債券以外の投資銀行業務の転職・求人検索結果

大阪府

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

■3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方（セカンダリー業務も含む） ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者（特にドキュメンテーション廻り） ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇デッド・キャピタル・マーケット（DCM） 国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。 債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。

■3〜5年程度の事業債業務経験及び（または）ドキュメンテーション業務の経験を有する方 ■債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の経験を有する方（セカンダリー業務も含む） ■金融機関での債券以外の投資銀行業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ―ション業務の経験者 【歓迎】 ・事業会社の外債やハイブリッドローン経験者（特にドキュメンテーション廻り） ・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ・SDGs関連業務経験者

株式会社マーキュリースタッフィング

東京都

◇国内事業債（社債）のオリジネーション業務（DCM） ■国内事業会社に対する債券調達等の提案（主幹事獲得）、案件執行等 ■契約書等のドキュメンテーション業務 ＊債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等の提案活動を行っています。

＜必須＞※以下いずれかに該当する方 ■3?5年程度の事業債業務、またはドキュメンテーション業務の経験者 ■債券セールスやディーラー、アナリスト等のセカンダリー業務の経験者 ■金融機関に在籍し、債券以外の投資銀行業務やマーケット関連業務、およびエグゼキュ―ション業務の経験者 ■証券会社（投資銀行部門）、銀行、信託銀行の担当部署、債券部門 ＜尚可＞ ◇事業会社の外債やハイブリッドローン（特にドキュメンテーション廻り）の経験者 ◇SDGs関連業務の経験者 ◇会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識 ＜歓迎＞ ＊様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力 ＊案件推進能力、コミュニケーション能力（発行体への説明・指導等） ＊ドキュメント作成能力

株式会社ウエストンキャリア