規模300~1000名程度)のセミナー及びネットセミナーの企画推進、運営) ・社内・社外関係部署との連携 ・大口投資家(デイトレーダー、富裕層)との関係構築、投資家管理(RM) ・大口顧客獲得、満足度向上のための企画業務(データ分析、セミナー企画、キャンペーン推進、サービス企画等) (職位) ・スタッフ~リーダー

  • 応募資格

    (必須経験) ・証券会社での実務経験(フロント・営業等) (歓迎経験) ・商品サービス企画の実務経験 ・セミナー運営の経験 ・インターネットを通した各種金融商品の販売促進に関る業務経験またはシステム開発経験 (求める人材像) ・コミュニケーション能力が高い方 ・データ分析が得意な方 ・金融の特定分野において専門知識がある方 ・前向きで粘り強い方 (備考) ・TOEICスコア未保有の方は、選考ステップの過程で、受験して頂きます※ ※採用可否においては、TOEICスコアも考慮します。

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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