ライフプランニング(スキル)の転職・求人検索結果

静岡県

注文住宅と建売住宅それぞれの“いいとこどり”をした住宅です。注文住 宅のデメリット（高額、打合せ・工期が長い）と、建売住宅のデメリット （自分の好みやこだわりを反映できない）を取り除き、低価格でありなが ら好みに合わせてカスタマイズした家を実現できます。 【業務詳細】■一般住宅の販売営業　■土地（敷地）調査　■ローン相談 　　　　　　■ライフプランニング　■その他付帯業務

【必須】■社内外折衝経験のある方（販売経験や営業・購買の方など） ★飛び込み営業は有りません。反響営業で、強引なセールスをしないのが特徴です。【歓迎】住宅・不動産業界の経験 ※新卒1〜2年目の多い組織です。営業経験のある方がご入社していただく ことによる組織強化を図っています。 【仕事の仕方】個人ノルマは無く、チーム単位での営業活動に徹していま す。営業スキルと知識の習得はもちろんながら、協調性も欠かすことはで きません。自分のスキルアップだけを考えるのではなく、全員で効率良く 仕事を回していくためにどう動いたら良いかを大切にしています。

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

静岡県

注文住宅と建売住宅それぞれの“いいとこどり”をした住宅です。注文住 宅のデメリット（高額、打合せ・工期が長い）と、建売住宅のデメリット （自分の好みやこだわりを反映できない）を取り除き、低価格でありなが ら好みに合わせてカスタマイズした家を実現できます。 【業務詳細】■一般住宅の販売営業　■土地（敷地）調査　■ローン相談 　　　　　　■ライフプランニング　■その他付帯業務

【必須】■社内外折衝経験のある方（販売経験や営業・購買の方など） ★飛び込み営業は有りません。反響営業で、強引なセールスをしないのが特徴です。【歓迎】住宅・不動産業界の経験 ※新卒1〜2年目の多い組織です。営業経験のある方がご入社していただく ことによる組織強化を図っています。 【仕事の仕方】個人ノルマは無く、チーム単位での営業活動に徹していま す。営業スキルと知識の習得はもちろんながら、協調性も欠かすことはで きません。自分のスキルアップだけを考えるのではなく、全員で効率良く 仕事を回していくためにどう動いたら良いかを大切にしています。

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

東京都

以下の企画/営業推進業務をご担当いただきます。 ・ 提携事業推進部（地銀、信用金庫等に対する金融商品仲介事業を推進する主管部署）における事業の企画・立案、マーケティングおよびプロジェクト管理/推進。 ・ 相手のニーズもしくは潜在ニ－ズに則った業務ストラクチャーの設計とそれに係る要件整備。 ・ 社内外のリソースと連携したプロジェクト計画の策定および推進。 ・ 業務連携にかかるシステム、事務フローの連携の推進。 ・ プロジェクト完了後の管理プロセスの策定と移行。

・証券外務員資格保有者。 ・金融商品の取引についての幅広い知識をお持ちの方。 （日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等） ・資料作成のためのOA能力は必須（エクセル、ワード、パワーポイント） ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力ある方。 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験（営業または企画）ある方。 ・以下の経験がある方は、証券業界出身でなくても応募可（ 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集） - 金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験。 - 外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験。 - ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験。 - 投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

【上場企業・自社内開発／金融フロントエンドシステムのパイオニア企業】 Fintech領域では、近年金融機関によるクラウドサービスの利用が加速しています。 弊社においても、これまで金融機関に提供してきたパッケージアプリケーションのクラウドサービス化を推進しています。 こちらのポジションでは、クラウドサービスのコンサルティング（提案）から構築・設計までを一貫して行っていただきます。 【具体的な業務内容】 1. AWSやAzureなどのクラウドを駆使して、自社および金融機関向けクラウドサービスの基盤設計から環境構築 2. 上記に関連した顧客への提案・コンサルティング業務 ■主力開発のアプリケーションについて（一部）： ～生命保険会社向けシステムを中心に、ペーパレス化や営業活動を促進するシステム開発を実現しています～ ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム。 （利用実績：シェア 39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム。（利用実績：シェア 27％／41社中） ◇申込ペーパーレス…生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム。

・Azure の WebApps, Application Gateway, VNet を理解していること ・IaaS, PaaS, FaaSを組み合わせた インフラ設計/システム構築経験 ・Azure関連のMicrosoft Certified Professiona l取得レベルの方 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML/CSS/JavaScriptなど DB ：IBM DB2、Oracle Database、 Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも 　　　　積極的に活用しています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

<業務の内容> 「金融教育G」の業務をご担当いただきます。 e-ラーニングシステム「マスカレ」の企画・制作業務を通じて、「金融知識」「保険商品知識」等、ビジネスの基礎スキルを身につけていただいたうえで、数年後に金融機関代理店（銀行・証券本部）へのトレーニー出向を想定しています。 入社当初、マスカレ業務を通じて基礎スキルをしっかりと学んだうえで、当社保険商品の募集代理店である金融機関での実地経験をしていただくことにより、営業スキルの早期習得、将来のステップアップに向けた成長を期待しています。 ■e-ラーニングシステム「マスカレ」の企画・制作・運用 ・コンテンツの企画・制作 ・金融機関に対するマスカレ導入提案 ・マスカレ活用推進策の企画・実行 ※「マスカレ」は、ライフプランニング・相続・税務・社会保障・運用などを幅広くカバーしたe-ラーニングシステムです。 金融知識、保険知識、マーケット動向、法令・税制などを体系的に学ぶことができる教育プログラムで、当社商品を販売している募集代理店（金融機関）に導入いただいています。 ※マスカレ業務に加えて、各種ツールの開発や、営業フロントへのサポート業務等、必要に応じて、営業本部内の他の業務も経験いただき、数年後に、金融機関へのトレーニー出向を想定しています。 <キャリアプラン> 金融教育Gで幅広い金融知識を習得して頂いた後は、代理店（証券、銀行）への出向、ホールセラー（営業フロント）、企画・制作業務など、様々なキャリアの可能性がございます。 一方、多岐にわたる領域から、適正や志向に基づいて専門分野を見出し、プロフェッショナル人材としてのキャリアも目指すことができます。

<期待する人材イメージ> 【必須条件】 ■社会人経験１年程度、あるいは１年以上お持ちの方 ■金融機関営業経験者（銀行・証券・保険） 【尚可条件】 ■保険の販売経験をお持ちの方 ■FP資格保有（FP2級以上）

株式会社ウィルビー

山形県

■業務内容 顧客に合った保険についての相談や提案を行っているコンサルタントのサポートを行う業務です。来店した顧客の受付、書類作成のサポート等を行います。具体的には下記の業務を行います。 ・開店準備、顧客の対応、申込み書類等の作成サポート ・保険パンフレットなどの在庫管理、補充 ※その他、季節に合わせた店舗の飾りつけなども行います。 ■業務の特長 地域密着で地元顧客のライフプランを支える事ができるやりがいがあります。 残業はほとんどなく、プライべートも充実させることが可能な環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

・簡単なPC操作スキル 【歓迎条件】 ・受付、接客などの経験 ・同業界での経験 ☆入社後は約2ヶ月かけて、専門知識の研修を行う為、未経験の方も安心です。 資産運用や年金等にも詳しくなれます。また研修後も店内の先輩社員がサポートします。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

【上場企業・自社内開発／金融フロントエンドシステムのパイオニア企業】 Fintech領域では、近年金融機関によるクラウドサービスの利用が加速しています。 弊社においても、これまで金融機関に提供してきたパッケージアプリケーションのクラウドサービス化を推進しています。 金融機関向けのITサービスでは、より高い安全性、可用性、信頼性が求められます。 今後益々ニーズが増加するクラウド化においてクラウドアプリケーションエンジニアとして、スキルアップを目指したい方を歓迎します。 【具体的な業務内容】 1. AWSやAzureなどクラウドベースのアプリケーション設計・開発 2. 顧客のDX戦略推進案件にて、スマホアプリやWebアプリケーションのPOC実施やアジャイル開発の実施 ■主力開発のアプリケーションについて（一部）： ～生命保険会社向けシステムを中心に、ペーパレス化や営業活動を促進するシステム開発を実現しています～ ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム。 （利用実績：シェア 39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム。（利用実績：シェア 27％／41社中） ◇申込ペーパーレス…生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム。

・スマホアプリ及びWebアプリケーション開発経験 ・AWS、Azure、GCPなどのクラウドサービスの実務経験 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML/CSS/JavaScriptなど DB ：IBM DB2、Oracle Database、 Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも 　　　　積極的に活用しています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

長年培ってきた経験と実績をもとに、金融機関向けのシステムコンサルティング～運用までを一貫して提供し お客様の業務過大を解決します。 【業務内容】 生保を中心とした大規模な金融機関向けフロントエンドシステム（投資信託販売支援システム・保険設計システムなど）の開発において、要件定義から運用まで幅広くお任せします。現在約30社以上の金融機関との取引があり、年間約300プロジェクト受注しています。 また、自社プロダクト開発及びクライアント向けサービスにおいてはAI技術を活用したシステム開発を行っております。将来的にはビジネスモデルの提案から業務ロジックやコンテンツストーリーに関するご提案など最上流工程からの参画も予定しております。 【案件例】 生命保険会社向けシステムを中心に、ペーパレス化や営業活動を促進するシステム開発を実現しています。 ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム。（利用実績：シェア 39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム。（利用実績：シェア 27％／41社中） ◇申込ペーパーレス…生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム。 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML/CSS/JavaScriptなど DB：IBM DB2、Oracle Database、Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも積極的に活用しています。 ■入社直後（1週間）はファイナンシャルプランナー資格の学習を行い、基礎的な金融知識を身につけていただく場合もございます。その後は、OJT中心となりますが、随時外部研修期間の研修受講を実施しております。

下記いずれか必須 ・Web・オープン系言語での開発経験をお持ちの方 ・JavaやC#での開発経験をお持ちの方

エン エージェント（エン・ジャパン株式会社）

北海道

★保険コンサルタントとして業務を行います。来店型ショップのため、自分から顧客を探す必要がありません。 ■業務の特徴：顧客のライフプランニングをすることが、保険相談コンサルタントの仕事です。こどもの教育費、老後の生活資金、資産形成、マイホームのローン等顧客の生活や、思い描く未来のイメージをじっくりと聞き、その上で保険が必要かどうかを判断し、アドバイスします。 ・自身の人生キャリアを最大限に活かすことができます。多くの方にとって保険を検討するのは、結婚や育児など大きなライフイベントがきっかけです。その為、コンサルタント自身が経験した多彩な「人生そのもの」が心に響くアドバイスとなります。 ・話を聞き適切なアドバイスをする仕事です。外交や保険営業はありません。来店型ショップのため、保険に関心のある顧客が来店します。顧客の保険に対する疑問・不安を解消すべく商品よりも保険の基本的な形や仕組から話しています。最終的には顧客のライフプランニングを共に行い、最適な保険を提案しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

社会人経験を1年以上お持ちの方 【歓迎条件】 保険業界、保険業務、保険営業の経験 ☆入社後は約2ヶ月かけて、専門知識の研修を行う為、未経験の方も安心です。 資産運用や年金等にも詳しくなれます。また研修後も店内の先輩社員がサポートします。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

【業務内容】生命保険会社、損害保険会社などの金融機関で主にフロントエンドに関するシステム開発の企画立案および提案、要件定義、設計、テスト支援、リリース、展開支援など 【プロジェクト事例】ライフプランニング支援システム／生命保険設計書申込書システム/顧客管理システム/コールセンターシステム/ポータルサイト構築/Webマーケティングシステム/Web会議システムなど

【必須】■金融機関向けのシステム企画・開発・PMいずれかのご経験 【歓迎】■AFP,FP技能2級レベル以上　 　　　　■基本情報技術者レベル以上 【魅力】■スタンダード市場上場　業界TOPクラスの金融機関向けフロントエンドシステムを展開しており、安定した基盤を持っています。 ■30年以上前からFintechに特化しており、世界Fintechランキング入賞するほどの技術力を保持。技術力をさらに伸ばし、成長できる環境です。 ■大手金融機関等30社以上との直接取引があります。直請けで、最上流のコンサルティング〜開発など全てをワンストップでおこなっております。

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

東京都

1．iDeCoの営業推進（本部企画、対顧セールス、デジタルマーケティング） 2．iDeCoプロダクトおよびサービスの改善に向けた企画立案、実行 3．加入者行動分析、分析結果を踏まえた施策立案、実行 4．加入者向け金融教育コンテンツの制作、提供 【部署の特徴】 確定拠出年金（DC・iDeCo）で国内最大級の加入者数と運用資産を有しており、制度の普及と共に資産運用やライフプランニングに関する新しいサービス（アプリ、ＷＥＢサイト、各種シミュレーションツール等）の企画開発などにも取り組んでいます。個人の資産形成や金融教育（投資教育）のあり方やその重要性を広めることの社会的意義を感じることができる仕事です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・商材問わずデジタルマーケ/プロモーション知見をお持ちの方 ・確定拠出年金に関わる実務経験 ・運用商品に関わる企画、推進業務の経験 ［歓迎要件］ ・マネジメント/メンバーの育成経験 ・金融教育関連の知識や業務経験 ・確定拠出年金（DC・iDeCo）を含めた企業年金の知見や経験 ・年金や資産運用の資格（DCプランナー、証券アナリスト等） ［応募時のお願い］ 同行では転勤有無を応募時に選択いただきます。応募時、コメントもしくはアドバイザーへのメール内に希望を記載ください。

株式会社パソナ

東京都

◎同社グループ事業推進をミッションとして下記業務をお任せ致します。 【具体的には】 ■同社グループ連携施策の企画・推進 ・グループの銀行との住宅ローン販売推進 ・グループの損保との自動車保険・火災保険販売推進 ・グループのライフケア事業、不動産等の活用推進 ■同社グループの商材を通じたマーケティング施策の企画・推進 ・グループの商材きっかけでの生命保険販売推進 ・グループ各社からの送客施策の企画・推進 ■同グループ各社との提携検討 ■同グループ従業員へのライフプランニング推進 【募集背景】組織強化のための増員 ※本社部門でのキャリアアップが可能です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■下記いずれかの経験 ・金融業界での営業or企画経験 ・コンサル業界での経験

株式会社パソナ

東京都

IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査） ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等） ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

【必須経験・能力】 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 （日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等） ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須 　（エクセル、ワード、パワーポイント） ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験（営業または企画） 【歓迎経験・能力】 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方

株式会社ウィルビー

東京都

【職務内容】 ・弊社フィナンシャルグループ連携施策の企画・推進 ・弊社グループ銀行との住宅ローン販売推進 ・弊社グループ損保会社との自動車保険・火災保険販売推進 ・弊社グループ不動産等の活用推進 ・弊社グループ商品を通じたマーケティング施策の企画・推進 　 ・グループ各社との提携検討

<期待する人材のイメージ> ◆大卒以上 ・営業チャネルへの販売推進・企画業務経験者 ・PowerPoint、Excel等の基本スキル ・大企業との提携業務経験（尚可） 【求める人物像】 ・ロジックと数字でものごとをとらえ、戦略・戦術を立案できる。 ・当社のミッション、部門のミッションに共感し、愚直に取り組める。 ・リーダーシップ、フォロワーシップの双方が発揮できる。

株式会社ウィルビー

東京都

◎同社にて下記業務をお任せ致します。 顧客へのコンサルティング業務だけではなく、営業施策の企画/推進等、他業務も経験できます。飛び込み営業等はなく、予約頂いたお客様対応がメインで、個人ノルマはございません。 【具体的には…】 ■資産運用/住宅ローンのコンサルティング（リモート・対面） ※資産運用：住宅ローン＝4：6　 ※リモート：対面＝8：2 ■オンラインセミナー講師、コンテンツ制作、配信 ■他メンバーへのトレーニング、研修等を通じた品質向上の取り組み ■相談業務構築 ■営業施策の企画/推進 【魅力】 ★コンサルティング業務だけではなく、セミナーや各種営業施策も企画・実施しています。これまでのコンサルティング経験を活かし、お客様の役に立ちたい方はもちろん、コンサルティング業務だけでなくさまざまな業務を通じてスキルアップしたい方にも最適な職場環境です。 ★ご予約頂いたお客様への対応となりますので飛び込み等ございません。 ★コンサルティングプラザでは販売額や売り上げに関してのノルマはありません。ライフプランニングをベースとして真にお客さまに必要なものを一緒に考えご提案しています。プロダクトアウトで特定の商品を売らなくてはいけない、といったことは発生しません。 ★決められたことをやるだけではなく、よりお客様にご満足いただけるものを自分たちで考え、創り出し、ご提供しています。 【働き方】シフト制のため土日祝勤務（6割以上）可能な方を募集致します。原則出社勤務となります。休日は平日も含めてシフトで決定致します。目安ですが、3～5日は希望休暇日の申請が可能で、適宜個別の事情にも応じます。シフトは前月の中旬から作り、20日頃に確定致します。 【補足】 ◎入社後1~2カ月の研修を予定しています。 ◎集客についてはサイトからの自然流入のほか、口座ホルダーへの集客メール・オンラインセミナーからの流入、同社の他の顧客対応窓口（カスタマーセンター等）からのトスアップがメインです。飛び込みやアウトバウンドコールでの集客は行っていません。 ◎原則、専任担当制です。住宅ローンは1回で対応が完了します。資産運用は通常1～3回程度のコンサルで提案まで進みます。その後は、お客様により濃淡はありますが、定期的にコンサルを希望されるかたも多くいらっしゃいます。 ◎ノルマがなしとは言え、もちろん、成果・取り組み次第で昇給昇格はあります。 設定目標としては、「CONSULTING PLAZA全体の相談数、オンラインセミナー視聴数」「資産運用相談における約定率や平均購入額」「各担当業務に応じて」等、これらの達成状況とプロセス・貢献度等で評価を実施します。即戦力として全体のレベルアップやマネジメントに能動的に取り組める方や、ご経験を活かしてさまざまなチャレンジに前向きに考え行動できる方にはチャンスが多くある環境です。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

■金融機関での資産運用相談業務経験（5年以上） ■住宅ローンに関する基礎知識 ■シフト制/土日祝勤務（6割以上）可能な方 ※休日は平日も含めてシフトで決定致します。 目安ですが、3～5日は希望休暇日の申請が可能で、 適宜、個別の事情にも応じます。

株式会社パソナ

東京都 ／ 福岡県

1.契約IFA事業者やIFA口座お客様専用のコールセンターでの受電対応： ・IFA事業者からの電話による問合せへの回答、口座に関わる各種手続き等の代行処理。 ・お客様（IFA口座・ネット口座・非会員）からの電話やメールによるお問合せ対応。 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成。 2.契約IFA向け、また部内向け研修の実施： ・IFA事業者向けの研修対応。 ・IFA事業者への情報提供のための各種レポート作成。 ・各PJ対応

＜必須要件＞ ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、知識をもっていること（日本株式、外国株式、投資信託、外国債券等） ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須（エクセル、ワード、パワーポイント） ・パソコンやインターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ＜歓迎経験・能力＞ ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 ＜主な業務内容＞ ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査） ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等） ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

・証券外務員資格保有者。 ・金融商品の取引についての幅広い知識をお持ちの方。 （日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等） ・資料作成のためのOA能力は必須（エクセル、ワード、パワーポイント） ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力ある方。 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験（営業または企画）ある方。 ・以下の経験がある方は、証券業界出身でなくても応募可（ 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集） - 金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験。 - 外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験。 - ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験。 - 投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

東京都

IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査） ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等） ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

【必須経験・能力】 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 （日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等） ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須 　（エクセル、ワード、パワーポイント） ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験（営業または企画） 【歓迎経験・能力】 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方

株式会社ウィルビー

東京都

＜クライアント先常駐＞開発PJ推進PM/PMO　 ■業務概要：システムソリューション事業本部に所属し、金融機関（銀行・証券・保険）に対してビジネス提案、計画立案、プロジェクト化支援、 　　　　　　実現支援を担当いただきます。クライアント先に常駐し、ニーズを吸い上げ案件としての具体化だけでなく、実際にPJ化となった場合は 　　　　　　PMOの立場として参加いただく可能性もございます。 ■具体的な業務内容：クライアント先の課題抽出と計画立案・システム化構想、システム全体アーキテクチャー策定・プロジェクト化支援・PMO業務 【開発環境】言語：JavaやC#、HTML/CSS/JavaScriptなど 　　　　　　DB：IBM DB2、Oracle Database、Microsoft SQL Serverなど 　　　　　　その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも積極的に活用しています。 ■主力開発のアプリケーションについて（一部）： ～生命保険会社向けシステムを中心に、ペーパレス化や営業活動を促進するシステム開発を実現しています～ ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム。 　（利用実績：シェア 39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム。（利用実績：シェア 27％／41社中） ◇申込ペーパーレス…生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム。

・Web、オープン系のシステム開発経験（要件定義からの参画）　　　　　　　　　　　　　　 ・開発リーダー/サブリーダー以上の経験（進捗・品質・問題や課題管理等のマネジメント経験） ・顧客との仕様調整や各種報告の経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・べンダーコントロール ・金融機関向け業務

株式会社キャリアデザインセンター

東京都

IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 【主な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・事業者の業容拡大支援 ・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き ・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査） ・事業者の顧客面談同行 ・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等） ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

【必須経験・能力】 ・証券外務員資格。 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 （日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等） ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須。 　（エクセル、ワード、パワーポイント） ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力。 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験（営業または企画）。 【歓迎経験・能力】 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方。 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方。 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方。 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方。 ＊上記経験がある方は、証券業界出身でなくとも、外資金融、生保、銀行等、幅広く募集します。

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社

北海道

★保険コンサルタントとして業務を行います。来店型ショップのため、自分から顧客を探す必要がありません。 ■業務の特徴：顧客のライフプランニングをすることが、保険相談コンサルタントの仕事です。こどもの教育費、老後の生活資金、資産形成、マイホームのローン等顧客の生活や、思い描く未来のイメージをじっくりと聞き、その上で保険が必要かどうかを判断し、アドバイスします。 ・自身の人生キャリアを最大限に活かすことができます。多くの方にとって保険を検討するのは、結婚や育児など大きなライフイベントがきっかけです。その為、コンサルタント自身が経験した多彩な「人生そのもの」が心に響くアドバイスとなります。 ・話を聞き適切なアドバイスをする仕事です。外交や保険営業はありません。来店型ショップのため、保険に関心のある顧客が来店します。顧客の保険に対する疑問・不安を解消すべく商品よりも保険の基本的な形や仕組から話しています。最終的には顧客のライフプランニングを共に行い、最適な保険を提案しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

社会人経験を1年以上お持ちの方 【歓迎条件】 保険業界、保険業務、保険営業の経験 ☆入社後は約2ヶ月かけて、専門知識の研修を行う為、未経験の方も安心です。 資産運用や年金等にも詳しくなれます。また研修後も店内の先輩社員がサポートします。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都 ／ 神奈川県 ／ 大阪府 ／ 北海道 ／ 宮城県 ／ 静岡県 ／ 愛知県 ／ 岡山県 …

■会社概要 総合保険代理店事業を主軸に、グループ経営にも力を入れ金融領域専門のBPO事業、WEBマーケティング事業、投資用不動産・居住用住宅仲介事業、人材紹介・派遣事業を拡大中。 5つのグループ会社がさらに成長をとげ、来期以降もさらにグループ会社を増やしていく予定です。 ■おすすめポイント 完全なる成果主義、経費自己負担、見込み顧客の自己開拓、限られた保険商品での提案といった不安を払拭します。 ・「ベースマーケットのみの開拓」「企業や特定エリアを毎日訪問」ではなく、お客様は会社側から提供 ・毎朝の出社、会社に寄ってからの帰宅は必須ではなく、月4回のMTG以外は直行直帰可 ・時短大歓迎、シフト自己申告制 ・特定の保険商品の販売ノルマ無し ・売上に対しての評価、昇格基準を全て開示 ・お客様の解約による戻入、給与削減無し ・退職時のみなし年払いで受け取った手数料等戻入の返済等一切なし 【仕事内容】 生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビー、マタニティ層の20代～40代のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社の商材である不動産等の紹介も可能となり、個人法人への幅広い提案が可能です。 ■新規営業先・見込み顧客 見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間150回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。 お客様は20代～40代のお客様が中心です。 1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。 これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能 34社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

■必須スキル 直近で2年以上、生命保険の個人営業経験をお持ちの方

インテグラス株式会社

山形県

★保険コンサルタントとして業務を行います。来店型ショップのため、自分から顧客を探す必要がありません。 ■業務の特徴：顧客のライフプランニングをすることが、保険相談コンサルタントの仕事です。こどもの教育費、老後の生活資金、資産形成、マイホームのローン等顧客の生活や、思い描く未来のイメージをじっくりと聞き、その上で保険が必要かどうかを判断し、アドバイスします。 ・自身の人生キャリアを最大限に活かすことができます。多くの方にとって保険を検討するのは、結婚や育児など大きなライフイベントがきっかけです。その為、コンサルタント自身が経験した多彩な「人生そのもの」が心に響くアドバイスとなります。 ・話を聞き適切なアドバイスをする仕事です。外交や保険営業はありません。来店型ショップのため、保険に関心のある顧客が来店します。顧客の保険に対する疑問・不安を解消すべく商品よりも保険の基本的な形や仕組から話しています。最終的には顧客のライフプランニングを共に行い、最適な保険を提案しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

社会人経験を1年以上お持ちの方 【歓迎条件】 保険業界、保険業務、保険営業の経験 ☆入社後は約2ヶ月かけて、専門知識の研修を行う為、未経験の方も安心です。 資産運用や年金等にも詳しくなれます。また研修後も店内の先輩社員がサポートします。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

静岡県

注文住宅と建売住宅それぞれの“いいとこどり”をした住宅です。注文住 宅のデメリット（高額、打合せ・工期が長い）と、建売住宅のデメリット （自分の好みやこだわりを反映できない）を取り除き、低価格でありなが ら好みに合わせてカスタマイズした家を実現できます。 【業務詳細】■一般住宅の販売営業　■土地（敷地）調査　■ローン相談 　　　　　　■ライフプランニング　■その他付帯業務

【必須】■社内外折衝経験のある方（販売経験や営業・購買の方など） ★飛び込み営業は有りません。反響営業で、強引なセールスをしないのが特徴です。【歓迎】住宅・不動産業界の経験 ※新卒1〜2年目の多い組織です。営業経験のある方がご入社していただく ことによる組織強化を図っています。 【仕事の仕方】個人ノルマは無く、チーム単位での営業活動に徹していま す。営業スキルと知識の習得はもちろんながら、協調性も欠かすことはで きません。自分のスキルアップだけを考えるのではなく、全員で効率良く 仕事を回していくためにどう動いたら良いかを大切にしています。

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

東京都

【職務概要】 システムソリューション事業本部に所属し、金融機関（銀行・証券・保険）に対してビジネス提案、計画立案、プロジェクト化支援、実現支援を担当いただきます。 クライアント先に常駐し、ニーズを吸い上げ案件としての具体化だけでなく、実際にPJ化となった場合はPMOの立場として参加いただく可能性もございます。 【職務詳細】 ・クライアント先の課題抽出と計画立案・システム化構想、システム全体アーキテクチャー策定・プロジェクト化支援・PMO業務 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML／CSS／JavaScriptなど DB：IBM DB2、Oracle Database、Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも積極的に活用しています。 ■主力開発のアプリケーションについて（一部）： ～生命保険会社向けシステムを中心に、ペーパレス化や営業活動を促進するシステム開発を実現しています～ ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム

【必須】 ・Web、オープン系のシステム開発経験　　　　　　　　　　　　　 ・開発リーダー／サブリーダー以上の経験（進捗・品質・問題や課題管理等のマネジメント経験） ・顧客との仕様調整や各種報告の験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・べンダーコントロール 【尚可】 ・クラウド、UI／UXの知見 ・生命保険、損害保険のシステム開発経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・金融機関での就業経験

株式会社ワークポート

北海道

★保険コンサルタントとして業務を行います。来店型ショップのため、自分から顧客を探す必要がありません。 ■業務の特徴：顧客のライフプランニングをすることが、保険相談コンサルタントの仕事です。こどもの教育費、老後の生活資金、資産形成、マイホームのローン等顧客の生活や、思い描く未来のイメージをじっくりと聞き、その上で保険が必要かどうかを判断し、アドバイスします。 ・自身の人生キャリアを最大限に活かすことができます。多くの方にとって保険を検討するのは、結婚や育児など大きなライフイベントがきっかけです。その為、コンサルタント自身が経験した多彩な「人生そのもの」が心に響くアドバイスとなります。 ・話を聞き適切なアドバイスをする仕事です。外交や保険営業はありません。来店型ショップのため、保険に関心のある顧客が来店します。顧客の保険に対する疑問・不安を解消すべく商品よりも保険の基本的な形や仕組から話しています。最終的には顧客のライフプランニングを共に行い、最適な保険を提案しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

社会人経験を1年以上お持ちの方 【歓迎条件】 保険業界、保険業務、保険営業の経験 ☆入社後は約2ヶ月かけて、専門知識の研修を行う為、未経験の方も安心です。 資産運用や年金等にも詳しくなれます。また研修後も店内の先輩社員がサポートします。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

北海道

★保険コンサルタントとして業務を行います。来店型ショップのため、自分から顧客を探す必要がありません。 ■業務の特徴：顧客のライフプランニングをすることが、保険相談コンサルタントの仕事です。こどもの教育費、老後の生活資金、資産形成、マイホームのローン等顧客の生活や、思い描く未来のイメージをじっくりと聞き、その上で保険が必要かどうかを判断し、アドバイスします。 ・自身の人生キャリアを最大限に活かすことができます。多くの方にとって保険を検討するのは、結婚や育児など大きなライフイベントがきっかけです。その為、コンサルタント自身が経験した多彩な「人生そのもの」が心に響くアドバイスとなります。 ・話を聞き適切なアドバイスをする仕事です。外交や保険営業はありません。来店型ショップのため、保険に関心のある顧客が来店します。顧客の保険に対する疑問・不安を解消すべく商品よりも保険の基本的な形や仕組から話しています。最終的には顧客のライフプランニングを共に行い、最適な保険を提案しています。 ※職務内容の詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

社会人経験を1年以上お持ちの方 【歓迎条件】 保険業界、保険業務、保険営業の経験 ☆入社後は約2ヶ月かけて、専門知識の研修を行う為、未経験の方も安心です。 資産運用や年金等にも詳しくなれます。また研修後も店内の先輩社員がサポートします。

株式会社パソナ（全国営業事業本部）

東京都

「金融教育G」の業務をご担当いただきます。 e-ラーニングシステムの企画・制作業務を通じて、「金融知識」「保険商品知識」等、ビジネスの基礎スキルを身につけていただいたうえで、数年後に金融機関代理店（銀行・証券本部）へのトレーニー出向を想定しています。 入社当初、業務を通じて基礎スキルをしっかりと学んだうえで、当社保険商品の募集代理店である金融機関での実地経験をしていただくことにより、営業スキルの早期習得、将来のステップアップに向けた成長を期待しています。 ■e-ラーニングシステムの企画・制作・運用 ・コンテンツの企画・制作 ・金融機関に対するe-ラーニングシステム導入提案 ・e-ラーニングシステム活用推進策の企画・実行 ※取り扱うシステムは、ライフプランニング・相続・税務・社会保障・運用などを幅広くカバーしたe-ラーニングシステムです。金融知識、保険知識、マーケット動向、法令・税制などを体系的に学ぶことができる教育プログラムで、当社商品を販売している募集代理店（金融機関）に導入いただいています。 ※その他各種ツールの開発や、営業フロントへのサポート業務等、必要に応じて、営業本部内の他の業務も経験いただき、数年後に、金融機関へのトレーニー出向を想定しています。

【必須要件・スキル】 ◆社会人経験1年程度、あるいは1年以上お持ちの方 ◆金融機関での営業経験者（銀行・証券・保険など） ◆コミュニケーション能力 【尚可要件・スキル】 ◇保険の販売経験をお持ちの方 ◇FP資格保有（FP2級以上）

TLA株式会社

東京都

◎住宅購入のお客様に対して、将来いつ・何に・どの位お金がかかるのか等のライフプランニングを行い、お客様の不安を解消しサポートします。 【ポイント】住宅ローンのみならず、損害保険や生命保険等もご提案が出来て、お客様の大切な人生を末永くサポートすることが可能です。 【キャリア】社内の部署間異動、グループ会社間の人事異動も可能です。

【必須】■営業経験2年以上（個人・法人不問）【歓迎】■住宅ローン・保険の知識がある方　★「お客様に誠実でありたい方」「お客様と末永くお付き合いをしていきたい方」「自己成長をしていきたい方」歓迎です！ 【社風】前向きで元気な社員が多く、フラットで相談しやすい雰囲気があります。お客様本位を基本とし、チャレンジ出来る社風でやりがいがあります。 【強み】住宅ローン・生命保険・損害保険・証券・信託・不動産活用などのあらゆる側面から、お客様にとっての最適の提案を行い、且つ各サービスが提供可能です。

リクルートエージェント（株式会社リクルート）

大阪府

【職務概要】 生保を中心とした大規模な金融機関向けのフロントエンドシステムのコンサルティング、要件定義、開発、運用までを一貫して提供し、お客様の業務過大を解決していただきます。 ・案件数：現在約30社以上の金融機関との取引があり、年間約300プロジェクト受注 【主力開発のアプリケーションについて】 ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム（利用実績：シェア 39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム（利用実績：シェア 27％／41社中） ◇申込ペーパーレス…生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム また、自社プロダクト開発及びクライアント向けサービスにおいてはAI技術を活用したシステム開発を行っております。将来的にはビジネスモデルの提案から業務ロジックやコンテンツストーリーに関するご提案など最上流工程からのご参画も予定しております。

【必須】 ・WEB・オープン系のシステム開発経験をお持ちの方 ・JavaやC#での開発経験をお持ちの方 　※基本的なプログラミングができる方を募集いたします。 【尚可】 ・WEB・オープン系システム開発においてリーダー経験をお持ちの方 ・金融や生命保険に関する知識をお持ちの方 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML／CSS／JavaScriptなど DB：IBM DB2、Oracle Database、Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも積極的に活用しています。

株式会社ワークポート

福岡県

【職務概要】 生命保険を中心とした大規模な金融機関向けのフロントエンドシステムのコンサルティング、要件定義、開発、運用までを一貫して提供し、お客様の業務過大を解決していただきます。 ・案件数：現在約30社以上の金融機関との取引があり、年間約300プロジェクト受注 【主力開発のアプリケーションについて】 ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム（利用実績：シェア39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム（利用実績：シェア27％／41社中） ◇申込ペーパーレス…生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム また、自社プロダクト開発及びクライアント向けサービスにおいてはAI技術を活用したシステム開発を行っています。将来的にはビジネスモデルの提案から業務ロジックやコンテンツストーリーに関する提案など最上流工程からの参画も予定しています。

【必須】 ・WEB・オープン系のシステム開発経験（3年以上） ・JavaやC#での開発経験 【尚可】 ・WEB・オープン系システム開発においてのリーダー経験 ・金融や生命保険に関する知識 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML／CSS／JavaScriptなど DB：IBM DB2、Oracle Database、Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも積極的に活用しています。

株式会社ワークポート

東京都

IFA（代理店）事業者営業推進支援／新規IFA事業者開拓 IFA事業部において、以下の契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動に係る企画立案、推進、ならびに組織運営を担当していただきます。 【具体的な業務内容】 ■IFA事業者営業推進支援 ・IFA事業者の業容拡大に係る企画立案、支援活動推進 ・楽天証券IFA事業基盤の拡大に係る企画立案、プロジェクト推進、および進捗管理 ■新規IFA事業者開拓 ・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍でき る人材の発掘につとめる。 ・新規顧客開拓、顧客資産拡大に係る施策の立案とIFA事業者との協働による実行

◆必須経験・能力 ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 （日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等） ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須 　（エクセル、ワード、パワーポイント） ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験（営業または企画） ◆歓迎経験・能力 ・金融商品にとどまらず、お客様に対しライフプランニングの提案・スキル経験がある方 ・外貨や銀行で富裕層向けプライベートバンキング等の経験がある方 ・ファンドラップ、包括的な資産形成のサポート、助言、提案の経験がある方 ・投資信託販売会社等で販売会社のセールス向けの勉強会等を企画・推進した経験がある方 上記経験がある方は、証券業界出身でなくても構いません。 外資金融、生保、銀行等、幅広く募集いたします。

マンパワーグループ株式会社

福岡県

【職務概要】 生命保険を中心とした大規模な金融機関向けのフロントエンドシステムのコンサルティング、要件定義、開発、運用までを一貫して提供し、お客様の業務過大を解決していただきます。 ・案件数：現在約30社以上の金融機関との取引があり、年間約300プロジェクト受注 【主力開発のアプリケーションについて】 ◇ライフプランニングシステム…個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム（利用実績：シェア39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム…生命保険の書類をデジタル作成できるシステム（利用実績：シェア27％／41社中） ◇申込ペーパーレス…生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム また、自社プロダクト開発及びクライアント向けサービスにおいてはAI技術を活用したシステム開発を行っています。将来的にはビジネスモデルの提案から業務ロジックやコンテンツストーリーに関する提案など最上流工程からの参画も予定しています。

【必須】 ・何かしらのシステム開発経験（半年以上） 【尚可】 ・Web／オープン系システム開発 ・金融や生命保険に関する知識をお持ちの方 ・JavaやC#での開発経験をお持ちの方 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML／CSS／JavaScriptなど DB：IBM DB2、Oracle Database、Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも積極的に活用しています。

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 金融機関のシステム開発に関わる業務について、主に業務知識を活用したビジネス部門、システム開発部門、または企画部門の支援をご担当いただきます。 また、社内のプロジェクトでも同様にシステム開発支援をご担当いただくこともあります。 【職務詳細】 生命保険会社、損害保険会社などの金融機関で主にフロントエンドに関するシステム開発の企画立案および提案、要件定義、設計、テスト支援、リリース、展開支援など業務知識を活かしてコンサルティングしながらプロジェクトの推進を円滑なものにします。 【過去のプロジェクト事例】 ライフプランニング支援システム／生命保険設計書申込書システム 顧客管理システム／コールセンターシステム／ポータルサイト構築／ Webマーケティングシステム／Web会議システムなど ★魅力 -------------------------------- 毎年50兆円の資産が相続によって次世代へ移転しているという「大相続時代」において、円滑な財産分割、相続対策の立案は銀行・証券会社にとって重要な業務となります。同社は、AIの一つである遺伝的アルゴリズムを使用して遺産分割業務の課題を瞬時に解決するソフトウェアの開発を行っています。

【必須】 ●以下実務経験をお持ちの方(3年以上)　 ・生命保険、投資信託、個人年金を始めとした金融機関、代理店等における営業関連、運用 関連、商品開発関連の業務経験 ・金融機関等がかかわるシステムの企画 ・開発プロジェクト等への参画経験 ・金融機関での業務経験（一般事務職を除く）もしくは何か金融（銀行・証券・生命保険）に関わるような経験がある方（代理店経験も可） ●以下資格をお持ちの方 ・ファイナンシャル・プランナー　AFP／FP技能2級レベル以上 ・基本情報技術者レベル以上

株式会社ワークポート

香川県

【職務概要】 同社の営業担当として、お客様（施工主）へ業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ・新築、リフォームの相談対応 ・商材提案、見積もり対応 ・物件相談、ヒアリング、間取り確定 ・資金計画、ライフプランニング、ローン申請 ・そのほか付随する事務処理　など ※これまでの経験やスキルなどをふまえながら、1つ1つ任せていくスタイルです。 丸亀市を中心とした民間、公共の工事における現場管理や建築スタッフのフォローを担当します。 ＜入社後について＞ スキルや力量に応じて、業務をお任せしますが、2級以上の建築士、建築施工管理技士の資格取得も会社がサポートしており、即戦力として大きな案件を担当するチャンスや、一生モノのスキルと技術を取得することができます。組織はあまり大きくないため、会社全体で協力し合って業務を行っています。部署の垣根を越えてのコミュニケーションが活発な環境です。

【必須】 ・顧客折衝経験 ・建築系の何らかの知識／経験 ・普通自動車第一種運転免許 【尚可】 ・建築、土木系専攻した方 ・建築に関わる営業経験 ・建築士、建築施工管理技士資格（2級以上） ・宅建士

株式会社ワークポート

和歌山県

【職務概要】 同社にて不動産の営業を行っていただきます。 【職務詳細】 ・土地探し ・モデルハウス、見学会案内 ・相談、ヒアリング、間取り確定 ・資金計画書作成、ライフプランニング、ローン申請 ◎手当について―――――――――――――――――― 【車両手当】15000円～15000円 【通信手当】10000円～10000円 【住宅手当】10000円～20000円 【職務手当】4000円～4000円

【必須】 ・営業経験（法人・個人問わず） 【尚可】 ・宅地建物取引士 ☆★こんな方にオススメ★☆ ・お客様に寄り添って提案したい方 ・和歌山で腰を据えて働きたい方

株式会社ワークポート

東京都

【職務概要】 同社にて下記業務を担当 【職務詳細】 1、iDeCoの営業推進 （デジタルマーケティング、本部企画、対顧セールス） 2、iDeCoプロダクトおよびサービスの改善に向けた企画立案、実行 3、加入者行動分析、分析結果を踏まえた施策立案、実行 4、加入者向け金融教育コンテンツの制作、提供 【部署の特徴】 確定拠出年金（DC・iDeCo)で国内最大級の加入者数と運用資産を有しており、制度の普及と共に資産運用やライフプランニングに関する新しいサービス（アプリ、ＷＥＢサイト、各種シミュレーションツール等）の企画開発などにも取り組んでいます。個人の資産形成や金融教育（投資教育）のあり方やその重要性を広め社会的意義を感じることができます。 【兼業・副業に関する新制度を導入】 2019年10月、社内外における 「挑戦する機会」拡充の一環として新制度を導入しました。

【必須】 ■確定拠出年金業務または資産運用商品に係る業務経験 ■チームマネジメントの経験 ■営業職の職務経験 ■Excel、PowerPointの基礎的なスキル 【尚可】 ■資産運用提案や金融教育関連の知識や業務経験 ■確定拠出年金（DC・iDeCo）を含めた企業年金に関する知識や業務経験 ■5年以上の営業職経験 ■年金や資産運用に関する資格保有（DCプランナー、証券アナリスト等） ■Excelマクロ、データベース活用スキル ■社内外関係者との協働のためのコミュニケーションスキル

株式会社ワークポート

大阪府

・電力設備の余寿命を適切に判断するための劣化評価試験 ・今後発生する電力設備の腐食、破断、トラブルの原因究明（金属材料の腐食・破断）

電力設備の余寿命を適切に判断するための劣化評価試験 今後発生する電力設備の腐食、破断、トラブルの原因究明（金属材料の腐食・破断）に知見を有する方

株式会社ジャストフィット

東京都

提携企業から送客いただく見込み顧客（リーズ）の対応、リーズ毎の検証と対応方法の体系化をご担当いただきます。 ■見込み顧客に対する生命保険・損害保険の提案活動 ■FPとしての顧客の幅広い相談意向の対応 ■リーズ毎にどのように対応すべきかの検証と体系化 【具体的には】 ・火災保険を希望されている顧客に対し、生命保険のニード喚起を実施し、総合的な提案につなげていく ・FP相談（ライフプランニング作成や資産形成相談依頼）から、保険提案につなげていく ・ 成功だけでなく、失敗経験の経験から、案件ごとの成功率を高めるための手法を体系化していく ※ご対応いただく案件は、すべて他の会社から送客いただくため、マーケットを創出する必要はございません。 ＜このような方に向いています！＞ ・ お客様に向き合い、お客様が必要としている保障の提案がしたい方 ・ 保険知識だけでなく、金融知識、ＦＰ知識を高めたいと思っている方 ・ 営業手法の分析が好きな方

【学歴】 ◆高等学校卒以上 【必須要件・スキル】 ◆乗合保険代理店での営業経験（目安として2年以上、個人・法人問わない） ◆生損保各種資格をお持ちの方（※保有履歴をお持ちの方も可） ◆Windowsパソコンの一般的操作 ◆Microsoft Excel・Wordでの資料・文書等の作成 ◆メーラーソフト（Outlook）による電子メールの受発 【尚可要件・スキル】 ◇FP資格およびFP業務経験

TLA株式会社

東京都 ／ 神奈川県 ／ 千葉県

■ライフプランニングショップでの店頭における接客、販売推進 ・お客様の保険見直し相談対応、ニーズ掘起し、保険商品の提案 ・見積書作成、設計書作成 ・保険の新規申込受付、契約更改、解約、データ変更等の手続き対応 ・店舗前でのお客様来店誘致（ティッシュ配布など） ・店舗ディスプレイの装飾作業、電話応対、庶務業務　その他 ※取り扱いは、当該社の商品のみとなります。 ※職務場所は店舗内のみ（自宅訪問による販売などはありません） 【店舗】 首都圏エリア（銀座、川崎、柏、八重洲、町田、渋谷、横浜）

【学歴】 ◆短期大学卒以上 【必須要件】 ◆来店型店舗での接客に興味がある方 【歓迎要件】 ◇生命保険業務の経験（直接販売、コール業務は問わない）がある方

TLA株式会社

東京都

■業務概要 ・金融機関向けシステム開発における技術的支援（開発・アーキテクチャ構築） 　及び提案業務における技術的観点からの支援 ・全社的な技術レベル向上のための推進活動 金融機関向けの営業支援システム開発において、提案業務や技術面からのプロジェクト支援業務、 また社員への技術教育をお任せします。 プライム案件が中心で、金融機関向けのシステム開発のみを行っているため、 自然と金融の知識が習得できる環境です。 アーキテクチャ設計、最新技術の調査や評価など裁量権のある業務を行っていただきます。 新たなアーキテクチャを作り上げることによって、個性強化と共に、顧客の可能性を広げます。 【開発環境】 言語： Java、JavaScript、C#等 フレームワーク： SpringBoot、Angular等 インフラ：AWS、Azure DB：Oracle、DB2、MySQL、PostgreSQL ■主力開発のアプリケーションについて（一部） ～生命保険会社向けシステムを中心に、ペーパレス化や営業活動を促進するシステム開発を実現しています～ ◇ライフプランニングシステム 　個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム。 　（利用実績：シェア 39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム 　生命保険の書類をデジタル作成できるシステム。（利用実績：シェア 27％／41社中） ◇申込ペーパーレス 　生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム。 ■ストロングポイント ライフプランシミュレーションの計算エンジン等を保有するなど、 生命保険会社のIT発展において、なくてはならないサービス展開を行ってまいりました。 顧客の業務を徹底的に把握し、顧客要望に応えるオンリーワンのサービス開発を行っています。 現在保険会社はマルチデバイス対応やUIの工夫など、さらなる技術発展が求められていますが、今後も業界を牽引できるよう新しい技術開発に注力しています。

【必須条件】 ・Web・オープン系のシステム開発経験を5年以上お持ちの方 ・Java・C#・JavaScriptなどを用いた開発経験をお持ちの方 【歓迎条件】 ・アプリケーション・アーキテクチャの設計経験をお持ちの方 ・基盤設計・構築経験をお持ちの方 ・パブリッククラウド(AWS、Azure等)の設計・構築経験をお持ちの方 （クラウド未経験でも興味をお持ちの方） ・英語力がある方（TOEIC 700点以上)

株式会社スタッフファースト

東京都

＜クライアント先常駐＞開発PJ推進PM/PMO　 ■業務概要： システムソリューション事業本部に所属し、金融機関（銀行・証券・保険）に対して ビジネス提案、計画立案、プロジェクト化支援、実現支援を担当いただきます。 クライアント先に常駐し、ニーズを吸い上げ案件としての具体化だけでなく、 実際にPJ化となった場合はPMOの立場として参加いただく可能性もございます。 ■具体的な業務内容： ・クライアント先の課題抽出と計画立案・システム化構想、 　システム全体アーキテクチャー策定・プロジェクト化支援・PMO業務 【開発環境】 言語：JavaやC#、HTML/CSS/JavaScriptなど DB：IBM DB2、Oracle Database、Microsoft SQL Serverなど その他：Spring FrameworkやAngularなどのOSSも積極的に活用しています。 ■主力開発のアプリケーションについて（一部） ～生命保険会社向けシステムを中心に、ペーパレス化や営業活動を促進するシステム開発を実現しています～ ◇ライフプランニングシステム 　個人のライフプランをシミュレーションし、金融商品、保険商品を分かりやすく比較できるシステム。 　（利用実績：シェア 39％／41社中） ◇設計書・申込書作成システム 　生命保険の書類をデジタル作成できるシステム。（利用実績：シェア 27％／41社中） ◇申込ペーパーレス 　生命保険の申込、告知、口座振替登録手続きをペーパーレスで実現できるシステム。 ■特徴 [1]金融のフロントエンドシステムに強みを持つSI企業 　フィンテックという言葉が現在よりも主流になる前である1994年から戦略として取り組んでいます。 　現在保険・金融の提案営業の際に多く扱われているシステムを独自開発しています。 [2]9割自社内開発 　設立当初、大手生命保険会社と取引があり高い信頼を得ていた事から 　金融・保険という機密性の高いシステムを自社内開発で任されております。

【必須要件】 ・Web、オープン系のシステム開発経験（要件定義からの参画）　　　　　　　　　　　　　　 ・開発リーダー/サブリーダー以上の経験（進捗・品質・問題や課題管理等のマネジメント経験） ・顧客との仕様調整や各種報告の験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・べンダーコントロール ・金融機関向け業務 【歓迎要件】 ・クラウド、UI/UXの知見 ・生命保険、損害保険のシステム開発経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・金融機関での就業経験

株式会社スタッフファースト

静岡県

ファインシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。 【代表的な見込み顧客の経路】 ■イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間150回以上ブースを出展。（前年度実績） お客様は20代～40代のお客様が中心です。 1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能です。 ■WEB経由での問い合わせによるお客様 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ■他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ■ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能40社以上の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

【必須条件】 ・直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 　※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 【こんな方はぜひご応募を】 ・管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ・フルコミッション以外の働き方がしたい ・営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい 【過去3年の実績】 ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。

株式会社コトラ

愛知県

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 当社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は41社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

■高卒以上 ■生命保険の営業経験1年以上 ・日本社ご出身の方 ・外資系ご出身の方 ・代理店ご出身の方 ・証券や銀行など金融業界ご出身の方 あらゆるバックボーンの方にご活躍いただける環境です。 下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍頂いております。 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ◎家庭との両立をしながら正社員で働きたい

株式会社コトラ

香川県

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 当社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は41社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

■高卒以上 ■直近5年以内で3年以上の生命保険営業の経験者 ・日本社ご出身の方 ・外資系ご出身の方 ・代理店ご出身の方 ・証券や銀行など金融業界ご出身の方 あらゆるバックボーンの方にご活躍いただける環境です。 下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍頂いております。 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ◎家庭との両立をしながら正社員で働きたい

株式会社コトラ

大阪府

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 当社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は41社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

■高卒以上 ■生命保険の営業経験1年以上 ・日本社ご出身の方 ・外資系ご出身の方 ・代理店ご出身の方 ・証券や銀行など金融業界ご出身の方 あらゆるバックボーンの方にご活躍いただける環境です。 下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍頂いております。 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ◎家庭との両立をしながら正社員で働きたい

株式会社コトラ

静岡県

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 当社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は41社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

■高卒以上 ■直近5年以内で3年以上の生命保険営業の経験者 ・日本社ご出身の方 ・外資系ご出身の方 ・代理店ご出身の方 ・証券や銀行など金融業界ご出身の方 あらゆるバックボーンの方にご活躍いただける環境です。 下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍頂いております。 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ◎家庭との両立をしながら正社員で働きたい

株式会社コトラ

長野県

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 当社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は41社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

直近5年以内で2年以上の生命保険営業の経験者

株式会社コトラ

大分県

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 当社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は41社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

■高卒以上 ■直近5年以内で3年以上の生命保険営業の経験者 ・日本社ご出身の方 ・外資系ご出身の方 ・代理店ご出身の方 ・証券や銀行など金融業界ご出身の方 あらゆるバックボーンの方にご活躍いただける環境です。 下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍頂いております。 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ◎家庭との両立をしながら正社員で働きたい

株式会社コトラ

鹿児島県

ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心となります。法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 当社では見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 ＜代表的な見込み顧客の経路＞ ①イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。（2020年度実績） ※新型コロナウイルスの影響で現在イベントは中止となっておりますが、WEB集客、共同募集等で見込み顧客の提供数は担保しております。当社のブースに訪れた来場者へのご提案を行います。来場者は20代～40代のお客様が中心です。1回のイベントで1人あたり5～15件のアポイントが獲得可能。 ②WEB経由での問い合わせによるお客様（個人・法人） 自社メディアや提携Webサイトを通じて集客（保険相談・家計診断・教育資金・老後の生活設計・資産運用など）を希望されたお客様や各種保険の資料請求をされたお客様に対し、担当FPとして訪問していただきます。 ③他代理店との共同募集によるお客様 時間と場所を指定されたアポイントの提供 ④ご自身の顧客基盤（ベースマーケット） 保険業界での経験で築いた顧客への営業活動も並行して行う事ができます。特に顧客基盤がある方は入社後スムーズに活躍されています。 さらに、既契約者・過去見込み客のアポイント獲得機会も提供。これらにかかる経費は会社負担なので、アポイント代金やイベント出展費を成績や給料から差し引く事はありません。 ■多数の保険で、顧客意向に合わせた提案が可能当社は41社の生命保険・損害保険を取り扱っている為、お客様に合わせた幅広い提案が可能です。

■高卒以上 ■直近5年以内で3年以上の生命保険営業の経験者 ・日本社ご出身の方 ・外資系ご出身の方 ・代理店ご出身の方 ・証券や銀行など金融業界ご出身の方 あらゆるバックボーンの方にご活躍いただける環境です。 下記のような想いをお持ちの方が直近で入社、活躍頂いております。 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ◎家庭との両立をしながら正社員で働きたい

株式会社コトラ