相続関連業務の転職・求人検索結果

該当求人件数: 16件

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NEW 直接応募求人

相続ビジネス推進

株式会社三井住友銀行

遺言信託、遺産整理、遺言執行など、相続に関するコンサルティング案件をサポートしていただきます。

500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

株式会社三井住友銀行
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    【職務内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 <遺言信託> ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更にかかる営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺産整理> ・遺産整理受任および財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結びつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 <遺言執行> ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成および提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結びつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 【配属予定部署/グループ】 相続アドバイザリー部 【キャリア入行の例】 幅広いバックグランドを持った人材が活躍しています。

  • 応募資格

    <経験> 相続関連業務についての業務経験を有すること。 ※出身業界のイメージ 銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 <スキル・資格> 1.スキル   相続関連業務(同上)に関するスキル 2.資格:以下の資格があれば、なお可   (1)FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等   (2)税理士、司法書士、行政書士   (3)宅地建物取引士(宅建)

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資産運用等個人向けコンサルティング担当者

株式会社足利銀行

■個人向け資産コンサルティング業務を担当 ■お客さま、一人ひとりのニーズに適ったライフプラン・コンサルティングを提供 ■フレックスタイム制 ■U・I ターン歓迎!

246万円~800万円 / リーダー | メンバー

株式会社足利銀行
  • 勤務地

    栃木県 / 埼玉県 / 群馬県 / 茨城県

  • 仕事内容

    ・ブロック個人営業部(個人金融資産関連業務及び相続関連業務に特化した営業店舗)または営業店に所属し、個人向けコンサルティング業務を担当します。 ・お客さまのライフステージ、資産背景、ご家族の状況などに応じ、お客さま一人ひとりが抱えるニーズに合わせ、「資産形成」、「資産運用」、「資産管理(保全)」などの、コンサルティングを提供します。 ・仕組債、遺言信託、税務面の対応など、より専門性が必要な場面では、必要に応じ、本部専門部署と連携して対応します。

  • 応募資格

    【業務に従事する上で必要な資格(※)】 一種証券外務員資格 各種保険販売資格(生命保険・損害保険・外貨保険) (※)入行後、試用期間(6カ月程度を想定)中に取得することも可能ですが、取得完了までは、営業店にて預金事務等をご担当いただきます。 【業務に活かせる資格】 ファイナンシャルプランニング技能士、AFP、CFP 金融窓口サービス技能士 宅地建物取引士 預かり資産アドバイザー、年金アドバイザー、相続アドバイザー等 【業務に活かせるキャリア】 ・金融機関等で金融商品を販売したご経験 ・個人のお客さまへの接客業務のご経験 ・資産運用、マーケット分析、信託、税務関係業務等のご経験

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本部スタッフ(相続関連業務)※信託銀行勤務経験のある方

株式会社足利銀行

足利銀行のサービスとあなたの行動力で、地域の金融と未来を創っていきませんか?

214万円~800万円 / リーダー | メンバー

株式会社足利銀行
  • 勤務地

    栃木県

  • 仕事内容

    ■相続関連業務 相続関連業務(遺言信託・遺産整理業務等)の事務業務をご担当いただきます

  • 応募資格

    <必須業務> ・短期大学卒業以上 ・信託銀行にて3年以上業務に従事した経験のある方

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オンライン営業担当(グループ会社へ出向)<正社員>

非公開
お気軽にお問い合わせください。
300万円~350万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    青森県

  • 仕事内容

    ・オンライン営業(電話での顧客照会の受付<取引の受注・執行を含む>、オンライン面談等を通じたコンサルティング営業) ・金融手続きの事務推進(必要書類の案内・受付<不備確認・訂正案内等>、社内稟議書・伝票作成、他金融機関との相続事務手続き) *飛び込み営業はありません。お客様からのご要望や、代理店からの紹介を受けた営業活動が中心となります。 お客様のマネープラン策定のサポートと、信託・相続サービスの照会対応を、リモートで行って頂きます。また、金融取引特有の事務手続きも一気通貫で担当して頂きます。 グループのお客様のみならず、全国の代理店経由でご紹介を受けた案件の営業推進や事務手続きも受託します。 <ポジションの魅力> 商品ラインアップも固まっておらず、これからお客様からの声を参考に、商品開発・業務構築を同時に行います。その点では、ご自身の意見が、会社のアウトプットに反映されます。お客様対応から事務推進まで、広範な業務内容となりますが、その中で一から金融知識と経験が得られます。また、ネットを使った業務が前提のため、オンラインビジネスの必要スキルを身につけることができます。 <キャリアパス> 今回の募集は、初のコンタクトセンターの立上げに伴うものです。将来的に、八戸拠点のマネジメントを担って頂く創業メンバーとなります。 まだスタートアップ段階で、各部ともスタッフが足りている訳ではありません。ご希望があって、業務適性に合うようでしたら、東京本社での勤務も検討します。

  • 応募資格

    【必須】 ・銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合等又は官公庁での勤務実績3年以上 ・次のうち、いずれかの実務経験 -個人向け営業 -個人相談窓口、社会福祉の企画 -相続関連業務(遺産整理等)のコンサルティング実務経験 -事務企画 ・PCスキル(Microsoft Office365、メール、チャット等の利用経験) 【歓迎】 ・オンラインサービスを取り扱う会社での業務の経験 【その他】 ・高校卒以上

  • 転職エージェント

    キャリア・ネットワーク株式会社

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メガバンクでの相続ビジネス推進

非公開
700万円~1300万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 <受託> ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺産整理> ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い <執行> ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 (出身業界のイメージ) ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 <スキル・資格> 1.スキル 相続関連業務(同上)に関するスキル 2.資格:以下の資格があれば、尚可 (1)FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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銀行での相続・遺言信託に係るミドルバック業務

風通しの良い社風の大手銀行です
800万円~1000万円 / 管理職 | リーダー

取り扱い転職エージェント

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務に関する管理部門の業務 主な業務は以下のとおり ・受託審査、規定や帳票等の整備、業務運営の企画、専用システムの企画および管理、事務手続の管理等。

  • 応募資格

    ・遺言信託の業務に従事した経験がある方 以下、歓迎要件 ・遺言信託の受託審査業務の経験 ・税理士、司法書士、行政書士、FP1級・CFP、宅建士

  • 転職エージェント

    マンパワーグループ株式会社

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税務会計担当

フジ相続税理士法人
◎業界トップレベルの相続関連業務実績を持つ同社で税務担当として活躍◎
500万円~750万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

堂原 拓人
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    【職務概要】   資産管理会社の顧問業務をメインに下記業務を担当します。 【職務詳細】 ・巡回監査 ・相談対応 ・申告書作成 ・月次決算 ・経営指導 ・記帳代行 ・新規獲得営業 ※法人税メインで携わっていただきます。 ■募集背景 組織改編のため ■同社について ポジションとして当面携わるのは法人税ですが、相続専門なことで、安定しておりITに取って代わられづらくこれからの大相続時代に成長性も見込める事務所です。 グループ内に不動産鑑定士、税理士を有し、「相続」「不動産」に関わるあらゆる案件をワンストップで対応出来ることが強みです。

  • 応募資格

    【必須】 ・監査対応の経験がある方 ・会計事務所/税理士事務所での実務経験(目安:3年程度) ・税務顧問としての巡回経験 【尚可】 ・巡回監査業務のご経験がある方 ・税理士有資格者 ・普通自動車免許 ※ワークライフバランスを保ちながら、長く勤めることが可能です。 フレックスタイム制度を導入しておりますので朝早くきて早く退社する方も多く、働き方は柔軟です。

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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信託・相続関連業務の本部営業担当【千葉県の最大手地方銀行/U・I ターン歓迎!】

株式会社千葉銀行
500万円~1100万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    千葉県

  • 仕事内容

    遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業を担当していただきます。 ・営業活動 顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等 ・遺言信託コンサル業務  資産承継・遺言作成コンサル(財産台帳作成、配分相談対応、遺言案文作成、公正証書作成準備等) ・ファミリートラスト(民事信託)コンサル業務  民事信託組成コンサル(民事信託スキーム構築、税理士法人連携等) ・営業店の活動支援  営業店担当者へのニーズ喚起方法等の指導、営業店の啓蒙活動及び実績管理

  • 応募資格

    ・個人向けコンサル業務の経験があり、当該業務にやりがいを感じている方 ・信託銀行、メガバンク等にて相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の業務経験者 【歓迎するスキル】 ・FP1級保有者

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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遺言信託・相続関連業務【北陸に拠点を持つ地方銀行/U・I ターン歓迎!】

株式会社北陸銀行
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

  • 勤務地

    富山県

  • 仕事内容

    お客様の遺言や相続に関する業務をご経験に応じて担当いただきます。 <遺言信託・相続関連コンサルティング営業> ・お客様のニーズに対し、遺言信託サービス等の提案 ・遺言書作成や資産承継のコンサルティング <相続事務> ・遺言執行、遺産整理に係る事務実務全般 ・財産目録書作成、公証役場折衝など

  • 応募資格

    信託銀行や法律事務所等で上記実務経験をお持ちの方 ※U・Iターン歓迎

  • 転職エージェント

    株式会社DSBソーシング

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不動産鑑定士

非公開
不動産鑑定士の方は必見の求人です。
450万円~700万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

松原 正晴
  • 勤務地

    神奈川県

  • 仕事内容

    ■不動産鑑定業務、その他信託、相続関連業務の補助 ・主に銀行の担保評価の見直しなど ・その他、行政からの依頼も有り ※専任として勤務できる方

  • 応募資格

    ■必須要件   不動産鑑定士資格、実務経験3年以上、専任として勤務できる方  

  • 転職エージェント

    株式会社SACT

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相続ビジネス推進 (メガバンク、リテール部門)

メガバンクの一角を占める大手邦銀
800万円~1200万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

樫原 勉
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府

  • 仕事内容

    遺言信託・遺産整理業務にかかる案件支援 <受託> ・遺言信託受託に向けフロント支援 ・遺言変更に係るフロント支援 ・エリア、支店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺産整理> ・遺産整理受任及び財産分与に向けフロント支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い <執行> ・遺言執行に係るフロント支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い

  • 応募資格

    ■必須要件 <経験> ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 <スキル・資格> スキル:  相続関連業務(同上)に関するスキル ■歓迎される資格・経験 <スキル・資格> 資格:以下の資格があれば、尚可 (1)FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

  • 転職エージェント

    エージェント・パートナーズ株式会社

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【大阪】経営コンサルタント

TSA Partners株式会社
企業の経営者や役員、幹部と近い距離で業務を行うため成長できる環境です!
480万円~550万円 / 管理職 | メンバー

取り扱い転職エージェント

高石祐輔
  • 勤務地

    大阪府

  • 仕事内容

    【職務概要】 大手上場企業から中小企業まで幅広く、コンサルティング業務をお任せします。 【職務詳細】 ・経営戦略/財務/ビジネスコンサルティング ・再生支援業務 ・事業承継業務 ・M&A支援業務 ・相続関連業務 等 ★同社について★ 同社は、「関西発国内屈指のFA(Financial Adviser)ファームを作る」という思いに共感した仲間が集まって創業した、どの金融機関にも属さない独立系コンサルティングファームです。 「M&Aアドバイザリー」、「セカンドオピニオン」、「デューデリジェンス」、「企業再生支援」、「事業引き受け」という5つを柱にサービスを行っています。M&A業務を行うコンサルティング会社の中でも、同社は特殊案件に対応可能であり、顧客に合わせた幅広い業務を行っています。

  • 応募資格

    【必須】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・決算書の内容を理解し、財務分析ができる方 ・経営者や役員に対して顧客折衝経験がある方 【尚可】 ・銀行での法人営業経験 ・M&Aコンサルタント経験者 ・大手信用調査会社(法人向け)での勤務経験

  • 転職エージェント

    株式会社ワークポート

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「遺言信託等の受託審査、業務管理」

大手銀行
800万円~1000万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇募集背景 ・受託審査要員の増強、外部ノウハウによる業務運営のレベルアップ ・次期グループ長候補 〇遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務に関する管理部門の業務 (主な業務は以下のとおり) ・受託審査、規定や帳票等の整備、業務運営の企画、専用システムの企画および管理、事務手続の管理等。

  • 応募資格

    〇必須条件 ・遺言信託の業務に従事した経験がある方 〇歓迎する経験・スキル・資格 ・遺言信託の受託審査業務の経験 ・税理士、司法書士、行政書士、FP1級・CFP、宅建士

  • 転職エージェント

    株式会社Apex

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「相続ビジネス推進」

メガバンク
【勤務地】 東京・大阪・名古屋・福岡
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    〇相続コンサルティングにかかる案件支援 (遺言信託) ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 (遺産整理) ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 (遺言執行) ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

  • 応募資格

    (経験) ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 (出身業界のイメージ) ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 (スキル・資格) 〇スキル ・相続関連業務(同上)に関するスキル 〇資格:以下の資格があれば、尚可 ・FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建

  • 転職エージェント

    株式会社Apex

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「相続ビジネス推進」

メガバンク
【勤務地】 東京・大阪・名古屋・福岡
600万円~1300万円 / リーダー | メンバー

取り扱い転職エージェント

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    〇相続コンサルティングにかかる案件支援 (遺言信託) ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 (遺産整理) ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 (遺言執行) ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

  • 応募資格

    (経験) ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 (出身業界のイメージ) ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 (スキル・資格) 〇スキル ・相続関連業務(同上)に関するスキル 〇資格:以下の資格があれば、尚可 ・FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 ・税理士、司法書士、行政書士 ・宅建

  • 転職エージェント

    株式会社Apex

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【メガバンク】相続ビジネス推進

非公開
700万円~1400万円 / メンバー

取り扱い転職エージェント

原崎 和寿
  • 勤務地

    東京都 / 大阪府 / 愛知県 / 福岡県

  • 仕事内容

    相続コンサルティングにかかる案件支援 <遺言信託> ・遺言信託受託に向け営業店支援 ・遺言変更に係る営業店支援 ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催 <遺産整理> ・遺産整理受任及び財産分与に向け営業店支援 ・財産目録・終了報告等作成、相続人への提示 ・税理士などと連携し、遺産分割協議書作成、納税等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援 <遺言執行> ・遺言執行に係る営業店支援 ・遺言書の開示、財産目録・終了報告等の作成及び提示 ・税理士等と連携し、納税手続き等のお手伝い ・次世代取引に結ぶつく付随取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

  • 応募資格

    <経験> ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 (出身業界のイメージ) ・信託業界、銀行業界、証券業界、保険業界、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 <スキル・資格> 1.スキル 相続関連業務(同上)に関するスキル 2.資格:以下の資格があれば、尚可 (1)FP資格(FP2級以上、AFP以上)、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建

  • 転職エージェント

    エンジニアネット株式会社

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