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該当求人件数: 11件

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証券会社での投資銀行業務:上場企業・自治体へのファイナンス支援

非公開
600万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

中尾 修
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ◆コーポレートファイナンス ・上場企業全般の資本政策を担います ・事業法人部や支店法人部との連携 ・PO(公募売出)・SB(社債発行)などの資金調達に関する発行体営業 ・M&Aアドバイザリー業務 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

  • 応募資格

    【必須(MUST)】 金融機関:投資銀行部門での法人営業経験 【歓迎(WANT)】 金融機関において、以下のいずれかの知見をお持ちの方 ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方

  • 人材紹介会社

    マンパワーグループ株式会社

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独立系証券会社における投資銀行業務

非公開
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

石綿 元彦
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・M&Aバンカー ~M&A取引全般の顧客開拓、顧客に対する提案、交渉支援 ・エクイティ・ファイナンス  ~上場企業の顧客開拓、顧客に対する提案(ライツ・オファリング、ワラント、CBなど) ・有価証券担保ローン  ~上場企業の大株主などの顧客開拓、顧客に対する提案 ・その他のプロダクト・ソリューション ~顧客開拓、顧客に対する提案(医療機関・調剤薬局・介護事業者に対するファクタリング、証券化・LBOローン等のストラクチャードファイナンス、不動産担保ローン、不動産売買の仲介など)

  • 応募資格

    <業務知識> ・企業財務に関する知識(財務諸表が理解できるレベル) ・金融市場や金融商品に関する知識 <課題対応力> ・部署の収益向上に向けた目標を自ら設定することができること ・設定した目標を遂行するために積極的に行動できること <必須資格> ・証券外務員第一種 <資格保有者優遇> ・証券アナリスト ・貸金業取扱主任者 ・宅地建物取引士 ・日商簿記(1級/2級) ・計画の進捗状況に関する管理、社内外への報告が適切(論理的かつ簡潔に)にできること <コミュニケーション能力> ・自身が抱える営業ネットワークを活用した新規顧客開拓ができること ・関係当事者が抱える強み・弱み、ニーズ、課題等を適切に把握できること ・自社の商品及びサービスが、顧客のニーズにいかにマッチングしているかをプレゼンテーションできること ・与えられた業務に対して、誠実・正直・謙虚に対応できること <PCスキル> ・Office系ソフト(Word、Excel、PowerPoint)を活用したプレゼンテーション資料、報告書等が作成できること <語学力> ・英語言語を用いた業務に関し、英文契約書・英語文献等の内容の理解、E-mail作成、リスニング、スピーキング。

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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プロダクト推進業務(新商品開発~マーケティング等)【都内勤務】

独自商品の開発・提供を行う小規模証券会社
400万円~800万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    同社のプロダクト推進部門において、新商品開発や営業・マーケティング業務を担当いただきます。 事業拡大に向けて取扱商品の拡大を進めており、既存のeワラント商品だけでなく、話題の暗号資産に関する新商品検討からその販売推進まで幅広く携わることが出来ます。 <具体的には> ・新商品開発 ・取引ルール検討、値決め  など ※業務の習熟度に応じ、月の半分程度リモートワーク実施予定です。 ※社内文書は英語のため、英語(Writing,Reading)が必須になります。

  • 応募資格

    ・金融機関において商品開発、マーケティングなどの業務経験をお持ちの方 ・暗号資産に強い興味をお持ちの方 ・英語が堪能な方(Writing,Reading)

  • 人材紹介会社

    株式会社DSBソーシング

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企業金融一部・二部_スタッフクラス

非公開
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・上場企業ファイナンス案件ソーシング業務(PO、ワラントなど) ・M&Aオリジネーション業務 ・資本政策コンサルティング業務

  • 応募資格

    ・金融機関での営業経験(証券、銀行) ※ホールセール営業経験がベスト ・財務分析スキル ・Power Pointによる提案書作成スキル

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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資本市場業務(カバレッジ含む)

準大手証券会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中里 広太
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    上場企業全般の資本政策を担います。 事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

  • 応募資格

    ・証券会社、投資銀行などでの「職務内容」記載の経験 ◇地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方歓迎 ◇MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方歓迎

  • 人材紹介会社

    株式会社マーキュリースタッフィング

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高給与・好条件の多くは未公開求人です

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準大手証券 カバレッジバンカー

準大手証券
550万円~1000万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

西嶋 一郎
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・上場企業全般の資本政策の策定、提案 ・事業法人部、支店法人部と連携し、PO・SBの資金調達の提案営業 ・M&A案件の提案、発掘

  • 応募資格

    金融機関において、下記の法人営業の経験者 ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社ウエストンキャリア

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「投資銀行業務」※幅広に募集します。

大手クラスの独立系証券会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、経験を踏まえ下記いずれかの業務 を担当頂きます。 (1)資本市場 ◆コーポレートファイナンス ・上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識 を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問 題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ ・全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主 幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 (2)企業公開 ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要 な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 (3)引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関 連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、 実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    (必須条件) ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 (歓迎条件) ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 (こんな方を求めています) ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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投資銀行業務

8486
500万円~1500万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    TOB代理人、M&Aアドバイザリー、ワラント・CB引受、ファクタリング(診療報酬債権等)等の投資銀行業務を担当する。

  • 応募資格

    ◎ シニアバンカー ・証券会社において、案件のソーシング~顧客折衝~エグゼキューションの管理 ・IT経験者またはコンサル経験者または弁護士・会計士等 ・ビジネスレベルの英語力 ◎ アソシエイト ・エグゼキューションのサポート ・ 銀行・証券の法人RM経験者

  • 人材紹介会社

    株式会社オークス・インターナショナル

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投資銀行部_スタッフクラス

非公開
500万円~1200万円 / リーダー | メンバー

取り扱い人材紹介会社

  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    ・市場変更コンサルティング業務 ・上場企業ファイナンス案件ソーシング業務(PO、ワラントなど) ・資本政策コンサルティング業務

  • 応募資格

    ・金融機関での営業経験(証券、銀行) ※ホールセール営業経験がベスト ・財務分析スキル ・Power Pointによる提案書作成スキル

  • 人材紹介会社

    エンジニアネット株式会社

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「投資銀行業務」※幅広に募集します。

大手クラスの独立系証券会社
600万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

中村 勇二
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    〇投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており、経験を踏まえ下記いずれかの業務 を担当頂きます。 (1)資本市場 ◆コーポレートファイナンス ・上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識 を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問 題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ ・全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主 幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 (2)企業公開 ・新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要 な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 (3)引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関 連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、 実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    (必須条件) ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 (歓迎条件) ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 (こんな方を求めています) ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社Apex

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投資銀行業務(ファイナンス、IPO,ECMまたはDCM)を担う人材を求めます

国内系有力総合証券会社
500万円~1200万円 / メンバー

取り扱い人材紹介会社

高橋秀雄
  • 勤務地

    東京都

  • 仕事内容

    <投資銀行部門を担う人材を求めます> 当社の投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 これまでの経験を考慮した上で以下の部門に配属いたします。 【1】資本市場 ◆コーポレートファイナンス 上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ◆公共債グループ 全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 【2】企業公開 新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 【3】引受 ◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット) ・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ◆DCM(デット・キャピタル・マーケット) ・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

  • 応募資格

    <期待人材イメージ> ◇必須条件 ・大卒以上 ・上記関連業務のいずれかの経験者 ◇歓迎条件 ・ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ・グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ・地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ・MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ・上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者 ◇その他 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・業界内で随一の専門知識を有する方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方

  • 人材紹介会社

    株式会社ウィルビー

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