資産運用コンサルティング営業(スキル)の転職・求人検索結果

静岡県

当社グループ銀行の支店にて、 ・有価証券（債券・投資信託等）の取扱い ・資産運用コンサルティング営業（個人向け） を行って頂きます。 信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しています。 そのため「投機」ではなく「投資」を提案する、つまり無理に販売するというよりも 顧客のために販売するスタンスで働いております。 顧客はほぼ100%が関連銀行からの紹介（個人・法人問わず）となります。 そのため、リストをもとに手あたり次第に電話するテレアポや飛び込み型の訪問による新規開拓営業は行っておりません。 自ら新規開拓に要する時間は、新規のお客さまを紹介していただける銀行員（担当する銀行店舗の預かり資産担当者など）向けの、 マーケット状況に関する情報提供や勉強会、新商品のご案内などに要する時間があります。 出勤時間についても、「ニューヨークの株を見るために6時30分に出勤する」などといったことはありません。 就業時間の8時40分に間に合うように出勤しております。

【必須条件】 １）必要資格：証券外務員一種 資格保有 ２）必須経験：証券営業のご経験を１年以上お持ちの方 ３）大卒以上

エンブリッジ株式会社

静岡県

当社グループ銀行の支店にて、 ・有価証券（債券・投資信託等）の取扱い ・資産運用コンサルティング営業（個人向け） を行っていただくことに加え、課長・課長代理職の方には、 店舗運営および部下指導にも携わっていただきます。 信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しています。 そのため「投機」ではなく「投資」を提案する、つまり無理に販売するというよりも 顧客のために販売するスタンスで働いております。 顧客はほぼ100%が関連銀行からの紹介（個人・法人問わず）となります。 そのため、リストをもとに手あたり次第に電話するテレアポや飛び込み型の訪問による新規開拓営業は行っておりません。 自ら新規開拓に要する時間は、新規のお客さまを紹介していただける銀行員（担当する銀行店舗の預かり資産担当者など）向けの、 マーケット状況に関する情報提供や勉強会、新商品のご案内などに要する時間があります。 出勤時間についても、「ニューヨークの株を見るために6時30分に出勤する」などといったことはありません。 就業時間の8時40分に間に合うように出勤しております。

【必須条件】 １）必要資格：証券外務員一種 資格保有 ２）必須経験：証券営業のご経験をお持ちの方で 　　　　　　　課長/課長代理相当のご経験がある方 ３）大卒以上

エンブリッジ株式会社

静岡県 ／ 神奈川県 ／ 山梨県

飛び込み営業や電話での新規開拓は一切行いません。 静岡銀行との連携を活かした、既存顧客との「信頼を深める」営業スタイルでご活躍ください！ 【業務内容】 当社グループの「静岡銀行」および「山梨中央銀行」の支店にて、 ・有価証券（債券・投資信託等）の取扱い ・資産運用コンサルティング営業（個人向け） を行って頂きます。 当社は「静銀（静岡銀行）」のブランドを掲げ、コンプライアンスを順守し、 信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しています。 そのため「投機」ではなく「投資」を提案する、つまり無理に販売するというよりも 顧客のために販売するスタンスで働いております。 また投資信託は「静岡銀行」では販売しないビジネスモデルであり、 当社がその分野を担っているため営業にとっては同グループ内でバッティングすることなく提案しやすい環境です。 【営業手法について】 顧客はほぼ100%が静岡銀行、または2020年に包括業務提携を行なった山梨中央銀行からの紹介（個人・法人問わず）となります。 一部の新規のお取引先も既存のお客様からの紹介がほとんどになりますため、信頼いただいている中、商談ができる環境です。 そのため当社では、リストをもとに手あたり次第に電話するテレアポや飛び込み型の訪問による新規開拓営業は行っておりません。 自ら新規開拓に要する時間は、新規のお客さまを紹介していただける銀行員（担当する銀行店舗の預かり資産担当者など）向けの、 マーケット状況に関する情報提供や勉強会、新商品のご案内などに要する時間があります。 【評価】 1人1支店の銀行を担当し、銀行との付き合い方をうまく行い、紹介頂ける関係性を構築する方が活躍されております。 ※銀行員向けに証券の相場を教える勉強会などを開催する等 また評価においても従来の証券会社と異なる点としては、 ・取引の際に発生する手数料ではなくお客様の預かり資産をどれだけ増やすことが出来たのか？ ・お客様のニーズをどこまで引き出し提案が出来たのか? といったようにお客様の目標に対しどれだけ伴走し営業活動を行なっていけたのかを重要な指標としております。 【出勤時間】 主に株式販売がメインではなく投資信託をメインで取り扱っているため、 「ニューヨークの株を見るために6時30分に出勤する」などといったことはありません。 就業時間の8時40分に間に合うように出勤しております。 【キャリアパス】 実績等によって早期昇格の可能性があります。 その場合には5~6名のマネジメントを担っていただきます。 複数支店があり、全体で160〜170名ほどが営業職として従事しています。 年に１度人事面談を行い、自身のキャリアに関して相談する機会も設けております。 【同社の特徴】 同社は、有価証券(株・債券・投資信託)の取扱い、資産運用コンサルティングを行っています。 しずおかフィナンシャルグループの証券会社として、多様化する顧客のニーズに対応するため、資産状況や投資スタンス等に基づき、 一人ひとりのライフスタイルに合った資産運用を提案し、将来の資産形成をサポートしています。 また、株式発行といった企業に対する、市場からの直接金融面でのサポートを行うなど、 幅広い総合金融サービスを提供する証券会社です。 【当社の取り組み】 金融資産運用の考え方が「貯蓄」から「資産形成」へとシフトしつつある中、 「NISA」「ジュニアNISA」「積立NISA」による投資非課税制度の充実と浸透は、 今後において投資初心者を含めた日本の個人金融資産運用が株式/投資信託等による比率を 高めていくものとして大きな期待を寄せております。

■必須条件： １）必要資格：証券外務員一種 資格保有 ２）必須経験： ・証券営業のご経験をお持ちの方 ・課長/課長代理相当のご経験の方 ＜やりがい＞ ■中途入社から課長職、支店長職へキャリアアップされている方実績も多数！ 中途社員もハンデ無く、キャリアアップできる環境◎ ■一度に取り扱う金額が億単位になることもあり、 責任/裁量が大きい分、営業マンとして成長することが可能です。

BooStar合同会社

静岡県 ／ 神奈川県 ／ 山梨県

飛び込み営業や電話での新規開拓は一切行いません。 静岡銀行との連携を活かした、既存顧客との「信頼を深める」営業スタイルでご活躍ください！ 【業務内容】 当社グループの「静岡銀行」および「山梨中央銀行」の支店にて、 ・有価証券（債券・投資信託等）の取扱い ・資産運用コンサルティング営業（個人向け） を行って頂きます。 当社は「静銀（静岡銀行）」のブランドを掲げ、コンプライアンスを順守し、 信用・信頼を大切にした地域に根付いた、透明性ある証券を目指しています。 そのため「投機」ではなく「投資」を提案する、つまり無理に販売するというよりも 顧客のために販売するスタンスで働いております。 また投資信託は「静岡銀行」では販売しないビジネスモデルであり、 当社がその分野を担っているため営業にとっては同グループ内でバッティングすることなく提案しやすい環境です。 【営業手法について】 顧客はほぼ100%が静岡銀行、または2020年に包括業務提携を行なった山梨中央銀行からの紹介（個人・法人問わず）となります。 一部の新規のお取引先も既存のお客様からの紹介がほとんどになりますため、信頼いただいている中、商談ができる環境です。 そのため当社では、リストをもとに手あたり次第に電話するテレアポや飛び込み型の訪問による新規開拓営業は行っておりません。 自ら新規開拓に要する時間は、新規のお客さまを紹介していただける銀行員（担当する銀行店舗の預かり資産担当者など）向けの、 マーケット状況に関する情報提供や勉強会、新商品のご案内などに要する時間があります。 【評価】 1人1支店の銀行を担当し、銀行との付き合い方をうまく行い、紹介頂ける関係性を構築する方が活躍されております。 ※銀行員向けに証券の相場を教える勉強会などを開催する等 また評価においても従来の証券会社と異なる点としては、 ・取引の際に発生する手数料ではなくお客様の預かり資産をどれだけ増やすことが出来たのか？ ・お客様のニーズをどこまで引き出し提案が出来たのか? といったようにお客様の目標に対しどれだけ伴走し営業活動を行なっていけたのかを重要な指標としております。 【出勤時間】 主に株式販売がメインではなく投資信託をメインで取り扱っているため、 「ニューヨークの株を見るために6時30分に出勤する」などといったことはありません。 就業時間の8時40分に間に合うように出勤しております。 【キャリアパス】 実績等によって早期昇格の可能性があります。 その場合には5~6名のマネジメントを担っていただきます。 複数支店があり、全体で160〜170名ほどが営業職として従事しています。 年に１度人事面談を行い、自身のキャリアに関して相談する機会も設けております。 【同社の特徴】 同社は、有価証券(株・債券・投資信託)の取扱い、資産運用コンサルティングを行っています。 しずおかフィナンシャルグループの証券会社として、多様化する顧客のニーズに対応するため、資産状況や投資スタンス等に基づき、 一人ひとりのライフスタイルに合った資産運用を提案し、将来の資産形成をサポートしています。 また、株式発行といった企業に対する、市場からの直接金融面でのサポートを行うなど、 幅広い総合金融サービスを提供する証券会社です。 【当社の取り組み】 金融資産運用の考え方が「貯蓄」から「資産形成」へとシフトしつつある中、 「NISA」「ジュニアNISA」「積立NISA」による投資非課税制度の充実と浸透は、 今後において投資初心者を含めた日本の個人金融資産運用が株式/投資信託等による比率を 高めていくものとして大きな期待を寄せております。

■必須条件： １）必要資格：証券外務員一種 資格保有 ２）必須経験： ・証券営業のご経験をお持ちの方 ＜やりがい＞ ■中途入社から課長職、支店長職へキャリアアップされている方実績も多数！ 中途社員もハンデ無く、キャリアアップできる環境◎ ■一度に取り扱う金額が億単位になることもあり、 責任/裁量が大きい分、営業マンとして成長することが可能です。

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