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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/事業開発部)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
450万円~1000万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 ・自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人がおり、社風としても営業数字よりもサービス品質を求めます。 ・各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持ち、人脈づくりに役立ちます。 ・東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)があり、経験値を広げる事ができます。 【入社後】 組織強化に向けた若手人材の採用となります。現在、税務のキャリアのなかった会計人がチーム運営をサポート中です。 税務の基礎である各種申告書作成から初めて、多くの税理士が身につけたいスキルの一つである資産税について深堀をしていくポジションで、ご自身でプランニングができるレベルまでを目指していただきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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Private Family Advisory(A~SA)

デロイトトーマツ税理士法人
★世界有数のビッグファームの一つデロイトトウシュトーマツの税理士法人★BIG4をはじめとする他社にはない取り組みの立ち上げメンバーになることができます。
400万円~900万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ”Deloitte Private Family Advisory”チームは、大規模な非上場企業のオーナーファミリーや富裕層に特化したチームであり、Deloitteが有する税務、財務、法務、ビジネスを横断してクライアントのニーズに即したサービスを提供する新しい取り組みです。クライアントであるオーナーファミリーや富裕層の存続と発展に貢献することをミッションとしてグローバルで展開してきており、日本で本格展開します。 今回は、日本における”Deloitte Private Family Advisory”チームの実質的な立ち上げメンバーにご参画頂きます。BIG4をはじめとする他社にはない取り組みの実質的な立ち上げになります。 主な業務内容は以下のとおりです。これまでのご経験を活かしつつ、新たな実績を重ねていただき、将来へのスキルアップとキャリアアップを目指していただきます。 <Deloitte Private Family Advisory メンバー> 各種企画・管理・運営を担当リーダーと共に推進頂きます ・プロジェクト業務遂行  ・プロジェクト作業の実施  ・各種ディスカッションマテリアル・報告書のドラフト  ・クライアントとのディスカッション日時・報告会日時等の調整  ・その他プロジェクト推進に関わるアドミ業務 ・マーケティングサポート  ・パンフレット/カタログの作成・更新・管理  ・ウェブサイト内容の管理・更新支援  ・DeloitteのグローバルおよびAsia Pacificにおけるマーケティング   ツールの導入、国内におけるロールアウトプラン作成、実行管理 ・アカウント管理サポート  ・アカウント攻略プランの進捗管理(関係各所とのコミュニケーション   含む)、パイプライン管理  ・プロジェクト事例の管理・紹介  ・他法人による取り組み事例の収集・管理 ・個別営業サポート  ・クライアントに関する公開情報の整理・分析  (帝国データバンクや東京商工リサーチ等のレポート、日経テレコンなど)  ・上記情報整理・分析に基づく資料作成 ・その他  ・Family Advisoryチーム関連の会議調整:   グループの国内外拠点やクライアントも含め、定期的なものから随時の   会議アレンジ業務一般  (大小会議/Mtg.の日程調整、会議室/会場設定、ケータリング手配等の   ロジ、資料作成補助等全般) ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■以下いずれかのご経験 ・コンサルタントファームにおけるコンサルタント経験 ・事業会社・商社における経営企画、事業企画におけるフロント・ミドルオフィス業務 ・金融機関におけるリサーチ業務

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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ウェルスマネジメント(コンサルティング部/マネジャー候補)

東京共同会計事務所
「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    金融機関(銀行、証券、生命保険など)と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル(事業承継提案書作成サポート含む) ・相続税申告書作成業務(贈与税及び所得税申告書作成業務含む) ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社(持株会社)の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険マーケティング用JV作りのサポート(英語の証憑書類等が判断できるレベル) ■魅力 自由風土、仕事が一通りできれば自由にコンサル業務・営業活動等ができます。さまざまな専門能力を持った人が多いです。各金融機関等、会計事務所、弁護士、司法書等のネットワークを多彩に持っています。東京共同会計事務所では、さまざまなニーズに対し、アドホックにチームを編集して対応することが出来ます。また、国際面への対応、金融商品/節税商品、組織再編などへの対応力(幅広い経験・知識)は東京共同会計事務所の特徴です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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相続財産評価フロント業務 ★金融機関または税理士法人出身者の募集です。

大手信託銀行グループの相続・事業承継等コンサル会社
大手信託銀行グループ会社の相続・事業承継等コンサル会社にて、金融機関(地方銀行等)又は税理士法人での相続に関する業務経験者の募集です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。
500万円~1080万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

水野 高志
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【中途入社も多く在籍しており、馴染みやすい環境です】 ◇親会社の信託銀行から紹介される個人富裕層を中心顧客として、以下の通り、相続人・信託銀行担当者・税理士と連携して、資料収集、契約締結など対外的な業務の全てを行います。また、各案件のマネジメントも行います。 ■相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、今後のスケジュール、費用やご契約内容について説明します。 ■相続財産についてヒアリングして必要な資料の収集し、相続税申告に必要な相続財産(不動産、金融資産、保険契約、自動車、電話加入権など)を法令に則り選別します。 ■相続財産を確定し、相続税申告に必要な評価明細(土地、非上場株式、出資金などの評価)を作成します。(バック業務担当と協業) ※以上、税理士が行う申告書類の作成・申告が、申告期限までに滞りなく行うように対応します。

  • 応募資格

    【必須】 ■金融機関(地方銀行、信託銀行等)もしくは税理士法人での相続に関する業務経験者 【歓迎】 ■税理士(科目合格者も歓迎)、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者 ■資産税に関する知識、業務経験がある方 ■税法に興味があり、税制改正などをチェックできる方

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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NEW

ウェルスマネジメント税務マネージャー(GMS)

非公開
パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
900万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    PwCは、世界157カ国 におよぶグローバルネットワークに223,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスの提供を通じて、企業・団体や個人の価値創造を支援しています。 PwC税理士法人のグローバルモビリティーサービス (GMS)は、グローバルにビジネスを展開する企業の人事施策を税務の側面からサポートする専門チームです。約70人のプロフェッショナルを有し、主に企業派遣により海外から日本へ、日本から海外へ異動する個人に係る税務サービスを提供しています。またPwCのネットワーク全体では、世界各国にGMSに特化した4,000人以上のプロフェッショナルがおり、連携してサービスを提供しています。 富裕層の個人およびその家族へのアドバイザーサービスを提供するGMSのパーソナルファイナンシャルサービスチームでは、意欲のあるプロフェッショナルを募集しております。内容は以下のような業務を含みます。(但しこれに限ったものではありません。) - 個人確定申告書に関わるサービス(日本の個人所得税、贈与税、相続税の各申告書の作成及びレビュー) ● 個人税務プランニング ● 相続、信託、贈与のプランニング ● 退職および生命保険のプランニング ● 日本の税制および関連する企画戦略に関する翻訳およびリサーチ ● セミナー、記事執筆、その他のマーケティング活動を通した実践的展開をリード ● 鍵となるステークホルダーや外部ネットワークと繋がりつつ、ナレッジマネジメントを通して実践を展開 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

  • 応募資格

    ■ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンシャルプランナ-- 税務コンサルタント、または同様の業務経験を5年以上 ■マネジメント経験 [歓迎要件] ・フィナンシャルプランナー(CFP)、税理士(科目合格を含む)、会計士、弁護士または類似する資格の保有者優遇 ・Big4、または同等の法人での経験優遇 ※英文レジュメをご用意ください。

  • 転職エージェント

    株式会社パソナ

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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【福島】ファイナンシャルプランナー

みらいコンサルティング株式会社
【財務会計を軸とした独立系の総合コンサルティングファーム】地域に根差して働けます
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

前原康志
  • 勤務地

    福島県

  • 仕事内容

    【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 専門スキル研修、プレゼン研修等のoff-jtにより、未経験者でも実務スキルの習得をサポートします。

  • 応募資格

    【必須】 ・基本的なPCスキル(Excel・Word) ▼下記いずれかの要件 ・ファイナンシャルプランナーの資格 ・金融機関実務経験3年以上 【尚可】 ・証券会社勤務者

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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教育・企画担当(ファイナンシャルアドバイザー)

株式会社OneMile Partners
【IT×金融の急成長】リモートワーク可能/転勤なし/風通しのよい社風◎
600万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 ファイナンシャルアドバイザーの入社時研修、継続研修をお任せします。 【職務詳細】 ・入社時研修の企画・実行 ・トークフローの策定 ・各種制度や金融商品に関するレクチャー資料の作成 ・ロープレの実施とファイナンシャルアドバイザーへのフィードバック ・各種営業指導 ・経営陣との連携(報告) ・金融機関の教育担当との連携 【おすすめポイント】 「金融の力で安心を届ける」というミッションのもと、ファイナンシャルアドバイザーは、お客様の「わからない、選べない、決められない」にとことん寄り添いながら、プロとして最適なアドバイスを行い、お客様の期待に応えることが求められます。 そのため、高いプロフェッショナル性を有したファイナンシャルアドバイザーを育成するという、高い志とやりがいを持って取り組んでいただけるポジションです。

  • 応募資格

    【必須】 ・リテール向け資産運用領域における社員教育経験 ・教育カリキュラムで利用する資料の企画・作成と運用経験 ・投資信託または運用型の生命保険の販売経験(3年以上) ・PCスキル(WordExcelPowerPoint) ・教育対象となるファイナンシャルアドバイザーの成長に対する強いコミットメント ・はたらく世代の資産運用の課題解決、同社のバリュー(価値基準)に対する強い共感 【尚可】 ・顧客ニーズ起点で必要な金融商品を選定し、組み合わせることができる能力 ・「どうすれば相手に伝わるか」を徹底的に追及できる能力

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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国内税務コンサルタント(大阪)

非公開
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    お客様に合わせた複合提案として、各種節税対策や資産形成アドバイス等を行っていただきます。 資産運用・相続対策に特化した個人専門のコンサルファームとして、組織化されたニッチトップであるからこそ提供できるサービスクオリティに自信を持っております。 【やりがい・ノウハウ】 個人&企業オーナー特化で、絶えず最新税務情報をアップデートしながら、多方面に活躍されるお客様の数多くの依頼を解決し、着実にノウハウを蓄積してまいりました。 知識や経験をシェアリングする文化が根付いているため、資格不要で未経験でも活躍されている方がおります。 【働き方】 ご事情に合わせて正社員雇用で時短/テレワーク勤務相談可能で働きながら税理士を目指せる環境です。税理士試験 受験補助制度有。 ※ご経験、ご希望に応じて正社員以外の検討も可能性あり。 【主な業務内容】 ・資産税コンサルティング業務(個人の税務相談受付から各種節税対策や資産形成アドバイス) ・上記に付随する顧客/関係者対応(対面/WEB/メール/電話) ※案件は提携の税理士事務所や金融機関、不動産会社、生命保険会社からの紹介案件がほとんどです ※個人の富裕層顧客の相続や譲渡、贈与等をはじめ、個人・法人の資産税に関わる幅広い税務コンサルティング業務を行っていただきます ・各種申告業務(一部外注) 【キャリアビジョン 一例】 最終的なキャリア:国内案件のメインコンサルタントとして独り立ち 1:コンサルの補助業務、案件の周辺業務(資産管理会社の会計入力、資料整理及び補助等) 2:顧客対応準備(申告の一連の流れ習得、顧客とのMTG帯同・メール等のコミュニケーション)、関係者との折衝 3:メイン担当として、顧客とのコミュニケーション、複数の税目の申告等ワンストップで対応 4:顧客対応等のコンサルタント業務を含めメインで対応

  • 応募資格

    【必須】 ※資産税未経験、資格有無は問いません! ・業務内容に関連する実務経験2年以上(税理士事務所/会計事務所) ・Excel・PPTの実務使用経験、事務処理能力 ※写真付きの履歴書と職務経歴書のご提出をお願いしております。 【歓迎スキル・経験】 ■資格 ・簿記2級 ・税理士 有資格者 ・税理士試験科目3科目以上合格者 ■下記経験のある方大歓迎 ・富裕層の顧客向けビジネス ・各種申告/税務顧問業務 ・相続特例申請業務 ・不動産所得コンサルティング ・投資所得コンサルティング ・相続/事業承継コンサルティング ・遺言/信託コンサルティング ■スキル ・ビジネス英語 ・Excel改善ができる、社外に資料提供できるレベルのPPTスキル 【雇用形態補足】 ■正社員 年収:400万円 ~800万円  ※年俸制/固定残業代有(超過分支給) 又は裁量労働制(例)年収400万円・固定残業時間月45時間の場合、月 78,229 円を固定残業代含む。 ※時短勤務の方は、年収:300~500万円 ■業務委託 ※1日の勤務時間応相談 ・時給:2,000円 ~ 5,000円

  • 転職エージェント

    ヴォケイション・コンサルティング株式会社

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国内税務コンサルタント(東京)

非公開
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    お客様に合わせた複合提案として、各種節税対策や資産形成アドバイス等を行っていただきます。 資産運用・相続対策に特化した個人専門のコンサルファームとして、組織化されたニッチトップであるからこそ提供できるサービスクオリティに自信を持っております。 【やりがい・ノウハウ】 個人&企業オーナー特化で、絶えず最新税務情報をアップデートしながら、多方面に活躍されるお客様の数多くの依頼を解決し、着実にノウハウを蓄積してまいりました。 知識や経験をシェアリングする文化が根付いているため、資格不要で未経験でも活躍されている方がおります。 【働き方】 ご事情に合わせて正社員雇用で時短/テレワーク勤務相談可能で働きながら税理士を目指せる環境です。税理士試験 受験補助制度有。 ※ご経験、ご希望に応じて正社員以外の検討も可能性あり。 【主な業務内容】 ・資産税コンサルティング業務(個人の税務相談受付から各種節税対策や資産形成アドバイス) ・上記に付随する顧客/関係者対応(対面/WEB/メール/電話) ※案件は提携の税理士事務所や金融機関、不動産会社、生命保険会社からの紹介案件がほとんどです ※個人の富裕層顧客の相続や譲渡、贈与等をはじめ、個人・法人の資産税に関わる幅広い税務コンサルティング業務を行っていただきます ・各種申告業務(一部外注) 【キャリアビジョン 一例】 最終的なキャリア:国内案件のメインコンサルタントとして独り立ち 1:コンサルの補助業務、案件の周辺業務(資産管理会社の会計入力、資料整理及び補助等) 2:顧客対応準備(申告の一連の流れ習得、顧客とのMTG帯同・メール等のコミュニケーション)、関係者との折衝 3:メイン担当として、顧客とのコミュニケーション、複数の税目の申告等ワンストップで対応 4:顧客対応等のコンサルタント業務を含めメインで対応

  • 応募資格

    【必須】 ※資産税未経験、資格有無は問いません! ・業務内容に関連する実務経験2年以上(税理士事務所/会計事務所) ・Excel・PPTの実務使用経験、事務処理能力 ※写真付きの履歴書と職務経歴書のご提出をお願いしております。 【歓迎スキル・経験】 ■資格 ・簿記2級 ・税理士 有資格者 ・税理士試験科目3科目以上合格者 ■下記経験のある方大歓迎 ・富裕層の顧客向けビジネス ・各種申告/税務顧問業務 ・相続特例申請業務 ・不動産所得コンサルティング ・投資所得コンサルティング ・相続/事業承継コンサルティング ・遺言/信託コンサルティング ■スキル ・ビジネス英語 ・Excel改善ができる、社外に資料提供できるレベルのPPTスキル 【雇用形態補足】 ■正社員 年収:400万円 ~800万円  ※年俸制/固定残業代有(超過分支給) 又は裁量労働制(例)年収400万円・固定残業時間月45時間の場合、月 78,229 円を固定残業代含む。 ※時短勤務の方は、年収:300~500万円 ■業務委託 ※1日の勤務時間応相談 ・時給:2,000円 ~ 5,000円

  • 転職エージェント

    ヴォケイション・コンサルティング株式会社

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資産運用・管理業務(社長直轄の新規ビジネス立上げメンバー)

大手会計事務所
700万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■資産管理会社の窓口業務・資金管理業務・会計/税務業務(会計・税務知識を実戦の中で少しずつ勉強していきます)・時価/ポートフォリオ分散状況/相続評価等の計算及び報告業務 ■資産管理会社の海外運用のオペレーションの設計及び海外トラスティや海外会計事務所とインテグレイトされたオペレーションの執行(海外出張あり) ■運用商品(税金を考えたSpecial Products。例:日本を含む世界各国の保険・年金・現物投資・その他)の組成・分譲活動、必要に応じてライセンス業者とのアライアンス ■税理士とペアを組んでHNWを訪問し、資産承継の提案活動を行う(潜在顧客の株価簡易評価・提案書ドラフト作成等、税理士のサポートをしながら典型的な国内事業承継対策の手法を理解していきます。) ■海外のプライベートバンクやTrust、HNW向けサービスに特化した欧米会計事務所等とのアライアンス強化 ■海外のファンドマネージャーを登壇者とする各種セミナーのアレンジ、運営 <ビジネスモデルのポイント> ・金融商品の販売に重きを置くのではなく、「より投資家(HNW)側」に立つ存在でありたい。 ・独立系会計事務所としてはユニークな「金融業界に国内外の広汎なチャネルを有する」、「国際性を有する」、「金融商品開発に長年税務面から携わってきた」、等の当社の特色・蓄積を活かします。 ・グローバルなTaxを意識したユニークなサービスを開発し続けること、ベンチャーらしく日本に縛られないこと、を生命線とし、Tax上の工夫と地味ながら堅実なオペレーションによって金融機関には無い価値を提供していきます。 ・超長期に信用を積上げることを心掛け、収益性は重視しますが、浮利は追わず、又、顧客を犠牲にしません。

  • 応募資格

    <必須要件> ■四年制大学卒以上 ■プライベートバンキング部門、信託部門、個人運用部門など、金融機関出身者(経験3年以上)あるいは、会計事務所で特に資産税の経験を有する方 ■英語力必須 ■資産運用による個人富裕層の支援に魅力、使命感を感じている方 ■スクラッチからビジネスを作っていくことにチャレンジしたい方、楽しめる方 ■時間をかけて勉強するという事に真摯に向き合える方 ※マネージャークラスについては、上記の応募要件は満たしていなくとも、同業務の立上げにおいて、即戦力となるような経験や知識、アイディアをお持ちの方でしたらご応募いただけます。

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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財務コンサルタント(大阪)【未経験歓迎】

非公開
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    お客様に合わせた複合提案(投資:不動産/リース/保険/証券/太陽光 等、節税 等)を行っていただきます。 【税務(TAX)・投資(INVESTMENT)・借入(LEVERAGE)】の3つを掛け合わせた独自のメソッドによりお客様の資産形成のサポートをしています。 資産運用・相続対策に特化した税理士法人と一体となって提案できるので、税金対策によるメリットやそれが得られるプロダクト等、ご自身にとっても付加価値のある幅広い知識が培えます。 入社後、まずはマネージャーのもとで社内研修/業務を行いながら、徐々にコンサルティング業務に慣れていきます。 マネージャー同行(OJT)を通し一定以上の知識を習得した後、コンサルタントとしてライフプランニングを行います。コンサルタント間での情報共有を密に行っており、未経験の方でも安心して業務を行うことができます。 また、クライアントに付加価値の高いサービスをスピード感もって提供できるよう、社内外の研修制度を設けています。 各人ごとにビジネスキャリアプランを作成し、必要な知識を吸収しながら新しい業務にもチャレンジできます。 【主な業務内容】 ・セールスサポートの周辺業務(議事録作成、資料作成、追客管理) ・クライアント対応(ヒアリング・提案、資料作成、融資業務対応) 【キャリアビジョン 一例】 最終的なキャリア:コンサルタントとして独り立ち 業務習得度に応じ、段階的に以下を経験いただきます。※入社1年で支店長にアサインされた実績あり ①契約に至るプロセスのサブ担当の役割 ②契約業務対応などクロージングに至るプロセスのメイン担当の役割 ③契約対応の実行面におけるサブ担当の役割、 ④実行面におけるメイン担当の役割

  • 応募資格

    【必須】※未経験者歓迎 ・営業(商材不問)実務経験2年以上  【歓迎】※必須ではありません。 ・銀行などの金融機関でのリテール業務実務経験 ・不動産(ハウスメーカー 等)、証券、保険 等の営業実務経験 ※写真付きの履歴書と職務経歴書のご提出をお願いしております。 (例) ・銀行/証券/保険 リテール営業経験 ・不動産 仲介物件仕入経験 ・不動産所得コンサルティング ・個人(経営者・投資家様)向けビジネス経験 ・資産運用/相続対策コンサルティング ・投資所得コンサルティング ・相続・事業承継コンサルティング ・手数料ビジネス経験 ・新規開拓能力 ・業者交渉の経験 今までのご経験を生かせるのはもちろんですが、インセンティブ制度有、税務知識も習得可能、成果主義(年功序列 / 年齢 / 学歴 / 資格の有無関係なし)でベンチャー気質がある弊社でチャレンジしたいという方は大歓迎です。

  • 転職エージェント

    ヴォケイション・コンサルティング株式会社

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財務コンサルタント(東京)【未経験歓迎】

非公開
個人に特化した「税金対策・資産運用」に強みをもつベンチャー企業
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    お客様に合わせた複合提案(投資:不動産/リース/保険/証券/太陽光 等、節税 等)を行っていただきます。 【税務(TAX)・投資(INVESTMENT)・借入(LEVERAGE)】の3つを掛け合わせた独自のメソッドによりお客様の資産形成のサポートをしています。 資産運用・相続対策に特化した税理士法人と一体となって提案できるので、税金対策によるメリットやそれが得られるプロダクト等、ご自身にとっても付加価値のある幅広い知識が培えます。 入社後、まずはマネージャーのもとで社内研修/業務を行いながら、徐々にコンサルティング業務に慣れていきます。 マネージャー同行(OJT)を通し一定以上の知識を習得した後、コンサルタントとしてライフプランニングを行います。コンサルタント間での情報共有を密に行っており、未経験の方でも安心して業務を行うことができます。 また、クライアントに付加価値の高いサービスをスピード感もって提供できるよう、社内外の研修制度を設けています。 各人ごとにビジネスキャリアプランを作成し、必要な知識を吸収しながら新しい業務にもチャレンジできます。 【主な業務内容】 ・セールスサポートの周辺業務(議事録作成、資料作成、追客管理) ・クライアント対応(ヒアリング・提案、資料作成、融資業務対応) 【キャリアビジョン 一例】 最終的なキャリア:コンサルタントとして独り立ち 業務習得度に応じ、段階的に以下を経験いただきます。※入社1年で支店長にアサインされた実績あり ①契約に至るプロセスのサブ担当の役割 ②契約業務対応などクロージングに至るプロセスのメイン担当の役割 ③契約対応の実行面におけるサブ担当の役割、 ④実行面におけるメイン担当の役割

  • 応募資格

    【必須】※未経験者歓迎 ・営業(商材不問)実務経験2年以上  今までのご経験を生かせるのはもちろんですが、インセンティブ制度有、税務知識も習得可能、成果主義(年功序列 / 年齢 / 学歴 / 資格の有無関係なし)でベンチャー気質がある弊社でチャレンジしたいという方は大歓迎です。 ※応募時は写真付きの履歴書と職務経歴書のご提出をお願いしております。

  • 転職エージェント

    ヴォケイション・コンサルティング株式会社

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「税務コンサルタント(シニアアドバイザー)(リテール部門)」

大手銀行
1200万円~1800万円 / その他

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇本ポジションは、0⇒1で新しい業務を開拓していく当行の注力分野です。当行のリテー ル基盤を活用し、多数のアドバイス案件に触れたい方や本分野で新しいことに挑戦したい 方はぜひ積極的に応募ください。 (主な業務内容は以下の通り) ・当行リテール顧客(金融資産5,000万円以上)を対象とする各種 税務相談(相続や事業承継含む) ・当行行員(FP)の税務に関する人材育成 ・当行リテールビジネスに対する事業戦略アドバイス

  • 応募資格

    〇以下2件をいずれも満たすことが望ましい ・税理士又は会計士資格を有すること ・法人や個人(主に富裕層)を対象とする税務、事業承継、相続等のアドバイスの実務経験3年以上を有すること

  • 転職エージェント

    株式会社Apex

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「税務コンサルタント(シニアアドバイザー)(リテール部門)」

大手銀行
1200万円~1800万円 / その他

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇本ポジションは、0⇒1で新しい業務を開拓していく当行の注力分野です。当行のリテー ル基盤を活用し、多数のアドバイス案件に触れたい方や本分野で新しいことに挑戦したい 方はぜひ積極的に応募ください。 (主な業務内容は以下の通り) ・当行リテール顧客(金融資産5,000万円以上)を対象とする各種 税務相談(相続や事業承継含む) ・当行行員(FP)の税務に関する人材育成 ・当行リテールビジネスに対する事業戦略アドバイス

  • 応募資格

    〇以下2件をいずれも満たすことが望ましい ・税理士又は会計士資格を有すること ・法人や個人(主に富裕層)を対象とする税務、事業承継、相続等のアドバイスの実務経験3年以上を有すること

  • 転職エージェント

    株式会社Apex

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