プライベートバンキングの転職・求人検索結果

該当求人件数: 12件

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リテール営業営業【千葉県の最大手地方銀行/U・I ターン歓

500万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    千葉県 / 東京都

  • 仕事内容

    千葉県及び東京都の一部を中心とした5都府県の本支店において、「リテール・ベストバンク」として質の高い金融サービスを提供する当行で、一定以上の金融資産をお持ちの富裕層顧客に対する資産運用相談業務を担当していただきます。資産運用アドバイザーとして、幅広い専門的な知識と丁寧なコンサルティングにより、富裕層顧客に対して高度かつ多様な金融商品による最適な資産運用や資産管理を提案しています。 ■プライベートバンキング専門拠点での営業活動 県内にあるPB(プライベートバンキング)専用拠点に勤務いただき、資産運用アドバイザーとして、営業店の担当者とも連携しながら外訪による営業活動で金融商品における専門性を発揮していただきます。 ■幅広い金融商品ラインアップ お客様への運用提案経験だけでなく、証券会社等で商品企画部門やプロダクト・プロモーションなど幅広い金融商品知識と実務経験者は、そのスキルやキャリアを存分に発揮できる機会が期待できます。 ■人材育成面での期待 営業店の担当者との密な連携を行うことで、営業店担当者の運用提案スキル向上等の人材育成面でも力を発揮いただきたいと思います。

  • 応募資格

    金融機関(銀行、証券)でのリテール営業経験

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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【税理士】プライベートバンキング・ソリューション

国内大手証券会社
国内大手証券会社のプライベートバンキング部門にて、税理士資格保持者(試験科目合格者含む)を募集しております。プライベートバンカーと連携して、上場企業のオーナーに相続提案を行なって頂くポジションです。
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

寺西 義朗
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◇上場企業のオーナーに対する相続提案 上場企業のオーナーに対してプライベートバンカーと連携して、相続発生前の相続対策等の提案業務を行なって頂きます。

  • 応募資格

    税理士資格(試験科目合格者含む)保持者で以下いずれかの経験をお持ちの方 ■金融機関(主に証券会社、信託銀行)での企業オーナー、富裕層(相続税贈与税)関連業務の経験者 ■会計事務所・コンサル会社での企業オーナー、富裕層(相続税贈与税)関連業務の経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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ウェルスマネジメント部 Managing Director

【独立系証券会社】
大手証券にはないプラットフォームでの新時代の投資銀行ビジネス
~2000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ウェルスマネジメント部において、プレイヤーもしくはプレイング・マネージャーとして、ご活躍頂きます。 富裕層向けビジネスの新しいスタンダードを一緒に作り上げましょう。 将来の本部長・幹部候補となります。会社のトップと密に連携をとって、仕事を行うことが可能です。 委託手数料がゼロに近づく中、投資家向け証券営業は大きな転換点にさしかかりました。従来のビジネスを続ければ消耗戦に陥り、結果として投資家に良いサービスをもたらすことはできなくなるでしょう。同社のウェルスマネジメント業務の構造を改革し、新しいビジネスモデルを生み出し、付加価値の高いサービス・商品を投資家に届けたいと思います。 真にお客様のためになる仕事を生み出したい方とともに、当社は成長をしていきたいと思います。

  • 応募資格

    ・証券外務員資格を有する方。 ・証券会社において10年以上の勤務経験を有する方。 ・プライベートバンキング業務等の経験あれば尚可。 ・会計士・税理士・弁護士・アナリスト資格等あれば尚可。 ・ビジネスレベルの英語力 ・真にお客様のために働きたい熱意を持つ方 ・十分な業務知識・業務経験をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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【業界#1のマーケットスピードを誇る総合証券会社】IFAフロントオフィス業務【スタッフ~リーダー】

インターネット証券会社
顧客の声をビジネスのカタチにする総合金融機関
450万円~900万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

丸 誠一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援 (含広告審査) ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定(新規商品や新システムの利用法等) ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

  • 応募資格

    【必須経験・能力】 ・証券外務員資格。 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須。  (エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力。 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画)。 【歓迎経験・能力】 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方。 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方。 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方。 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方。 *上記経験がある方は、証券業界出身でなくとも、外資金融、生保、銀行等、幅広く募集します。

  • 人材紹介会社

    ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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Investment Strategies。求人先はメガバンク系大手証券会社です。

非公開
求人はプライベトバンキング最大手です。
910万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

原田 東洋男
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務内容】 ◆米国グループ証券会社および同プライベートバンキング証券会社の英文リサーチ資料の翻訳および 顧客向け資料の作成・配布 ◆上記のソースに限定せずにフィナンシャルタイムズなど外部記事を活用したFA向け情報発信 ◆プライベートバンキング本部のハウスビュー構築に対する貢献 ◆海外アナリスト、エコノミストとの面談による情報収集 ◆ご経験に応じて、「ハウスビュー構築」、「リサーチ関連の新規プロジェクトに関する検討等。

  • 応募資格

    【必須】 ・株式・クレジット・金利・為替・ファンドなどの市場知識必要 ・ビジネスレベルの英語力 【尚可】 ・FP、証券アナリスト 【その他】 ・大卒以上 ・男女不問

  • 人材紹介会社

    株式会社ダンネット

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

会員登録

IFA事業者に対する営業推進サポート(大手ネット証券)

大手ネット証券
500万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

西嶋 一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    (1)IFA事業者に対する営業推進サポート ・業容拡大支援 ・外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援 (含広告審査) ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定(新規商品や新システムの利用法等) (2)新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘

  • 応募資格

    (必須条件) ・株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等の幅広い商品知識 ・資料を作成の為のパソコンスキル(エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画) (あれば尚可) ・金融商品にとどまらず、顧客へのライフプランニングの提案・スキル経験 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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宇都宮市(栃木) 財産コンサルタント(年収上限1500万)|金融業

非公開
◎地方銀行◎地銀の中でも高い収益力を有す◎福利厚生充実
400万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

神谷貴宏
  • 勤務地

    栃木県

  • 仕事内容

    財産コンサルタントとして、以下のような業務をお任せします。 【具体的には…】 ・信託関連業務の営業部門にて、新規先へのアプローチ、提案や必要書類の収集、遺言書・協議書作成、クロージングほか既契約先へのフォロー業務を担当。 ・業務習熟度によっては、案件チェック、組立、案文の指導等、若手育成を担っていただくポジションも想定。 等 【配属部署】 ・コンサルティング営業部内、プライベートバンキング室へ配属いたします。転勤がなく、本部勤務となります。 ・営業部門を担う財産コンサルタントは現在12名体制であり、内3名が中途採用で入行した信託銀行経験者です。行内人材の育成と併行して、信託銀行や会計事務所、コンサルティング会社等にて財産コンサルタント経験のある方など、信託実務に関する知識を有し、即戦力となっていただける方を採用いたします。

  • 応募資格

    【必須条件】 ・信託銀行等で営業経験を有する方。 【歓迎条件】 ・FP1級、宅建等をお持ちの方 ・信託銀行での営業経験3年以上の方

  • 人材紹介会社

    ヒューレックス株式会社

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宇都宮市(栃木) 相続関連の受託管理業務(年収上限1500万)|金融業

非公開
◎地方銀行◎地銀の中でも高い収益力を有す◎福利厚生充実
400万円~1500万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

神谷貴宏
  • 勤務地

    栃木県

  • 仕事内容

    相続関連業務における受託管理業務をお任せします。 【具体的には…】 ・信託財産管理部門(バック)にて案件審査、既存契約の管理、実数・計数等の管理業務 ・経験次第で、若手育成を担っていただくことも想定。 等 【配属部署】 ・コンサルティング営業部内、プライベートバンキング室へ配属いたします。転勤がなく、本部勤務となります。 ・ミドル・バックの担当者は現在2名体制(30代、50代)であり、内1名が中途採用で入行した信託銀行経験者です。今後、審査・管理の業務量が増加することが見込まれているため、即戦力となっていただける方を採用いたします。

  • 応募資格

    【必須条件】 ・信託銀行等で3年以上の金銭管理業務(管理又は処分を行う財産の管理・処分業務)を経験している方 【歓迎条件】 ・FP1級、宅建等をお持ちの方

  • 人材紹介会社

    ヒューレックス株式会社

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プライベートバンカー

非公開
600万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い人材紹介会社

小笠原 寛
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    上場企業オーナー等の富裕層顧客の開拓及び資産運用等の総合コンサルティング ~具体的な業務~ ■上場企業オーナー、富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行っていただきます。配属部署においては、弊社の業容拡大の柱として本格的な展開を図っており、お客様とのリレーションシップマネジメント業務を行っていただきます。 ■金融資産の運用・保全、また事業拡大・継承、相続といった特有のニーズや悩みに対してのソリューション提供

  • 応募資格

    必須スキル・経験 証券会社において、リテール営業もしくは法人営業経験3年以上のご経験 歓迎スキル・経験 証券会社において、プライベートバンキング業務のご経験

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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メガバンクでのプライベートバンキング業務(新部門立上げ)

メガバンクでのPB部門拡大に伴う求人です
700万円~ / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    富裕層・超富裕層のお客様に対するリレーションシップマネージャー グループの優良なお客様に対して組織力を活かして銀行・証券・信託等のグループ全体の機能も活用し、資産継承、資産運用などの法人・個人一体のソリューションをきめ細かに提供します 1)資産運用(自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション提案) 2)事業継承、資本政策、の財務アドバイザリー 3)相続・資産継承対策 4)不動産有効活用支援

  • 応募資格

    *銀行、証券におけるプライベートバンキングの経験 *銀行、証券でのオーナー企業向けの資本政策のソリューション提供の経験 *事業證承継、遺言信託、不動産、ローン、デリバティブ、航空機ファイナンス(節税商品)などを扱った経験 総合職正社員採用 年齢:30~43歳

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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日系大手証券会社での富裕層向けプライベートバンキングビジネス

日系大手証券会社
800万円~1300万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    富裕層向けプライベートバンキングビジネス

  • 応募資格

    富裕層向けPB業務経験者尚可。日系大手証券、大手銀行での個人営業経験者も可。 年齢:28~35

  • 人材紹介会社

    株式会社東京キャリア・サーチ(金融サーチファーム)

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ネット系証券会社での代理店営業推進

大手ネット系証券会社
550万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    IFA(代理店)事業者営業推進支援/新規IFA事業者開拓 IFA事業部において、以下の契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動に係る企画立案、推進、ならびに組織運営を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・IFA事業者の業容拡大に係る企画立案、支援活動推進 ・楽天証券IFA事業基盤の拡大に係る企画立案、プロジェクト推進、および進捗管理 ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍でき る人材の発掘につとめる。 ・新規顧客開拓、顧客資産拡大に係る施策の立案とIFA事業者との協働による実行

  • 応募資格

    ◆必須経験・能力 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 (日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等) ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須  (エクセル、ワード、パワーポイント) ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験(営業または企画) ◆歓迎経験・能力 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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