引受シンジケートの転職・求人検索結果

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■エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 エクイティ・ファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し、円滑にファイナンス案件を執行していただくことが責務です。 販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導いていただきます。

■同業他社エクイティシンジケート経験者 ■エクイティセールス／セールストレーダー経験者 ■機関投資家（バイサイド）の運用担当者／アナリスト ■高いビジネス英語力

株式会社マーキュリースタッフィング

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◇エクイティ・ファイナンス案件のシンジケーション業務 ■エクイティ・ファイナンス案件における引受シンジケート団の組成、及び他の引受証券会社を統率、円滑なファイナンス案件の執行 ■エクイティ・ファイナンス案件における販売戦略の企画立案、及び営業部門との連携による投資家需要の創出、取りまとめ、分析によるプライシング

■証券会社でのエクイティシンジケート、エクイティセールス、セールストレーダー経験者 ■ビジネスレベルの英語力 ＊同業他社でエクイティシンジケート経験のある即戦力人材は尚歓迎です。

株式会社ウエストンキャリア

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・上場準備企業に関する情報収集及び同企業への引受営業 ・既上場企業への営業（IR支援、ファイナンス支援、ビジネスマッチングなど） ・主幹事契約先上場準備企業へのコンサルティング（上場に向けた内部管理体制の構築や利益計画作成の支援等コンサルディング活動） ・その他引受事務など <ポジションの魅力> ・企業の成長支援に関われる 新規上場を目指す企業のための営業・IPO支援が業務となるため、社会を支える企業の成長を直に見ることができ、実感ができる業務です。著名なベンチャー企業経営者と触れ合う機会もあり、刺激が多いお仕事です。 ・上場企業とのリレーション強化を図れる 引受シンジケート団に参入した企業を中心に、上場後も引き続きフォローすることでより関係性を強化することができ、大手証券とは異なるプレゼンスを示すことで、信頼関係の構築が可能です。上場企業との関係性の中で得られた知見は、未上場企業への営業で生かすこともできるので、自身の成長にも繋がります。 ・個人の裁量が大きい 基本的には外回りの営業となるため裁量が非常に大きい仕事であり、1社でも多くアプローチし成約させることが目標となっております。 <配属部署> 「投資銀行部」では、主に新規上場を目指す企業のための営業・IPO支援を行っている部門です。具体的には「企業・政府・政府機関等に対する有価証券等の募集・売出し等に関わる提案・助言および実務」や「法人営業に関する企画、立案および推進」を担当しています。 <チームメンバー> 投資銀行部は全3名（部長含む）で構成されています。メンバーの一人は中途入社2年目であり、切磋琢磨して成長し合える環境があります。効率的に働くことを重視/評価するため、長時間の残業はありません。

【必須】 ・金融機関での営業経験 【歓迎】 ・証券会社での営業経験 【その他】 ・大卒以上

キャリア・ネットワーク株式会社