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東京都

ユニコーン企業の同社にて、会社にとっての「一生で一度」のグローバルIPOの参画に携わっていただける方を募集致します。グローバルIPOに向けて、下記業務をご経験に応じてお任せ致します。 【職務内容】 ・上場審査対応（（１）の部など各種説明資料作成、証券会社審査QA対応、東証審査QA対応） ・投資家対応（有価証券届出書、目論見書作成、DD対応など） ・エクイティストーリーの検討 ・ロードショーマテリアル/プレゼン資料作成 ・機関投資家向けプレロードショー/IM/ロードショー実施 ・証券会社とのバリュエーション交渉 ・上場後IR対応 ・各種ファイナンス業務（資本政策の作成・更新、エクイティ/デットの資金調達、SPCや各種ファイナンススキームの検討・推進等） ※グローバルIPO後は、上場後対応に加え、ご経験やご志向性に応じたミッションに従事いただきます。 【組織構成】コーポレートファイナンス室（現在計3名） 【企業について】 企業理念体系「TBM Compass」において掲げるMission＝「進みたい未来へ、橋を架ける」のもと、Vision＝「過去を活かして未来を創る。100年後でも持続可能な循環型イノベーション。」を実現すべく事業活動を行っています。2019年、日本経済新聞「NEXTユニコーン調査」にて、同社は日本で史上6社目のユニコーン企業となり、2020年も同調査にて国内第3位（推計企業価値1,233億円）にランキングされています。 同社は、プラスチックや紙の代替素材となり、枯渇リスクの低い石灰石などの無機物を主原料とする新素材の開発、製造、販売を通じて既存事業を国内外に拡大しています。持続可能な開発目標（SDGs）の広がりや世界全体で資源枯渇問題の深刻化が懸念され、プラスチック代替素材や再生材料へのニーズが高まる中、カンブリア宮殿、WBS、ガイアの夜明け、ブルームバーグなど多くのメディアで注目を頂いています。また、新たに再生材料を 50%以上含む、資源循環を促進する新素材の開発や資源循環型モデルを構築、更には ECサイトを通じた一般消費者向けの D2C事業を開始するなど、サステナビリティ領域で事業を拡張しています。 ●コーポレートサイト （http://tb-m.com/）））） ●リクルートサイト （https://tb-m.com/recruit/）））） ●Times Bridge Media （https://www.media.tb-m.com/） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

ビジネスレベルの英語力および以下いずれかのご経験（2年以上）がある方 ■事業会社における上場準備実務経験 ■監査法人における上場支援業務経験 ■金融機関、コンサルティングファーム等における上場支援業務経験 ■証券会社における投資銀行部門、引受公開部門等における経験 【得られる経験/価値】 IPOとの「一生に一度」の機会。外資系投資銀行出身者とのIPO実務経験。特にグローバルIPOの経験は今後のキャリアにプラスとなる環境です！

株式会社パソナ

東京都

ユニコーン企業の同社にて、会社にとっての「一生で一度」のグローバルIPOの参画に携わっていただける方を募集致します。グローバルIPOに向けて、下記業務をご経験に応じてお任せ致します。 【職務内容】 ・上場審査対応（（１）の部など各種説明資料作成、証券会社審査QA対応、東証審査QA対応） ・投資家対応（有価証券届出書、目論見書作成、DD対応など） ・エクイティストーリーの検討 ・ロードショーマテリアル/プレゼン資料作成 ・機関投資家向けプレロードショー/IM/ロードショー実施 ・証券会社とのバリュエーション交渉 ・上場後IR対応 ・各種ファイナンス業務（資本政策の作成・更新、エクイティ/デットの資金調達、SPCや各種ファイナンススキームの検討・推進等） ※グローバルIPO後は、上場後対応に加え、ご経験やご志向性に応じたミッションに従事いただきます。 【組織構成】コーポレートファイナンス室（現在計3名） 【企業について】 企業理念体系「TBM Compass」において掲げるMission＝「進みたい未来へ、橋を架ける」のもと、Vision＝「過去を活かして未来を創る。100年後でも持続可能な循環型イノベーション。」を実現すべく事業活動を行っています。2019年、日本経済新聞「NEXTユニコーン調査」にて、同社は日本で史上6社目のユニコーン企業となり、2020年も同調査にて国内第3位（推計企業価値1,233億円）にランキングされています。 同社は、プラスチックや紙の代替素材となり、枯渇リスクの低い石灰石などの無機物を主原料とする新素材の開発、製造、販売を通じて既存事業を国内外に拡大しています。持続可能な開発目標（SDGs）の広がりや世界全体で資源枯渇問題の深刻化が懸念され、プラスチック代替素材や再生材料へのニーズが高まる中、カンブリア宮殿、WBS、ガイアの夜明け、ブルームバーグなど多くのメディアで注目を頂いています。また、新たに再生材料を 50%以上含む、資源循環を促進する新素材の開発や資源循環型モデルを構築、更には ECサイトを通じた一般消費者向けの D2C事業を開始するなど、サステナビリティ領域で事業を拡張しています。 ●コーポレートサイト （http://tb-m.com/）））） ●リクルートサイト （https://tb-m.com/recruit/）））） ●Times Bridge Media （https://www.media.tb-m.com/） ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

ビジネスレベルの英語力および以下いずれかのご経験（3年以上）がある方 ■事業会社における上場準備実務経験 ■監査法人における上場支援業務経験 ■金融機関、コンサルティングファーム等における上場支援業務経験 ■証券会社における投資銀行部門、引受公開部門等における経験 【得られる経験/価値】 IPOとの「一生に一度」の機会。外資系投資銀行出身者とのIPO実務経験。特にグローバルIPOの経験は今後のキャリアにプラスとなる環境です！

株式会社パソナ

東京都

日系大手総合化学メーカーホールディングスが、M&Aや事業提携にかかる活動をリードする新たな人材を求めています！ ■事業戦略・M＆A戦略立案の支援 ー事業リーダーの戦略立案過程に参画し、専門的な面からサポートする。 ■M&Aのプロジェクトマネジメント ー外部のアドバイザーや社内の事業チームを含めたプロジェクトのチームリーダーとして、相手先との交渉を行い、デューディリジェンスの取りまとめを行う。 ■事業価値算定 ーDCF法、類似企業比較法等によるバリュエーションを実行します。 ■買収後統合プロセス（PM）支援 ー必要に応じて、PMIプランニングへ参画し、買収後の事務局業務を行う。 ■その他 ー必要に応じて、買収事業の成長戦略の支援を行ったり、新規事業の立ち上げ（特に提携やM&Aの活用が求められるケース）の支援を行う。

■大卒以上 ■以下のいずれかに相当する5年以上の業務経験 ー戦略系／会計系コンサルティングにおけるM&A関連実務 ー投資銀行でのトランザクションサポートや企業窓口実務 ー事業会社（業界不問）におけるM&A実務 ■ビジネスレベルの英語力（読み・書き・会話）；TOEIC800点以上相当のレベル

株式会社インテグリティ