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該当求人件数: 56件

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投資銀行業務:企業戦略コンサルティング

非公開
企業のIR・SR(株主関連)活動を総合的に支援する日本最大のコンサルティング会社です
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    顧客企業に対して、M&A、ProxyFight、アクティビスト対応等の最先端の金融ソリューションを提供します。 【主な業務】 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル ※他に競合と言える企業が無い為業態が分かり難いかもしれません。御興味が有る方に詳細説明させて頂きます。

  • 応募資格

    下記のいずれかの経験のある方 ■銀行、証券会社における法人・リテール営業経験者 ■コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者 以下、歓迎要件 ・証券アナリスト資格 ・投資銀行フロント業務経験者

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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M&Aコンサルタント

非公開
480万円~1700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【M&Aコンサルタント】 ・案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM&Aの一連のプロセスをお任せします。

  • 応募資格

    ・M&A仲介業務経験者(目安3年) ・自らM&Aの売却案件を発掘(ソーシング)できる方 ・もしくは金融機関で優秀な営業成績を残してきた方

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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企業防衛コンサルティング(大手上場企業支援)

非公開
企業のIR・SR(株主関連)活動を総合的に支援する日本最大のコンサルティング会社です
800万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・顧客企業のCapital Market活動支援(経営支配権、M&A、IR、SR) ・コンサルタントとして、既存顧客および新規顧客が機関投資家をはじめとする株主やマーケット参加者と良好な関係性を築くための戦略的コンサルティングに従事していただきます。 ・平時のSR(株主対応)支援からプロキシー・ファイト、物言う株主対応、資本政策の検証・立案から経営支配権にかるM&A業務に至るまで、多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる内容となります。 ■企業価値最大化/企業防衛コンサル ■アクティビスト対応アドバイザリー ■有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪 ■資本政策・B/Sアドバイザリー ■コーポレートガバナンスコンサルティング ■株主総会支援/議決権コンサル

  • 応募資格

    下記のいずれかの経験のある方 ■メガバンク、大手証券、外資系証券会社における法人・リテール営業経験者 ■投資銀行フロント業務経験者 ■大手コンサルティングファーム経験者 ■大手事業会社での法人営業経験者

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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M&A専業会社でのアドバイザー(公認会計士・税理士)

非公開
1200万円~2000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■(専門的観点からの)M&Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談  ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート  ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント  ・クロージングドキュメント作成支援  ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート

  • 応募資格

    ■経験/スキル下記いずれかのご経験が必須 ・(公認会計士)公認会計士としてM&Aの案件サポート経験2年以上 バリュエーション、DDの経験が豊富で税務にも強い方 ・(税理士)税理士として組織再編やM&Aの案件サポート経験2年以上 ※それぞれ有資格者のみ対象

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    マンパワーグループ株式会社

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M&Aコンサルタント

少数精鋭のM&A専門会社
一人当り年間成約数が業界トップクラスなのに残業時間は少ない
480万円~1700万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■M&Aの仲介・アドバイザリー業務 ■案件の主担当・責任者として、案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約等のM&Aの一連のプロセスをお任せします。

  • 応募資格

    ・金融機関その他業界での営業職(顕著な営業成績を残された方/少なくともある程度決算書が読めること。) ・M&A仲介業務経験者尚可 ・自らM&Aの売却案件を発掘(ソーシング)できる方

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    マンパワーグループ株式会社

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M&A専業会社でのアドバイザー(司法書士)

非公開
1000万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■(専門的観点からの)M&Aに伴うアドバイザリー業務 ・ディールにおける論点相談  ・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート  ・企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント  ・クロージングドキュメント作成支援  ・中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対するサポート

  • 応募資格

    ・司法書士として組織再編やM&A関連の登記実務2年以上

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    マンパワーグループ株式会社

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【M&Aコンサル/大阪/金融出身者向け】グロース市場上場/高インセン/成長環境◎

(株)M&A総合研究所
420万円~ / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    M&A案件の開拓/提案/企業評価/マッチング交渉/契約書案作成/条件調整/クロージングを一気通貫で担っていただきます。当社ではAI・DXの活用により、手紙や資料の作成/売り手/買い手企業の選定まで事務作業や雑務を削り効率的に行うことで、アドバイザーはお客様と向き合うことに集中できます。平均で6.2ヶ月(2021/9期実績)と1件成約までの期間が短く経験をつめるためコンサルタントとしての成長スピードが早いのが魅力です。

  • 応募資格

    【いずれか必須】■銀行の法人営業経験者 ■証券の法人営業経験者         ■生保の法人営業経験者 ■損保の法人営業経験者 【必須】中小企業のオーナーと対等に論理的なコミュニケーションが取れる 様々な悩みを抱える中小企業を中心に、オーナーに寄り添いながら、M&Aによって事業継続/課題解決の支援を行います。 ≪具体的に求める力≫ ・物事を俯瞰して構造的に捉え、論理的に思考することができる ・相手の立場に立ち、心情を理解しながらコミュニケーションを取れる ・顧客の課題を自分事として捉え、責任をもち業務を進めることができる

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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【M&Aコンサルタント/大阪】グロース市場上場/高インセン/成長環境◎

(株)M&A総合研究所
420万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    M&A案件の開拓/提案/企業評価/マッチング交渉/契約書案作成/条件調整/クロージングを一気通貫で担っていただきます。当社ではAI・DXの活用により、手紙や資料の作成/売り手/買い手企業の選定まで事務作業や雑務を削り効率的に行うことで、アドバイザーはお客様と向き合うことに集中できます。平均で6.2ヶ月(2021/9期実績)と1件成約までの期間が短く経験をつめるためコンサルタントとしての成長スピードが早いのが魅力です。

  • 応募資格

    【必須】■営業経験をお持ちの方 【歓迎】■中小企業に対しての営業経験がある方 ■新規開拓営業経験がある方■社会貢献性の高い仕事をしたい方 ■成長できる環境で働きたい方 ★業界未経験歓迎★ 様々な悩みを抱える中小企業を中心に、オーナーに寄り添いながら、M&Aによって事業継続/課題解決の支援を行います。 ≪具体的に求める力≫ ・物事を俯瞰して構造的に捉え、論理的に思考することができる ・相手の立場に立ち、心情を理解しながらコミュニケーションを取れる ・顧客の課題を自分事として捉え、責任をもち業務を進めることができる

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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【M&Aコンサルタント/大阪】成長速度◎社会・顧客の課題に向き合う/高インセン

(株)M&A総合研究所
420万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    M&A案件の開拓、提案/企業評価、マッチング交渉/契約書案作成、条件調整/クロージングを一気通貫で担っていただきます。 当社ではAI・DXの活用により、手紙や資料の作成、売り手・買い手企業の選定まで効率的に行うことで、アドバイザーははお客様と向き合うことに集中できます。事務作業や雑務を削ることで、残業が少なくなっており、プライベートの充実も図れます。

  • 応募資格

    営業経験をお持ちの方 ★業界未経験歓迎★ ■中小企業に対しての営業経験がある方 ■新規開拓営業経験がある方 ■社会貢献性の高い仕事をしたい方 ■成長できる環境で働きたい方 様々な悩みを抱える中小企業を中心に、オーナーに寄り添いながら、M&Aによって事業継続/課題解決の支援を行います。 ≪具体的に求める力≫ ・物事を俯瞰して構造的に捉え、論理的に思考することができる ・相手の立場に立ち、心情を理解しながらコミュニケーションを取れる ・顧客の課題を自分事として捉え、責任をもち業務を進めることができる

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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保険コンサルタント(マネジャー候補)

非公開
保険コンサルタント(マネジャー候補)/企業の健全経営実現を支援するコンサルファーム
450万円~700万円 / リーダー

取り扱い転職エージェント

大田 春奈
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    グループ内クライアントに対しての ・保険募集業務を推進                                                                                    ・保険以外の顧客リスクに関する様々な業務の立案、推進           ・保険の研修・勉強会の立案、推進                        ・保険コンプライアンス管理 ・チーム内マネジメント クライアントにヒアリングを行いながら、リスクヘッジのご提案を行い、併せてグループ内従業員に対しての 研修等も行います。

  • 応募資格

    ■必須条件: ・生命保険会社勤務経験5年以上  ・管理職経験1年以上 ・金融商品の一般常識

  • 転職エージェント

    株式会社ダンネット

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【コンサルティングアドバイザリー業務】年間休日125日以上/土日祝休日

(株)青山財産ネットワークス
500万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【財産コンサルティング支援】個人資産家のお客様へ相続対策や資産運用コンサルティングをする部署の業務支援【事業承継コンサルティング支援】専門性を活かし、相続・事業承継コンサルタントを支援するアドバイザー的役割 【その他業務】●財産評価、株価算定等の現状分析業務 ●相続、事業承継に関わる各種シミュレーション業務 ●お客様向けの提案/打ち合わせ資料等の作成 ●お客様との打合せ

  • 応募資格

    【いずれか必須】■会計事務所で資産税に関する業務に携わったことがある方(目安5年以上) ■税理士もしくは税理士科目合格者(法人税または相続税)【尚可】組織再編・財産評価・国際税務の経験がある方 【採用背景】相続、事業承継問題は今後も大きなニーズが見込まれ、当社もニーズに対応すべく人員を強化しております。特に相続、事業承継分野において、会計や税務に関する制度や各法律が度々改正しており、コンサルタントを会計税務面から支援していく予定です。個人資産家の法人化・組織再編・信託・公益法人・会社法など税務だけではなく、多種多様なプランニングにご興味ある方をお待ちしています。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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【企業オーナー向けM&Aコンサルタント】顧客の将来に向き合い最適な提案を実施

(株)青山財産ネットワークス
600万円~800万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【入社後】提案先として新規顧客開拓や案件取得をメインに行っていただきます。案件取得については、パートナー企業からのご紹介やセミナーからの集客、ダイレクト営業など様々で今後は最適な顧客開拓ルートを探りながら裁量を持って業務に携わっていただけます。【案件取得後】M&Aの実行やアフターフォローについては副担当としてご経験いただき、業務に慣れてきた後案件取得から実行まで主担当として実行していただきます。

  • 応募資格

    【必須】金融機関での法人営業経験(目安:5年以上) ※企業オーナーとの折衝経験がある方を求めております。 【仕事の魅力】弊社の事業承継部門は、同族承継・社員承継・M&A・廃業清算のすべてを取り扱っているため、お客様の課題にあわせた最適なご提案ができ、M&Aの専門会社では出来ない、幅広い経験が得られます。 また、事業承継は日本経済の重要な課題であり、社会貢献に資する業務ができます。【顧客規模】数億円〜20億円程度がメインでありますが、100億円近い規模のお客様の対応した実績もございます。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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10月開催 職種説明会【Digital】M&Aにおける上流工程から契約締結後のPMI/統合支援まで

監査法人FAS
★Zoomでの開催予定、レジュメ不要。
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎【Digital】では、主にM&A、Crisis Management、Innovationの領域において、様々なサービス提供を行っております ●M&A ・国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務 ●Crisis Management ・M&Aにおける会社や事業の立ち上げ経験を活かした、Crisis発生時における短期間での事業の垂直立ち上げに係るコンサルティング業務 ●Innovation ・各種データや過去プロジェクトの知見に基づき、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供 ◆職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成が可能です 3つの領域(M&A、Crisis Management、Innovation)をベースに、超大型~中小規模、クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。 「M&A×Digital」という文脈でオペレーションやテクノロジーを含めた全社レベルの分析(デューディリジェンス)、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができます。 ◎主な提供業務例 ●M&A ≪On-Deal局面におけるサポート≫ ・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など) ・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など) ≪M&A前の戦略のサポート≫ ・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討 ・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など) ≪M&A後の戦略のサポート≫ ・新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計 ・新会社におけるシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント ・新会社等におけるDigitalizationをテーマとした計画策定 ●Crisis Management ・官公庁向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ・自治体向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ●Innovation ・【需要予測】高度な統計モデルや機械学習等アナリティクス技術を駆使した需要予測モデルの構築支援 ・【フォレンジックアナリティクス】不正の特徴を持つ取引を抽出するアプローチや統計モデル等を活用したアナリティクスサービス ・【マーケティング】顧客層把握から顧客獲得施策の立案、効果測定、並びに成果向上にむけた改善までのPDCAサイクルを支援するアナリティクスサービス ・【エリア分析】新規出店、拠点の再編や統廃合の検討に際して、統計モデルを活用し、拠点戦略の意思決定を支援するアナリティクスサービス ・【顧客分析】顧客・購買データを活用し、「顧客接点の見直し」を支援するアナリティクスサービス

  • 応募資格

    ■人物像 1.マインドセット・キャリア志向(該当するものは1つでも可。 複数該当する場合、尚可) ①クライアントに対して定められた納期までに質の高いサービスを提供することを常に意識し、担当する案件を責任感を持って最後までやり切れる ②ポジションに関わらず、主体的に案件に関与し、自ら考え発信できる ③経験のない領域においても果敢にチャレンジし、自身のスキルアップや組織への貢献を楽しめる ④チームの拡大の時期において、未経験でもM&A Digitalが提供するサービスに対する強い志望動機がある、または、現在のキャリアを活かしよりエッジの立った専門性をつけたい強い想いがある ⑤これまで培ってきたITや会計に関する知識・経験をM&Aの領域で発揮したい ⑥様々なバックグラウンドを持つメンバーと協業し、お互いを尊重し、自身の知見を広めたい ⑦海外法人、海外メンバーファームを巻き込んでプロフェッショナル業務を提供する仕事がしたい 2.望ましい経験・スキル(該当するものは1つでも可。複数該当する場合、尚可) ①論理的思考力・ドキュメンテーションスキル ②コミュニケーション能力(クライアントリレーション / ファシリテーション/ プレゼンテーションなど) ③MS Office(PowerPoint、Excelなど)に関するスキル ④会計に関する基礎的知識や実務経験 ⑤IT統合/システム導入プロジェクトの計画・実行管理(プロジェクトマネジメント)に関する経験 ⑥システム開発に関する経験 ※上記に加え、英語ができる方も募集中  要件:ビジネス~ネイティブレベル    (海外生活または海外勤務5年以上だと尚可) ご経歴(例) ◎現在のチームでは、コンサルティングファーム、事業会社、金融機関、SIerなど、多様な経歴をもったメンバーが活躍しております ・コンサルティングファーム出身者(業種は問わず) ・大手事業会社等のIT部門における企画・管理業務の経験者 ・大手事業会社等の経営企画の経験者 ・大手金融機関の本部企画業務経験者 ・大手SIerでのプロジェクトマネジメント経験者 ・大手SIerでのシステム開発経験者 など

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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【事業承継ファンドコンサルタント】社会課題に貢献できます/平均残業時間月30h

(株)青山財産ネットワークス
500万円~1000万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【具体的には】●投資先発掘(M&A仲介会社や金融機関との関係構築・紹介依頼、ダイレクト営業、紹介資料・動画などの営業ツール作成、初期提案)●投資検討・実行(資産の換金価値、退職金など簿外負債の把握、投資後のシナリオとキャッシュフローの検討・予測、投資条件の協議・交渉)●投資先の経営管理(派遣社長を通じたPDCA、重要事項の判断)●出口に向けた詳細計画と実行※裁量をもって業務をおこなっていただけます

  • 応募資格

    【必須】■法人営業のご経験 ■決算書から会社の状態(財務状況・経営課題)を読み解くスキル 【歓迎】金融機関での営業経験 【採用背景】投資先獲得数の拡大、当該事業の量的質的な拡充を目指すため。【特徴】□新生銀行と共同で事業承継ファンドを運営 □日経新聞「事業承継PEファンド・M&A10選」に掲載(2021年3月31日)□約10件の事業引き受け【やりがい】赤字転落で親族承継もM&Aも難しいなど承継に悩む経営者から株式を取得し、実際に雇用や一部事業の承継を支援することで、事業承継という社会課題の解決に貢献できます。

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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10月開催 職種説明会【Digital】M&Aにおける上流工程から契約締結後のPMI/統合支援まで

監査法人FAS
★Zoomでの開催予定、レジュメ不要。
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎【Digital】では、主にM&A、Crisis Management、Innovationの領域において、様々なサービス提供を行っております ●M&A ・国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務 ●Crisis Management ・M&Aにおける会社や事業の立ち上げ経験を活かした、Crisis発生時における短期間での事業の垂直立ち上げに係るコンサルティング業務 ●Innovation ・各種データや過去プロジェクトの知見に基づき、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供 ◆職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成が可能です 3つの領域(M&A、Crisis Management、Innovation)をベースに、超大型~中小規模、クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。 「M&A×Digital」という文脈でオペレーションやテクノロジーを含めた全社レベルの分析(デューディリジェンス)、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができます。 ◎主な提供業務例 ●M&A ≪On-Deal局面におけるサポート≫ ・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など) ・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など) ≪M&A前の戦略のサポート≫ ・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討 ・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など) ≪M&A後の戦略のサポート≫ ・新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計 ・新会社におけるシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント ・新会社等におけるDigitalizationをテーマとした計画策定 ●Crisis Management ・官公庁向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ・自治体向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ●Innovation ・【需要予測】高度な統計モデルや機械学習等アナリティクス技術を駆使した需要予測モデルの構築支援 ・【フォレンジックアナリティクス】不正の特徴を持つ取引を抽出するアプローチや統計モデル等を活用したアナリティクスサービス ・【マーケティング】顧客層把握から顧客獲得施策の立案、効果測定、並びに成果向上にむけた改善までのPDCAサイクルを支援するアナリティクスサービス ・【エリア分析】新規出店、拠点の再編や統廃合の検討に際して、統計モデルを活用し、拠点戦略の意思決定を支援するアナリティクスサービス ・【顧客分析】顧客・購買データを活用し、「顧客接点の見直し」を支援するアナリティクスサービス

  • 応募資格

    ■人物像 1.マインドセット・キャリア志向(該当するものは1つでも可。 複数該当する場合、尚可) ①クライアントに対して定められた納期までに質の高いサービスを提供することを常に意識し、担当する案件を責任感を持って最後までやり切れる ②ポジションに関わらず、主体的に案件に関与し、自ら考え発信できる ③経験のない領域においても果敢にチャレンジし、自身のスキルアップや組織への貢献を楽しめる ④チームの拡大の時期において、未経験でもM&A Digitalが提供するサービスに対する強い志望動機がある、または、現在のキャリアを活かしよりエッジの立った専門性をつけたい強い想いがある ⑤これまで培ってきたITや会計に関する知識・経験をM&Aの領域で発揮したい ⑥様々なバックグラウンドを持つメンバーと協業し、お互いを尊重し、自身の知見を広めたい ⑦海外法人、海外メンバーファームを巻き込んでプロフェッショナル業務を提供する仕事がしたい 2.望ましい経験・スキル(該当するものは1つでも可。複数該当する場合、尚可) ①論理的思考力・ドキュメンテーションスキル ②コミュニケーション能力(クライアントリレーション / ファシリテーション/ プレゼンテーションなど) ③MS Office(PowerPoint、Excelなど)に関するスキル ④会計に関する基礎的知識や実務経験 ⑤IT統合/システム導入プロジェクトの計画・実行管理(プロジェクトマネジメント)に関する経験 ⑥システム開発に関する経験 ※上記に加え、英語ができる方も募集中  要件:ビジネス~ネイティブレベル    (海外生活または海外勤務5年以上だと尚可) ご経歴(例) ◎現在のチームでは、コンサルティングファーム、事業会社、金融機関、SIerなど、多様な経歴をもったメンバーが活躍しております ・コンサルティングファーム出身者(業種は問わず) ・大手事業会社等のIT部門における企画・管理業務の経験者 ・大手事業会社等の経営企画の経験者 ・大手金融機関の本部企画業務経験者 ・大手SIerでのプロジェクトマネジメント経験者 ・大手SIerでのシステム開発経験者 など

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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【M&Aコンサル/大阪/金融出身者向け】成長速度◎社会・顧客の課題に向き合う

(株)M&A総合研究所
420万円~ / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    M&A案件の開拓、提案/企業評価、マッチング交渉/契約書案作成、条件調整/クロージングを一気通貫で担っていただきます。 当社ではAI・DXの活用により、手紙や資料の作成、売り手・買い手企業の選定まで効率的に行うことで、アドバイザーははお客様と向き合うことに集中できます。事務作業や雑務を削ることで、残業が少なくなっており、プライベートの充実も図れます。

  • 応募資格

    【いずれか必須】■銀行の法人営業経験者 ■証券の法人営業経験者         ■生保の営業経験者 ■損保の法人営業経験者 【必須】中小企業のオーナーと対等に論理的なコミュニケーションが取れる 様々な悩みを抱える中小企業を中心に、オーナーに寄り添いながら、M&Aによって事業継続/課題解決の支援を行います。 ≪具体的に求める力≫ ・物事を俯瞰して構造的に捉え、論理的に思考することができる ・相手の立場に立ち、心情を理解しながらコミュニケーションを取れる ・顧客の課題を自分事として捉え、責任をもち業務を進めることができる

  • 転職エージェント

    リクルートエージェント(株式会社リクルート)

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【ミドルマーケット部門】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー/

監査法人FAS
★《BIG4系FAS》上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム※Big4で唯一の上場会社をターゲットとするチームです ★新規ポジション案件
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■チームの紹介 上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化(MBO、上場子会社の完全子会社化等)、スクイーズアウト、経営統合(共同株式移転、株式交換、合併等)、テクニカル上場、第三者割当増資(普通株式、種類株式等)、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行(エクセキューション) ・クライアントに対するM&A(買収、売却、経営統合等)、グループ内再編等の提案(オリジネーション)

  • 応募資格

    ■要件 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方 Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行(エクセキューション)をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方 Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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【積極採用】【Digital】M&Aにおける上流工程から契約締結後のPMI/統合支援まで

監査法人FAS
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎【Digital】では、主にM&A、Crisis Management、Innovationの領域において、様々なサービス提供を行っております ●M&A ・国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務 ●Crisis Management ・M&Aにおける会社や事業の立ち上げ経験を活かした、Crisis発生時における短期間での事業の垂直立ち上げに係るコンサルティング業務 ●Innovation ・各種データや過去プロジェクトの知見に基づき、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供 ◆職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成が可能です 3つの領域(M&A、Crisis Management、Innovation)をベースに、超大型~中小規模、クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。 「M&A×Digital」という文脈でオペレーションやテクノロジーを含めた全社レベルの分析(デューディリジェンス)、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができます。 ◎主な提供業務例 ●M&A ≪On-Deal局面におけるサポート≫ ・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など) ・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など) ≪M&A前の戦略のサポート≫ ・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討 ・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など) ≪M&A後の戦略のサポート≫ ・新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計 ・新会社におけるシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント ・新会社等におけるDigitalizationをテーマとした計画策定 ●Crisis Management ・官公庁向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ・自治体向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ●Innovation ・【需要予測】高度な統計モデルや機械学習等アナリティクス技術を駆使した需要予測モデルの構築支援 ・【フォレンジックアナリティクス】不正の特徴を持つ取引を抽出するアプローチや統計モデル等を活用したアナリティクスサービス ・【マーケティング】顧客層把握から顧客獲得施策の立案、効果測定、並びに成果向上にむけた改善までのPDCAサイクルを支援するアナリティクスサービス ・【エリア分析】新規出店、拠点の再編や統廃合の検討に際して、統計モデルを活用し、拠点戦略の意思決定を支援するアナリティクスサービス ・【顧客分析】顧客・購買データを活用し、「顧客接点の見直し」を支援するアナリティクスサービス

  • 応募資格

    ■人物像 1.マインドセット・キャリア志向(該当するものは1つでも可。 複数該当する場合、尚可) ①クライアントに対して定められた納期までに質の高いサービスを提供することを常に意識し、担当する案件を責任感を持って最後までやり切れる ②ポジションに関わらず、主体的に案件に関与し、自ら考え発信できる ③経験のない領域においても果敢にチャレンジし、自身のスキルアップや組織への貢献を楽しめる ④チームの拡大の時期において、未経験でもM&A Digitalが提供するサービスに対する強い志望動機がある、または、現在のキャリアを活かしよりエッジの立った専門性をつけたい強い想いがある ⑤これまで培ってきたITや会計に関する知識・経験をM&Aの領域で発揮したい ⑥様々なバックグラウンドを持つメンバーと協業し、お互いを尊重し、自身の知見を広めたい ⑦海外法人、海外メンバーファームを巻き込んでプロフェッショナル業務を提供する仕事がしたい 2.望ましい経験・スキル(該当するものは1つでも可。複数該当する場合、尚可) ①論理的思考力・ドキュメンテーションスキル ②コミュニケーション能力(クライアントリレーション / ファシリテーション/ プレゼンテーションなど) ③MS Office(PowerPoint、Excelなど)に関するスキル ④会計に関する基礎的知識や実務経験 ⑤IT統合/システム導入プロジェクトの計画・実行管理(プロジェクトマネジメント)に関する経験 ⑥システム開発に関する経験 ※上記に加え、英語ができる方も募集中  要件:ビジネス~ネイティブレベル    (海外生活または海外勤務5年以上だと尚可) ご経歴(例) ◎現在のチームでは、コンサルティングファーム、事業会社、金融機関、SIerなど、多様な経歴をもったメンバーが活躍しております ・コンサルティングファーム出身者(業種は問わず) ・大手事業会社等のIT部門における企画・管理業務の経験者 ・大手事業会社等の経営企画の経験者 ・大手金融機関の本部企画業務経験者 ・大手SIerでのプロジェクトマネジメント経験者 ・大手SIerでのシステム開発経験者 など

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FS Strategy/金融機関向け戦略アドバイザリー

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ [事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援

  • 応募資格

    チーム拡大の局面において、現在のキャリアを活かし、より上流のコンサルティングサービスを志向される方、よりエッジの効いた専門性をつけたい強い想いがある方を歓迎します。 以下のいずれかに該当する経験を有する方を特に歓迎します ① コンサルティングファームでの調査、戦略立案等のプロジェクトマネジメント経験(シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント) ② コンサルティングファームでの調査、戦略立案等の業務経験(アナリスト・シニアアナリスト) ③ 金融機関での企画や投資関連業務、プロジェクト業務の経験(アナリスト・シニアアナリスト) ④ M&Aや投資関連業務等の経験(シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント) ※前職①もしくは②のご経験を持ち、現職はベンチャー企業などのCFO・COO、あるいはPEファンドで2~4年経過している方も歓迎します

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FS Strategy/金融機関向け戦略アドバイザリー

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。また、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ [事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援

  • 応募資格

    チーム拡大の局面において、現在のキャリアを活かし、より上流のコンサルティングサービスを志向される方、よりエッジの効いた専門性をつけたい強い想いがある方を歓迎します。 以下のいずれかに該当する経験を有する方を特に歓迎します ① コンサルティングファームでの調査、戦略立案等のプロジェクトマネジメント経験(シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント) ② コンサルティングファームでの調査、戦略立案等の業務経験(アナリスト・シニアアナリスト) ③ 金融機関での企画や投資関連業務、プロジェクト業務の経験(アナリスト・シニアアナリスト) ④ M&Aや投資関連業務等の経験(シニアアナリスト・ヴァイスプレジデント) ※前職①もしくは②のご経験を持ち、現職はベンチャー企業などのCFO・COO、あるいはPEファンドで2~4年経過している方も歓迎します

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Strategy PE Supply Chain Value Creation担当

監査法人FAS
★BIG4系FASが新たに募集するポジションです ※コーポレートストラテジー(プライベートエクイティ)Supply Chain Value Creation担当
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 ■ Pre-phase事業概要 - Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています ■ Post-phase事業概要 - 100日プラン策定支援をメインとしながら、弊社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。 【差別化要因】 ① 製造現場を熟知したメーカー出身者×製造業コンサルメンバーのCapability 国内トップティアOEMをはじめとするメーカーの生産管理出身者、コンサルティングファーム出身者など、製造業の実務にも精通したメンバーが在籍し、「経営目線」と「現場視点」の両立により、手触り感を持った改革支援を推進します ② 計画だけでなく実行まで併走するValue Creationスタイル PMIにおいて効果的な施策(Quick Win)を短期間で実現するだけでなく、経営課題からブレークダウンした重要施策を実行し、成長に向けたインパクトを創出します ③ データアナリティクスのアセット活用 PE Unit内に在籍するデータアナリティクスメンバーのCapability を活用した分析や、DTFAグループ会社であるデロイトトーマツベンチャーサポートの持つベンチャーネットワークの中から先進的なデータソリューションを提供します ④ 豊富な人材リソースによる柔軟な支援 約17,000名のプロフェッショナルを擁するデロイトトーマツグループ、また、DTFA Strategyサービスは日本最大のM&Aコンサルファームとして拡大中。Value Creation時の様々な論点に対応可能です 【得られる経験】 本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことが可能と確信しています ■強烈な成長の機会 - Integrated DDを通じ、財務DD/事業系DD両方の実績を積むことができる - DDだけではなく、Post-phaseのValue-upにも関与することで、Strategy/Supply chain/Corporateといった切り口から案件に対応することができる - 豊富な研修、Off-JTにより、新規参画者でも早期に専門コンピテンシーを獲得できる - 将来的には、PEファンドへのキャリアチェンジやプロ経営者として活躍し、日本経済の再活性化を担う人材となる ■新規ビジネス組成 - USやAsia Pacific(AP)拠点への柔軟な人員派遣により、日本/US/APを強固につなぐビジネスを構築する - 弊社グループの有するネットワーク、サービスラインをフル活用した付加価値の提供を通じ、従前のビジネスモデルからの脱却、昇華を行うための再構築を行う 上記経験を積みながら、日本、US、APの3極においてグローバルPEに対し最高のサービスを提供するチームビルディングを一緒に取り組みたい方を歓迎します また、高いレベルのサービス品質を保ちながら働き方改革におけるワーク・ライフバランスを達成するため、人材の積極的な増強も図っていきます。カジュアル面談等も随時受け付けておりますので、お気軽にご応募ください

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・上記業務内容の経験がある方 ・プライベートエクイティ(グローバルおよび国内大手)へのサービスに興味がある方 ・戦略コンサルティング、マネジメントコンサルティングファームでのOperational DD業務経験者、戦略/オペレーション改善業務等のプロジェクト経験者 ・プライベートエクイティファンド投資先企業でのValue Creation支援の実務経験者 ・事業会社(製造業)でのTPS(トヨタ生産方式)経験者、IoT、RPA活用による生産性向上の実務経験者 ・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 ・事業会社、総合商社における事業管理・事業投資・経営企画部門、経理・会計財務部門での実務経験者、M&A経験者 【歓迎(WANT)】 ・ビジネスレベルの英語力(英語は入社後、様々なチーム内研修を行い、学ぶ機会を準備しています)

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M&Aトランザクションサービス (プライベートエクイティ)

監査法人FAS
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    M&Aトランザクションサービス(プライベートエクイティ)は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

  • 応募資格

    ●応募資格 ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 ・上記業務内容の経験がある方 ・プライベートエクイティ(グローバルおよび国内大手)へのサービスに興味がある方 ・監査法人における監査実務経験者 ・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 ・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 ・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者(M&A・再編・バリュエーション業務系) ・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 ・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者 ・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者

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Strategy PE Supply Chain Value Creation担当

監査法人FAS
★BIG4系FASが新たに募集するポジションです ※コーポレートストラテジー(プライベートエクイティ)Supply Chain Value Creation担当
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【業務内容】 Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 ■ Pre-phase事業概要 - Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています ■ Post-phase事業概要 - 100日プラン策定支援をメインとしながら、弊社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。 【差別化要因】 ① 製造現場を熟知したメーカー出身者×製造業コンサルメンバーのCapability 国内トップティアOEMをはじめとするメーカーの生産管理出身者、コンサルティングファーム出身者など、製造業の実務にも精通したメンバーが在籍し、「経営目線」と「現場視点」の両立により、手触り感を持った改革支援を推進します ② 計画だけでなく実行まで併走するValue Creationスタイル PMIにおいて効果的な施策(Quick Win)を短期間で実現するだけでなく、経営課題からブレークダウンした重要施策を実行し、成長に向けたインパクトを創出します ③ データアナリティクスのアセット活用 PE Unit内に在籍するデータアナリティクスメンバーのCapability を活用した分析や、DTFAグループ会社であるデロイトトーマツベンチャーサポートの持つベンチャーネットワークの中から先進的なデータソリューションを提供します ④ 豊富な人材リソースによる柔軟な支援 約17,000名のプロフェッショナルを擁するデロイトトーマツグループ、また、DTFA Strategyサービスは日本最大のM&Aコンサルファームとして拡大中。Value Creation時の様々な論点に対応可能です 【得られる経験】 本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことが可能と確信しています ■強烈な成長の機会 - Integrated DDを通じ、財務DD/事業系DD両方の実績を積むことができる - DDだけではなく、Post-phaseのValue-upにも関与することで、Strategy/Supply chain/Corporateといった切り口から案件に対応することができる - 豊富な研修、Off-JTにより、新規参画者でも早期に専門コンピテンシーを獲得できる - 将来的には、PEファンドへのキャリアチェンジやプロ経営者として活躍し、日本経済の再活性化を担う人材となる ■新規ビジネス組成 - USやAsia Pacific(AP)拠点への柔軟な人員派遣により、日本/US/APを強固につなぐビジネスを構築する - 弊社グループの有するネットワーク、サービスラインをフル活用した付加価値の提供を通じ、従前のビジネスモデルからの脱却、昇華を行うための再構築を行う 上記経験を積みながら、日本、US、APの3極においてグローバルPEに対し最高のサービスを提供するチームビルディングを一緒に取り組みたい方を歓迎します また、高いレベルのサービス品質を保ちながら働き方改革におけるワーク・ライフバランスを達成するため、人材の積極的な増強も図っていきます。カジュアル面談等も随時受け付けておりますので、お気軽にご応募ください

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・上記業務内容の経験がある方 ・プライベートエクイティ(グローバルおよび国内大手)へのサービスに興味がある方 ・戦略コンサルティング、マネジメントコンサルティングファームでのOperational DD業務経験者、戦略/オペレーション改善業務等のプロジェクト経験者 ・プライベートエクイティファンド投資先企業でのValue Creation支援の実務経験者 ・事業会社(製造業)でのTPS(トヨタ生産方式)経験者、IoT、RPA活用による生産性向上の実務経験者 ・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 ・事業会社、総合商社における事業管理・事業投資・経営企画部門、経理・会計財務部門での実務経験者、M&A経験者 【歓迎(WANT)】 ・ビジネスレベルの英語力(英語は入社後、様々なチーム内研修を行い、学ぶ機会を準備しています)

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コーポレートストラテジー/プライベートエクイティ

監査法人FAS
★BIG4監査法人系FASが新たに募集するポジションです 将来PE希望の方もご検討ください。
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 仕事内容

    コーポレートストラテジー(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。 Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有しています。 プライベートエクイティの投資先企業の企業価値を高め、リターンを創出するために、Pre/Post M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。 ■ Pre phase (事業概要) - Business DD、Operational DD、Carve-out DDといった事業系DDをメイン領域とします - グローバルPEサービスにおいて20年超の実績を有しているリーダー陣の下、スタッフも含めたPE専属チームで対応します (差別化要因) - 財務DDを担当するM&Aトランザクション(プライベートエクイティ)のチームと混成し、Integrated DDを行います。案件によっては財務DDを経験することで、事業系DD/財務DD両方のコンピテンシーを有することができます - USにおいてPEビジネスを共創してきたチームのナレッジをフル活用するとともに、Asia-Pacific(AP)規模でのPEビジネスを展開、牽引することができます(日本、US、AP間にて、柔軟な人員の異動を行います) ■ Post phase (事業概要) - Cash Flowに直接影響を及ぼす、財務、事業/戦略、組織に関する100日プラン策定支援を中心に、DTFAの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的なValue-upを支援します (差別化要因) - 事業系DDおよび財務DDを行うメンバーがシームレスにPost phaseに対応することで、投資先企業における財務、事業/戦略、組織上のイシューをDay1 以前から把握し、Value-upの方向性を検討することができます - 上記事業概要記載のサービスラインにおける豊富な知見をベースとし、DTFAの持つ様々なネットワーク、サービスラインをフル活用することで、複合的DX戦略、常駐人員/CxO派遣、PE投資/ロールアップ等の付加価値を追求します

  • 応募資格

    ■ 応募資格(スキル) ※いずれのクラスも英語力ある方優遇 上記業務内容の経験がある方 プライベートエクイティ(グローバルおよび国内大手)へのサービスに興味がある方 戦略コンサルティング、マネジメントコンサルティングファームでのDD業務経験者、戦略/オペレーション改善業務等のプロジェクト経験者 プライベートエクイティファンド投資先企業での価値向上支援の実務経験者 事業会社における事業管理・事業投資・経営企画部門、経理・会計財務部門での実務経験者 Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方 投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者 FAS系ファームにおけるFAS業務経験者(M&A・再編・バリュエーション業務系) 日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者 監査法人における監査実務経験者 ■ 応募資格(マインド) 本チームに参画することで、(1)強烈な成長の機会、(2)新規ビジネス組成の経験を積むことができると確信しています (強烈な成長の機会) - Integrated DDを通じ、財務DD/事業系DD両方の実績を積むことができる - DDだけではなく、Post PhaseのValue-upにも関与することで、財務、事業/戦略、組織といった切り口からシームレスに案件に対応することができる - 豊富な研修、Off-JTにより、新規参画者でも早期に専門コンピテンシーを獲得できる - 将来的には、PEファンドへのキャリアチェンジやプロ経営者として活躍し、日本経済の再活性化を担う人材となる (新規ビジネス組成) - USやAsia Pacific(AP)拠点への柔軟な人員派遣により、日本/US/APを強固につなぐビジネスを構築する - DTFAの有するネットワーク、サービスラインをフル活用した付加価値の提供を通じ、従前のビジネスモデルからの脱却、昇華を行うための再構築を行う 上記経験を積みながら、日本、US、APの3極においてグローバルPEに対し最高のサービスを提供するチームビルディングを一緒に取り組みたい方を歓迎します

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コーポレートファイナンシャルアドバイザリー/Big4で唯一の上場会社をターゲットとするチーム

監査法人FAS
★《BIG4系FAS》上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム【ミドルマーケット部門】の募集です ★新規ポジション案件
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■チームの紹介 上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。 金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。 上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。 例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。 上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化(MBO、上場子会社の完全子会社化等)、スクイーズアウト、経営統合(共同株式移転、株式交換、合併等)、テクニカル上場、第三者割当増資(普通株式、種類株式等)、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。 ■職務内容 ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務 ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行(エクセキューション) ・クライアントに対するM&A(買収、売却、経営統合等)、グループ内再編等の提案(オリジネーション)

  • 応募資格

    ■要件 【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方 Senior Analyst ~ Vice President】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行(エクセキューション)をマネージできること ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること 【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方 Analyst】 ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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企業内司法書士

みつきコンサルティング株式会社
◆成長中のコンサルティング企業での企業内司法書士募集!◆※WEB面接OK
360万円~450万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】 インハウスの司法書士として、下記を担当していただきます。 ※社内のコンサルタント・公認会計士・税理士や社外の弁護士・司法書士等と協働して就業をいただきます。 【職務詳細】 ・M&A等の案件におけるストラクチャー設計 ・DD対応 ・契約書等のドキュメンテーション・レビュー等 ※フロントをサポートするミドルオフィスのポジションです。 【募集の背景】 需要増加に対応すべく社内体制を強化するため。

  • 応募資格

    【必須】 ・司法書士有資格者 ※M&A等の経験は不問ですが、何らかの実務経験のある方 【社風】 同社の事業内容は今日明日を頑張ればすぐに結果がでるものではなく、一つのプロジェクトで早くても半年から一年は要します。多岐に渡る業務及び現象があるため、幾度も壁を乗り越えてクロージングに至ることから、「フルマラソンを走り切るような感覚」に例えられることが多いです。社員一同ゴールを想定しながら前に進むモチベーションと道中に起こり得る困難に立ち向かうバイタリティをもって仕事に取り組んでいます。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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【積極採用】【Digital】M&Aにおける上流工程から契約締結後のPMI/統合支援まで

監査法人FAS
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◎【Digital】では、主にM&A、Crisis Management、Innovationの領域において、様々なサービス提供を行っております ●M&A ・国内及びクロスボーダーでの企業買収・統合・分離等の、案件組成段階からDay1以降までを含む、M&Aのライフサイクル全体に渡ってのアドバイザリー業務 ●Crisis Management ・M&Aにおける会社や事業の立ち上げ経験を活かした、Crisis発生時における短期間での事業の垂直立ち上げに係るコンサルティング業務 ●Innovation ・各種データや過去プロジェクトの知見に基づき、企業の様々な局面(買収/売却、フォレンジック、再生など)におけるデータ分析業務およびソリューション提供 ◆職務内容を通じた専門性の高いキャリアの形成が可能です 3つの領域(M&A、Crisis Management、Innovation)をベースに、超大型~中小規模、クロスボーダーを含めた幅広い案件への関与、多様な専門性を持つ他チームとの協業によるアドバイザリー業務に携わることが可能です。 「M&A×Digital」という文脈でオペレーションやテクノロジーを含めた全社レベルの分析(デューディリジェンス)、またコンサルティングファームと比して多数のプランニングフェーズの業務に関わることができます。 ◎主な提供業務例 ●M&A ≪On-Deal局面におけるサポート≫ ・IT/Operationデューディリジェンス(開示資料の確認・分析、リスク調査、コスト試算など) ・IT/Operation領域のDay1支援(Day1タスクの洗い出し・管理、イシュー特定、TSAの整理・締結支援など) ≪M&A前の戦略のサポート≫ ・IT領域におけるスタンドアロンイシューの洗い出しおよびカーブアウト方針の検討 ・DD受入支援(DDプロセス全体のコーディネート、開示資料作成など) ≪M&A後の戦略のサポート≫ ・新会社における分科会実行支援/PMO・業務設計 ・新会社におけるシステム導入支援およびプロジェクトマネジメント ・新会社等におけるDigitalizationをテーマとした計画策定 ●Crisis Management ・官公庁向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ・自治体向けの給付金プロジェクトの垂直立ち上げにおけるPMO・業務設計 ●Innovation ・【需要予測】高度な統計モデルや機械学習等アナリティクス技術を駆使した需要予測モデルの構築支援 ・【フォレンジックアナリティクス】不正の特徴を持つ取引を抽出するアプローチや統計モデル等を活用したアナリティクスサービス ・【マーケティング】顧客層把握から顧客獲得施策の立案、効果測定、並びに成果向上にむけた改善までのPDCAサイクルを支援するアナリティクスサービス ・【エリア分析】新規出店、拠点の再編や統廃合の検討に際して、統計モデルを活用し、拠点戦略の意思決定を支援するアナリティクスサービス ・【顧客分析】顧客・購買データを活用し、「顧客接点の見直し」を支援するアナリティクスサービス

  • 応募資格

    ■人物像 1.マインドセット・キャリア志向(該当するものは1つでも可。 複数該当する場合、尚可) ①クライアントに対して定められた納期までに質の高いサービスを提供することを常に意識し、担当する案件を責任感を持って最後までやり切れる ②ポジションに関わらず、主体的に案件に関与し、自ら考え発信できる ③経験のない領域においても果敢にチャレンジし、自身のスキルアップや組織への貢献を楽しめる ④チームの拡大の時期において、未経験でもM&A Digitalが提供するサービスに対する強い志望動機がある、または、現在のキャリアを活かしよりエッジの立った専門性をつけたい強い想いがある ⑤これまで培ってきたITや会計に関する知識・経験をM&Aの領域で発揮したい ⑥様々なバックグラウンドを持つメンバーと協業し、お互いを尊重し、自身の知見を広めたい ⑦海外法人、海外メンバーファームを巻き込んでプロフェッショナル業務を提供する仕事がしたい 2.望ましい経験・スキル(該当するものは1つでも可。複数該当する場合、尚可) ①論理的思考力・ドキュメンテーションスキル ②コミュニケーション能力(クライアントリレーション / ファシリテーション/ プレゼンテーションなど) ③MS Office(PowerPoint、Excelなど)に関するスキル ④会計に関する基礎的知識や実務経験 ⑤IT統合/システム導入プロジェクトの計画・実行管理(プロジェクトマネジメント)に関する経験 ⑥システム開発に関する経験 ※上記に加え、英語ができる方も募集中  要件:ビジネス~ネイティブレベル    (海外生活または海外勤務5年以上だと尚可) ご経歴(例) ◎現在のチームでは、コンサルティングファーム、事業会社、金融機関、SIerなど、多様な経歴をもったメンバーが活躍しております ・コンサルティングファーム出身者(業種は問わず) ・大手事業会社等のIT部門における企画・管理業務の経験者 ・大手事業会社等の経営企画の経験者 ・大手金融機関の本部企画業務経験者 ・大手SIerでのプロジェクトマネジメント経験者 ・大手SIerでのシステム開発経験者 など

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    株式会社キャリアクライミング

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Corporate strategy (cross-border)【新規募集】

監査法人FAS
★コーポレート ストラテジー(クロスボーダー対応)★新しいポジションの募集です。
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。 ・投資/撤退、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ [事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 ーーーーーーーーーーーーーーー Provide end-to-end services from pre-M&A to post merger integration as strategy advisor / consultant. With increasing cross-border investment, this role is expected to drive not only domestic projects but also international engagements. Provides the following services for both domestic/international clients. ・Investment / divestment, M&A strategy ・Feasibility study ・Business/commercial due diligence ・Operational due diligence ・PMI advisory ・Business planning

  • 応募資格

    ■コンサルティング業務の経験者 ■事業会社での経営企画・M&A実務経験(戦略、PMI等) ■ビジネスレベルの日本語・英語 ーーーーーーーーーーーーー ■Experiences in strategy / management consulting ■Experiences in strategic planning / M&A in large corporates ■Business-level Japanese and English

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M&Aアドバイザー

非公開
「企業の後継者不在による廃業」という社会問題をM&A×TECHにより解決していきます!
420万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県

  • 仕事内容

    M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。 入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。 --------------------------------- ★M&A仲介事業 M&Aは、企業の合併・買収を意味しており、M&Aアドバイザーは、売手・買手企業の間に立って中立的な立場で交渉を行い、M&Aを成約に導くためのサポートをしていきます。 ①担当案件数が多く早期に成長できる。 特殊な自社システムによる営業効率化を徹底しており、アドバイザー1人辺りが担当する案件数が平均7-8件と、他社の約2倍多いです。※こちらのシステムは面談時にご覧いただけます。 ②強固な教育体制・OJT 様々なM&A仲介会社出身者が在籍しているため、最も効率的にM&A知識を取得するための教育プログラムを作成しております。また、公認会計士による財務研修や弁護士による法務研修も実施しており、士業から専門知識を学んでいただきます。 経験豊富なメンバーも多く在籍しており、OJTによる教育プログラムも実施しています。未経験で入社された方全員が入社1年以内に成約しています。 ③業界最高水準のインセン体系とストックオプション システム効率化による経費削減ができているため、業界最高水準のインセン率となっております。 ④M&Aアドバイザーからのキャリアアップがある 今後は、M&A仲介事業と並行し、M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行なっていきます。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。 --------------------------------- 【M&A業界で働くことの意義】 ■社会的意義が高く、喜ばれる仕事 ときにはオーナー様から泣いて感謝されることもあるほど、本当の意味でお客様から喜ばれる仕事ができます。 ■ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では、高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。 その分ビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ■完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義です。しっかりと成果を出せば、その分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い営業成績をあげているのに還元されない」ということはなく、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。

  • 応募資格

    【必須】 ・営業経験 【歓迎】 ・代表者/オーナー向けの営業経験者 ・M&Aの仲介営業経験者 ・銀行/証券会社等の金融機関での営業経験 ・対法人で新規開拓の営業経験 ・コンサルティングファームでの就業経験

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    有限会社インターブリード

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Corporate strategy (cross-border)【新規募集】

監査法人FAS
★コーポレート ストラテジー(クロスボーダー対応)★新しいポジションの募集です。
800万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。 ・投資/撤退、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ [事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 ーーーーーーーーーーーーーーー Provide end-to-end services from pre-M&A to post merger integration as strategy advisor / consultant. With increasing cross-border investment, this role is expected to drive not only domestic projects but also international engagements. Provides the following services for both domestic/international clients. ・Investment / divestment, M&A strategy ・Feasibility study ・Business/commercial due diligence ・Operational due diligence ・PMI advisory ・Business planning

  • 応募資格

    ■コンサルティング業務の経験者 ■事業会社での経営企画・M&A実務経験(戦略、PMI等) ■ビジネスレベルの日本語・英語 ーーーーーーーーーーーーー ■Experiences in strategy / management consulting ■Experiences in strategic planning / M&A in large corporates ■Business-level Japanese and English

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バリュエーション&モデリング

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価) ・無形資産(知的財産等)の価値評価 ・金融商品や債権の価値評価 ・有形資産の価値評価 ・モデリング業務(構築・検証) ・評価アドバイザリー ・エコノミクス(経済分析) ■ビジネスバリュエーション(企業価値評価) M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。 ■無形資産(知的財産等)の価値評価 顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。 ■金融商品や債権の価値評価 デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。 ■有形資産の価値評価 機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。 ■モデリング業務(構築・検証) M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。 ■評価アドバイザリー M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。 ■エコノミクス(経済分析) 官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。

  • 応募資格

    ■Analyst クラスを想定 M&Aや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 ①金融機関出身者 ・銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者 ・財務経理、経営企画部やM&A関連業務経験者。投融資・子会社管理の経験者、なお可 ③公認会計士(試験合格者含む) ・日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者、監査経験優遇 ・会計大学院の卒業者で国際会計基準や米国会計基準に興味のある方 ④コンサルタント ・戦略コンサルティングや産業分析を経験され、M&A領域に関心のある方 ・IT系の企業にてERPソフト等の開発に従事された、M&A領域に関心のある方 ※統計・定量分析の経験、なお可(含、理工系の経歴) ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎 ※Senior Analyst以上(経験者)のポジションについても、継続採用しております ■Analyst~Vice Presidentクラスを想定 ① 経済学専攻者 ・大学もしくは大学院にて経済学を専攻していた方 ②シンクタンク及びエコノミックコンサルティング出身者 ・シンクタンクにてエコノミクス調査等の経験者 ・エコノミックコンサルティングにてエコノミクス調査・分析等の経験者

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《BIG4系FAS》ミドルマーケット/M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進

監査法人FAS
★ミドルマーケット部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集します
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (職務内容) ・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の受託等 ・事業承継やM&A、スタートアップ企業創出、中堅企業支援等を通じた地方経済活性化に関する政策提言 ・上記を通じたM&A・事業承継等のオポチュニティの発掘 ・その他、上記に関連する業務 (キャリアの方向性) ・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&A・事業承継に関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる ・「M&A・事業承継×Public」の切り口において、適応力の高いプロフェッショナルを目指せる ・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言を通じて、国の課題に取り組むことができる

  • 応募資格

    様々な業種・業態へのサービス提供に強い興味のある方、これまでの経験を活かし、M&A・事業承継と、これに関連する官公庁関連事業の専門性を獲得したいと強く志望される方を歓迎します。 【必須】以下いずれかの職務における3年程度以上の実務経験 ・官公庁や自治体からの事業承継や地域経済活性化等の委託事業におけるPMO経験者 ・コンサルティング業務の経験者 ・事業会社や金融機関等での事業承継・M&A等の実務経験 ※以下の要件を満たす場合は尚可 ・公認会計士・税理士

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《BIG4系FAS》ミドルマーケット/M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進

監査法人FAS
★ミドルマーケット部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集します
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (職務内容) ・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の受託等 ・事業承継やM&A、スタートアップ企業創出、中堅企業支援等を通じた地方経済活性化に関する政策提言 ・上記を通じたM&A・事業承継等のオポチュニティの発掘 ・その他、上記に関連する業務 (キャリアの方向性) ・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&A・事業承継に関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる ・「M&A・事業承継×Public」の切り口において、適応力の高いプロフェッショナルを目指せる ・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言を通じて、国の課題に取り組むことができる

  • 応募資格

    様々な業種・業態へのサービス提供に強い興味のある方、これまでの経験を活かし、M&A・事業承継と、これに関連する官公庁関連事業の専門性を獲得したいと強く志望される方を歓迎します。 【必須】以下いずれかの職務における3年程度以上の実務経験 ・官公庁や自治体からの事業承継や地域経済活性化等の委託事業におけるPMO経験者 ・コンサルティング業務の経験者 ・事業会社や金融機関等での事業承継・M&A等の実務経験 ※以下の要件を満たす場合は尚可 ・公認会計士・税理士

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エコノミクスサービス(バリュエーション&モデリング所属)

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <エコノミクスサービスについて> 当該エコノミクスサービスチームは官公庁、地方自治体、独立行政法人、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学を含む社会科学の知見や定量分析の手法を用いてソリューション提案及びサポートを実施しています。組織の取り組みが生み出す社会的インパクトの可視化や経済効果の分析業務を通じ、組織の将来の事業計画や投資意思決定に適切な情報を提供します。現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマとして掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるコンサルティングサービスを提供しております。 経済分析の事例 ・気候変動に関するマクロ経済分析 ・カーボンプライシング制度導入下における炭素価格の予測分析 ・経済特区に関する経済波及効果分析 ・スタジアム建設が地域にもたらす経済波及効果分析 ・大型研究施設が貢献する技術革新の波及効果分析 ・PFI事業に関わる需要予測・収益シミュレーション 社会的インパクト評価の事例 ・スポーツチームがもたらす社会的インパクトの定量化 ・企業のESG取り組みが生み出す社会的インパクトの定量化 ・文化財の社会的価値評価

  • 応募資格

    ・国内および海外大学の学士号以上 ・経済学、計量経済学、統計学、社会調査などの分野に専門知識があり分析業務の経験がある方、または該当分野に興味を持ち今後のキャリアを築きたい方 ・3年以上の企業/官公庁での業務経験またはアカデミアでのリサーチ経験(コンサルティングファーム、シンクタンク、行政機関、国際機関での分析業務経験またはESG関連の業務経験あれば尚可) ・英語能力(ビジネスレベル以上) ・母国語が日本語でない方は日本語能力試験(JLPT)1級 ・PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント) ・R, STATA, SAS等の統計・数量解析ソフトの使用経験あれば尚可

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エコノミクスサービス(バリュエーション&モデリング所属)

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <エコノミクスサービスについて> 当該エコノミクスサービスチームは官公庁、地方自治体、独立行政法人、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学を含む社会科学の知見や定量分析の手法を用いてソリューション提案及びサポートを実施しています。組織の取り組みが生み出す社会的インパクトの可視化や経済効果の分析業務を通じ、組織の将来の事業計画や投資意思決定に適切な情報を提供します。現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマとして掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるコンサルティングサービスを提供しております。 経済分析の事例 ・気候変動に関するマクロ経済分析 ・カーボンプライシング制度導入下における炭素価格の予測分析 ・経済特区に関する経済波及効果分析 ・スタジアム建設が地域にもたらす経済波及効果分析 ・大型研究施設が貢献する技術革新の波及効果分析 ・PFI事業に関わる需要予測・収益シミュレーション 社会的インパクト評価の事例 ・スポーツチームがもたらす社会的インパクトの定量化 ・企業のESG取り組みが生み出す社会的インパクトの定量化 ・文化財の社会的価値評価

  • 応募資格

    ・国内および海外大学の学士号以上 ・経済学、計量経済学、統計学、社会調査などの分野に専門知識があり分析業務の経験がある方、または該当分野に興味を持ち今後のキャリアを築きたい方 ・3年以上の企業/官公庁での業務経験またはアカデミアでのリサーチ経験(コンサルティングファーム、シンクタンク、行政機関、国際機関での分析業務経験またはESG関連の業務経験あれば尚可) ・英語能力(ビジネスレベル以上) ・母国語が日本語でない方は日本語能力試験(JLPT)1級 ・PCスキル(エクセル、ワード、パワーポイント) ・R, STATA, SAS等の統計・数量解析ソフトの使用経験あれば尚可

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バリュエーション&モデリング

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価) ・無形資産(知的財産等)の価値評価 ・金融商品や債権の価値評価 ・有形資産の価値評価 ・モデリング業務(構築・検証) ・評価アドバイザリー ・エコノミクス(経済分析) ■ビジネスバリュエーション(企業価値評価) M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。 ■無形資産(知的財産等)の価値評価 顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。 ■金融商品や債権の価値評価 デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。 ■有形資産の価値評価 機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。 ■モデリング業務(構築・検証) M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。 ■評価アドバイザリー M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。 ■エコノミクス(経済分析) 官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。

  • 応募資格

    ■Analyst クラスを想定 M&Aや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 ①金融機関出身者 ・銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者 ・財務経理、経営企画部やM&A関連業務経験者。投融資・子会社管理の経験者、なお可 ③公認会計士(試験合格者含む) ・日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者、監査経験優遇 ・会計大学院の卒業者で国際会計基準や米国会計基準に興味のある方 ④コンサルタント ・戦略コンサルティングや産業分析を経験され、M&A領域に関心のある方 ・IT系の企業にてERPソフト等の開発に従事された、M&A領域に関心のある方 ※統計・定量分析の経験、なお可(含、理工系の経歴) ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎 ※Senior Analyst以上(経験者)のポジションについても、継続採用しております ■Analyst~Vice Presidentクラスを想定 ① 経済学専攻者 ・大学もしくは大学院にて経済学を専攻していた方 ②シンクタンク及びエコノミックコンサルティング出身者 ・シンクタンクにてエコノミクス調査等の経験者 ・エコノミックコンサルティングにてエコノミクス調査・分析等の経験者

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積極採用  SA・VP募集/コーポレートストラテジー/【ミドルマーケット】

監査法人FAS
★中堅企業等対象としたデューデリジェンス・PMIサービス等の提供
800万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (募集の背景) 主にプライベートエクイティファンドや国内中堅企業を対象にM&Aに関する総合的なサービスを提供するミドルマーケット部門において、ビジネスデューデリジェンス及びM&A後の統合支援(PMI)サービスを主とした業務提供を行うチームとなります。ミドルマーケットの特性上、業種・業態にとらわれず、幅広いクライアントを有しています。 現在、ミドルマーケット部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集しています。 (職務内容) ・事業戦略およびM&A戦略の策定支援、策定した戦略の実行支援 ・ビジネスデューデリジェンスの実施(以下例) ・外部環境分析 : 市場・顧客動向調査、競合調査 等 ・内部環境分析 : 収益構造、バリューチェーン分析、競争優位の特定 等 ・事業計画分析 : 上記を踏まえた事業計画の策定・妥当性検証、バリューアップ施策の検証、等 ・M&A後の統合戦略の策定・実行支援(PMIにおけるPMO支援、分科会支援等) ・事業再生計画の策定・実施による企業再生支援 ・M&A・事業承継に係る官公庁関連事業等の事業企画・推進

  • 応募資格

    様々な業種・業態へのサービス提供に強い興味のある方、これまでの経験を活かしM&A分野の専門性を獲得したいと強く志望される方を歓迎します。 【必須】以下いずれかの職務における実務経験 ・コンサルティング業務の経験者 ・事業会社でのM&A実務経験(戦略、PMI等) ※以下の要件を満たす場合は尚可 ・上記職務における3年以上の実務経験 ・戦略コンサルティングファームでの実務経験 ・各種調査ツールを用いた市場・業界の調査・分析実務の経験(1年以上) ・海外留学経験、海外就業経験 ・MBA保有者 (キャリアの方向性) ・M&Aに関連するすべてのプロセス(戦略の策定から、ディールプロセス、PMI・バリューアップ)に関与できる ・多様な専門性を有する他部門との協業により、M&Aに関する総合的なサービスの提供に係る知見・経験を獲得できる ・同業大手やコンサルティングファームと比較して、ミドルマーケット部門における案件の業種・業態は多岐に渡るため、「M&A×ミドルマーケット」の切り口において、適応力の高いプロフェッショナルを目指せる ・国内マーケットのみならず、アジア全体のマーケットに対してもビジネスを展開しているため、海外事務所と連携したクロスボーダーのM&Aアドバイザリーに関与可能 ・M&A・事業承継に係る省庁への政策提言や業界の構造変革に携わる機会がある

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積極採用 【福岡】ファイナンシャルアドバイザリー

大手コンサルティング会社
★M&Aに関心の高い若手歓迎(ポテンシャル採用)★M&A経験者歓迎
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 【名古屋・大阪・福岡】各事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

  • 応募資格

    ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)  ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。  ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。  ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。

  • 転職エージェント

    株式会社キャリアクライミング

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積極採用 【福岡】ファイナンシャルアドバイザリー

大手コンサルティング会社
★M&Aに関心の高い若手歓迎(ポテンシャル採用)★M&A経験者歓迎
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 【名古屋・大阪・福岡】各事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

  • 応募資格

    ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)  ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。  ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。  ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。

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【ミドルマーケット部門】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。 クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。 ■職務内容 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援(デロイトトーマツ内の税理士法人と協働) ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施) ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 通常、FAS系の会社では所属するサービスライン(ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等)の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。 また、当部門ではBig4 FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。 加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。 PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

  • 応募資格

    【必須条件】 以下いずれかに該当される方 (1) 上記募集サービス内容のご経験がある方 (2) 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験がある方 (3) 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 (4) 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、 投資業務、M&A関連業務等に携われたご経験がある方 (5) 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方

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【ミドルマーケット部門】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 仕事内容

    主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。 クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。 ■職務内容 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援(デロイトトーマツ内の税理士法人と協働) ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施) ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 通常、FAS系の会社では所属するサービスライン(ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等)の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。 また、当部門ではBig4 FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。 加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。 PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

  • 応募資格

    【必須条件】 以下いずれかに該当される方 (1) 上記募集サービス内容のご経験がある方 (2) 金融機関、コンサルティング会社等で、法人向けカバレッジ業務や、財務分析、コンサルティング、投融資業務等のご経験がある方 (3) 監査法人・税理士法人で監査業務、税務業務、コンサルティング業務のご経験がある方 (4) 事業会社で経営企画部門、財務・経理部門等で事業計画、財務分析、 投資業務、M&A関連業務等に携われたご経験がある方 (5) 日本国もしくは米国等の公認会計士の有資格者・合格者で社会人経験がある方

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Administrative Assistant 【年金コンサルティング部門】

組織・人事系グローバルコンサルティングファーム
450万円~600万円 / メンバー

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大谷 幸宏
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    年金コンサルティング部において、アドミ業務を中心に、コンサルタントのサポート業務を担当していただきます。 ・コンサルティング案件にかかる受注・契約・請求事務(システム登録・案件管理など) ・上記内容に関するコンサルタントおよび海外オフィスを含めた関連部署とのコミュニケーション ・その他事務業務(サーベイ/セミナー案内サポートなど)

  • 応募資格

    【必須】 ■年金関連業務知識・ご経験のある方 ■事業会社での3年以上の事務経験 ■英語を使った業務経験  英語スキル(英文メールでのやり取り必須) ■PCスキル(Excel/Word/PPT) ■業務効率を高めるための創意・工夫・実行ができる方 (定型化、マニュアル化、簡素化など) ■チームワークの中で仕事ができる方

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    株式会社VRPパートナーズ

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(積極採用)コーポレート ストラテジー ケミカルセクター担当

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (職務内容) CSのケミカルセクター担当を募集いたします。 主な業務内容は以下の通りです。 ①業界・案件リサーチ、クライアントへの提案活動のサポート ・ケミカル業界のクライアントの戦略をリサーチし、社内のリソースを用い案件を発掘 ・ケミカル業界知見を生かしてクライアントへ提案 ②ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス ③PMIアドバイザリー (ケミカルセクターについて) ケミカルセクターは現在、日系企業による海外企業買収が盛んで案件も多いため、豊富な経験を積むことが可能です。

  • 応募資格

    ・FAS業界もしくはコンサルティング業界でのプロジェクトマネジメント経験1年以上 ・社内での英語会議が可能な方 ・これまで担当した案件でケミカル業界のご経験がある方

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急募!「M&Aアドバイザー(クロスボーダーM&A)」

少数精鋭のM&Aアドバイザリー企業
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

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中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・クロスボーダーM&A等に関するアドバイザリー業務

  • 応募資格

    ・中国語・英語がビジネスレベルの方(当然日本語もです)。 ・中国籍の方限定ではありません。 (日本人でも中国人でも他の外国籍の方でも問題ありません。中国でのビジネスもしくはそれに準ずるご経験があれば。) ・年齢は問いませんが、ある程度のご年齢の方(30代後半以降)の場合、M&Aの経験は欲しいです。  →20代の方の場合は、M&Aの経験は問いません(あればベターです)。

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    株式会社Apex

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積極採用ライフサイエンスヘルスケアセクター向けファイナンシャルアドバイザリー(LSHC/CFA)

監査法人FAS
600万円~1500万円 / リーダー | メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、 M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します ・主なクライアントは以下となります   ライフサイエンス:製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他   ヘルスケア:医療機関、介護事業者、自治体等 他   スポーツ:各種協会/リーグ、官庁/自治体 他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております   ・主な業務は以下となります M&A戦略策定支援 M&A候補先企業の発掘 M&A実行ストラクチャーの策定支援(デロイトトーマツ内の税理士法人と協働) M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント M&A交渉支援 デュー・ディリジェンスの実行支援 企業価値分析 M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士事務所と協働) クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 M&A実行後のPMI戦略策定支援

  • 応募資格

    ・ご応募の際には志望動機書、履歴書、職務経歴書の3点をご提出ください ・今後、ファイナンシャルアドバイザーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しております。 上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しております ・VP/SVPについてはファイナンシャルアドバイザーとして相応の経験を有する方(英語力があれば尚可)を求めおります。 A/SAについては未経験者も対象となりますが、即戦力となっていただける方をより求めております ・推奨応募資格 ① 投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームにて、M&A業務の経験をお持ちの方 (ライフサイエンス/ヘルスケア領域のクライアントへ支援した経験があれば尚可) ② 事業会社や金融機関の財務部門/経営企画部門等にて、M&A関連業務の経験をお持ちの方 ③ 金融機関にて、ストラクチャードファイナンス業務/プロジェクトファイナンス業務の経験をお持ちの方 ④ 監査法人、税理士法人等で、財務分析、コンサルティング業務の経験をお持ちの方 ⑤ 法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方(ライフサイエンス/ヘルスケア領域であれば尚可)と

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積極採用 【名古屋・大阪・福岡】ファイナンシャルアドバイザリー

大手コンサルティング会社
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 【名古屋・大阪・福岡】各事務所ではこれらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

  • 応募資格

    ■募集要件 以下いずれかに当てはまる方 A.公認会計士またはUSCPAで監査経験が3年以上あり、かつ財務デューデリジェンス等ご経験のある方 B.アドバイザリー業務(M&Aエグゼキューション経験者)  ①投資銀行等で、M&Aエグゼキューション経験3年以上の方。  ②事業会社経営企画部門でのM&A関連(買収・合併なども含む)の実務経験者。  ③コンサルティング会社でのM&A、PMI関連業務等を経験してきた方。

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積極採用  Investment Manegementセクター向けM&Aアドバイザリー

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 MMの組織の中のInvestment Manegementチームで就業いただきます。 こちらの組織は主にファンド向けのM&Aアドバイザリー業務を行う組織です。 一緒に規模を広げていっていただけるSA~VPメンバーを募集しております。 <仕事内容> ・クライアントに提出する提案資料の作成、分析 ・A/Sメンバーをマネジメントしながら、エグゼキューションを行う

  • 応募資格

    1、英語でのレポーティングが可能な方 2、以下いずれかのご経験をお持ちの方 (VPの場合) ・証券会社、同業などでフィナンシャルスポンサーグループ、ファンドカバレッジ部隊でのご経験をお持ちの方 (SAの場合) ・証券会社などでカバレッジ部隊にいた方(製造業(自動車、部品、化学)小売り・消費財などの担当経験が望ましい) ・ファンドでのご経験をお持ちの方

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積極採用  M&Aバリュエーション(ミドルマーケット)

監査法人FAS
600万円~1500万円 / 管理職 | リーダー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■当該企業のグローバルネットワークや日本全国のネットワークを活かし、 国内および、海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。 ■国内で盛んになっている事業承継やTOB(MBO含む)において最も重要となる価格について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン(FO)を提供します。 ■ミドルマーケットチーム内にも、CFA・DD・PMIメンバーを有しており、密に連携しているため、 バリュエーションを主軸にM&Aプロセスに幅広い経験を積むことが可能です。 ■現在、ミドルマーケットチームの陣容拡大に伴い、将来的に事業の中核を担えるメンバーを募集しています。

  • 応募資格

    ミドルマーケットにおけるM&Aアドバイザリーや企業価値評価に関心があり、以下のご経歴の方 (M&A業務の経験・未経験に関わらず幅広く募集しております。) ■M&A業務経験者 ①投資銀行やFAS、ファンド、M&Aブティックファーム等での勤務経験のある方 ②事業会社の経営企画や商社等でM&Aにおけるバリュエーションの経験者 ■M&A業務未経験者 ①金融機関出身者:銀行・証券・保険等にて企業・産業等の分析業務や投融資・管理の経験者 ②事業会社出身者:財務経理、経営企画部。投資案件等の関連業務経験者 ③公認会計士:日本ないしは諸外国の公認会計士の有資格者・合格者、監査経験優遇 ④コンサルタント:戦略コンサルティングや産業分析や市場調査等の経験のある方 ※英語や中国語ができる方、なお可 ※証券アナリストやCFA等の有資格者歓迎

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積極採用  金融系ファイナンシャルアドバイザリー(自己査定や信用リスク等経験者向け)

監査法人FAS
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    東京都

  • 仕事内容

    主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産(不動産ファンド含む)などの業種を主に対象としておりますが、レンディングビジネスの多様化により、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ●業務内容 M&Aライフサイクルにおける以下局面で、金融機関のビジネス拡大における事業計画策定時に参入セグメント分析や対象会社が保有するポートフォリオ分析(含む大口与信先の査定)、PMIにおけるリスク管理体制構築支援など ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 等 上記に加え、データ解析とTechを融合した金融インフラ構築支援など

  • 応募資格

    ・金融機関(銀行・証券・インベストメントマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジット)でクレジット審査・自己査定部署、リスク管理部署等での実務経験がある方 以下のいずれかに該当する経験を有すること ・企業審査、自己査定の経験 ・クレジットポートフォリオ分析、スコアカードや信用格付モデル構築の経験 ・与信手続の新設・更新、審査プロセス及び信用格付制度に対する深い理解 歓迎(WANT) ・ビジネスレベルの英語力

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積極採用 《リサーチャー職》Financial advisory delivery center

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ■当該企業のコンサルタントからの依頼に基づき、各種リサーチ調査やサポート業務をご担当頂きます。 ■リサーチ(全体の80%程度を占める)。M&Aに関する様々なデータ収集(記事、事例、M&A履歴等)やテーマに応じた各種調査業務。 ■サポート業務。M&Aに関するパイプライン管理、ロングリスト作成、カンパニープロファイル等の資料作成といったサポート業務。

  • 応募資格

    ・何らかのリサーチ業務のご経験をお持ちの方 (コンサルティング会社やリサーチ会社、金融機関、事業会社等) ・一定の英語力をお持ちの方

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