M&A戦略の立案の転職・求人検索結果

京都府

【募集背景】 ■現在オムロンは、将来の成長に向けて積極的なM&A（買収、出資等）戦略を推進しています。 ■ここ数年、ファクトリーオートメーション、ヘルスケアを中心に、複数の買収・出資を実行し、ソーシャルソリューションも含め次の買収・出資候補先の探索を継続して行っています。 ■事業部、本社機能部門など複数の部門と協力し、オムロンの成長にとって不可欠なM&A戦略を立案、実行に移すという重要な業務に関心を持つ、意欲に溢れた人材を募集します。 【具体的な業務内容（主業務）】 M&A&Aの実行に当たり、行っている業務として、以下買収の場合の一例を記載します ■定期的な外部金融機関等からのM&A関連情報の収集 ■M&A戦略実行に向けた定期的な事業部との打ち合わせ ■買収候補先の情報収集と買収可能性・アプローチ戦略の検討・実行 ■具体的な案件が出てきた場合、機密保持契約締結のうえ、情報入手と買収価格等買収条件の検討 ■事業部、本社機能部門とともに、デューディリジェンス（買収前監査）の実行 ■事業部、本社機能部門とともにPMI（買収後の事業統合戦略）の立案・実行支援 ■法務部等とともに買収契約の詳細検討と、締結に向けた交渉・社内調整等の実務 ■社内決裁（取締役会決議等）取得に向けた実務作業　など 【期待する成果】 事業部と連携しM&A戦略の実行、ならびに実行を通じたオムロンの持続的成長の実現と株主価値の向上 【仕事の面白さ】 ■M&Aは案件により１件１件状況が異なるため、案件毎に重視すべきポイント、解消すべきボトルネック、交渉の進み方など多種多様 ■状況に応じた適切な判断と思考能力、粘り強さが必要となるが、定型的な業務ではないことから、多様な状況を楽しめる方にとっては大変魅力的な業務と言えます 【携わる領域】 自社の事業ポートフォリオ上、成長領域と位置付けられる事業へは積極的な投資を行う方針であり、それら事業領域（ファクトリーオートメーション、ヘルスケア、ソーシャルソリューション等）に携わる事が多いです 【将来性】 オムロンの保有現預金は2,740億円で、無借金、株主資本比率は75％という健全な財務体質であり、また、成長に向けた積極的な投資と、事業ポートフォリオ戦略に基づく構造改革の実行による収益性の改善は、株主価値向上の観点で株主からも期待されており、今後も継続して実行していくため、十分な経験を積めて将来性のある業務と言えます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■M&A戦略立案、実行に携わった経験 ■英語力（目安：TOEIC700点） 【歓迎要件】 ■M&Aアドバイザリー業務を行った経験 ■M&A案件を10件以上クロージングした経験 ■プロジェクトマネジメントを主導した経験

株式会社パソナ

東京都

事業開発部門において、M&Aの推進要員として、以下のミッションを遂行していただきます。 ■企業戦略、各事業の事業戦略を理解し、M&A対象となる企業ドメインの定義、対象企業のソーシング （ソーシングは、金融機関やM&A仲介なども活用するが、自前でも行う） ■買収・合弁提案、デューデリジェンスの実施、各種契約の交渉・締結 ※カーブアウト案件もあるので組織再編支援もある ■PMI計画の策定、PMI関連プロジェクトの立ち上げ・推進 ※100日計画の実行までは手厚くサポート。その後は適度なタイミングで計画通りにPMIが進行しているかモニタリングと課題解決の支援 ※M&Aのプレとポストで担当を分けるのではなく、一貫して関わっていただく予定。1－2名のチームで、並行して2-3社を担当するイメージです。 【本ポジションの魅力】 ■グループのビジネスドメインが社会的な雇用課題におけるソリューションとなりつつあり、社会的な意義の大きさを感じることができる点。 ■具体的に動いている案件が複数あり、入社すぐにM&Aに関われる（フェーズはまちまち）。 ■プレだけ、ポストだけではなく、プレからポスト（買収後の目的達成）まで一貫して関わることができ、コンサルティングファーム等では得られない経験と醍醐味が味わえる。 ■現状のM&A担当メンバーの人数は少ないため、同社グループ社長や上席役員と直接、協議しながら案件を進められる。 【入社後のキャリアパス】 ●短期的→①PMIの100日計画の策定、実行準備　②デューデリ、最終合意に向けた契約協議、③クロージングに向けた検証、当社側の受け入れ準備のいずれか、または複数に関わっていただく。入社タイミングと案件（複数）の状況による。 ●長期的→中計の実現に向けた、M&A戦略の立案への参画とその戦略の実行。また、経験および入社後の活躍状況に応じて、2つ目のM&Aチームのリーダー（統括部長）になっていただく。※現在、事業開発部門M&Aユニットがあり、統括部長がいるが、案件数が多いので、M&AユニットA、M&AユニットBというように2ユニット編成にすることも視野に入れている。

【必須経験・スキル】 ■コンサルティングファームや金融機関における、M&A、PMI、FAなどの経験 ■事業会社の経営企画、事業開発におけるM&AやPMIの経験 ※M&Aのプレまたはポストの経験者（両方あれば尚可） ※プレの場合、FAは可だが、M&A仲介は不可。事業会社であれば買収側の実務責任者が望ましい。 ※コンサルティングファームであれば、FA部門や、PMI支援部門などが望ましい。コンサルファーム→事業会社の経営企画というキャリアの方も歓迎 ※ポストの場合は、一部ではなく、全体の統括の経験が必須（責任者が望ましいが、事務局リーダー的立場でも可）。 【歓迎する経験・スキル】 ■戦略系コンサルティングファームでのコンサルタントとしての勤務経験、または投資銀行での勤務経験 →具体的には、デロイト、アクセンチュアなどの総合系もよいが、ベストはマッキンゼー、ボスコン、ATカーニー、ADL、CDIなどの戦略系出身者。 ※買収提案書を自ら作成することも多い。企業戦略、組織・人事、財務、法務に関する最低限の知識と提案書を作成する、プレゼンをすることが求められる。

株式会社マイナビ

京都府

◆期待する成果 事業部と連携しM&A戦略の実行、ならびに実行を通じた同社の持続的成長の実現と株主価値の向上。 ◆具体的な仕事内容（主業務） M&A&Aの実行に当たり、行っている業務として、以下買収の場合の一例を記載します。 ・定期的な外部金融機関等からのM&A関連情報の収集 ・M&A戦略実行に向けた定期的な事業部との打ち合わせ ・買収候補先の情報収集と買収可能性・アプローチ戦略の検討・実行 ・具体的な案件が出てきた場合、機密保持契約締結のうえ、情報入手と買収価格等買収条件の検討 ・事業部、本社機能部門とともに、デューディリジェンス（買収前監査）の実行 ・事業部、本社機能部門とともにPMI（買収後の事業統合戦略）の立案・実行支援 ・法務部等とともに買収契約の詳細検討と、締結に向けた交渉・社内調整等の実務 ・社内決裁（取締役会決議等）取得に向けた実務作業　など 【付随する業務】 ・M&A推進に関する月次報告書作成 ・株主総会用のM&Aに関するQ&A作成 ・買収防衛に関するコーポレートガバナンス報告書記載内容検討　など ◆業務上使用するツール Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ＜募集背景＞ 現在同社は、将来の成長に向けて積極的なM&A（買収、出資等）戦略を推進しています。ここ数年、ファクトリーオートメーション、ヘルスケアを中心に、複数の買収・出資を実行し、ソーシャルソリューションも含め次の買収・出資候補先の探索を継続して行っています。事業部、本社機能部門など複数の部門と協力し、同社の成長にとって不可欠なM&A戦略を立案、実行に移すという重要な業務に関心を持つ、意欲に溢れた人材を募集します。 【仕事の面白さ】 M&Aは案件により１件１件状況が異なるため、案件毎に重視すべきポイント、解消すべきボトルネック、交渉の進み方など多種多様。状況に応じた適切な判断と思考能力、粘り強さが必要となるが、定型的な業務ではないことから、多様な状況を楽しめる方にとっては大変魅力的な業務と言えます。 【携わる領域】 自社の事業ポートフォリオ上、成長領域と位置付けられる事業へは積極的な投資を行う方針であり、それら事業領域（ファクトリーオートメーション、ヘルスケア、ソーシャルソリューション等）に携わる事が多いです。 【将来性】 同社の保有現預金は2,740億円で、無借金、株主資本比率は75％という健全な財務体質であり、また、成長に向けた積極的な投資と、事業ポートフォリオ戦略に基づく構造改革の実行による収益性の改善は、株主価値向上の観点で株主からも期待されており、今後も継続して実行していくため、十分な経験を積めて将来性のある業務と言えます。

大学卒業以上 【必須要件】 ◆求める必須経験 ・M&A戦略立案、実行に携わった経験　 ・企業における企画スタッフ経験 ◆求めるスキル ・財務会計または買収契約書いずれかの基礎知識 ・TOEIC700点相当の英語レベル ・対人折衝力 ＜歓迎＞ ◆歓迎要件 ・M&Aアドバイザリー業務を行った経験 ・M&A案件を10件以上クロージングした経験 ・プロジェクトマネジメントを主導した経験 ◆人物像 M&A&Aを通じて事業成長、企業価値向上に貢献していきたいという強い思いや、多様性や変化を前向きに受け入れ、自分自身の成長に結びつけようと能動的に思考、活動できる人。例えば ・コミュニケーション能力の高い人 ・論理的な思考ができ、筋道立てた説明ができる人 ・自発的な行動ができるチーム・プレイヤー ・機密保持を遵守できコンプライアンス意識の高い人　など

キャリアネクスト株式会社

東京都

小売・流通・金融・サービス業等の顧客に対する戦略構築 ・実行支援業務（産業・事業調査に留まらず、戦略構築及び戦略実行の支援まで担当する） ・産業、事業調査を通じた経営課題の把握及び対応する戦略、施策立案 ・財務戦略立案、事業計画の財務モデルへの落とし込み ・顧客との二人三脚での戦略、施策の実行 ・事業計画と整合的なM&A戦略の立案、M&A後のPMI支援 ・営業、マーケティング、生産管理等の機能面の改善支援 ・事業計画のモニタリング ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※下記何れかの経験をお持ちの方※ ■公認会計士資格をお持ちの方 ■監査法人・コンサルティングファームにて実務経験をお持ちの方 ■事業会社にて経営企画の経験をお持ちの方 [歓迎要件] ・ビジネスレベルの英語力 point: ・年齢や職位に関係なく案件の全体に携わる事ができます ・裁量を持って働くことができます

株式会社パソナ

東京都

同社は海外M＆Aを中心とするグローバル展開を積極的に進めており、 この度、グローバル事業管理・運営の担当者を増員募集いたします。 【具体的には】 グローバル事業の収益性向上のための対策立案と推進、運営体制の整備がメインミッションとなります。 ■海外事業会社の業績管理の実行、業績管理手法の改善 ■海外事業会社の投資案件等の本社社内決裁取得 ■営業本部の業績管理、利益創出活動の推進 ■海外事業会社の運営体制の改革支援 ■M&A戦略の立案、対象の絞込み、接触から買収完了までの業務全般 ※業務全般において、財務・会計の知識が必要です。 ※業務での英語使用は、全業務の5割程度です。 そのうち、メールや契約書チェックなど文書に関わるものが6割、電話やTV会議が3割、直接交渉が1割。海外事業会社の現地スタッフや、弁護士・会計士とのやりとりが主体となります。 【配属先】グローバル営業本部 ※将来的な海外駐在の可能性がございます。中途入社者の駐在実績も複数名おり、新卒入社者とのチャンスの差はございません。 【残業時間】平均30-40時間/月 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

下記を満たす方 ■経理実務経験（財務会計または管理会計問わず） ■海外事業会社の業績管理経験 ■ビジネスレベルの英語力（会話・読み書き使用します） 【歓迎要件】 ■会計士資格をお持ちの方

株式会社パソナ

東京都

国内及びクロスボーダーのファイナンシャルアドバイザリー業務を担当します。 中堅～大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件等、経験することができます。 【具体的には】 ■事業DDからM&A戦略の立案や企業価値算定 ■M&Aの実行支援 ■統合・経営改革の実行支援 ■その他アドバイザリー業務実行時の各種資料作成、ディレクターサポート業務等 【案件について】 国内ミドルキャップ案件や再生案件に加えて、クロスボーダー案件。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■事業会社やコンサルティングファームにてM&Aの経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・ビジネス英語 ・国内・クロスボーダー案件のプロジェクトマネジメントの経験 （バリュエーション、交渉、クライアントマネジメント等） ・公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格をお持ちの方

株式会社パソナ

東京都

同社のFA事業部にて、未経験からM&Aコンサルタントを目指せます。 入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2～3年程度でPLを目指していただきます。（1案件につき2～3名のチーム制で担当していただきます。） ■M&A戦略の立案・策定支援・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー　等 ■金融機関・顧客からの案件紹介がほとんどなので、新規案件獲得のための営業はありません。 ■買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。 ■新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。 ■年間15～20件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5～30億円規模の案件が多いです。 【組織構成】事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー3名、メンバー10名（内出向中が2名）スタッフ3名。30代の方が中心に活躍しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

・金融機関での社会人経験が3年以上ある方 ・M&Aのアドバイザリー業務を自らの専門分野にしてゆきたいと考えている方 [歓迎要件] ・金融機関で営業等の経験があるが、M&Aアドバイザリー部署への異動希望を出されていた方 ・中小企業診断士 ・簿記2級程度の知識のある方

株式会社パソナ

大阪府

■アプライド・ソリューション事業本部は、海外拠点（北米、中南米、欧州、中国）の大型空調事業およびサービス・ソリューション事業の本部機能として、事業戦略立案、事業企画、及びM&A・提携/連携も推進しています。 ■現状、空調機器販売とその保守メンテナンスが主の事業ですが、海外拠点及び国内関連部門と連携しながら付加価値の高いサービス事業やソリューション事業の強化・拡大を図っています。 【担当業務】 ■グローバル各地域拠点のサービス・ソリューション事業戦略・事業企画の立案と推進 ■外部との連携・提携推進、及びM&A戦略の立案と推進 ■海外拠点およびび国内関連部門（経営企画室等のコーポレート部門や技術開発部門）とのブリッジ・折衝 【使用ツール】 Microsoft Word、Excel、Power Point、Share Point、Teams等 【ポジション・立場】 中堅リーダークラス（係長～課長級） 【仕事のやりがい】 ■同部は、急成長しているダイキングループの中でも、まだ成長・発展途上にある「アプライド（大型空調）事業」、「サービス・ソリューション事業」の戦略立案・推進を担っています。 ■自社にない販路や技術・人材はM&Aを通じて獲得することも多く、またサービス・ソリューション事業では新たな事業モデルの構築にも取り組み中で、国内関連部門や多くの海外グループ会社（子会社）とも連携しながら事業戦略・企画立案を行い、推進します。 ■これまでの知識・経験をグローバル規模で活かしつつ、自らの仕事で新規事業が伸びる過程（成功体験）を実感し、個人としてのスキルアップも実現して頂けると考えています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■BEMS、ゼロエミッション、スマートシティ、新電力などエネルギーマネジメントを伴う事業領域で商品企画、サービス・ソリューション企画、事業企画などの経験をお持ちの方 ※電機・空調機器・計装機器メーカー、コンサルティングファーム・シンクタンク、官公庁、エネルギー事業者、プラント企業いずれも歓迎 【歓迎要件】 ■英語力 ■業務用空調機器、IoT技術、計装技術に関する専門知識をお持ちの方 ■エネルギー管理氏、計装士、IT系資格等を保有する方

株式会社パソナ

東京都

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成 2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー 3 バリュエーション 4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等） 5 PMIサポート 6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等） 7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等） 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下いずれかに該当 ・公認会計士または米国公認会計士 ・監査法人での金融業向け監査経験 ・コンサルティングファームにおける金融業向けプロジェクト経験 ・金融機関の企画部門または経理部門での経験

株式会社パソナ

東京都

経営・財務・投資の中核機能を担う経営戦略部において、社としての重大な意思決定に係る業務・プロジェクトに従事していただきます。経営管理、経営推進といった各コーポレート部門とも密に連携しながら、社長直轄で事業拡大を推進するポジションです。 当社代表直轄である特命ポジションであり、経営のパートナーとして高い戦略性、リーダーシップが求められるポジションです。 ＜具体的な業務＞ ◆経営企画業務 ・全社的な経営計画(経営戦略、事業戦略、財務戦略、投資戦略、組織戦略)の策定 ・グループ内の各企業、事業の管理会計、予実管理の取りまとめ ・外部企業とのアライアンス提案、実行 ◆M&A業務 ・M&A戦略の立案、対象企業の選定 ・金融機関、仲介企業、事業会社を通じたソーシング(案件発掘) ・ビジネス、財務、法務観点からのデューデリジェンス ・対象企業やカウンターパーティとの価格条件や契約条件の交渉 ・PMI(M&A後の経営統合)の戦略立案、ハンズオンでのバリューアップの実行 ◆ファイナンス業務 ・財務戦略の立案、資本市場や金融機関との折衝

■高いリーダーシップ・戦略思考を発揮してきた経験 ■上記に加え、以下内容の１つ以上の経験がある方 　・投資銀行のファイナンス経験／M＆Aの経験（戦略策定～実行まで） 　・VCでキャピタリストとして投資・アライアンスを推進した経験 　・戦略コンサルティングファームにて分析・戦略策定・実行まで経験がある方 　・上場企業での経営企画経験（戦略策定・実行まで） 　・事業会社での資金調達の経験 　・起業、経営経験 歓迎スキル・経験： ・公認会計士 ・財務戦略の構築経験 ・新規事業開発経験 ・ターンアラウンド経験 ・証券会社での公開引受・審査業務経験 ・インターネットセクターにおけるベンチャー企業での経営企画・CFO経験 ・IR経験 ・企業アライアンスの経験

株式会社A・ヒューマン

東京都

消費財・産業材などの製造業等の顧客に対する戦略構築 ・実行支援業務（産業・事業調査に留まらず、戦略構築及び戦略実行の支援まで担当する） ・産業・事業調査を通じた経営課題の把握及び対応する戦略、施策立案 ・財務戦略立案、事業計画の財務モデルへの落とし込み ・顧客との二人三脚での戦略、施策の実行 ・事業計画と整合的なM&A戦略の立案、M&A後のPMI支援 ・営業、マーケティング、生産管理等の機能面の改善支援 ・事業計画のモニタリング ≪特徴・強み≫ ■製造業での経営・実務経験を有するメンバーが多数在籍しておりますので、豊富な経験に基づき成長戦略、新規事業戦略、M&A戦略等の策定のみならず結果にコミット致します ■独自のリサーチ分析を通じて得られたメガトレンド予測、産業構造変化予測等に基づき経営環境での成長をサポート致します ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

※下記何れかの経験をお持ちの方※ ■製造業にて企画経験をお持ちの方 ■製造業向けのコンサルティング経験をお持ちの方 [歓迎要件] ・ビジネスレベルの英語力 point: ・年齢や職位に関係なく案件の全体に携わる事ができます ・裁量を持って働くことができます

株式会社パソナ

大阪府

【業務内容】 ■アプライド・ソリューション事業本部は、海外拠点（北米、中南米、欧州、中国）の大型空調事業およびサービス・ソリューション事業の本部機能として、事業戦略立案、事業企画、及びM&A・提携/連携も推進しています。 現状、空調機器販売とその保守メンテナンスが主の事業ですが、海外拠点及び国内関連部門と連携しながら付加価値の高いサービス事業やソリューション事業の強化・拡大を図っています。 【担当業務】 ・グローバル各地域拠点のサービス・ソリューション事業戦略・事業企画の立案と推進 ・外部との連携・提携推進、及びM&A戦略の立案と推進 ・海外拠点およびび国内関連部門（経営企画室等のコーポレート部門や技術開発部門）とのブリッジ・折衝 【使用ツール】 Microsoft Word、Excel、Power Point、Share Point、Teamsなど 【ポジション・立場】 中堅リーダークラス　（係長～課長級） 【仕事のやりがい】 弊部は、急成長しているダイキングループの中でも、まだ成長・発展途上にある（現状はライバルに後塵を拝している）「アプライド(大型空調）事業」、「サービス・ソリューション事業」の戦略立案・推進を担っています。 自社にない販路や技術・人材はM&Aを通じて獲得することも多く、またサービス・ソリューション事業では新たな事業モデルの構築にも取り組み中で、国内関連部門や多くの海外グループ会社（子会社）とも連携しながら事業戦略・企画立案を行い、推進します。 これまでの知識・経験をグローバル規模で活かしつつ、自らの仕事で新規事業が伸びる過程（成功体験）を実感し、個人としてのスキルアップも実現できる考えています。

【必須】 ・BEMS、ゼロエミッション、スマートシティ、新電力などエネルギーマネジメントを伴う事業領域で商品企画、サービス・ソリューション企画、事業企画などの経験をお持ちの方。(電機・空調機器・計装機器メーカー、コンサルティングファーム・シンクタンク、官公庁、エネルギー事業者、プラント企業いずれも歓迎） 【尚可】 ・業務用空調機器、IoT技術、計装技術に関する専門知識をお持ちの方。 ・専攻学科：不問　（IT技術を扱うため情報系は歓迎） ・語学力：英語（ビジネスレベルの英語力のある方歓迎） ・資格：不問　（エネルギー管理氏、計装士、IT系資格などを保有する方歓迎） 【求める人物像】 ■海外志向がありグローバル各地域の事業戦略/企画立案とその推進に取り組むバイタリティのある方 ■幅広いステークホルダー（海外拠点、コーポレート部門、技術開発部門等）との関わりながら仕事を進めることが好きな方 ■海外出張・出向を厭わない方　（既に海外経験のある方歓迎）

株式会社マイナビ

東京都

国内及びクロスボーダーのファイナンシャルアドバイザリー業務を担当します。 中堅～大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件等、経験することができます。 【具体的には】 ■事業DDからM&A戦略の立案や企業価値算定 ■M&Aの実行支援 ■統合・経営改革の実行支援 ■その他アドバイザリー業務実行時の各種資料作成、ディレクターサポート業務等 【案件について】 国内ミドルキャップ案件や再生案件に加えて、クロスボーダー案件。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■事業会社やコンサルティングファームにてM&Aの経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・ビジネス英語 ・国内・クロスボーダー案件のプロジェクトマネジメントの経験 （バリュエーション、交渉、クライアントマネジメント等） ・公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格をお持ちの方

株式会社パソナ

東京都

■海外事業の収益性を伴った飛躍的成長の実現 主な業務は、海外事業会社の経営管理及び、PMIの推進およびM&Aの企画・実行をお任せします。 【具体的には】 １．担当する海外事業会社の業績管理 ２．担当する海外事業会社の投資案件等、本社社内決裁取得 ３．事業本部の業績管理、利益創出活動の推進 ４．買収後のPMI推進 ５．M&A戦略の立案、対象の絞込み、接触から買収完了までの業務全般 業務全般に、財務・会計の知識を使用します。 【やりがい・魅力】 ・同社Grの将来の発展について、自分で戦略を立て、実行することが出来る。 ・自分の直接的な関与による同社Grの変革を実感できる。 ・海外事業会社の経営に携わることで、会社運営に関わる様々な出来事を経験できる。 【英語使用の状況(場面/頻度)】 業務での英語使用は、全業務の5割程度。 そのうち、メールや契約書チェックなど文書に関わるものが7割、電話2割、直接交渉が1割。非ネイティブの海外事業会社ナショナルや、M&A関連のファイナンシャルアドバイザー・弁護士・会計士とのやりとりが主体である。

【必要な経験・スキル】 ・会計士資格、経理実務経験、投資銀行・商業銀行での法人業務経験あるいは、それに類する知識経験 ・英語を用いた業務経験（TOEIC730点以上） 【歓迎する経験・スキル】 ・海外駐在経験 ・M&A・PMIの実務経験

株式会社マイナビ

大阪府

アプライド・ソリューション事業本部は、海外拠点（北米、中南米、欧州、中国）の大型空調事業およびサービス・ソリューション事業の本部機能として、事業戦略立案、事業企画、及びM&A・提携/連携も推進しています。現状、空調機器販売とその保守メンテナンスが主の事業ですが、海外拠点及び国内関連部門と連携しながら、エネルギーマネジメントやレベニューシェアモデルなど付加価値の高いサービス事業やソリューション事業の強化・拡大を図っており、中核人材を募集しています。 【担当業務】 ・グローバル各地域拠点のサービス・ソリューション事業戦略・事業企画の立案と推進 ・外部との連携・提携推進、及びM&A戦略の立案と推進 ・海外拠点およびび国内関連部門（経営企画室等のコーポレート部門や技術開発部門）とのブリッジ・折衝 【使用ツール】Microsoft Word、Excel、Power Point、Share Point、Teamsなど 【ポジション・立場】中堅リーダークラス　（係長～課長級） 【仕事のやりがい】 弊部は、急成長しているダイキングループの中でも、まだ成長・発展途上にある「アプライド（大型空調）事業」、「サービス・ソリューション事業」の戦略立案・推進を担っています。自社にない販路や技術・人材はM&Aを通じて獲得することも多く、またサービス・ソリューション事業では新たな事業モデルの構築にも取り組み中で、国内関連部門や多くの海外グループ会社（子会社）とも連携しながら事業戦略・企画立案を行い、推進します。 これまでの知識・経験をグローバル規模で活かしつつ、自らの仕事で新規事業が伸びる過程（成功体験）を実感し、個人としてのスキルアップも実現して頂けると考えています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■BEMS、ゼロエミッション、スマートシティ、新電力などエネルギーマネジメントを伴う事業領域で商品企画、サービス・ソリューション企画、事業企画などの経験をお持ちの方。 ※電機・空調機器・計装機器メーカー、コンサルティングファーム・シンクタンク、官公庁、エネルギー事業者、プラント企業いずれも歓迎いたします。 【歓迎要件】 ■業務用空調機器、IoT技術、計装技術に関する専門知識をお持ちの方。

株式会社パソナ

東京都

2019年12月に東証マザーズに上場した同社は、山積する医療ヘルスケア領域の課題を解決するために、インターネット・テクノロジーの活用を推進しています。創業から11年、メンバーは500名を超え、複数プロダクトが業界トップシェアを誇るなど事業・組織ともに拡大フェーズを迎えています。 2020年には経営企画部門を新設し、持続的な企業価値の向上に向け、積極的なM&A活動を展開しております。このような背景のもと、M&A全般を幅広く担当する経営企画担当を募集することにしました。 具体的には下記の業務を主導していただきたいと考えています。 － M＆A戦略の立案 － M&A先のソーシング（対象企業へのアプローチ） － エグゼキューション（バリュエーション、DD、契約交渉等） － PMIの実行 急成長中の会社において、それぞれの専門領域を持ち寄ったメンバーと刺激し合いながらご自身の経験を活かしていただく場所としてはやりがい・成長可能性ともに申し分ないポジションです。代表取締役社長をはじめ、役員とも密にコミュニケーションを取りながら業務していただくポジションですので、未来のエクセレントカンパニーを創るプロセスの進行を目の前で実感できるという得難い楽しさがあります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

下記いずれかのご経験 ■投資銀行でのご経験 ■コンサルティングファームでの業務経験 ■スタートアップのCFOのご経験 ■事業会社での経営企画/子会社管理/M＆AやPMIのご経験 【歓迎するスキルや経験】 ▼M＆Aのソーシング、交渉の経験 ▼200名以上の会社の経営企画部・財務部での実務経験 ▼子会社管理の経験 ▼戦略コンサルティングの経験

株式会社パソナ

東京都

同社の経営改革推進部での新規事業、M＆A担当として、新たな事業領域へのチャレンジとこれまで培ってきたフジタの事業規模拡大を目的とした今後の新規事業やM＆Aの担当として業務を行って頂きます。 【具体的には】 ■経営戦略に基づくM＆A戦略の立案 ■外部専門家や金融機関、仲介会社、パートナー会社等と連携しながら、国内および海外のM＆A実務を推進（候補先の検討、企業DD、交渉、契約、PMI推進）を行って頂きます。 【募集背景】M＆A推進体制強化を目的とした増員 【M＆A案件について】年間100件弱が金融機関や仲介会社等から話があり、そのうちの10件程度を検討していくペース。実行は年間1件程度。建設事業以外の案件も検討を予定している為、業界未経験の方も是非お気軽にご応募をください。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ‐経営企画部門の実務経験 ‐M＆A業務の実務経験 ‐財務・税務・法務の実務経験‐金融機関 ‐金融業界や仲介会社でのM＆Aに携わったご経験 【歓迎要件】 ■英語力をお持ちの方（TOEIC750点以上目安） ■財務・税務・法務関連資格の有資格者 ■チャレンジ精神があり好奇心旺盛な方 ■建設業界のこれまでの常識にとらわれない発想や価値観の方 ■建設・不動産・プラント・メーカー・商社などにご経験 ■実際に現場へ足を運んで頂くフットワークの軽さをお持ちの方 ■国際経験を積まれたい方（希望者のみ）

株式会社パソナ

東京都

経営・財務・投資の中核機能を担う経営戦略部において、社としての重大な意思決定に係る業務・プロジェクトに従事していただきます。 経営管理、経営推進といった各コーポレート部門とも密に連携しながら、社長直轄で事業拡大を推進するポジションです。 当社代表直轄である特命ポジションであり、経営のパートナーとして高い戦略性、リーダーシップが求められるポジションです。 ◆経営企画業務 ・全社的な経営計画（経営戦略、事業戦略、財務戦略、投資戦略、組織戦略）の策定 ・グループ内の各企業、事業の管理会計、予実管理の取りまとめ ・外部企業とのアライアンス提案、実行 ◆M&A業務　（2020年度では5件のM&Aを実施） ・M&A戦略の立案、対象企業の選定 ・金融機関、仲介企業、事業会社を通じたソーシング（案件発掘） ・ビジネス、財務、法務観点からのデューデリジェンス ・対象企業やカウンターパーティとの価格条件や契約条件の交渉 ・PMI（M&A後の経営統合）の戦略立案、ハンズオンでのバリューアップの実行 ◆ファイナンス業務 ・財務戦略の立案、資本市場や金融機関との折衝 【配属部署】経営戦略部 部長様（弁護士資格保持者）-マネージャー1名（内部監査も兼務） メンバー3名（内1名法務担当、内2名M&A/PMI担当） ＜このポジションの魅力＞ 上場ベンチャー企業の経営企画やM&Aのソーシング～デューデリジェンス、資本市場や金融機関との折衝など、チャレンジングな機会に取り組めます。 IPO前のスタートアップと比較すると資金面・ノウハウ・経験可能な領域といった点で圧倒的にチャンスが多くIPOをゴールとしない非連続成長が可能であり、また大手企業と比較すると裁量・スピード感が大きく異なります。ベンチャーのスピード感と上場企業としてのスケール感の双方を実現できる魅力的なタイミングです。 当部のメンバーには、中長期的な目標に向けて全社を牽引する実行力、決断力や、担当分野における深い専門性、またはそれを身に着けようとする意欲的な姿勢が求められます。 ＜組織について＞ 経営戦略部は経営企画・M&A・ファイナンスといった経営戦略のコアを担う、社長直下の部門です。じげんの経営戦略部は単なる戦略立案ではなく、多岐にわたる課題解決を担当する実行部隊であるため、圧倒的スピードで幅広い業務を担当します。 また経理・総務・労務等を担当する経営管理部、人事・広報を担当する経営推進部とも密に連携を取りながら、経営課題の解決と実行を進めていきます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・戦略コンサルティングファームでのコンサルタント経験 ・投資銀行でのファイナンス・M＆Aの経験 ・VCでキャピタリストとして投資、アライアンス推進の経験 ・上場企業での経営企画経験 ・事業会社での資金調達の経験 ・起業、経営者の経験 【歓迎要件】 ・インターネット業界におけるベンチャー企業での経営企画、CFO経験

株式会社パソナ

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国内及びクロスボーダーのファイナンシャルアドバイザリー業務を担当します。 中堅～大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件等、経験することができます。 【具体的には】 ■事業DDからM&A戦略の立案や企業価値算定 ■M&Aの実行支援 ■統合・経営改革の実行支援 ■その他アドバイザリー業務実行時の各種資料作成、ディレクターサポート業務等 【案件について】 国内ミドルキャップ案件や再生案件に加えて、クロスボーダー案件。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下いずれかのご経験 ・事業再生コンサルティング経験 ・FAS、監査法人でのご経験 【歓迎要件】 ・ビジネス英語 ・国内・クロスボーダー案件のプロジェクトマネジメントの経験 （バリュエーション、交渉、クライアントマネジメント等） ・公認会計士、税理士、証券アナリスト等の資格をお持ちの方

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M&Aの助言・M&A戦略の立案・策定支援を行うコンサルティング業務をお任せ致します。 ■クライアントとの深耕営業 ■既存顧客より新規M＆A案件の開拓 ■クライアント対応・DDにおけるQA対応 ■M&A戦略の立案・策定支援 ■企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー ■M&Aにおけるソーシング（トップアプローチやファンド等からの紹介から調達等を行う） ※新規顧客を獲得する営業ではなく、目標数字を達成することよりも、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかを重視しています。 ※将来的にはクロージングまで携わって頂く可能性もございます。 ▼顧客層：大手が大半・案件：中規模 ▼案件は国内案件が多く、売り手60％、買い手40％の割合です。 ▼案件は銀行からの紹介や、代表のネットワーク、既存顧客からのリピートによって獲得しております。 ▼転勤はなく、出張は殆どございません。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかでM＆Aに関わるご経験をお持ちの方 ・銀行、M＆A仲介会社、FASでのご経験 ・会計事務所や監査法人でのご経験 ・事業会社での経営企画or財務業務経験 ※銀行での公開引受等、関連するご経験をお持ちの方歓迎いたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【特徴・魅力】 ■リフィニティブ（旧トムソンロイター）：13位・ブルームバーグ：6位の実績があり顧客からの信頼が厚いです。 ※BIG４やメガ系列と並ぶ実績を少数精鋭で上げております。

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入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2～3年程度でPLを目指していただきます。（1案件につき2～3名のチーム制で担当していただきます。） ・M&A戦略の立案・策定支援 ・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー等・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。 ・新規顧客を獲得する営業も担っていただければ望ましい一方で、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかをより重視しています。 ・年間20～30件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5～30億円規模の案件が多いです。 ・組織構成：事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー2名、メンバー11名（内出向中が1名）、スタッフ2名。30代の方が中心に活躍しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

・銀行、証券等のM&Aアドバイザリー部署やM&Aアドバイザリーファームに置いて、エグゼキューション経験を5年以上 [歓迎要件] ・公認会計士 ・プロマネ経験、複数の成約経験のある方 ・リーダーシップ、バイタリティのある方

株式会社パソナ

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航空宇宙・防衛・インフラ・産業機械 業界向けに、下記に関わるコンサルティングサービスに従事していただきます。 ・産業創造、新規事業・プログラムローンチ ・企業・事業戦略立案 ・経営効率向上 ・IT戦略、顧客戦略、Analytics戦略　など（特にデジタル系） 【Industrial Products & Constructionユニットについて】 ■産業機械・建設セクターは、大手メーカー、エンジニアリング、建設、防衛関連産業の出身者と経営戦略やIT戦略の専門家によって構成され、業界の未来を予見し、またあるべき将来像を業界変革アジェンダの提示と実行を通じてリードします。 ■産業機械・建設ユニットは、主に、（１）重電・重工業、（２）建機・農機具、（３）建設・エンジニアリング、（４）航空機・防衛関連産業の4つの領域で構成されており、全社長期ビジョンの策定から事業戦略の立案、新規事業の立ち上げ、業務改革、情報システムの導入支援まで幅広いサービスを提供しています。 ■クライアントの事業領域はグローバルに展開しており、IP&Cユニットメンバーのバックグランドも様々な国で構成されています。各業界の最新テーマに取り組むと同時に、IP&Cユニット発で新たなテーマを世の中に提示する機会があるところに学びがあると思います。企画構想から事業の立ち上げ展開までを数年間にわたって支援する等、ビジネスプロデューサーとしての立場で実業に参画した際の充実感もあります。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■（TOEIC目安）730点以上 ■下記いずれかのご経験 ・大手製造業で、機械・電気設計（最終製品が望ましい）のご経験、もしくはプロダクトの開発マネジメント、商品企画のご経験 ・製造業向けシステム開発経験 もしくは 経営企画・事業企画などの経験 ・コンサルファームで製造業向けクライアントのコンサル経験 【歓迎要件】 ■海外留学経験、海外での仕事経験 ■グローバルプロジェクト（英語でのコミュニケーションを必要とするプロジェクト）の経験

株式会社パソナ

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フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成 2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー 3 バリュエーション 4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等） 5 PMIサポート 6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等） 7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等） 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

以下のいずれかの経験がある人（3年程度以上） ― 銀行・証券業界において金融犯罪に係るコンプライアンス態勢の構築・運用・改善等の業務に従事した経験 ー 銀行・証券業界において金融犯罪対策に係るIT・システムの企画・導入・運営の業務に従事した経験 ― コンサルティング・ファームにてに関連する業務の提供経験

株式会社パソナ

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財務デューデリジェンスおよびPMIをコアとするディールアドバイザリー業務。 バリュエーション、ビジネス、オペレーション、規制関連サービスなどの幅広い業務に挑戦する好奇心と意欲をもった方を歓迎します。 フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している同社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成。 2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー。 3 バリュエーション。 4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）。 5 PMIサポート。 6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）。 7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）。 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められています。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 同社はフィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

１．公認会計士、公認会計士試験合格者（外国会計士資格等を含むが、科目合格者等は含まない）。 ２．以下のいずれかの業務経験を有する方。 ◆大手監査法人（Big4に限る）での金融業を対象とする監査業務経験（3年程度以上）。 ◆ コンサルティングファーム（監査法人を含む）における金融業を対象とする業務経験（2年程度以上）。 ◆金融機関の企画関連部門または経理部門における業務経験（M&Aに関連する業務経験や外国会計基準対応の経験があることが望ましい）。 ３．4年生大学卒以上の学歴。 ４．英語力（TOEIC 800点程度）あれば尚可。 ５．上級エクセル、パワーポイント、ワード等Windowsソフトが使える方。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

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入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2～3年程度でPLを目指していただきます。（1案件につき2～3名のチーム制で担当していただきます。） ・M&A戦略の立案・策定支援 ・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー等 ・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。 ・新規顧客を獲得する営業も担っていただければ望ましい一方で、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかをより重視しています。 ・年間20～30件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5～30億円規模の案件が多いです。 ・組織構成：事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー2名、メンバー11名（内出向中が1名）、スタッフ2名。30代の方が中心に活躍しています。

【必須要件】 ・FA実務（エグゼキューション）経験2年以上（M&Aマッチング業務のみの経験はNG） ・簿記2級程度の知識必須 【歓迎要件】 ・公認会計士 ・プロマネ経験、複数の成約経験のある方 ・リーダーシップ、バイタリティのある方

株式会社Apex

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入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2～3年程度でPLを目指していただきます。（1案件につき2～3名のチーム制で担当していただきます。） ・M&A戦略の立案・策定支援 ・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー等 ・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。 ・新規顧客を獲得する営業も担っていただければ望ましい一方で、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかをより重視しています。 ・年間20～30件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5～30億円規模の案件が多いです。 ・組織構成：事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー2名、メンバー11名（内出向中が1名）、スタッフ2名。30代の方が中心に活躍しています。

【必須要件】 ・FA実務（エグゼキューション）経験2年以上（M&Aマッチング業務のみの経験はNG） ・簿記2級程度の知識必須 【歓迎要件】 ・公認会計士 ・プロマネ経験、複数の成約経験のある方 ・リーダーシップ、バイタリティのある方

株式会社Apex

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M&A・組織再編・PMI等アドバイス ・M&A取引における 「案件のオリジネーション」と「エクセキューション」 業務 ・自己のアイデア、海外の提携ファームからのインテリジェンスを基にした案件のオリジネーション ・クライアントへのM&A戦略の立案と実施の提案（“ピッチ”） ・取引時における、「ネゴシエーション」、「バリュエーション」、 「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

M&A関連業務経験１年以上 具体的には ・ファイナンシャル・アドバイザリー業務 ・バリュエーション業務 ・ファイナンシャルモデリング、財務三表作成 ・事業会社におけるM&Aの検討・実行 ・組織再編、子会社管理など ミドル～シニア：エグゼキューション経験者（証券会社、金融機関、FAS出身者歓迎） 　　　ジュニア：公認会計士歓迎・総合商社・事業会社出身者歓迎

株式会社インフォエックス

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フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M＆A関連サービスを提供している 弊社において、金融業関連（注）に特化したM＆Aサービスを（単独または他の部門と 共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 　1 M＆A戦略の立案およびM＆A案件の組成 　2 M＆A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー 　3 バリュエーション 　4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等） 　5 PMIサポート 　6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等） 　7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止 　　体制等） 国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の 加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、金 融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に係る 専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められてい ます。 このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領域に興味の ある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサルティング業 務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集しています。 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・ 　　　　信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、 　　　　ブローカー、決済関連業等を含みます。

【必須（MUST）】 1．以下のいずれかの業務経験 　・大手金融機関投資銀行部門、大手監査法人系ファーム、著名M＆Aブティック等に 　　おけるアドバイザリー業務経験 　（2年程度以上。マネージャー以上は5年程度以上） 　・大手金融機関の企画関連部門または国際部門および金融法人部門における業務経験 　　（M＆Aに関連する業務経験があることが望ましい。2年程度以上。マネージャー 　　以上は5年程度以上） 2．4年制大学卒以上の学歴。MBA等の資格歓迎。 3．英語力（TOEIC 800点程度）あれば尚可 求める人物像 アソシエイト　シニアアソシエイト　マネージャー　シニアマネージャー （注）アソシエイトおよびシニアアソシエイトについては、募集業務領域以外に広範な 　　　業務がアサインされる可能性があります。マネージャーについては、募集領域に 　　　おける専門性を有していることが必要であり、原則として当該業務を中心に携わ 　　　ることが期待されております。

株式会社インフォエックス

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フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M＆A関連サービスを提供している 弊社において、金融業関連（注）に特化したM＆Aサービスを（単独または他の部門と 共同で）統合的に提供しており、業務領域としては以下を含みます。 　1. M＆A戦略の立案およびM＆A案件の組成 　2. M＆A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー 　3. バリュエーション 　4. 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等） 　5. PMIサポート 　6. フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等） 　7. 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止 　　 体制等） 　国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合 の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、 金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、我々には金融業に 係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスの提供が求められ ています。このような環境の中、金融業関連の業務経験を有しており上記のサービス領 域に興味のある方、特定のサービス領域にとらわれずにクライアント目線でのコンサル ティング業務を提供する意欲をもった方など、多様なプロフェッショナルを大募集して います。 （注）：国内外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・ 　　　　信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、 　　　　ブローカー、決済関連業等を含みます。

【必須（MUST）】 1．公認会計士、公認会計士試験合格者（外国会計士資格等を含むが、科目合格者 　 等は含まない） 2．以下のいずれかの業務経験 　　ー大手監査法人での金融業を対象とする監査業務経験（3年程度以上） 　　ーコンサルティングファーム（監査法人を含む）における金融業を対象とする 　　　業務経験（2年程度以上） 　　ー金融機関の企画関連部門または経理部門における業務経験（M＆Aに関連する 　　　業務経験や外国会計基準対応の経験があることが望ましい） 3．4年生大学卒以上の学歴 4．英語力（TOEIC 800点程度）あれば尚可 求める人物像 アソシエイト　シニアアソシエイト　マネージャー （注）アソシエイトおよびシニアアソシエイトについては、募集業務領域以外に広範な 　　　業務がアサインされる可能性があります。マネージャーについては、募集領域に 　　　おける専門性を有していることが必要であり、原則として当該業務を中心に携わ 　　　ることが期待されております。

株式会社インフォエックス

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入社直後は、クライアント対応・DDにおけるQA対応・資料作成・弁護士との打ち合わせ対応等のサポート業務から担当していただき、M&Aの知識を習得し、2～3年程度でPLを目指していただきます。（1案件につき2～3名のチーム制で担当していただきます。） ・M&A戦略の立案・策定支援 ・企業・事業の売却、買収活動に関するアドバイザリー等 ・買い手側・売り手側のどちらかにつきM&Aのコンサルを行う案件が多いので、一般的な仲介業務よりも、1社に深く入り込むことが出来ます。 ・新規顧客を獲得する営業も担っていただければ望ましい一方で、アサインされた案件対して適切なコンサルティングが行えるかどうかをより重視しています。 ・年間20～30件成約実績。譲渡規模は小さい案件で1億円、大きい案件で100億円程度。5～30億円規模の案件が多いです。 ・組織構成：事業部長1名、副事業部長1名、マネージャー2名、メンバー11名（内出向中が1名）、スタッフ2名。30代の方が中心に活躍しています。

【必須要件】 ・FA実務（エグゼキューション）経験2年以上（M&Aマッチング業務のみの経験はNG） ・簿記2級程度の知識必須 【歓迎要件】 ・公認会計士 ・プロマネ経験、複数の成約経験のある方 ・リーダーシップ、バイタリティのある方

株式会社Apex

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経営トップと連携しながらグループ全体の経営戦略や指針に基づき、広範囲の成長領 域において高い技術力・将来性を持った企業をターゲットに、M&A/資本業務提携/投 資等のエグゼキューションや、その後のPMI等の経営戦略全般のディレクションをご 担当いただきます。 投資を通じて世の中に新しい付加価値を生み出したい方を歓迎いたします。 少数精鋭の体制で、上流工程の戦略立案からトータルに案件に携われることが可能で す。年齢に関係なく個々の裁量が大きく、ディールコントロールをお任せできます。 ベンチャーのスピード感で、多くの案件経験を積める環境をご用意いたします。 【具体的な業務】 -M&Aエグゼキューション業務 ・M&A対象企業のソーシング ・該当業界・市場・競合企業などの調査分析を通じたM&A戦略の立案 ・法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション業務 ・企業価値検討を行うバリュエーション業務 -M&Aに伴う初期戦略の立案・PMI業務 ・シナジーのあるグループ会社との事業連携推進 ・管理系統の統合業務

＜必須＞ ・事業会社やFA企業でのM&Aの実務、及びコーポレートファイナンスに携わったご経験 ・金融機関/会計事務所/監査法人などFA業務に長けた方を歓迎いたします。 ＜歓迎＞ ・コンサルティングファームでの経営戦略策定経験 ・法律事務所（企業法務系）での実務経験 ・高いレベルでのコミュニケーション・プレゼンテーション力をお持ちの方 ・周囲を巻き込み目標到達に向けてPJTを実施する推進力をお持ちの方

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社