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該当求人件数: 106件

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投資銀行業務

中小型株式特化型中堅総合証券
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

山添 泰
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・上場中堅・ベンチャー企業の引受業務、M&A、IR等資本市場周りのアドバイス活動に従事。

  • 応募資格

    ・大卒以上 ・証券会社等で投資銀行業務の経験がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社東京海上日動キャリアサービス

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日系大手証券会社でのエクイティ関連ソリューション・オリジネーター

非公開
700万円~ / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    業務内容: エクイティ・プロダクト・ソリューション部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングにおける株式関連ビジネスを幅広く取り扱っている部署です。 具体的には、上場企業に対して、自己株取得やエクイティファイナンスのスキーム、保有株やM&Aに関連するソリューションの提案を行っています。 担当する業務: - 純投資に始まって政策投資→業務資本提携→M&Aと企業の株式投資及び保有スタイルは様々であり、ステージ毎に売買手法や法令諸規則が異なります。このような資本市場のメカニズムを基礎から学び、実際に沢山の案件を担当することでスキルアップしてもらいます。 - 当社の豊富なビジネスフローとノウハウを活用し、エクイティファイナンスやM&Aのエグゼキューション・ドキュメンテーションの枠を越えて、ソリューション提供型ビジネスをチームメンバーと一緒に開拓しましょう。

  • 応募資格

    応募条件: ・定量分析のスキル(理数系の大卒レベル) ・企業財務に関する知識(有価証券報告書が読めるレベル) ・金融市場、金融商品に関する知識(金融機関の実務経験者) 推奨条件: ・銀行業務の経験(金利・為替の商品担当) ・デリバティブ商品の実務経験 ・投資銀行におけるアソシエイト・アナリストの業務経験 ・海外スタッフとコミュニケーション(会話・メール)が可能な英語力 年齢:30~40歳

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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資本市場アナリスト/リサーチャー

非公開
550万円~2000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    収集した情報をもとに、市場の動向や投資家の動向分析・レポート作成。また機関投資家を中心とした市場関係者に対する定期訪問・ディスカッションを通じた情報収集。M&Aやプロキシー・ファイトの分析やレポート作成にも従事。 上場企業の経営企画部や総務部といった企業経営の中枢部門と経営層がサービス提供の相手。 調査等のための海外出張、年1~2回あり。

  • 応募資格

    大学卒 銀行・証券の調査部門経験者歓迎 経済専門の新聞記者出身者も歓迎 資本市場/金融市場研究関連学部・大学院卒、歓迎 欧米大学で同様部門卒も歓迎 証券アナリスト、証券外務員の有資格者、歓迎 英語力(ビジネスレベル)

  • 人材紹介会社

    HRネクスト

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■未経験OK■外資弁護士事務所でパラリーガル【年収350万円~400万円+残業代】

非公開
350万円~400万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    Capital Market / M&Aの案件における日・米弁護士へのサポート -英文ドキュメントの校正、統合、比較作業 -Due Diligence業務(年に1度程度出張の可能性もあり) -案件のClosingに係る業務 -翻訳(日英、英日) その他の業務、庶務 【PCスキル】 Word2010 (作表、インデンテーション、スタイル、TOC等) Microsoft Office Specialist尚可 Excel2010/PowerPoint2010も多少あり Outlook2010

  • 応募資格

    英語力TOEIC900点同等の英語力、帰国子女歓迎 簿記の初級知識があるかた尚可 細かな作業が得意で、スピードがありながらも丁寧な仕事が出来る方 バイタリティーのある方、体力に自信のある方

  • 人材紹介会社

    ソフトウエアエンジニアリング株式会社

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商社系PE(FoF)大手 PE投資+ビジネスデベロップメント(VP~SVP)

商社系大手PE(FoF)ゲートキーパー
850万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

吉川 秀司
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・PEファンド投資主担当(GP面談、パイプライン管理等) ・海外ゲートキーパー/プレースメントエージェントとのRelationship Management ・新規顧客開拓および既存顧客との取引深交等のBD業務 ・アカウントマネージャー(既存顧客担当)およびBD業務 ・PEファンドのデューディリジェンス/推奨業務  *国内外のPEファンド及び業界情報の収集・調査・分析  *PEファンド投資推奨レポート作成におけるプロジェクトマネジメント、ジュニアの指導 ・PEファンドオブファンズ(FOF)の運営 ・一任/助言およびFOFのマーケティング業務  *国内外のPEファンド及び業界情報の収集・調査・分析、コンサルティング  *公的資金、金融機関向けRFP・コンサルティング案件の担当およびプロジェクトマネジメント ・アカウントマネージャー ・ビジネスディべロップメント業務(責任者)

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・FOF運用業(PE/ヘッジファンド) ・PEファンドLP出資業務 ・ファンド投資デューディリジェンス(PE/ヘッジファンド) ・投資家カバレッジ/機関投資家RM(アセットクラス問わず) ・オルタナ資産の商品開発/プロダクツセールス ・海外GPの面談/インタビューに必要な英語によるコミュニケーション能力。ビジネスレベルの英語のリーディング、ライティング能力。(TOEIC900、もしくは海外企業との業務を通じたビジネス英語) ・資本市場・株式投資、M&Aなどに関する一般的な金融知識。(特にM&A等コーポレートファイナンスの業務経験があれば尚可)。 ・機関投資家とのリレーションシップ・マネジメントを円滑に遂行できるコミュニケーションスキル 【歓迎(WANT)】 グローバルなオルタナ投資におけるGP・LPとのリレーションシップ 粘り強い調整力・グローバルなコミュニケーション能力の高い方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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「投資銀行業務」※幅広に募集します。

大手クラスの独立系証券会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、経験を踏まえ下記いずれかの業務 を担当頂きます。 (1)資本市場 ◆コーポレートファイナンス ・上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識 を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問 題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ ・全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主 幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 (2)企業公開 ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要 な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 (3)引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関 連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、 実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    (必須条件) ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 (歓迎条件) ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 (こんな方を求めています) ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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