プロジェクトファイナンスの転職・求人検索結果

東京都

・日本及び海外での再生可能エネルギー開発PJに関する、株主間契約、土地契約、EPC契約、プロジェクトファイナンス関連（資金調達・担保）契約等の作成・レビュー（契約言語は日本語・英語に限られない） ・開発部門及び財務部門等全社と一体となって、上記各契約に関する基本条件の考案、論点・リスクの整理、相手方との交渉、行政協議及びその他の契約締結に関する一切の業務 ・複数の準拠法を前提とした事業開発につき、国内外の外部のローファームと連動して、開発プロジェクトを最適化 ・開発プロジェクトの収益性を最大化し、継続的成長を実現するための詳細な提案及び実行 ※ご担当のプロジェクト及び契約については、ご経験も参考に協議させていただきます。

【必須】 ・法令についての深い理解及び高度なリーガルマインド ・法的リスクの抽出力、他者への説明力 ・多数当事者の主張・利益の相違を的確に把握し、全員が契約締結できる条件を探し出すための発想力、交渉力 ・競争力維持のためのスピード感 ・目的を実現するための確かなドキュメンテーション 【歓迎】 ・プロジェクトファイナンスに関する経験 ・弁護士資格、司法書士資格、法科大学院卒業、宅地建物取引士、ビジネス実務法務検定2級以上等 ・英文契約書の作成・審査・交渉経験 ※ポテンシャル採用もしておりますので、2～3年度の経験の方でも、やる気のある方は積極的にご応募ください

株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社

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PSEUセクターとして、電力（再エネ含む）・エネルギー・マイニング/メタルセクターを中心にM&Aアドバイザリー全般支援（事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション（バリューエーション、モデリング等ならびに洋上風力などのエネルギー関連入札支援を含むの実務）を行って頂くことを想定

【経験】 ・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務（FA、バリュエーション、財務モデリング等）の経験を５年以上有する方 ・金融機関での再エネにおけるプロジェクトファイナンス経験者 ・洋上風力発電関連のプロジェクト経験者 ・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方 【スキル】 1. エネルギー・電力分野への強い興味・意思 2. 探究心・洞察力・ロジカルシンキング能力 3. 新規事業開発またはM&A・ファイナンス関連の知識・スキル 4. コミュニケーション能力 5. ストレス耐性

株式会社コトラ

東京都

・日本及び海外でのバイオマス・風力・地熱・太陽光発電所等の開発PJに関する、株主間契約、土地契約、EPC契約、プロジェクトファイナンス関連（資金調達・担保）契約等の作成・レビュー（契約言語は日本語・英語に限られない） ・開発部門及び財務部門等全社と一体となって、上記各契約に関する基本条件の考案、論点・リスクの整理、相手方との交渉、行政協議及びその他の契約締結に関する一切の業務 ・複数の準拠法を前提とした事業開発につき、国内外の外部のローファームと連動して、開発プロジェクトを最適化 ・開発プロジェクトの収益性を最大化し、継続的成長を実現するための詳細な提案及び実行 ※ご担当のプロジェクト及び契約については、ご経験も参考に協議させていただきます ＜ポジションの魅力＞ ・事業企画・事業開発を主導する法務 ・国内・海外有数の大型再エネプロジェクトに、主導する立場で携わることができる ・大型プロジェクトファイナンスに関する高難度の企画・交渉ドキュメンテーション経験ができる ・国内外を問わず、多数のプロフェッショナルな人材の中で、互いに刺激し合うことで、攻めと守備の両面から業界トップの成長力を最大限に高めることができる

＜必要な能力・経験（must）＞ ・法令についての深い理解及び高度なリーガルマインド ・法的リスクの抽出力、他者への説明力 ・多数当事者の主張・利益の相違を的確に把握し、全員が契約締結できる条件を探し出すための発想力、交渉力 ・競争力維持のためのスピード感 ・目的を実現するための確かなドキュメンテーション ＜必要な能力・経験（want）＞ 弁護士資格、司法書士資格、法科大学院卒業、宅地建物取引士、ビジネス実務法務検定2級以上等 英文契約書の作成・審査・交渉経験

株式会社コトラ

東京都

- M＆A/事業売却案件などにおける株式/事業価値評価 - 財務戦略策定のためのモデリング業務 - 価値評価およびモデリング業務に関連する事業分析業務 ※クロスボーダー案件多数 ※通常の各種評価業務だけでなく、無形資産の価値算定や特許/ライセンス、ブラ ンド戦略アドバイスなど、様々なサービスを提供しています ※不動産に特化した専門家チームあり

- 財務/会計の基礎知識 - 語学力（日本語：ネイティブレベル、英語：ビジネスレベル） - 分析力/論理的思考力 歓迎 - CPA /CFA/CMA/税理士の資格をお持ちの方 -コンサルファーム/証券会社/銀行での事業分析業務のご経験 - プロジェクト・ファイナンスの実務経験 - エネルギー/資源関連のモデリング業務のご経験

タリスマン株式会社

東京都

・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当

（経験） 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社においてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 （スキル・資格） ・スキル：財務分析スキル、法務スキル ・資格：TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

株式会社Apex

東京都

国内外における、環境関連プロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務 　・各種デューディリジェンス 　・キャッシュフローモデリング 　・ドキュメンテーション 　・行内における審査部門との折衝 　・シンジケーション（他金融機関との折衝）

【必要要件】 ・金融機関等において、プロジェクトファイナンスやストラクチャードファイナンス等の経験を有する方 ・SDGS等の知見もしくは強い興味 【歓迎要件】 ・ビジネスレベル英語力

株式会社コトラ

東京都

・取引先が事業・会社等を買収する際に必要となるファイナンス。 ・PEファンドおよびファンドが行う買収等におけるファイナンス。

・銀行、リース業界等での業務経験。 ・M&A関連業務。 ・ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス等ファイナンスストラクチャー経験。

株式会社Apex

神奈川県

再生エネルギー案件、収益不動産物件の事業性評価、契約書校正作業、予算・実績管理業務などに従事して頂きます。 ＜主要業務＞ ・再生エネルギー案件、収益不動産物件のキャッシュフローモデルを作成してシミュレーションを行い、事業計画作成を補佐する。 ・案件概要書等の作成を補助し共同出資者らとの交渉を補佐する。 ・法務部あるいは外部リーガルカウンシルらと契約書作成作業を補佐する。 ・金融機関との資金調達交渉を補佐する。

以下の要件を満たす方 ・再生エネルギー事業又は、不動産投資分野での開発業務・投資業務に興味があること。業務経験があれば尚可。 ・エクセルを用いてキャッシュフローモデルの作成、運用ができること。 ・基本的な財務、金融知識を保有し、財務部門や経営企画部門等で資金調達、財務分析業務、投資業務等の経験があること。プロジェクトファイナンスやストラクチャードファイナンス業務経験があれば尚可。 ・ビジネス英語能力があれば尚可（英語での会議、英文の契約書や提案書の読解等

株式会社みどり会

東京都

・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当

（経験） 〇以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社においてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 （スキル・資格） ・スキル：財務分析スキル、法務スキル ・資格：TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

株式会社Apex

神奈川県

再生エネルギー案件、収益不動産物件の事業性評価、契約書校正作業、予算・実績管理業務などに従事して頂きます。 ＜主要業務＞ ・再生エネルギー案件、収益不動産物件のキャッシュフローモデルを作成してシミュレーションを行い、事業計画作成を補佐する。 ・案件概要書等の作成を補助し共同出資者らとの交渉を補佐する。 ・法務部あるいは外部リーガルカウンシルらと契約書作成作業を補佐する。 ・金融機関との資金調達交渉を補佐する。

以下の要件を満たす方 ・再生エネルギー事業又は、不動産投資分野での開発業務・投資業務に興味があること。業務経験があれば尚可。 ・エクセルを用いてキャッシュフローモデルの作成、運用ができること。 ・基本的な財務、金融知識を保有し、財務部門や経営企画部門等で資金調達、財務分析業務、投資業務等の経験があること。プロジェクトファイナンスやストラクチャードファイナンス業務経験があれば尚可。 ・ビジネス英語能力があれば尚可（英語での会議、英文の契約書や提案書の読解等

株式会社みどり会

東京都

各種ストラクチャードファイナンス業務担当 ・プロジェクトファイナンス ・LBOファイナンス ・不動産ファイナンス　他

・銀行・信託・リース会社等にて 　「ストラクチャードファイナンス」 　「プロジェクトファイナンス」 　「LBOファイナンス」 　「不動産ファイナンス」 　に関して3年以上の経験を有する方 ・証券会社で「ストラクチャードファイナンス」業務経験を有する方

株式会社VRPパートナーズ

東京都

■プロジェクトファイナンスを中心としたストラクチャード・ファイナンス案件に係わる格付け業務 ■格付けモニタリング業務 ■アレンジャーとのコミュニケーション

■四大卒以上 ■統計、金融工学、金融実務、金融法務等の経験・素養のある方 ■証券アナリスト資格、金融機関での審査（与信判断）経験 ■エクセルの中～上級スキル必須 ■英語力（TOEIC850以上） ■長文執筆力（執筆実績を選考時に確認する場合あり） ■コミュニケーション能力（社内外） ■自己管理力 （上記全てを充足しない場合でも、入社後キャッチアップする意欲のある方） ■下記業務経験者 金融機関の審査部門 ストラクチャード・ファイナンスのアレンジャー 投資家

株式会社コトラ

東京都

＜業務内容＞ (1) 発電事業(IPP)/の投資管理/案件開発業務： 　- IPPプロジェクト開発における契約/許認可/プロジェクトファイナンスの交渉や、案件入札/買収対応。 　- IPPプロジェクトの投資管理における計数管理、法務/会計/税務対応。 (2) 電力サービス(小売り/送配電/省エネ）の立ち上げ業務： 　- 新規事業立ち上げに向けた事業性の検証や投資戦略/計画の立案。 　- 買収先の企業のPMI、投資管理業務。 ＜職務内容＞ ■新規IPP事業の開発業務。 ■投資済みIPP事業資産の管理。 ■国内外の電力サービス事業（小売り/送配電/省エネ）の立ち上げ業務。 ■担当地域は中東アフリカ/アジア（含む日本）/米州の内、いずれか。 ＜キャリアプラン＞ ■短期的：投資済みIPP事業の経営管理や開発業務をチームリーダーの下で行い、IPP事業の取組への理解を深める。 ■中期的：・投資済みIPP事業の資産価値向上、或いは新規IPP/電力サービス事業の開発業務を主担当として担いつつ、徐々にチームリーダーに成長。 　　　　　・希望や適性に応じて、海外研修制度や海外駐在制度を利用し、業務範囲と経験を幅出しすることも可能。

＜必須条件＞ ■四年制大学卒以上 ■インフラ系の事業開発・投資管理、M&A取引の何れかの経験。 ■英語力（TOEIC LR730点以上）。 ＜希望条件＞ ・契約/プロジェクトファイナンス/税務会計の実務経験。 ＜求める人材像＞ ・チーム力を最大限引き出せるコミュニケーション力を備えた方。 ・目の前の課題を丁寧かつ粘り強くやりきれる当事者意識を備えた方。 ・社内外の関係者を巻き込める積極性と信頼性を備えた方。 ・新規事業領域にも好奇心を持って取り組める方。 ＜出身業界＞ 電力会社、総合商社、投資銀行、コンサルティング会社、エンジニアリング会社、重電メーカーでの電力サービスやインフラプロジェクトの関連部署。

株式会社コトラ

東京都

■風力発電事業策定のための技術コンサルティング ・風況観測データの解析 ・風況解析、発電量予測、サイト選定など ・風車の適合性評価(極値風速・乱流強度など) ・風力発電プロジェクト全般に関する技術相談など ・プロジェクトファイナンスのための風力発電所の技術的評価 ・風況解析レポートや、風車の運転実績などの第三者評価 ■風車の開発・設計に関する技術コンサルティング ・風車設計および認証取得のための空力弾性シミュレーション ・ブレード・ナセルなどの構造解析 ・ブレード・浮体など風車各部の設計コンサルティング ・風車空力音の解析など ・小形風車認証取得のための技術コンサルティング ■研究開発 ・東京大学、日本海事協会と風車解析コードの共同研究開発 ・国内外の研究開発プロジェクトへの参加 ・NEDO/環境省/文科省などのプロジェクト参加 ・2016年度: NEDO洋上風況観測システム実証研究・洋上風況マップ/NEDO次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究/文科省ポスト京・革新的クリーンエネルギーシステムの実用化 ■規格開発 ・風車の国際規格(IEC)・国内規格策定委員会への参加

≪必須≫ ・大学で風力発電を研究していた方もしくは解析（風車の流体解析・構造解析）に精通している方 ≪歓迎≫ ・解析ソフトウェアまたはCADソフトウェアの使用の経験を有する ・数値解析プログラム作成の経験を有する ・MS Officeなど一般的なコンピュータ技術を有する

アイブレーン株式会社

東京都

国内外問わず、自然エネルギーによる発電事業プロジェクトにファイナンスの立場で携わっていただき、様々な資金調達スキームの検討を担っていただきます。 【主な業務】 ■ファイナンスストラクチャーの企画（資金調達戦略の立案） ■各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成（銀行との交渉等） ■各事業案件に係るエクイティパートナー（共同出資者）の招聘、折衝 ■各事業案件に係るその他資金調達 ■各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント（本人の適性・能力・志向次第では、ファイナンス関連業務の枠を超える場合もあり） ■その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務

＜必須要件＞ ■四年制大学卒業以上 ■事業会社側でのプロジェクトファイナンス借り入れ交渉経験 ■銀行等でのストラクチャードファイナンス業務経験者 ■Excel、Word、PowerPointの基礎スキル ■プレーヤーとしての業務処理の速さだけでなく、マネジメントとしての決断力の速さ・スピード感を持っていること ＜尚可要件＞ ・再エネ業界におけるプロジェクトファイナンスのご経験 ・ ストラクチャードファイナンスに関する業務経験（例：M&A、証券化・流動化、ファンド） ・ PowerPoint ・ 英語を用いた実務経験（海外での実務経験があれば尚可）

株式会社コトラ

東京都

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory> ? 国内外における M&A 実行サポート ? M&A 戦略の策定支援 ? M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 ? M&A プロセス管理および付随するアドバイス ? 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ? ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ? 各種条件交渉に関するアドバイス <バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation, Modeling and Economics> ? 株式・事業価値評価（企業買収・事業売却時などにおける評価） ? 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務 <財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence> ? 財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ? カーブアウト財務諸表作成支援 ? ディールストラクチャー構築支援 ? 売買契約書作成及び契約交渉サポート

<共通 / Common Requirements> ? 金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社での金融機関向けの FA、M&A サービス等の提供経験 ? 金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎 ? 財務・会計の基礎知識 ? 優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル ? 業務レベルの Excel、 Power Point・Word スキル ? CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及び MBA ホルダー歓迎 ? 日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可 ? クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇 <リードアドバイザリー業務 / For Lead Advisory Role> ? 強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験 ? バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル ? 営業またはビジネス開発の経験 <バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / For Valuation and　Business Modeling Role> ? バリュエーションやモデリングスキル ? プロジェクト・ファイナンス経験者歓迎 <財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role> ? 4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験 ? 多国籍企業での財務経営企画部経験

株式会社コトラ

東京都

【国内を中心とする太陽光発電事業に関するファンド組成・プロジェクトファイナンス調達と、それらの管理業務】 ○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません）　 ・各種契約締結（融資契約、賃貸借契約、電力受給契約等）　 ・事業採算性の検討、リスク分析（キャッシュフローモデルの作成や財務リスクの審査等）　 ・物件取得時のデューディリジェンス手続きの実施（事業採算、法務、会計、再エネ事業に関する諸規制など） ・許認可・届出等の手続き（土地開発諸法令対応、再エネ事業認定手続、工事計画届等）　 ・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成　 ・税務関係手続き、当局向け案件報告　 ・SPC管理業務

・金融機関、発電事業者、総合商社、不動産会社等でプロジェクトファイナンスにおける事業スキームの構築やファイナンス組成の経験がある方（※経験年数不問） ・（上記に当てはまらない場合）事業会社で事業企画・管理の経験がある方 ・税務・会計の基礎知識があり、計数に強い方 ・PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)をお持ちの方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方

アイブレーン株式会社

東京都

下記の何れかのご担当を頂きます。 ■日本国内プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラなど）の与信管理・エージェント業務 ■海外プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源など）、ＥＣＡファイナンスの与信管理・エージェント業務

＜必須要件＞ ■四年制大学卒以上 以下のいずれかの関連業務経験を有すること。 ■金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ＥＣＡファイナンスの与信管理・エージェント業務の経験 ■金融機関におけるプロジェクトファイナンス・ＥＣＡファイナンスの審査業務の経験 ■商社・事業会社やコンサルティングファームにおけるインフラ・資源・エネルギープロジェクトに係る営業・財務・審査・法務等の経験 ※ファイナンス経験は不問。 ＜スキル・資格＞ 1.　スキル ・マイクロソフトオフィス（Word、Excel、PowerPoint） 以下があれば尚可。 ・財務分析 ・Excel（含むマクロ）でのモデル分析 ・契約ドキュメンテーション・交渉 2.　資格（推奨） ・TOEIC800点以上

株式会社コトラ

東京都

【本ポジションの特徴】 ＜事業戦略コンサルティング＞ ・昨今のコーポレートガバナンスコードの改訂と東証改革、SDGsへの取組み、働き方改革など企業の対処すべき課題は一層多様化しています。 ・こうした環境下、弊社の主要な取引先である中堅・大企業等を中心に、貸出等の従来からの銀行の機能提供にとどまらず、取引先企業の本質的な経営課題を踏まえ、企業価値向上に向けた事業・財務・資本戦略等に係るコンサルティング提案活動を通して、中長期的なリレーション強化に取り組んでいます。 ・コンサルティングファームや投資ファンド等とコミュニケーションを取りながら、取引先の経営陣に向けてオーダーメイドの提案書でプレゼンテーションを行います。 ＜ストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス＞ ・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。弊社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。 ・また、脱炭素・SDGsへの取組みが要請される中、今後さらに社会的要請が高まる再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス、その他アセットファイナンス（船舶や航空機に係るファイナンス等）など、専門性の高いストラクチャードファイナンスにも取り組んでいます。 ・好奇心旺盛で成長意欲・向上心の高い方、高度なソリューションスキルを身に着け専門性を高めたいという意欲と情熱を持った方にお薦めです。 【今後のキャリアパス】 ・ご入社頂く方の経験に合わせ、教育体制を整備しております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきますので、本業務未経験の方でも実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

■必須要件 ・金融機関（銀行等）にて法人営業3年以上 ・事業法人向けコンサルティング業務ご興味がある方 ・ストラクチャードファイナンスやM&Aファイナンスにご興味がある方 ■歓迎要件 ・中堅・大企業向けコンサルティング等のご経験をお持ちの方 ・ストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス等のご経験をお持ちの方

株式会社コトラ

東京都

・日本及び海外でのバイオマス・風力・地熱・太陽光発電所等の開発PJに関する、株主間契約、土地契約、EPC契約、プロジェクトファイナンス関連（資金調達・担保）契約等の作成・レビュー（契約言語は日本語・英語に限られない） ・開発部門及び財務部門等全社と一体となって、上記各契約に関する基本条件の考案、論点・リスクの整理、相手方との交渉、行政協議及びその他の契約締結に関する一切の業務 ・複数の準拠法を前提とした事業開発につき、国内外の外部のローファームと連動して、開発プロジェクトを最適化 ・開発プロジェクトの収益性を最大化し、継続的成長を実現するための詳細な提案及び実行 ※ご担当のプロジェクト及び契約については、ご経験も参考に協議させていただきます。 ＜ポジションの魅力＞ ・事業企画・事業開発を主導する法務 ・国内・海外有数の大型再エネプロジェクトに、主導する立場で携わることができる ・大型プロジェクトファイナンスに関する高難度の企画・交渉ドキュメンテーション経験ができる ・国内外を問わず、多数のプロフェッショナルな人材の中で、互いに刺激し合うことで、攻めと守備の両面から業界トップの成長力を最大限に高めることができる

＜必要な能力・経験（must）＞ ・法令についての深い理解及び高度なリーガルマインド ・法的リスクの抽出力、他者への説明力 ・多数当事者の主張・利益の相違を的確に把握し、全員が契約締結できる条件を探し出すための発想力、交渉力 ・競争力維持のためのスピード感 ・目的を実現するための確かなドキュメンテーション ＜必要な能力・経験（want）＞ ・プロジェクトファイナンスに関する経験 ・弁護士資格、司法書士資格、法科大学院卒業、宅地建物取引士、ビジネス実務法務検定2級以上等 ・英文契約書の作成・審査・交渉経験

株式会社コトラ

東京都

・国内外の各種ファイナンス案件の発掘 （ストラクチャードファイナンス/DIPファイナンス/LBOファイナンス/プロジェクトファイナンス） ・案件の一次審査、関連資料/契約書の作成 ・既存案件のモニタリング

・金融機関（銀行/資産運用会社/リース会社等）での投融資業務のご経験３年程度 歓迎要件 ・各種ファイナンス業務のご経験 ・英語：ビジネスレベル

タリスマン株式会社

東京都

戦略、会計税務、ITコンサルティングなど多彩ななバックグラウンドを持つプロフェッショナルチームによる、クライアント企業や投資先企業の経営課題をチームとして共に解決していくファームの同社がFinancial Advisory事業部 部長～マネジャークラスを複数名求めます。 20代～50代のメンバーで構成される事業部において、プロジェクト毎に数名～10名程度のチームをリードいただきます。 M&A領域では縦割り分業制となるファームが多くありますが、同社はM&Aのあらゆるプロセスを一気通貫で担当します。 ・M&A：　戦略立案、オリジネーション、ストラクチャー設計、組織再編等の実行支援、交渉支援、資本戦略、資金調達支援、株式価値算定、財務モデリング、新株予約権評価　等 ・トランザクション：　財務DD、取得価額配分／無形資産価値評価 ・PMI：　統合計画策定、シナジー効果測定、統合事務局（PMO）支援 M&Aのプロセス全体に携わり経営課題全体に向き合えることから、同社卒業生の多くが事業会社のCFOや起業に至っています。

＜必須要件＞ ・M＆Aアドバイザリー業務のご経験、ご実績をお持ちの方 ・トランザクションサービスのご経験、ご実績をお持ちの方 ＜尚可要件＞ ・公認会計士、会計士試験合格者、USCPAの有資格者 ・ビジネスレベルの英語力 ・LBOファイナンスやプロジェクトファイナンスの経験 ・Equity業務経験 ・事業会社経営企画等でのM&A経験

株式会社経営者JP

東京都

・ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、 M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します ・主なクライアントは以下となります 　　ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他 　　ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他 　　スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体 他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております 　 ・主な業務は以下となります M&A戦略策定支援 M&A候補先企業の発掘 M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント M&A交渉支援 デュー・ディリジェンスの実行支援 企業価値分析 M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働） クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 M&A実行後のPMI戦略策定支援

・ご応募の際には志望動機書、履歴書、職務経歴書の3点をご提出ください ・今後、ファイナンシャルアドバイザーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しております。 上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しております ・VP/SVPについてはファイナンシャルアドバイザーとして相応の経験を有する方（英語力があれば尚可）を求めおります。 A/SAについては未経験者も対象となりますが、即戦力となっていただける方をより求めております ・推奨応募資格 ① 投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームにて、M&A業務の経験をお持ちの方 （ライフサイエンス/ヘルスケア領域のクライアントへ支援した経験があれば尚可） ② 事業会社や金融機関の財務部門/経営企画部門等にて、M&A関連業務の経験をお持ちの方 ③ 金融機関にて、ストラクチャードファイナンス業務/プロジェクトファイナンス業務の経験をお持ちの方 ④ 監査法人、税理士法人等で、財務分析、コンサルティング業務の経験をお持ちの方 ⑤ 法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方（ライフサイエンス/ヘルスケア領域であれば尚可）と

株式会社キャリアクライミング

東京都

・日本及び海外でのバイオマス・風力・地熱・太陽光発電所等の開発PJに関する、株主間契約、土地契約、EPC契約、プロジェクトファイナンス関連（資金調達・担保）契約等の作成・レビュー（契約言語は日本語・英語に限られない） ・開発部門及び財務部門等全社と一体となって、上記各契約に関する基本条件の考案、論点・リスクの整理、相手方との交渉、行政協議及びその他の契約締結に関する一切の業務 ・複数の準拠法を前提とした事業開発につき、国内外の外部のローファームと連動して、開発プロジェクトを最適化 ・開発プロジェクトの収益性を最大化し、継続的成長を実現するための詳細な提案及び実行 ※ご担当のプロジェクト及び契約については、ご経験も参考に協議させていただきます。 ＜ポジションの魅力＞ ・事業企画・事業開発を主導する法務 ・国内・海外有数の大型再エネプロジェクトに、主導する立場で携わることができる ・大型プロジェクトファイナンスに関する高難度の企画・交渉ドキュメンテーション経験ができる ・国内外を問わず、多数のプロフェッショナルな人材の中で、互いに刺激し合うことで、攻めと守備の両面から業界トップの成長力を最大限に高めることができる

＜必須要件＞ ・法令についての深い理解及び高度なリーガルマインド ・法的リスクの抽出力、他者への説明力 ・多数当事者の主張・利益の相違を的確に把握し、全員が契約締結できる条件を探し出すための発想力、交渉力 ・競争力維持のためのスピード感 ・目的を実現するための確かなドキュメンテーション ＜歓迎要件＞ ・プロジェクトファイナンスに関する経験 ・弁護士資格、司法書士資格、法科大学院卒業、宅地建物取引士、ビジネス実務法務検定2級以上等 ・英文契約書の作成・審査・交渉経験

株式会社コトラ

東京都

戦略、会計税務、ITコンサルティングなど多彩ななバックグラウンドを持つプロフェッショナルチームによる、クライアント企業や投資先企業の経営課題をチームとして共に解決していくファームの同社がFinancial Advisory事業部 部長～マネジャークラスを複数名求めます。 20代～50代のメンバーで構成される事業部において、プロジェクト毎に数名～10名程度のチームをリードいただきます。 M&A領域では縦割り分業制となるファームが多くありますが、同社はM&Aのあらゆるプロセスを一気通貫で担当します。 ・M&A：　戦略立案、オリジネーション、ストラクチャー設計、組織再編等の実行支援、交渉支援、資本戦略、資金調達支援、株式価値算定、財務モデリング、新株予約権評価　等 ・トランザクション：　財務DD、取得価額配分／無形資産価値評価 ・PMI：　統合計画策定、シナジー効果測定、統合事務局（PMO）支援 M&Aのプロセス全体に携わり経営課題全体に向き合えることから、同社卒業生の多くが事業会社のCFOや起業に至っています。

＜必須要件＞ ・M＆Aアドバイザリー業務のご経験、ご実績をお持ちの方 ・トランザクションサービスのご経験、ご実績をお持ちの方 ＜尚可要件＞ ・公認会計士、会計士試験合格者、USCPAの有資格者 ・ビジネスレベルの英語力 ・LBOファイナンスやプロジェクトファイナンスの経験 ・Equity業務経験 ・事業会社経営企画等でのM&A経験

株式会社経営者JP

東京都

<職務内容> ・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当

<人材イメージ> ＜経験＞：以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社においてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 ＜スキル・資格＞ １．スキル 財務分析スキル、法務スキル ２．資格 TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

株式会社ウィルビー

東京都

■会社の特徴 日本発アジア発のグローバルコンサルティングファームです。 経済成長著しいアジアを中心として、世界36カ国、76拠点に広がるグローバルネットワークを有し、日本企業の海外展開を支援し続けています。 欧米流のグローバルスタンダードを単に当てはめていくのではなく、日本企業の意思を尊重しつつ、現地の価値観（文化や慣習）を重視した日本流のコンサルティングスタイルをとることが特徴です。 <アサイン想定プロジェクト、または業務内容> リース・クレジット(販売信用)・総合ファイナンス会社を中心とした金融業界のお客様に対する、国内外の各種 コンサルティング案件の営業企画 ■主要ソリューション ・戦略・M&Aコンサルティング：経営戦略・事業戦略策定支援、販売・マーケティング戦略策定支援、統合、合併及び買収戦略策定支援、リテール戦略策定 支援、チャネル戦略策定支援、IT戦略策定支援、海外進出支援 ・会計・リスク管理コンサルティング：リスク管理高度化(信用格付モデル構築、営業施策改善)、管理会計・経営管理高度化支援、決算早期化対応支援、債権流動化業務プロセス構築支援、日本版SOX法対応支援、ALM管理システム導入支援 ・業務プロセス・ITコンサルティング：顧客情報分析支援、資産管理システム導入、ビジネスインテリジェンス導入支援、組織業務改革支援(全面見直し、個別業務改革)、リース業務全般のBPR、新システム導入に伴うデータ・業務移行計画策定と実施、業務統合支援・プロジェクト計画評価、モバイルデバイスを活用した金融機関向け業務改革支援、大規模プロジェクトのPMO支援、シェアードサービス化支援、IT導入/設計/開発/テスト/運用、統合基幹業務システム導入、法制度改定に伴うシステム導入、ERPパッケージ導入、債権流動化に伴うシステム導入支援、CRM実現に向けた検討支援、ITコストアセスメントと低減策実行支援、OPEN系システム保守アウトソーシングサービス ■魅力 業界内では最低レベルの離職率となっており長期キャリア形成も可能です。また、これまで豊富な実績から培ったナレッジを元に国内外の多くの案件を手掛けている為、入社後は、経験・希望に合わせた業務のアサインと、キャリア構築が可能で、戦略/業務/IT課題にまで一貫して携わる事ができます。

■Must ※リース、クレジット(販売信用)、総合ファイナンス会社への いずれかの業務経験を有する方 ・＜コンサルティングファーム・シンクタンク出身者＞ 戦略、業務、ITコンサルティングのプロジェクト経験 ・＜監査法人出身者＞ 会計、業務改革領域のアドバイザリー経験 ・＜SIベンダー・S/Wベンダー出身者＞ システム化構想策定から設計・開発、展開等のERPシステム、市場系システム、基幹系システム等の導入プロジェクトの経験 ・＜リース・クレジット(販売信用)・総合ファイナンス会社出身者＞ 企画部門(経営企画、システム企画)、財務・会計部門、営業企画・マーケティング部門等、組織全体を見ることが可能な部門での実務経験 ■Want ・自動車販売金融等、クレジット(販売信用)の各種基幹業務 (システム経験不問) ・航空機/船舶/不動産ファイナンス等のプロジェクトファイナンス業務 (システム経験不問) ・クロスボーダープロジェクトのセールス、デリバリー (特に海外拠点での業務改革・業務系パッケージ導入支援)・ビックデータ、ビジネス インテリジェンスを活用したマーケティング強化対応 ・海外進出支援対応・PMO(経営統合(PMI)、子会社設立、基幹システム導入時のユーザー側支援) ・財務会計/IFRS対応・経営管理高度化、管理会計、各種規制対応 ・モバイルデバイスを活用した業務改革支援対応・英語力 (ビジネスレベル以上相当) ■求める人物像 ・リース・クレジット(販売信用)・総合ファイナンス会社の経営課題の解決に向けて、企業戦略・改革構想策定から実行支援まで一気通貫のサービスに関与し、クライアント企業の継続的な企業価値向上にコミットしたコンサルティングに従事したい方 ・金融業界全体の競争力強化、グローバル化の推進に寄与したいと考えている方

インテグラス株式会社

東京都

【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません） 　・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） 　・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉 　・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 　・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成 　・ポートフォリオ分析、リスク分析 　・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務

・金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験 ・ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験 ・英文契約書の読解経験 ・会計知識や計数に強い方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ・ビジネスレベルの英語力

富士ヒューマンテック株式会社

東京都

【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】 ○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません） 　・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） 　・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉 　・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 　・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成 　・ポートフォリオ分析、リスク分析 　・税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務

・金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験 ・ヘッジファンド、外国籍投資信託等に関連する業界での就労経験 ・英文契約書の読解経験 ・会計知識や計数に強い方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 ・ビジネスレベルの英語力

富士ヒューマンテック株式会社

東京都

世界最大級のプロフェッショナルファームのネットワークを活用した、日本最大級のファイナンシャルアドバイザリーファームにおいて、大手金融機関を中心とするクライアント企業に対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、幅広く支援する業務です。クライアント企業には、銀行、証券、アセットマネジメント、ノンバンクファイナンス（リース、消費者金融等）、ペイメント事業、損害保険、生命保険、不動産、フィンテック、金融周辺事業等が含まれます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント（デロイトトーマツ内の様々の領域の専門家と協働） ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値分析 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（財務、ビジネスの観点を中心に実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援

①投資銀行、金融機関、コンサルティングファーム、M&Aブティック、その他プロフェッショナルファームにおいて、M&A関連のアドバイザリー業務又はコンサルティング業務の経験をお持ちの方（金融機関関連のクライアントを支援した経験があれば尚可）。 ②大手企業（金融機関であれば尚可）において、M&Aや資本提携にかかる業務の経験をお持ちの方。 ③投資ファンドにおいてバイアウト投資、又はメザニン投資にかかる業務の経験をお持ちの方。 ④大手金融機関において、ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンスにかかる業務の経験をお持ちの方。

株式会社キャリアクライミング

東京都

・日本国内プロジェクトファイナンス（インフラ、電力、IR,など）業務推進 ・海外プロジェクトファイナンス（インフラ、資源、電力など）業務推進 ・インフラへのメザニン・エクイティ投資関連業務業務 ・ＥＣＡファイナンス業務推進業務 ・船舶ファイナンス業務推進業務 ・上記ファイナンスに関連する与信管理・エージェント業務 ・プロジェクトファイナンスに関連する企画業務

＜経験＞ 以下、いずれかの関連業務経験を有すること（技術・営業・管理など）。 ・インフラ関連業務（国内・海外）を3年以上経験 ・コンサルタント関連業務を3年以上経験 ・海外インフラ輸出関連業務を3年以上経験 ・資源・エネルギー開発関連業務を3年以上経験 ・Ｍ＆Ａ関連業務を3年以上経験 ・船舶関連業務（ファイナンス等）を3年以上経験 ※銀行出身有無やファイナンスの経験は問いません。 ※一定以上のコミュニケーションスキルとドキュメンテーションスキルがある方を歓迎します。 ＜スキル・資格＞ 資格（推奨であって必須では無い） ・TOEIC800点以上 ・証券アナリスト

エンジニアネット株式会社

東京都

・ファンド投資担当として、ファンドのDD、評価、投資判断および投資の実行を担当 ・ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて・パフォーマンスモニタリングを担当

＜経験＞ 以下、いずれかの経験を有すること。 ・銀行、証券会社、保険会社等金融機関もしくはアセットマネジメント会社においてプライベートエクイティファンド投資の経験 ・銀行、証券会社等で事業会社への投資経験 ・金融機関において、ファンドのデューデリジェンスの経験 ・銀行、証券、FAS等でM&Aやプロジェクトファイナンス等の経験 ＜スキル・資格＞ １．スキル 財務分析スキル、法務スキル ２．資格 TOEIC800点以上の英語力があれば好ましい

エンジニアネット株式会社

東京都

募集職種 ストラクチャード・ファイナンス部【経験者採用】 職務内容 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務 【金銭債権】 ・RMBS（住宅ローンの証券化） ・ABS（金銭債権の証券化） ・CDO（ローン、社債の証券化） 【不動産】 私募REIT

応募資格 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務に興味がある方 【金銭債権】 ・通常のABSアレンジャー経験が必須 ・プロジェクト・ファイナンスの経験があれば尚可 ・英語力必須 【不動産】 下記のいずれかに該当する方 ・経験者 ・大手不動産会社で証券化やREIT関連業務に関与している方 ・英語力があれば尚可。 上記に当てはまらない方は、当面選考は行わない 対象年齢 VP、Associateクラス歓迎 Directorクラス検討可

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都

海外インフラ投資分野におけるファンドデューデリジェンス、顧客向けゲートキーパー業務を担当頂きます。 【具体的には】 　・海外インフラファンドのマネージャー及びファンドのデューデリジェンス 　・デューデリジェンスの結果に基づく推奨マネージャー/ 　　ファンドの選定、投資家への情報提供、投資判断サポート 　・一任契約に基づく投資実行のサポート、キャピタルコール等に 　　関する問い合わせへの対応 　・投資実行後のモニタリング、投資家へのレポーティング

《必須》 　・個別インフラ案件へのエクイティ投資経験またはプロジェクトファイナンスの経験 　・Word(一般文書作成、差し込み印刷) 　・Excel(VLOOKUP、SUMIFなどの基本的関数) 　・PowerPoint(プレゼンテーション資料作成) 　・英語力(ビジネス会話、英文契約書の取扱) 《尚可》 　・インフラファンド、PEファンド等への投資、デューデリジェンス経験 　・不動産分野における投資、または、ファイナンス経験 年齢：30～40歳程度

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都

【業務内容】 証券化商品等のストラクチャード・ファイナンスに関する商品開発・提案・引受等の業務 【金銭債権】 ・RMBS（住宅ローンの証券化） ・ABS（金銭債権の証券化） ・CDO（ローン、社債の証券化）

・通常のABSアレンジャー経験が必須 ・プロジェクト・ファイナンスの経験があれば尚可 ・英語力必須

エンジニアネット株式会社

東京都

海外プロジェクトファイナンス、海外鉄道車両・コンテナ等のオペリース

当該業務経験者 英語力はビジネス・レベル ３０～４０歳前後 勤務地：東京 海外出張多い

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都

職務内容 ・主に海外インフラ・プロジェクトに対するメザニン融資、エクイティ出資(事業投資)にかかわる業務全般。 (投融資判断、ドキュメンテーション業務、期中管理業務等)

登録資格 ・インフラ・プロジェクトへの事業投資(事業参画)経験者 ・プロジェクトファイナンス経験者 ・ビジネスレベルの英語力 <経歴イメージ> ・商社、電力会社、メーカー、エンジニアリング会社における海外事業投資(事業参画)部門 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス部門 年齢：30～43歳

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

東京都

・主に海外インフラ・プロジェクトに対するメザニン融資、エクイティ出資(事業投資)にかかわる業務全般。 (投融資判断、ドキュメンテーション業務、期中管理業務等)

・インフラ・プロジェクトへの事業投資(事業参画)経験者 ・プロジェクトファイナンス経験者 ・ビジネスレベルの英語力 <経歴イメージ> ・商社、電力会社、メーカー、エンジニアリング会社における海外事業投資(事業参画)部門 ・金融機関におけるプロジェクトファイナンス部門

株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)