プライベートバンキングの転職・求人検索結果

該当求人件数: 16件

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ウェルスマネジメント業務(営業/企画)

大手銀行
(1)営業職 国内の富裕層・資産家を対象に資産運用・管理、相続・不動産等、包括的なソリューション提供業務 を担当いただきます。 (2)PB企画 三井住友信託銀行・UBS SuMi TRUSTの企画…
800万円~3000万円 / メンバー

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)営業職 国内の富裕層・資産家を対象に資産運用・管理、相続・不動産等、包括的なソリューション提供業務 を担当いただきます。 (2)PB企画 三井住友信託銀行・UBS SuMi TRUSTの企画業務を行って頂きます。

  • 応募資格

    (1)営業職 [必須] ■プライベートバンキング業務経験者 [歓迎] ■英語力 (2)PB企画 金融業界での富裕層向けの企画経験

  • 転職エージェント

    株式会社 ジェイエイシーリクルートメント

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事業承継・M&A部門

株式会社山形銀行
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    山形県

  • 仕事内容

    本部部門にて事業承継・M&A部門の担当をしていただきます。 ・事業承継コンサルティング業務 ・M&A関連業務全般 ・プライベートバンキング業務全般

  • 応募資格

    事業承継・M&A・プライベートバンキングに関する業務経験がある方 【歓迎するご経験・スキル】 ・金融機関での勤務経験がある方 ・以下資格保有者(いづれか)  税理士/弁護士/中小企業診断士/M&Aシニアエキスパート/FP1級/CFP/シニアPB/事業承継士

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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ネット系証券会社での代理店営業推進

大手ネット系証券会社
550万円~1000万円 / リーダー | メンバー

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中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IFA(代理店)事業者営業推進支援/新規IFA事業者開拓 IFA事業部において、以下の契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動に係る企画立案、推進、ならびに組織運営を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・IFA事業者の業容拡大に係る企画立案、支援活動推進 ・楽天証券IFA事業基盤の拡大に係る企画立案、プロジェクト推進、および進捗管理 ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍でき る人材の発掘につとめる。 ・新規顧客開拓、顧客資産拡大に係る施策の立案とIFA事業者との協働による実行

  • 応募資格

    ◆必須経験・能力 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須  (エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画) ◆歓迎経験・能力 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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(大手ネット証券) IFA向けダイヤル担当者(福岡勤務)

大手ネット証券
500万円~800万円 / メンバー

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西嶋 一郎
  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    ・IFA事業者からの電話による問合せへの回答、口座に関わる各種手続き等の代行処理 ・お客様(IFA口座・ネット口座・非会員)からの電話やメールによるお問合せ対応 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成 ・IFA事業者向けの研修対応。 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成

  • 応募資格

    ・証券外務員資格 ・銀行・証券等の金融機関での経験が3年以上で金融商品の知識(日本株式、外国株式、投資信託、外国債券等)のある方 ・ITスキル(エクセル、ワード、パワーポイント) ・パソコンやインターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 (あれば尚可) ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験者 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験者 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験者

  • 転職エージェント

    株式会社ウエストンキャリア

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プライベートバンキング営業

日系大手証券会社
800万円~1200万円 / その他

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  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・総資産30億円以上のオーナー・資産家層に対する金融商品提案およびソリューション提供 ・総資産30億円以上のオーナー・資産家層の新規開拓および既存顧客の取引深耕 当社グループとお取引のあるオーナー・資産家層のお客さまとの面談を通じて、お客さまのニーズを的確に把握し、適切なソリューションを提供するものです。 新たな環境で仕事に取り組む意欲のある方の応募をお待ちしております。

  • 応募資格

    ■必須条件 ・金融機関での富裕層営業経験3年以上 ・四大卒以上

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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IFAダイヤル担当者

大手ネット系証券会社
450万円~900万円 / その他

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  • 勤務地

    福岡県

  • 仕事内容

    1. 契約IFA事業者やIFA口座お客様専用のコールセンターでの受電対応 2. 契約IFA向け、また部内向け研修の実施 【主な業務内容】 1. IFA事業者からの電話による問合せへの回答、口座に関わる各種手続き等の代行処理 ・お客様(IFA口座・ネット口座・非会員)からの電話やメールによるお問合せ対応 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成 2. IFA事業者向けの研修対応 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成 ・各PJ対応

  • 応募資格

    【必須経験・能力】 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、知識をもっていること(日本株式、外国株式、投資信託、外国債券等) ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須(エクセル、ワード、パワーポイント) ・パソコンやインターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 【歓迎経験・能力】 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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【業界#1のマーケットスピードを誇る総合証券】IFAフロントオフィス業務

インターネット証券会社
顧客の声をビジネスのカタチにする総合金融機関
450万円~1100万円 / メンバー

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丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 <主な業務内容> ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援 (含広告審査) ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定(新規商品や新システムの利用法等) ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

  • 応募資格

    ・証券外務員資格保有者。 ・金融商品の取引についての幅広い知識をお持ちの方。 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・資料作成のためのOA能力は必須(エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力ある方。 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画)ある方。 ・以下の経験がある方は、証券業界出身でなくても応募可( 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集) - 金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験。 - 外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験。 - ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験。 - 投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【業界#1のマーケットスピードを誇る総合証券】TPMビジネスにおける企画推進業務

インターネット証券会社
顧客の声をビジネスのカタチにする総合金融機関
450万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    以下の企画/営業推進業務をご担当いただきます。 ・ 提携事業推進部(地銀、信用金庫等に対する金融商品仲介事業を推進する主管部署)における事業の企画・立案、マーケティングおよびプロジェクト管理/推進。 ・ 相手のニーズもしくは潜在ニ-ズに則った業務ストラクチャーの設計とそれに係る要件整備。 ・ 社内外のリソースと連携したプロジェクト計画の策定および推進。 ・ 業務連携にかかるシステム、事務フローの連携の推進。 ・ プロジェクト完了後の管理プロセスの策定と移行。

  • 応募資格

    ・証券外務員資格保有者。 ・金融商品の取引についての幅広い知識をお持ちの方。 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・資料作成のためのOA能力は必須(エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力ある方。 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画)ある方。 ・以下の経験がある方は、証券業界出身でなくても応募可( 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集) - 金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験。 - 外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験。 - ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験。 - 投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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ウェルスマネジメント部 Managing Director

【独立系証券会社】
【企業価値の増大を目指すトップティアーバンカー】株式資本市場オリジネーションを担う17社に選定された唯一の独立系証券会社
~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ウェルスマネジメント部において、プレイヤーもしくはプレイング・マネージャーとして、ご活躍頂きます。 富裕層向けビジネスの新しいスタンダードを一緒に作り上げましょう。 将来の本部長・幹部候補となります。会社のトップと密に連携をとって、仕事を行うことが可能です。 委託手数料がゼロに近づく中、投資家向け証券営業は大きな転換点にさしかかりました。従来のビジネスを続ければ消耗戦に陥り、結果として投資家に良いサービスをもたらすことはできなくなるでしょう。同社のウェルスマネジメント業務の構造を改革し、新しいビジネスモデルを生み出し、付加価値の高いサービス・商品を投資家に届けたいと思います。 真にお客様のためになる仕事を生み出したい方とともに、当社は成長をしていきたいと思います。

  • 応募資格

    ・証券外務員資格を有する方。 ・証券会社において10年以上の勤務経験を有する方。 ・プライベートバンキング業務等の経験あれば尚可。 ・会計士・税理士・弁護士・アナリスト資格等あれば尚可。 ・ビジネスレベルの英語力 ・真にお客様のために働きたい熱意を持つ方 ・十分な業務知識・業務経験をお持ちの方

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【業界#1のマーケットスピードを誇る総合証券会社】IFAフロントオフィス業務【スタッフ~リーダー】

インターネット証券会社
顧客の声をビジネスのカタチにする総合金融機関
450万円~900万円 / リーダー | メンバー

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丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援 (含広告審査) ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定(新規商品や新システムの利用法等) ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

  • 応募資格

    【必須経験・能力】 ・証券外務員資格。 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須。  (エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力。 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画)。 【歓迎経験・能力】 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方。 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方。 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方。 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方。 *上記経験がある方は、証券業界出身でなくとも、外資金融、生保、銀行等、幅広く募集します。

  • 転職エージェント

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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プライベートバンキング業務

大手銀行
700万円~1200万円 / その他

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    プライベートバンキング室所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。 1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング                          2.大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング など

  • 応募資格

    ■必須 【いずれかのご経験をお持ちの方】                                                ・銀行、証券等の金融機関で事業承継の業務に携わったご経験 ・会計事務所等でのコンサルティング実務経験 ■必須資格 ・フィナンシャルプランニング技能士1級または同資格保有者 ■学歴 ・大学卒業以上

  • 転職エージェント

    株式会社コトラ

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宇都宮市(栃木) 相続関連の受託管理業務(年収上限1500万)|金融業

非公開
◎地方銀行◎地銀の中でも高い収益力を有す◎福利厚生充実
400万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

神谷貴宏
  • 勤務地

    栃木県

  • 仕事内容

    相続関連業務における受託管理業務をお任せします。 【具体的には…】 ・信託財産管理部門(バック)にて案件審査、既存契約の管理、実数・計数等の管理業務 ・経験次第で、若手育成を担っていただくことも想定。 等 【配属部署】 ・コンサルティング営業部内、プライベートバンキング室へ配属いたします。転勤がなく、本部勤務となります。 ・ミドル・バックの担当者は現在2名体制(30代、50代)であり、内1名が中途採用で入行した信託銀行経験者です。今後、審査・管理の業務量が増加することが見込まれているため、即戦力となっていただける方を採用いたします。

  • 応募資格

    【必須条件】 ・信託銀行等で3年以上の金銭管理業務(管理又は処分を行う財産の管理・処分業務)を経験している方 【歓迎条件】 ・FP1級、宅建等をお持ちの方

  • 転職エージェント

    ヒューレックス株式会社

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宇都宮市(栃木) 財産コンサルタント(年収上限1500万)|金融業

非公開
◎地方銀行◎地銀の中でも高い収益力を有す◎福利厚生充実
400万円~1500万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

神谷貴宏
  • 勤務地

    栃木県

  • 仕事内容

    財産コンサルタントとして、以下のような業務をお任せします。 【具体的には…】 ・信託関連業務の営業部門にて、新規先へのアプローチ、提案や必要書類の収集、遺言書・協議書作成、クロージングほか既契約先へのフォロー業務を担当。 ・業務習熟度によっては、案件チェック、組立、案文の指導等、若手育成を担っていただくポジションも想定。 等 【配属部署】 ・コンサルティング営業部内、プライベートバンキング室へ配属いたします。転勤がなく、本部勤務となります。 ・営業部門を担う財産コンサルタントは現在12名体制であり、内3名が中途採用で入行した信託銀行経験者です。行内人材の育成と併行して、信託銀行や会計事務所、コンサルティング会社等にて財産コンサルタント経験のある方など、信託実務に関する知識を有し、即戦力となっていただける方を採用いたします。

  • 応募資格

    【必須条件】 ・信託銀行等で営業経験を有する方。 【歓迎条件】 ・FP1級、宅建等をお持ちの方 ・信託銀行での営業経験3年以上の方

  • 転職エージェント

    ヒューレックス株式会社

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プライベートバンカー

非公開
600万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

小笠原 寛
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    上場企業オーナー等の富裕層顧客の開拓及び資産運用等の総合コンサルティング ~具体的な業務~ ■上場企業オーナー、富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として本格的な展開を図っており、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。 ■金融資産の運用・保全、また事業拡大・継承、相続といった特有のニーズや悩みに対してのソリューション提供

  • 応募資格

    必須スキル・経験 証券会社において、リテール営業もしくは法人営業経験3年以上のご経験 歓迎スキル・経験 証券会社において、プライベートバンキング業務のご経験

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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日系大手証券会社での富裕層向けプライベートバンキングビジネス

日系大手証券会社
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    富裕層向けプライベートバンキングビジネス

  • 応募資格

    富裕層向けPB業務経験者尚可。日系大手証券、大手銀行での個人営業経験者も可。 年齢:28~35

  • 転職エージェント

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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メガバンクでのプライベートバンキング業務(新部門立上げ)

メガバンクでのPB部門拡大に伴う求人です
700万円~ / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    富裕層・超富裕層のお客様に対するリレーションシップマネージャー グループの優良なお客様に対して組織力を活かして銀行・証券・信託等のグループ全体の機能も活用し、資産継承、資産運用などの法人・個人一体のソリューションをきめ細かに提供します 1)資産運用(自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション提案) 2)事業継承、資本政策、の財務アドバイザリー 3)相続・資産継承対策 4)不動産有効活用支援

  • 応募資格

    *銀行、証券におけるプライベートバンキングの経験 *銀行、証券でのオーナー企業向けの資本政策のソリューション提供の経験 *事業證承継、遺言信託、不動産、ローン、デリバティブ、航空機ファイナンス(節税商品)などを扱った経験 総合職正社員採用 年齢:30~43歳

  • 転職エージェント

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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1~16 件目を表示(全16件)
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